[年报]常宝股份:2017年年度报告
江苏常宝钢管股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹坚、主管会计工作负责人王云芳及会计机构负责人(会计主管 人员)田野声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动，将会直接导致产品 需求波动，公司会根据市场的情况，及时调整经营策略；2、若原材料价格发生 异常波动，将会直接影响产品的制造成本，对产品价格造成影响；3、人民币汇 率大幅波动时，对公司产品的出口将构成一定的不利影响，公司采取多层次、 多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险；4、公司新增医疗 板块业务，可能存在国家医疗政策变化、医疗服务，资源整合以及人力资源管 控方面的风险，公司将适应政策、市场和形势的发展变化，采取措施，尽量避 免或减少相关风险因素对公司发展的负面影响。 特别提示：本年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性 陈述，属于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者 及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 13 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 26 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 40 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 48 第九节 公司治理 ......................................................................................................................... 57 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 63 第十一节 财务报告 ..................................................................................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 174 释义 释义项 指 释义内容 常宝股份/公司 指 江苏常宝钢管股份有限公司 常宝普莱森 指 江苏常宝普莱森钢管有限公司 常宝精特 指 常州常宝精特钢管有限公司 常宝检修 指 常州常宝钢管设备检修有限公司 常宝销售 指 江苏常宝钢管销售有限责任公司 常宝国际 指 常宝国际控股有限公司 常宝阿曼 指 常宝阿曼石油管材有限公司 什邡二院 指 什邡第二医院有限责任公司 洋河医院 指 宿迁市洋河人民医院有限公司 瑞高投资 指 山东瑞高投资有限公司 东大医院 指 单县东大医院有限公司 杭州常宝 指 杭州常宝投资管理有限公司 愈安投资 指 嘉兴愈安投资有限公司 复大医疗 指 广州复大医疗有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 报告期 指 2017年1 月1 日至2017年12 月31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 常宝股份 股票代码 002478 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏常宝钢管股份有限公司 公司的中文简称 常宝股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） CBGF 公司的法定代表人 曹坚 注册地址 江苏省常州市延陵东路558号 注册地址的邮政编码 213018 办公地址 江苏省常州市延陵东路558号 办公地址的邮政编码 213018 公司网址 www.cbsteeltube.com 电子信箱 zjb@cbsteeltube.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云芳 刘志峰 联系地址 江苏省常州市延陵东路558号 江苏省常州市延陵东路558号 电话 0519-88814347 0519-88814347 传真 0519-88812052 0519-88812052 电子信箱 wangyf@cbsteeltube.com liuzf@cbsteeltube.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320400137163943Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2017年增加了医院营业收入。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省常州市晋陵中路517号赢通商务大厦10楼 签字会计师姓名 王文凯、李渊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二期） 北座 高士博、冯力 2017.11.20-2018.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 3,494,406,305.56 2,205,317,623.78 58.45% 2,923,080,553.09 归属于上市公司股东的净利润 （元） 143,675,508.91 109,696,178.38 30.98% 206,061,869.