[年报]国祯环保:2017年年度报告
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告 2018-053 2018年 04月 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王颖哲、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人 (会计主 管人员 )王祥宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、PPP项目实施风险 PPP模式近年来受到中央和各级地方政府重点鼓励和支持，公司所承接项 目中采用 PPP模式的比例逐年提高，然而 PPP模式在我国的推出时间较短，可 供借鉴的经验较少，虽然相关主管部门已针对 PPP模式的运作出台了一系列规 范性文件，但实践中的项目运作、财务规范等方面仍存在不完善之处。 PPP项 目实施地的政府财政是否健康，能否有足够的履约能力，也直接影响着 PPP项 目实施的成败。此外国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改 革和调整，都将对 PPP项目产生较大影响，因此公司目前所实施的 PPP项目在 承接、建设、运营等方面存在一定风险。 2、资产负债率风险 近年来，公司积极响应 “建立健全政府和社会资本合作（ PPP）机制 ”的号 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 召，与多地政府就 PPP模式开展合作，而 PPP模式具有一次性投资规模大、投 资回收周期长的特点。虽然公司经营业绩持续提升，进入运营期项目逐年递增， 经营性现金流迅速增加，但由于承接的 PPP模式业务快速增加，占用资金大， 需要进行大量项目融资，造成公司资产负债率持续提高， 2017年末，公司资产 负债率增长至为 72.61%。 3、应收款项回收风险 随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款呈不断增长态势，尽管公司的 主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，但由于应收账款总额较高，若公 司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，公司仍存在一 定的经营风险。 4、项目运营风险 近年来国家持续完善环保法律法规，不断加强环保督查力度，财政部发布 的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施 PPP模式的通知》中明确， 在 PPP协议中应明确有关绩效考核、按效付费条款，因此公司项目运营存在因 绩效考核不合格而收益降低的风险。此外，在国家排放标准提高后，根据新的 标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨 慎运营措施，但仍然存在个别污水厂的个别指标超标的风险，虽然根据协议， 公司未违反协议约定的排放标准条款，但仍存在被环保部门通报或限期整改， 甚至行政处罚的风险。 5、公司扩张导致的管理风险 公司目前在全国各地拥有 70余家分子公司。本公司已经对各分子公司实行 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但随着分子公司数量增多、销售服 务区域扩大，现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的 制约，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不 到位，导致内控制度失效的风险。 6、商誉减值风险 根据《企业会计准则》，非同一控制下的企业合并，合并成本超过可辨认净 资产公允价值的部分应确认为商誉。商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度 终了进行减值测试。如通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期，可能出现 计提商誉减值的风险。 公司将密切关注上述可能出现的风险因素的动态变化，将在投资项目质量 控制、应收账款与现金流管理、资金与成本管理、制度创新、内部控制等方面 加大资源投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，进一步降低公司快速发展 带来的相关风险，保持公司持续平稳地快速发展。 以 305,544,367股（公司总股本扣除拟回购注销离职人员限制性股票 124,100股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...............................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................7 第三节公司业务概要 .............................................................................................................................................11 第四节经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................16 第五节重要事项 .....................................................................................................................................................40 第六节股份变动及股东情况 .................................................................................................................................57 第七节优先股相关情况 .........................................................................................................................................66 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................................................67 第九节公司治理 .....................................................................................................................................................75 第十节公司债券相关情况 .....................................................................................................................................80 第十一节财务报告 .................................................................................................................................................83 第十二节备查文件目录 .......................................................................................................................................226 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司 /本公司指安徽国祯环保节能科技股份有限公司 国祯集团指安徽国祯集团股份有限公司 麦王环境指麦王环境技术股份有限公司 挪威 BIOVAC公司指 Biovac Environmental TechnologyAS MET指 McWong Environmental Technology 公司章程指安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 深交所指深圳证券交易所 BOT指建设、运营、移交 TOT指移交、运营、移交 PPP指即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式 托管运营指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业运营商运营管理， 并支付一定的运营费用 DBO指设计、建设、运营 EPC指设计、采购、施工，工程总承包的一种模式 BOO指建设、拥有、运营 O&M指托管运营 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称国祯环保股票代码 300388 公司的中文名称安徽国祯环保节能科技股份有限公司 公司的中文简称国祯环保 公司的外文名称（如有） Anhui Guozhen Environment Protection Technology Joint Stock Co., Limited. 公司的外文名称缩写（如有） GZEP 公司的法定代表人王颖哲 注册地址安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91号 办公地址的邮政编码 230088 公司国际互联网网址 www.gzep.com.cn 电子信箱 gzhb@gzep.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李燕来艾娟 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学 大道 91号国祯大厦 305室 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学 大道 91号国祯大厦 320室 电话 0551-65324976 0551-65324976 传真 0551-65324976 0551-65324976 电子信箱 lyl@gzep.com.cn 79896788@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层 签字会计师姓名曾玉红、徐远 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18号安 徽国际金融中心 A座 梁化彬、孙彬 2017年 11月 24日-2019年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2017年 2016年本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,628,091,410.35 1,462,693,502.94 79.67% 1,046,297,682.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 194,174,855.39 129,818,271.59 49.57% 74,967,882.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 157,855,024.62 125,781,558.67 25.50% 66,861,776.66 经营活动产生的现金流量净额 （元） -418,158,738.01 -521,104,401.00 20.10% -316,624,954.83 其中：经营活动现金流量净 额（不含特许经营权项目投资支 付的现金） 381,815,019.76 199,443,327.87 91.44% 69,080,336.26 基本每股收益（元 /股） 0.65 0.41 58.54% 0.26 稀释每股收益（元 /股） 0.64 0.40 60.00% 0.26 加权平均净资产收益率 12.07% 10.65% 1.42% 9.45% 2017年末 2016年末本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 8,098,893,141.56 5,416,816,804.75 49.51% 3,975,688,109.64 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,916,878,456.05 1,511,258,904.97 26.84% 827,954,751.18 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 营业收入 326,596,668.48 566,235,950.94 539,649,292.81 1,195,609,498.12 归属于上市公司股东的净利润 21,533,041.11 39,093,882.99 39,616,942.56 93,930,988.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,900,162.72 36,753,778.83 40,006,010.24 61,195,072.83 经营活动产生的现金流量净额 -43,784,794.80 -323,391,802.84 -137,139,462.62 86,157,322.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,517,297.43 112,205.28 -19,379.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,164,320.98 5,871,535.37 2,820,771.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,382,986.22 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 22,424.25 -354,410.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,275,427.44 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,967,769.88 -43,558.05 -1,287,940.07 主要系本公司根据与 麦王环境技术股份有 限公司原股权转让方 签订的对赌协议确认 的业绩补偿 减：所得税影响额 7,006,135.05 998,287.07 1,452,312.44 少数股东权益影响额（税后） 598,849.91 927,606.86 -16,390.65 合计 36,319,830.77 4,036,712.92 8,106,105.78 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、业务领域及主营业务收入构成 公司是市政污水处理领域较早提供 “一站式六维服务 ”的专业公司，在市政污水领域市场影响力逐步提升的同时，公司积 极拓展其他治理领域，逐渐形成了水环境治理综合服务、工业废水治理、小城镇环境治理三大业务领域。 （1）城市水环境综合治理 包括市政污水厂及管网的投资、建设、运营；城市黑臭水体治理；流域综合治理（河流、湖泊等）及景观提升；园区、 景区、学校等分散区水生态修复、水质净化与维护及生活污水处理；城市污水处理厂尾水的生态深度处理。 （2）工业废水治理 公司控股的麦王环境技术股份有限公司为国内工业领域一流的环保能源综合服务商，拥有零排放技术、难降解废水处理 技术、一体化生物反应器、油泥无害化处理技术、高效厌氧装置以及涡凹气浮、序进气浮等先进技术和设备，公司作为工业 污水零排放首席供应商，能够解决客户从污水、回用水、浓盐水、零排放全流程的综合解决方案，在石油化工、煤化工、钢 铁、食品饮料、制药等行业完成了数百个项目，客户包括中石化、中石油、宝钢、中粮、可口可乐、阳煤集团等优秀企业， 公司在工业废水处理领域的影响力处于行业前列。 （3）小城镇环境治理 公司可提供规划、设计、投资、施工、运营一体化全方位的整体解决方案，因地制宜的通过新建给排水设施，整治生活 污水、生活垃圾、村庄道路和河道沟塘，提高乡村设施配套、饮水安全水平。 2015年公司收购挪威 BIOVAC公司，作为一家 从事私人住宅、集中式住宅等提供污水和灰水处理系统、饮用水处理系统的公司， BIOVAC公司在小城镇污水处理方面经验 丰富，治理水平高超，品牌知名度非常高，在欧洲市场占有率较高，具有广阔的发展前景和盈利能力。 2、业务模式 公司的业务模式主要分为投资运营业务、环境工程 EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务，具体 如下： （1）投资运营业务 投资运营业务是指公司通过 PPP、BOT、TOT、BOO以及托管运营等方式取得经营权，并设立污水处理厂或小流域治理 公司，对其进行投资运营管理。通过所属污水处理运营企业或小流域治理公司拥有的设施与设备，对城镇污水管网所收集的 污水、小流域治理目标水体进行污染负荷削减，使水体达标排放或水质得到净化，满足排放标准和水质达标断面考核标准。 （2）环境工程 EPC业务 环境工程 EPC业务是受客户委托，按照水环境治理工程总承包合同约定对项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行 调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客户负责，提供性价比高的 EPC服务，并依法将总承 包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司和客户负责。 （3）水处理设备生产销售业务 水处理设备生产销售是针对污水处理厂、河湖污水治理所需的各种设备，进行专用设备研究、设计、生产。主要包括污 水处理厂所需的预处理设备、生化处理设备、泥水分离设备，城市河道湖泊治理所需的净水设施等。遵循污水处理工艺及河 道湖泊治理所需专业设备呈现多样化及差异化的特点，公司针对产品订制客户专业提供标准产品和非标产品，为运营商提供 专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维全方位服务。 （4）水环境治理设计咨询业务 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水环境治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水环境 治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务，包括水利、水污染防治、水景观设计，为水环境治理项目施 工、设备安装等提供科学可行的实施依据。 3、主要业绩驱动因素 随着国家 “十三五 ”规划提出的 “全面推进节水型社会建设 ”以及 “大力发展循环经济 ”的战略部署， PPP模式的不断升级和 创新，已呈现以绩效考核为导向的 “环境综合服务 ”发展趋势，单体的污水处理项目、河道治理项目被整体打包，带来了环保 产业的巨大升级空间，预计我国流域治理市场空间约为 2.5万亿；随着环保政策趋严以及 “水十条 ”部分指标考核临近的背景 下，我国工业废水市场有望复苏，预计 2017-2020年我国工业废水市场规模将达 3800亿元，居全球第二；当前我国村镇污水 处理率只有 20%，亟待提高，即将进入爆发期，市场空间约 1627亿元；随着各项环保政策落地，我国水环境治理整体行业市 场规模有望持续扩大。 受上述政策驱动的影响，报告期内公司市场开拓取得了显著成效，成功获得了阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治 理） PPP项目，成为公司在水环境治理业务领域最具标志性的项目；立足潜江、仙游、莆田城厢等项目，形成独具特色村镇 污水业务解决方案；成功签约长沙经开区城西污水处理厂 MBR膜系统设备集成项目，成为目前国内规模最大应用平板膜项 目；新增山东邹城公司首例供排水一体化项目；利用混合所有制改革的政策风口，创新与地方城投建立安徽安泽环境科技有 限公司。全年新增投资类合同15个，涉及投资金额32.7亿元；签署经营类合同85个，涉及金额 33.8亿元。 报告期内随着公司已签约的 PPP项目陆续投产运营，公司运营类业绩持续稳定增长，全年投资运营业务贡献销售收入 9.6 亿元；环境工程 EPC业务贡献销售收入 14.7亿元；污水处理设备销售业务贡献销售收入 1.9亿元。 4、行业周期性 公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，在未来相当长一段时间内将保持持续增长的 态势。 5、公司所处行业地位 在国家政策扶持以及环保需求提升的背景下，公司面临着较好的发展机遇及市场机会。截至 2017年底，公司已在全国拥 有近百座污水处理厂，污水处理规模达到 446万吨 /日，其中在建项目 17个，运营规模 96万吨 /日；托管运营 33个项目，运营 规模 181万吨 /日；公司拥有管网规模 3305公里 /年，拥有泵站 125座，其中托管运营 2042公里 /年，在建管网 783公里 /年；公司 的社会知名度以及影响力进一步提升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 无形资产主要系本期增加即墨污水处理厂等特许权所致 在建工程 主要系本期新增在建乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程 PPP和福建莆田市城 厢区农村污水处理工程（一期） PPP等项目所致 货币资金主要系本期发行可转换债券募集资金到账所致 长期应收款主要系污水处理特许权投入增加所致 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 内容大减值风险 措施的比重 挪威 BIOVAC 股权收购 3837万元挪威 作为公司全 资子公司独 立运营 营业收入 12484万元， 净利润 103 万元 否 MET股权收购 6671万元美国 作为麦王环 境全资子公 司独立运营 营业收入 22373万元， 净利润 198 万元 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、水治理全产业链优势 公司业务范围已覆盖城镇污水处理、水环境综合治理、工业污水处理、农村水环境治理以及供排水一体化等领域，具备 投融资、设计、制造、建设、运营等系统化水治理综合能力，目前公司下属水务运营事业部、环境工程事业部、设备制造事 业部、管网事业部、设计研究院、水环境事业部及麦王环境公司，涵盖了水处理业务产业链的七个点，每一个独立的事业部 均有广阔的市场空间，各业务板块的整合能力和协同效应，能为政府、为客户提供水环境综合服务的整体解决方案以及每个 点的解决方案。 2、运营管理优势 截至 2017年底，公司拥有近百座污水处理厂，污水处理规模 446万吨 /日；拥有管网运营规模 3305公里 /年；拥有泵站 125 座，报告期内，公司已投入运营的污水厂处理规模 350万吨 /日；已投入运营的管网规模为 2522公里 /年。全年运营板块形成 收入 9.6亿元，占公司营业收入的 36.7%，毛利率 38.5%。公司拥有丰富的运营管理优势，通过精细化管理节能降耗、技改等 努力降低成本、提高运营效率。通过制定针对不同工艺的标准化运营流程，使污水处理厂运营管理更加规范、高效，运营模 式可快速复制到新项目。 3、工程实施水平稳步增长 近两年，公司投资类项目订单快速增长，对于部分质量好，毛利润较高的项目，公司逐渐转由自主实施，通过推行精细 化管理，公司工程项目施工水平快速增长，先后承建了十五里河流域治理工程 —京台高速处初期项目、邯钢工业废水处理项 目、宿州市循环经济示范园污水处理工程 PPP项目等重点建设工程，树立了良好的口碑， 2017年公司取得 “合肥市市政优秀 市政企业 ”称号，进一步巩固公司现有市政项目施工能力。 4、工业废水领域细分市场技术优势 公司控股子公司麦王环境拥有零排放技术、难降解废水处理技术、一体化生物反应器、油泥无害化处理技术、高效厌氧 装置以及涡凹气浮、序进气浮等先进技术和设备，麦王环境作为工业污水零排放首席供应商，能够解决客户从污水、回用水、 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 浓盐水、零排放全流程的综合解决方案，在石油化工、煤化工、钢铁、食品饮料、制药等行业完成了数百个项目，客户包括 中石化、中石油、宝钢、中粮、可口可乐、阳煤集团等优秀企业，在工业废水处理领域的影响力处于行业前列。 