[年报]皖天然气:2017年年度报告
公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 纪伟毅 因工作原因未能亲自出席 霍志昌 董事 卢浩 因工作原因未能亲自出席 肖厚全 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年末总股本336,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民 币(含税)，合计派发现金股利40,320,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 47 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 56 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 58 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 177 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司 天然气有限 指 安徽省天然气开发有限责任公司 皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司 港华安徽公司 指 香港中华煤气（安徽）有限公司 皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司 新集能源、国投新集 指 中煤新集能源股份有限公司，原“国投新集能源股份有限 公司” 皖能运检 指 安徽皖能电力运营检修有限公司 广德天然气 指 广德皖能天然气有限公司 和县天然气 指 和县皖能天然气有限公司 庐江天然气 指 庐江皖能天然气有限公司 池州天然气 指 池州皖能天然气有限公司 芜湖天然气 指 芜湖皖能天然气有限公司 天然气压缩公司 指 安徽皖能天然气压缩有限公司 天然气工程公司 指 安徽皖能天然气工程有限公司 亳州皖华 指 亳州皖华燃气有限公司 国皖公司 指 安徽省国皖液化天然气有限公司 舒城天然气 指 舒城皖能天然气有限公司 霍山天然气 指 霍山皖能天然气有限公司 宿州天然气 指 宿州皖能天然气有限公司 皖能新奥 指 安徽省皖能新奥天然气有限公司 和县液化气 指 和县皖燃液化天然气有限公司 皖能港华 指 安徽省皖能港华天然气有限公司 东至华润 指 东至华润燃气有限公司 石台华润 指 石台华润燃气有限公司 蚌埠支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至蚌埠市高新技术开发区 的天然气长输管线 淮南支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至淮南市大通区洛河镇的 天然气长输管线 芜铜支线 指 公司由芜湖市鸠江区大桥镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的 天然气长输管线 利阜支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至淮北市烈山区宋疃镇的 天然气长输管线 合巢支线 指 公司由合肥市肥东县龙塘镇连接至巢湖市居巢区卧牛山街 道的天然气长输管线 龙塘支线 指 公司由合肥市龙岗综合经济开发区三十埠镇连接至合肥市 肥东县龙塘镇的天然气长输管线 利亳支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至亳州市谯城区十九里镇 的天然气长输管线 江北联络线 指 公司由安庆市怀宁县月山镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的 天然气长输管线 池州支线 指 公司由池州市贵池区马衙镇连接至池州市贵池区三范村的 天然气长输管线 宣城支线 指 公司由宣城市宁国市天湖镇连接至宣城市经济开发区毛庄 村的天然气长输管线 安庆支线 指 公司由安庆市大观区皖河农场新光分场连接至安庆市怀宁 县月山镇的天然气长输管线 合六支线 指 公司由合肥市肥西县上派镇连接至六安市金安区三十铺镇 的天然气长输管线 江南联络线 （宣芜马支线） 指 公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至马鞍山市当涂县的 天然气长输管线 池铜支线 指 公司由池州市马衙镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气 长输管线 利颍支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接阜阳市颍上县工业园区的 天然气长输管线 宣宁黄支线 指 公司由宣城市宁国市天湖镇连接宣城市宁国市经济技术开 发区至黄山市徽州区的天然气长输管线 霍山支线 指 公司由六安市金安区三十铺镇连接至六安市霍山县经济开 发区的天然气长输管线 广德支线 指 公司由宣城市郎溪县十字镇连接至宣城市广德县的天然气 长输管线 定凤支线 指 公司由滁州市定远县定城镇连接至滁州市凤阳县板桥镇的 天然气长输管线 青阳支线 指 公司由池州市观前镇连接至池州市青阳县的天然气长输管 线 江北产业集中区支线 指 公司由芜湖市大桥镇穿越长江连接和县、江北产业集中区 沈巷镇的天然气长输管线 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽省天然气开发股份有限公司 公司的中文简称 皖天然气 公司的外文名称 Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ANG 公司的法定代表人 贾化斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕石音 常爽 联系地址 安徽省合肥市包河工业园大连 路9号 安徽省合肥市包河工业园大连 路9号 电话 0551-62225677 0551-62225677 传真 0551-62225657 0551-62225657 电子信箱 ahtrqgs@vip.163.com ahtrqgs@vip.163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 公司注册地址的邮政编码 230051 公司办公地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 