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 119,592,039.68 34,041,266.64 251.31% 144,529,117.13 经营活动产生的现金流量净额 （元） 574,119,192.53 150,679,417.33 281.02% 376,906,829.36 基本每股收益（元/股） 0.17 0.27 -37.04% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.27 -37.04% 0.52 加权平均净资产收益率 4.97% 3.69% 1.28% 7.08% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 5,679,357,146.43 3,932,547,948.82 44.42% 3,948,368,304.90 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,721,920,552.22 3,002,692,383.54 23.95% 2,964,126,615.28 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 632,382,705.75 870,678,264.51 968,236,134.72 1,023,109,200.58 归属于上市公司股东的净利润 20,876,055.11 41,018,103.56 33,439,408.95 48,341,941.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 13,530,595.30 35,532,297.49 27,966,990.35 42,562,156.54 经营活动产生的现金流量净额 -18,531,224.84 9,751,230.34 69,617,776.17 513,281,410.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,186,849.95 2,440.24 1,510,516.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,250,171.97 5,554,496.50 12,237,975.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 5,643,326.65 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 13,632,013.69 54,003,000.10 35,434,687.68 对外委托贷款取得的损益 10,798,333.30 23,360,633.40 26,440,435.34 受托经营取得的托管费收入 1,341,614.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -319,913.37 10,340,770.39 346,351.42 减：所得税影响额 3,811,630.73 14,004,877.43 11,972,712.55 少数股东权益影响额（税后） 2,263,596.80 3,601,551.46 2,464,500.71 合计 24,083,469.23 75,654,911.74 61,532,752.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和机械管等专用钢管的研发、生产和销售，主 要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管以及其他细分市场特殊用管。公司产品主要应用于油气 开采、电站锅炉、机械加工等能源和机械行业。同时，2017年11月，公司发行股份购买医院资产新增股份 在深交所成功上市,标志着公司已经成为以钢管生产销售和医疗服务并举发展的双主业上市公司。 报告期内，公司油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管及其他细分市场用管销售收入占当期比例超 过90%以上，是公司收入和利润的主要来源。报告期内，公司主营业务收入构成尚未发生重大变化。但随 着医疗板块在2018年正式全部纳入上市公司合并报表范围，公司主营业务构成将发生较大变化。 公司钢管板块产品分为标准规格产品和特殊定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户 提出产品规格和数量要求，公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要 为优质合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家。在销售 模式方面，公司同时采取直销和经销两种模式，以直销为主；公司医疗服务板块目前主要为综合医院服务 业务，主要为医院所在地周边居民及企业职工，提供综合诊疗服务，主要依靠医院自身品牌价值、服务质 量、在当地的核心竞争优势以及综合性价比赢得当地居民的信任和选择。 公司钢管板块所在的能源管材行业分为稳定成熟市场和专业细分市场，市场空间较大。行业受能源消 费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显；公司医疗服务板块为医疗大健康产业，周 期波动风险较低，能够为公司提供优质的现金流和稳定的盈利增长点。 报告期内，公司钢管板块市场需求回暖，继续保持稳健健康经营，盈利水平，品牌价值及劳动生产率 继续处于行业前列；新增医疗板块也在根据市场需求，持续完善功能布局，积极提升核心竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产期末比期初增长了66.54%，主要由于本报告期公司因收购新增了三家医疗 板块的子公司。什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、山东 瑞高投资有限公司的固定资产期末账面价值合计7.8亿。 