[年报]德展健康:2017年年度报告
德展大健康股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管 人员)白金平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江崇光 独立董事 工作原因 张宇锋 刘伟 董事 工作原因 杜业松 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司已在经营情况讨论与分析一节中，描述公司未来发展可能面对的风 险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 70 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 75 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 151 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆监管局、证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、上市公司、德展健康 指 德展大健康股份有限公司 独立财务顾问、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 美林控股 指 美林控股集团有限公司 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 凯迪矿业 指 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 上海岳野 指 上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙） 西藏锦桐 指 西藏锦桐创业投资有限公司（原新疆梧桐树股权投资有限公司） 深圳珠峰 指 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳中欧 指 深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆金投 指 新疆金融投资有限公司 华泰天源 指 新疆华泰天源股权投资有限合伙企业 凯世富乐 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司 凯世富乐9号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投 资基金 凯世富乐10号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健10号私募证券投 资基金 凯世富乐11号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健11号私募证券投 资基金 北京华榛秋实 指 北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙） 员工持股计划 指 新疆天山毛纺织股份有限公司－第1期员工持股计划 嘉林药业 指 北京嘉林药业股份有限公司 嘉林有限 指 嘉林药业有限公司 天津嘉林 指 天津嘉林科医有限公司 红惠新 指 北京红惠新医药科技有限公司 本次重大资产重组 指 天山纺织以其截至2015年4月30日经审计及评估确认的全部资产与 负债作为置出资产，置出资产中等值于79,875万的部分与美林控股持 有嘉林药业47.72%股权中的等值部分进行资产置换，置出资产剩余 部分11,878.76万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资，凯迪投 资支付现金对价；置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分 757,021.10万元，由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持 有嘉林药业剩余的的股权比例发行股份购买；天山纺织控股股东凯迪 投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的7,500万股天山纺织股 份，作为对价，美林控股将其资产置换所取得的等值于79,875万元的 置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤 实施的基础上，同时募集配套资金，总金额不超过150,948.88万元 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德展健康 股票代码 000813 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德展大健康股份有限公司 公司的中文简称 德展健康 公司的外文名称（如有） DEZHAN HEALTHCARE COMPANY LIMITED. 公司的外文名称缩写（如有） DEZHAN HEALTHCARE 公司的法定代表人 张湧 注册地址 新疆乌鲁木齐市新市区四平路2288号创新广场B座20层2002室 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层 办公地址的邮政编码 100027 公司网址 暂无 电子信箱 dzjkzqb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜业松 蒋欣 联系地址 北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦 10层 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路53 号 电话 010-65852237 0991-4336069 传真 010-65850951 0991-4310456 电子信箱 dysong@163.com x818@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 916500006255547591 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2013年，公司实施重大资产重组，公司主营业务由毛纺织业转变为矿业、毛纺织 业双主业；2016年，公司实施重大资产重组，置出原有毛纺织和矿业等全部资产、 负债及人员，置入嘉林药业100%股权，转型进入医药行业，成为一家医药类上市 