[年报]东旭光电:2017年年度报告
东旭光电科技股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人黄锦亮及会计机构负责人(会计主 管人员)高飞鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅第四节：经 营情况讨论与分析中“九、公司未来发展的展望”中的“（四）可能面对的风险” 部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2017年12月31日的股 本5,730,250,118股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 36 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 87 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 96 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 96 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 97 第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 105 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 113 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 118 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 266 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 东旭集团 指 东旭集团有限公司 宝石集团 指 石家庄宝石电子集团有限责任公司 东旭光电、公司、本公司 指 东旭光电科技股份有限公司 广州证券、保荐机构 指 广州证券股份有限公司 东旭（营口） 指 东旭（营口）光电显示有限公司 旭虹光电 指 四川旭虹光电科技有限公司 芜湖光电 指 芜湖东旭光电科技有限公司，2013年非公开募投项目"平板显示玻璃 基板生产线项目"的实施主体 芜湖装备 指 芜湖东旭光电装备技术有限公司 石家庄装备 指 石家庄东旭光电装备技术有限公司 东旭（昆山） 指 东旭（昆山）显示材料有限公司，2015年非公开募投项目"第5代 TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目"的实施主体 东旭建设 指 东旭建设集团有限公司 福州旭福 指 福州旭福光电科技有限公司，2016年非公开募投项目"建设第8.5代 TFT-LCD玻璃基板生产线项目"的实施主体之一 福州光电 指 福州东旭光电科技有限公司，2016年非公开募投项目"建设第8.5代 TFT-LCD玻璃基板生产线项目"的实施主体之一 东旭财务公司 指 东旭集团财务有限公司 上海碳源汇谷 指 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 旭碳新材 指 北京旭碳新材料科技有限公司 明朔科技 指 明朔（北京）电子科技有限公司 申龙客车 指 上海申龙客车有限公司，2017年发行股份及支付现金购买资产标的企 业 亿华通 指 北京亿华通科技股份有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 深天马 指 天马微电子股份有限公司 龙腾光电 指 昆山龙腾光电有限公司 上海仪电 指 上海仪电控股（集团）公司 深超光电 指 深超光电（深圳）有限公司 群创光电 指 群创光电股份有限公司 友达光电 指 友达光电股份有限公司 中华映管 指 中华映管股份有限公司 瀚宇彩晶 指 瀚宇彩晶股份有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 TFT-LCD 指 薄膜晶体管液晶显示器，"Thin Film Transistor Liquid Crystal Display" 的英文缩写 LTPS 指 低温多晶硅技术，"Low Temperature Poly-silicon"的英文缩写 AMOLED 指 主动式矩阵有机发光二极管，"Active-matrix organic light emitting diode"的英文缩写 玻璃基板 指 一种表面极其平整的薄玻璃片，是构成液晶显示器件的一个基本部 件，是平板显示产业的关键基础材料之一，玻璃基板可以按照尺寸划 分为不同世代，世代越高，尺寸越大。 G5玻璃基板 指 第5代玻璃基板，尺寸为1100 mm×1300 mm G6玻璃基板 指 第6代玻璃基板，尺寸为1500 mm×1850 mm G8.5玻璃基板 指 第8.5代玻璃基板，尺寸为2300 mm×2500 mm 彩色滤光片 指 液晶面板实现彩色化显示的关键原材料，英文"Color Filter"，简称"彩 膜"、"CF" 石墨烯材料 指 泛指与石墨烯相关的、不多于10个碳原子层的二维碳材料 盖板玻璃 指 加之于手机、平板电脑等显示屏外，用于对触摸屏的触控模组、显示 屏和非触摸屏的显示屏进行保护的透明玻璃镜片 新能源客车 指 采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的客车，包括纯 电动客车和燃料电池客车等 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东旭光电、东旭B 股票代码 000413、200413 变更后的股票简称（如有） 