www.ahtrq.com 电子信箱 ahtrqgs@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖天然气 603689 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 920-926号 签字会计师姓名 王静、卢珍、王旭 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号 签字的保荐代表 人姓名 刘云霄、陶传标 持续督导的期间 2017年1月10日-2019年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 2,570,784,709.08 2,155,499,726.18 19.27% 2,625,592,671.25 归属于上市公司股东的 净利润 124,403,391.99 91,956,386.93 35.28% 115,887,447.55 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 104,255,212.88 85,045,301.64 22.59% 115,093,061.56 利润 经营活动产生的现金流 量净额 188,707,616.31 221,546,241.70 -14.82% 96,193,203.67 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,872,499,757.19 1,116,121,368.74 67.77% 1,021,033,724.10 总资产 3,095,653,248.89 2,768,833,961.16 11.80% 2,614,450,762.73 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.38 0.36 5.56% 0.46 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.36 5.56% 0.46 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.32 0.34 -5.88% 0.46 加权平均净资产收益率（%） 7.06 8.61 减少1.55个百 分点 12.03 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 5.92 7.96 减少2.04个百 分点 11.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 742,339,606.11 604,295,142.45 542,027,811.17 682,122,149.35 归属于上市公司股东 的净利润 38,136,532.57 26,389,095.20 27,062,182.44 32,815,581.78 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 37,064,395.55 23,560,888.39 25,610,211.59 18,019,717.35 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 48,189,860.96 90,362,539.16 51,248,142.71 -1,092,926.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 14,063,190.73 -8,878.76 -81,155.21 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 - - - 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 6,850,158.63 5,368,057.58 4,108,541.08 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 - - - 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 - - - 非货币性资产交换损益 - - - 委托他人投资或管理资产的损益 5,365,675.87 84,438.36 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 - - - 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 - - - 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 - - - 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 - - - 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 - - - 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 - - - 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 - - - 对外委托贷款取得的损益 70,252.48 - - 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 - - - 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 - - - - 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 404,318.21 5,425,598.52 -4,557,531.88 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 - - - 少数股东权益影响额 -20,994.49 -2,585,879.04 -1,160,852.63 所得税影响额 -6,584,422.32 -1,372,251.37 2,485,384.63 合计 20,148,179.11 6,911,085.29 794,385.99 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG及城市燃气等业务。 