[公告]碧水源:中信证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查报告
中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”、“保荐人”）作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”、 “公司”）2015年非公开发行的保荐机构，对公司2017年度的募集资金使用情况 进行了检查。具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可2010[369]号）核准，碧水源采用网下向询价对 象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 （A 股）3,700万股，发行价格为每股69.00元。截至2010年4月13日，公司实际 已向社会公开发行人民币普通股（A股）3700万股，募集资金总额255,300万元， 扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用10,872.20万元后， 实际募集资金净额为人民币244,427.80万元。上述资金到位情况业经大信会计师 事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2010]第1-0016号《验资报告》。 2、2015年非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]1608号）核准，碧水源采用非公开方式发行 人民币普通股147,800,595股，发行价格为每股42.16元。截至2015年8月4日，公 司实际已向社会公开发行人民币普通股147,800,595股，募集资金总额 6,231,273,085.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费 用44,303,437.14元后，实际募集资金净额为人民币6,186,969,648.06元。上述资金 到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2015]第1-00140号的验 资报告。 （二）2017年度募集资金使用及结余情况 1、首次公开发行募集资金 2017年度，募集资金项目投入金额合计12,145.2万元，其中“膜组器扩大生 产及其研发、技术服务与运营支持中心项目”投入1,145.2万元，“宝丰县污水处 理厂PPP项目”投入11,000.00万元。截止2017年12月31日，本公司募集资金账户 无余额，已全部投入使用完毕。 2、2015年非公开发行募集资金 2017年度，募集资金项目投入金额合计594,996.74万元。截止2017年12月31 日，本公司募集资金账户余额为27,913.74万元（含募集资金专用账户取得利息扣 除手续费后净额4,213.52万元），其中活期存款账户余额为27,913.74万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）首次公开发行募集资金 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的 有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集资金 管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2009年7月3日经公 司第一届董事会第十八次会议审议通过，并于2010年12月22日第二届董事会第七 次会议及2014年12月1日第三届董事会第十四次会议进行修订。 同时，公司已与保荐人第一创业证券有限责任公司、中国银行北京怀柔支行、 北京银行中关村科技园区支行及华夏银行北京知春支行（以下统称“专户银行”） 共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存 储募集资金。 2017年9月29日，经第三届董事会第六十六次会议审计通过《关于变更首次 公开发行部分募投项目的议案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目“膜组 器扩大生产及其研发、技术服务与运营中心项目”尚未使用募集资金部分变更为 “宝丰县污水处理厂PPP项目”。该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审 议通过。同时，公司、项目公司、保荐人中信证券股份有限公司与中信银行股份 有限公司总行营业部于11月共同签署了《募集资金四方监管协议》，由项目公司 在该行开设了1个专户存储募集资金。 公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 （二）2015年非公开发行募集资金 公司已与保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行西单支行、中国民生 银行北京中关村西区支行、国家开发银行北京分行、招商银行北京清华园支行、 浦发银行北京中关村支行、华夏银行北京知春路支行于2015年8月31日共同签署 了《募集资金三方监管协议》，由公司在该等行开设了9个专户存储募集资金。 如本核查意见下文所述，公司变更部分募集资金投向，将“南郑县云河水利 水电枢纽工程BT项目”与“乌苏水源建设项目”，变更投资项目为《汕头市潮 南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目》、《沙湾县第三水源 地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目》。仍使用原南郑县云河水利水电枢 纽工程BT项目、乌苏水源建设项目开具募集资金监管账户对募集资金进行专户 存储公司。 2017年9月29日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更非公 开发行部分募投项目的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“珠海市全 市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造 工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”、“丰县 地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程 特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目尚未使用募集资金部分变更为“蓟 州区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP 项目”、“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾 濞县雪山河滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项 目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排 水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河 北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。上述议案已经公司2017年第二 次临时股东大会审议通过。同时，公司、项目公司与保荐人中信证券股份有限公 司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部于 11月共同签署了《募集资金四方监管协议》，由项目公司在该等行开设了9个专 户存储募集资金。 公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 三、2017年度募集资金的实际使用情况 （一）首次公开发行募集资金 1、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 首次公开发行 244,427.8 12,145.2 255,636.25 11,000 11,000 4.50% 0 无 0 合计 -- 244,427.8 12,145.2 255,636.25 11,000 11,000 4.50% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 募集资金净额为人民币244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元。截至2017年12月31日，公司已累 计投入募集资金255,636.25万元，募集资金已使用完毕。