无形资产 无形资产期末比期初增长了47.86%，主要由于本报告期公司因收购新增了三家医疗 板块的子公司。什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、山东 瑞高投资有限公司三家公司的无形有资产期末账面价值合计0.7亿。 在建工程 在建工程期末比期初增长了4274.39%，主要由于本报告期公司因收购新增了三家医 疗板块的子公司。什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、山 东瑞高投资有限公司三家公司的在建工程期末账面价值合计1.88亿。 货币资金 货币资金期末比期初增长了31.35%，一方面是因为报告期内钢管板块的产销规模扩 大，营业收入增加较多，同时理财产品到期收回，一方面是因为报告期内新增了三 家医疗板块的子公司。 应收票据 持有的应收票据期末比期初增长了55.51%，主要是本报告期公司的钢管板块由于产 销规模扩大，营业收入增加较多所致。 预付款项 预付款项期末比期初增长了150.8%，主要是本报告期公司的钢管板块产销规模扩 大，购买原材料等增加所致。 其他应收款 其他应收款期末比期初增长了100.22%，主要由于本报告期公司因收购新增了三家 医疗板块的子公司。什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、 山东瑞高投资有限公司三家公司的其他应收款期末账面价值为620万。 其他流动资产 其他流动资产期末比期初减少了56.26%，主要是本报告期公司的钢管板块的一年内 到期的理财产品减少。 可供出售的金融资产 可供出售的金融资产期末比期初减少了82.43%，主要是本报告期公司的钢管板块的 一年以上的理财产品减少。 商誉 商誉期末比期初增长了4203.83%，主要是本报告期公司因收购什邡第二医院有限责 任公司、山东瑞高投资有限公司导致商誉增加了4.03亿。 递延所得税资产 递延所得税资产期末比期初增长了73.99%，主要是本报告期的钢管板块中的销售公 司因美元汇率下跌，按照会计准则的要求计提汇率损失导致销售公司账面亏损所 致。 其他非流动资产 其他非流动资产期末比期初增长了265.01%，主要由于本报告期公司因收购新增了 三家医疗板块的子公司。什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公 司、山东瑞高投资有限公司三家公司的其他非流动资产期末账面价值为935万。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 常宝国际控 股有限公司 投资设立 160,275,506.72 香港 进出口贸易 盈利 4.05% 否 Changbao Oman Oil Pipe Company L.L.C(FZC) 投资设立 32,259,169.20 阿曼 钢管的生产 与销售 在建设期 0.52% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）钢管板块方面 报告期内，公司募投项目经营指标持续向好，将逐步成为核心竞争力的重要组成部分；公司品种管市 场拓展不断取得新的突破，已经逐步成为公司主营业务的重要组成部分；公司顺利取得江苏省高新技术企 业认定，同时公司2017年获得专利授权18项，其中包括4项发明专利和14项实用新型专利，截止报告期末 常宝专利总数达到138项，其中发明专利16项；公司持续推进“专而美、特而强”的经营战略落地，实现产品、 市场及内部组织的转型与升级，核心竞争力进一步提升。 （二）医疗板块方面 什邡二院位于四川省什邡市，是什邡市唯一一家民营二级甲等综合医院，下属精神病院是什邡地区唯 一一家精神病院。什邡二院医疗水平及医疗环境等较乡镇卫生院优势明显，且与什邡第一人民医院形成了 部分错位竞争，在当地具有一定的竞争优势；洋河人民医院位于江苏省宿迁市，系按照三级综合医院标准 建设的二级综合性医院。洋河人民医院是洋河新区唯一一家二级以上医院，医疗服务可以直接覆盖洋河新 区及周边近20个乡镇，区域人口达到70万人，后发优势强劲；单县东大医院位于苏、鲁、豫、皖四省八县 交界的单县经济技术开发区，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的大型综合性医院，承担着 单县130万人口和周边县市部分人口疾病的诊疗和康复任务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受国家宏观经济平稳运行及行业回暖等因素影响，公司所在的能源管材行业供需矛盾缓和， 区域市场需求回暖，以及公司积极推进“专而精，特而强”发展战略，开拓新市场新客户，加大技术创新和 设备改造，持续提升产品品质和品牌知名度，公司经营业绩同比实现增长，继续保持平稳健康运行。同时, 2017年11月20日公司发行股份购买医院资产新增股份在深交所成功上市,标志着公司能源管材和医疗服务 的双主业发展格局正式形成。 报告期内，公司实现营业总收入34.94亿元，同比增长58.45%；归属上市公司股东的净利润1.44亿元， 同比增长30.98%。 （一）能源管材方面 1、油气开采用管：市场整体回暖向好，新品开发成效显著 报告期内，公司利用油套管市场回暖的契机，精确把握性市场供需变化，加大新品开发和品牌推广， 油套管市场开拓取得实效。报告期内，油套管产品实现营业收入15.11亿元，同比增长131.67%。 报告期内，油套管市场需求回暖，市场订单需求旺盛；非API油套管市场取得突破，成功入围重点非 API油套管招标，完成相关国家石油公司的注册认证等工作。公司成功开发CB80-9Cr产品并实现批量性供 货，常宝已具备1Cr到15Cr抗CO2腐蚀全系列产品批量供货能力；常宝CBS3油管特殊扣顺利通过加拿大 C-FER实验室试验，套管CBS3特殊扣也已完成最关键的第5#试样试验；常宝成功开发页岩气用管V140高 钢级产品并实现批量供货,成功开发抗挤毁直连型小套管并获得批量性订单。 