麦王环境具备工业污水处理全产业链服务的资质，先后获得工程设计资质证书（环境工程专项乙级）、建筑资质证书（环 保工程施工专业承包三级）、环境污染治理设施运营资格证书（工业废水甲级）等专业资格认证，奠定了目标公司业务扩展 的基础。麦王环境成立至今，拥有强大的技术引进和消化团队，迄今为止已成功引进 35项产品和技术。并且先后获得发明专 项5项，实用新型专利 16项。此外麦王环境与国外多家知名机构和环保公司（加州环保局、加州能源委员会、加州大学戴维 斯分校等）形成了长期合作关系，享有良好的口碑和声誉；为公司后续订单获取能力夯实了基础。 5、技术研发能力 打造核心技术能力、提升运营管理水平一直是公司保持竞争优势的主要手段。报告期内公司承接的水专项课题研究成果 “氧化沟工艺高标准处理城镇污水及节能降耗集成技术 ”通过技术鉴定，该项技术充分发挥了氧化沟工艺的优势，通过设备优 化和工艺调整，实现污水处理厂出水主要指标稳定达到地表准 IV类水标准，该成果为城镇污水的高标准处理提供了一种经 济实用的技术，在同类技术中达到国内领先水平；公司参与研发的 “高排放标准下 AAO污水处理工艺技能降耗关键技术与集 成示范 ”项目荣获二等奖，作为环境保护科学领域的重要奖项，奖项的获得填补公司 AAO污水处理工艺科技奖项的空白，进 一步彰显了公司在环保研发领域的技术实力；公司主持编写的《竖轴表面曝气机》国家标准批准发布，此标准的发布标志着 公司在倒伞曝气机制造和研究领域处于国内领先位置，是公司继《中水再生利用装置》后第二个主持编写的国家标准。 6、资质获取 公司资质名称证书编号证书有效期 安徽国祯环保节能科技 股份有限公司 工程咨询单位资格证书（市政公用工程给排水 乙级） 工咨乙 11420080026 2015年8月17日-2020 年8月16日 工程设计资质甲级证书（环境工程水污染防治 工程专项甲级） AW134008042 2015年3月30日-2020 年3月30日 建筑业企业资质证书（环保工程专业承包壹级、 市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装 工程专业承包贰级） D234027385 2017年3月1日-2020年 12月31日 建筑业企业资质证书（机电工程施工总承包壹 级） DW134106629 2017年2月23日-2022 年2月23日 环境污染治理设施运行服务能力评价证书（工 业废水处理一级证书） 国运评 1-2-068 2017年6月5日-2020年 6月4日 环境污染治理设施运行服务能力评价证书（生 活污水处理一级证书） 国运评 1-1-059 2017年6月5日-2020年 6月5日 2016安全生产标准化二级企业（机械）证书皖AQBJXⅡ201600179 2016年12月27日-2019 年12月26日 安全生产许可证（皖） JZ安许证字（ 2010） 010636 2016年5月3日-2019年 5月2日 工程设计资质证书（市政行业（排水工程）专 业乙级） A234008049 2016年9月12日-2021 年9月12日 质量管理体系认证证书（ ISO9001） 00115Q29373R5M/3400 2001年7月19日-2018 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 年9月14日 环境管理体系认证证书（ ISO14001） 00115E22565R5M/3400 2002年11月29日-2018 年9月13日 职业健康安全管理体系认证证书 （OHSAS18001） 00115S21577R1M/3400 2012年9月25日-2018 年9月15日 深圳市国祯环保科技股 份有限公司 建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承 包叁级） D344054959 2016年3月23日-2021 年3月23日 污染治理设施运行服务能力评价证书（生活污 水处理二级） 粤运评 2-1-044 2016年6月20日-2019 年6月19日 麦王环境技术股份有限 公司 质量管理体系认证证书（ ISO9001） 02803Q10685R4M 2015年5月18日-2018 年5月17日 环境管理体系认证证书（ ISO14001） 02809E10109R2M 2015年5月18日-2018 年5月17日 职业健康安全管理体系认证证书 （OHSAS18001） 02809S10092R2M 2015年5月18日-2018 年5月17日 安全生产许可证（沪） JZ安许证字（ 2016） 020673 2016年7月15日-2019 年7月14日 工程设计资质证书（环境工程专项乙级） AW231007278 2014年5月26日-2019 年5月25日 建筑业企业资质证书（环保工程专业承包三级） DW231538701 2016年5月31日-2021 年5月30日 麦王裕泉环保设备制造 （上海）有限公司 质量管理体系认证证书（ ISO9001） 02815Q10476R0M 2015年5月18日-2018 年5月17日 环境管理体系认证证书（ ISO14001） 02815E10196R0M 2015年5月18日-2018 年5月17日 职业健康安全管理体系认证证书 （OHSAS18001） 02815S10148R0M 2015年5月18日-2018 年5月17日 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，公司牢牢把握环保产业快速发展的机遇，秉承 “治理民族水务、改善生态环境 ”的发展理念，圆满完成了年初制 定的各项任务。全年实现营业收入 26.28亿元，比去年同期增长 79.67%，其中城市水环境综合治理服务收入 16.83亿元，占营 业收入比重的 64.04%；工业废水治理综合服务营业收入 4.84亿元，占营业收入比重的 18.42%；小城镇环境治理综合服务营业 收入 4.59亿元，占营业收入比重的 17.47%。 1、市场开拓全面推进 2017年，公司进一步完善区域营销网络布局、激发市场活力，全年新增投资运营类项目 15个，涉及投资 32.7亿元，新增 运营规模 69万吨 /日，新增管网规模 1760公里；新增经营类合同订单 47.6亿元（含中标未签订的合同）。 年内公司成功获得阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理） PPP项目，成为公司在水环境治理业务领域最具标志性 的项目；立足潜江、仙游、莆田城厢等项目，形成独具特色村镇污水业务解决方案；成功签约长沙经开区城西污水处理厂 MBR膜系统设备集成项目，成为目前国内规模最大应用平板膜项目；新增山东邹城公司首例供排水一体化业绩；利用混合 所有制改革的政策风口，创新与地方城投建立安泽环境合资公司。 （1）城市水环境综合治理 2015年8月公司首次涉足流域治理业务，投资了乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程 PPP项目，为公司流域 治理积累了丰富的建设、运营管理经验， 2017年在黑臭水体、流域综合治理领域取得了重大突破，先后中标阜阳市城区水系 综合整治（含黑臭水体治理） PPP项目、长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设东区以及南区工程 PPP项目等；市政污水投 资项目方面，取得了江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目、宿州市循环经济示范园污水处理工程 PPP项目、随州市城 北污水处理厂 PPP项目、青岛保税港区济宁（邹城）功能区、新会东郊污水处理厂三期工程及配套管网 PPP项目、山东省泗 水县第二污水处理厂 PPP项目、华容县污水处理设施厂网一体化等。 （2）工业废水治理 报告期内麦王环境取得了 TPCO Rolling MillNo.2 Package项目、中粮生化（沫河口工业园）污水改造 EPC及托管运营项 目、松原新创生化废水处理系统技术改造项目等。 （3）小城镇环境治理 继2013年末中标首个农村污水治理项目 ——巢湖 DBO项目后， 2017年取得了潜江市集镇污水处理工程 PPP项目、仙游县 污水处理工程 PPP项目、莆田市城厢区农村污水处理工程（一期） PPP项目、道真自治县城镇生活污水处理厂项目，乡镇污 水处理业务已成为公司新的盈利增长点。 2、工程和运营能力稳步提升 2017年，公司成功晋升机电工程施工总承包壹级资质，使得公司工程资质等级又上新台阶，通过承建十五里河流域治理 工程 —京台高速处初期项目、邯钢工业废水处理项目、泗阳县城北污水处理厂三期工程等重点建设工程，公司工程项目施工 水平快速增长，树立了良好的口碑， 2017年公司取得 “合肥市市政优秀市政企业 ”称号，进一步巩固公司现有市政项目施工能 力。 运营方面，年内获得污染治理设施运行服务能力评价证书（生活污水处理一级）；工业水成功获得污染治理设施运行服 务能力评价证书（工业废水处理一级）。运营厂通过开展工艺运行现状评估、隐患厂技改及运营难点攻关工作，有效保证全 年出水达标，无重大安全责任事故发生；通过多措并举开源节流，有效实现增产增效目标。 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 3、技术研发成果丰硕 2017年，公司 “氧化沟工艺达到地表类Ⅳ类水标准节能降耗集成技术 ”获中国环境保护产业协会颁发的技术鉴定证书，确 定了我司相关技术在国内的领先地位；完成新型高效压滤机小型样机的设计生产及负载机械性能试验，完成中型样机的设计 与组装，目前正在庐江污水厂开展性能测试；开展污泥热干化技术路线研究，目前正在朱砖井污水处理厂组装示范生产线。 完成 1吨/日、 30吨/日、 50吨/日小城镇一体化设备试制生产并开展性能测试；水环境治理方面成功引进 EHBR、底部曝气、生 态浮岛等 7项技术工艺，独立自主开展生态塘工艺设计、研发；麦王环境围绕煤化工、石油、钢铁等领域，开展了煤化工高 盐废水膜法资源化中试项目、威奇达发酵制药行业废水回用中试项目、 IBR一体化生物处理中试项目、宝钢硅钢废水深度处 理等中试项目的研发，为公司参与类似的浓盐水深度处理项目提供有力的实践依据。 2017年，公司申请国家专利 17项，当年 获专利授权 2项，目前公司共拥有国家专利 79项，其中发明专利 29项。 4、资本运作成效显著 2017年，公司成功引入安徽省铁路基金，成为公司第二大股东，进一步优化了股东结构，对公司二级市场形象、市场开 拓以及经营业绩等方面都将产生积极影响；报告期内，公司成功发行 5.97亿元可转债，有效解决公司短期发展资金的需求。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,628,091,410.35 100% 1,462,693,502.94 100% 79.67% 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 分行业 水处理行业 2,626,218,569.36 99.93% 1,460,962,396.13 99.88% 79.76% 其他 1,872,840.99 0.07% 1,731,106.81 0.12% 8.19% 分产品 水环境治理综合服 务 1,683,056,630.53 64.04% 902,682,968.33 61.71% 86.45% 工业废水处理综合 服务 484,038,340.32 18.42% 387,116,783.07 26.47% 25.04% 小城镇环境治理综 合服务 459,123,598.51 17.47% 171,162,644.73 11.70% 168.24% 其他 1,872,840.99 0.07% 1,731,106.81 0.12% 8.19% 分地区 安徽地区 1,046,509,800.30 39.82% 491,190,892.70 33.58% 113.06% 华东地区 412,590,012.15 15.70% 237,465,788.13 16.23% 73.75% 华南地区 124,060,574.49 4.72% 120,430,303.95 8.23% 3.01% 华中、西南地区 390,455,795.48 14.86% 153,541,492.95 10.50% 154.30% 西北、华北、东北地 区 304,128,125.58 11.57% 194,968,877.92 13.33% 55.99% 国外 348,474,261.36 13.26% 263,365,040.48 18.01% 32.32% 其他 1,872,840.99 0.07% 1,731,106.81 0.12% 8.19% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 水处理行业 2,626,218,569.36 1,974,002,960.82 24.83% 79.76% 101.09% -7.97% 分产品 水环境治理综合 服务 1,683,056,630.53 1,221,761,298.00 27.41% 86.45% 108.66% -7.73% 工业废水处理综 合服务 484,038,340.32 387,023,235.95 20.04% 25.04% 42.22% -9.66% 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 小城镇环境治理 综合服务 459,123,598.51 365,218,426.87 20.45% 168.24% 194.58% -7.11% 分地区 安徽地区 1,046,509,800.30 817,923,431.37 21.84% 113.06% 142.72% -9.55% 华东地区 412,590,012.15 313,152,034.40 24.10% 73.75% 88.29% -5.86% 华中、西南地区 390,455,795.48 259,579,634.77 33.52% 154.30% 222.52% -14.06% 西北、华北、东 北地区 304,128,125.58 221,841,969.39 27.06% 55.99% 79.97% -9.72% 国外 348,474,261.36 291,064,472.97 16.47% 32.32% 43.53% -6.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 是 节能环保服务业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单确认收入订单期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入 （万元）数量金额（万元）数量金额（万元） EPC 58 426,838.5 4 55 288,360.36 3 138,478.18 87 112,147.08 54 328,831.94 EP 30 49,575.31 30 49,575.31 0 76 34,868.71 20 29,212.61 BT 0 3 279.62 1 185.35 合计 88 476,413.8 5 85 337,935.67 3 138,478.18 166 147,295.4 75 358,229.9 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元） 项目 名称 订单金额 （万元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期，如未达到 披露原因 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 业务类 型 新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成的 投资金额 （万元） 未完成投 资金额（万 元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） BOT 4 43,216 4 43,216 6 18,682.55 10,952.19 19 29,925.06 O&M 13 12 1 65 31,346.25 BOO 1 6,141.36 PPP 10 283,228.16 10 283,228.1 6 13 70,377.03 278,956.14 5 9,183.84 BOT+T