其中膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累 计投入21,861.69万元，超/微滤膜系列产品生产线累计投入28,010.63万元，取得宝丰县污水处理厂PPP项目特许经营权 累计投入11,000.00万元，超募资金累计投入194,763.93万元。 2、募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 膜组器扩大生产及 其研发、技术服务 与运营支持中心 是 29,554 21,778.77 1,145.2 21,861.69 100.00% 2010年06 月30日 20,951.99 是 否 超/微滤膜系列产 品生产线 否 27,059 27,059 0 28,010.63 103.52% 2010年06 月30日 13,662.23 是 否 宝丰县污水处理厂 PPP项目 是 0 11,000 11,000 11,000 100.00% 2017年11 月01日 是 否 承诺投资项目小计 -- 56,613 59,837.77 12,145.2 60,872.32 -- -- 34,614.22 -- -- 超募资金投向 对外投资成立云南 水务产业投资发展 有限公司 否 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 2011年06 月21日 7,583.62 是 否 对外投资成立湖南 碧水源环保科技有 限公司 否 1,152 1,152 0 1,152 100.00% 2011年09 月08日 -107.25 否 否 对外投资成立无锡 碧水源丽阳膜科技 有限公司 否 2,215.2 2,215.2 0 2,215.2 100.00% 2011年10 月18日 -424.03 否 否 对外投资成立武汉 武钢碧水源环保科 技有限公司1 否 5,880 5,880 0 5,880 100.00% 2012年01 月13日 -5.82 否 否 对外投资成立北京 北排水务投资有限 公司 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 2013年06 月30日 685.7 是 否 对外投资成立山西 太钢碧水源环保科 技有限公司 否 8,820 8,820 0 8,820 100.00% 2013年12 月01日 427.51 是 否 归还银行贷款（如 有） -- 2,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 104,696.73 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 88,067.2 88,067.2 0 194,763.93 -- -- 8,159.75 -- -- 合计 -- 144,680.2 147,904.97 12,145.2 255,636.25 -- -- 42,773.97 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 湖南碧水源环保科技有限公司及武汉碧水源环保科技有限公司部分项目尚未落地，因而本年度收 益未达预期。无锡碧水源丽阳膜科技有限公司产品市场竞争力不高导致收益低于预期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 公司实际募集资金净额为人民币244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元。 2010年5月16日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票 1 武汉武钢碧水源环保科技有限公司已于2016年变更公司名为武汉碧水源环保科技有限公司 2 武汉碧水源环保科技有限公司已100%持股，募集资金投资占比49%，其余为自有资金投资。本年度实现 的效益按照募投资金比例49%计算。 募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用该募集资金2,000万元 偿还银行贷款。 2010年11月3日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董 事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。 2011年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，同意使用超募资金35,000万元用于永久补充流动资金。其中16,000万元为公司 前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该16,000万元暂时补充流动资金变更 为永久补充流动资金。 2011年5月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成 立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》，同意使用超募资金60,000万元与云南省水务 产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司。 2011年6月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成 立合资公司“湖南碧水源科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金5,760万元与益阳城市建设投资开 发有限公司共同设立湖南碧水源科技有限公司。 2011年7月6日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成 立合资公司“无锡碧水源丽阳膜科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金2,215.20万元与控股公司 江苏碧水源环境科技有限责任公司、日本三菱丽阳株式会社共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限 公司。 2011年9月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金40,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事 会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。 2011年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投 资成立合资公司“内蒙古东源水务科技发展有限公司”的议案》，同意使用4,900万元超募资金，与内蒙 古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。 2011年12月6日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资 成立合资公司“武汉武钢碧水源环保技术有限公司”的议案》，同意使用14,700万元超募资金，与武汉 钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司。 2012年2月28日，公司将第二届董事会第二十四次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人 民币40,000万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起6个月，并已及时将 情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2012年3月8日，第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金15,000万元暂时补充流动资金。 2012年4月26日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 37,000万元用于永久补充流动资金。 2012年8月22日，公司将第二届董事会第三十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民 币15,000万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起6个月，并已及时将情 况通知了保荐机构及保荐代表人。 2012年8月29日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。 2012年11月16日，第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整“内蒙古东源水务科技 发展有限公司”投资资金的议案》。同意将使用4,900万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发展 有限公司，变更为使用4,900万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。 