[年报]华源控股:2017年年度报告
苏州华源控股股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管 人员)沈轶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2017年12月31日 的总股本288,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。 不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本 由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份 上市等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 14 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 60 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 67 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 74 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 75 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 159 释义 释义项 指 释义内容 苏州华源、华源控股、公司、本公司 指 苏州华源控股股份有限公司 华源包装 指 苏州华源包装股份有限公司，2017年01月更名为苏州华源控股股份 有限公司 华源有限 指 吴江市华源印铁制罐有限责任公司，华源控股前身 控股股东 指 李志聪先生 实际控制人 指 李炳兴先生、陆杏珍女士、李志聪先生 成都华源 指 华源印铁制罐（成都）有限公司，为公司控股子公司 广州华源 指 华源包装（广州）有限公司，为公司全资子公司 天津华源 指 华源包装（天津）有限公司，为公司全资子公司 中鲈华源 指 苏州华源中鲈包装有限公司，为公司全资子公司 咸宁华源 指 华源包装（咸宁）有限公司，为公司全资子公司 香港华源 指 华源包装（香港）有限公司，为公司全资子公司 邛崃华源 指 成都海宽华源包装有限公司，为公司控股子公司 佛山华源 指 华源包装（佛山）有限公司，为公司全资子公司 青岛华源 指 青岛海宽华源包装有限公司，为公司全资子公司 海宽智能装备 指 苏州海宽华源智能装备有限公司，为公司全资子公司 广州清远华源 指 华源包装（清远）有限公司，为公司全资子公司 上海顺源 指 上海顺源国际贸易有限公司，为香港华源全资子公司 吴江银行 指 江苏吴江农村商业银行股份有限公司，为公司关联方 奥瑞金 指 奥瑞金科技股份有限公司及其子公司、分公司的统称，为公司客户、 供应商，公司关联方 普莱特环保 指 苏州普莱特环保新材料有限公司，为公司关联方 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 中伦、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 天健会计师事务所、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本报告期 指 2017年度，即2017年01月01日至2017年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 马口铁 指 两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带，具有耐腐蚀、无毒、强度高、延 展性好的特性，通常做包装之用 化工罐 指 用于包装化学原料、油漆及润滑油等化工用品，以马口铁为主要材料 制成的金属罐 金属盖 指 用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套，包括皇冠盖、旋开盖、 铝防伪瓶盖和易开盖等，以马口铁或铝材为主要材料制成 饮料罐 指 用于包装各类饮料、啤酒等，以马口铁或铝材为主要材料制成制成的 金属管 印涂铁 指 经涂布、印刷制成的马口铁，一般为金属包装的中间产品 覆膜铁 指 由高分子树脂薄膜和钢基板组成的一种环保复合材料 配件 指 金属包装的顶盖和底盖，以及焊耳等辅材，一般以马口铁为原材料 UV印铁技术 指 UV是英文全称Ultraviolet Rays的缩写，即紫外线。UV印铁技术是 利用特殊油墨在一定波长范围内的紫外线照射下，能快速形成理化性 能稳定、表面亮度高的大分子立体网状墨层这一特性的马口铁印刷技 术。该技术具有环保、高效的特点。 润天智 指 深圳市润天智数字设备股份有限公司，全国中小企业股份转让系统挂 牌公司 瑞杰科技 指 常州瑞杰新材料科技股份有限公司，前全国中小企业股份转让系统挂 牌公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华源控股 股票代码 002787 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州华源控股股份有限公司 公司的中文简称 华源控股 公司的外文名称（如有） Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HYCAN HOLDINGS 公司的法定代表人 李炳兴 注册地址 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 注册地址的邮政编码 215236 办公地址 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 办公地址的邮政编码 215236 公司网址 www.huayuan-print.com 电子信箱 zqb@huayuan-print.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵娜 杨彩云 联系地址 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 电话 0512-63857748 0512-63857748 传真 0512-63852178 0512-63852178 电子信箱 zqb@huayuan-print.com zqb@huayuan-print.