公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2001年5月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本 公司42.34%股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任 公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司，公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区 国有资产投资经营有限责任公司；2、2010年5月，经中国证监会批准豁免要约， 新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国 有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织 129,848,457 股股份；该股权过户完成后，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限 责任公司。3、2016年7月，经中国证监会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限 公司重大资产重组及向美林控股等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]1718号）文件，核准公司重大资产重组及募集配套资金；本次重大 资产重组实施完毕后，公司控股股东由凯迪投资变更为美林控股，实际控制人由 新疆国资委变更为张湧先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区知春路1号学院国院大厦22层 签字会计师姓名 许峰 黄珊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 北京市西城区太平桥大街19 号 娄众志、周楠 2016年-2019年 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2017年 2016年 本年比上年增 减 2015年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,220,294,818.62 1,442,998,625.90 1,442,998,625.90 53.87% 1,179,271,441.13 1,179,271,441.13 归属于上市公司股东的净利 润（元） 797,177,693.48 661,671,880.16 661,671,880.16 20.48% 509,204,626.03 509,204,626.03 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 788,841,122.62 661,637,482.08 661,637,482.08 19.23% 503,030,892.18 503,030,892.18 经营活动产生的现金流量净 额（元） 384,636,714.90 262,356,181.05 262,356,181.05 46.61% 106,202,944.73 106,202,944.73 基本每股收益（元/股） 0.3556 0.6670 0.2952 20.46% 0.5818 0.3879 稀释每股收益（元/股） 0.3556 0.6670 0.2952 20.46% 0.5818 0.3879 加权平均净资产收益率 19.20% 35.71% 35.71% -16.51% 41.07% 41.07% 2017年末 2016年末 本年末比上年 末增减 2015年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,138,977,267.94 3,926,931,218.32 3,926,931,218.32 30.86% 1,739,130,271.23 1,739,130,271.23 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,545,411,997.30 3,753,305,344.02 3,753,305,344.02 21.10% 1,494,301,396.21 1,494,301,396.21 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 349,882,314.39 445,387,352.79 567,099,994.69 857,925,156.75 归属于上市公司股东的净利润 162,846,842.28 264,500,971.39 206,225,148.45 163,604,731.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 161,557,656.69 261,545,822.42 205,687,078.47 160,050,565.04 经营活动产生的现金流量净额 31,286,342.28 255,874,875.26 131,527,981.56 -34,052,484.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -216,199.15 -555,677.35 -355,663.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,566,025.68 2,119,345.30 2,302,730.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -4,501,207.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,257,890.41 3,071,095.89 银行理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 467,494.00 对外委托贷款取得的损益 5,250,513.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,415,183.19 150,767.56 13,371.91 减：所得税影响额 1,153,690.07 -98,216.45 1,094,672.74 少数股东权益影响额（税后） 133.20 348,142.22 -57,454.96 合计 8,336,570.86 34,398.08 6,173,733.