[年报]蒙娜丽莎:2017年年度报告
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年 04月 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人萧华、主管会计工作负责人陈峰及会计机构负责人 (会计主管人 员)谭淑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士 的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节 “经营情况讨论与分析 ”中“公司未来发展的展望 ”部 分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157,720,000为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 1.94元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 5股。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节公司业务概要 .......................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析 .........................................................................................................12 第五节重要事项 ..............................................................................................................................27 第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................54 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................60 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................61 第九节公司治理 ..............................................................................................................................67 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................73 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................74 第十二节备查文件目录 ...............................................................................................................169 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 蒙娜丽莎、公司、本公司、股份公司指蒙娜丽莎集团股份有限公司 股东、股东大会指蒙娜丽莎集团股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会指蒙娜丽莎集团股份有限公司董事、董事会 监事、监事会指蒙娜丽莎集团股份有限公司监事、监事会 蒙娜丽莎建陶指广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司，公司的全资子公司 蒙娜丽莎创意指广东蒙娜丽莎创意设计有限公司，公司的全资子公司 蒙娜丽莎物流指广东蒙娜丽莎物流服务有限公司，公司的全资子公司 蒙娜丽莎投资指广东蒙娜丽莎投资管理有限公司，公司的全资子公司 蒙娜丽莎贸易指广东蒙娜丽莎贸易有限公司，公司的全资子公司 绿屋建科指广东绿屋建筑科技工程有限公司，公司的全资子公司 慧德康指佛山市慧德康商贸有限公司，公司的全资子公司 乔康达指佛山市乔康达投资控股有限公司 美尔奇指佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 有为投资指佛山市南海区有为投资管理有限公司 蒙娜丽莎创意园指佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司 乔康达实业指佛山市乔康达实业有限公司 中陶投资指中陶投资发展有限公司 佛山陶瓷产业联盟指佛山陶瓷产业联盟投资有限公司 华耐立家指华耐立家建材有限公司 景业陶瓷指恩平市景业陶瓷有限公司 深交所、交易所指深圳证券交易所 元、万元指人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会指指中国证券监督管理委员会 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称蒙娜丽莎股票代码 002918 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称蒙娜丽莎集团股份有限公司 公司的中文简称蒙娜丽莎 公司的外文名称（如有） Monalisa Group CO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Monalisa 公司的法定代表人萧华 注册地址佛山市南海区西樵轻纺城工业园 注册地址的邮政编码 528211 办公地址佛山市南海区西樵轻纺城工业园 办公地址的邮政编码 528211 公司网址 http://www.monalisa.com.cn/ 电子信箱 monalisa@monalisa.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张旗康徐育伟 联系地址广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园 电话 0757-86826388 0757-81896639 传真 0757-86822138 0757-81896639 电子信箱 monalisazqk@163.com 253813089@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cnnfo.com.cn 公司年度报告备置地点证券部 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91440600708114839J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 9楼 签字会计师姓名齐晓丽、汪文龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 38－45 楼 盛培锋、吴宏兴 2017年 12月 19日-2019年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2017年 2016年本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,889,876,239.11 2,324,389,746.56 24.33% 1,580,604,574.97 归属于上市公司股东的净利润 301,721,014.54 232,997,881.77 29.50% 115,743,537.02（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 285,281,582.08 214,625,764.85 32.92% 126,398,749.41 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 370,217,444.28 228,819,237.65 61.79% 149,302,083.89（元） 基本每股收益（元 /股） 2.550 1.970 29.44% 1.040 稀释每股收益（元 /股） 2.550 1.970 29.44% 1.040 加权平均净资产收益率 32.00% 34.51% -2.51% 27.64% 2017年末 2016年末本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 3,538,291,421.08 2,148,224,596.42 64.71% 1,973,469,071.07 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 归属于上市公司股东的净资产 2,217,649,368.56 792,073,570.33 179.98% 558,165,743.38（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 509,603,668.55 730,329,109.11 822,075,225.50 827,868,235.95 归属于上市公司股东的净利润 41,441,456.56 80,404,849.22 114,150,536.53 65,724,172.23 归属于上市公司股东的扣除非经 40,135,407.25 75,790,272.74 99,046,678.59 70,309,223.50 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 25,444,327.86 222,110,229.70 207,521,282.27 -84,858,395.