2013年2月27日，公司将第二届董事会第三十九次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人 民币18,000万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起6个月，并已及时将 情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2013年3月5日，第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。时间自董事会批准 之日起不超过6个月，并在到期之前归还至募集资金专户。 2013年4月26日，第二届董事会第五十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意使用超募资金31,139.60万元用于永久补充流动资金。其中18,000万元为公 司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该18,000万元暂时补充流动资金变 更为永久补充流动资金。 2013年6月24日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整“湖南碧水源环保科技 有限公司”投资资金的议案》。同意将使用5,760万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司， 变更为使用1,152万元超募资金及4,608万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司。该笔 投资第一期出资1,152万元已经支付完成。 2013年6月24日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对北京京 建水务投资有限责任公司增资的议案》。同意使用10,000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任 公司增资，增资后公司持有北京京建水务投资有限责任公司20.82%的股权。 2013年7月29日，第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金1,406.16万元暂时补充流动资金。时间自董事会批 准之日起不超过6个月，并在到期之前归还至募集资金专户。 2013年10月28日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“武汉武钢碧水源环保 技术有限公司”投资资金的议案》，同意将使用14,700万元超募资金投资设立武汉武钢碧水源环保技 术有限公司，变更为使用5,880万元超募资金及8,820万元自有资金投资设立武汉武钢碧水源环保技 术有限公司。该笔投资第一期出资5,880万元已经支付完成。 2013年10月28日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“山西太钢碧水源环保 科技有限公司”投资资金及投资合作主体的议案》，同意将使用9,000万元自有资金投资设立山西太钢 碧水源环保科技有限公司，变更为使用8,820万元超募资金及180万元自有资金投资设立山西太钢碧 水源环保科技有限公司；同意将与太原钢铁（集团）有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技 有限公司，变更为与山西太钢工程技术有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司。 2014年1月24日，公司将第二届董事会第六十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民 币1,406.16万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起6个月，并已及时将情 况通知了保荐机构及保荐代表人。 2014年12月1日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金1,552.26万元及其截止划拨之日的全部利息用于永久补充流动资 金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司技术与生产效率的提升，公司目前的生产能力已可以满足公司近年的生产经营活动，随着公 司订单量的增多，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟对该项目尚未使用募集资金部分进行变 更改，投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 公司技术与生产效率的提升，公司目前的生产能力已可以满足公司近年的生产经营活动，随着公 司订单量的增多，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟对该项目尚未使用募集资金部分进行变 更改，投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目 的自筹资金14,416.43万元，该事项已经大信会计师事务有限公司进行审计并出具了大信专审字 【2010】第1-1201号《关于北京碧水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况的审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用超募资金16,000万元用于暂时补充流动资金。 经公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金 的议案》，全体董事同意使用部分超募资金15,000万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。 全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。 全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。 全体董事同意使用部分超募资金1,406.16万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 3、募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 宝丰县污水 处理厂PPP 项目 膜组器扩大生产及其 研发、技术服务与运 营支持中心 11,000 11,000 11,000 100.00% 2017年11 月01日 0 是 否 合计 -- 11,000 11,000 11,000 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 一、变更原因 因公司技术与生产效率的提升，公司目前的生产能力已可以满足公司近年的生产经 营活动，随着公司订单量的增多，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟对该项目 尚未使用募集资金部分进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 鉴于上述原因，经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“膜组器扩大生 产及其研发、技术服务与运营中心”变更为“宝丰县污水处理厂PPP项目”，更加有利于为 维护公司股东利益。本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募 集资金的使用效率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增 长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。 二、决策程序及信息披露情况说明 本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，并于 2017年9月30日发布了《关于变更首次公开发行部分募投项目的公告》。上述变更募投 事项已经公司经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 （二）2015年非公开发行募集资金 1、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 非公开发行 618,696.96 140,467.84 594,996.74 111,808.99 172,699.42 27.91% 27,913.74 存放于公 司募集资 金专户 0 合计 -- 618,696.96 140,467.84 594,996.74 111,808.99 172,699.42 27.91% 27,913.74 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额为人民币618,696.96万元，截至2017年12月31日，公司已累计投入募集资金594,996.74万元。 