OT 2 4,965.13 1,929.15 7 10,883.3 TOT 1 311 1 311 8 8,856.46 合计 28 326,755.16 27 326,755.1 6 1 21 94,024.72 291,837.48 105 96,336.27 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以 上且金额超过 5000万元） 项目名称业务类型执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资金额 （万元） 未完成投资金额 （万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如未 达到披露原因 仙游县污 水处理工 程 PPP项 目 PPP 项目推进 中 0 0 106,076.37 0是 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100万） 项目名称业务类型产能定价依据 营业收入（万 元） 营业利润（万 元） 回款金额 （万元） 是否存在不能正常履约的情形，如 存在请详细披露原因 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类项目 2017年 2016年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 水环境治理综合 服务 主营业务成本 1,221,761,298.00 61.89% 585,533,508.09 59.65% 108.66% 工业废水处理综 合服务 主营业务成本 387,023,235.95 19.61% 272,124,692.36 27.72% 42.22% 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 小城镇环境治理 综合服务 主营业务成本 365,218,426.87 18.50% 123,979,488.57 12.63% 194.58% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 1、本年收购即墨市污水处理有限公司和道真自治县环球灏创环保科技有限公司 2、本年因新设立子公司，合并范围新增子公司陆良县国祯水务有限公司、蒙城国祯污水处理有限公司、和县国祯污水处理 有限公司、寿县国祯水处理有限公司、宿州国祯污水处理有限公司、江门市新会东郊污水处理有限公司、山东国祯环保科技 有限公司、邹城国祯利民水务有限公司、随州市国祯污水处理有限公司、邯郸市国祯污水处理有限公司、西畴县国祯污水处 理有限公司、福建省莆田市国祯污水处理有限公司、仙游国祯污水处理有限公司、华容国祯惠华环保科技有限责任公司、宁 海国祯环保科技有限公司、肥东国祯污水处理有限公司、望江国祯水务有限公司和乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司，处 置全资子公司合肥诚鑫环境检测有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 569,386,025.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 TPCOAmerica Corporation 183,376,730.74 6.98% 2乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司 118,745,122.23 4.52% 3利辛县现代农业发展有限公司 91,399,910.89 3.48% 4即墨市财政局 88,419,145.30 3.36% 5长沙市水务局 82,960,751.28 3.16% 合计 -564,901,660.44 21.49% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 354,271,746.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.95% 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1宿州市复兴建筑安装工程有限公司 110,839,394.55 5.61% 2亳州市瑾瑜建筑安装工程有限公司 107,008,133.92 5.42% 3湖南省建筑工程集团有限公司 55,617,406.74 2.82% 4 武汉荣胜明志建设工程有限公司道真分 公司 47,900,081.07 2.43% 5上海柏安建筑劳务有限公司 32,906,730.49 1.67% 合计 -354,271,746.77 17.95% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 销售费用 103,142,544.16 74,334,845.85 38.75% 主要系业务拓展、人员成本及相应费 用增加所致 管理费用 192,086,733.26 157,468,612.16 21.98% 主要系限制性股票及股票期权费用 摊销 3030万元所致 财务费用 147,778,768.67 102,985,897.33 43.49% 主要系融资规模增加，利息支出增加 所致 4、研发投入 √适用 □不适用 4、研发投入 √适用 □不适用 一、公司主要研发项目进展情况 （一） “十二五 ”水专项科技进展情况 2017年，公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项 “重点区域分散型点源处理及小流域综合整治长效机制研究 与产业化示范 ”课题，课题按照计划实施进行。水专项主要完成内容包括： （1）向国家环保部水专项课题管理办公室进行了 2次成果动态报送； （2）课题研究成果 -村镇污水处理一体化装置，参加 2017年6月5日“水体污染控制与治理科技重大专项技术交流与推广 会（江苏） ”水专项成果展会，以及 2017年9月6日至 9月9日2017年“中国 —阿拉伯国家博览会（银川） ”展会； （3）课题技术示范项目按照计划顺利实施； 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 （4）水专项课题研究成果 “氧化沟工艺达到地表Ⅳ类水标准节能降耗集成技术 ”顺利通过中国环境保护产业协会技术鉴 定，专家组一致认为该技术在同类技术领域中达到国内领先水平； （5）课题考核指标方面：机械工业环境保护机械标准《斜轴式推流曝气机》形成报批稿。国家标准《竖轴表面曝气机》 （GB/T35183-2017），于 2017年12月29日发布。 （二） “十三五 ”水专项课题进展情况 参与南京大学牵头的 “十三五 ”淮河水专项课题 “村镇污水高效脱氮除磷关键技术集成验证及推广应用 （2017ZX07602-001-002）”获得科技部立项。 二、在公司的研发中，承担的省级以上科研项目如下： 序号项目类别课题编号课题名称参与方式进展情况 1国家科技重大专项 2015ZX07218001重点区域分散型点源处理及小流域综 合整治长效机制研究与产业化示范 主持在研 2国家科技重大专项 2017ZX07602-001-002村镇污水高效脱氮除磷关键技术集成 验证及推广应用 参加在研 3国家 863计划 2009AA063804污水处理高效曝气成套设备的研制与 应用 主持通过验收 4国家 863计划 2009AA063801污水预处理设备研制与全流程设备集 成研究 参加通过验收 5国家 863计划 2009AA064701城市污泥高效脱水关键设备和工艺研 发及示范 参加通过验收 6国家 863计划 2004AA601060城市污水氧化沟处理工艺的设备成套 化研究 主持通过验收 7国家科技支撑计划 2006BAC19B02氧化沟法城市污水处理厂节能降耗关 键技术 参加通过验收 8国家科技支撑计划 2006BAC19B03 SBR法城市污水处理厂节能降耗关键技 术 参加通过验收 9住房和城乡建设部 2014年科学技术项 目计划 2014-K7-022巢湖流域乡镇污水处理关键技术和集 约化运营模式研究 主持在研 10安徽省科技攻关项 目 7010301022好氧颗粒废水处理工艺的设备成套化主持通过验收 11安徽省科技攻关项 目 12010402093小城镇污水处理高效生物脱氮除磷技 术及关键设备研发 主持通过验收 12安徽省科技攻关项 目 13010402129巢湖流域污水处理厂一级 A标准再提升 关键技术研究 主持通过验收 13安徽省科技攻关项 目 150104118面向巢湖和淮河流域的新一代城市污 水处理技术研究 参加在研 三、公司内部研发课题进展情况 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 公司围绕主营业务自主立项的多个产业化研发课题在 2017年度取得了一定的收获，主要进展情况如下： （1）水环境治理方案编制指南研究 针对流域水环境治理当前问题，课题根据不同水体形成对应的工艺包，研究集成的超磁分离处理技术、高效纤维微滤技 术、强化耦合生物膜反应器等技术成功应用在铜陵黑砂河项目、芜湖黑臭水体项目、经开区黑臭水体中，具有良好的示范工 程效果。 （2）污泥产业化研究 污泥产业化课题所涉及的功能性样机试制成功，结构、功能基本符合原设计要求，在调试期间，泥饼最佳含水率降低于 41%，大大优于市场上机械干化含水率 55~60%。目前正在进行对设备优化的工作，借此进一步提高设备的自动化程度和稳 定性。在污泥干化方向，试验样机也已进入调试与优化阶段，为进一步实现污泥高效处理、降低处置成本打下基础。 （3）排水设施建设、运营管理技术研发及产业化 课题借助于深圳、肥西、郎溪等示范工程，实现信息智慧化的管网运营管理模式。实现了在项目推进中，成功将智慧管 网的管理理念融入初步设计。课题的实施进展对事业部业务拓展及业绩提升带来积极影响。 （4）膜工艺在污水深度处理中的应用技术研究 课题组通过自主试验成功将装置出水指标达到类Ⅳ类水水质，并论证了 MBR产水 SDI<5可直接接入 RO系统，在实际运 行中 RO系统回收率控制在 75%左右，远大于申报考核要求的 50%回收率，研究成果显著。 （5）小城镇污水处理设施产业化研究 课题组将挪威 BIOVAC产品技术与其他主流工艺结合，成功试制 30、50t/d规模的一体化设备，并成功调试，目前正在进 一步优化一体化设备，提升出水水质，本课题的深入研究为提升公司在小城镇污水项目上的竞争力打下良好基础。 （6）小流域水环境治理与智慧化管理技术体系集成及产业化发展 课题完成污染源调查实施导则，规范了污染源普查工作，使公司在流域治理方面更加专业，也获得政府和设计单位的认 可，对流域治理项目市场宣传起到较大作用。课题后续继续实施，将对公司在水环境项目设计工作流程、水环境治理项目建 议书编制、水环境治理可研报告编制、典型流域监测计划、水环境治理初步设计文件编制方面起到较大推动作用。 （7）煤化工高盐废水膜法资源化中试项目 课题以中煤蒙大年产 50万吨工程塑料配套回用水站浓盐水分盐中试项目为依托，开展煤化工高盐废水膜法资源化技术研 发，全面整合高精度纳滤、高压反渗透、电渗析、分质结晶、高级氧化等最新技术，建立 “预处理 +膜浓缩 +分质结晶 +高级 氧化 ”工艺包，使高浓盐水中有价值盐分转化为可对外销售的工业盐产品，真正实现 “没有一滴污水外排 ”的零排放及浓盐水 / 废盐资源化利用。 2017年度已完成中试执行，最终分离得到氯化钠质量达到精制工业干盐优级标准，无水硫酸钠质量达到 I 类一等品标准，中试结论通过业主和公司技术委员会评审；建立 “高盐废水资源化利用整体解决方案 ”工艺包；申请国家专利 2项，当年获专利授权 2项。 （8）威奇达发酵制药行业废水回用中试项目 课题以国药大同威奇达发酵制药废水深度处理和回用中试项目为依托，开展针对高含盐生物制药废水的高级氧化技术研 发，采用预处理 →电催化氧化 →生化进行深度处理，再由双膜法完成回用。 2017年度已完成中试执行，验证了聚铁和聚铝对 生化出水的 COD去除效果，电催化氧化技术去除制药废水的 COD和提高 B/C效果，验证了 BioNest技术在同步去除硝化和反 硝化的效果，中试结论通过公司技术委员会评审；建立高含盐生物制药废水深度处理及回用的新工艺和新方法，可申请国家 专利 1项，将于 2018年完成。 （9）IBR一体化生物处理中试项目 课题以中石化镇海炼化石化废水生化处理中试项目为依托，研究在石油化工行业采用 IBR技术代替传统的活性污泥法 A/O工艺的应用可行性。 2017年度已完成中试执行，基本达到合同预期的结果，即验证了 IBR技术能够较好的处理石化行业 的各种废水，中试结论通过公司技术委员会评审；后续我司能够中标镇海炼化的大项目，并能够顺利完成项目的实施达到预 期目标， IBR技术即可在中石化领域打开市场，目前中石化下属众多分公司的废水处理设施面临老化、排放水质提标和产能 提升带来的相关问题。 （10）烟台万华 RO浓水达标排海中试项目 课题以烟台万华四期 RO浓水达标排海中试项目为依托，研究我司 HIPOX技术及臭氧催化氧化技术用于此类废水深度处 理的可行性。 2017年度已完成中试执行，处理出水达到且优于项目要求的标准，中试结论通过公司技术委员会评审；对比我 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 司HIPOX技术及臭氧催化氧化技术的经济指标，为今后两种技术的推广和应用提供技术支持，为我司参与类似的浓盐水深 度处理项目提供有力的实践依据。 （11）卷式高压反渗透装置中试项目 课题以中煤蒙大年产 50万吨工程塑料配套回用水站振动膜技改项目为依托，通过中试试验验证卷式高压反渗透膜性能和 清洗周期，以及其在低硅和高硅两种不同条件下的运行可行性与稳定性，中试结论通过公司技术委员会评审；指导我司设计 和工程团队制定出切实可行的振动膜技改方案，顺利通过业主验收。 （12）宝钢硅钢废水深度处理中试项目 课题以宝钢硅钢四期建设废水深度处理项目为依托，通过中试试验验证我司 HIPOX技术用于此类废水深度处理的可行 性。 2017年度已完成中试执行，处理出水达到项目要求的标准，中试结论通过公司技术委员会评审；为我司参与宝钢硅钢四 期建设废水深度处理项目提供技术支持和实践依据。 四、公司专利情况 2017年，公司申请国家专利 17项，当年获专利授权 2项。目前，公司共拥有国家专利 79项，其中发明专利 29项。 五、科技奖励情况 （1）2017年，联合清华大学一起申报的， “高排放标准下 AAO污水处理工艺节能降耗关键技术与集成示范 ”获得《环保 部科技进步二等奖》（已公示）。 （2）2017年，公司自主申报的 “高效倒伞表面曝气设备及控制软件 ”，拿到《安徽省科技进步三等奖》获奖证书； （3）截止 2017年12月底，我司已拥有市级以上各科技进步奖证书 13项，其中国家科技进步奖二等奖 2项。 六、科研平台情况 （1）国家级企业博士后科研工作站出站博士后 1名，新进博士后 2名。 （2）与中国科学技术大学共建的 “安徽省废水资源化利用 ”工程实验室获得安徽省发展和改革委员会立项。 （3）完成省认定企业技术中心主管部门安徽省经济和信息化委员会两年一度的复评工作。 七、标准工作情况 除“十二五 ”水专项课题考核指标要求外，公司在技术标准方面： （1）参编的中华人民共和国城镇建设行业标准《重力式污泥浓缩池周边传动浓缩机》（ CJ/T507-2016）、《污泥脱水 用带式压滤机》（ CJ/T508-2016）、《拦污用栅条式格栅》（ CJ/T509-2016），等 3项行业标准出版发行； （2）主编的国家标准《孔板式格栅除污机》，参编的中华人民共和国城镇建设行业标准《水处理用辐流沉淀池周边传 动刮泥机》、《转碟曝气机》、《污水处理用沉砂池行车式吸砂机》，等 1项国家标准、 3项行业标准形成报批稿； （3）截止 2017年12月底，我司已发布省级以上标准 17项。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 156 142 79 研发人员数量占比 6.43% 6.94% 4.31% 研发投入金额（元） 54,317,472.53 45,889,152.19 24,541,975.93 研发投入占营业收入比例 2.07% 3.14% 2.35% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 2,919,853,437.01 1,771,646,251.90 64.81% 经营活动现金流出小计 3,338,012,175.02 2,292,750,652.90 45.59% 经营活动产生的现金流量净 额 -418,158,738.01 -521,104,401.00 20.10% 其中：经营活动现金流 量净额（不含特许经营权项目 投资支付的现金） 381,815,019.76 199,443,327.87 91.44% 投资活动现金流入小计 22,423,880.68 410,038.61 5,368.72% 投资活动现金流出小计 462,335,663.02 469,290,380.50 -1.48% 投资活动产生的现金流量净 额 -439,911,782.34 -468,880,341.89 6.18% 筹资活动现金流入小计 2,412,702,756.25 2,556,439,114.81 -5.62% 筹资活动现金流出小计 1,145,225,834.74 1,292,240,754.43 -11.