[年报]复旦复华:2017年年度报告
公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵文斌、主管会计工作负责人赵振兴及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润18,626,896.33 元，加上年初未分配利润为5,157,991.27元，提取法定盈余公积金1,862,689.63元，本年度可供 股东分配的利润为21,922,197.97元。 公司拟以2017年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25 元（ 含税）,合计派发现金股利17,117,800.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润4,804,397.72 元，滚存至下一年度。 本预案须经2017年度股东大会审议通过后方实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 1、公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“药业公司”）于2016年9月9日收 到上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局发出的税务行政处罚事项告知书， 告知书称药业公司在2012年7月至2014年11月期间，收受国生基地虚开的增值税专用发票1408份， 在2012-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等7家公司虚开的增值税发票468份，在 2009-2012年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等10家公司虚开的普通发票505份，以上事 项税务局拟对药业公司应补缴的增值税、城市维护建设税处1倍罚款147,718,733.39元，企业所得 税处1倍罚款118,772,115.13元，共计266,490,848.52元。 2016年9月28日药业公司相关人员参加上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第 一稽查局举行的非公开的听证，并就税务行政处罚事项进行了如实陈述和申辩。 2016年10月18日，公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务行 政处罚事项的进展公告》，截至公告日，药业公司尚未收到上海市国家税务局和上海市地方税务 局的行政处罚决定，药业公司将继续积极与相关单位部门保持陈述、沟通和协调。 通过税务局稽查及自查，药业公司认识到在2009-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事 务所等公司咨询费等发票的处理上存在有不规范行为的地方。药业公司已于2016年11月7日自行缴 纳税款18,269,285.94元。 上述事项目前尚在处理过程中，对公司期后利润的影响目前还无法确定。 2、有关对中国华源集团有限公司的担保事项，本公司于2016年1月12日收到上海市静安区人 民法院签发的（2015）静民四（商）初字第5410号《应诉通知书》等相关法律文书。原告中国信 达资产管理股份有限公司上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案中，原告请求判令本公司归还 借款本金人民币2925万元、利息人民币 22,469,447.46元（利息暂计算至2014年6月20日）（截至 2014年6月20日的本息合计人民币51,719,447.46元）及至本息全部还清之日止的利息。原告于2015 年12月7日向上海市静安区人民法院提出财产保全的申请，要求冻结本公司银行存款人民币 51,719,447.46元或查封、扣押本公司相应价值的财产，并已提供担保。上海市静安区人民法院裁 定冻结被告上海复旦复华科技股份有限公司银行存款人民币51,719,447.46元，不足部分则查封、 扣押公司相应价值的财产。 本公司于2016年10月14日收到上海市静安区人民法院签发的（2015）静民四（商）初字第5410 号《民事判决书》等相关法律文书。原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司的诉讼请 求不予支持。 本公司于2016年10月27日收到上海市静安区人民法院寄送的中国信达资产管理股份有限公司 上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案的上诉状副本。上诉人中国信达资产管理股份有限公司 上海分公司请求：撤销上海市静安区人民法院（2015）静民四（商）初字第5410号判决，依法改 判或发回重审。2016年11月29日，上海市第二中级人民法院召开上诉案件的听证，本公司和中国 信达资产管理股份有限公司上海市分公司按法院通知参与了听证，法院未对案件当庭进行裁判。 公司已计提了上述担保本金2,925万元的预计负债。 本公司于2017年4月18日收到上海市第二中级人民法院（2016）沪02民终9479号《民事判决书》， 法院判决如下：1、撤销上海市静安区人民法院（2015）静民四（商）初字第5410号民事判决。 2、 被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司应对借款本金人民币29,250,000元、利息人民币 22,161,078.78元（截至2014年6月20日），及自2014年6月21日起至本息全部清偿之日止的利息 [人 民币29,250,000元×4.8675.÷30×(1+40%)×逾期天数] 向上诉人中国信达资产管理股份有限 公司上海市分公司承担连带清偿责任，被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司履行保证责任后， 有权向主债务人中国华源集团有限公司追偿。 如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 若按涉案的金额赔付的话，则将对公司期后利润产生重大影响。 本公司于2017年6月14日收到上海市高级人民法院（2017）沪民申1542号《民事申请再审案件 受理通知书》，因公司与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司保证合同纠纷一案，不服 上海市第二中级人民法院于2017年4月11日作出的（2016）沪02民终9479号民事判决书，公司向上 海市高级人民法院申请再审，上海市高级人民法院已立案审查。 本公司于2017年9月18日收到上海市高级人民法院（2017）沪民申1542号《民事裁定书》，上 海市高级人民法院裁定如下：1、指令上海市第二中级人民法院再审本案；2、再审期间，中止原 判决执行。2017年10月23日公司收到上海市第二中级人民法院传票于2017年11月9日开庭审理，法 院未对案件当庭进行裁判。 截至本期期初，公司对中国信达资产管理股份有限公司2,925万元担保本金已全额计提预计负 债，累计金额2,925万元。经上海市静安区人民法院协调，公司已支付1,000万元至上海市静安区 人民法院。目前本案处于再审审理过程中。 