长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户， 包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。 CNG/LNG业务：将天然气加工为CNG/LNG，或通过贸易采购CNG/LNG并销售给城市燃气公司、 工商业用户等下游客户。 城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售 天然气。 安装工程业务：从事燃气、天然气相关设备、器具的经营和维修，燃气、天然气相关设施的 调试、维护、保养、检修等业务。积极拓展燃气、天然气相关工程的勘查、设计、监理、咨询、 施工、工程总承包等业务。 分布式能源业务：以天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，并在负 荷中心就近实现多种能源供应。 截至2017年12月31日，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、 利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合 六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线等18条长输管线，全长约1,078 公里，向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、 滁州等地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成5座CNG加气站； 取得宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江 北产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权。 行业情况说明： 受《加快推进天然气利用的意见》、《京津翼周边地区2017年天然气污染防治工作方案》等 相关政策，以及煤炭消费减量替代工作、工业和民用“煤改气”工程全力推进影响，国内天然气 消费需求旺盛。 1.天然气消费增速重回两位数增长 2017 年，中国天然气消费量重回两位数增长，天然气产量快速增长，天然气进口量高速增长， 对外依存度持续上升。全国天然气供需总体偏紧，季节性供需矛盾凸显。 2017年全国天然气消费量2,373亿方，增幅15.3%，2016年为6.6%。 2.各行业用气大幅增加 城市燃气保持快速增长。2017年，随着城镇化的推进和基础设施的不断完善，用气人口数量 进一步增长，全国城市用气人口由上年的3.1 亿增至3.5 亿。 交通用气快速增长，LNG 重卡用气大幅上升。受宏观经济形势转好、物流市场回暖、成品油 价格回升等因素带动，车用气呈现快速增长态势。 工业燃料用气大幅增长。2017 年，国家和地方政府加大环保政策执行力度，多地工业企业实 施煤改气工程；宏观经济向好带动钢铁、玻璃等产品价格上涨，以及替代燃料价格保持高位带动 工业用气快速增长。 发电用气高速增长。主要受新燃气发电项目投运、全社会用电量增速回升以及环保因素推动， 带动发电用气大幅增加。 天然气分布式能源发展进入快车道。国家发布《加快推进天然气利用的意见》，提出大力发 展天然气分布式能源，多地政府或企业制定天然气分布式能源发展规划。 3.天然气市场季节性供需矛盾凸显 2017年进入采暖季以来，我国天然气市场需求快速增长，北方多地出现天然气供应短缺问题， 市场供求矛盾极为突出。上游供气企业通过加大气田产量、采购LNG 现货、压减非居民用户等方 式保障居民生活和采暖用气，但市场仍存在较大供需缺口。 4.国家加快天然气价格市场化进程 政府通过一系列举措“管住中间放开两头”，推进天然气价格市场化进程。国家发改委先后 完成跨省管道运输定价成本监审，发布《关于加强配气价格监管的指导意见》，加强管输费用监 管。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.市场地位及区域先入优势 公司是以长输业务为核心、集下游分销业务于一体的天然气综合运营商。截至2017年底，公 司建成并投入运营的省内天然气长输支线共18条，总长约1,078公里，为省内用户提供了优质高 效的服务平台，拥有一批长期稳定的客户。 近几年，公司年输售气总量从2013年的11.2亿立方米增至2017年的17.6亿立方米，年均 增长9.21%；取得宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产 业集中区、江北产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权。天然气行业具有 一定程度的自然排他性，公司在安徽省具有区域先入优势。 2.管网优势 公司目前已在省内建成投运天然气长输管线18条，总长1,078公里，占全省长输管道总里程的 近80%，基本构建起纵贯南北、连接东西、沟通西气和川气的全省天然气框架。在全省气源调度、保 障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用。 3.多气源优势 随着2010年“川气东送”工程建成投产，安徽省初步形成了“西气川气同供、南北管网联通” 的双气源供应格局。“十三五”期间，安徽省将依托西气东输、川气东送、海气登陆等国家干线， 通过省级干线、支线管道、独立供气、储气设施等建设，实现管道天然气、LNG多气源供应，共同组 成多层次、立体化天然气管网体系。 4.业务链优势 公司从事天然气中游管输和下游分销业务，中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保 障，有利于下游市场的培育和拓展；下游分销业务进一步促进和扩大天然气市场的开发应用和消 费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场需求。公司各项业务之间相互促进，进一步 增强和巩固公司在省内的行业地位和整体竞争优势。 5. 区域经济增长优势 中部地区处于工业化和城镇化快速发展阶段，基础设施建设、产业结构升级、生态建设和环 境保护、社会事业发展需求旺盛。当前正面临着消费升级换代的重大机遇,在多项政策扶持和产业 转移的积极影响下，安徽省经济增长迅速。