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和 销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌 呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种，2017年“阿 乐”在降血脂市场占有率继续排名前三甲。嘉林药业在调/降血脂药物市场连续多年位列国产药龙头地位，产品质量、品牌号 召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平。 嘉林药业实行“以销定产”的生产模式。生产部按照经批准的销售计划编制生产计划，生产车间按照生产计划进行生产。 嘉林药业产品对原料品质的稳定性、产品包装的合规性要求极高，故按照新版GMP认证的相关要求制定了《采购管理规程》、 《物料供应商管理规程》等一系列采购相关的管理制度，并经过严格审计和长期验证建立了合格供应商名单，并与这些供应 商建立了长期合作关系。 报告期内，嘉林药业仍然实行经销商推广制度，与此同时，公司市场部加大了对公司产品的宣传及推广力度。2017年共 参与全国血脂高峰论坛、CSCA创行中国、ACTIVE基层医师培训项目、药学巡讲等334场阿乐相关领域学术会议，涉及院级 领导、心内科、神经科、药剂科等，合计覆盖人数近20000人。 报告期内，嘉林药业不断加大研发投入，不仅对已上市的产品给予技术支持，还积极推进立项（在研）产品的开发，使 得公司产品的市场竞争力得以不断提升，进一步提高运营效率和盈利能力。随着嘉林药业业绩的快速增长，以及与政府、行 业协会、媒体的良好沟通，嘉林药业在业界的影响力进一步扩大，公司品牌效应凸显。2017年，嘉林药业获“北京非公有制 企业履行社会责任百家上榜企业”、“2017中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2017中国化学制药行业心脑血管类优 秀产品品牌”、“2017中国药品流通行业年度大会战略合作伙伴奖”、《中国食品药品监管杂志》理事单位、北京医药行业协 会副会长单位、朝阳区高新技术企业协会会长单位等荣誉，并顺利完成GMP复认证、GMP跟踪检查等各类质量检查工作。 随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影 响，我国医药行业市场总量逐年增长。2017年，医药行业深化改革继续全面推进，医药行业处于政策和市场调整的落地期。 两票制、一致性评价等政策在推进。医改继续向着合理用药、降药价、合规经营、优化流通环节等方向深化，行业政策继续 支持、引导医药产品的高水平创新并从研产源头对产品质量和安全性提出更高要求。行业面临新的机遇与挑战，行业集中度 有望得到提升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 主要是本期子公司厂房及生产线竣工转入所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主要是本期子公司厂房及生产线竣工转入固定资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）产品优势 嘉林药业主打产品阿乐是全球销售额最大的处方药之一立普妥在国内的首仿药。经过十多年的发展，“阿乐”与国外品牌 “立普妥”基本实现了同质，一致性评价正在审评中，形成了具有自身特色的竞争优势： 1、先发优势 嘉林药业主打产品阿乐，是辉瑞同类降血脂药物立普妥在国内的首仿药，品牌稳居降血脂药物前三名，近 年一直维持在9%左右的市场份额，在国产降血脂药物领域处于遥遥领先地位。同时，作为阿托伐他汀药物的质量标准起草 单位，嘉林药业为了提升产品质量和增强市场竞争力，于2009年主动向国家食品药品监督管理局提出了修订阿托伐他汀钙和 片剂的质量标准，并经CFDA审批通过。质量标准的提高有效地提高了嘉林药业该类产品被仿制的准入门槛，避免了仿制药 过多过乱的现象，不仅为公众提供了质优的产品，而且保持、保障了嘉林药业持续的核心竞争力。 2、学术推广优势 自阿乐上市以来，嘉林药业一直坚持走学术推广的道路，利用各种形式的学术会议为医生搭建学术交 流的平台，并因此积累了丰富的各级专家资源，在各级客户心目中建立了良好的品牌形象，有效传播了阿乐相关的临床治疗 理念。 3、临床经验优势 阿乐上市已十余年，积累大量的临床处方医生和应用患者，已发表众多相关临床研究和试验成果，具 有丰富的临床应用经验。 4、用药人群规模优势 通过近十余年的发展和积累，嘉林药业在降血脂药领域拥有稳定的用药人群且规模庞大。阿乐产 品的良好疗效得到了市场的认可，使该类用药人群具有较高的忠诚度。 （二）技术研发优势 技术创新能力是医药企业核心竞争力的重要组成部分。自成立以来，嘉林药业秉承“创新精品，引领前沿”的理念，一直 重视技术创新工作和技术研发投入，先后取得了多个产业化成功的国内独家产品，九个主要产品生产技术均达到了国内先进 水平。嘉林药业在主要产品阿托伐他汀钙、盐酸曲美他嗪等的生产方面已经形成了独具特色的核心工艺技术。阿乐在第一时 间申报一致性评价，目前正在审评中。嘉林药业作为“化学药物晶型关键技术体系的建立与应用”（项目编号“J-235-2-01”） 主要完成单位之一共同获国家科技进步奖二等奖。 嘉林药业主要产品在严格执行中国药典、国家食品药品监督管理局药品标准等的基础上，通过技术研发、不断改进工艺 技术路线以及不断完善内部生产流程进而提升质量品质，制定了更为严格的企业标准，嘉林药业核心产品阿托伐他汀钙片及 其原料药质量标准达到国外同类产品标准。 嘉林药业拥有医药研发机构两个，分别负责其现有产品的技术改进升级和国际医药行业新技术的开发： 1、嘉林药业医药生物技术研究所 嘉林药业医药生物技术研究所是嘉林药业下属专门从事药品研发的研发机构，是北京市科委认定的北京市科技研究开发 机构。聚集了一批技术经验丰富、专业知识扎实，通晓国内外医药行业发展趋势的专家和学者，形成了一支以教授、高级工 程师和博士、硕士为主体的多学科研发队伍。研究所与国内知名科研院所、大学、企业建立了长期合作关系和技术支持体系。 通过10余年的临床研究的实践，嘉林药业与北京、上海、沈阳、杭州等地区具有国家药品临床试验资格的多家医院建立了稳 定的合作关系，并与许多临床药理学专家、生物统计学专家进行了合作。研究所自成立以来，已完成和正在研发的新药品种 有100多个，为嘉林药业的产品升级提供强有力的技术保障。今年完成“北京市科技研发机构”资格复核工作和“北京市企业技 术中心”资质年度审核。 2、北京红惠新医药科技有限公司 嘉林药业今年收购了北京红惠新医药的剩余股份，作为嘉林药业的全资子公司，北京红惠新医药科技有限公司更加准确。 