2、募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 珠海市全市污水管网 建设工程项目（第一 批） 是 72,059.9 32,561.09 7,451.09 32,561.09 100.00% 2018年 12月31 日 1,412.22 是 是 甘泉堡工业园区污水 处理工程项目 否 36,208.58 36,208.58 8,000 34,367.44 94.92% 2016年 06月30 日 339.73 是 否 吉林市污水处理厂（一 是 32,400 27,344.44 2,007 27,344.44 100.00% 2017年 09月30 是 是 期）提标改造工程 日 烟台市套子湾污水处 理厂二期工程项目 否 14,957.72 14,957.72 14,957.72 100.00% 2017年 07月31 日 是 否 沙湾县第三水源地工 程、沙湾县翠山生态绿 化供水工程项目 是 21,230 21,230 21,000 98.92% 2018年 06月30 日 是 否 北京市门头沟区第二 再生水厂工程项目 否 58,020.42 58,020.42 6,141.23 56,764.57 97.84% 2017年 12月31 日 是 否 北京市密云新城再生 水厂（一期）工程项目 否 29,561.86 29,561.86 3,871.91 28,471.06 96.31% 2018年 03月31 日 是 否 顺义区镇级再生水厂 建设运营项目（北小营 镇、北石槽镇、李遂镇) 是 9,843.65 7,662.95 2,238.33 8,016.05 104.61% 2018年 06月30 日 是 是 汕头市潮南区陈店镇、 陇田镇、司马浦镇3 座污水处理厂PPP项 目 是 67,970 39,660.44 39,660.44 100.00% 2017年 12月31 日 327.79 是 是 太原市晋阳污水处理 厂及配套管网一期工 程项目 否 109,600 109,600 5,360.63 109,600 100.00% 2017年 12月31 日 是 否 正定新区污水处理厂 （一期）工程项目 否 22,463 22,463 2,633.96 12,633.96 56.24% 2018年 06月30 日 是 否 丰县地面水厂一期工 程特许经营项目(原水 工程项目) 是 4,613.84 1,384.15 1,384.15 100.00% 2017年 12月31 日 是 是 丰县地面水厂一期工 程特许经营项目(净水 工程项目) 是 43,179.2 12,956 12,956 100.00% 2017年 12月31 日 是 是 南阳高新区光电产业 园污水处理厂项目 否 17,762.7 17,762.7 4,378.67 18,068.71 101.72% 2017年 12月31 日 是 否 蓟州区城区污水处理 厂特许经营项目 是 21,778.02 21,778.02 21,778.02 100.00% 2017年 09月16 日 48.9 是 否 阿鲁科尔沁旗天山城 区城市水系建设PPP 项目 是 4,523.76 3,000 3,000 66.32% 2019年 05月31 日 是 否 鲁山县将相河水污染 治理及湿地建设工程 项目 是 7,217.09 7,217.09 7,217.09 100.00% 2019年 11月01 日 是 否 云南省大理州漾濞县 雪山河滨河公园景观 建设项目 是 27,806.64 21,385 21,385 76.91% 2019年 06月30 日 是 否 海盐县城乡污水处理 厂（一期）PPP项目 是 18,021.82 15,317.31 15,317.31 84.99% 2018年 06月30 日 是 否 长泰县农村污水处理 设施建设工程项目 是 8,776.76 7,324.76 7,324.76 83.46% 2020年 09月30 是 否 日 伊宁市伊犁河南岸新 区排水工程项目 是 4,484.89 4,484.89 4,484.89 100.00% 2018年 10月31 日 是 否 内蒙古自治区兴安盟 经济技术开发区工业 供水工程项目 是 11,000 9,777.95 9,777.95 88.89% 2019年 09月30 日 是 否 河北邯郸肥乡区正义 街景观水系工程 是 8,200 8,100 8,100 98.78% 2019年 12月31 日 是 否 补充流动资金 否 78,826.09 78,826.09 78,826.09 100.00% 2015年 08月04 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 618,696.96 622,008.42 140,467.84 594,996.74 -- -- 2,128.64 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 618,696.96 622,008.42 140,467.84 594,996.74 -- -- 2,128.64 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目的投资方式， 改由政府出资建设该项目；乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金 使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。经公司董事会综合评估 后认为，将募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目”与“乌苏水源建设项目”变更为 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙 湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更加有利于维护公司股东利益。募投项目变更后，将充分发挥募 集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平， 为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。 珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）项目由于项目对方业主变更投资方式，改为由政 府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发 挥募集资金使用效率的项目。 吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式，改为由政府出资建 设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资 金使用效率的项目。 顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)由于项目工程进度较预期放 缓，其延期因素具有一定不确定性，经公司董事会综合评估后认为，公司拟对该募投项目进行变更， 改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目由于项目建设规模减少，投 资规模较之前有所减少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最 快发挥募集资金使用效率的项目。 丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)由于项目进行转让，公司无更多后续投入， 为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率 的项目。 丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）由于对方业主对项目进行回购，公司无 更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投能最快发挥募 集资金使用效率的项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 将募集资金投向从“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期） 提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮 南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目 (原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目变更为“蓟州 区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 PPP 项目”、“鲁山县将相 河水污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”、“海盐 县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河 南岸新区排水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥 乡区正义街景观水系工程”等九个项目。