近三年，安徽省GDP增速分别为8.7%、8.7%、8.5%， 比全国平均水平高出约2个百分点，区域经济的不断发展将增加对能源特别是清洁能源的需求， 安徽省天然气市场需求将进一步扩大。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年在董事会的领导下，公司领导班子团结带领广大干部职工，进一步解放思想，加快改 革创新，齐心协力，攻坚克难完成了年度目标任务。全年生产经营安全平稳运行，实现输售气量 17.6亿方；实现营业收入25.71亿元；实现利润总额1.52亿元。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司输售气量17.6亿方，其中：长输业务板块输售气量17.37亿方，CNG/LNG业 务板块销售量0.97亿方，城网业务板块输售气量0.75亿方，内部销售气量抵消1.49亿方；营业 收入25.71亿元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,570,784,709.08 2,155,499,726.18 19.27% 营业成本 2,337,454,967.81 1,946,433,289.03 20.09% 销售费用 7,631,391.36 4,895,165.75 55.90% 管理费用 73,150,063.28 64,330,922.33 13.71% 财务费用 9,613,674.20 21,528,354.82 -55.34% 经营活动产生的现金流量净额 188,707,616.31 221,546,241.70 -14.82% 投资活动产生的现金流量净额 -223,854,583.76 -364,847,577.18 38.64% 筹资活动产生的现金流量净额 246,013,495.25 -681,104.44 36,219.79% 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 天然气 销售 2,567,887,992.15 2,335,517,444.04 9.05% 19.20% 20.04% 减少 0.63个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 长输管 线业务 2,390,900,117.82 2,196,175,125.94 8.14% 18.89% 19.32% 减少 0.33个 百分点 CNG/LNG 业务 212,378,977.86 195,422,102.19 7.98% 10.77% 12.83% 减少 1.67个 百分点 城市燃 气业务 242,506,558.03 224,758,068.91 7.32% 54.59% 61.09% 减少 3.74个 百分点 合并抵 消 -277,897,661.56 -280,837,853.00 -1.06% 35.38% 35.25% 增加0.1 个百分 点 合 计 2,567,887,992.15 2,335,517,444.04 9.05% 19.20% 20.04% 减少 0.63个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 安徽省 2,567,887,992.15 2,335,517,444.04 9.05% 19.20% 20.04% 减少 0.63个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 天然气 销售 折旧 96,425,062.89 4.13 86,178,395.31 4.43 11.89 - 天然气 销售 营运成 本 2,239,092,381.15 95.87 1,859,518,607.50 95.57 20.41 - 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 长输管 线业务 折旧 73,793,084.25 3.16 66,800,635.23 3.43 10.47 - 长输管 线业务 营运成 本 2,122,382,041.69 90.87 1,773,805,685.20 91.17 19.65 - CNG/LNG 折旧 5,287,243.94 0.23 5,485,917.38 0.28 -3.62 - 业务 CNG/LNG 业务 营运成 本 190,134,858.25 8.14 167,721,089.05 8.62 13.36 - 城市燃 气业务 折旧 17,344,734.70 0.74 13,891,842.70 0.71 24.86 - 城市燃 气业务 营运成 本 207,413,334.21 8.88 125,631,034.42 6.46 65.10 - 合并抵 消 营运成 本 -280,837,853.00 -12.02 -207,639,201.17 -10.67 35.25 合计 2,335,517,444.04 100.00 1,945,697,002.81 100.00 20.04 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额180,774万元，占年度销售总额70.40%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额59,778万元，占年度销售总额23.28 %。 前五名供应商采购额221,948万元，占年度采购总额96.55%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2017年 2016年 变动率 税金及附加 14,243,015.90 10,346,226.58 37.66% 销售费用 7,631,391.36 4,895,165.75 55.90% 管理费用 73,150,063.28 64,330,922.33 13.71% 财务费用 9,613,674.20 21,528,354.82 -55.34% 税金及附加本期发生额较上期发生额增长37.66%，主要系根据财会[2016]22号文相关规定， 自2016年6月开始调整上期土地使用税等相关税费所致； 销售费用本期发生额较上期发生额增长55.90%，主要系城网子公司业务规模扩大导致销售费 用增长所致； 管理费用同比增长13.71%，主要系江南联络线和宣宁黄支线宣城-宁国段转固但未投产，暂 无售气收入，约600万元折旧费计入管理费用所致。 财务费用同比下降55.34%，主要系公司使用首发上市募集资金偿还借款导致利息支出减少所 致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2017年 2016年 变动率 变动原因 经营活动现金流入小计 2,892,993,856.27 2,412,197,719.70 19.93% 主要系天然气输售气量增加所致 经营活动现金流出小计 2,704,286,239.96 2,190,651,478.00 23.45% 主要系天然气售气量增加导致购买天然气增加所致 经营活动产生的现金流量净额 188,707,616.31 221,546,241.70 -14.82% 主要系本期支付的上游购气款较上年增加所致 投资活动现金流入小计 710,638,659.51 23,081,480.34 2978.83% 主要系利用闲置资金购买理财产品到期收回所致 投资活动现金流出小计 934,493,243.27 387,929,057.52 140.89% 主要系利用闲置资金购买理财产品增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -223,854,583.76 -364,847,577.18 38.64% 主要系公司工程建设投入较上年减少所致 筹资活动现金流入小计 832,054,636.17 628,227,681.51 32.44% 主要系公司首发上市募集资金所致 筹资活动现金流出小计 586,041,140.92 628,908,785.95 -6.82% - 筹资活动产生的现金流量净额 246,013,495.25 -681,104.44 36219.79% 主要系公司首发上市募集资金所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 524,726,880.83 16.95% 311,221,452.50 11.24% 68.60% 其他应收 款 12,457,227.55 0.40% 5,861,046.41 0.21% 112.54% 投资性房 地产 15,014,103.72 0.49% - 0.00% - 固定资产 1,890,689,041.99 61.08% 1,356,377,832.98 48.99% 39.39% 在建工程 191,732,605.80 6.19% 644,320,601.40 23.27% -70.24% 工程物资 6,963,777.49 0.22% 4,422,922.24 0.16% 57.45% 长期待摊 费用 190,461.29 0.01% 313,559.96 0.01% -39.26% 短期借款 125,851,458.80 4.07% 416,885,678.06 15.06% -69.81% 应付票据 5,374,938.85 0.17% 3,236,848.35 0.12% 66.05% 应付职工 薪酬 6,509,940.89 0.21% 4,735,789.93 0.17% 37.46% 应交税费 9,340,296.31 0.30% 14,519,447.85 0.52% -35.67% 应付利息 1,079,453.9 0.03% 2,952,567.29 0.11% -63.44% 其他应付 款 23,368,514.23 0.75% 36,067,324.43 1.30% -35.21% 其他流动 负债 0.00% 100,000,000 3.61% -100.00% 货币资金增长68.6%，主要系公司首发上市募集资金所致； 其他应收款增长112.54%，主要系改线工程完工结转所致； 固定资产增长39.39%，主要系在建工程完工转固所致； 在建工程下降70.24%，主要系在建工程完工转固所致； 工程物资增加57.45%，主要系公司为城网工程准备的物资增加所致； 长期待摊费用减少39.26%，主要系长期待摊费用摊销所致； 短期借款减少69.81%，主要系使用置换的首发上市募集资金偿还借款所致； 应付票据增加66.05%，主要系公司城燃业务利用银行承兑汇票支付部分设备采购款增加所致； 应付职工薪酬增加37.46%，主要系本年计提的工会经费和职工教育经费使用较少所致； 应交税费减少35.67%，主要系本期未缴的企业所得税较上期减少所致； 应付利息减少63.44%，主要系使用置换的首发上市募集资金偿还借款导致期末借款规模减少 所致； 其他应付款减少35.21%，主要系公司天然气管道改线补偿款完工结算所致； 其他流动负债减少100%，主要系偿还了皖能集团短期融资券所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2017 年，中国天然气消费量高速增长，季节性供求矛盾突出。国家下调非居民用气基准门站 价格，加强中间管输环节的价格监管，上海石油天然气交易中心首次开展竞价交易。长输管道建 设持续推进，LNG 接收能力再上新台阶。 2017年，我国天然气产量1,487亿立方米，同比增长8.5%；天然气进口量920亿立方米，同 比增长27.6%；天然气消费量2,373亿立方米，同比增长15.3%。 1.国内天然气产量快速增长 2017 年，受需求快速增长拉动，中国天然气产量快速增加。全年天然气产量1,487亿立方米 （不含地方企业煤层气），同比增长8.5%，较2016 年高8.2 个百分点。其中，煤制气产量22 亿 立方米，较上年增长33.5%，主要来自新疆庆华、大唐克旗、内蒙古汇能和新天煤制气；煤层气 生产受投资不足影响进展缓慢；页岩气产量超过90 亿立方米。 2．进口量高速增长，LNG 进口量超过管道气 天然气进口量受需求拉动高速增长。估计全年天然气进口量920 亿立方米，同比增长27.6%， 高于去年的18.7%，对外依存度升至39.4%。自2012 年以来，LNG 进口量重新超过管道气进口量， LNG 进口量占比54%，管道气进口量占比46%。 3.天然气市场季节性供需矛盾凸显 2017 年，中国天然气供应量快速增长。估计全年供应量2,373 亿立方米，同比增长15.3%； 其中，供香港、澳门用气34 亿立方米，同比下降2.2%。从供应结构看，国内常规气、煤层气、 页岩气产量占比60.6%，煤制气占比0.9%，进口气占比38.5%。由于市场需求增长超出预期，全 国天然气供需自9 月份开始进入紧平衡状态。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 1,734.33 投资额增减变动数 1,062.33 上年同期投资额 672.00 投资额增减幅度（%） 158.08 对外股权投资额同比上升的原因：主要系向公司全资及控股子公司增资所致。（其中以土地增资广德天然气公司414.33万元，缴纳天然气工程公司 注册资本800万元，公司及天然气压缩公司向国皖公司增资520万元。） (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目 进度 （%） 预期 收益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未达到计划进度和预计收 益的原因 江南联络线 （宣芜马支线） 自建 是 燃气生产 及供应业 3,448.11 35,282.29 自筹 100 0 -459.44 已建成，未投产 利颍支线 自建 是 燃气生产 及供应业 639.59 11,560.05 自筹 100 0 -391.63 已投产 宣宁黄支线 自建 是 燃气生产 及供应业 3,141.13 16,416.22 自筹 50 0 0 分期建设，部分建成，无法 单独核算 江北产业集中 区支线 自建 是 燃气生产 及供应业 4,745.86 7,808.53 自筹 90 0 0 建设期中尚未投产 青阳支线 自建 是 燃气生产 及供应业 1,277.80 2,778.02 自筹 80 0 0 建设期中尚未投产 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于2017年2月22日-3月21日通过安徽省产权交易中心挂牌转让所持有的亳州皖华51%股权。新奥燃气发展有限公司竞得该股权，交易价格 2,700万元（含税）。现亳州皖华已完成相关工商变更登记手续,公司不再持有亳州皖华股权。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 持股比例 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广德天然气 100% 燃气生产和供应业 3,414.33 10,817.27 5,292.56 7,373.78 1,145.57 853.91 和县天然气 100% 燃气生产和供应业 2,857.14 4,922.19 2,421.99 3,212.37 109.82 109.82 芜湖天然气 100% 燃气生产和供应业 2,000.00 3,572.87 1,523.49 774.32 -135.59 -135.59 池州天然气 100% 燃气生产和供应业 2,000.00 4,281.40 1,330.77 953.36 -200.31 -199.95 庐江天然气 100% 燃气生产和供应业 2,000.00 4,335.35 1,655.10 2,493.71 295.89 299.90 舒城天然气 100% 燃气生产和供应业 2,000.00 6,764.07 1,761.83 1,929.71 20.62 20.42 宿州天然气 51% 燃气生产和供应业 3,200.00 3,874.71 2,501.57 1,211.43 -219.91 -219.25 霍山天然气 60% 燃气生产和供应业 9,000.00 11,832.25 7,041.07 4,302.46 -677.28 -677.51 和县液化气 70% 燃气生产和供应业 500.00 506.57 506.47 17.54 -0.53 -0.53 皖能新奥 51% 燃气生产和供应业 10,000.00 20,473.61 6,813.00 1,814.03 -2,049.25 -2,049.25 皖能港华 51% 燃气生产和供应业 24,000.00 38,618.55 23,143.91 333.03 -617.14 -617.14 天然气压缩公司 100% 燃气生产和供应业 2,000.00 4,989.64 4,345.56 18,603.86 1,128.59 733.83 天然气工程公司 100% 管道工程建筑、管道和 设备安装 1000.00 1,055.59 1,041.79 90.81 63.40 48.67 国皖公司 52% 燃气生产和供应业 12,000.00 9,449.07 8,938.60 2,634.04 -965.76 -965.26 东至华润 40% 燃气生产和供应业 3,000.00 4,431.37 3,192.08 867.35 44.93 38.13 石台华润 40% 燃气生产和供应业 1,000.00 1,465.67 856.27 311.53 2.64 2.65 注： 1.和县天然气吸收安徽金燃能源投资有限公司相关资产增资。增资扩股后，和县天然气实收资本为2,857.14万元，公司由安徽省天然气开发股份有 限公司全资子公司变为控股合营公司，安徽省天然气开发股份有限公司占股70%，安徽金燃能源投资有限公司占股30%。 2.东至华润、石台华润未经审计。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2018 年，国内宏观经济增速预计较上年有所回落，主要用气行业下游产品需求受到一定抑制； 环保政策将继续推进，天然气需求将保持快速增长，但增速有所回落。天然气产量稳定增长，进 口量持续较高增速。中国天然气市场季节性供需矛盾仍较突出。 1．政策频出，推动天然气行业发展 截至目前，国家部委发布《天然气发展“十三五”规划》、《关于加强配气价格监管的指导 意见》、《加快推荐天然气利用的意见》、《中长期油气管网规划》、《京津冀及周边地区2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等12项规划、政策，明确天然气清洁能源地位、推动 天然气行业快速发展。地方政府积极出台相关规划和政策。 2．未来天然气市场潜力仍然巨大 根据国家发改委《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《能源十三五规划》、《天 然气十三五规划》提出，2020年天然气占一次能源的比例将达到10%；到2030年将达到15%。 国家发改委联合其他12个部门印发《加快推进天然气利用的意见》，再次明确提出发展目标， 按照2020年能源消费总量48亿吨标煤、2030年60亿吨标煤计算，2020年我国天然气消费量将 达到4000亿立方米，2030年超过6000亿立方米。 3.行业体制机制改革稳步推进 一是规划体系进一步完善。二是上游领域，发挥市场在资源配置中的决定性作用，有序推进 油气资源勘查开采体制机制改革。三是全面加强管输环节价格管理、成本监审有效降低输配价格。 四是加强信息公开，保障第三方公平接入。五是推进天然气下游利用和价格市场化。 未来，随着国家“一带一路”、长江经济带及创新型“三个强省”等战略的实施，安徽省面 临诸多有利因素，天然气管网设施建设、天然气消费将进一步扩大。新常态对能源消费结构优化 转型要求日益迫切，资源环境约束总体趋紧，天然气主体能源地位进一步突出。加速推进新型城 镇化和建立现代产业新体系,将对高效清洁能源形成巨大需求。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 1.进军上游气源 （1）积极投资、勘探、研究、开发省内煤层气、煤制气，省外页岩气等非常规天然气。进军 天然气行业上游产业，掌握资源开采权和配置权，在天然气行业体制、机制改革过程中抢占先机。 （2）加强与国内、国外大型能源集团的合作，试点通过省外、境外外购的方式采购现货、期 货LNG，开展天然气贸易。 2.稳固中游管网 （1）加快省内天然气管网投资、建设，形成南北互联、东西互通输配系统，提高公司管网覆 盖率和管道负荷率。与有实力有资源的企业开展多方合作，占据全省天然气管网主导地位。 （2）积极主导建设“全省天然气应急调控指挥中心”，提高公司管网的系统化、网络化、智 能化，实现然气管网安全、稳定、高效运营。 3.拓展下游市场 （1）结合自身优势，联合下游城市燃气公司，加大用气市场开发力度，尽快培育潜在用气市 场。积极主动配合地方政府招商引资，引进天然气大用户入皖。加大市场调研的广度和频度，加 大市场营销力度，拓展终端市场和新客户开发；积极开展各地新城区及开发区的燃气市场调研， 扩大终端市场占有率。 （2）城市燃气业务将依托公司管网优势，在管线已到或将要到达的区域，以大工业用户作为 开发工作的重点，同时积极拓展全省范围内的园区及经济较发达城镇的城燃业务。随着国内天然 气行业的发展，城市燃气市场将出现行业整合，公司将适时开展资本运作，通过并购、收购、整 合等方式，进一步做大终端规模，提高供气服务和市场占有率。 4.发展新兴业态 （1）依托规模、经验、技术、人才等全方位优势，试点建设省内天然气发电项目，呼吁政府 出台相应支持政策，加快拓展新业务。 （2）以满足多元用能需求、实现资源高效利用为出发点和落脚点，积极发展天然气“热电冷 三联供”系统。重点在城市工业园区、旅游集中服务区、生态园区等建设区域型天然气分布式能 源系统，重点在重要公共设施、医疗机构、大型商业设施建设楼宇型天然气分布式能源系统。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018年计划输售气量约19亿方，营业收入约28.10亿元；实现安全生产“八无”目标和9 项安全控制指标，不发生24小时以上停气事故。 公司提醒投资者：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，经营计划与实际经营业绩 可能存在差异，投资者对此应保持足够的风险意识。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 价格改革风险 2016年国家发改委出台《天然气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输定价 成本监审办法（试行）》，安徽省用气体量小、区域发展不平衡，若严格按照新规执行，公司平 均管输单价存在下降风险，管输收益将受到一定影响。 2. 资源供应紧张 2017年，随着经济回暖、“煤改气”政策深入等影响，天然气市场供需形势发生较大变化， 气量供应紧张形势短期内难以彻底改变。未来主要矛盾仍为市场需求扩大与资源紧缺的矛盾，对 经营实现快速增长产生一定影响。 3. 行业竞争激烈 随着国家对天然气行业改革的逐步推进，越来越多的资本和企业涉足天然气长输管道业务， 将会对公司未来发展有一定影响。 4. 工程建设困难 长输管线工程建设牵涉范围广，土地指标难拿、管道路由难批、群众不合理要求增多等因素 影响工程进度，进而对工程实现尽早投产、获取收益带来影响。 5.安全风险 公司目前运营长输管线1,078公里，遍布全省各地，地方因发展需要，管道迁移逐年增多， 第三方施工占压影响管道事件增多，影响管道运行安全。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 为进一步健全公司利润分配决策机制，完善股东回报规划,2013年7月公司制定了《公司章 程（上市草案）》、《上市后未来三年股东回报规划》，并经公司第一届董事会第五次会议及2013 年第二次临时股东大会审议通过；2014年5月，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》（证监会公告﹝2013﹞43号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告 ﹝2014﹞47号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关文件的规定，修订了《公司 章程（上市草案）》、《上市后未来三年股东回报规划》，并经公司第一届董事会第九次会议、 2013年年度股东大会审议通过，明确了公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策。具体内 容如下： （一）股利分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续 发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策； 利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。 （二）股利分配形式：公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采用股票、现金与股 票相结合的其他形式进行利润分配。一定条件下，公司可以进行中期现金分红。 （三）现金分红的政策：公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，实行差 异化的现金分红政策。 1.公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到80%； 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到40%； 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%； 公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。 公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。 （四）现金分红比例及条件：公司首次公开发行股票并上市后，除特殊情况外，公司在年度 报告期内盈利且累计未分配利润为正时，在满足公司正常经营的资金需求情况下，优先采取现金 方式分配股利，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且 最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。实施现金分红后不影响公司后续持续经营。 上述特殊情况是指公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况。 （五）未进行现金分红的信息披露：公司当年盈利且累计未分配利润为正但出现上述特殊情 况而不进行现金分红的，应当在定期报告中披露不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确 切用途及预计投资收益等事项的专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，且该项议 案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在公司指定媒体上予以披露。 （六）股票股利分配条件：在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格 与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金 分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。 （七）股利分配的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配意见的具体措施：公司 有关利润分配的议案，须结合具体经营数据，充分考虑公司盈利模式、现金流量状况、发展阶段 及当期资金需求，取得全体独立董事过半数同意，制定年度或中期利润分配方案后提交董事会审 议通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 董事会在审议现金分红的具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最 低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应当对利润分配政策预案进行审核并出具 书面意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过形成专项决议后，方可提交公司股东大会 审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进 行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司应当在 年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明： 1.是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求； 2.分红标准和比例是否明确和清晰； 3.相关的决策程序和机制是否完备； 4.独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等； 6.对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进 行详细说明。 利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持有的二分之一以上的表决权通过。 股东大会大会审议通过利润分配决议后的2个月内，董事会必须实施利润分配方案。 （八）股利分配政策调整的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配政策调整意见 的具体措施：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整公司章程规定的利 润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有 关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，必须由公司董事会作出专题讨论，详细论证并说明 理由，并将书面论证报告经独立董事过半数同意后提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不 得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，并在提交股东大会审议前由独立董事 发表审核意见。 股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。同时通过电话、传 真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等方式与投资者进行沟通，充分听取中小股 东的意见和诉求，并及时回答中小股东关心的问题。 （九）与中小股东沟通措施：公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明 规划安排的理由等情况。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意 见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台 等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2017年 0 1.2 0 40,320,000.00 124,403,391.99 32.41 2016年 0 0.3 0 10,080,000.00 91,956,386.93 10.96 2015年 0 0 0 0 0 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预（未完）  |