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 苏州华源控股股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320500703698097R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 赵国梁、龙海燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 广西壮族自治区桂林市辅星 路13号 覃涛、周琢 2015.12.31-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,149,377,290.10 1,006,551,361.02 14.19% 909,795,360.39 归属于上市公司股东的净利润 （元） 93,284,559.46 107,520,862.00 -13.24% 84,137,604.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 89,210,008.36 97,900,282.78 -8.88% 81,224,529.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） 150,922,610.39 102,260,538.66 47.59% 68,630,521.96 基本每股收益（元/股） 0.33 0.38 -13.16% 0.4 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.38 -13.16% 0.4 加权平均净资产收益率 9.61% 11.66% -2.05% 16.32% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 1,353,672,430.19 1,207,875,139.63 12.07% 1,297,239,046.81 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,005,489,550.19 949,000,704.54 5.95% 909,401,199.05 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 256,980,106.04 303,922,194.83 317,750,695.98 270,724,293.25 归属于上市公司股东的净利润 22,174,152.27 26,185,984.12 28,365,183.65 16,559,239.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,787,141.99 24,884,641.22 27,625,999.86 15,912,225.29 经营活动产生的现金流量净额 -4,652,196.71 -5,982,805.65 42,534,200.95 119,023,411.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -35,139.27 44,003.26 -166,614.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,891,988.29 10,241,379.97 4,087,548.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,012,761.80 1,533,995.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -995,274.52 -650,222.17 -264,334.02 减：所得税影响额 799,785.20 1,548,577.72 743,524.79 合计 4,074,551.10 9,620,579.22 2,913,075.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、主要业务 公司自1998年设立以来，一直从事金属包装产品的研发、生产及销售业务，具备从产品工艺设计、模 具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力。 根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的金属包装及相关业务属于 C33金属制品业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会 的划分，公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装。 金属包装作为中国工业的重要组成部分, 以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可 替代的包装方式。化工罐作为金属包装行业中的一个细分市场，其具有：①优异的阻隔性能和优良的综合 防护性能，有利于长时间保持商品的质量；②特殊的金属光泽，表面装饰性好，可以使商品外表富贵华丽、 美观适销，同时可以提高商品的附加值；③用其包装的产品携带和使用方便，卫生性能好，能够适应不同 的气候条件；④废弃物可处理性较好，可回收循环利用等优点，广泛应用于汽车、轮船、建筑、房地产业 以及黏结剂、工业防腐等领域。 在化工罐领域，公司已发展成国内为数不多的领先企业之一；同时，公司在印涂铁业务、杂罐、金属 盖、食品罐领域，也取得良好进展。 此外，报告期内，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权，并向不超过10名特 定对象募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2017年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议， 于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了本次重组相关事项。经中国证监会上市公 司并购重组审核委员会2017年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通 过，并于2018年2月1日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 222号）。目前公司正与瑞杰科技进行资产交割 中。 瑞杰科技主营业务为塑料制品的研发、制造与销售。瑞杰科技自2008年3月成立之日起从事注塑包装 容器制造，主要用于润滑油、涂料等；为开拓市场范围、扩大收入来源，公司在2013年进入吹塑包装容器 行业、办公家具行业，扩增制造塑料包装瓶以及塑料座椅零配件等。瑞杰科技多年来秉承“成就客户、创 业创新、诚信正直、多元共赢”的经营理念，坚持自主创新、积极进取，坚持为高端客户提供优质产品及 服务，目前已发展成为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。瑞杰科技主要客户为壳牌、康普顿、大 连石油化工、汉高等润滑油、涂料行业知名企业。瑞杰科技前十大客户中大部分为世界500强公司以及国 内A股上市公司，产品品质得到客户的广泛认可，成为客户的优选供应商。 