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -6,253,609.36 -1,040,739.19 -1,333,230.78 主要系固定资产报废 损失值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 31,505,801.22 18,930,617.00 8,195,954.04 主要系收到各项政府 补助及扶持奖励资金 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 25,775.34 2,630.14 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 89,743.80 合并日的当期净损益 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,054,750.45 773,679.25 1,570,000.00 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,291,584.57 2,985,282.81 3,153,912.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -25.10 -24,566,000.00 减：所得税影响额 3,575,925.28 3,302,473.19 -2,231,777.89 合计 16,439,432.46 18,372,116.92 -10,655,212.39 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务概述 报告期内，公司始终致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，主营业务没有发生变化。公司以 “美化建筑与生活 空间”为理念，引入人类艺术经典对 “蒙娜丽莎.”和“QD.”陶瓷品牌进一步向高端打造升级。公司通过 “国家认定企业技术中 心”、“徐德龙院士工作站 ”、“博士后科研工作站 ”、全国轻工行业无机材料重点实验室等科研创新平台，在建筑陶瓷设计、 生产、应用和环保治理等多方面，和在生产制造上实现了较高的绿色化程度。公司通过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化、智 能化生产工艺升级，在建筑陶瓷薄型化的应用方面得到进一步拓展，突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域，为国内建筑陶瓷 行业进一步转型升级开辟了新的路径。 （二）公司主要产品介绍 主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷薄板、陶瓷薄砖，其中，陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。 公司的产品稳定可靠，富于艺术内涵，产品广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰，包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户 外和室内陶瓷艺术壁画、装配式建筑等在内的新应用领域开拓，主要客户均为大型建材经销商和知名房地产开发公司。 凭借丰富的向大型工程供货的经验，已进入全国范围内一系列代表性工程项目，与碧桂园、万科、恒大等一批大型房地 产商有较好的合作。并且在全国产生了一批样板工程，产生了较好的示范效应。 （三）主要经营模式 公司拥有独立完整的生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及自身经营需求独立开展生产经营。 1、采购模式 公司进行物资采购首先由公司生产部门或需求部门提交采购申请，申请提交后由权限负责人进行审批，审批通过后再由 采购部门负责执行采购任务。采购执行部门在具体实施采购任务时将对供应商进行选择和评价，通过搜集供应商资料、对供 应商进行市场调研、样品鉴定、试用等手段对供应商进行初步选择。然后，公司将对初步入选的供应商进行询价议价，确定 价格后下单购买。 2、生产模式 公司综合考虑已有及预测的客户需求、新产品推广需要的库存支持以及生产安排的成本效益原则三个主要方面确定生产 计划及库存水平。 3、销售模式 在报告期内，公司主要通过经销模式和工程模式两大类进行销售。经销模式通过密集渠道直到终端客户，并通过终端店 面进行品牌宣传提升。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售，其中与主要客户碧桂园、万科、恒大、保利等著名 房地产商具备多年良好合作。公司同时积极探索互联网家装渠道模式等。 本报告期内，公司主营业务和主要产品、主要经营模式均未发生重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 公司主要以环保绿色发展为指导思想，通过加强创新驱动、质量管理、打造品牌和开拓市场及内部加强管理等手段， 来驱动业绩增长。 （五）公司所属行业的发展状况 当前整个行业市场竞争非常充分，正在由粗放型、数量型向绿色化、智能化及质量效益型转变，后续将逐步进入行业 洗牌和整合时期。在环保压力下，全国多个陶瓷产区出现关停整改，公司由于具备较高的环保标准、品牌价值和研发能力而 从中受益，拥有更多的订单机会。此外，公司在陶瓷薄板领域具备一定的先发优势和议价能力，未来将持续推动陶瓷薄板市 场需求的开发，有望从中获取较大的发展机会。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 主要是结合集团公司的发展目标，以高质量化、绿色化、低碳化、智能化等为特点 的转型升级，实施募投项目： “超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目” 和“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”的工程建设。 在建工程 应收票据主要是由于地产战略业务结算方式改变导致当期应收票据减少。 应收账款 主要是由于本期收入规模增加，且个别地产项目从 2017年下半年开始改变了结算 方式。 预付款项主要是减少了对供应商的预付款项。 可供出售金融资产转让佛山市粤纺小额贷款有限责任公司股权。 长期待摊费用经营租入办公楼及展厅装修。 递延所得税资产资产减值准备和未实现内部交易利润增加。 货币资金募集资金到账。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品优势 公司始终专注于建筑陶瓷砖（板）的研发、生产和销售，目前，已形成了多品类产品优势，在空间应用领域，包括地面、 内墙、外墙等；在建筑功能领域，包括家居空间、商业空间、市政建筑、轨道交通、隧道等；在品类花色领域，包括仿石、 仿木、仿玉、仿古、现代等，产品结构覆盖当前市场上绝大部分高值产品。 2017年3月，公司在行业率先自主研发并生产 900*1800*3.5/5.5(mm)、 1200*2400*5.5（ mm）陶瓷薄板的基础上，引进亚洲首台 YP16800压机，建成行业首条 1200*2400*8.5/10.5/13.5/20.5（mm）干压成型超大规格陶瓷大板生产线，属该领域的领跑者；公司建成中国首条夹层陶瓷研 发生产线，加大陶瓷薄板在幕墙等领域的市场应用。此外，公司采取远严于国家标准的质量内控标准，产品质量高于行业平 均水平，在 2015年获得广东省政府质量奖、佛山市政府质量奖的基础上，于 2017年获得中国质量奖入围并获得公示。 2、品牌优势 蒙娜丽莎定位高端，多年来采取高举高打的营销策略，处于行业一线品牌。近年来，公司提出 “打造百年蒙娜丽莎 ”“打 造国际品牌”的目标，使蒙娜丽莎的品牌知名度和影响力不断提升。在品牌建设上，公司注重品牌文化的挖掘、提炼和传播， 随着总部蒙娜丽莎文化艺术馆的建成和全国各地众多蒙娜丽莎文艺复兴馆的建立，蒙娜丽莎品牌的知名度不断提升，同时， 公司非常注重品牌建设，长年坚持与各大专业展会、门户网站、主流媒体合作，增强品牌美誉度， 2017年，公司加大在央视、 高铁、机场、户外等高端渠道的广告投放。此外，公司坚持自主品牌出口，在海外建立了多个蒙娜丽莎品牌营销展厅和专卖 店。公司注重知识产权和品牌保护，截止报告期末，公司在国内注册商标 804件，国际注册商标 47件。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 3、渠道优势 建筑陶瓷产品的渠道主要分为三部分，一是经销、二是工程、三是出口。