2、电站锅炉用管：外贸市场需求增长，高钢市场有所突破 报告期内，电站锅炉行业受国内产业政策影响，国内市场需求下降，但国际市场需求饱满，有力支撑 了产线运行。报告期内，公司锅炉管实现营业收入12.67亿元，同比增长9.32%。公司中小口径合金高压锅 炉管在国内市场份额、海外出口量、综合竞争力等方面继续保持国内领先位置，处于行业前茅。 报告期内，在锅炉管国内市场需求明显回落、接单量同比有所下降的情况下，外贸及特管市场接单填 补了空缺，有力保障了生产满负荷运转，全年外贸市场接单实现较大增长，完成全年预算指标的109%。2017 年锅炉管外贸高钢市场拓展取得一定突破，完成某重点客户全系列钢种认证，成为某重点客户在华唯一供 应商，实现某客户T91 HRSG的首次接单。 同时，报告期内，公司品种管实现营业收入4.45亿元，同比增长57.64%，成为公司主营收入的重要组成 部分。2017年公司实现多个品种管的首次供货，汽车管实现全美资企业的第一单供货，航空航天管采用与 客户合作的模式完成第一单生产，干燥器用高精度薄壁无缝钢管实现小批量供货。公司在工程机械用臂架 管、高端油缸用管、汽车驱动器桥管等产品开发和批量供货上取得较大突破。 （二）医疗服务方面 报告期内，本公司通过发行股份购买医院资产（三家医院）交易顺利完成，通过推进整合，已经形成 医疗服务产业的格局。2017年公司所在医疗板块全年实现营业收入5.45亿元，实现净利润9275万元。其中， 医疗板块自2017年11月正式纳入上市公司合并报表范围，实现归属于母公司所有者的净利润1223万元，占 归属于母公司所有者的净利润的8.52%。 1、发行股份购买医院资产，新增综合医疗服务业务 报告期内，公司完成了什邡第二医院有限责任公司、洋河新区人民医院有限公司、单县东大医院有限 公司等三家综合型医院的股权收购工作，以上三家综合医院已经成为公司的全资或控股子公司。公司通过 布局医疗大健康产业，新增医疗服务产业作为第二主业为公司提供优质的现金流和稳定的盈利增长点，将 有利于上市公司构建周期波动风险较低且具有广阔前景的业务组合。 2、加强内部管理和联动，提升医疗服务效率与质量 报告期内，公司对下属各医院的运营管理、医疗质量及学科建设进行统一安排，结合各医院发展战略， 对院领导班子进行了分工调整，完善组织架构体系，理顺工作体制，明确职责划分；通过开展集中招标采 购，优化供应链管理，直接降低采购成本，同时建立医院综合运营绩效、医院质量安全体系、医院数据安 全等远程监控平台，并通过各医院之间优势学科人才交流以及与其他优势学科医院和医学院校进行学科共 建、学术交流等形式，不断完善医院自身学科建设和人才培养。 3、开辟新科室拓展新业务，积极打造区域诊疗中心 报告期内，什邡二院积极筹建精神病院新大楼，预计2018年6月底前新大楼启用后，将大幅改善病患的 诊疗、住院环境，有效促进业务增长；洋河老年康复护理院成功获批，将有效满足洋河地区失能、半失能 老人康复护理需要。另一方面，洋河医院积极响应“保基本、强基层、建机制”的医改政策，充分发挥人才、 技术、设备等优势，并积极与卫生行政部门沟通，打造洋河地区医疗三大中心，即区域影像中心，区域检 验中心和区域消毒供应中心。区域消毒供应中心已正式启用，为洋河新区其它一级医院提供更加规范、专 业的消毒供应服务。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,494,406,305.56 100% 2,205,317,623.78 100% 58.45% 分行业 钢压延及加工 3,393,528,007.41 97.11% 2,205,317,623.78 100.00% 53.88% 医疗服务 100,878,298.15 2.89% 分产品 油套管 1,510,868,023.92 43.24% 652,166,491.05 29.57% 131.67% 锅炉管 1,266,575,356.53 36.25% 1,158,582,753.11 52.54% 9.32% 其他管 445,172,800.65 12.74% 282,392,733.99 12.81% 57.64% 其他业务收入 170,911,826.31 4.89% 112,175,645.63 5.09% 52.36% 医疗服务 100,878,298.15 2.89% 分地区 内销收入 2,529,016,849.04 72.37% 1,584,242,544.88 71.84% 59.64% 外销收入 965,389,456.52 27.63% 621,075,078.90 28.16% 55.44% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钢压延及加工 3,393,528,007.41 2,893,777,542.46 14.73% 53.88% 52.66% 0.68% 分产品 油套管 1,510,868,023.92 1,264,397,195.57 16.31% 131.67% 120.79% 4.12% 锅炉管 1,266,575,356.53 1,117,619,928.39 11.76% 9.32% 14.42% -3.93% 其他管 445,172,800.65 368,459,451.75 17.23% 57.64% 43.27% 8.30% 分地区 内销收入 2,529,016,849.04 2,090,741,853.42 17.33% 71.67% 63.57% 4.09% 外销收入 965,389,456.52 866,164,461.22 10.28% 55.72% 63.90% -4.