它是嘉林药业的新产品研发中心，是推动嘉林药业产品创新和市场拓展的技术核心力量，红惠新医药管理团队大部分人员由 具有20年以上国内外新药研发管理和开发技术的留学生组成，具有丰富的国际先进的新药研发经验，在化学领域具有多项国 际水平的化学药的开发经验和技术，擅长开发高端化学领域全新化合物的制备。红惠新医药拥有长期为国际大医药企业进行 国际创新药开发为基础的，稳定和技术精湛的研发团队，具有产品合成开发效率和成功率优势；拥有较为齐备的临床研究前 的原料药合成研发-工艺优化-质量鉴定和质量控制制剂研究-药代动力学等设备，有能力独立完成全部新药和仿制药临床前研 发；拥有大量的非专利技术积累，具有新化学产品技术开发优势。 （三）品牌优势 嘉林药业成立以来，坚持以产品品质支撑产品品牌；以学术推广塑造产品品牌；以履行社会责任，对客户不断提供优质 服务打造企业品牌。嘉林药业品牌建设始终将“产品质量”作为核心元素，通过深入学术前沿，交流和传播医学最新资讯和医 药最新科研成果，不断树立和强化公司的品牌形象。通过学术活动和研究成果交流，嘉林药业在业界建立了良好的品牌形象。 （四）管理团队优势 嘉林药业的主要管理团队具有丰富的医药行业生产、管理和营销经验，给嘉林药业带来先进的管理理念和丰富的营销经 验；嘉林药业在发展过程中注重人才的引进、培养与积累，形成了以关键管理人员、技术人员及营销人员为核心的团队资源 优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年是中国医药行业的政策年，是“十三五”规划多项医药产业政策出台后的延续。上半年各地医院陆续取消药品加成， 代表备案、医院控费、两票制政策陆续出台，这些政策对药品推广的影响在下半年已经初显。在公司领导班子带领下，全体 员工坚定不移地贯彻落实公司的总体发展战略，顺应国家医疗体制改革和市场需求的变化，努力把握发展机遇，深入推动各 项工作，在战略定位、品牌建设、药物研发、安全环保等方面取得了长足进步，保持了公司经营业绩稳定健康的增长，顺利 完成了2017年各项工作任务，主要表现在以下几个方面： 一、市场推广效果显著 销售情况：2017年商务管理继续全面推行代理模式，2017年由于整体医药行业形式严峻，加之两票制、药占比等政策影 响，整体医药行业增长率不足10%，在此艰难的条件下，阿乐销量仍然保持了较快速的增长，阿乐全年销售量为1.73亿盒。 市场推广：公司市场部加大了对公司产品的宣传及推广力度，积极参与全国血脂高峰论坛、CSCA创行中国、ACTIVE 基层医师培训项目、药学巡讲等相关领域学术会议，涉及心内科、神经科、药剂科等多个领域；完成新版嘉音微信公众号的 改版上线运营；积极参与医药行业内展会，其中包括全国药品交易会，国际生物医药创新博览会，宣传企业产品，展示企业 形象，提升品牌影响力。 二、研发项目逐步推进 对企业已上市产品给予技术支持，进行阿托伐他汀钙杂质F的制备研究，完成阿托伐他汀钙一次精制品工艺的放大工作， 与天津大学国家工业结晶技术研究中心合作，对阿乐原料药粒度、晶型等开展了系统的研究工作。通过技术改进不断提升阿 托伐他汀品质，进一步确保公司拳头产品的优势地位。 开展仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）工作，对提升我国制药行业整体水平，保障药品安全性和有 效性，促进医药产业升级和结构调整，增强国际竞争能力，都具有十分重要的意义。公司上下高度重视一致性评价工作，在 报告期内完成“阿乐”一致性评价的前期准备工作，并顺利获得受理，目前正在审评审批过程中。 与此同时，其他药品秋水仙碱片、硫唑嘌呤片等的一致性评价工作也陆续开展。其他各研发项目情况详见“第四节经营情况 讨论与分析 二、主营业务分析 4、研发投入”。 公司有计划地实施企业知识产权（专利）战略，申请新报专利化合物及其治疗癌症的用途等三项，发明专利获得授权两 项，截止本报告期末，共有12项专利获得授权（其中11项发明专利自主申请，1项为专利权转让），并有7项在审。 三、生产活动有序进行 （一）生产情况 1、主要产品10mg阿乐入库量比去年同期增长8.48%。20mg阿乐入库量比去年同期增长46.04%，增长迅速。曲美他嗪胶 囊138.8万盒。 2、经过工艺改进、增加批量和生产线，阿托伐他汀钙原料药前三季度产量比去年全年增长33.1%。 （二）供应商情况 报告期内，供应商队伍体系进一步提升，通过优胜略汰，选择企业知名度高，产品售后服务强的供应商，在质量、生产 等部门的支持下，有效开发包材、化工物料、原辅料的供应商队伍。使每个原辅料、包材等物料都形成货比多家的供应梯次 队伍，确保供应的整体安全、高效、低成本，通过加强内部竞争机制，从而取得良好的合作局面。 四、质量管理 报告期内，公司质量体系围绕“以质量求发展，以质量创品牌”的理念开展和落实各项工作，全年药监部门抽验合格率达 100%；质量控制部门对物料、产品样品检验合格率为99.5%；质量保证部门按照生产需求完成了2017年生产过程的全程监控， 并组织各部门按照批准的验证计划共进行验证项目、进行培训和指导；建立药品追溯系统和基本药物电子监管；完成了GMP 复认证和后续跟踪检查等工作。报告期内，公司全年各品种产品质量稳定，无质量事故发生。 五、内控管理 报告期内，公司逐步建立内部控制管理体系，通过制度建设规范日常办公管理、财务管理、预算与统计管理等，同时优 化绩效管理，有效实施激励与约束机制，加强员工业务培训，不断增强企业凝聚力。 截至报告期末，公司总资产513,897.73万元，较去年同期增长30.86%；归属于上市公司股东的所有者权益454,541.2万元， 较去年同期增长21.10%；资产负债率为11.55%；实现营业收入222,029.48万元，较去年同期增长53.87%；实现利润总额93,990 万元，较去年同期增长20.97%；实现归属于上市公司股东的净利润79,717.77万元，较去年同期增长20.48%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,220,294,818.62 100% 1,442,998,625.90 100% 53.87% 分行业 医药行业 2,218,817,820.06 99.93% 1,438,254,947.82 99.67% 54.27% 其他行业 1,476,998.56 0.07% 4,743,678.08 0.33% -68.86% 分产品 药品销售 2,212,888,890.73 99.66% 1,433,949,195.03 99.37% 54.32% 研发销售 5,928,929.33 0.27% 4,305,752.79 0.30% 37.70% 材料销售 1,272,010.26 0.06% 4,635,066.66 0.32% -72.56% 其他 204,988.30 0.01% 108,611.42 0.01% 88.74% 分地区 国内销售 2,218,478,663.02 99.92% 1,441,937,850.56 99.59% 53.85% 国外销售 1,816,155.60 0.08% 1,060,775.34 0.41% 71.21% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药行业 2,218,817,820.06 223,604,472.32 89.92% 54.27% 2.17% 5.14% 分产品 药品销售 2,212,888,890.73 217,194,300.85 90.19% 54.32% 1.51% 5.11% 分地区 国内销售 2,218,478,663.02 221,617,478.22 90.01% 53.85% -0.04% 5.