截至2017年12月31日公司在中国工商银行杨浦五角场分行的账户1001224909004621457已解 除冻结，该账户冻结时存款余额为274,619.97元（截至2017年12月31日该账户余额为893,947.69 元）；公司在民生银行上海分行营业部的账户691558930已解除冻结，该账户冻结时存款余额为 208.11元（截至2017年12月31日该账户余额为209.23元）；公司在招商银行四平支行的账户 214182247910001已解除冻结，该账户冻结时存款余额为0元（截至2017年12月31日该账户余额为0 元）。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 48 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 65 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 75 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 78 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 79 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 上海复旦复华科技股份有限公司 药业公司 指 上海复旦复华药业有限公司 江苏复华药业 指 江苏复旦复华药业有限公司 中和软件 指 上海中和软件有限公司 复华园区公司 指 上海复华高新技术园区发展有限公司 复华园区海门公司 指 复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司 海门房产公司 指 海门复华房地产发展有限公司 复华园区 指 上海复华高新技术园区 复华园区海门园 指 上海复华高新技术园区海门园 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 CDE 指 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司的中文简称 复旦复华 公司的外文名称 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FUDAN FORWARD 公司的法定代表人 赵文斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 沈敏 联系地址 上海市国权路525号复华科技楼 电话 021-63872288 传真 021-63869700 电子信箱 shareholder@forwardgroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市杨浦区复旦科技园四平路1779号103室 公司注册地址的邮政编码 200433 公司办公地址 上海市国权路525号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http://www.forwardgroup.com 电子信箱 forward@forwardgroup.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市国权路525号复华科技楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 复旦复华 600624 复华实业 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市汉口路99号6楼 签字会计师姓名 刘桢、崔志毅 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 营业收入 735,729,241.20 671,241,849.76 9.61 717,652,849.60 归属于上市公司股东 的净利润 42,475,003.05 38,154,988.37 11.32 52,248,704.73 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 22,730,955.80 7,772,048.37 192.47 35,770,048.32 经营活动产生的现金 流量净额 96,489,138.65 -26,018,317.40 470.85 69,696,401.43 2017年末 2016年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股东 的净资产 1,118,606,425.82 1,090,959,768.36 2.53 1,064,114,372.67 总资产 2,397,427,347.58 2,304,988,202.48 4.01 1,837,140,101.42 期末总股本 684,712,010.00 684,712,010.00 - 526,701,546.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.062 0.056 10.71 0.076 稀释每股收益（元／股） 0.062 0.056 10.71 0.076 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.033 0.011 200.00 0.052 加权平均净资产收益率（%） 3.840 3.537 增加0.30个百分点 4.995 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.055 0.720 增加1.34个百分点 3.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加1.92倍，主要系公司 净利润增加及计入当期损益的政府补贴减少和计提预计负债减少综合影响所致。 2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动4.71倍，主要系销售商品、提供劳务收到 的现金比上年同期增加所致。 3、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加2倍，主要系公司净利润增加及计入 当期损益的政府补贴减少和计提预计负债减少综合影响所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 169,172,951.92 172,411,967.19 199,628,999.87 194,515,322.22 归属于上市公司股东 的净利润 9,354,425.83 9,062,412.60 9,290,979.86 14,767,184.76 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 8,651,828.11 14,726,986.22 7,623,205.32 -8,271,063.85 经营活动产生的现金 流量净额 -47,375,963.18 40,546,137.80 60,457,299.41 42,861,664.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 6,654.64 -2,124,527.27 251,582.07 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 14,859,905.69 39,263,708.87 30,802,361.70 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 预计负债 -5,000,000.00 -10,850,000.