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 无缝钢管 销售量 吨 509,413 420,654 21.10% 生产量 吨 495,341 416,264 19.00% 库存量 吨 50,066 60,093 -16.69% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无缝钢管 主营业务成本 2,750,476,575.71 93.00% 1,806,617,326.53 95.31% 52.24% 其他业务 其他业务成本 143,920,962.94 4.87% 88,952,990.57 4.69% 61.79% 医疗服务 主营业务成本 63,118,395.51 2.13% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油套管 主营业务成本 1,264,397,195.57 42.75% 572,678,065.65 30.21% 120.79% 锅炉管 主营业务成本 1,117,619,928.39 37.79% 976,765,384.73 51.53% 14.42% 其他管 主营业务成本 368,459,451.75 12.46% 257,173,876.15 13.57% 43.27% 其他业务 其他业务成本 143,920,962.94 4.87% 88,952,990.57 4.69% 61.79% 医疗 主营业务成本 63,118,395.51 2.13% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2017年常宝股份向嘉愈医疗、什邡康德、什邡康盛、什邡康强、什邡康裕发行股份购买其持有的什邡二院 100%股权；向嘉 愈医疗、金鹏置业发行股份购买其持有的洋河人民医院 90%股权；向嘉愈医疗、潍坊嘉元发行股份购买其持有的瑞高投资 100%股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成了什邡第二医院有限责任公司、洋河新区人民医院有限公司、单县东大医院有限公司等三家综合型医院 的股权收购工作，以上三家综合医院已经成为公司的全资或控股子公司。公司通过布局医疗大健康产业，新增医疗服务产业 作为第二主业为公司提供优质的现金流和稳定的盈利增长点，将有利于上市公司构建周期波动风险较低且具有广阔前景的业 务组合。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,135,990,140.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.51% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 438,229,127.82 12.54% 2 客户二 215,793,258.15 6.18% 3 客户三 213,731,644.36 6.12% 4 客户四 143,659,004.07 4.11% 5 客户五 124,577,106.20 3.57% 合计 -- 1,135,990,140.59 32.51% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,413,786,879.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 400,707,003.41 15.16% 2 供应商二 307,096,502.62 11.62% 3 供应商三 296,666,367.52 11.22% 4 供应商四 209,923,777.35 7.94% 5 供应商五 199,393,228.21 7.54% 合计 -- 1,413,786,879.11 53.47% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,974,466.48 86,460,254.68 28.35% 本期销售较上年增加，销售费用 相 应增加。 管理费用 244,775,058.84 173,577,957.43 41.02% 新并入三家公司增加所致。 财务费用 7,379,721.92 -11,183,407.78 165.99% 因美元汇率下跌，公司根据会计准则 的规定计提了汇率变动的账面损失 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司十分重视技术研发工作，积极组织新技术、新品种的开发，为公司品牌打造及市场开发工作打下了良好基础。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 229 227 0.88% 研发人员数量占比 6.92% 13.15% -6.23% 研发投入金额（元） 125,886,708.71 84,355,598.95 49.23% 研发投入占营业收入比例 3.60% 3.83% -0.23% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,122,605,551.99 1,853,022,232.22 68.51% 经营活动现金流出小计 2,548,486,359.46 1,702,342,814.89 49.70% 经营活动产生的现金流量净 额 574,119,192.53 150,679,417.33 281.02% 投资活动现金流入小计 456,842,798.32 873,084,693.71 -47.67% 投资活动现金流出小计 432,937,609.44 358,449,288.07 20.78% 投资活动产生的现金流量净 额 23,905,188.88 514,635,405.64 -95.35% 筹资活动现金流入小计 78,261,270.15 筹资活动现金流出小计 432,778,168.72 86,645,000.00 399.48% 筹资活动产生的现金流量净 额 -354,516,898.57 -86,645,000.00 -309.16% 现金及现金等价物净增加额 231,655,312.89 579,623,333.78 -60.03% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司的钢管板块生产经营规模扩大，营业收入较上年增加11.88亿，同时本公司因收购新增了三家医疗板块的子公司 营业收入增加1.00亿，所以经营活动现金流入、现金流出都比上年增加。