本次重组完成后，华源控股将拥有更加完善的产品体系，产品的种类、规格、型号以及服务的细分领 域都将增加，丰富了公司业务结构，增加了新的利润增长点，进一步提升公司的行业地位和竞争实力，提 高公司抗风险能力和持续经营能力。 二、主要产品及用途 主要产品 用途说明 化工罐 主要用于化学原料、油漆及润滑油等材料的包装 印涂铁 主要用于为各类技术包装产品配套印涂各种指定图案 金属盖 主要用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套 杂罐 主要用于固体食品、日用文具、桌上用品、保健品、玩具和礼品的包装 食品罐 主要用于奶粉、营养粉和调味品以及果蔬、肉类、水产等各类加工食品的包装 三、经营模式 （1）采购模式 公司对于马口铁等主要原材料采用集中采购模式，而对于其他低值易耗品、零部件等辅助材料则采用 需求单位请购方式。 （2）生产模式 公司生产模式为“以销定产+计划储备”，灵活应对市场需求。 （3）销售模式 公司一般与主要客户签有长期供货框架合同，在此合同框架下根据客户具体下达的订单组织生产和销 售，其余一般客户则根据其即时下达的订单组织生产和销售。 （4）研发模式 公司重视研发工作，为研发活动提供了良好的条件，目前公司拥有独立的研发办公场所，公司根据市 场发展趋势和技术发展趋势两方面制定研发战略。 （5）盈利模式 公司凭借自身的技术实力，多年制造经验和良好信誉，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提 供性能稳定，品质可靠的化工罐和其他金属包装产品，并通过提供优质的技术支持为产品的销售提供保障， 从而获得收入并实现盈利。 四、业绩驱动因素 （1）良好的市场前景 根据国际发展经验，随着国民生产总值的提高，居民消费升级趋势将十分明显；城市化进程加速推进， 基础设施建设与住房建设高速发展；机械制造、船舶、汽车工业的发展有力拉动了涂料行业的发展。尽管 我国金属包装行业自20世纪80年代至今一直呈现快速发展势头，但我国金属包装占包装行业的比重仍明显 低于全球水平，未来发展空间巨大。 （2）稳定的客户资源 公司主要化工罐客户为阿克苏、立邦、艾仕得（原杜邦）、PPG、佐敦、中涂化工、叶氏化工等涂料 行业高端优质客户，合作年限均超过十年以上，建立起了稳定可靠且相互依赖的战略合作关系。近年来， 公司在上述客户的供应商地位越来越高，合作关系不断深化发展。未来随着下游涂料行业产业集中度不断 提高，公司的主要客户持续快速增长势头不减，受益于该等客户的良好发展势头，公司也将迎来良好发展 机遇。 （3）良好的新客户开拓能力 公司在技术、质量、设备、管理及高端客户服务等多方面已形成较为明显的核心竞争优势，在国内化 工罐行业内，具有开拓新客户的比较优势。 （4）成熟的生产技术 公司一直专注于金属包装产品的研发及生产，积累了丰富经验，关键生产环节技术水平领先国内同行。 公司现拥有多项发明专利，专利技术涵盖了金属包装行业印涂铁、制罐、顶底盖等各个生产环节；在金属 包装行业拥有明显的技术领先优势。公司在强调自主创新的同时，积极开展对外交流与合作：与江南大学 建立了长期的科研合作关系，同时与日本东洋制罐株式会社建立了技术交流机制。 （5）良好的上下游合作关系 公司采购规模大、需求稳定、信誉度高，已与供应商形成了良好的合作关系。在占公司原材料比重最 大的马口铁方面，公司与全国最大的马口铁供应商上海宝钢集团签订了战略合作协议，同时也与中国首钢 集团等马口铁供应商签订了战略合作协议，获得优惠的采购价格。从下游市场看，由于公司产品规格齐全、 质量优秀、供货稳定性高，与客户沟通渠道畅通，具有一定议价和成本转移能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系增加对润天智的投资 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司为国内领先的化工罐生产企业之一，主导产品化工罐品种齐全，满足客户多元化需求的能力 较强 公司拥有专业化的生产、检测设备，已形成完整的产品系列和齐全的产品规格。公司现有产品涉及“圆 罐、钢提桶、方桶”3大系列，1,000多个品种，涵盖0.25-25L所有标准规格，拥有马口铁厚度从0.16mm到 0.50mm不同规格、不同要求的化工罐生产能力，能够及时满足不同客户的多元化需求。 2、公司拥有稳固的高端客户群，品牌优势明显 公司市场定位较为明确，在金属包装领域坚持走高端路线，形成了长期稳定的高端客户群体，主要客 户阿克苏、立邦、艾仕得、PPG等均为国际大型化工涂料企业。在与这些高端客户合作的过程中，相关客 户对供应商全面、严格的审核要求促进公司在各方面不断学习、提高，受益于此，公司逐步在市场上树立 起良好的品牌形象，自公司成立以来主营业务一直保持持续稳定增长的态势，报告期内公司高端客户群体 得到进一步稳固。 3、外延并购协同效应提升公司综合竞争力 报告期内，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权，并向不超过10名特定对象 募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2017年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017 年9月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了本次重组相关事项。经中国证监会上市公司并购 重组审核委员会2017年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过，并于 2018年2月1日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 222号）。目前公司正在进行后续资产交割事宜。 瑞杰科技主营业务为塑料制品的研发、制造与销售，多年来秉承“成就客户、创业创新、诚信正直、 多元共赢”的经营理念，坚持自主创新、积极进取，坚持为高端客户提供优质产品及服务，目前已发展成 为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。瑞杰科技主要客户为壳牌、康普顿、大连石油化工、汉高等 润滑油、涂料行业知名企业。公司与瑞杰科技所服务的战略客户同属一个化工行业，在客户渠道上具备协 同的效应，本次重组完成后，公司将拥有更加完善的产品体系，产品的种类、规格、型号以及服务的细分 领域都将增加，丰富了公司业务结构，增加了新的利润增长点。公司会进一步整合市场资源，交叉开拓金 属包装及塑料包装市场，进一步提升公司的行业地位和竞争实力，提高公司抗风险能力和持续经营能力。 4、公司拥有完整的业务链条，能够及时、快速满足客户的需求，提升公司盈利能力 公司是国内金属包装行业少有的同时具备产品工艺设计、CTP制版、印铁涂布、配件生产、模具开发、 设备连线改造和制罐等完整业务链条的金属包装企业。