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 将募集资金投向从“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期） 提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮 南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂PPP项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项 目(原水工程项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目变更为“蓟 州区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 PPP 项目”、“鲁山县将 相河水污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”、“海 盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁 河南岸新区排水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸 肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015年8月21日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金131,171.05万元置换公司预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年9月23日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金100,000.00万元 用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。 2016年9月21日，公司第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 100,000.00万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集 资金专户。 2017年9月14日，公司第三届董事会第六十五次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 120,000.00万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集 资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 3、募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承诺项目 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额(1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3)=(2)/( 1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 公司首次变更募投 沙湾县第三 水源地工 程、沙湾县 翠山生态绿 化供水工程 项目 南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目 21,230 0 21,000 98.92% 2018年 06月30 日 0 是 否 汕头市潮南 区陈店镇、 陇田镇、司 马浦镇3座 污水处理厂 PPP项目 乌苏水源建设项目 39,660.44 0 39,660.44 100.00% 2017年 12月31 日 0 是 是3 公司第二次变更募投 蓟州区城区 污水处理厂 特许经营项 目 “珠海市全市污水管网建设工程项目（第 一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提 标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设 运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦 镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地 面水厂一期工程特许经营项目(原水工程 项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经 营项目（净水工程项目） 21,778.02 21,778.02 21,778.02 100.00% 2017年 09月16 日 48.9 是 否 阿鲁科尔沁 旗天山城区 城市水系建 设PPP项目 “珠海市全市污水管网建设工程项目（第 一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提 标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设 运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、 4,523.76 3,000 3,000 66.32% 2019年 05月31 是 否 3 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”已于2017年9月30日经公司第 三届董事会第六十六次会议审议通过同意变更，因此该项目的可行性变化发生变化。 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦 镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地 面水厂一期工程特许经营项目(原水工程 项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经 营项目（净水工程项目） 日 鲁山县将相 河水污染治 理及湿地建 设工程项目 “珠海市全市污水管网建设工程项目（第 一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提 标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设 运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦 镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地 面水厂一期工程特许经营项目(原水工程 项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经 营项目（净水工程项目） 7,217.09 7,217.09 7,217.09 100.00% 2019年 11月01 日 是 否 云南省大理 州漾濞县雪 山河滨河公 园景观建设 项目 “珠海市全市污水管网建设工程项目（第 一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提 标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设 运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦 镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地 面水厂一期工程特许经营项目(原水工程 项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经 营项目（净水工程项目） 27,806.64 21,385 21,385 76.91% 2019年 06月30 日 是 否 海盐县城乡 污水处理厂 （一期）PPP 项目 “珠海市全市污水管网建设工程项目（第 一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提 标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设 