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 医药行业 销售量 盒 137,365,358 125,881,314 9.12% 生产量 盒 145,465,119 120,635,615 20.58% 库存量 盒 15,551,797 7,452,036 108.69% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 预期销售增长，增加了库存量以备出售。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 直接材料 139,549,283.84 62.15% 166,077,407.44 74.51% -15.97% 医药行业 直接人工 26,370,672.60 11.74% 15,393,961.69 6.90% 71.31% 医药行业 制造费用 58,476,653.58 26.04% 41,323,177.91 18.54% 41.51% 其他 制造费用 157,818.49 0.07% 108,611.42 0.05% 45.31% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品 直接材料 138,622,672.35 61.73% 161,876,486.42 72.62% -14.37% 药品 直接人工 23,701,987.81 10.56% 12,899,838.57 5.79% 83.74% 药品 制造费用 54,869,640.69 24.43% 39,188,633.08 17.58% 40.01% 原料 直接材料 367,516.00 0.16% 3,751,383.41 1.68% -90.20% 原料 直接人工 343,446.67 0.15% 151,579.69 0.07% 126.58% 原料 制造费用 81,175.03 0.04% 39,654.92 0.02% 104.70% 研发 直接材料 559,095.49 0.25% 449,537.61 0.20% 24.37% 研发 直接人工 2,325,238.12 1.04% 2,342,543.43 1.05% -0.74% 研发 制造费用 3,525,837.86 1.57% 2,094,889.91 0.94% 68.31% 其他 制造费用 157,818.49 0.07% 108,611.42 0.05% 45.31% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 899,886,544.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.53% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 356,572,816.93 16.06% 2 客户2 169,228,459.84 7.62% 3 客户3 139,141,021.08 6.27% 4 客户4 135,904,246.13 6.12% 5 客户5 99,040,000.30 4.46% 合计 -- 899,886,544.28 40.53% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 189,672,201.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.03% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 70,051,281.96 36.93% 2 供应商2 30,769,230.72 16.22% 3 供应商3 15,868,901.69 8.37% 4 供应商4 10,181,153.89 5.37% 5 供应商5 7,844,996.81 4.14% 合计 -- 134,715,565.07 71.03% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 854,828,397.70 286,115,223.68 198.77% 主要是产品推广费增长及两票制影 响所致 管理费用 165,943,523.27 123,170,582.77 34.73% 主要是职工薪酬及折旧费用增加所 致 财务费用 -7,706,670.80 1,537,795.96 -- 主要是子公司私募债到期，利息支出 大幅下降所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 一致性评价： 1、2017年9月8日，阿乐一致性评价工作顺利获得受理。2017年11月24-30日，国家食品药品总局核验中心组织对该品种 进行了生产现场检查和BE试验的数据核查。目前进展较为顺利，已完成药学和统计的审评。 2、秋水仙碱片、硫唑嘌呤片一致性评价工作也陆续开展中。 企业已立项（在研） 1、盐酸依福地平：该品种为新3类（原3.1类）抗高血压药（钙通道阻滞剂），目前公司已获得临床试验批件，正在进 行临床试验。 2、盐酸英（吲）地司琼：该品种为新3类（原3.1类）抗肿瘤辅助用药（止吐），目前公司已获得临床试验批件，正在 启动临床试验。 3、盐酸奥洛他定：该品种为3.1类抗变态反应药（抗组胺），公司正在积极关注国家法规政策动向，根据安排及时调整 申报及研究方向。 4、氨氯地平阿托伐他汀钙片：该品种有多个规格，其中10/10mg注册分类为新3类，5/10和5/20mg规格为新4类，原注册 分类均为3.2类复方心脑血管系统用药（抗高血压药+调脂及抗动脉粥样硬化药），该品种公司已获得临床试验批件，并已完 成临床试验。该品种两个规格（5/10和10/10mg）已经获得受理，5/20mg规格正在按照新的注册分类开展药学研究。 