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,267,476,921.51 1,264,198,360.38 0.26% 现金及现金等价物净增加额 402,341,274.38 275,837,295.75 45.86% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动现金流入小计同比增加 64.81%，主要系本期营业规模增加，项目回款增加所致； 经营活动现金流出小计同比增加 45.59%，主要系本期营业规模增加，购买商品及接受劳务等采购支出增加所致； 投资活动现金流入小计同比增加 5368.72%，主要系本期收回麦王污水二坝生活污水处理厂 BOT项目投资所致； 现金及现金等价物净增加额同比增加 45.86%，主要系本期发行可转换公司债券所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额为 -418,158,738.01元，经营活动现金流出包含特许经营权项目投资支付的现金 799,973,757.77 元，扣除特许经营权项目投资支付的现金后经营活动产生的现金流量净额为 381,815,019.76元，主要系本期营业规模增加、 销售回款增加，以及本期计提商誉减值与坏账准备所致。 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 7,791,062.24 3.24% 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 53,114,303.25 22.08% 主要系本期计提商誉减值 及对外财务资助坏账准备 所致 营业外收入 33,602,827.99 13.97% 主要系收到麦王环境原股 东业绩对赌补偿所致 营业外支出 1,635,058.11 0.68% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,091,404,868.80 13.48% 637,041,618.93 11.76% 1.72% 主要系本期收到可转换公司募集资 金所致 应收账款 781,364,741.33 9.65% 601,284,318.32 11.10% -1.45% 主要系本期应收账款回款效果明显 所致 存货 372,174,271.96 4.60% 172,240,430.79 3.18% 1.42% 主要系本期工程项目业务增加导致 未结算工程施工增加所致 长期股权投资 133,621,451.37 1.65% 30,485,176.71 0.56% 1.09%主要系本期新设参股公司所致 固定资产 221,988,366.99 2.74% 230,965,435.99 4.26% -1.52% 在建工程 365,793,574.50 4.52% 16,489,576.60 0.30% 4.22% 主要系本期新增在建乌拉特后旗恢 复湿地中水循环利用工程 PPP和福 建莆田市城厢区农村污水处理工程 （一期） PPP等项目所致 短期借款 837,467,100.00 10.34% 563,132,000.00 10.40% -0.06% 长期借款 2,010,130,442.44 24.82% 1,474,373,757.68 27.22% -2.40% 主要系本期投资类项目贷款增加所 致 预付款项 74,228,719.88 0.92% 15,409,854.39 0.28% 0.64% 其他应收款 316,556,864.21 3.91% 198,053,803.64 3.66% 0.25%主要系本期项目投标保证金增加所 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 致 一年内到期的非 流动资产 74,771,241.76 0.92% 62,192,812.70 1.15% -0.23% 长期应收款 3,590,922,790.29 44.34% 2,736,664,636.73 50.52% -6.18% 主要系本期污水处理特许经营权持 续投入增加所致 无形资产 693,646,266.52 8.56% 270,052,413.43 4.99% 3.57% 主要系本期新增即墨污水处理特许 经营权 预收款项 60,627,210.12 0.75% 33,354,412.21 0.62% 0.13% 其他非流动资产 3,800,618.12 0.05% 99,000,000.00 1.83% -1.78% 主要系本期合并即墨污水处理有限 公司所致 应交税费 52,108,589.30 0.64% 20,678,437.90 0.38% 0.26% 一年内到期的非 流动负债 465,663,860.00 5.75% 343,411,384.48 6.34% -0.59% 主要系本期末项目贷款一年内到期 金额增加所致 其他流动负债 长期应付款 347,478,294.40 4.29% 392,500,000.00 7.25% -2.96% 资本公积 808,759,494.45 9.99% 766,532,096.35 14.15% -4.16% 主要系本期限制性股票及股票期权 费用摊销所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节、财务报告 ---七、合并范财务报表项目注释 ---78、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,262,309,420.79 1,189,838,109.37 6.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 披露索 引（如 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 称有）有） 安徽安 泽环境 科技有 限公司 水环境 综合治 理等 新设 20,000, 000.00 20.00% 自有资 金 安徽华 骐环保 科技股 份有限 公司、 宿州埇 桥城投 集团 （控 股）有 限公司 不适用不适用 541,231. 32 否 阜阳葛 洲坝国 祯水环 境治理 投资建 设有限 公司 水系综 合整治 等 新设 28,480, 000.00 14.24% 自有资 金 中国葛 洲坝集 团股份 有限公 司、阜 阳市建 设投资 控股集 团有限 公司等 不适用不适用 0.00否 2017年 06月 27 日 2017-09 0 中交二 航局潜 江环保 有限公 司 环保设 施建设、 运营等 新设 48,225, 186.00 36.00% 自有资 金 潜江市 城市建 设投资 开发有 限公 司、中 交第二 航务工 程局有 限公司 不适用不适用 0.00否 2017年 10月 13 日 2017-13 0 即墨市 污水处 理有限 公司 污水处 理等 收购 159,200 ,000.00 60.00% 自有资 金 即发集 团有限 公司 不适用不适用 7,714,17 6.04 否 2016年 10月 21 日 2016-11 6 和县国 祯污水 处理有 限公司 污水处 理等 新设 4,000,0 00.00 80.00% 自有资 金 和县城 市建设 投资有 限责任 公司 不适用不适用 339,774. 51 否 寿县国污水处新设 8,000,0 100.00自有资全资不适用不适用否 2017年 2017-01 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017年年度报告全文 祯水处理等 00.00 %金 02月 221 理有限日 公司 宿州国 祯污水 处理有 限公司 污水处 理等 新设 64,072, 000.00 （未完）  |