公司完整的业务链条，一方面使得公司可以及时、 快速满足客户的需求，增加客户黏性，提升公司产品的竞争力；另一方面，可以大幅降低公司生产成本， 提升公司盈利能力。 未来，公司将以现有业务链条为基础，对其进一步完善、延伸，努力为下游客户提供全方位、一体化 的产品及服务，逐步发展成为金属包装行业的解决方案提供商。 5、公司生产布局合理，在客户响应、成本控制等方面优势明显 公司实施贴近客户布局的经营模式，分别在苏州、广州、天津、成都设立了四个制罐生产基地，相应 为公司长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区、成渝经济圈的相关客户提供服务，同时在咸宁设立了印铁 基地，初步形成了公司区位布局优势。这种紧跟客户的布局优势主要体现在以下几个方面：一是提高了对 客户的快速反应能力，贴近客户生产能够为用户提供更贴身、更周到、更及时的服务，这是衡量一个公司 核心竞争力的重要指标之一；二是物流成本大大降低，由于罐体占据空间大，运输成本占总成本的比重较 高，贴近客户组织生产大大减少了物流成本；三是满足了大客户扩张的需要，大客户在全国扩张时，希望 已建立长期合作关系的供应商能跟随其同时到全国设点，如果不能响应大客户的这个要求，除了丧失客户 的新增市场外，也给了竞争对手进入的机会，甚至对已有的市场形成威胁。 6、公司以技术革新为导向，关键环节工艺技术处于行业领先水平 公司自成立以来，将技术革新视为推动公司进步的源动力，一直致力于金属包装领域相关技术的研发 和创新工作，建立起国内先进的技术研发中心，投入大量资金不断改造公司生产设备及工艺技术，取得大 量技术成果，拥有多项专利技术。公司在印铁涂布、配件生产、制罐等关键生产环节拥有金属包装容器防 伪、波形剪切、底盖高效冲压等先进技术，同时也是国内率先实现化工罐生产自动化的企业之一。目前公 司在焊缝检测、色差控制等研究领域处于行业领先水平。 7、优秀的管理团队和人才优势 公司管理团队共同创业多年，经验丰富、能力互补、凝聚力强，具有多年的金属包装行业经营管理和 技术研发经验，对行业现状及发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，在公司发展过程中能够快速、准确 把握市场，并充分发挥高效经营决策的优势，使得公司整体经营能力得到不断提升。同时，公司根据业务 发展需要和规划，不断优化人才结构，引进了部分技术人才及经营管理人才。公司积极与重点科研院校合 作，建立了良好的人才培养机制，目前已形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新 意识较强的优秀团队。 报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年度，国内经济继续推进供给侧改革，结构调整不断深入，在创新创业、“一带一路”等一系列政 策的支撑下，扭转了自2011年以来国内经济增速下滑的局面，实现企稳回升，经济活力、动力和潜力不断 释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。国民经济的稳定发展和居民收入的增 长带动了消费的持续增长，城镇化进程的深化进一步提升了国内消费需求总量，从而推动了包装行业的持 续发展。但金属包装行业也遇到了许多重大困难和严峻挑战：主要原材料价格大幅上涨，部分上游合作伙 伴遭遇最严环保整治，人力成本持续上升，对公司的经营管理水平和生产成本控制提出了新的挑战。报告 期内，公司全体员工在管理层的带领下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，继续发挥产能规模、 研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内部管控力度，持续实施“定岗定编，减员增效，节能降耗， 精益生产”等措施，进一步降低制造成本，提升资源产出，稳定和拓展现有品牌客户群的订单规模，开发 新客户，实现了稳健经营。 报告期工作回顾 1、市场拓展业务 公司利用多年积累的研发技术优势、营销网络优势、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势，紧 密关注行业发展态势，紧紧围绕公司主业，在巩固战略客户份额的基础上，挖掘潜在客户，有效对接客户 的实际需求，加大中小客户开发力度，努力提升高附加值工业产品的销售份额，继续保持行业竞争力。报 告期内，公司实现营业总收入114,937.73万元，较上年同期增长14.19%；实现营业利润11,482.32万元，较 上年同期下降6.83%；实现归属于上市公司股东的净利润9,328.46万元，较上年同期下降13.24%；其中，化 工罐的销售收入为83,082.18万元，占营业收入的比重为72.28%。 2、加快资本运作，开展外延并购，提升公司综合竞争力 报告期内，公司根据发展战略、投资项目决策要求，聚焦包装行业，促进产业延伸，布局资本运作， 拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金（以下 简称“本次重组”）。公司于2017年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017年9月29日召开2017 年第四次临时股东大会，审议通过了本次重组相关事项。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017 年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过，并于2018年2月1日收到中 国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2018] 222号）。目前正在进行后续的资产交割事宜。 瑞杰科技主营业务为塑料制品的研发、制造与销售，多年来秉承“成就客户、创业创新、诚信正直、 多元共赢”的经营理念，坚持自主创新、积极进取，坚持为高端客户提供优质产品及服务，目前已发展成 为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。瑞杰科技主要客户为壳牌、康普顿、大连石油化工、汉高等 润滑油、涂料行业知名企业。公司与瑞杰科技所服务的战略客户同属一个化工行业，在客户渠道上具备协 同的效应，本次重组完成后，公司将拥有更加完善的产品体系，产品的种类、规格、型号以及服务的细分 领域都将增加，丰富了公司业务结构，增加了新的利润增长点。公司会进一步整合市场资源，交叉开拓金 属包装及塑料包装市场，进一步提升公司的行业地位和竞争实力，提高公司抗风险能力和持续经营能力。 3、技术创新 2017年公司协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策，高度重视技术研发和工业技术水平的提 升，更新研发设备，积极吸纳技术研发人才，完善公司现有研发建设体系，为企业发展积蓄能量。