运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦 镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地 面水厂一期工程特许经营项目(原水工程 项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经 营项目（净水工程项目） 18,021.82 15,317.31 15,317.31 84.99% 2018年 06月30 日 是 否 长泰县农村 污水处理设 施建设工程 项目 “珠海市全市污水管网建设工程项目（第 一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提 标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设 运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦 镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地 面水厂一期工程特许经营项目(原水工程 项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经 营项目（净水工程项目） 8,776.76 7,324.76 7,324.76 83.46% 2020年 09月30 日 是 否 伊宁市伊犁 河南岸新区 排水工程项 目 “珠海市全市污水管网建设工程项目（第 一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提 标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设 运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦 镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地 面水厂一期工程特许经营项目(原水工程 项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经 营项目（净水工程项目） 4,484.89 4,484.89 4,484.89 100.00% 2018年 10月31 日 是 否 内蒙古自治 区兴安盟经 济技术开发 区工业供水 工程项目 “珠海市全市污水管网建设工程项目（第 一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提 标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设 运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦 镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地 面水厂一期工程特许经营项目(原水工程 11,000 9,777.95 9,777.95 88.89% 2019年 09月30 日 是 否 项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经 营项目（净水工程项目） 河北邯郸肥 乡区正义街 景观水系工 程 “珠海市全市污水管网建设工程项目（第 一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提 标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设 运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦 镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”、“丰县地 面水厂一期工程特许经营项目(原水工程 项目)”和“丰县地面水厂一期工程特许经 营项目（净水工程项目） 8,200 8,100 8,100 98.78% 2019年 12月31 日 是 否 合计 -- 172,699.42 98,385.02 159,045.46 -- -- 48.9 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 一、变更原因 南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目的 投资方式，改由政府出资建设该项目；乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产 生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使 用效率的项目。 珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）项目由于项目对方业主变更投资方 式，改为由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合 评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式，改为 由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认 为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)由于项目工程 进度较预期放缓，其延期因素具有一定不确定性，经公司董事会综合评估后认为，公 司拟对该募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目由于项目建设 规模减少，投资规模较之前有所减少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会 综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 丰县地面水厂一期工程特许经营项目(原水工程项目)由于项目进行转让，公司无 更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估后认为，改投 能最快发挥募集资金使用效率的项目。 丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）由于对方业主对项目进行 回购，公司无更多后续投入，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会综合评估 后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 二、决策程序及信息披露情况说明 首次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，并 于2015年11月7日发布了《关于变更募投项目的公告》。上述变更募投事项已经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。 第二次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过， 并于2017年9月30日发布了《关于变更非公开发行部分募投项目的公告》。上述变更 募投事项已经公司经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目由于项目建设 规模减少，投资规模较之前有所减少，为更好利用募集资金使用效率，经公司董事会 综合评估后认为，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）首次公开发行募集资金 1、变更募集资金投资项目情况 （1）原募投项目膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营中心项目 ①原募投项目计划和实际投资情况 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营中心项目主要包括以下三个方面 的建设内容：改变膜组器的生产方式，并扩大产能；建立北京本部研发中心和技 术服务与运营支持中心，提高公司的自主创新与技术服务的能力；在外埠地区建 立6个以上运营分中心，促进业务拓展。项目总投资29,554.00万元，使用募集资 金投入29,554.00万元。项目已取得怀柔区发展和改革委员会出具的《项目备案通 知书》（项目编号：京怀柔发改（备）[2008]3号）。 截至2017年9月，上述募投已累计投入20,817.49万元，剩余募集资金账户余 额为11,961.28万元（含募集资金账户利息收入2,172.14万元）均存放于三方监管 的募集资金专户上。 