东旭光电、东旭B 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东旭光电科技股份有限公司 公司的中文简称 东旭光电 公司的外文名称（如有） Tunghsu Optoelectronic Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tunghsu Optoelectronic 公司的法定代表人 李兆廷 注册地址 河北省石家庄市高新区黄河大道9号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 北京市海淀区复兴路甲23号临5院 办公地址的邮政编码 100036 公司网址 www:dongxuguangdian.com.cn 电子信箱 dxgd@dong-xu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚昕 王青飞 联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号临5院 北京市海淀区复兴路甲23号临5院 电话 010-68297016 010-68297016 传真 010-68297016 010-68297016 电子信箱 gongxin_dx@126.com wangqingfei@dong-xu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层 签字会计师姓名 齐正华、孟晓光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路5号广 州国际金融中心主塔19层、 20层 武健、石建华 2016.3.21-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭 北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） 陈东阳、张瑾 2017.10.26-2018.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017年 2016年 本年比上年增 减 2015年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 17,336,364,158.13 6,901,321,122.65 7,632,049,549.25 127.15% 4,650,208,448.10 4,927,624,975.64 归属于上市公司股东的净利 润（元） 1,743,666,827.25 1,239,928,899.40 1,303,685,863.90 33.75% 1,326,233,674.37 1,245,417,797.94 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 1,539,583,478.72 953,819,209.18 961,311,896.59 60.15% 822,699,390.70 734,157,856.81 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,265,773,428.34 1,390,048,492.32 748,957,164.24 69.00% 1,780,128,962.94 2,009,859,853.55 基本每股收益（元/股） 0.33 0.29 0.28 17.86% 0.48 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.29 0.28 17.86% 0.48 0.31 加权平均净资产收益率 7.09% 7.28% 7.55% -0.46% 14.99% 13.66% 2017年末 2016年末 本年末比上年 末增减 2015年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 67,683,329,226.91 46,826,319,570.41 50,287,380,415.68 34.59% 28,798,623,253.33 31,923,601,760.52 归属于上市公司股东的净资 产（元） 30,922,796,455.46 22,216,300,365.86 23,286,206,822.68 32.79% 14,319,481,941.28 14,525,631,433.60 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,258,246,760.26 2,673,890,819.09 3,447,509,517.00 8,956,717,061.78 归属于上市公司股东的净利润 387,022,905.51 265,439,462.24 426,091,959.40 665,112,500.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 352,582,887.68 222,570,280.19 409,366,560.51 555,063,750.34 经营活动产生的现金流量净额 -631,749,226.89 -489,775,177.76 1,839,587,401.52 547,710,431.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -69,697.52 19,167.58 -42,342.96 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 101,686,984.15 356,943,995.55 514,763,264.