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 7,342,490.76 3,146,600.01 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 11,680,192.97 239,486.20 1,496,176.73 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -177,179.66 -767,949.65 -740,611.18 所得税影响额 -6,625,526.39 -8,570,268.91 -7,627,452.92 合计 19,744,047.25 30,382,940.00 16,478,656.41 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务包括药业、软件和园区三大产业板块，具体情况如下： （一）药业 1．主要业务 公司从事医药业务的主要企业为上海复旦复华药业有限公司和江苏复旦复华药业有限公司。 上海复旦复华药业有限公司主要从事药品的研发、生产和销售业务，业务涵盖化学原料药、 化学药品制剂、中成药等。报告期内，药业公司主要从事化学药品制剂、中成药的研发、生产和 销售。依托复旦大学医学、药学等优势学科，药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统 药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域，努力扩大重点产品的市场 份额，打造了注射用还原型谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、 雷公藤多苷片、心脑舒通片等一批深受市场欢迎的名优产品，主要产品在各自细分的治疗领域占 有一定的市场地位。 主要的业绩驱动因素：报告期内，面对医药行业一系列重大改革政策，药业公司积极调整营 销思路，努力提高销售管理水平，药品销售收入与利润稳步增长。普药部门持续关注各地招投标 工作，把握国家政策，加强目标产品的销售推进，提升了普药产品的销售收入；新药部门根据国 家政策要求，在推广环节中注重合规化，努力维护现有市场并在新产品的市场拓展上取得一定成 效，专科用药销售总体平稳。针剂部门通过研究和掌握政策，细化销售管理，加强合规化体系建 设，扩大了重点产品的市场份额，针剂产品销量与销售收入同比增长。 报告期内，江苏复华药业完成固体制剂车间机电安装工程和设备设施的调试验证；根据国家 颁布的目标产品最新质量标准，按计划推进冻干粉针剂产品技术转移工作；在 GMP管理架构、体 系已基本完整的基础上，优化完善相关文件与各项流程。江苏复华药业尚未取得GMP证书，未正 式投产经营。 2．经营模式 （1）采购模式 药业公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门 根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理， 合理控制采购库存，降低资金占用。 （2）生产模式 药业公司严格按照新版GMP要求，完善企业质量管理体系，修订相关管理文件和标准操作程序； 加强生产过程的监控，强调生产过程管理，按GMP要求实施变更管理、偏差管理和物料平衡管理， 以保证生产过程符合GMP要求，认真进行原辅材料、中间产品、成品的检验，通过检验结果真实反 映产品质量。确保不合格中间产品不流入下一工序，保证出厂产品的质量。 （3）销售模式 药业公司的销售渠道主要为医药经销商，产品销售给医药经销商，再由其销售至各医药终端。 公司从经营资质、商业信誉等多方面遴选出优质的医药经销商，签订经销合同，由经销商完成对 终端单位的药品配送，公司的销售终端主要为医院、零售药店及第三终端。药业公司拥有高素质、 专业化的营销团队和遍及全国的营销网络，能够及时洞察市场需求，为广大客户提供优质的产品 与周到的服务。 3．行业情况说明 工信部于2017年11月发布的“2017年1-9月医药工业主要经济指标完成情况”数据 显示，1－9月，规模以上医药工业增加值同比增长11.60%，增速较上年同期提高1.2个百分点， 高于全国工业整体增速4.90个百分点，位居工业全行业前列。1－9月，医药工业规模以上企业 实现主营业务收入22,936.45亿元，同比增长11.70%，增速较上年同期提高1.61个百分点。各 子行业中，增长最快的是中药饮片加工，增速为17.20%。1－9月，医药工业规模以上企业实现利 润总额2,557.26亿元，同比增长17.54%，增速较上年同期提高1.90个百分点。各子行业中，增 长最快的是生物药品制造和化学药品制剂制造。1-9月，规模以上医药工业主营收入利润率为 11.15%，较上年同期提升0.69个百分点，高于全国工业整体水平4.98个百分点。 2017年1－9月医药工业主营业务收入完成情况 行业 主营业务收入(亿元) 同比(%) 2016年同期增速（%） 化学药品原料药制造 3,927.88 14.13 9.31 化学药品制剂制造 6,249.90 10.85 10.82 中药饮片加工 1,592.60 17.20 12.45 中成药制造 4,548.13 9.69 7.93 生物药品制造 2,562.61 11.17 10.22 卫生材料及医药用品制造 1,753.85 14.09 11.90 制药专用设备制造 134.27 9.86 5.34 医疗仪器设备及器械制造 2,167.21 9.24 12.03 医药工业 22,936.45 11.70 10.09 2017年1－9月医药工业利润总额完成情况 行业 利润总额(亿元) 同比(%) 2016年同期增速（%） 化学药品原料药制造 307.24 9.25 32.85 化学药品制剂制造 878.79 24.79 18.76 中药饮片加工 110.89 18.32 10.45 中成药制造 499.50 10.89 5.67 生物药品制造 361.91 26.26 6.13 卫生材料及医药用品制造 163.75 17.15 8.11 制药专用设备制造 10.30 0.32 -9.99 医疗仪器设备及器械制造 224.87 7.4 36.63 医药工业 2,557.26 17.54 15.64 （数据来源：工信部消费品工业司） 工信部于2018年2月发布的“2017年1-12月消费品工业运行质量效益基本情况”数据显示， 2017年1-12月消费品工业主营业务收入349,992.2亿元，同比增长7.6%，其中医药行业增长12.3%。 消费品工业实现利润总额24,200.3亿元，同比增长9.0%，其中医药行业增长16.8%。 医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关 性，行业周期性特征不突出。当前，我国国民经济运行稳中向好，政府医疗卫生投入加大，全民 医疗保障水平稳步提升，同时我国社会人口老龄化程度日益加剧，居民健康意识与支付能力不断 提高，我国医药市场总量有望继续扩容，医药行业持续稳定发展具有良好的基础。而随着医改持 续深入，近两年来国家层面的重大改革政策相继出台并逐步落地实施，整个行业面临诸多变革， 对医药企业而言挑战与机遇并存。2017年2月9日，国务院办公厅发布了《关于进一步改革完善药 品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13号），从药品生产、流通、使用三个环节 对行业进行规范。作为药品领域全链条、全流程的重大改革政策，对医药行业和企业来说将产生 深远的影响。新版医保目录正式发布、“两票制”全面实施、鼓励创新药和仿制药发展政策颁布、 公立医院全面取消药品加成、推进医联体建设与分级诊疗制度以及新一轮药品招标落地实施，各 项政策剑指结构性调整，行业优胜劣汰的趋势加快，医药行业集中度逐步提升，医药企业加大药 品研发创新的动力增强。 