5、盐酸吡西卡尼：该品种为3.1类抗心律失常药，目前公司已获得临床试验批件（胶囊剂及注射剂），正在进行临床试 验。 6、安立生坦：该品种为3.1类抗高血压药（肺动脉高压），2015年提交了临床注册申请，完成了片剂生产现场检查。2016 年07月19日取得安立生坦和片药物临床试验批件（批件号：2016L06286和2016L06287）。2017年，按照临床批件审批意见， 完善了部分药学研究。 7、下列品种属于临床前研究阶段 （1）与清华大学合作开发基于BRM抑制的抗肿瘤药物，正在进行候选药物的筛选。拟2018年开展动物模型药效研究， 确定候选药物分子； （2）WYY,一类新药,2017年确定了候选新药的结构,完成了新工艺开发和工艺验证； （3）LVDP,该品种为3.1类抗高血压药（钙通道阻滞剂）（新注册分类3类）； （4）YZAT,该品种为3.2类调脂及抗动脉粥样硬化复方药物（新注册分类3类）； （5）FNBS, 该品种为3.1类调脂药（新注册分类3类）。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 134 83 61.45% 研发人员数量占比 16.38% 11.25% 5.13% 研发投入金额（元） 54,649,653.49 51,826,973.18 5.45% 研发投入占营业收入比例 2.46% 3.59% -1.13% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,529,150,530.48 1,151,102,740.84 32.84% 经营活动现金流出小计 1,144,513,815.58 888,746,559.79 28.78% 经营活动产生的现金流量净 384,636,714.90 262,356,181.05 46.61% 额 投资活动现金流入小计 676,258,505.41 1,017,704,560.11 -33.55% 投资活动现金流出小计 822,049,271.92 1,094,958,648.73 -24.92% 投资活动产生的现金流量净 额 -145,790,766.51 -77,254,088.62 88.72% 筹资活动现金流入小计 1,512,072,864.55 -100.00% 筹资活动现金流出小计 127,119,656.94 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,384,953,207.61 -100.00% 现金及现金等价物净增加额 238,844,770.15 1,570,057,603.69 -84.79% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入增加的原因主要是报告期销售收入增长及两票制影响所致； （2）投资活动现金流入下降的原因主要是上期购买银行理财产品到期收回本金及收到重组对价所致； （3）筹资活动现金流入减少主要是上期收到重大资产重组配套募集资金所致； （4）筹资活动现金流出减少主要上期子公司私募债到期偿还所致； （5）现金及现金等价物净增加额减少主要是上期定向增发募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因是公司销售收入增长的同时应收票据、应收账款大幅增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,924,442,711.78 37.45% 1,685,597,941.63 42.92% -5.47% 应收账款 1,440,934,901.62 28.04% 764,353,980.36 19.46% 8.58% 存货 231,556,508.2 4.51% 182,626,458.22 4.65% -0.14% 9 固定资产 449,279,196.71 8.74% 184,897,007.09 4.71% 4.03% 在建工程 147,539,614.57 2.87% 312,745,655.14 7.96% -5.09% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内，公司主要资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等情况。 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 定向增发 150,595.34 29,444.47 32,444.47 0 0 0.00% 118,150.87 以活期存 款形式存 放于募集 资金专户 0 合计 -- 150,595.34 29,444.47 32,444.47 0 0 0.00% 118,150.87 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司2017年度使用募集资金金额合计294,444,734.11元，其中用于置换已投入募集资金项目的自筹资金191,353,891.80 元。募集资金账户期末余额为1,186,407,944.63元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 嘉林有限制剂生产基 地建设项目 否 104,543.85 104,543.85 21,483.53 21,483.53 20.55% 2019年 12月31 日 不适用 否 天津嘉林原料药生产 基地及研发中心建设 项目 否 33,152.21 33,152.21 7,461.48 7,461.48 22.51% 2019年 12月31 日 不适用 否 心脑血管及肿瘤等领 域治疗药物的研发 否 6,100 6,100 499.46 499.46 8.19% 2020年 12月31 日 不适用 否 企业研发技术中心研 发平台改造提升项目 否 3,799.28 3,799.28 2020年 12月31 日 不适用 否 支付中介机构费用 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 150,595.3 150,595.3 29,444.47 32,444.47 -- -- -- -- 4 4 超募资金投向 无 合计 -- 150,595.34 150,595.34 29,444.47 32,444.47 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、嘉林有限制剂生产基地建设项目一方面，北京市行政副中心正式落户通州区，受此影响政府对建 设项目的质量标准、施工进度等提出了越来越严格标准和政策；另一方面，近年来政府对“京津冀” 地区环境治理力度不断加大，项目施工受到政府部门越来越严格的监管和限制（如：在严重不可描 述天气期间建设项目需全面停工）。