2017年9月29日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更首次 公开发行部分募投项目的议案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目“膜组 器扩大生产及其研发、技术服务与运营中心项目”尚未使用募集资金部分变更为 “宝丰县污水处理厂PPP项目”使用，置换金额为11,000.00万元。上述议案已经 公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至2017年12月，上述募投已累计投 入21,861.69万元，剩余募集资金账户无余额。 ②变更原募投项目的原因 因公司技术与生产效率的提升，公司目前的生产能力已可以满足公司近年的 生产经营活动，随着公司订单量的增多，为进一步提高募集资金的使用效率，公 司对该项目尚未使用募集资金部分进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率 的项目。 （2）变更募集资金项目基本情况 ①项目基本情况和投资计划 收购项目名称：宝丰县污水处理厂PPP项目 收购项目实施主体：宝丰县碧水源水处理有限公司（公司全资子公司） 建设项目建设地点：宝丰县 此项目采用TOT模式建设，政府方授予项目公司对宝丰县污水处理厂的特许 经营权，对本项目进行运营维护，待特许经营期满，项目公司将该项目的资产全 部无偿完好的移交政府方。本次收购的宝丰污水处理厂位于宝丰县产业集聚区， 污水厂分为两期，共占地58亩。一期项目于2008年投入运行，设计规模2万吨/ 天，采用卡鲁赛尔氧化沟工艺，2013年进行升级改造，采用新型转碟表面曝气机 并增设纤维滤池使得出水达到一级A标准。二期于2014年建成，现已通过环评验 收，设计规模同为2万吨/天，采用改良型氧化沟+转盘滤池工艺，氧化沟曝气采 用倒伞型曝气机，出水标准执行一级A标准。本项目特许经营权费总额为11,100 万元，使用募集资金建设11,000万元。该项目总投资利润率为4.9%。 ②变更募投项目的原因 宝丰县地理位置优越，资源丰富，具有很大的发展前景。随着南水北调工程、 西气东输豫南支线规划以及洛平漯高速公路的修建，不仅给宝丰县对外发展和进 一步促进经济发展提供了条件和机遇，同时对宝丰县的卫生环境水平也提出了更 高的要求。宝丰县没有集中的污水处理系统，污水直接排入明渠或内河，在旱季， 由于河水流量较小，而生活污水与工业废水的大量排放，造成严重污染并影响周 围的环境卫生。污水顺净肠河最终排入汝河，严重污染周围临近城市的水源；同 时，由于污水有相当一部分渗入地下，造成地下水水质恶化，污染当地水源，直 接危害到人民的健康。作为南水北调工程重点地域之一，建设宝丰县污水处理厂 工程对南水北调运河水源水质提供保证。同时，该污水处理厂也是促进城区经济 发展，创建卫生城市的前提。 目前宝丰县污水处理厂已开始正常运营，根据国家鼓励PPP的发展政策、政 府运营能力以及财政实力的限制，可以合理预期，未来污水运营业务将迅速释放 到市场中，企业将具有良好的发展机会。项目的股东方北京碧水源公司是全球知 名的以膜技术为核心竞争力的高科技水务环保公司，是国内水务环保特别是污水 资源化再生利用的龙头企业，近年来参与了河南省及华中地区数百项膜法水处理 工程，突出的技术优势为公司赢得了良好的口碑，且截至目前为止公司通过BOT、 PPP、委托运营等模式重点发力运营服务领域，公司通过前期的工程建设实践积 累了丰富的运营经验，运营的污水处理项目效果良好，其中多个项目均为标杆及 示范项目。目前，本项目出水水质为国标一级A，在污水处理标准日趋严格的大 趋势下，公司的技术优势在本项目未来提标改造中可充分发挥。同时在众多项目 的投资建设过程中，公司打下良好市场基础，并能同政府维持良好的合作关系。 鉴于上述原因，经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“膜组器 扩大生产及其研发、技术服务与运营中心”变更为“宝丰县污水处理厂PPP项目”， 更加有利于为维护公司股东利益。本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的 作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈 利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。 （3）变更募集资金投资项目情况表 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 无。 3、募集资金投资项目对外转让或置换情况 无。 （二）2015年非公开发行募集资金 1、首次变更募集资金投资项目情况 （1）首次变更募集资金项目原因 ①南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目 a) 原募投项目计划和实际投资情况 项目采用BT模式投资建设，项目总投资20,800.00万元，使用募集资金投入 19,200.00万元。项目已取得陕西省发改委《关于南郑县云河水利水电枢纽工程初 步设计的批复》（陕发改农经[2013]518号）。2015年11月6日，公司第三届董事 会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目的议案》，上述议案已经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。截至2015年10月，上述募投项目尚未进行 投资，募集资金都存放在三方监管的募集资金专户。 b) 变更原募投项目的原因 南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程BT 项目的投资方式，改由政府出资建设该项目。该项目仍由公司控股子公司北京久 安建设投资集团有限公司进行建设。 ②乌苏水源建设项目 a) 原募投项目计划和实际投资情况 项目采用BOT方式（建设-运营-移交）。项目总投资额预计96,262.00万元， 使用募集资金投入70,000.00万元。项目已取得新疆维吾尔自治区发改委《关于乌 苏市四棵树河吉尔格勒德水利枢纽工程可行性研究报告的批复》（新发改农经 [2013]3613号）。2015年11月6日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于变更募投项目的议案》，上述议案已经公司2015年第一次临时股东大会 审议通过。截至2015年10月，上述募投项目尚未进行投资，募集资金都存放在三 方监管的募集资金专户。 b) 变更原募投项目的原因 目前乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金 使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 鉴于上述原因，经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县 云河水利水电枢纽工程BT项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南 区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”与“沙湾县第三水源地 工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更加有利于维护公司股东利益。本 次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效 率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强 有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。 （2）变更募集资金项目基本情况 ①汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目 建设项目名称：汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP 项目 建设项目实施主体：汕头市碧水源环境科技有限公司（本公司全资子公司） 建设项目建设地点：陈店镇、陇田镇、司马浦镇 a) 汕头市潮南区陇田镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总 规模9.0万m3/d，近期规模1.5万m3/d）和厂外管网系统（近期管道长度约为 4200m）。 陇田镇项目建设总投资18,186万元,使用18,186万元募集资金投资。其中：a、 污水处理厂：总投资11265万元，其中工程费用7419万元，工程建设其他费用2777 万元，预备费816万元，建设期利息226万元，铺底流动资金26 万元。b、厂外管 网：总投资6921万元，其中工程费用5372 万元，工程建设其他费用793万元，预 备费617万元，建设期利息139万元。 项目总投资收益率为6.29%。 b) 汕头市潮南区陈店镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总 规模6.0万m3/d，近期规模3.0万m3/d）和厂外管网工程（近期管网长度约7010m）。 