公司2017 年投入研发费用2,869.79万元，占公司营业收入的比重为2.5%。报告期内新增专利39项，其中发明专利5项， 实用新型专利34项。截至本报告期末，公司共取得专利193项，其中发明专利44项，软件著作权5项，版权 1项。 4、资源优化和集中采购 报告期内，由于国家继续推进供给侧改革，公司主要原材料马口铁的价格持续上涨。为稳定公司主要 原材料供应渠道，保证主要原材料供应质量，公司实施合格供应商制度，根据原材料质量、供货能力、价 格、售后服务等要素统一对供应商进行评定，确定合格供应商名单，并统一就采购数量、价格条件及调整 机制、售后服务等主要条款与合格供应商达成年度供货协议，最大努力延缓涨价对公司带来的成本冲击， 体现集中采购优势，提高采购议价能力，降低采购成本。 5、公司治理 2017年公司为确保运作规范，决策有效执行，参照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运 作指引》和《公司章程》，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，进一步规范管理体制，及时更 新完善公司治理内控制度，为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础。 公司内控管理方面，2017年按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人 员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督、财务控制等方面制定完善公司各项内部 控制制度，并对其实施效果进行评价。对销售、采购等环节内部控制制度实施情况进行检查并对其更新和 完善。从而使公司内部控制体系中各项内控均符合公司实际发展的需求，为增强公司自身的抗风险能力提 供了有力的制度保障。 6、募投项目 募投项目实施情况，报告期内，公司注重实现产能优化，持续推进募投项目实施建设。截至本报告期 末，咸宁华源年产3.6万吨彩印马口铁项目已经投资完毕，报告期内净利润为1,403.01万元；中鲈华源年产 3,780万只金属化工罐项目建设完毕，报告期内净利润为1,118.28万元；苏州华源年产7,800万只化工罐的印 铁及配件项目基本投资完毕，报告期内属于建设期，净利润为1,186.74万元；广州华源年产1,700万只金属 化工罐项目基本投资完毕，报告期内属于建设期，净利润为271.25万元。 7、投资者关系管理工作 报告期内，公司证券部通过证券专线、专用邮箱、深交所互动平台等多种渠道，与投资者进行交流沟 通，向投资者介绍已经披露的信息内容，耐心倾听、解答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理及战略 发展方向有更进一步的了解和认识，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，为公司树 立良好的外部形象，提升公司的信誉和影响力。公司自2015年底上市以来连续分配现金红利，也得到了资 本市场各方的广泛认可。 报告期内，公司管理层紧密围绕公司年度经营目标，严格执行董事会、股东大会的各项决议，积极开 展各项经营管理活动，基本完成年度经营预算目标；公司管理层全力加快创新步伐和团队建设，有力提升 了公司的品牌影响力，保持了公司良好的发展态势。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,149,377,290.10 100% 1,006,551,361.02 100% 14.19% 分行业 金属包装业 1,137,537,129.38 98.97% 980,111,964.04 97.37% 16.06% 其他 11,840,160.72 1.03% 26,439,396.98 2.63% -55.22% 分产品 化工罐 830,821,824.51 72.28% 710,487,703.01 70.59% 16.94% 杂罐 4,437,774.18 0.39% 6,327,687.20 0.63% -29.87% 金属盖 47,525,588.93 4.13% 41,006,371.61 4.07% 15.90% 食品罐 25,237,225.46 2.20% 24,870,511.00 2.47% 1.47% 印刷加工及销售 229,514,716.30 19.97% 197,419,691.22 19.61% 16.26% 其他 11,840,160.72 1.03% 26,439,396.98 2.63% -55.22% 分地区 华东地区 435,487,377.80 37.89% 413,529,627.29 41.08% 5.31% 华中地区 240,805,517.85 20.95% 211,565,127.43 21.02% 13.82% 华南地区 189,754,703.86 16.51% 161,361,374.11 16.03% 17.60% 华北地区 110,523,620.18 9.62% 83,595,580.15 8.31% 32.21% 西南地区 172,806,070.41 15.03% 136,499,652.04 13.56% 26.60% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属包装业 1,137,537,129.38 915,465,005.17 19.52% 16.06% 23.59% -4.91% 分产品 化工罐 830,821,824.51 643,079,756.44 22.60% 16.94% 24.86% -4.91% 印刷加工及销售 229,514,716.30 207,447,917.72 9.61% 16.26% 20.33% -3.06% 分地区 华东地区 435,487,377.80 320,855,221.37 26.32% 5.31% 8.93% -2.45% 华中地区 240,805,517.85 213,207,534.66 11.46% 13.82% 17.45% -2.74% 华南地区 189,754,703.86 151,470,611.29 20.18% 17.60% 30.44% -7.86% 西南地区 172,806,070.41 143,524,311.31 16.94% 26.60% 37.06% -6.