公司严格管理控制经营性应收项目和经营性应付项 目，以上原因经营活动产生的现金流量净额较上年增加了281.02%。 2、公司本报告期到期的理财产品等较上年减少，导致投资活动现金流入较上年减少较多，所以投资活动产生的现金流 量净额较上年减少较多。 3、公司本年利润分配较多，导致筹资活动现金流出较上年增加，所以筹资活动产生的现金流量净额较上年减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为5.74亿，本年度净利润为1.6亿，存在差异的原因主要是本期公司经营性应收 项目增加了1.37亿，而同期经营性应付项目则增加了5.34亿。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 24,738,235.39 13.54% 购买的理财产品的报告期的 收益、投资股票分配发放的 红利。 否 资产减值 4,780,090.01 2.62% 主要是因为存货减值准备的 计提增加。 否 营业外收入 6,293,030.88 3.44% 主要是因为收购医院的合并 成本小于取得的可辨认净资 产公允价值。 否 营业外支出 7,224,946.72 3.96% 主要是固定资产报废产生的 损失所致。 否 资产处置收益 68,479.17 0.04% 固定资产处置收益 否 其他收益 5,250,171.97 2.87% 与日常生产经营有关的政府 补贴收入 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,231,014,633.23 21.68% 937,202,009.02 23.83% -2.15% 应收账款 505,133,807.46 8.89% 443,859,979.71 11.29% -2.40% 存货 705,644,569.05 12.42% 589,670,776.19 14.99% -2.57% 固定资产 1,741,004,024.86 30.65% 1,045,375,300.16 26.58% 4.07% 在建工程 212,516,593.54 3.74% 4,858,197.79 0.12% 3.62% 短期借款 50,000,000.00 0.88% 0.88% 长期借款 25,000,000.00 0.44% 0.44% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 13,822,614.00 -2,607,784.00 9,397,030.00 11,214,830.00 金融资产小计 13,822,614.00 -2,607,784.00 9,397,030.00 11,214,830.00 上述合计 13,822,614.00 -2,607,784.00 9,397,030.00 11,214,830.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、货币资金期末账面价值204,922,050.54，为质押用于开立承兑汇票等； 2、固定资产期末账面价值17,104,444.40，为融资租赁租入固定资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 992,125,880.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 什邡第 二医院 有限责 任公司 医疗服 务 收购 228,000,000.00 100.00% 发行股 票 无 长期 公司 全部 过户 2,975,000.00 3,304,250.75 否 2016年 12月07 日 巨潮资 讯网 宿迁市 洋河人 民医院 有限公 司 医疗服 务 收购 413,125,880.00 90.00% 发行股 票 无 长期 公司 全部 过户 3,127,500.00 3,040,576.50 否 2016年 12月07 日 巨潮资 讯网 山东瑞 高投资 有限公 司 对外投 资 收购 351,000,000.00 100.00% 发行股 票 无 长期 公司 全部 过户 5,734,015.00 5,889,467.74 否 2016年 12月07 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 992,125,880.00 -- -- -- -- -- -- 11,836,515.00 12,234,294.99 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 360,000.00 260,000.00 1,610,000.00 84,000.00 1,970,000.00 自筹资金 股票 1,457,800.00 -2,867,784.00 7,787,030.00 223,888.40 9,244,830.00 自筹资金 合计 1,817,800.00 -2,607,784.00 9,397,030.00 0.00 0.00 307,888.40 11,214,830.00 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 常州常宝精 特钢管有限 子公司 钢管的生产 与销售 60000000.00 956,305,225.47 618,440,569.63 852,144,853.90 64,515,443.01 55,969,854.21 公司 江苏常宝普 莱森钢管有 限公司 子公司 新型合金管 材、钢管的 销售 5365万美元 1,248,102,482.42 1,034,194,265.89 1,383,411,743.15 19,429,828.68 14,001,000.67 常州常宝钢 管设备检修 有限公司 子公司 钢管设备检 修 8,000,000.00 11,080,982.95 10,510,837.00 2,620,629.84 23,930.88 23,906.70 江苏常宝钢 管销售有限 公司 子公司 钢材、钢管 的销售 50,000,000.00 393,933,614.92 -6,770,046.36 770,077,341.90 -10,828,785.33 -8,118,760.97 常宝国际控 股有限公司 子公司 进出口贸易 18940万港 元 160,275,506.72 160,267,732.76 5,335,760.93 4,806,460.23 常宝阿曼石 油管材有限 公司 子公司 钢管的生产 与销售 400万美元 32,259,169.20 20,774,437.22 -5,188,229.31 -5,188,229.31 什邡第二医 院有限责任 公司 子公司 综合医院服 务 10,000,000.00 180,529,679.40 131,448,882.05 21,079,441.77 3,900,820.40 3,304,250.75 宿迁市洋河 人民医院有 限公司 子公司 综合医院服 务 414,000,000.00 776,489,865.96 399,648,781.27 30,685,174.40 4,710,918.61 3,378,418.33 山东瑞高投 资有限公司 子公司 以自有资金 对外投资 310,000,000.00 467,831,332.80 366,943,361.53 49,113,681.98 11,606,264.96 8,274,510.79 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 什邡第二医院有限责任公司 发行股份购买资产 对整体生产经营和业绩 的影响是增加 了医疗服务业务收入。 宿迁市洋河人民医院有限公司 发行股份购买资产 对整体生产经营和业绩 的影响是增加 了医疗服务业务收入。 山东瑞高投资有限公司 发行股份购买资产 对整体生产经营和业绩 的影响是增加 了医疗服务业务收入。 江苏常宝钢管集团有限公司 设立 专注于整个钢管板块的运营和管理，帮 助公司实现双主业的经营策略 杭州常宝投资管理有限公司 设立 专注于医疗板块的投资和管理，帮助公 司实现双主业的经营策略 主要控股参股公司情况说明 1、常州常宝精特钢管有限公司、江苏常宝普莱森钢管有限公司、常州常宝钢管设备检修有限公司、江苏常宝钢管销售有限 公司、常宝国际控股有限公司、常宝阿曼石油管材有限公司、江苏常宝钢管集团有限公司专注于钢管板块的运营和管理。 2、什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、山东瑞高投资有限公司、杭州常宝投资管理有限公司专注 于医疗板块的运营和管理，是本期新增的业务板块。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2017年国家经济呈现稳中向好的发展态势，随着供给侧改革的持续推进、行业去产能政策效果显现， 一定程度缓解钢管市场的供需矛盾。2017年末，欧佩克等产油国联合减产，国际油价短期内趋于乐观，预 计明年OCTG市场仍将保有一定需求；电力管市场受国家能源政策影响，市场疲软态势显现，后续新建机 组审批将会更加严格，不确定性因素增加，竞争会依然激烈。与此同时，伴随着国际贸易保护主义兴起， 在复杂不确定的全球政治、经济形势下，国际贸易摩擦不断升级、反倾销势头愈演愈烈，中国无缝钢管企 业面临一定挑战。2018年面对复杂行业形势，公司经营层将继续实施“专而精、特而强”发展战略，坚持“专 精特”的产品定位，打造有特色、有特长，有竞争力生产条线和快速市场反应能力。目前，常宝仍处于行 业前列，核心竞争力突出，综合竞争优势明显，公司将率先抓住发展机遇现实新突破。 同时，随着公司进军医疗服务板块，公司成为以能源管材生产销售与医疗服务并行的双主业上市公司， 上市公司已经初步实现双主业发展战略。在国家分级诊疗、医生多点执业、鼓励社会资本办医等利好政策 鼓励和各地方政府的持续推动与支持下，社会办医的行业环境不断改善，民营医疗机构在满足人民群众基 本和多样化的医疗需求方面将发挥不可替代的作用，而随着中国老龄化人口的增加，未来康复养老等需求 也将不断扩大。未来，本公司将致力于将医疗服务板块打造成一家为中国社会提供专业、优质、信赖的综 合型医疗服务和医养结合康复养老服务的医疗集团。 （一）能源管材方面 2018年，公司将继续坚持“专精特”的产品定位，坚持做长、做强、做精的品牌发展战略，持续优化产 品和市场结构，进一步保持行业领先地位和特色竞争力。通过产品和市场转型升级，管理转型与流程再造， 以及品牌提升与国际化战略，逐步将以能源管材为主的钢管板块打造成为国内持续领先的能源管材制造服 务商。 （1）在市场拓展方面。继续坚持 “专业营销、精准营销、价值营销”，颠覆薄利多销的传统思路，不参 与低价恶性竞争；积极争取中石油、中石化等相关传统市场，高度重视专业细分的高附加值市场，全力拓 展行业新型市场。同时，公司将继续加大品种管市场的开发及市场开拓力度，发挥电子商务平台的营销作 用，打造新的贡献及增长点。 （2）在产品开发方面。在已经成为公司重要增长点的特殊产品方面，继续加大射孔枪管、13Cr产品、 特殊扣产品、车轴管产品、扩口隔热油管产品、特殊加厚油管产品、钻杆用管产品、高档油缸用管产品、 高端地质管产品等特色产品的开发力度；进一步加大中高合金管，内螺纹管、HRSG、高加管的订单比例； 持续提高产品附加值，推动产品结构转型，提升公司产品的竞争能力。 （二）医疗服务方面 公司已经正式进军医疗服务业，成为拥有医疗服务类资产的上市公司。医疗服务行业是目前国家鼓励 的行业，随着群众生活水平提高及人口老年化，未来需求潜力巨大，能够为公司提供稳定的现金流和利润 水平，构建相对安全的收入及利润边界。 （1）在现有医疗资源方面。充分利用医院原有的经营管理团队，保持原有队伍的稳定和连续性；在 现有经营基础上，扩展业务种类，提升服务质量；将成立医疗服务全资公司，聘请高级专业人员，从业务 运营、财务管控、成本管控、信息化建设、人事绩效建设等多维度，全方位加强对标的医院的经营指导， 提升医院的管理及运营水平；在促进各医院健康发展的前提下，通过业务交叉、财务体系、内控体系、人 才建设等方面的整合，进一步提升各家医院之间的协同效应。 （2）在未来医疗布局方面。公司在做强做优现有的医疗服务资产的基础上，将进一步利用上市公司 平台，设立医疗服务行业并购基金，挖掘优质医疗服务资源，推进在医疗健康领域的布局，做强做大医疗 服务产业，构建规模领先、特色鲜明、区域特色的分层次医疗服务体系，实现品牌提升、资源共享、技术 积累，在行业细分领域率先形成优势，致力于将医疗服务板块打造成一家为中国社会提供专业、优质、信 赖的综合型医疗服务和医养结合康复养老服务的医疗集团，持续为股东、社会创造价值。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据法律法规，有关文件及《公司章程》要求，综合考虑公司经营管理和中长期发展等因素，在符合 利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经 营成果，经公司实际控制人曹坚先生提议，提出了2016年度利润分配预案，并经公司董事会成员总数二分 之一以上的董事讨论通过。 根据公司2016年度股东大会决议，以公司总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金10 元人民币（含税）的股利分红，共派发现金红利400,100,000元。同时，以股本 400,100,000股为基数， 以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，方案实施后公司总股本由 400,100,000 股增至 800,200,000 股。 2017年4月19日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2016年度权益 分派实施公告》：股权登记日为2017年4月25日，除权除息日为2017年4月26日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配预案：以公司总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金2 元（含税），共计分配现金股利人民币80,02,0000.00元，该利润分配方案已于2016年5月实施。 2、2016年度利润分配预案：以公司总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金10 元（含税），共计分配现金股利人民币400,100,000元；同时以股本400,100,000股为基数，以资本公积金转 增股本，每10股转增10股。 3、2017年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股 派1元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份，不 享有参与利润分配的权利。截至披露日，公司总股本987,393,559股，扣除回购专户持有股份10,484,575股， 预计派发现金97,690,898.4元，公司预计至股权登记日仍将进行股份回购操作，因此实际派发金额届时将根 据有分配权益的股份数量据实进行调整。本预案尚需提交2017年股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017年 97,690,898.40 143,675,508.91 67.99% 2016年 400,100,000.00 109,696,178.38 364.73% 2015年 80,020,000.00 206,061,869.81 38.83% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 976,908,984 现金分红总额（元）（含税） 97,690,898.4 可分配利润（元） 319,553,849.99 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。截至披露日，公司总股本987,393,559 股，扣除回购专户持有股份10,484,575股，预计派发现金97,690,898.4元，公司预计至股权登记日仍将进行股份回购操作， 因此实际派发金额届时将根据有分配权益的股份数量据实进行调整。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 重组各方 2017年公司 发行股份购 买资产暨关 联交易相关 事项承诺。 承诺内容详 见《关于重大 资产重组相 关承诺事项 的公告》（公 告编号： 2017-070）。 协议固定期 限或长期有 效 严格履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 曹坚 （1）除江苏 常宝钢管股 份有限公司、 江苏常宝投 资发展有限 公司外，本人 未直接投资 其他公司、企 业。（2）本人 及本人直接、 间接控制的 公司、企业目 前不存在从 事与发行人 构成同业竞 争的业务和 经营，与发行 人不存在同 业竞争。本人 将采取有效 措施，保证本 人及本人直 接、间接控制 的公司、企业 将来也不从 事与发行人 构成同业竞 争的业务和 经营。本人将 不在发行人 以外的公司、 企业增加投 资，从事与发 行人构成同 2010年03月 20日 长期有效 严格履行中 业竞争的业 务和经营。 （3）本人不 会向其他业 务与发行人 相同、类似或 在任何方面 构成竞争的 公司、企业、 个人提供专 有技术或提 供销售渠道、 客户信息等 商业秘密。 （4）本人不 会利用发行 人的股东地 位或身份损 害发行人及 发行人其他 股东、债券人 的正当权益。 （5）如本人 违背上述承 诺，给发行人 造成了直接、 间接的经济 损失、索赔责 任及额外的 费用，本人愿 意承担全额 赔偿责任。（未完）  |