药业公司经过多年的经营和发展，在消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系 统药物等治疗领域，均有产品布局。米内网重点城市公立医院化学药数据显示，2017年度药业公 司核心产品注射用还原型谷胱甘肽市场占有率30.39%，石杉碱甲（含片剂和胶囊）市场占有率80.3%， 氟他胺片市场占有率61.1%，枸橼酸他莫昔芬片市场占有率18.75%，硝酸异山梨酯片市场占有率 54.55%，均占据市场较大份额。2017年，药业公司“双益”商标再次被认定为“上海市著名商标”， 双益牌心脑舒通片被评为“2016年度上海中药行业名优产品”，双益牌注射用还原型谷胱甘肽被 推荐为“2017年度上海名牌”，药业公司再次通过“上海市高新技术企业”认定。 http://www.miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648374/c6040132/part/6040137.png http://www.miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648374/c6040132/part/6040139.png （二）软件 1．主要业务 公司从事软件业务的主要企业为上海中和软件有限公司。 报告期内，中和软件主要从事对日软件离岸开发业务，承接对象以证券、金融、保险、产业 等行业为主。 主要的业绩驱动因素：报告期内，中和软件努力拓展对日业务，利用自身高端人才的集团效 应，积极参与项目的高层设计，但由于主要客户整体发包量有一定幅度的下降，公司对日项目开 发量与营业收入下滑；同时，2017年全年日元平均汇率相比2016年有所下降，进一步减少了中和 软件的人民币营业收入。 2．经营模式 日本客户将其软件开发的部分或全部工作对外发包，中和软件通过在日本设立的分支机构直 接参与日本国内市场的竞争承接外包业务，并依托企业在中国国内拥有的技术开发队伍，根据客 户要求为其提供软件开发及运营维护等服务。 3．行业情况说明 根据工信部2018年1月发布的“2017年软件业经济运行情况”快报数据显示，2017年我国 软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复， 吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著 增强。2017年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元，比上年增长13.9%， 增速同比提高0.8个百分点。全行业实现利润总额7,020亿元，比上年增长15.8%， 比2016年 提高2.1个百分点。出口形势仍然低迷，但进入下半年以后情况有所改观。2017年，全国软件业 实现出口538亿美元，同比增长3.4%，增速比上年提高2.4个百分点。其中，外包服务出口增长 5.1%，比上年提高4.4个百分点。从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。全行业从业人数 接近600万人，比上年同期增加约20万人，比上年增长3.4%。从业人员工资总额增长14.9%，人 均工资增长11.2%。 (数据来源：工信部运行监测协调局) 近年来，受客户业务需求增长缓慢、国内人力成本逐年上升、国际货币汇率波动等方面因素 的综合影响，我国对日软件外包行业发展趋缓，行业经历了洗牌，2017年行业发展形势没有大的 改观。随着国内经济较快发展，各类生产要素都呈现上涨的态势，同时劳动年龄人口减少，人力 成本普遍上涨，软件和信息技术行业表现尤为突出。而互联网等产业的快速发展也对IT人才市场 带来很大冲击，软件和服务外包行业吸引力在逐渐下降，不少中高端人才流向互联网和其他新兴 产业，间接抬高了外包企业的用人成本。2017年全年日元平均汇率相比2016年有所下降，导致 我国对日软件外包企业的经营利润空间进一步缩小。当然，国家对发展软件和服务外包产业仍然 高度重视，出台了《国际服务外包产业发展“十三五”规划》等一系列政策支持产业发展，从政 策层面上来讲还是有利于软件外包企业的。 中和软件深耕行业20多年，已成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一，在国内软件出口 与服务外包领域也居于前列。2017年，中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的“2016中国 服务外包（ITO）企业第4名”；获评“2017上海软件和信息技术服务出口重点企业”，中和软件 CHUWA品牌信息服务被推荐为“2017年度上海名牌”。 （三）园区 1. 主要业务 公司从事园区业务的主要企业为上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业 开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司和海门复华房地产发展有限公司。 报告期内，公司园区产业主要从事的业务包括上海复华高新技术园区及上海复华高新技术园 区海门园的自有房屋租赁，房地产开发与经营，招商、咨询服务，物业管理及配套服务。 主要的业绩驱动因素：报告期内，公司园区产业依托复华园区的优越区位、完善设施及良好 品牌，积极推动招商工作，顺利完成园区厂房出租任务，租金水平稳步提升。 2．经营模式： 以现有园区为基础，滚动发展，进行开发、销售、租赁，实现经济效益稳步增长。 3．行业情况说明 随着我国加快落实创新驱动发展战略，主动适应和引领经济发展新常态，我国产业园区也迎 来新的发展机遇。在高新区方面，依托国家级高新区建设国家自主创新示范区的战略加快实施； 国家发改委也积极实施功能区战略，园区发展更加多元化和融合化。 2017年5月，科技部正式发布了《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》，《规划》 明确了“十三五”期间国家高新区的战略定位：着力推动国家高新区创新示范和战略引领，将国 家高新区建设成为具有重大引领作用和全球影响力的创新高地，培育和发展战略性新兴产业的关 键载体，转变发展方式和调整经济结构的重大引擎，成为建设创新型国家和世界科技强国的重要 支点。将国家自创区建设成为体制机制改革和政策先行先试的创新特区，积极打造国家高新区“升 级版”。《规划》提出，在发展目标上，到2020年，国家自创区建设成为构筑国家先发优势的示 范样板，为全国区域创新发展提供可复制、可推广的模式和经验。国家高新区基本形成引领经济 发展新常态的体制机制和发展方式，基本建成若干全球创新高地、国家创新中心和区域创新中心。 新升级国家高新区通过以升促建，形成各具特色的发展模式，实现科技创新能力和经济创造能力 持续较快增长。到“十三五”末，国家高新区数量达到240家左右。 就上海而言，根据《国务院关于上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020年） 的批复》（国函[2013]64号）和《科技部关于印发上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要 （2013-2020年）的通知》（国科发高[2013]504号）的精神，上海张江高新区正加快推进各组成 园区的发展理念、发展模式和发展重点的转变，着力提高自主创新能力，率先构建新兴产业体系， 加快培育和发展战略性新兴产业。 上海复华高新技术园区创建二十余年，为国家级高新技术园区，目前是上海张江高新技术产 业开发区（上海张江国家自主创新示范区）嘉定园的重要组成部分。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位： 元 币种：人民币 主要资产 2017-12-31合并 2016-12-31合并 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 重大变化说明 （变化超过30%） 应收票据 6,966,035.12 3,647,223.29 91.00 子公司上海复旦复华药业有限公司本年末尚 未贴现的应收票据比上年同期增加所致。 投资性房 地产 156,933,913.74 106,344,698.46 47.57 子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有 限公司招商大楼开始出租运营，故由固定资产 转入该科目所致。 递延所得 税资产 3,536,686.07 2,398,456.30 47.46 子公司上海中和软件有限公司比上年同期增 加所致。 其中：境外资产143,056,106.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.97%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 公司以复旦大学的品牌、学科、科研、人才等优势为依托，具有科技成果转化生产力的有利 环境；公司上市二十多年，拥有良好的品牌形象和一定的市场知名度。目前，公司主营业务结构 清晰，药业、软件、园区等三大产业均为国家鼓励发展的重点产业，发展前景看好，主要产业在 各自专注的细分市场能够提供富有自身特色的产品和服务，在相关领域拥有较高的知名度及一定 的行业地位。 公司三大产业的核心竞争力分析如下： 药业： 依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及五十多年制药业的经验积累，药 业公司在激烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头，在上海医药行业拥有良好的品牌形象。药业 公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药 物等核心治疗领域，研发生产了注射用还原型谷胱甘肽、双益平、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、 雷公藤多苷片、心脑舒通片等药品，注射用还原型谷胱甘肽等多个重点产品的市场占有率在国内 同类产品中居于前列。药业公司先后申请注册“双益”、“双益平”、“双益健”、“复华”等9 个商标，“双益”商标2005年起被评为“上海市著名商标”。药业公司紧紧围绕“双益”品牌， 完善品牌形象，发展重点产品，进行品牌的宣传和推广。双益牌注射用还原型谷胱甘肽多次入选 “上海名牌”，双益牌枸橼酸他莫昔芬片、氟他胺片等五个重点产品连续多年入选 “上海医药行 业名优产品”，心脑舒通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”。 软件：中和软件拥有以期生培训制度为核心的人才培养机制，经过二十多年的发展，形成了 强大的SE的团队优势，在对日软件外包市场上具有极强的竞争力。2017年，中和软件继续招募二 十二期生，保持核心开发团队拥有良好的造血机能。同时，为了保持队伍的稳定并不断扩大开发 规模，中和软件在上海之外的国内城市进行地方化拓展，目前在无锡、合肥、西安、重庆四地建 设的开发基地，进入规模化开发阶段，在此基础上中和软件正筹备建立地方子公司。依靠训练有 素的核心开发团队和近千人的队伍规模，中和软件实施了多个超大规模软件项目的开发，在证券、 金融、保险、产业等高精度、高要求、高标准项目开发方面，积累了丰富的成功经验，是国内少 数几家能够承接从需求分析、软件开发到运营维护的对日软件外包企业。在通过CMMI4软件能力成 熟度评估、ISO27001:2013新版标准信息安全管理体系认证的基础上，公司继续加强员工信息安全 教育和强化管理手段来确保相关体系的有效实施。凭借强大的技术开发能力与一流的服务品质， 赢得了包括株式会社野村综合研究所在内的一批日本顶尖企业的信赖，并获得行业内多项荣誉资 质，成为上海对日软件外包行业的龙头企业之一。 园区：从事高新技术园区建设及相关房产开发二十多年，在相关领域积累了丰富的运作经验， 在嘉定拥有国内首家由企业创办的高新技术园区—国家级上海复华高新技术园区。作为上海张江 高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分，复华园区的发展得到各级政府的大力支持。复华园 区区位优越，基础设施完善，园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列。复华园区 还在江苏海门跨区域发展，经过五年多的建设，复华园区海门园已投入使用，对外招商已取得进 展，随着项目建设与招商工作的持续推进，未来复华园区将形成在长三角区域内的联动发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年，全球经济增速和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中 经济体增速企稳回升；国内经济在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背 景下，总体呈现稳中有进、稳中向好的态势。但国际上不稳定不确定因素依然较多，国内长期积 累的结构性矛盾依然突出，企业发展仍面临不少挑战。在董事会领导下，公司经营班子围绕年度 经营目标，坚持 “挖潜增效，放开经营，创新投资，确保增长”的工作方针，积极推动药业、软 件、园区等主营业务的市场拓展，并从经营管理的各个环节中挖掘潜力，努力提升企业发展质量 与经济效益。报告期内，公司营业收入为73,572.92万元，比上年同期增长9.61%，归属于上市公 司股东的净利润为4,247.50万元，比上年同期增长11.32%。公司主营业务的具体经营情况如下： 药业：2017年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为46,022.36万元，比上年同期增长 24.00%，占公司营业收入的62.55%；净利润为7,437.12万元，比上年同期增长64.08 %。 2017年，面对国家层面一系列指导性政策的发布以及行业发展环境的复杂变化，药业公司深 入研究相关政策，积极调整思路，结合产品特点、区域市场形势与招标政策，制定相应的营销策 略，药品销售收入与利润同比实现较好的增长。普药部门持续关注各地招投标工作，特别是低价 药、急、抢（救）药的挂网工作，制订符合政策要求的议价策略，做好目标产品的销售推进。通 过新一轮的招投标以及“两票制”的推进，为部分区域市场带来新的机会，同时进一步挖掘市场 潜能，提升了普药产品的销售收入。新药部门根据国家政策要求，逐步建立合规化推广体系，结 合招标和“两票制”等政策因素，努力维护现有市场并在新产品的市场拓展上取得一定成效，保 持了专科用药产品销售的总体稳定。针剂部门充分重视“两票制”政策下市场的开拓和维护，调 整细化销售管理，加强合规化体系建设，扩大了重点产品的市场份额，实现了针剂产品销量与销 售收入的增长。在质量管理方面，药业公司严格按照新版GMP要求不断完善企业质量管理体系，加 强生产过程监控与管理，确保产品质量，并启动冻干粉针剂、原料药GMP再认证的准备工作；根据 国家药监部门的部署和要求，按照药业公司的工作计划，整合研发资源，有序推进卡马西平片等 已立项品种的仿制药质量与疗效一致性评价工作。药业公司还着力加强安全管理，并按照政府部 门最新的环保要求，有序推进减排治理工作。2017年，药业公司“双益”商标再次被认定为“上 海市著名商标”， 双益牌心脑舒通片被评为“2016年度上海中药行业名优产品”，双益牌注射用 还原型谷胱甘肽被推荐为“2017年度上海名牌”，药业公司再次通过“上海市高新技术企业”认 定。 报告期内，江苏复华药业完成固体制剂车间机电安装工程和设备设施的调试验证，锻炼提高 车间人员的操作能力；根据国家颁布的目标产品最新质量标准，按计划推进冻干粉针剂产品技术 转移工作，并着力提升车间团队的现场管理能力与技术水平；在GMP管理架构、体系已基本完整 的基础上，进行相关文件的完善与各项流程的优化。日常管理中，认真落实安全生产责任制，加 强环保体系建设，注重强化员工技能培训，为正式生产做好各项准备。 软件：2017年，上海中和软件有限公司营业收入为23,052.52万元，比上年同期下降11.46 %， 占公司营业收入的31.33%；净利润569.34万元，比上年同期下降38.96%。 2017年，我国对日软件外包行业继续保持缓慢发展的态势，客户业务需求不足、日元汇率低 迷、人力成本上涨等因素，对中和软件的经营业绩产生了较大的影响。对日业务方面，主要客户 株式会社野村综合研究所的整体发包量有一定幅度的下降，其他日本客户基本维持原有的发包规 模，中和软件全年承接的对日项目整体开发量与营业收入同比下降；同时，日元贬值进一步导致 对日业务的人民币营业收入减少。国内业务方面，保持了原有主要客户和项目的稳定，业务拓展 也有一定起色，但尚未形成较大的规模。通过积极努力，中和软件在开拓国内的日资企业子公司 的市场上取得初步成效，与国内流通业较大客户展开了业务合作，参与到项目的设计中。中和软 件继续加强开发业务地方化拓展，推动地方开发基地的建设与发展，并着手筹备地方子公司的建 立。为了保持队伍稳定，东京支社继续在日招聘开发人员，充实Onsite体制；上海本部招募了二 十二期生，为核心开发团队培养后备力量。中和软件还积极开展针对各类员工的技术培训和信息 安全教育，努力提升队伍的专业素质和生产效率，确保为客户提供高质量的服务。报告期内，中 和软件获得中国软件和信息服务业网评选的 “2016中国服务外包（ITO）企业第4名”，并获得 “2017上海软件和信息技术服务出口重点企业”、“2017年度上海名牌”等一批荣誉资质，保持在 行业内的稳定地位和良好声誉。 园区：2017年，上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、 复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司合计营业收入为1692.37万元，比上年同期增长 12.14%，占公司营业收入的2.30%；净利润为813.57万元，比上年同期下降67.31%。 2017年，园区产业围绕增效发展的经营思路，全力推进园区招商、项目建设、管理服务等各 项工作。复华园区公司以招商为重点，加强市场调研与企业梳理，努力提高招商工作效率，顺利 完成复华园区内厂房招租任务，园区整体租金水平稳步提升。推动物业管理规范化、专业化发展， 在做好日常管理的基础上，不断提高服务质量与管理水平，为招商、稳商营造良好环境。为了推 动园区可持续发展，复华园区公司抓住嘉定新城建设及园区所在区域规划调整的机遇，与当地各 级政府部门积极接洽、沟通，并开展园区内存量土地梳理、企业排摸和产业调研，为园区产业转 型升级发展做好基础工作。复华园区海门公司持续推动复华园区海门园的建设与管理，不断完善 海门园区的配套设施和发展环境，积极推动园区内土地招商的引进企业全面开工建设。园区招商 大楼的招租工作已基本完成，部分客户已投产使用。海门房产公司严格按照工程项目管理要求， 以“安全、质量、成本、进度”为抓手，加强海门园区配套住宅“复华文苑”项目的施工建设管 理。报告期内，项目土建结构工程全部完成，已进入安装配套阶段。住宅预售工作按计划推进， 截至2017年12月31日累计完成《复华文苑商品房买卖合同（预售）》网签合同金额26,731.66 万元。 2017年，公司不断完善管理制度，持续加强经营管理与风险防控，保障经营活动有序进行。 公司主要通过预概算评估体系实施对子公司经营工作的管理与监督。公司组织召开季度经营工作 评估会议，根据年初制定的预算目标，对子公司各阶段预算执行情况进行检查与评估，指导、推 动下阶段工作开展；并由相关职能部门负责人进行日常经营管理的落实、跟进。本着 “完善治理， 效益优先”的工作理念，公司内部审计工作围绕绩效审计、内控审计以及日常工程项目管理等方 面展开，积极发挥内部监督的作用。通过定期内控检查，查找分析内控执行过程中存在的问题与 不足，督促相关单位根据内控管理要求及时改进；继续推动内控信息系统建设，完善相关制度与 流程。法务工作方面，做好日常法律文件的审核，实施季度法务检查，提升全员法律风险防范意 识，加强经营过程中的法律风险防控；面对重大诉讼，积极做好准备，努力维护企业的合法权益。 在人力资源管理方面，充分掌握公司人力资源配置及运行情况，抓好绩效考评与干部考察工作。 着力加强绩效沟通与绩效交流的作用，更好地推动员工绩效改进以及团队绩效提升。通过中期及 年度干部考察工作，深入了解公司主要干部的履职情况及员工评价，及时总结、反馈考察中发现 的问题，加强干部队伍建设，提高公司管理水平。 二、报告期内主要经营情况 详见“第四节一、经营情况讨论与分析” (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 735,729,241.20 671,241,849.76 9.61 营业成本 414,930,830.66 435,570,786.73 -4.74 销售费用 135,911,524.92 53,326,504.75 154.87 管理费用 123,939,586.73 121,344,097.03 2.14 财务费用 3,760,054.89 8,050,703.38 -53.30 经营活动产生的现金流量净额 96,489,138.65 -26,018,317.40 470.85 投资活动产生的现金流量净额 -26,434,460.10 100,663,040.91 -126.26 筹资活动产生的现金流量净额 -186,665,828.11 92,273,002.81 -302.30 研发支出 31,791,621.62 29,441,293.64 7.98 税金及附加 14,022,629.87 10,257,726.08 36.70 资产减值损失 1,313,203.61 3,078,589.85 -57.34 投资收益 -1,117,493.39 5,873,170.41 -119.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -447,993.83 -260,916.27 -71.70 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,654.64 117,627.04 -94.34 其他收益 12,332,733.17 0.00 100.00 营业外收入 16,385,468.65 40,020,538.01 -59.06 营业外支出 2,178,103.16 7,759,497.25 -71.93 所得税费用 18,450,843.27 35,757,908.62 -48.40 少数股东损益 6,354,824.11 3,952,383.16 60.78 其他综合收益的税后净额 2,289,454.66 4,439,053.70 -48.42 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 2,289,454.66 4,491,453.70 -49.03 以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -2,117,600.00 100.00 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 - -2,117,600.00 100.00 以后将重分类进损益的其他综合收益 2,289,454.66 6,609,053.70 -65.36 外币财务报表折算差额 2,289,454.66 6,609,053.70 -65.36 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -52,400.00 100.00 综合收益总额 51,119,281.82 46,546,425.23 9.82 归属于母公司所有者的综合收益总额 44,764,457.71 42,646,442.07 4.97 归属于少数股东的综合收益总额 6,354,824.11 3,899,983.16 62.94 （1）销售费用比上年同期增加1.55倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司 海门复华房地产发展有限公司销售费用较上年同期增加所致。 （2）财务费用比上年同期减少53.30%，主要系因短期借款和长期借款减少而相应减少利息 支出所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动4.71倍，主要系销售商品、提供劳务收 到的现金比上年同期增加所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动1.26倍，主要系收回投资收到的现金减 少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金比上年同期减少综合 影响所致。 （5）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动3.02倍，主要系公司加大管理力度，减 少银行借款所致。 （6）税金及附加比上年同期增加36.70%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公 司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司税金及附加比上年同期增加所致。 （7）资产减值损失比上年同期减少57.34%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子 公司上海坤耀科技有限公司坏账准备比上年同期减少所致。 （8）投资收益比上年同期减少1.19倍，主要系上年度母公司购买长城证券资产管理计划产 品产生的投资收益，本年度并无此项业务所致。其中：对联营企业和合营企业的投资收益比上年 同期增加亏损71.70%，主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司对联营公司的投资亏损增加 所致。 （9）资产处置收益比上年同期减少94.34%，主要系上年度子公司上海坤耀科技有限公司处 置一批固定资产，本年该公司并无此项业务所致。 （10）其他收益比上年同期增加100%，主要系本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财 务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业 务的实质，计入其他收益所致。 （11）营业外收入比上年同期减少59.06%，主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发 展有限公司政府补贴减少和本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财 会〔2017〕30号)，将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收 益，以及上海中和软件株式会社本报告期消费税免除所致。 （12）营业外支出比上年同期减少71.93%，主要系上年度母公司计提预计负债，本年度并无 此项业务所致。 （13）所得税费用比上年同期减少48.40%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司上年度 补缴税款，本年度无此项业务发生所致。 （14）少数股东损益比上年同期增加60.78%,主要系子公司上海复旦复华药业有限公司少数 股东损益比上年同期增加所致。 （15）其他综合收益的税后净额比上年同期减少48.42%，归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额比上年同期减少49.03%，主要系重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动减少 所致。 （16）以后不能重分类进损益的其他综合收益和重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动比上年变动100%，主要系本年度无此项业务发生所致。 （17）以后将重分类进损益的其他综合收益和外币财务报表折算差额比上年同期减少65.36%， 主要系日元汇率影响所致。 （18）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额比上年同期变动100%，主要系本年度无此 项业务发生所致。 （19）归属于少数股东的综合收益总额比上年同期增加62.94%，主要系子公司上海复旦复华 药业有限公司综合收益增加所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内营业收入73,572.92万元，比上年同期增加9.61%；营业成本41,493.08万元，比 上年同期减少4.74%；毛利率为43.60%，比上年同期增加8.49%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 工业 467,303,669.51 205,417,087.33 56.04 24.59 -5.47 增加13.98个百分点 软件开发业 231,211,960.26 196,999,664.07 14.80 -10.99 -4.90 减少5.45个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 消化系统药物 299,434,107.20 123,444,846.90 58.77 42.72 -8.36 增加22.97个百分点 神经系统用药 物 55,084,568.41 35,798,299.52 35.01 0.21 17.20 减少9.42个百分点 抗肿瘤药物 55,368,810.52 12,263,227.85 77.85 17.27 1.53 增加3.43个百分点 循环系统药物 25,923,941.99 14,229,444.00 45.11 -3.11 -4.17 增加0.61个百分点 调节免疫功能 药物 15,533,926.40 6,766,724.48 56.44 -11.28 -19.49 增加4.44个百分点 其他药品 8,878,239.53 6,929,105.92 21.95 -40.43 -47.15 增加9.93个百分点 小计 460,223,594.05 199,431,648.67 56.67 24.00 -6.67 增加14.24个百分点 金融保险系统 软件产品 177,663,824.94 151,778,205.65 14.57 -13.63 -8.54 减少4.76个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 500,455,222.22 218,243,136.49 56.39 22.49 -5.58 增加12.97个百分点 境外 222,787,454.75 193,098,950.06 13.33 -11.16 -4.96 减少5.65个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1.