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 金属包装产品 销售量 万只 51,705 45,001 14.90% 生产量 万只 51,680 41,345 25.00% 库存量 万只 4,229 4,254 -0.59% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属包装 直接材料 736,196,916.87 80.42% 568,259,809.96 76.72% 29.55% 金属包装 直接人工 76,911,627.47 8.40% 76,628,445.65 10.35% 0.37% 金属包装 制造费用 102,356,460.83 11.18% 95,830,478.90 12.94% 6.81% 金属包装 合计 915,465,005.17 100.00% 740,718,734.51 100.00% 23.59% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司新设全资子公司苏州海宽华源智能装备有限公司、华源包装（清远）有限公司，新设全资孙公司上海顺 源国际贸易有限公司，导致合并报表范围发生变动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 873,744,069.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 76.02% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 18.69% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 310,892,134.35 27.05% 2 第二名 288,843,413.81 25.13% 3 第三名 214,875,321.87 18.69% 4 第四名 31,902,130.43 2.78% 5 第五名 27,231,068.90 2.37% 合计 -- 873,744,069.36 76.02% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五大客户中，奥瑞金为公司本年度第三大客户，系因报告期内公司独立董事张月红女士同时担任奥瑞金独立董事，其 与公司构成关联关系。报告期内，公司向奥瑞金销售产品21,487.53万元，占年度销售总额的18.69%。除奥瑞金之外，公司 与其他前五大客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方没有在其他前五大客户中直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 534,791,533.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 13.76% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 275,871,505.96 28.80% 2 第二名 131,782,056.85 13.76% 3 第三名 46,267,185.49 4.83% 4 第四名 42,276,783.69 4.41% 5 第五名 38,594,001.78 4.03% 合计 -- 534,791,533.77 55.83% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五大供应商中，奥瑞金为公司本年度第二大供应商，系因报告期内公司独立董事张月红女士同时担任奥瑞金独立董事， 其与公司构成关联关系。报告期内，公司向奥瑞金采购材料13,178.21万元，占年度采购总额的13.76%。除奥瑞金之外，公 司与其他前五大供应商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方没有在其他前五大供应商中直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,896,969.06 42,652,595.81 -22.87% 管理费用 78,103,595.57 74,730,815.80 4.51% 财务费用 1,602,173.03 886,105.89 80.81% 主要系公司短期借款增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直非常重视金属包装新产品、新工艺、新设备的研发，完善公司产品产业链和产品结构，通过 加大研发投入、完善研发体系建设，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和持续创新能力，提 高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力，为公司的未来发展提供更强有力的技术支持。 2017年度公司主要研发项目包括：（1）制罐生产线产线制造加工成型系统及关键装备改造升级；（2） 印铁生产线热能供应系统及印刷过程关键技术开发；（3）多模卷冲系统升级及生产线开发应用；（4）金 属包装用耐腐蚀技术、新材料及新产品开发；（5）TPE热塑性密封垫成型装备开发及其应用等。 项目目标：（1）运用智能自动化技术及先进控制技术，突破国内制罐提速瓶颈，增强制罐生产线的 自动化程度及精度水平，大幅提高公司产品生产效率；（2）改进印刷生产线的固化方式，提升热能回收 水平，提高产品质量和降低次品率，提升生产环境友好性；（3）实现生产线多模渐进成型互联生产及一 体化装备改造；（4）研究新型金属耐腐蚀性能及生产工艺，满足客户实际要求；（5）开发TPE新材料， 研发TPE热塑性密封垫成型设备，实现规模化生产。 项目进展：（1）制罐生产线产线制造加工成型系统及关键装备改造升级项目，目前已开发生产线组装 加工及控制系统，已投入实际生产；（2）印铁生产线热能供应系统及印刷过程关键技术开发已投入生产； （3）多模卷冲系统升级及生产线开发应用项目已完成产品批量试制，正处于应用推广阶段；（4）金属包 装用耐腐蚀技术、新材料及新产品开发项目正处于二次开发及性能优化研究阶段；（5）TPE热塑性密封垫 成型装备开发及其应用项目正处于装备系统开发及测试阶段。 对公司未来发展的影响：（1）在提升公司设备整体智能化水平、掌握核心技术、提升公司核心竞争 力等方面将发挥重要作用；（2）实现对批量产品质量的进一步提升，最大化合理利用资源，助推可持续 发展；（3）对批量产品的性能控制具有显著的成效，有利于辅助配件产品的规模化生产，实现单位成本 的进一步优化控制；（4）更大限度的提升金属包装耐腐蚀特性；（5）实现TPE热塑性密封垫批量化生产， 提升产品多样化。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 144 139 3.60% 研发人员数量占比 9.65% 9.06% 0.59% 研发投入金额（元） 28,697,882.60 33,115,543.77 -13.34% 研发投入占营业收入比例 2.50% 3.29% -0.79% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,324,096,123.87 1,049,609,975.58 26.15% 经营活动现金流出小计 1,173,173,513.48 947,349,436.92 23.84% 经营活动产生的现金流量净 额 150,922,610.39 102,260,538.66 47.59% 投资活动现金流入小计 533,638,844.74 190,976,105.54 179.43% 投资活动现金流出小计 569,282,236.47 397,323,763.94 43.28% 投资活动产生的现金流量净 额 -35,643,391.73 -206,347,658.40 -82.73% 筹资活动现金流入小计 108,000,000.00 153,498,205.56 -29.64% 筹资活动现金流出小计 159,787,085.22 330,394,677.20 -51.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 -51,787,085.22 -176,896,471.64 -70.72% 现金及现金等价物净增加额 63,467,717.18 -280,909,703.78 -122.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加47.59%，主要系销售收入增长、部分客户2017年资金充裕，提前还款 所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降82.73%，主要系公司扩大生产，减少利用闲余资金购买理财产品所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降70.72%，主要系公司2016年度降低银行融资规模，2017年度归还银行 借款减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,280,081.68 4.63% 主要系公司利用闲余自有资 金购买银行理财以及对外股 权投资按照权益法确认收益 所致 否 资产减值 -1,633,346.97 -1.43% 主要系公司应收账款计提坏 账准备所致 否 营业外收入 685,292.41 0.60% 主要系公司收到政府补助所 致 否 营业外支出 1,420,045.20 1.24% 主要系公司捐增支出所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 246,677,194.03 18.22% 152,257,968.34 12.61% 5.61% 主要系公司应收账款提前回款所致 应收账款 156,762,304.44 11.58% 248,255,011.61 20.55% -8.97% 主要系公司应收账款提前回款所致 存货 250,340,257.80 18.49% 182,349,312.70 15.10% 3.39% 主要系原材价格上涨和业务增长备 货所致 投资性房地产 2,478,095.99 0.18% 2,631,979.67 0.22% -0.04% 长期股权投资 90,999,308.02 6.72% 37,174,828.44 3.08% 3.64% 主要系公司报告期内增加投资润天 智所致 固定资产 333,878,609.92 24.66% 335,949,030.54 27.81% -3.15% 在建工程 32,496,481.77 2.40% 15,298,590.50 1.27% 1.13% 短期借款 45,000,000.00 3.32% 30,251,700.00 2.50% 0.82% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1. 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 32,059,610.32 承兑汇票保证金、电费保证金 其他非流动资产 5,103,060.00 蝴蝶商业大厦商铺被抵押产权证过户手 续无法办理 合 计 37,162,670.32 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,568,000.00 36,711,000.00 37.75% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 深圳市 润天智 数字设 备股份 有限公 司 数字图 像处理 技术开 发 其他 50,568,000.00 10.02% 自有 资金 无 长期 股权 投资 已投资 0.00 3,267,319.88 否 2017年 05月03 日 在巨潮资 讯网披露 的《关于 继续受让 润天智部 分股份的 进展公 告》（公告 编号： 2017-040） 合计 -- -- 50,568,0 -- -- -- -- -- -- 0.00 3,267,31 -- -- -- 00.00 9.88 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 首次公开 发行普通 股（A股） 35,173.07 5,264.19 34,146.02 3,452.57 9,687.59 27.54% 1,256.77 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 35,173.07 5,264.19 34,146.02 3,452.57 9,687.59 27.54% 1,256.77 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1369号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,520万股，发 行价格为11.37元/股。本次发行募集资金总额为400,224,000.00元，扣除保荐承销等发行费用48,493,301.00元后，实际募 集资金净额为351,730,699.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12 月29日出具了天健验〔2015〕3-166号《验资报告》予以确认。 公司对募集资金进行专户管理，保证专款专用。截止2017年12月31日，公司报告期内实际使用募集资金5,264.19 万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.35万元,收到的银行保本型理财产品收益为24.08万元； 累计已使用募集资金34,146.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为109.03万元，累计收到的银行 保本型理财产品收益为120.69万元。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币1,256.77万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额和保本型理财产品收益）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 咸宁华源年产3.6 万吨彩印铁项目 否 9,044.31 9,044.31 0 9,041.92 99.97% 2015年 12月31 日 1,403.01 是 否 2. 中鲈华源年产 3,780万只金属化工罐 项目 否 8,678.26 8,678.26 522.19 8,666.64 99.87% 2016年 12月31 日 1,118.28 是 否 3. 苏州华源年产 7,800万只化工罐的印 铁及配件项目 否 7,785.54 7,762.91 1,539.02 7,495.97 96.56% 2017年 12月31 日 1,186.74 是 否 4. 广州华源年产 1,700万只金属化工罐 项目 是 3,452.57 1,652.57 1,156.9 1,635.51 98.97% 2017年 12月31 日 271.25 是 否 5. 邛崃华源年产 2,220万只化工罐及配 件建设项目 是 6,235.02 3,138.92 943.83 3,138.92 100.00% 2016年 12月31 日 -131.83 不适用 否 6.邛崃华源年产3万吨 彩印马口铁建设项目 是 4,896.1 1,102.25 4,167.06 85.11% 2018年 12月31 日 -112.96 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 35,195.7 35,173.07 5,264.19 34,146.02 -- -- 3,734.49 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 35,195.7 35,173.07 5,264.19 34,146.02 -- -- 3,734.49 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截至2017年12月31日，邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目处于投产初期，尚未 完全达产；邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目尚处于建设期，尚未达产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 （1）2016年3月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项 目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“邛崃华源年产2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015年 12月31日，该项目已投入资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元 及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。 （2）2017年6月5日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目 变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“广州华源年产1,700万 只金属化工罐项目”募集资金投入金额由3,452.57万元缩减至1,652.57万元。截至2017年04月30 日，该项目已投入募集资金1,332.61万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及 其产生的利息，全部投入 “邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016年1月20日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已 投入自筹资金的议案》，截至2015年12月31日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计20,379.09 万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计20,379.09 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公 司于2017年05月22日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买 理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次股东大会审议通过 之日起至2017年年度股东大会召开之日可以滚动使用。截至2017年12月31日，尚未使用的募集 资金均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 邛崃华源年 产2,220万 只化工罐及 配件建设项 邛崃华源年 产2,220万 只化工罐及 配件建设项 3,138.92 943.83 3,138.92 100.00% 2016年12 月31日 -131.83 否 否 目 目 邛崃华源年 产3万吨彩 印马口铁建 设项目 邛崃华源年 产2,220万 只化工罐及 配件建设项 目 4,896.1 1,102.26 4,167.06 85.11% 2018年12 月31日 -112.96 否 否 广州华源年 产1,700万 只金属化工 罐项目 广州华源年 产1,700万 只金属化工 罐项目 1,652.57 1,156.9 1,635.51 98.97% 2017年12 月01日 271.25 是 否 合计 -- 9,687.59 3,202.99 8,941.49 -- -- 26.46 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) （1）2016年3月25日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过《关 于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如 下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额 由6,235.02万元缩减至3,138.92万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。 （2）2017年6月5日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于 部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：（未完）  |