公司坚持渠道下沉战略，主要网店覆盖全国各 省主要城市，目前已拥有3000多个销售网点，同时在店面改造、渠道优化方面不断升级，与国内大型家居流通商红星美凯龙、 居然之家等形成了长期、稳定的战略合作关系；公司提前布局，多年前就加强与知名房地产企业的合作，努力开拓战略业务， 截止2017年底，已与万科、碧桂园、保利等国内多家知名房地产企业形成了长期、稳定的战略合作业务，而且多年来获得万 科、碧桂园优秀供应商称号；公司积极开拓海外市场，设立自主品牌销售网点。 4、技术优势 公司非常注重科技创新，成立了科学技术委员会，汇集国内一流的行业知名专家和智库人才，并召开年度科学技术大会。 公司先后建成了蒙娜丽莎国家企业技术中心、徐德龙院士工作站、博士后科研工作站、全国轻工行业无机材料重点实验室等 一批创新平台，科研创新投入在行业处于领先水平，每年都有一批专利成果转化为新技术、新产品，确保公司的技术优势。 公司是全国建筑卫生陶瓷标准化委员会副主任单位，参编、主编多项行业标准，并首次代表中国主导起草《薄型陶瓷砖（板）》 国际标准， 2017年获得中国专利优秀奖。截止报告期末，公司共获得专利授权 672项，其中发明专利 55项（含国外发明专利 2 项），实用新型专利 43项，外观设计 574项，在陶瓷复合板、装配式建筑部件领域储备了一批专利及技术，为未来发展提供 了较好的技术支撑。 5、人才优势 公司通过科研创新平台，汇集国内一流的知名专家、学者，积极开展产学研合作，让外界人才为企业所用。同时，公司 非常注重人才队伍建设，每年都组织技术人员 “走出去”，在世界一流陶瓷强国学习、交流，与华南理工大学联合办学，培养 专业技术人才，通过 “师带徒”、“赛马机制”、“成才激励”、“双模式培训”等，培养了一大批专业人才，包括工程师 35人、高 级工程师11人、高级技师 8人、高级技工 290人、享受国务院特殊津贴 2人、佛山市领军人才 3人、高层次人才 7人、大城工匠 3 人。 2017年研发人员由上年度的 265人增加到303人，同比增加 14.34%。 6、文化优势 公司非常注重文化建设，包括企业文化建设、品牌文化建设和文化产业与制造业的融合发展。如微笑文化、艺术文化等。 公司认为，一家持续、健康、稳步发展的企业，一定拥有优秀的企业文化。产品和技术可以被复制，可文化却能够独有。 2017 年，公司子公司广东蒙娜丽莎创意设计有限公司在绿创园新建瓷艺画展厅，加强对瓷艺产品的展示与升级。正是由于拥有丰 富的文化内涵和优秀的文化基因，使蒙娜丽莎品牌拥有独特而又迷人的魅力。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年中国宏观经济增速和质量有所提升，虽然房地产业下半年又迎来新一轮调控，陶瓷行业面临着全国环保督查的行 业环境，部分陶瓷产区生产经营阶段性受到一定影响，公司作为建陶行业的房地产上游高品质陶瓷品牌企业以及环保治理优 秀的企业，对公司反而是一种利好，在 “基于‘美第奇效应’，陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式 ”（简称： “三 美”模式）的管理下，不断的通过技术创新、加强质量管理、加大营销力度、加强内部管理，与绿色、技术、智能制造跨界 融合，持续增强动力，加快整体战略优化升级。具体工作如下： 1、持续技术创新，提高公司产品竞争力 公司一直坚持创新驱动战略，引领行业绿色发展，国内首创陶瓷薄板、无机轻质板等革命性产品，推动产业薄型化和资 源循环利用，多年来公司投入近 2亿元进行环保治理与优化提升，烟气污染物超低排放，多项环保治理技术国内行业首例、 国际领先，成为行业转型升级、绿色环保、节能减排典范。 （1）环保治理：报告期内，本公司蝉联佛山市环保绿牌企业（环保诚信企业）；另外公司对清远生产基地烟气排放进 行环保治理提升，达到超低净排放标准。公司两个生产基地排放烟气全部稳定达标，按内控标准颗粒物10mg/m3，SO220mg/m3， NOx95mg/m3执行。 （2）创新能力：年初，公司通过大力研发创新，调整产品结构，研发生产十大系列 100多款产品，投放市场后，取得了 良好的市场反应，带来了良好的市场业绩。通过研发技术团队的不懈努力，报告期内，公司获得 19届中国专利优秀奖、广东 省科学技术三等奖1项、佛山市科学技术进步三等奖 2项奖等多个奖励。 （3）技改提升：在报告期内，通过生产过程的智能化改造及与互联网 +的跨界融合，走出了一条建筑陶瓷产品智能化 清洁生产之路。如公司通过对 118A陶瓷薄板示范生产线进行技术改造提升，打造出了行业内的智能化绿色生产示范线，为 行业树立标杆。同时 16800T压机投产，国内首条干压成型超大规格陶瓷大板生产线（ 1200*2400㎜规格）投入生产。 2、加强质量管理，创建 “三美 ”模式和绿色工厂，助力企业优化升级。 （1）质量管理：公司在卓越绩效、精益管理、 6S等管理模式基础上，创建了独特的质量管理方法即 “基于‘美第奇效应’， 陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式 ”，简称 “三美”模式，并在 2015年获得广东省政府质量奖和佛山市政府质 量奖的基础上，于 2017年获得中国质量奖入围并获得公示。 （2）绿色工厂：公司通过建立绿色工厂管理体系，并依据相关要求对整个产品生命周期实施绿色、低碳、环保管理控 制，并向国家工业和信息化部申报，获得了 “2017年首批绿色工厂示范单位 ”称号。 3、通过各种方式加强营销力度 （1）2017年，公司通过各种方式加强营销力度：如通过销售网络下沉，大力拓展县镇级市场；同时对终端店面升级， 终端形象进一步提升；并且通过开展形式多样的终端促销活动，切实提升终端营销水平和品牌知名度等，如持续多年的 “微 笑节”营销，创造了淡季变旺季的良好业绩。公司投入资源，将品牌传播与推广嫁接高端广告平台，通过机场、高铁、高速 公路、红星美凯龙外立面等进行合作投放大量广告。 （2）房地产战略业务销售再创新高：公司与大型房地产公司合作进一步加强，并取得了较好的销售业绩，并带动了陶 瓷薄板在房地产战略业务的销售。另外陶瓷薄板、瓷艺画在轨道交通应用领域绽放异彩，如陶瓷薄板在佛山西站等大型标志 性工程得到较好的应用，并且 “中国陶瓷薄板应用技术中心 ”（中国陶瓷工业协会颁发）、 “陶瓷薄板装配式建筑实践基地 ” （中国建筑标准设计研究院颁发）、 “新材料与应用设计研究中心 ”（中交【广州】铁道设计研究院颁发）挂牌，将对陶瓷薄 板后续推广起到较好的支撑作用。 4、加强内部管理，提升管理水平 面对竞争不断加剧的市场形势和环保压力，公司不断寻求创新，以创新求发展和提升产品附加值和效益，以内部挖潜来 提升企业核心竞争力，实现长期良性和可持续发展。公司通过内部整合、协调团队，整合优势资源，进一步提升公司整体综 合实力。公司通过提升信息化水平、加强日常合规意识培养及管理等，提升公司管理水平。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 同时，公司以上市为契机，持续优化组织治理结构。公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关规定和要求，修改议事规则、信息披露管理、募集资金使用、相关决策制度等方面，建立并优化上市公 司治理规范的内控体系。 5、实现公司股票成功上市，借助资本市场实现跨越式发展迈出坚实步伐 2017年12月19日，公司在深交所中小板成功上市。通过首次公开发行股票，公司募集了业务发展所需要的资金，为公司 持续健康发展提供了可靠的资金保障。公司财务结构和抗风险能力得到进一步优化、提高，公司的行业竞争力亦显著提升。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,889,876,239.11 100% 2,324,389,746.56 100% 24.33% 分行业 建筑陶瓷制品制造 2,880,703,879.63 99.68% 2,318,794,619.07 99.76% 24.23% 其他业务 9,172,359.48 0.32% 5,595,127.49 0.24% 63.93% 分产品 瓷质有釉砖 1,259,709,666.01 43.59% 971,291,888.79 41.79% 29.69% 瓷质无釉砖 783,187,471.74 27.10% 750,826,162.22 32.30% 4.31% 非瓷质有釉砖 594,432,544.04 20.57% 452,633,907.12 19.47% 31.33% 陶瓷薄板、薄砖 193,330,179.80 6.69% 140,353,743.03 6.04% 37.74% 其他 50,044,018.04 1.73% 3,688,917.91 0.16% 1,256.60% 其他业务 9,172,359.48 0.32% 5,595,127.49 0.24% 63.93% 分地区 东北区 126,256,836.81 4.37% 113,643,681.30 4.89% 11.10% 华北区 314,354,423.66 10.88% 271,727,134.39 11.69% 15.69% 华东区 715,126,992.78 24.75% 548,921,014.60 23.62% 30.28% 华南区 975,188,450.53 33.74% 804,300,010.58 34.60% 21.25% 华中区 269,591,202.49 9.33% 173,668,728.01 7.47% 55.23% 西北区 106,873,520.90 3.70% 87,123,657.56 3.75% 22.67% 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 西南区 348,676,625.85 12.07% 280,120,755.28 12.05% 24.47% 境外 33,808,186.09 1.17% 44,884,764.84 1.93% -24.68% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减同期增减 分行业 建筑陶瓷制品制造 2,880,703,879.63 1,846,228,103.72 35.91% 24.23% 21.85% 1.25% 分产品 瓷质有釉砖 1,259,709,666.01 759,554,713.18 39.70% 29.69% 25.65% 1.94% 瓷质无釉砖 783,187,471.74 540,078,585.62 31.04% 4.31% 3.90% 0.27% 非瓷质有釉砖 594,432,544.04 432,944,151.98 27.17% 31.33% 36.49% -2.76% 分地区 华北区 314,354,423.66 212,551,146.21 32.38% 15.69% 10.02% 3.49% 华东区 715,126,992.78 453,674,187.66 36.56% 30.28% 21.25% 4.73% 华南区 975,188,450.53 626,950,577.08 35.71% 21.25% 32.36% -5.40% 西南区 348,676,625.85 223,752,414.51 35.83% 24.47% 19.90% 2.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2017年 2016年同比增减 销售量平方米 61,235,680.13 49,700,856.58 23.21% 瓷砖生产量平方米 63,201,650.48 51,285,896.92 23.23% 库存量平方米 18,765,481.78 16,799,511.43 11.70% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 2017年 2016年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 瓷质有釉砖产品 759,554,713.18 41.09% 604,501,734.78 39.90% 25.65% 瓷质无釉砖产品 540,078,585.62 29.22% 519,803,213.31 34.31% 3.90% 非瓷质有釉砖产品 432,944,151.98 23.42% 317,197,167.15 20.93% 36.49% 陶瓷薄板、薄砖产品 97,080,684.70 5.25% 70,677,124.96 4.66% 37.36% 其他产品 16,569,968.24 0.90% 3,005,423.20 0.20% 451.34% 其他业务其他 2,284,947.72 0.12% 39,962.32 0.00% 5,617.76% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,195,899,230.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 299,653,085.86 10.37% 2第二名 262,342,170.22 9.08% 3第三名 260,279,772.91 9.00% 4第四名 259,772,107.31 8.99% 5第五名 113,852,094.62 3.94% 合计 -1,195,899,230.92 41.38% 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 412,599,632.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.19% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 141,786,796.79 9.00% 2第二名 97,966,027.01 6.22% 3第三名 72,113,682.17 4.58% 4第四名 53,105,493.71 3.37% 5第五名 47,627,632.94 3.02% 合计 -412,599,632.62 26.19% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 销售费用 395,879,610.21 307,241,646.64 28.85%销售规模增大和广告宣传投入增加。 管理费用 239,603,705.44 199,088,584.91 20.35% 财务费用 19,917,458.28 20,183,027.92 -1.32% 4、研发投入 √适用 □不适用 公司依靠自身技术领先的优势，一直坚持绿色技术的研发与推广，主要围绕在五个重点领域研发核心技术：（ 1）超大 规格陶瓷板及陶瓷大板的研发、生产与应用技术；（ 2）具有调湿调温功能的新型陶瓷薄板研究、功能材料及复合材料；（ 3） 其他新材料在建筑陶瓷中的应用基础研究；（ 4）陶瓷工业大气污染物协同治理；（ 5）以窑炉为核心的装备智能化集成技术 等领域。通过加大研发投入和研发队伍建设，扩大产品品类，拓宽产品应用领域，增加产品功能，提高绿色低碳智能化水平， 提高人均生产率和产品质量，通过综合整治，效果显著，降低了资源消耗、减少了环境污染，为企业优化升级、赶赴国际先 进水平提供技术支撑。 公司研发投入情况 2017年 2016年变动比例 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 研发人员数量（人） 303 265 14.34% 研发人员数量占比 9.47% 8.30% 1.17% 研发投入金额（元） 108,586,843.77 77,328,254.21 40.42% 研发投入占营业收入比例 3.76% 3.33% 0.43% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 2,911,126,643.04 2,233,053,741.84 30.37% 经营活动现金流出小计 2,540,909,198.76 2,004,234,504.19 26.78% 经营活动产生的现金流量净 370,217,444.28 228,819,237.65 61.79% 额 投资活动现金流入小计 21,461,149.30 51,590,545.05 -58.40% 投资活动现金流出小计 205,392,716.68 100,350,777.50 104.67% 投资活动产生的现金流量净 -183,931,567.38 -48,760,232.45 -277.22% 额 筹资活动现金流入小计 1,249,761,141.96 278,625,630.95 348.54% 筹资活动现金流出小计 228,788,886.71 365,678,653.68 -37.43% 筹资活动产生的现金流量净 1,020,972,255.25 -87,053,022.73 1,272.82% 额 现金及现金等价物净增加额 1,207,095,361.67 93,219,077.08 1,194.90% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动现金流入和流量净额同比增加是净利润增长，投资活动现金流入同比减少的原因是处置可供出售金融资产，投 资活动现金流出同比增加是固定资产和在建工程项目增加，筹资活动现金流入同比增加主要是首发募集资金到账，筹资活动 现金流出同比减少主要是归还到期借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 1,054,750.45 0.30% 资产减值 22,130,116.46 6.25%按照会计政策计提。是 营业外收入 2,042,239.42 0.58% 营业外支出 8,276,623.99 2.34% 其他收益 31,448,601.22 8.89% 主要系收到各项政府补助及 扶持奖励资金。 是 资产处置收益 -6,253,609.36 -1.77% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 1,492,711,271.34 42.19% 304,537,679.88 14.18% 28.01%公司首发募集资金到账 应收账款 476,909,147.95 13.48% 328,555,669.87 15.29% -1.81% 存货 711,767,467.74 20.12% 672,459,091.40 31.30% -11.18% 固定资产 369,194,092.34 10.43% 336,311,872.85 15.66% -5.23% 在建工程 94,708,699.48 2.68% 41,986,932.77 1.95% 0.73% 短期借款 111,700,000.00 3.16% 223,841,174.15 10.42% -7.26% 长期借款 45,000,000.00 1.27% 65,000,000.00 3.03% -1.76% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 3.可供出售金 6,213,260.25 -206,358.27 703,586.91 0.00 0.00 0.00 5,938,115.88 融资产 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 金融资产小计 6,213,260.25 -206,358.27 703,586.91 0.00 0.00 0.00 5,938,115.88 上述合计 6,213,260.25 -206,358.27 703,586.91 0.00 0.00 0.00 5,938,115.88 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 10,565,223.82保函保证金和票据保证金 固定资产 24,682,885.13银行借款抵押 无形资产 36,168,689.44银行借款抵押 合计 71,416,798.39 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 260,832,194.16 79,012,221.38 230.12% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价报告期内购报告期内售累计投资 资产类别初始投资成本期末金额资金来源计公允价值变 值变动损益入金额出金额收益 动 基金 5,000,000.00 -206,358.27 703,586.91 0.00 0.00 0.00 5,938,115.88自有资金 合计 5,000,000.00 -206,358.27 703,586.91 0.00 0.00 0.00 5,938,115.88 - 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2017年 首次公开 发行 112,406.11 0 0 0 0 0.00% 112,406.11 尚未使用 募集资金 存放在银 行专户，用 于募集资 金投资项 目后续支 出。 0 合计 -112,406.11 0 0 0 0 0.00% 112,406.11 -0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]2103 号）核准，核准本公司向社会公众公开发行人民币普通股（ A股）股票 39,430,000股，发行价为每股人民币 31.29元，募 集资金总额为人民币 123,376.47万元，扣除发行费用人民币 10,970.36万元，实际募集资金净额 112,406.11万元。上述募 集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2017〕7-102号）。上述募集 资金已经全部存放于公司募集资金专户， 2018年 1月 10日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有限公司佛山西樵支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行、中 国农业银行股份有限公司南海西樵支行、招商银行股份有限公司佛山南庄支行、中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行 签订《募集资金三方监管协议》。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用募集资金。根据《蒙娜丽莎集团股份有 限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目 “偿还 银行贷款及补充运营资金”1593.26万元。 2018年 2月 7日，公司使用募集资金 1593.26万元用于提前偿还 2018 年 2月 13 日到期的银行贷款。公司于 2018年 3月 8日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了过《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，并于 2018年 1月 25日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔 2018〕 7-8号《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证：公司以募集资金置换已投 入募集资金投资项目的自筹资金 11,440.82万元，其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 5,891.55万元， 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目 4,828.48万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目 44.52万元，工业大楼建设项目 428.64万元，营销渠道升级及品牌建设项目 94.25万元，研发中心升级建设项目 153.38万元。截至本报告日，公司预先投 入募集资金投资项目的自筹资金已完成置换。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 单位：万元 是否已截至期末项目达到项目可行 本报告截至期末本报告期 承诺投资项目和超募集资金承调整后投资是否达到变更项投资进度 预定可使性是否发 期投入累计投入实现的效 募资金投向目(含部诺投资总额总额(1)(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 金额金额(2)益 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 超大规格陶瓷薄板 及陶瓷薄砖生产线 技术改造项目 否 30,510.38 30,510.38 0 0 0.00% 2018年 03月 01 日 不适用否 总部生产基地绿色 智能制造升级改造 项目 否 28,778.72 28,778.72 0 0 0.00% 2019年 03月 01 日 不适用否 陶瓷薄板复合部件 产业化项目 否 18,405.78 18,405.78 0 0 0.00% 2019年 03月 01 日 不适用否 工业大楼建设项目否 16,961.09 16,961.09 0 0 0.00% 2019年 03月 01 日 不适用否 营销渠道升级及品 牌建设项目 否 10,342.6 10,342.6 0 0 0.00% 2018年 03月 01 日 不适用否 研发中心升级建设 项目 否 5,814.28 5,814.28 0 0 0.00% 2018年 03月 01 日 不适用否 偿还银行贷款及补 充运营资金 否 1,593.26 1,593.26 0 0 0.00%不适用否 承诺投资项目小计 -112,406.11 112,406.11 0 0 -- - - 超 募资金投向 无 合计 -112,406.11 112,406.11 0 0 -- 0 -- 未 达到计划进度或 无预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展情 况 募集资金投资项目不适用 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 公司于 2018 年 3月 8日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了过《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，并于 2018年 1 月 25日经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了天健审〔 2018〕7-8号《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,440.82万元。截至 2018 年 3月 14日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已完成置换。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 募集资金专户存储 金用途及去向 募集资金使用及披 无露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 本期初资产出是否按 与交易 售为上起至出计划如 对方的所涉及所涉及 售日该出售对市公司期实施， 交易价资产出是否为关联关的资产的债权 交易对被出售出售资产为公司的贡献的如未按披露披露索 售定价关联交产权是债务是 方资产日 格（万 上市公影响净利润 系（适 计划实日期引 元）原则易用关联否已全否已全 司贡献（注 3）占净利施，应当 交易情部过户部转移 的净利润总额说明原 形） 的比例润（万因及公 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 元）司已采 取的措 施 恩平市 全圣陶 瓷有限 公司 可供出 售金融 资产 2017 年 06 月 28 日 1,209.65 -329.91 对公司 业务连 续性、 管理层 稳定性 均无影 响 -2.29% 市场价 格 否否是是是不适用 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型 广东清远 蒙娜丽莎 建陶有限 公司 子公 司 高品质建 筑陶瓷的 生产和销 售 50,000,000.00 307,655,141.97 110,733,673.23 214,630,268.94 14,628,714.47 10,356,917.12 广东蒙娜 丽莎创意 设计有限 公司 子公 司 开发创意 化消费类 建筑陶瓷 产品，为 创意化工 程项目提 供设计、 咨询服 务； QD品 牌陶瓷销 售 10,000,000.00 43,888,555.68 16,656,569.53 87,279,006.31 3,219,225.76 2,076,846.23 广东蒙娜 丽莎物流 服务有限 公司 子公 司 分选包 装、代办 运输、仓 储、装卸、 搬运 10,000,000.00 17,973,547.14 13,656,467.82 44,326,432.09 2,332,608.89 1,699,194.47 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 广东蒙娜 丽莎投资 管理有限 公司 子公 司 对外投资 及管理 50,000,000.00 51,250,694.92 51,014,303.24 1,054,750.45 687,922.60 577,040.43 广东蒙娜 丽莎贸易 有限公司 子公 司 高品质陶 瓷产品的 出口销售 10,000,000.00 30,574,716.20 10,075,221.80 59,647,348.34 237,175.86 -593,378.89 广东绿屋 建筑科技 工程有限 公司 子公 司 为陶瓷薄 板产品的 销售推 广、施工 提供技术 支持，承 接陶瓷薄 板产品相 关的建筑 装饰工程 50,000,000.00 37,149,793.35 33,105,367.66 10,981,161.68 -7,827,868.94 -7,813,583.97 佛山市慧 德康商贸 有限公司 子公 司 陶瓷薄砖 产品的销 售推广和 技术支持 10,000,000.00 23,954,688.41 10,267,443.81 7,584,697.93 443,457.09 336,915.13 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 截止2017年底，全国共有建筑陶瓷企业 1366家，生产线数 3264条，产量 101.46亿平方米，其中广东产区企业数量 211家、 生产线962条，产量38.62亿平方米，处于绝对领先优势；产品结构以瓷片、抛釉砖、抛光砖为主，占比分别为： 27.17%、20.29%、 18.75%，陶瓷薄板、陶瓷大板占比份额提升迅速；全国陶企主打品牌数量 1718个。（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、 《陶瓷信息》 “陶业长征”《中国瓷砖产能调查报告》） 2017年，受房产地调控影响，建陶产品市场需求平稳，行业呈现结构性产能过剩的状况，主要体现在中低端产品供大于 求，市场竞争进一步加剧；行业集中度进一步提升，行业品牌企业、龙头企业的增长幅度远超二、三线品牌，部分中小企业、 二三线品牌出现业绩下滑的趋势，行业高质量发展渐成主流，更多的企业开始走出去。 2017年，环保严监管，部分陶瓷产区的企业生产经营受到影响，但一批注重环保治理、绿色制造的企业未受影响，并因 此获得市场空间的红利。 2017年，全行业总产值超 5000亿元，行业集中度虽有提升，但仍然没有出现愈百亿级的企业，行业成长、整合、重组空 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 间巨大。 2018年，受房产地调控影响，市场需求不会有大的增长，整体仍然呈供大于求的状况，行业竞争会进一步加剧，集中度 会进一步提升，有望为行业整合带来更多机会。 2018年，随着消费端的升级，建陶产品将仍然向着品牌化、高端化、个性化方向发展，一批产品档次低、规模小、无特 色的企业将面临更大的经营压力。 2018年，行业绿色化、自动化、信息化步伐将会进一步加快，企业会不断加大原有生产线的技术改造，向着绿色、智能 方向迈进，与此同时，环保督查更严，会有更多企业因环保不过关而影响生产。由于更加清洁的稀料的推行，企业生产成本 将会不断增加。 2018年，行业产品结构会进一步优化，陶瓷大板、陶瓷薄板、仿石、仿木、现代砖、工业风将成为热销产品，占据市场 主导地位。 2018年，建陶产品的销售渠道会进一步裂变，战略业务、传统经销、整装大包、线上线下，都将深刻影响行业发展及走 向。 （二）公司发展战略 公司发展愿景： “在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境型友好型的领军企业 ”。 新发展时期，公司将积极把握国家战略机遇，顺应行业发展趋势，规划领先、稳步、可靠的高质量发展战略，坚守制造 业，壮大实体经济，以陶瓷砖、陶瓷板、瓷艺三大产品为主线，通过创新驱动、绿色发展，确保在行业在一线品牌的地位， 并在更多的领域引领行业，与国际一流水平看齐。 在产能供给领域，公司将以上市为契机，推进募投项目的实施，对西樵总部基地原有的部分生产线进行技术改造，提升 产能。 在技术改造领域，公司将瞄准世界一流水平，在 2017年改造完成公司 118A绿色、自动化生产线的基础上，进一步扩大 范围，对更多生产线进行技术改造与升级，通过改造，提高效率、优化流程，实现绿色、智能制造。 在技术研发领域，公司将新进口一批高端实验设备，通过强大的技术平台，通过产学研合作，加强对建陶产品、产业的 基础研究、应用研究和新产品开发，力争使公司在技术领域处于行业一线水平，年度内有一批重点项目、专利技术和科研成 果落地。同时加快新产品开发步伐，为消费者提供更多花色新颖、品质一流、功能齐全的装饰产品，增强企业的市场竞争力。 在市场营销领域，公司将加大品牌建设力度，继续在高端媒体加大广告投放力度，进一步提升蒙娜丽莎的品牌形象和知 名度；通过渠道下沉，加快门店建设、门店升级和网络布局，让渠道变革成为公司业绩增长的强大基础；加大陶瓷薄板、陶 瓷大板的市场推广和应用，以技术营销为抓手，利用公司在该领域的先发优势和品类优势，通过提升其产业化水平，包括陶 瓷薄板的复合应用等，扩大市场份额，增强厂商赢利能力。 （三）经营计划 1、加快新旧产能转换步伐，通过技术改造，引进技术更先进、效率更高、产能更大、更加绿色环保的自动化生产线。 2、加快自动化、智能化、绿色环保技术改造，通过引进设备、装备升级，提高公司的绿色、智能生产水平。 3、实施多层次的产品策略，加快新产品开发力度，通过新产品销售比例的稳步提升来增强企业赢利能力。 4、延续渠道下沉策略，加快终端店面建设、改造升级和空白区域的覆盖，提高蒙娜丽莎品牌市场占有率。 5、加快信息化建设，在终端销售导入智慧门店、设计云、卖砖宝等移动互联网应用软件和平台，提高营销水平，增强 获客能力。 6、加快供应链改造，推动精细化管理，提高效率，增加效益。 7、进一步完善企业内部管理考核体系，激发员工活力，提高劳动效率。 8、按计划推进募投项目，组织募投项目实施落地。 （四）可能面对的风除 1、能耗与环保监管的风险 2017年，政府部门将进一步加大企业能耗监管，加强了对陶瓷企业总能耗、单位产品能耗的监管，蒙娜丽莎虽然在能耗 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 管理方面处于行业领先水平，但由于监管标准进一步趋严，存在一定的不确定因素； 2017年，全行业有超过 100家企业因环 保问题而被强制限令停产，给生产经营造成较大的损失。蒙娜丽莎是行业环保整治标杆，采取远严于国家标准的企业内控标 准， 2015、2016连续两年获得佛山市环保绿牌，同时于 2017年8月被工信部认定为行业首批绿色工厂。但如果将来政府制订 更加严格的环保标准，公司将会增加环保投入，从而会对公司利润水平产生不利影响。。 2、原材料价格波动的风险 受环保整治影响，公司所需燃煤、化工原材料、包装材料等存在价格大幅度上涨的风险，，如果未来年度公司主要原材 料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来显著影响，如果出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本 及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临显著下降的风险。 3、市场竞争的风险 目前，国内建陶行业严重供大于求，渠道呈现出多元化、碎片化的特征，一些中小企业不断采取价格战，对一线品牌形 成跟随与包围态势，以同质化的竞争策略争夺市场份额，在一定程度上对品牌企业形成强大的冲击和影响，另一方面， 2018 年，行业龙头企业竞争力进一步增强，公司面临着与诸多在企业直面竞争的风险，从而使公司市场竞争面临着错综复杂的市 场环境和竞争态势。 4、需求变化的风险 受房产地产调控影响，如果房地产市场陷入低迷，消费者的购房和装修需求增长放缓，将会给公司的产品销售和回款带 来不利影响。 2018年，若房地产市场出现大的波动，导致对下游建材产品的需求萎缩，将会影响到公司的市场份额和经营业 绩。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、上市后，公司将严格按照《公司章程》、《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》的规定 执行利润分配政策，公司的利润分配政策由公司董事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过。公司董事会、监事 会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制，在有关决策和论证过程中充分考虑独立董事、监事的意见。 2、公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在定期报告中 相应披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度，经股东大会审议通过，公司向股东分配利润 1,500万元； 2016年度未进行利润分配； 2017年度利润分配方案：公司拟以 2017年年末股本157,720,000股为基数，每 10股派发现金分红 1.94元（含税），共派发现金 红利 30,597,680元（含税），不送红股，结余未分配利润转入下一年度，同时以资本公积金转增股本每 10股转增 5股，合 计转增78,860,000股，转增股本后公司总股本增加至 236,580,000股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2017年 30,597,680.00 301,721,014.54 10.14% 0.00 0.00% 2016年 0.00 232,997,881.77 0.00% 0.00 0.00% 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 2015年 15,000,000.00 115,743,537.02 12.96% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.94 每 10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 157,720,000 现金分红总额（元）（含税） 30,597,680 可分配利润（元） 541,386,213.96 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司于 2018年 4月 18日召开了第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，此议案 尚需提交 2017年年度股东大会审议。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年度公司合并报表归属于母公司 股东的净利润 301,721,014.54元，母公司实现净利润为人民币 305,308,041.40元，减去母公司提取法定公积金 30,530,804.14 元，加 2017年初未分配利润 266,608,976.70元，则截止 2017年 12月 31日可供股东分配的利润为人民币 541,386,213.96 元；公司拟以 2017年年末股本 157,720,000股为基数，向全体股东每 10股派现 1.94元（含税），合计派现 30,597,680元； 本年度不送红股，现金分红后结余未分配利润转入下一年度，同时以资本公积金转增股本每 10 股转增 5股，合计转增 78,860,000 股，转增股本后公司总股本增加至 236,580,000 股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 萧华、霍荣铨、 邓啟棠、张旗康 股份自愿锁 定的承诺 1、“自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的公司公开发行股票 2017年 12 月 19日 股份锁定 期 36个 月；担任 正常履行 中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 前已持有的公司股份，也不由公司回 购本人直接或间接持有的公司公开发 行股票前已持有的股份； 2、本人于上 述禁售期满后，在担任公司董事、监 事或高级管理人员的任职期间，每年 转让的股份不超过本人所持有公司股 份总数的百分之二十五，在离职后半 年内不转让所持有的公司股份；在申 报离职六个月后的十二个月内，通过 证券交易所挂牌交易出售公司股票数 量占本人所持有公司股票总数的比例 不超过百分之五十； 3、本人所持公司 股票在锁定期满后两年内减持的，其 减持价格不低于公司首次公开发行股 票时的发行价；如果因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，应按照中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所的有 关规定相应调整减持价格的下限； 4、 公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司首次 公开发行股票时的发行价，或者上市 后 6个月期末收盘价低于公司首次公 开发行股票时的发行价，本人持有公 司股票的锁定期限自动延长 6个月； 如果因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息 的，须按照中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定相应调整 减持价格的下限。 董监高期 间及法定 期限内。 杨金毛、毛红 实、佛山市美尔 奇投资管理合 伙企业（有限合 伙） 股份自愿锁 定的承诺 作为股东，承诺如下： 1、本人（企业） 不存在代他人持有公司股份的情形； 本人所持有的公司股份不存在设定质 押等第三方权利、权利受到限制或者 权属争议的情况；本人不存在委托他 人代本人持股、信托持股或利益输送 的情形，不存在任何与股份相关的特 殊协议或其他安排。 2、本人（企业） 自上市之日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理本人直接或间接持有 的公司公开发行股票前已持有的公司 股份，也不由公司回购本人直接或间 接持有的公司公开发行股票前已持有 的股份。 3、上述承诺内容系本人真实 2017年 12 月 19日 12个月 正常履行 中 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 意思表示，本人自愿接受监管机构、 自律组织及社会公众的监督，若违反 上述承诺，本人将依法承担相应责任。 萧礼标、陈峰、 刘一军 股份自愿锁 定的承诺 作为公司的高级管理人员，通过佛山 市美尔奇投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称 “合伙企业”）间接持有 公司股份，承诺如下： 1、本人自公司 股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本人间接持有的公 司公开发行股票前已持有的公司股 份，也不由公司回购本人间接持有的 公司公开发行股票前已持有的股份。 2、本人于上述禁售期满后，在担任公 司董事、监事或高级管理人员的任职 期间，每年通过合伙企业转让的股份 不超过本人间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让间接持 有的公司股份。 3、本人在申报离任六 个月后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售公司股票数量占本人间 接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、本人间接持有的公司股票在 锁定期满后两年内减持的，其减持价 格不低于公司首次公开发行股票时的 发行价；如果因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，应按照中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的有关规定相 应调整减持价格的下限。 5、公司上市 后 6个月内如公司股票连续 20个交易 日的收盘价均低于公司首次公开发行 股票时的发行价，或者上市后 6个月 期末收盘价低于公司首次公开发行股 票时的发行价，本人间接持有公司股 票的锁定期限自动延长 6个月；如果 因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的， 须按照中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的有关规定相应调整减 持价格的下限。 6、在上述承诺期限届 满后，本人将按照国家有关法律、行 政法规、行政规章、规范性文件（包 括但不限于中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定）要求的程序对所持 2017年 12 月 19日 股份锁定 期 12个 月；担任 董监高期 间及法定 期限内。 正常履行 中 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 有的公司股份进行操作。 周亚超 股份自愿锁 定的承诺 作为公司的监事，通过佛山市美尔奇 投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称“合伙企业”）间接持有公司股份， 承诺如下： 1、本人自公司股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理本人间接持有的公司公开发行 股票前已持有的公司股份，也不由公 司回购本人间接持有的公司公开发行 股票前已持有的股份。 2、本人于上述 禁售期满后，在担任公司董事、监事 或高级管理人员的任职期间，每年通 过合伙企业转让的股份不超过本人间 接持有公司股份总数的 25%，在离职 后半年内不转让间接持有的公司股 份。 3、本人在申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售公司股票数量占本人间接持有的公 司股票总数的比例不超过 50%。4、本 人间接持有的公司股票在锁定期满后 两年内减持的，其减持价格不低于公 司首次公开发行股票时的发行价；如 果因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的， 应按照中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的有关规定相应调整减 持价格的下限。 5、在上述承诺期限届 满后，本人将按照国家有关法律、行 政法规、行政规章、规范性文件（包 括但不限于中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定）要求的程序对所持 有的公司股份进行操作。 2017年 12 月 19日 股份锁定 期 12个 月；担任 董监高期 间及法定 期限内。 正常履行 中 萧华、霍荣铨、 邓啟棠、张旗康 股份减持的 承诺 作为公司的实际控制人，承诺如下： 一、自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的公司公开发行股票 前已持有的公司股份，也不由公司回 购其本人直接或间接持有的公司公开 发行股票前已持有的股份。二、将按 照公司首次公开发行股票招股说明书 以及本人出具的各项承诺载明的限售 期限要求，并严格遵守法律法规的相 关规定，在限售期限内不减持蒙娜丽 莎股票。三、在上述限售期届满之日 2017年 12 月 19日 长期 正常履行 中 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 起两年内，本人减持股份的条件、方 式、价格及期限如下：（一）减持股份 的条件：将按照公司首次公开发行股 票招股说明书以及本人出具的各项承 诺载明的限售期限要求，并严格遵守 法律法规的相关规定，在限售期限内 不减持蒙娜丽莎股票。在上述限售条 件解除后，本人可作出减持股份的决 定。（二）减持股份的数量及方式：本 人在限售期满后，前两年每年转让的 股份总计不超过本人持有公司股份总 数的 15%。本人减持所持有的蒙娜丽 莎股份应符合相关法律、法规、规章 的规定，包括但不限于二级市场竞价 交易方式、大宗交易方式、协议转让 方式等。（三）减持股份的价格：本人 减持所持有的蒙娜丽莎股份的价格根 据当时的二级市场价格确定，并应符 合相关法律、法规、规章的规定。本 人在蒙娜丽莎首次公开发行股票前所 持有的蒙娜丽莎股份在锁定期满后两 年内减持的，减持价格（如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的，须按照 中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的有关规定作相应调整）不低 于公司首次公开发行股票时的发行 价。（四）减持股份的期限：本人在减 持所持有的蒙娜丽莎股份前，应提前 三个交易日予以公告，自公告之日起 6个月内完成，并按照证券交易所的 规则及时、准确地履行信息披露义 务。” 佛山市美尔奇 投资管理合伙 企业（有限合 伙） 股份减持的 承诺 作为公司的股东，承诺如下： ：：一、自 公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本企业直接或 间接持有的公司公开发行股票前已持 有的公司股份，也不由公司回购本企 业直接或间接持有的公司公开发行股 票前已持有的股份。二、将按照公司 首次公开发行股票招股说明书以及本 企业出具的各项承诺载明的限售期限 要求，并严格遵守法律法规的相关规 定，在限售期限内不减持公司股票。 2017年 12 月 19日 36个月 正常履行 中 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 三、在上述限售期届满之日起两年内， 若减持公司股份，则减持股份的条件、 方式、价格及期限如下：（一）减持股 份的条件：将按照公司首次公开发行 股票招股说明书以及本企业出具的各 项承诺载明的限售期限要求，并严格 遵守法律法规的相关规定，在限售期 限内不减持公司股票。在上述限售条 件解除后，本企业可作出减持股份的 决定。（二）减持股份的数量及方式： 本企业在限售期满后，前两年每年转 让的股份不超过本企业所持有公司股 份总数的 20%。本企业减持所持有的 公司股份应符合相关法律、法规、规 章的规定，包括但不限于二级市场竞 价交易方式、大宗交易方式、协议转 让方式等。（三）减持股份的价格：本 企业减持所持有的公司股份的价格根 据当时的二级市场价格确定，并应符 合相关法律、法规、规章的规定。本 企业在公司首次公开发行股票前所持 有的公司股份在锁定期满后两年内减 持的，减持价格（如果因派发现金红 利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，须按照中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所 的有关规定作相应调整）不低于公司 首次公开发行股票时的发行价。（四） 减持股份的期限：本企业在减持所持 有的公司股份前，应提前三个交易日 予以公告，自公告之日起 6个月内完 成，并按照证券交易所的规则及时、 准确地履行信息披露义务。 蒙娜丽莎 稳定公司股 价的承诺 公司在上市后的三年内，若公司连续 20个交易日每日股票收盘价均低于最 近一期经审计的每股净资产（审计基 准日后发生权益分派、公积金转增股 本、配股等情况的，应做除权、除息 处理），公司将按照《蒙娜丽莎集团股 份有限公司首次公开发行人民币普通 股（ A股）并上市后三年内稳定股价 的预案》的具体安排回购公司股份。 2017年 12 月 19日 36个月 正常履行 中 萧华、霍荣铨、稳定公司股 作为公司的实际控制人，承诺如下： “一、在股份公司上市后三年内，若股 2017年 12 36个月正常履行 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 邓啟棠、张旗康价的承诺份公司连续 20个交易日每日股票收 盘价均低于最近一期经审计的每股净 资产（审计基准日后发生权益分派、 公积金转增股本、配股等情况的，应 做除权、除息处理），本人持有股份公 司股票的锁定期自动延长六个月，并 按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司首 次公开发行人民币普通股（ A股）并 上市后三年内稳定股价的预案》增持 公司股份，在公司就回购股份事宜召 开的股东大会上，对回购股份的相关 决议投赞成票；二、在公司出现应启 动预案情形且本人符合增持公司股份 的条件时，如经股东大会审议通过的 稳定股价具体方案规定由本人实施稳 定股价措施的，本人将在收到通知后 5个工作日内公告增持具体计划并按 照稳定股价的具体方案规定的期间实 际履行；三、若因本人未履行上述承 诺（因相关法律法规、政策变化、自 然灾害及其他不可抗力等本人无法控 制的客观原因导致的除外），造成投资 者和股份公司损失的，本人将依法赔 偿损失。 ”本人作为公司的董事：作出 承诺如下： “一、若本人直接或间接持 有的股票在锁定期满后两年内减持， 减持价格将不低于股份公司首次公开 发行股票时的价格；上述两年期限届 满后，本人在减持直接或间接持有的 股份公司股份时，将按市价且不低于 股份公司最近一期经审计的每股净资 产价格（审计基准日后发生权益分派、 公积金转增股本、配股等情况的，应 做除权、除息处理）进行减持。本人 减持直接或间接持有的股份公司股份 时，将提前三个交易日通过股份公司 发出相关公告；二、在股份公司上市 后三年内，若股份公司连续 20个交易 日每日股票收盘价均低于最近一期经 审计的每股净资产（审计基准日后发 生权益分派、公积金转增股本、配股 等情况的，应做除权、除息处理），本 人直接或间接持有股份公司股票的锁 定期自动延长六个月，并按照《蒙娜 月 19日中 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年年度报告全文 丽莎集团股份有限公司首次公开发行 人民币普通股（ A股）并上市后三年 内稳定股价的预案》增持股份公司股 份；三、在公司出现应启动预案情形 且董事及高级管理人员符合增持上市 公司股份的条件时，如经股东大会审 议通过的稳定股价具体方案规定由公 司董事及高级管理人员实施稳定股价 措施的，在收到通知后 5个工作日内 公告增持具体计划并按照稳定股价具 体方案规定的期间实际履行；四、若 因本人未履行上述承诺（因相关法律 法规、政策变化、自然灾害及其他不 可抗力等本人无法控制的客观原因导 致的除外），造成投资者和股份公司损 失的，本人将依法赔偿损失；五、本 人作出的上述承诺在本人直接或间接 持有股份公司股票期间持续有效，不 因本人职务变更或离职等原因而放弃 履行上述承诺。 ” 萧礼标、陈峰、 刘一军 稳定公司股 价的承诺 作为公司的董事、高级管理人员，承 诺如下： “一、若本人直接或间接持有 的股票在锁定期满后两年内减持，减 持价格将不低于股份公司首次公开发（未完）  |