从而导致项目实际进度未能达到计划进度。2、天津嘉林原料药 生产基地及研发中心建设项目一方面，受8.12天津港爆炸事故影响，政府陆续出台政策，对建设项 目安全性提出更高的要求，尤其是消防系统需规范整改；另一方面，随着政府对环境治理的不断重 视，尤其是对“京津冀”地区环境治理力度的不断加大，项目施工受到政府部门越来越严格的监管和 限制（如：在严重不可描述天气期间建设项目需全面停工）。因此，导致天津嘉林原料药生产基地及 研发中心建设项目进度未达到计划进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 先期自筹资金预先投入金额40,609.62万元，自有资金投入21,474.23万元。公司 2017 年 6 月 5 日 召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币19,135.39万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，全部以活期存款形式存放。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京嘉林药 业股份有限 公司 子公司 医药制造 30,500,000.00 3,871,029,337.08 2,957,510,393.26 2,220,294,818.62 945,794,571.11 802,625,958.44 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明： 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 2017年，中国经济正处于新经济转型阶段，仿制药行业正处在深刻的医药行业的“供给侧”改革阶段中，医药流通执行两 票制将从供给侧在未来长时间内深刻影响并改变当前的医药产业格局与发展方向。随着人民群众日益增长的优质医疗的需 求，尤其是国家对开展仿制药质量和疗效一致性评价的积极推动，也将对医药行业供给格局产生根本影响，特别是化药仿制 药企业会出现大规模去产能状况，龙头企业的市场集中度进一步集中，并且开启进口替代的过程。预计2018年后化药行业的 去产能有望超过50%，对行业节能降耗，提高品质将带来显著效果，同时提升国产仿制药的疗效，降低医药费用，为中国人 口老龄化的全面到来做好准备。此举将对未来10年以上的化药行业的竞争格局和增长路径产生根本影响，其中明显受益的将 是国内化药仿制药龙头企业，优质的仿制药企业将会获得市场份额的持续提升。中国正在步入老龄化社会，医药行业的需求 主要来自人口老龄化带来的药品和医疗服务需求，中国人口老龄化的客观事实也将是公司发展的重大机遇。 （二）未来发展战略 公司将继续按照产业+资本的双轮驱动战略，通过资本平台加快产业布局，在机遇中谋求更大发展，在竞争中保持高速 增长，在加强拳头产品优势地位的同时继续关注肿瘤类药物等其他领域的研究和发展，积极布局参与肿瘤药物的研发，打造 新的利润增长点。 （三）公司2018年工作计划 1、重点产品重点投入,塑造品牌形象 （1）加强品牌管理和学术推广 阿乐的品牌管理和学术推广将是2018年市场部的工作核心，立足于心血管病和脑血管病两大领域，加大市场资源投入力 度，继续夯实心内科、神内科和老年科患者基础，基于他汀在糖尿病患者中获益的日益明确，开拓糖尿病合并心脑血管疾病 患者；在市场推广方面，将更多地与国内外专家合作，不论是在指南推广的继教项目，旨在提升执业技巧的培训项目，还是 具有临床价值的小型科研课题，我们将采用更公益、更学术、更贴近临床的推广模式，让阿乐的学术形象深入人心。 （2）重点投入资源，促进销售增长 作为动脉粥样硬化性心血管疾病的基础用药，他汀仍然面临治疗率低下的问题，新患者依然是他汀生产厂家的必争之地， 2018年市场部将重点投入资源，策划专项项目，争取更大市场份额。 （3）制定产品策略，提高学术形象 在2017年的基础上进一步调整、提升产品的精细化管理水平，学术推广工作按区域划分专人管理、逐级汇报的工作方式。 市场部制定宏观产品策略、区域要因地制宜地制定行动计划，不同区域呈现不一样的活动形式，以达到学术推广高效、精准 的目标。 2、规划公司战略部署，确保企业高速增长 （1）将现有业务转至嘉林药业全资子公司北京嘉林惠康医药有限公司，在各项工作合规前提下，确保企业高速增长； （2）在满足终端需求的前提下，合理控制商业数量； （3）严格遴选合作商业，确保终端市场配送，严格审核商业资质，严控商业账期、应收款，确保资金安全。 3、加强内部机构改革，形成高效的管理机制 为适应业务发展需要，合理调整组织构架，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制。注重企业文化，加强人力资源 管理，提升员工职业技能及，提高工作质量，完善绩效考核，引入先进的管理信息系统，使公司的管理成本和运营效率从根 本上得以改观。 4、公司将继续加强全面预算管理，完善财务核算体系，建立健全自我约束和激励机制，建立人才储备梯队，增加员工 竞争力，全面实施绩效考核，完善并执行员工培训发展计划，合理制定生产计划，节约生产成本，通过健全的内部控制管理 体系为企业的发展提供坚实保障。 5、公司将继续按照“对内支持为主”的定位和“仿中有创，仿创结合”的研发策略开展工作。 6、公司将继续推进和完成子公司项目工程建设，环保建设、安全生产、职工培训等相关工作。 （四）未来面临的风险 1、市场及政策风险随着医药改革、两票制、一致性评价等政策的深入推进，医药市场格局正在日益发生变化，医药行 业监管日趋严格，环保标准不断提高，对企业生产管理提出更高要求，对企业发展也将受到影响。 2、药品招标的风险省级药品招标以降价为主导思路，二次议价、唯低价取胜的政策频出。国务院《关于完善公立医院 药品集中采购工作的指导意见》虽对通过新版GMP认证、海外认证产品有所鼓励，但各省出台的招标方案和执行存在较大不 确定性，对公司产品销售带来不确定性。 3、药品降价的风险国家对纳入各类医疗保险目录的药品、少数生产经营具有垄断性和特殊性的药品实行政府指导价或 政府定价，国家发改委针对医保目录品种的价格调整，以及行业性降价政策的陆续推出，会给公司的增长带来不确定性。 4、科研创新的风险 药品新药研发资金投入大、所用时间长，基于未来发展需要每年需投入大量资金进行药品研发， 面临的不确定性较大。 5、质量控制的风险 新版GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、 新规定的出台和实施，对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定，对全流程的质量管控都提出了新的要求， 质量控制带来的风险也在增大。 6、生产成本上涨风险 原辅材料价格、物流成本上涨，人力资本提升等将使企业生产和运营成本存在上升的风险。 公司将积极应对可能出现的风险，继续完善公司内部控制管理，通过提高工作效率，创新和改造生产技术，降低生产成 本，加大市场推广力度等多种手段和措施，把握市场机遇，降低和避免因各种潜在风险因素对企业造成的影响，确保公司拳 头产品的优势地位，保持公司行业龙头地位。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年06月27日 实地调研 机构 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2017年07月18日 实地调研 机构 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 接待次数 2 接待机构数量 25 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 一、为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护 投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37 号)、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》(证监发[2013]43 号)等相关法律、法规、规范性文件，公司在《公司章程》里明确规定了利润分配政策，并制定 了三年股东回报规划。 二、2017年度利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2017年度合并口径实现归属于上市公司 股东净利润797,177,693.48 元，截至2017年12月31日未分配利润余额2,868,947,325.67元；2017年度母公司实现净利润为 -7,306,924.64元，截至2017年12月31日母公司未分配利润为-724,446,091.98元。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年净利润全额弥补以前年度亏损，2017年度不进行利润分配，也 不使用资本公积金转增股本。 三、2017年未进行现金分红的原因： 1、2017年是中国医药行业的政策年，随着各地医院陆续取消药品加成，代表备案、医院控费、两票制政策陆续出台， 这些政策对药品推广的影响已初步显现。中国调血脂市场十年间增长了5倍，在调血脂处方药市场上，他汀类药物占据90% 左右份额，成为国内倍受瞩目的一类药物，在心血管临床药物中发挥了不可估量的作用。1999年嘉林药业研发成功的“阿乐” 牌阿托伐他汀的首仿上市和美国辉瑞公司“立普妥”进入中国，成为当今增长最快的心血管药品之一。据米内网数据，2016 年国内重点城市公立医院阿托伐他汀销售额为12.83亿元，同比上一年增长了8.78%，公立医院总体市场将超过50亿规模。近 两年，阿托伐他汀迅速向零售渠道开拓，2016年国内零售终端西药的市场TOP100销售榜中居第6名，国内零售药店阿托伐他 汀市场已达到了24.31亿元，同比上一年增长了18.95%。据2017年上半年销售数据预测，今年零售药店阿托伐他汀销售额将 到近30亿元的市场规模。随着阿托伐他汀市场规模的不断扩大、“两票制”等政策的影响、产品销售额的快速增长，销售费用 的增加、市场推广、新药研发及项目投资的需要，导致公司及子公司嘉林药业对资金的需求日益增大。2017年公司未进行现 金分红主要基于前述原因，加之2017年母公司未分配利润为负，根据有关利润分配的规定“上市公司制定利润分配方案时， 应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。因此，公司2017年利润分配方案未违反《公司法》、《深交所主板上市公司 规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规章制度关于现金分红的规定。 2、嘉林药业的利润分配政策：嘉林药业的《公司章程》对股利分配做出了原则性的规定，包括：公司利润分配政策为 兼顾股东与公司的近期与长远利益，有利于公司发展，有利于股东权益最大化；公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 嘉林药业《财务管理制度》对盈余公积分派现金股利也做出的相关的规定，主要为：用盈余公积分配股利，必须经股东 大会特别决议。按现有规定，用盈余公积分派股利必须符合以下条件：（1）若企业有未弥补亏损，应用盈余公积金弥补亏 损后仍有结余的，方可分配股利；（2）用盈余公积金分配股利的股利率不得超过股票面值的6%；（3）分配股利后盈余公 积不得低于注册资本的25 %；（4）企业可供分配的利润不足以按不超过股票面值的6%分配股利，可以用盈余公积补到6%， 但分配股利后的盈余公积不得低于注册资本的25%。 2017年嘉林药业净利润为8.04亿元，未分配利润28.78亿元，鉴于嘉林药业经过十五年的高速发展，考虑到嘉林药业未来 生产、研发、销售推广及项目投资等的大量资金需求，嘉林药业2017年未进行现金分红。未来公司将根据嘉林药业的实际经 营情况和资金需求，在有利于嘉林药业未来发展及股东长远利益的前提下，考虑是否要求嘉林药业进行现金分红。 四、独立董事意见：公司2017年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司2017年末累计未分配净 利润为负值，公司2017年度未作出现金分红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作出现金 利润分配预案表示同意。 上述事项的相关决议公告及独立董事意见详见公司披露在巨潮资讯网、证券时报、上海证券报及证券日报。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司近三年利润分配预案情况表 2015年 净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。 2016年 拟以截至2016年12月31日公司总股本1,494,321,200股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股； 本次不进行现金分红,不送红股。 2017 净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表（未完）  |