消化系统药物营业收入比上年同期增加42.72%，主要系注射用还原型谷胱甘肽销售量增加 和销售单价调整综合影响所致。 2.其他药品营业收入比上年同期减少40.33%，主要系盐酸赛庚啶片停止生产、销售和心脑舒 通片及当归补血胶囊销售量大幅减少所致。 3.其他药品营业成本比上年同期减少47.15%,主要系盐酸赛庚啶片停止生产、销售和心脑舒 通片及当归补血胶囊销售量大幅减少所致。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 枸橼酸他莫昔芬片 瓶 1,310,567 1,177,397 162,750 -1.54 -10.01 450.20 氟他胺片 盒 299,865 296,238 52,263 -4.29 2.15 7.46 比卡鲁胺片 盒 15,305 16,387 571 100.00 102.88 -65.46 石杉碱甲片&胶囊 盒 1,007,111 1,118,535 46,400 -12.61 -8.77 -70.60 注射用还原型谷胱 甘肽 支 46,398,144 45,821,400 1,831,680 4.45 4.01 45.96 卡马西平片 瓶 4,824,592 4,657,419 467,260 9.56 -7.61 55.71 雷公藤多苷片 瓶 1,128,118 937,860 263,834 7.53 -25.02 258.59 硝酸异山梨酯片 瓶 3,885,258 4,450,564 240,990 -22.33 4.37 -70.11 氯唑沙宗片 盒 3,414,743 3,133,526 354,250 6.37 -3.44 385.05 产销量情况说明 （1）根据市场销售情况通过加强生产管理、加速存货周转，比卡鲁胺片、石杉碱甲片&胶囊、 硝酸异山梨酯片库存量降低。 （2）为满足市场需求及春节备货等原因，致使枸橼酸他莫昔芬片、注射用还原型谷胱甘肽、 卡马西平片、雷公藤多苷片、氯唑沙宗片库存增加。 （3）比卡鲁胺片根据市场销售结合库存情况增加生产量。 （4）比卡鲁胺片市场拓展情况良好，销售量比上年同期大幅增加。 (3).成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业 原材料 10,699.81 52.09 11,854.96 54.55 -9.74 包装材料 957.52 4.66 1,007.25 4.64 -4.94 人工 1,187.63 5.78 1,134.23 5.22 4.71 制造费用 2,266.46 11.03 2,069.64 9.52 9.51 外加工费 5,430.29 26.44 5,664.64 26.07 -4.14 总成本 20,541.71 100.00 21,730.72 100.00 -5.47 商业 库存商品 90.78 100.00 198.02 100.00 -54.16 本报告期贸易 业务减少，致使 商业成本减少 软件开发业 人工 14,006.68 71.10 14,599.66 70.48 -4.06 制造费用 5,693.29 28.90 6,114.87 29.52 -6.89 总成本 19,699.97 100.00 20,714.52 100.00 -4.90 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 注射用还原 型谷胱甘肽 原材料 5,542.95 44.69 7,069.60 52.49 -21.59 包材 537.58 4.33 453.29 3.36 18.60 工资 102.97 0.83 25.89 0.19 297.72 因生产量增加 和工资调整综 合影响所致。 制造费用 257.56 2.08 65.12 0.48 295.52 因生产量增加 和环保成本增 加所致。 加工费 5,963.37 48.07 5,858.38 43.48 1.79 总成本 12,404.43 100.00 13,472.28 100.00 -7.93 金融保险系 统软件 人工 10,791.43 71.10 11,696.49 70.48 -7.74 费用 4,386.39 28.90 4,898.92 29.52 -10.46 总成本 15,177.82 100.00 16,595.41 100.00 -8.54 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 治疗领域 主要中药产品 重要药材品种 供求情况 采购模式 价格波动的影响情况 调节免疫功能药物 雷公藤多苷片 雷公藤 货源供应稳定 委托采购 价格稳定，基本无影响 内科用药 心脑舒通片 刺蒺藜草 货源供应稳定 委托采购 价格稳定，基本无影响 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额37,569.96万元，占年度销售总额51.06%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额15,927.69万元，占年度采购总额63.30%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 2017年主要销售客户的情况 单位：万元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 17,766.38 24.15 第二名 12,276.40 16.69 第三名 3,819.37 5.19 第四名 2,763.75 3.75 第五名 944.06 1.28 前五名客户合计 37,569.96 51.06 2017年主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 供应商 采购金额 占采购总额比重（%） 第一名 6,179.36 24.56 第二名 3,443.36 13.68 第三名 3,239.91 12.88 第四名 2,090.86 8.31 第五名 974.20 3.87 前五名供应商采购合计 15,927.69 63.30 2. 费用 √适用 □不适用 （1）本报告期内销售费用比上年同期增加1.55倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限公 司和子公司海门复华房地产发展有限公司销售费用比上年同期增加所致。 （2）本报告期内财务费用比上年同期减少53.30%，主要系因短期借款和长期借款减少而相 应减少利息支出所致。 （3）本报告期内所得税费用比上年同期减少48.40%，主要系子公司上海复旦复华药业有限 公司上年度补缴税款，本年度无此项业务发生所致。 （4）本报告期内管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过30%。 （未完）  |