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,804,209.86 18,763,137.14 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 59,041,599.98 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 79,090,446.84 56,264,277.09 92,429,002.55 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 14,009,355.59 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 0.00 0.00 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 8,973,818.33 8,022,209.26 4,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,905.76 -9,601,776.32 2,588,776.63 减：所得税影响额 22,693,220.73 52,541,535.96 82,348,493.83 少数股东权益影响额（税后） 21,916,676.76 18,536,579.75 53,402,758.27 合计 204,083,348.53 342,373,967.31 511,259,941.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的光电显示材料生产商及智能制造综合服务商。光电显示材料领域，公司拥有中国第一、全球第四的液晶玻 璃基板生产能力，且已横向布局了曲面盖板玻璃、彩色滤光片、蓝宝石等其他光电核心材料，显示材料产业集群优势凸显。 智能制造领域，公司自主研发的成套玻璃基板生产装备具有较强的技术溢出效应，高端装备业务的客户已外延拓展至众多领 域，同时公司积极拓展新能源汽车的生产制造，努力构建 “高端材料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车”产业链闭环。 一、光电显示材料业务体系 1、液晶玻璃基板业务 液晶玻璃基板是液晶显示面板上游的核心原材料，约占整个面板生产成本的15%-20%，制造工艺要求极高。公司基于在液晶 玻璃基板成套生产设备领域的突破，率先打破国际垄断，实现了液晶玻璃基板的国产化，是国内唯一一家同时掌握溢流熔融 法和浮式法两种玻璃基板生产工艺的企业。目前，公司拥有郑州、石家庄、芜湖、福州四大液晶玻璃基板生产基地，全面覆 盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板产品，公司拥有20条液晶玻璃基板产线（含在建及拟建项目），量产产能稳居 国内第一、全球第四。 2、其他显示材料业务 为增强显示材料业务的竞争力及盈利能力，公司执行产业链横向延伸策略，自2015年起，先后布局了曲面盖板玻璃、彩色滤 光片、蓝宝石等业务，业务结构得以优化、产业集群效应显现。 盖板玻璃用于保护触控模组和显示屏，公司主要生产高铝 盖板玻璃并加工成曲面盖板玻璃；彩色滤光片是液晶显示器彩色化的关键组件，公司主要产品为G5代彩色滤光片；蓝宝石 广泛应用于LED衬底材料及光学元件等领域，目前公司的主要产品为2英寸和4英寸的LED衬底产品。 二、智能制造业务体系 1、高端装备及技术服务业务 公司依托强大的自主研发能力，通过产、学、研相结合的创新模式，历经十年，率先突破了国外在生产设备及技术上的全面 封锁，成为国内唯一一家具备全套液晶玻璃基板生产工艺及装备制造能力的企业。经过多年发展，公司在智能制造领域积累 了丰富的产业化经验，且相关技术具备很强的溢出效应，自2014年起积极推进产业链延伸战略。目前，公司高端装备及技术 服务业务主要以定制化、集成化的生产及运维服务模式，主要推广自动化生产系列设备，并开拓了多个产业集团型客户。 2、新能源客车业务 公司从事高端装备制造业近20年，从技术到管理，从资金到人才，都具备强大的溢出能力。2017年，公司通过发行股份及支 付现金购买资产的方式收购申龙客车100%股权，该公司深耕新能源客车领域十余年，技术成熟、管理经验丰富、市场销售 渠道广、海外拓展能力强。通过本次收购公司正式进军新能源汽车产业，将从技术、管理、市场、资源等多方面与申龙发挥 产业协同效应，此举可丰富公司现有产业结构，形成优势互补，及时抢占新能源客车及物流车领域行业先机，为公司未来高 速成长创造更多可能性。 3、石墨烯制备及产业化业务 石墨烯具有优异的光学、电学、热学、力学特性，在材料学、能源等方面具有重要的应用前景，被认为是一种革命性的新材 料。自2014年起，公司重点推进石墨烯在柔性显示、锂离子电池、散热材料方面的研发及产业化应用。目前，公司石墨烯相 关的产业化应用类产品主要涵盖各类石墨烯制备品、石墨烯包覆正极材料及锂离子电池、石墨烯大功率LED系列照明灯、石 墨烯智能电采暖等产品。提前布局石墨烯类新材料，是对公司未来长远发展的战略性投入，能够契合未来新材料、新能源汽 车的发展方向，有着较大的增长潜力及市场空间。 三、其他业务 1、电子通讯产品业务 为解决我国“缺芯少屏”的产业困局，公司通过整合大量客户资源及光电显示材料销售渠道，努力实现光电显示材料及相关配 件的行业整合与协同。与此同时，公司积极拓展液晶显示模组、存储芯片等产品的进出口渠道，努力开拓物联网设备的供销 渠道，逐步完善报关、仓储、物流等环节，针对不同客户的个性化需求，为客户提供一体化解决方案。 2、建筑安装业务 作为公司传统业务，建筑安装业务在协助公司生产基地建设、维护等方面发挥了重要作用，有效降低了公司的各项工程建设 成本。同时，作为主营业务的补充，随着国内工业化、城镇化的不断发展，建筑安装业务近年来为公司贡献了一定的收入和 利润。公司该项业务主要以子公司东旭建设为运营主体，该公司具备建筑工程施工总承包一级和市政公用工程施工总承包一 级等资质，主要开展房建、土建、市政设施建设及其他工程总包和专业施工。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加主要为东旭光电对东旭集团财务有限公司增资20亿所致。 固定资产 本期增加主要为并购申龙客车和旭虹光电以及8.5代线后工程转固所致。 无形资产 本期增加主要为并购申龙客车以及旭虹光电所致。 在建工程 本期增加主要为偏光片项目、彩膜项目在建工程增加所致。 商誉 本期增加主要是并购申龙客车所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、强大的自主研发及创新能力优势 截止2017年末，公司及控股股东已经获得和正在申请的与液晶玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃、高端装备制造、整车制造、石 墨烯产品制备等相关的自主知识产权2000余项。2017年，公司承担的首个国家级课题“G8.5液晶玻璃基板生产技术应用开发” 顺利通过科技部验收。另外，公司注重与国内外知名科研机构和专业院校开展合作与交流，建立“产、学、研”相结合的科研 合作机制，组建了平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室、国家企业技术中心、院士工作站、石墨烯研究院等，为公司的 后续发展提供了强有力的技术保障和研发支撑。 2、核心光电显示材料的规模优势 截止报告期末，公司拥有郑州、石家庄、芜湖、福州四大液晶玻璃基板生产基地，全面覆盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液 晶玻璃基板产品，量产产能稳居国内第一、全球第四，同时公司还拥有高铝盖板玻璃、彩色滤光片、蓝宝石等核心光电显示 材料生产线。随着各条生产线的陆续投产，公司在国内光电显示材料领域的市场占有率逐年上升，规模效益显现，各类核心 光电显示材料实现了良好的联动性效应，有效增强了公司在光电显示材料领域的核心竞争力，提升了对下游客户的定价话语 权，有效保证了公司核心光电显示材料的盈利能力。 3、内生与外延的产业链整合优势 公司依托控股股东东旭集团二十年产业发展的技术与经验，通过内生发展方式逐步成长为业内领先的光电显示材料供应商和 高端装备制造商。同时公司积极通过外延方式拓展新能源汽车及石墨烯领域，努力构建 “高端材料-石墨烯基锂离子电池-新 能源汽车”产业链闭环。公司始终以充分发挥产业协同性为主线、以实现绝对控制权为导向、以资本推动为手段，以实现 “1+1>2”的效果为目的，先后对光电显示材料及高端装备制造产业链进行了横向与纵向的产业链整合，为公司快速发展增添 了新活力。 4、各业务板块互相借力的协同性优势 在光电显示材料领域，公司已在河北、河南、安徽、四川、江苏、福建等地先后投资建厂，产业布局具备规模效应，一方面 为各地方政府贡献了大额的税收及就业岗位，另一方面与京东方等大客户保持了紧密合作关系。公司收购申龙客车后，拟于 广西、四川、江苏等地投资建设新能源汽车产业基地，多方面深层次的合作，让公司光电显示材料与智能制造业务的协同性 效应逐渐显现，逐渐形成了综合销售、互相借力的商业模式，公司的整体抗风险能力及综合竞争力得以提高。 5、高效管理及决策机制优势 自东旭集团入主公司后，公司管理体制实现了从国企到民营的彻底转换，公司不断完善激励体系与薪酬体系，并通过严格而 富有吸引力的考核机制、两期员工持股计划、限制性股票激励等多种方式灵活高效的对公司人才实施激励，使公司汇聚了大 量的高精尖人才。同时管理层能够准确研判市场和产业发展方向，快速、灵活地把握机会，以市场化手段调动人才、资本等 各项资源，高效突入新能源汽车、石墨烯等战略新兴产业，及时抢占战略制高点，公司灵活高效的管理及决策机制不断转换 为公司生产力，优势不断凸显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年是东旭光电砥砺奋进、锐意进取的一年，公司围绕经营目标，积极开拓创新，扎实推进各项工作，各业务板块得以夯 实，光电显示材料、新能源汽车及石墨烯业务布局顺利，形成了良好的产业协同和集群效应。报告期内，公司实现营业收入 173.36亿元，较2016年增长127.15%；实现归属于母公司所有者的净利润17.44亿元，较2016年增长33.75%。 2017年，公司各项业务开展情况具体如下： （一）光电显示材料业务体系 1、顺应趋势，高世代玻璃基板产线形成产能 报告期内，液晶显示面板行业维持景气周期，公司下游面板厂商均取得较高的业绩增速，带动公司液晶玻璃基板及其他 光电显示材料市场需求旺盛。2017年，公司液晶玻璃基板产品覆盖G5、G6、G8.5代三类产品，全年共计实现销售收入20.65 亿元。公司玻璃基板产品已经全面覆盖了大陆及台湾地区主流面板厂商，包括京东方、深超光电、群创光电、龙腾光电、深 天马、友达光电等，产业安全性及稳定性不断提升。 近年来，面板与玻璃基板大尺寸、高世代已成为行业趋势，据群智咨询预计，2018年大尺寸面板市场需求快速增长将带动电 视面板平均尺寸增长1.7英寸，从而带动需求面积增长7%以上。公司福州8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板项目是公司为应对面板 大尺寸化发展而布局的重点项目。报告期内，福州旭福G8.5代线第一条、第二条产线后段产线已先后投产，成功配套京东方， 开始为公司贡献收入4.32亿元。G8.5代玻璃基板的顺利投放市场，对公司实现中、高世代玻璃基板产品全覆盖、巩固公司行 业龙头地位，起到了至关重要的作用。 2、协同布局，成为光电显示核心材料综合供应商 2017年末，公司完成对旭虹光电的收购，将高铝盖板玻璃产线正式纳入公司光电显示产业体系。旭虹光电是国内高 铝盖板玻璃研发并率先实现量产的企业之一，所生产的高铝盖板玻璃具有高透光性、高抗冲击性、高耐划伤性、高弯折韧性、 超薄性等技术特征。公司以“王者熊猫”玻璃为突破口，通过大力开拓终端用户，拓宽生产工艺带，优化销售品种结构，市场 销售屡创新高。2017年，公司通过募集配套资金及自有资金，以旭虹光电为主体投资14.97亿元建设“曲面显示用盖板玻璃生 产项目”，该项目是公司顺应OLED柔性显示屏趋势所采取的有力举措。 报告期内，公司第5代TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目第一条产线已完成建设，预计2018年达产后将有效提高现有G5液晶 玻璃基板产品的附加值。2017年7月，公司以现金收购腾达光学100%股权，该公司主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产 和销售，主要产品为光学膜片、光电胶带，主要客户为京东方，本次收购增强了与大客户的粘合度。 （二）智能制造业务体系 1、完成并购，申龙客车销售业绩大幅提升 报告期内，公司以发行股份及支付现金购买资产方式收购申龙客车100%的股权，申龙客车成为公司全资子公司。申龙客 车成立于2005年，是国内基因优秀的客车生产企业，具备良好的技术基础、市场渠道以及卓越的海外市场拓展能力。2017 年，申龙客车共计对外销售7155辆客车，其中新能源客车5779辆，全年实现净利润3.15亿元，实现业绩承诺。在整个新能源 客车市场出现下滑的大背景下，申龙新能源客车销量同比大增350%以上，实现逆势大幅度增长，增幅拔得行业头筹，市场 占有率超过5%，跻身行业前八。截至目前，公司拟在南宁、绵阳、宿迁三地建设新能源客车及物流车产业基地，新建基地 有助于申龙抢占市场、提升产销量。 除此之外，2017年6月，公司出资1亿元认购亿华通非公开定向发行新增股份。亿华通是专业从事氢燃料电池发动机研发及产 业化的高新技术企业。公司此次认购一方面是基于对亿华通未来发展及盈利能力的看好，另一方面是为了藉此与亿华通建立 战略伙伴关系，加速将亿华通先进氢燃料电池发动机技术导入公司正在布局的新能源汽车项目，加快公司氢燃料电池汽车推 出速度，强化公司在新能源汽车市场的行业地位，为公司带来新的利润增长点。 2、持续发力，高端装备业务稳步拓展 玻璃基板高端装备及技术服务、控制系统及专用设备等多为定制化产品，由于涉及核心技术、生产工艺的保密和市场竞 争问题，2014年之前，公司主要为集团体系内的TFT-LCD玻璃基板产线及高铝盖板玻璃产线建设提供成套设备的设计、生 产、制造、安装及技术服务。随着自有产线建设基本完毕，基于多年来在电子玻璃设备制造领域的丰富经验，公司高端装备 业务开始转向体外市场，并在光电产业链上进行纵深拓展。 得益于公司自主研发突破国外封锁，打通电子设备中技术含量最高的前段设备所奠定的坚实基础，在国内工业制造由设备替 代人工、满足高效生产的大背景下，公司高端装备及技术服务业务持续发力，并逐步面向国内高端客户供应，而且涉足面板 产业装备及其他通用化设备供应。报告期内，公司高端装备及技术服务业务实现营收72.40亿元，并开拓和储备了华星光电、 国显光电等一批在智能化应用领域有需求的大型集团客户。 3、初见成效，石墨烯业务择优布局快速推进 报告期内，上海碳源汇谷制备的单层石墨烯及石墨烯基锂离子电池相关产品获得了市场的关注与认可，后续单品及技术 升级正在持续推进。2017年4月，公司发布第二代烯王移动电源，其在充电效率、安全性、功能性等方面均得到了提升，并 实现了批量供货。除此之外，公司烯王小动力电池已在享骑电单车、大陆鸽电动车等下游企业实现部分应用，动力电池的规 格约为36V~48V/10Ah、15分钟充满、可续航35km~40KM、循环寿命超1500次。烯王小动力电池的适用性推广为公司石墨烯 基动力电池的产业化应用打开了市场空间。 公司致力于推动石墨烯产业化落地，2017年实现了在LED照明产品及电采暖产品上的双突破。2017年5月，公司取得明 朔科技51%股权，该公司以可逆液晶相变型石墨烯复合散热材料为核心技术，专业提供大功率LED照明设备及照明综合解决 方案，其产品已在北京、湖州、牡丹江等20余座城市实际运用。12月，公司与日本大仓株式会社签订《销售合同》，收获此 类产品首批海外订单。2017年明朔科技实现净利润1263.73万元。另外，公司以水性石墨烯导电油墨技术为核心，开发出石 墨烯电暖器、石墨烯发热地板等产品，并与山西能投及山西建邦集团签署《战略合作协议》，就山西省农村石墨烯电采暖替 代散煤燃烧取暖项目展开合作。 （三）其他增值业务体系 1、产业延伸，配套电子通讯产品业务 报告期内，为增加公司产业协同性、盈利性，公司新增电子通讯产品业务，主要为记忆芯片类产品、高端外设及电竞主 机类产品、液晶屏幕模组及整机类产品等的进出口购销业务。基于公司原有高端装备及液晶显示材料等业务积累的客户资源 及销售渠道，以及公司报告期内，公司通过收购深圳市新盈通科技有限公司，聚集了一批经验丰富、市场开拓能力强的经营 团队，逐步完善了采购、生产、仓储物流及配送销售等环节，整体管理效率及风险管控能力得以提升。2017年，公司电子通 讯产品业务实现营收21.41亿元。 2、老树新芽，建筑安装业务稳步发展 报告期内，公司通过增资等方式增强了公司在PPP项目领域的市场竞争力，加速完成地下综合管廊、市政基础设施、海 绵城市、智慧城市等领域的PPP业务合作。近年来，公司建筑安装业务在协助公司生产基地建设、维护等方面有效降低了公 司工程建设成本。同时，作为主营业务的补充，随着国内工业化、城镇化的不断发展，建筑安装业务也为公司贡献了一定的 收入和利润。报告期内，公司建筑安装业务实现营业收入18.96亿元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,336,364,158.13 100% 7,632,049,549.25 100% 127.15% 分行业 光电显示材料 3,443,689,435.55 19.86% 2,160,093,184.00 28.30% 59.42% 装备及技术服务 7,239,942,351.91 41.76% 3,886,968,041.62 50.93% 86.26% 新能源汽车 2,513,425,799.56 14.50% 石墨烯产业化应用 67,322,912.63 0.39% 1,376,522.48 0.02% 4,790.80% 建筑安装 1,896,347,858.88 10.94% 1,519,919,623.11 19.91% 24.77% 电子通讯产品 2,141,375,356.27 12.35% 24,058,595.55 0.32% 8,800.67% 其他 34,260,443.33 0.20% 39,633,582.49 0.52% -13.56% 分产品 光电显示材料 3,443,689,435.55 19.86% 2,160,093,184.00 28.30% 59.42% 装备及技术服务 7,239,942,351.91 41.76% 3,886,968,041.62 50.93% 86.26% 新能源汽车 2,513,425,799.56 14.50% 石墨烯产业化应用 67,322,912.63 0.39% 1,376,522.48 0.02% 4,790.80% 建筑安装 1,896,347,858.88 10.94% 1,519,919,623.11 19.91% 24.77% 电子通讯产品 2,141,375,356.27 12.35% 24,058,595.55 0.32% 8,800.67% 其他 34,260,443.33 0.20% 39,633,582.49 0.52% -13.56% 分地区 中国大陆 16,299,910,479.56 94.02% 7,187,750,269.44 94.18% 126.77% 港澳台 1,007,002,901.40 5.81% 444,175,683.53 5.82% 126.71% 中国境外 29,450,777.17 0.17% 123,596.28 0.00% 23,728.21% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 分产品 光电显示材料 3,443,689,435.55 2,470,106,797.25 28.27% 59.42% 69.89% -4.42% 装备及技术服务 7,239,942,351.91 5,354,959,245.05 26.04% 86.26% 122.80% -12.13% 新能源汽车 2,513,425,799.56 2,005,947,709.45 20.19% 建筑安装 1,896,347,858.88 1,745,898,401.73 7.93% 24.77% 25.50% -0.54% 电子通讯产品 2,141,375,356.27 2,089,646,020.25 2.42% 8,800.67% 8,713.92% 0.96% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光电显示材料 营业成本 2,470,106,797.25 18.00% 1,453,932,861.12 27.45% 69.89% 装备及技术服务 营业成本 5,354,959,245.05 39.02% 2,403,450,345.30 45.37% 122.80% 新能源汽车 营业成本 2,005,947,709.45 14.62% 石墨烯产业化应 用 营业成本 27,298,093.82 0.20% 1,499,115.44 0.03% 1,720.95% 建筑安装 营业成本 1,745,898,401.73 12.72% 1,391,121,048.16 26.26% 25.50% 电子通讯产品 营业成本 2,089,646,020.25 15.23% 23,708,484.55 0.45% 8,713.92% 其他 营业成本 30,115,437.37 0.22% 23,177,694.63 0.44% 29.93% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、非同一控制下企业合并 （1）本年发生的非同一控制下企业合并 单位：人民币万元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得 成本 股权取得 比例（%） 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至 期末被购 买方的净 利润 上海申龙客车有 限公司 2017年10月26日 300,000.00 100 非同一控制 下企业合并 2017年10月26日 取得控制权 251,342.58 22,059.13 明朔（北京）电 子科技有限公司 2017年5月31日 5,714.29 36.36 非同一控制 下企业合并 2017年5月31日 取得控制权 4,979.56 1,813.62 苏州腾达光学科 技有限公司 2017年7月10日 11,500.00 100 非同一控制 下企业合并 2017年7月10日 取得控制权 14,548.78 2,143.66 道隧集团工程有 限公司 2017年12月1日 10,446.86 51 非同一控制 下企业合并 2017年12月1日 取得控制权 31,483.86 383.06 郴州弘晟公共交 通建设开发有限 公司 2017年9月20日 1,000.00 57 非同一控制 下企业合并 2017年9月20日 取得控制权 -82.89 创联华泰（香港） 有限公司 2017年1月1日 100 非同一控制 下企业合并 2017年1月1日 取得控制权 113,622.37 1,151.02 天龙华泰实业 （香港）有限公 司 2017年1月1日 100 非同一控制 下企业合并 2017年1月1日 取得控制权 东旭旭华（国际） 设备有限公司 2017年1月1日 10.02 55 非同一控制 下企业合并 2017年1月1日 取得控制权 0.13 -90.68 宁波旭德科技有 限公司 2017年12月31日 485.00 100 非同一控制 下企业合并 2017年12月31日 取得控制权 （2）合并成本及商誉 单位：人民币元 项目 上海申 龙客车 有限公 司 明朔（北 京）电子科 技有限公 司 苏州腾达光 学科技有限 公司 郴州弘晟公 共交通建设 开发有限公 司 道隧集 团工程 有限公 司 创联华泰 （香港）有 限公司 东旭旭华 （国际)设 备有限公司 宁波旭德 科技有限 公司 合并成本 —现金 400,000,000.00 57,142,857.00 115,000,000.00 10,000,000.00 104,468,600.00 100,208.63 4,850,044.77 —股份 2,600,000,000.00 合并成本合 计 3,000,000,000.00 57,142,857.00 115,000,000.00 10,000,000.00 104,468,600.00 100,208.63 4,850,044.77 减：取得的 可辨认净资 产公允价值 份额 668,037,422.66 24,358,974.04 32,649,807.06 -163,443.61 64,373,301 .69 -722,450.89 100,208.63 4,850,044.77 合并成本大 于取得的可 辨认净资产 2,331,962,577.34 32,783,882.96 82,350,192.94 10,163,443.61 40,095,298.31 722,450.89 公允价值份 额的金额 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债 项 目 明朔（北京）电子科技有限公 司 创联华泰（香港）有限公司 东旭旭华（国际）设备有限公 司 购买日账面价 值 购买日公允价 值 购买日账面价 值 购买日公允价 值 购买日账面 价值 购买日公允 价值 资产： 货币资金 54,255,862.44 54,255,862.44 108,530.20 108,530.20 182,640.92 182,640.92 应收款项 4,440,598.69 4,440,598.69 33,330,248.60 33,330,248.60 预付款项 321,943.20 321,943.20 其他应收款 5,752,669.26 5,752,669.26 4,294.43 4,294.43 存货 3,410,416.00 3,410,416.00 其他流动资产 1,080,294.42 1,080,294.42 持有待售资产 3,855,435.58 3,855,435.58 固定资产 1,760,577.41 1,760,577.41 长期待摊费用 11,000.00 11,000.00 递延所得税资产 205,923.80 205,923.80 其他非流动资产 - - 负债： 短期借款 33,328,948.60 33,328,948.60 应付票据 应付账款 2,322,343.88 2,322,343.88 690,688.59 690,688.59 预收款项 897,895.40 897,895.40 应付职工薪酬 345,332.55 345,332.55 应交税费 88,688.47 88,688.47 其他应付款 2,647,520.16 2,647,520.16 141,592.50 141,592.50 4,737.84 4,737.84 预计负债 1,805,878.96 1,805,878.96 净资产 66,987,061.38 66,987,061.38 -722,450.89 -722,450.89 182,197.51 182,197.51 减：少数股东权益 42,628,087.34 42,628,087.34 81,988.88 81,988.88 取得的净资产 24,358,974.04 24,358,974.04 -722,450.89 -722,450.89 100,208.63 100,208.63 续前表： 项目 上海申龙客车有限公司 苏州腾达光学科技有限公司 郴州弘晟公共交通建设 开发有限公司 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价 值 购买日公允价 值 购买日账面 价值 购买日公允 价值 资产： 货币资金 235,555,600.34 235,555,600.34 8,731,088.10 8,731,088.10 12,402.73 12,402.73 应收票据 1,500,000.00 1,500,000.00 应收款项 2,578,312,056.65 2,578,312,056.65 65,171,356.59 65,171,356.59 预付款项 418,384,863.64 418,384,863.64 7,806,406.95 7,806,406.95 其他应收款 181,210,466.43 181,210,466.43 20,349,982.54 20,349,982.54 存货 831,871,533.39 831,871,533.39 40,586,493.29 40,586,493.29 其他流动资产 61,148,041.76 61,148,041.76 1,598,691.41 1,598,691.41 长期应收款 73,174,230.18 73,174,230.18 固定资产 183,610,503.94 198,164,537.60 16,758,823.16 17,831,581.38 1,520.00 1,520.00 在建工程 12,048,380.90 12,048,380.90 无形资产 53,881,160.97 266,357,509.41 商誉 55,664,910.37 55,664,910.37 长期待摊费用 360,360.36 360,360.36 2,798,646.21 2,798,646.21 递延所得税资产 29,841,771.26 29,841,771.26 636,454.57 636,454.57 其他非流动资产 12,375,914.89 12,375,914.89 806,500.00 806,500.00 负债： 短期借款 999,000,000.00 999,000,000.00 13,340,000.00 13,340,000.00 应付票据 387,643,177.69 387,643,177.69 6,100,269.12 6,100,269.12 应付账款 2,056,681,365.52 2,056,681,365.52 88,537,976.23 88,537,976.23 预收款项 96,381,493.39 96,381,493.39 4,957,127.83 4,957,127.83 应付职工薪酬 36,836,688.89 36,836,688.89 8,767,333.19 8,767,333.19 应交税费 12,862,743.79 12,862,743.79 687,327.73 687,327.73 应付利息 5,527,791.90 5,527,791.90 其他应付款 502,746,133.86 502,746,133.86 12,074,768.60 12,074,768.60 300,665.90 300,665.90 其他流动负债 11,471,367.51 11,471,367.51 长期借款 36,000,000.00 36,000,000.00 92,130.28 92,130.28 长期应付款 449,547.27 449,547.27 预计负债 85,978,833.42 85,978,833.42 递延收益 12,567,616.50 2,761,586.25 递延所得税负债 2,416,110.45 37,941,572.30 160,913.73 其他非流动负债 14,600,000.00 14,600,000.00 净资产 466,726,472.16 668,037,422.66 31,737,962.57 32,649,807.06 -286,743.17 -286,743.17 减：少数股东权 益 -123,299.56 -123,299.56 取得的净资产 466,726,472.16 668,037,422.66 31,737,962.57 32,649,807.06 -163,443.61 -163,443.61 续前表 项目 道隧集团工程有限公司 宁波旭德科技有限公司 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 资产： 货币资金 126,025,463.76 126,025,463.76 7,462,974.07 7,462,974.07 应收票据 应收款项 188,413,361.49 188,413,361.49 预付款项 365,749,937.91 365,749,937.91 其他应收款 447,766,660.02 447,766,660.02 存货 413,198,786.80 413,198,786.80 其他流动资产 4,501,976.84 4,501,976.84 长期应收款 长期股权投资 固定资产 64,906,264.45 82,966,648.86 在建工程 无形资产 3,783,127.79 78,812,315.75 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 50,161,327.66 50,161,327.66 其他非流动资产 负债： 短期借款 212,600,000.00 212,600,000.00 应付票据 应付账款 321,338,582.94 321,338,582.94 预收款项 207,351,175.73 207,351,175.73 应付职工薪酬 56,475,492.40 56,475,492.40 应交税费 23,538,223.24 23,538,223.24 2,612,929.30 2,612,929.30 应付利息 433,307.81 433,307.81 其他应付款 770,332,311.96 770,332,311.96 一年内到期的非流 动负债 113,879,216.18 113,879,216.18 其他流动负债 4,830,222.30 4,830,222.30 长期借款 长期应付款 67,590,783.82 67,590,783.82 预计负债 38,543,627.93 38,543,627.93 递延收益 递延所得税负债 23,272,393.10 其他非流动负债 （未完）  |