陈店镇项目建设总投资26,282 万元，使用26,282万元募集资金投资。其中： a、污水处理厂部分：总投资16459万元，其中工程费用11421万元，工程建设其 他费用3477万元，预备费1192万元，建设期利息330万元，铺底流动资金40万元。 b、厂外管网部分：总投资9823万元，其中工程费用7727万元，工程建设其他费 用1024万元，预备费875万元，建设期利息197万元。 项目总投资收益率为6.77%。 c) 汕头市潮南区司马浦镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座 （总规模5.0万m3/d，近期规模3.0 万m3/d）和厂外污水管网系统（近期管道长 度约6365m）。 司马浦镇项目建设总投资23,502 万元,使用23,502万元募集资金投资。其中： a、厂内污水部分总投资14934元，其中工程费用10457万元，工程建设其他费用 3057万元，预备费1081 万元，建设期利息300万元，铺底流动资金39万元。b、 厂外管网：总投资8568万元，其中工程费用6681万元，工程建设其他费用952万 元，预备费763 万元，建设期利息172万元。 项目总投资收益率为6.43%。 ②沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目 建设项目名称：沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目 建设项目实施主体：沙湾碧水源水务有限公司（本公司全资子公司） 建设项目建设地点：沙湾县 a) 沙湾县翠山生态绿化供水工程总投资9,792.80万元,使用9,792.80万元募集 资金投资。其中：建筑工程投资6578.99万元，机电设备及安装工程投资434.92 万元，临时工程投资574.66万元，独立费用投资927.67万元，预备费851.62万元， 移民占地投资112.15万元，水土保持工程费146.21万元，环境保护工程费166.58 万元。 b) 新疆沙湾县第三水源地工程总投资：21,227.13万元(不含铺底流动资金 37.01万元) 使用11,437.20万元募集资金投资，公司自筹9,789.93万元。其中：工 程建设直接费投资16053.75万元；工程建设其他费2185.17万元；基本预备费 1823.89万元；建设期利息511.12万元；水土保持部分投资406.53万元；环境保护 部分投资246.6万元。铺底流动资金为37.01万元。 项目投资收益率为5.99％。 2、第二次变更募集资金投资项目情况 2017年9月29日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更非公 开发行部分募投项目的议案》，同意以本次募集资金111,808.98万元置换用于“蓟 州区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP 项目”、“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾 濞县雪山河滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项 目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排 水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河 北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目的项目建设，置换金额为 111,808.98万元，置换详情见下表。上述议案已经公司2017年第二次临时股东大 会审议通过。 置换原募投项目 置换新募投项目 原项目名称 累计已投入 金额 （万元） 剩余募集资金 （含利息）（元） 新项目名称 项目总投入 （万元） 本次置换金额 （元） 珠海市全市污水管 网建设工程项目 （第一批） 32,561.09 398,628,409.78 蓟州区城区污 水处理厂特许 经营项目 21,998.00 217,780,200.00 吉林市污水处理厂 （一期）提标改造 工程 27,344.44 73,951,961.19 阿鲁科尔沁旗 天山城区城市 水系建设PPP 项目 36,731.43 45,237,637.92 顺义区镇级再生水 厂建设运营项目 （北小营镇、北石 槽镇、李遂镇) 7,662.95 18,425,093.61 鲁山县将相河 水污染治理及 湿地建设工程 项目 40,094.96 72,170,900.00 汕头市潮南区陈店 镇、陇田镇、司马 浦镇3座污水处理 厂PPP项目 39,660.44 288,008,774.31 云南省大理州 漾濞县雪山河 滨河公园景观 建设项目 102,987.58 278,066,430.00 丰县地面水厂一期 工程特许经营项目 (原水工程项目) 1,384.15 32,296,900.00 海盐县城乡污 水处理厂（一 期）PPP项目 30,051.82 180,218,200.00 丰县地面水厂一期 工程特许经营项目 （净水工程项目） 12,956.00 306,778,729.03 长泰县农村污 水处理设施建 设工程项目 47,538.61 87,767,600.00 伊宁市伊犁河 南岸新区排水 工程项目 19,616.31 44,848,900.00 内蒙古自治区 兴安盟经济技 术开发区工业 供水工程项目 104,400.00 110,000,000.00 河北邯郸肥乡 区正义街景观 水系工程 27,000.00 82,000,000.00 合 计 121,569.07 1,118,089,867.92 合 计 430,418.71 1,118,089,867.92 （1）第二次变更募集资金项目原因 ①珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批） a) 原募投项目计划和实际投资情况 该项目采代融资代建设方式，项目总投资72,059.90万元，使用募集资金投入 72,059.90万元。该项目已取得珠海市香洲区发改委《关于香洲片区污水管网建设 建设工程可行性研究报告的批复》（珠香发统[2014]97号）、珠海市发改委《关 于全市污水管网建设工程（保税区）第一批工程可行性研究报告的批复》（珠发 改保[2014]13号）、珠海市斗门区发改委《关于全市污水管网建设工程（斗门区） -斗门片区第一批工程项目可行性研究报告的批复》（斗发改资[2014]94号）。 2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更 非公开发行部分募投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大 会审议通过。截至2017年12月，上述募投已累计投入32,561.09万元，剩余募集资 金39,862.84万元置换项目使用。截止2017年12月31日，募集资金账户无余额。 b) 变更原募投项目的原因 珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）项目由于项目对方业主变更投 资方式，改为由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，公司对该 募投项目进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 ②吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程 a) 原募投项目计划和实际投资情况 该项目采用代融资代建设方式，项目总投资32,400万元，使用募集资金投入 32,400万元。该项目已取得吉林省发改委《关于吉林市污水处理厂（一期）提标 改造工程可行性研究报告的批复》（吉发改审批[2015]93号）。 2017年9月29日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变更 非公开发行部分募投项目的议案》，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大 会审议通过。截至2017年12月31日，该募投项目累计投入金额27,344.44万元，剩 余募集资金7,395.20万元置换项目使用。截止2017年12月31日，募集资金账户无 余额。 b) 变更原募投项目的原因 吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程由于项目对方业主变更投资方式， 改为由政府出资建设该项目，为更好利用募集资金使用效率，公司对该募投项目 进行变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 ③顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇) （未完）  |