[年报]新晨科技:2017年年度报告
新晨科技股份有限公司 2017年年度报告 2018-024 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主管 人员)牛敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的 盈利预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在发展过 程中，存在对大客户的依赖风险、人力成本上升的风险等风险因素。具体内容 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以91,191,500为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增7股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 53 第九节 公司治理 ............................................................ 59 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 64 第十一节 财务报告 ........................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 158 释义 释义项 指 释义内容 新晨科技、本公司、公司 指 新晨科技股份有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 IT 指 Information Technology，信息技术 交易银行 指 交易银行是银行服务于企业日常交易活动的银行产品和服务 云计算 指 分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务分拆成无数个较小的子程序， 再交由多部服务器组成的庞大系统处理之后，将结果回传给用户，通过计算力的虚 拟整合实现强大效能的计算技术 区块链 指 分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式 互联网 指 网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相连，形成逻辑 上的单一巨大国际网络 物联网 指 当下几乎所有技术与计算机、互联网技术的结合，实现物体与物体之间：环境以及 状态信息实时的实时共享以及智能化的收集、传递、处理、执行 大数据 指 规模巨大、类型复杂的数据集，这些数据集的规模已超出普通数据库管理工具在可 容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力 人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门 新的技术科学 IBM 指 International Business Machines Corporation，国际商业机器公司的英文缩写 Oracle 指 美国甲骨文股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新晨科技 股票代码 300542 公司的中文名称 新晨科技股份有限公司 公司的中文简称 新晨科技 公司的外文名称（如有） Brilliance Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 康路 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层 注册地址的邮政编码 100097 办公地址 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层 办公地址的邮政编码 100097 公司国际互联网网址 http://www.brilliance.com.cn 电子信箱 brilliance@brilliance.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张大新 丁菲 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时 代商务中心2号楼B座8层 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时 代商务中心2号楼B座8层 电话 010-88877301 010-88877301 传真 010-88877301 010-88877301 电子信箱 brilliance@brilliance.com.cn brilliance@brilliance.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 刘黎 李峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 北京市西城区阜成门北大街2 号国投金融大厦12层 乔岩 程桃红 2016年9月20日至2019年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 606,451,812.65 431,422,441.35 40.57% 413,527,153.77 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,187,810.88 34,396,365.86 5.21% 35,158,093.73 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 34,334,463.34 32,866,272.94 4.47% 32,211,285.19 经营活动产生的现金流量净额（元） -491,616.54 -10,002,159.38 95.08% -16,562,986.86 基本每股收益（元/股） 0.40 0.47 -14.89% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.47 -14.89% 0.52 加权平均净资产收益率 6.25% 8.04% -1.79% 9.88% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 789,485,927.16 726,524,324.50 8.67% 548,479,027.99 归属于上市公司股东的净资产（元） 595,145,700.50 563,032,700.01 5.70% 371,160,995.30 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,597,453.50 160,549,382.39 131,310,637.79 226,994,338.97 归属于上市公司股东的净利润 -2,940,108.01 10,507,848.81 2,972,435.26 25,647,634.82 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -3,008,068.15 10,260,693.41 2,904,323.00 24,177,515.08 经营活动产生的现金流量净额 -64,896,432.49 -49,372,310.84 -23,514,807.62 137,291,934.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -30,165.61 -4,721.70 -41,455.77 非流动资产处置损益为固定 资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,037,827.88 1,044,278.04 1,963,530.64 国家高技术研究发展计划 （863计划）基金316,901.88 元；中关村企业信用促进会 中介服务支持资金20,000.00 元；中关村科管委中小企业 信用贷款贴息110,926.00元； 上海市长宁区2017年度信息 消费专项资金1,500,000.00 元；上海市长宁区支持经济 发展专项资金90,000.00元。 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 153,821.39 779,037.90 1,551,011.91 个人所得税手续费返还 153,821.39元。 减：所得税影响额 308,136.12 288,501.32 526,016.04 少数股东权益影响额（税后） 262.20 合计 1,853,347.54 1,530,092.92 2,946,808.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务、主要产品及其用途 新晨科技是以金融行业为核心，覆盖空管、媒体、政府机构及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服 务的供应商。公司以技术为核心，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。自设立以来，公司 主营业务未发生变更。 1、软件开发业务 新晨科技具备了雄厚的软件研发和项目实施实力，拥有强大的、覆盖全国的技术支持服务体系以及长期从事技术咨询、 服务和项目实施的经验。其核心产品交换平台、渠道整合云平台及电子渠道产品、贸易融资结算系统、协作云平台等系列产 品和解决方案在金融、空管、媒体等行业得到广泛应用。 交换平台是公司核心技术平台，可为各个应用系统提供统一的格式转换、统一的业务路由、统一的事务管理、统一监控 管理，实现统一的信息数据交换。由于交换平台核心服务——信息数据交换服务具有同质性，因此，交换平台被广泛应用到 具有信息数据交换需求的多个应用领域。 渠道整合云平台及电子渠道产品是公司在金融行业渠道层上的主要产品和解决方案。新晨渠道整合云平台基于分布式架 构构建，为各渠道建立统一的数据标准和服务规范，实现渠道交易信息的统一传递和交易数据的统一分发，以及统一的安全 认证和授权、统一的系统接入、统一的信息模型及转换、统一的流程管理、便捷的监控管理等功能，以满足新业务的快速部 署、多渠道发布、主动营销、统一客户视图等市场需求。新晨渠道整合云平台在国有大型银行、股份制银行以及地区性商业 银行都有成功应用。 贸易融资结算系统是公司在金融行业核心业务层上的主要产品和解决方案。新晨贸易融资结算系统全面覆盖了国际结算 的各项业务品种，提供外汇资金和清算的支持，系统还包含国际支付前置、外汇监管报送、授信管理、供应链金融等多个子 系统，能为客户提供一站式的贸易融资结算解决方案。目前在30家以上的股份制银行以及地区性商业银行都有成功应用。 协作云平台是公司在金融行业业务支撑层上的主要产品，是具备快捷协作能力的特色业务处理云平台，实现了总分行协 作以及银企协作。分行特色业务采用总分行协作的方式，统一接入总行平台，快速开发部署。总行进行抽象组件开发、标准 业务模型的构建；分行使用平台向导裁剪业务模型、适配标准接口、与第三方联调测试。对于特定行业的应用场景，将标准 业务模型固化，同时为两方的终端客户提供完整的管理平台与渠道，形成可复用的软件产品。 2017年度，公司新增21个软件著作权认证证书，新增1项发明专利，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的作用， 有利于公司保持技术的领先性，提升了公司的核心竞争力。 2、系统集成业务 公司自成立以来一直从事系统集成相关业务，形成了从设计规划、实施、管理到技术支持与服务完整而强大的系统集成 能力，在系统安全性、可靠性、可用性及成本控制和运营管理等方面具有较强的综合竞争能力。 系统集成业务是公司根据客户的业务特点和个性化需求，向客户提供计算机硬件设备、第三方软件及系统架构的集成服 务，帮助客户构建一套整体的计算机软硬件信息系统环境，用于客户的信息化办公和业务运行管理。目前公司系统集成业务 主要包括：网络集成、数据中心、容灾备份、虚拟化、信息安全等解决方案。 3、专业技术服务业务 公司的专业技术服务主要是基于软件开发和系统集成业务为客户提供技术支持及运营维护等服务，是软件开发和系统集 成业务不可或缺的支持手段。公司已形成了由标准服务、高级服务和咨询服务构成的多级服务体系，从行业客户的战略方案 制订、系统策划、项目建设等方面，为客户提供产品升级和行业技术咨询服务与培训。 （二）公司主要经营模式 1、盈利模式 公司为行业客户提供围绕IT基础建设的系统集成服务，以自有软件为核心的业务应用软件开发和项目实施服务，以专业 化的流程体系和优秀的技术人才为支撑的技术支持服务，以丰富的业务经验和专业技能为基础的顾问咨询服务，并从中获得 收入和利润。 2、采购模式 在系统集成服务中需要采购的主要为软硬件产品，公司建立了严格的供应商管理制度和采购流程，供应商需要经过资质 审核、内部评审、商务谈判等环节，才能入围公司合格供应商目录。在采购环节，遵循至少有三家合格的供应商进行竞争性 谈判原则；数额较大的采购会委托专业的招投标服务机构进行公开招标。同时，公司建立了严格的采购审批制度，并对数额 较大的采购进行专项审计，规范公司的采购管理。 3、生产模式 公司产品研发团队，通过对目标市场的调研、目标客户业务需求的分析，开发具有自有知识产权的软件产品，并以自有 产品为核心，根据客户的业务要求进行定制应用开发和部署。 4、营销模式 公司通过自有的销售体系以及合作伙伴的销售体系，向各终端用户推介本公司系统集成服务、业务应用开发和项目实施 服务、技术支持服务及顾问咨询服务，通过投标或单一来源谈判的方式获取订单。 公司的经营模式及相关影响因素在报告期内不存在重大变化。 （三）主要的业绩驱动因素 本年度公司依然坚持“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”的发展战略。核心价值是指公司提供的产品与服务的 同质性，不仅能够实现跨行业、跨客户以及跨业务的横向推广，还能够最大限度地降低实施成本，提高公司的市场竞争力。 核心客户为公司提供了稳定的销售收入来源，保证了公司业务经营的稳步发展。同时，核心客户还为公司新产品的研发以及 业务的创新提供了方便落地实施的机会。核心产品和核心业务则是公司的核心竞争力，它是公司深挖老客户，开拓新客户的 动力和源泉。 （四）行业特征 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务 业”之“软件和信息技术服务业”（以下简称为软件行业或IT行业），所属行业代码为I65。 根据2013年2月国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，公司主营业务和产品属于鼓励类项目 “三十一、科技服务业”中的“3、行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试 服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务”。 我国金融行业信息化已经进入了一个稳定高速发展的阶段，一方面，传统业务全面转向以客户服务为中心；另一方面， 来自互联网金融业务的创新推动，共同促进了金融行业IT服务需求保持着较高的增速。而金融行业由于自身IT建设能力、成 本控制以及体制等多方面原因无法适应这种快速发展的IT需求，这为以公司为代表的金融专业化软件与服务供应商提供了广 阔的市场机会。 1、季节性特点 公司所属行业具有较为明显的季节性特征，银行、空管部门、政府机构、大中型国有企事业单位等客户通常采取预算管 理制度和集中采购制度，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了本行业业务呈现较为明显的季节性分布，公司大部分的 营业收入来自下半年。 2、行业地位 新晨科技在国内信息化建设领域尤其在金融领域建立了良好的口碑和知名度，树立了良好的品牌形象，为公司开拓新业 务、开辟新领域、开发新市场并持续稳定发展奠定了基础。近年来，新晨科技保持着一贯沉稳、务实的风格，一方面坚持将 已有行业做深、做透，另一方面加大产品研发力度，为企业未来更快更好地发展提供动力。 公司是国内少数同时为金融行业和空管行业提供专业化信息服务的供应商之一。公司拥有“信息系统集成及服务资质（壹 级）”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质”、“二级军工保密资格”、“CMMI开发模式认证（三级）”、 “高新技术企业证书”以及“GB/T19001-2008/ISO9001:2008认证”等资质。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 本期末净值较年初增加93.24万元，增幅64.71%，主要系公司本期购入项目研发所需的软件所致。 在建工程 本期末余额较年初减少240.32万元，主要系本公司定制厂房本期收房实测面积与签订合同时预估 面积减少，退还定制厂房款项及公共维修金所致。 应收票据 本期末余额较年初增加337.50万元，主要系本期票据尚未承兑收款所致。 应收账款 本期末净额较年初增加8,776.91万元，增幅37.38%，主要系公司本期收入增长较快，尚未收到款 项所致。 预付款项 本期末余额较年初减少546.40万元，减幅39.81%，主要系公司按合同约定与供应商结算完毕所致。 其他应收款 本期末净额较年初增加267.97万元，增幅52.39%，主要系公司本期支付的保证金增加较多所致。 其他流动资产 本期末余额较年初增加573.01万元，增幅1107.05%，主要系公司待认证进项税额增加所致。 可供出售的金融资产 本期末余额较年初增加100万元，主要系公司于2017年7月参与出资设立新晨航空科技（天津） 有限公司投资所致。我司出资100万元，占注册资本的4%。 递延所得税资产 本期末余额较年初增加221.33万元，增幅35.91%，主要系公司资产减值损失及股权激励费用增加 所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）持续的技术创新能力 公司高度重视技术研发和产品创新能力的建设，坚持走产品化的IT产业发展道路，通过技术创新引领产品和服务创新， 不断丰富和完善技术、产品和服务模式，持续打造公司核心竞争力。公司是高新技术企业，拥有CMMI3级资质和国家工业 和信息化部颁发的系统集成一级资质。公司从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面进行了系统的构建。 根据市场变化及发展需求，及时调整技术研发方向及产品与服务规划格局，在现有技术优势的基础上，继续加大资金、 人员投入，通过项目与研发相结合的方式，在云计算、区块链、人工智能等新技术领域取得了一定的进展。 （二）客户资源优势 公司自成立以来，一直致力于为金融行业提供满足各类不同需求的IT解决方案。在多年的发展过程中，公司积累了一批 以银行业为主，涉及保险、债券等行业大中型企业的优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商 行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、大中型保险机构、国债公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的 金融行业客户群，通过全面的软件产品及优质的服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。 公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，在长期为金融业信息化提供服务的过程中，公司树立了良好的品牌形 象。目前新晨科技已成为业内拥有较高知名度和美誉度的品牌，服务质量和技术水平得到业界认可。 （三）深厚的金融行业实施经验 金融行业信息化领域对IT供应商的要求较高，不仅需要其在IT系统开发、服务等方面有较高的技术水平，更强调对银行 客户的业务情况、业务流程、业务需求、管理体制等有深入的了解，获取这些知识与经验均源于对金融客户长期的服务与积 累。公司创始团队拥有丰富的金融IT部门工作经验，对金融的业务情况及其IT需求有着深刻的理解，其作为技术带头人带领 公司自1998年成立以来一直致力于为金融机构提供专业信息化服务，目前已在金融行业信息化领域稳健经营近二十年，积累 了丰富的金融行业应用软件开发实施经验，公司开发的软件产品能够深度契合银行的相关需求，在同行业中具有较强竞争优 势。 （四）稳定的核心团队 金融信息系统自身的复杂性和专业性，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及技术积累。公司长期以 来培养了一支融合了IT技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的金融信息系统开发具有独到 的理解能力和丰富的实施经验。 公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，使得团队成员的利益与公司的发展保持高度一致。公司管理层 深刻认同公司的文化和经营管理理念，对金融信息化领域的发展方向具有敏锐的洞察力和前瞻性。 （五）全国性的战略布局 公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，本年度在天津设立新晨科技股份有限公司天津分公司，现拥 有7家子公司及1家分公司，形成了覆盖华北、华东、华南和华中地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国。 全国性的战略布局不仅提高了公司的客户响应速度，有效提高了客户服务质量，同时有利于公司对于区域性金融机构的 客户拓展，有利于公司把握未来城市商业银行和农村商业银行IT系统建设及更新换代的良好机遇。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，是供给侧结构性改革的深化之年。公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要客户来自金融业，面临市场竞 争日趋激烈，给公司经营发展带来巨大压力。2017年，公司在董事会的领导下，在管理层及全体员工的共同努力下，克服经 济形势复杂多变、实体企业经营困难等诸多不利因素，较好地完成了各项经营任务。 报告期内，公司实现营业总收入60,645.18万元，较去年同期增长40.57%；实现营业利润3,839.73万元，较去年同期增长 8.77%，实现归属于上市公司股东的净利润为3,618.78万元，较去年同期增长5.21%。报告期末，公司总资产为78,948.59万元， 较年初增长8.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为59,514.57万元，较期初增长5.70%。 报告期内，公司各项重点工作开展情况如下： （一）进一步完善公司管控体系，不断强化平台支撑能力 报告期内，公司进一步强化整体管控能力，完善了人力资源系统、合同管理系统，优化了财务系统、项目管理系统，通 过信息系统的建设控制经营风险，支撑经营决策。 （二）软件业务规模效率双提升 报告期内，公司软件业务深入贯彻公司战略，不断细化管理、提升经营效率，聚焦客户、聚焦产品。在邮储银行、中信 银行、光大银行、中国进出口银行等核心客户积极拓展新业务领域。 2017年成功参与实施了某大型股份制商业银行交易银行2.0系统，围绕企业的物流、商流、资金流、信息流，为企业客 户提供账户管理、支付结算、贸易融资、现金流动性管理、资产托管等一揽子综合性金融服务方案，最终实现银行的交易银 行业务由面向银行经营视角到面向企业经营视角转变，由面向功能型服务到面向产品营销型服务转变，由面向渠道入口的开 发管理模式到面向渠道枢纽的开发管理模式转变，极大提升了银行对公业务的服务能力和水平。 （三）系统集成业务规模创新高 报告期内，公司持续加大系统集成业务的市场推广力度，并取得了显著成效，系统集成业务实现主营收入30,736.68万元， 同比上升 75.92%。公司在系统集成技术支撑层面，坚持创新研发，加强新技术应用，在数据中心自动化、云平台建设等方 面持续投入。公司成功实施了一批业内领先的、具有行业影响力的重点项目，范围覆盖数据中心核心网络项目、两地三中心 的灾备项目、机房搬迁项目、数据迁移项目、大数据平台集成服务项目等。这些重点项目的成功实施，使客户对我们的技术 能力和服务能力有了更高的认可，提升了客户满意度，也为下一步的业务拓展奠定了良好的基础。 （四）研发创新驱动业务能力提升 在创新方面，公司持续加大投入力度，在云计算、人工智能以及区块链方面均取得了一定进展。基于区块链技术的业务 应用在某银行成功上线，目前已成功接入多家金融机构，取得了良好的运营效果，为我公司在区块链领域的拓展奠定了坚实 的基础。 （五）加强人才队伍建设，提高员工凝聚力 在人才队伍建设方面，为进一步吸引和保留核心骨干人才，推出了限制性股票激励计划。2017年6月5日公司召开2017 年第二次临时股东大会，通过了《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，共授予的激励对象61人， 合计授予限制性股票104.15万股，授予的限制性股票上市日期为2017年7月28日。彰显了公司在激励优秀人才方面的决心， 有利于公司持续稳定发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 606,451,812.65 100% 431,422,441.35 100% 40.57% 分行业 软件和信息产业 605,507,617.99 99.84% 430,523,043.41 99.79% 40.64% 其他 944,194.66 0.16% 899,397.94 0.21% 4.98% 分产品 系统集成 307,366,828.93 50.68% 174,717,996.59 40.50% 75.92% 软件开发 218,142,269.09 35.97% 173,762,211.81 40.28% 25.54% 专业技术服务 79,998,519.97 13.19% 82,042,835.01 19.02% -2.49% 其他业务 944,194.66 0.16% 899,397.94 0.20% 4.98% 分地区 华北 392,742,616.21 64.76% 276,190,589.30 64.02% 42.20% 华东 195,842,626.65 32.29% 112,898,236.89 26.17% 73.47% 其他 17,866,569.79 2.95% 42,333,615.16 9.81% -57.80% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件和信息产业 605,507,617.99 462,830,807.90 23.56% 40.64% 48.23% -3.91% 分产品 系统集成 307,366,828.93 263,133,551.40 14.39% 75.92% 94.32% -8.11% 软件开发 218,142,269.09 144,712,756.37 33.66% 25.54% 20.75% 2.63% 专业技术服务 79,998,519.97 54,984,500.13 31.27% -2.49% -3.51% 0.73% 分地区 华北 392,742,616.21 304,856,618.85 22.38% 42.20% 58.88% -8.15% 华东 195,842,626.65 145,677,587.09 25.61% 73.47% 60.23% 6.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件信息业务 材料及服务 324,015,180.75 69.98% 186,428,177.34 59.67% 10.31% 软件信息业务 人工 111,886,436.01 24.16% 91,644,258.06 29.33% -5.17% 软件信息业务 其他 26,929,191.14 5.82% 34,172,941.21 10.94% -5.12% 其他 其他 182,464.22 0.04% 182,463.96 0.06% -0.02% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件开发 材料及服务 38,706,549.57 8.36% 24,842,759.39 7.95% 0.41% 软件开发 人工 87,903,721.55 18.99% 69,381,413.77 22.21% -3.22% 软件开发 其他 18,102,485.25 3.91% 25,622,420.06 8.20% -4.29% 专业技术服务 材料及服务 27,207,746.46 5.88% 32,483,858.08 10.40% -4.52% 专业技术服务 人工 20,820,369.98 4.50% 18,006,482.22 5.76% -1.26% 专业技术服务 其他 6,956,383.69 1.50% 6,495,526.63 2.08% -0.58% 系统集成 材料及服务 258,100,884.72 55.74% 129,101,559.87 41.32% 14.42% 系统集成 人工 3,162,344.48 0.68% 4,256,362.07 1.36% -0.68% 系统集成 其他 1,870,322.20 0.40% 2,054,994.52 0.66% -0.26% 其他 其他 182,464.22 0.04% 182,463.96 0.06% -0.02% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 288,613,915.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.59% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 80,074,684.53 13.20% 2 客户二 61,069,184.81 10.07% 3 客户三 56,668,904.02 9.34% 4 客户四 50,733,396.93 8.37% 5 客户五 40,067,745.29 6.61% 合计 -- 288,613,915.58 47.59% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 116,287,859.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 41,474,871.51 12.80% 2 供应商二 27,965,641.03 8.63% 3 供应商三 18,502,461.54 5.71% 4 供应商四 14,655,659.83 4.52% 5 供应商五 13,689,225.64 4.22% 合计 -- 116,287,859.55 35.89% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,956,657.52 21,540,507.28 11.22% 无重大变化 管理费用 68,205,527.65 44,434,837.76 53.50% 管理费用本期较上期增加较多，主要 系募投项目研发投入增加所致 财务费用 -2,040,523.80 1,535,519.94 -232.89% 财务费用本期较上期减少较多，主要 系借款本期已全部偿还 税金及附加 4,642,431.24 1,773,186.35 161.81% 主要系公司营业收入增长较大，相应 计提的税金及附加增大所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）募投项目 公司本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位前，公 司根据项目进展需要以自筹资金先行投入。2016年9月20日，公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市，募集资金到位 后，公司持续进行4个募投项目的实施。截至报告期末，募投项目的投入情况见本节“五、投资状况分析”之“5、募集资金使 用情况”。 募投项目的顺利实施，并达成项目目标，对公司保持并提升市场地位，扩大业务规模，具有战略意义。未来公司将持 续推进募投项目的实施，并力争达成相应的项目目标。 （2）基于特定客户需求的研发项目 报告期内，公司投入的另一类研发项目，是根据特定客户需求而立项投入研发的项目。此类项目具有在其他客户的推 广价值，或为维护公司大客户的长期合作关系而设立，一般采取为客户定制研发的形式。截至报告期末，公司此类研发项目 进展顺利，部分项目已顺利通过客户验收并获得了预期的经济效益。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 978 847 708 研发人员数量占比 82.81% 81.52% 82.23% 研发投入金额（元） 127,388,493.53 117,898,099.71 117,282,988.00 研发投入占营业收入比例 21.01% 27.33% 28.36% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 572,363,042.63 441,733,999.38 29.57% 经营活动现金流出小计 572,854,659.17 451,736,158.76 26.81% 经营活动产生的现金流量净 额 -491,616.54 -10,002,159.38 95.08% 投资活动现金流入小计 1,310.00 800.00 63.75% 投资活动现金流出小计 5,170,910.21 6,159,378.01 -16.05% 投资活动产生的现金流量净 额 -5,169,600.21 -6,158,578.01 16.06% 筹资活动现金流入小计 24,256,535.00 251,396,044.36 -90.35% 筹资活动现金流出小计 42,101,267.51 108,960,363.99 -61.36% 筹资活动产生的现金流量净 额 -17,844,732.51 142,435,680.37 -112.53% 现金及现金等价物净增加额 -23,526,138.77 126,301,487.31 -118.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期增加95.08%，主要系本报告期公司加强收款力度所致； 投资活动产生的现金流量净额较上期增加16.06%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期 减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少112.53%，主要系吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金、本期偿还债务支付 的现金较上期减少、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 12,583,984.84 32.64% 系报告期对应收账款、其他应收款计提的坏账准备。 是 营业外收入 153,821.39 0.40% 系报告期取得的个人所得税手续费返还。 否 其他收益 2,336,973.17 6.06% 系报告期取得的政府补助及贴息款。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 291,786,700.71 36.96% 315,485,088.48 43.42% -6.46% 无重大变动。 应收账款 322,544,206.44 40.85% 234,775,114.14 32.31% 8.54% 主要系公司本期收入增长较快，尚未收到款 项所致。 存货 33,186,538.52 4.20% 41,968,558.76 5.78% -1.58% 主要系公司本期系统集成项目验收确认收 入结转成本所致。 投资性房地产 1,322,731.05 0.17% 1,505,195.27 0.21% -0.04% 无重大变动。 固定资产 12,868,828.23 1.63% 13,054,391.99 1.80% -0.17% 无重大变动。 在建工程 89,622,829.57 11.35% 92,026,015.52 12.67% -1.32% 主要系本公司定制厂房本期收房实测面积 与签订合同时预估面积减少，退还定制厂房 款项及公共维修金所致。 短期借款 35,628,836.63 4.90% -4.90% 主要系本期末偿还全部借款所致。 应收票据 3,375,000.00 0.43% 0.43% 主要系本期票据尚未承兑收款所致。 预付款项 8,259,938.18 1.05% 13,723,971.68 1.89% -0.84% 主要系公司按合同约定与供应商结算完毕 所致。 其他应收款 7,794,789.86 0.99% 5,115,066.02 0.70% 0.29% 主要系公司本期支付的保证金增加较多所 致。 其他流动资产 6,247,725.48 0.79% 517,616.32 0.07% 0.72% 主要系公司待认证进项税额增加所致。 可供出售金融资 产 1,000,000.00 0.13% 0.13% 主要系公司于2017年7月参与出资设立新 晨航空科技（天津）有限公司投资所致。我 司出资100万元，占注册资本的4%。 递延所得税资产 8,376,588.25 1.06% 6,163,411.92 0.85% 0.21% 主要系公司资产减值损失及股权激励费用 增加所致。 应付账款 103,655,423.70 13.13% 54,575,090.98 7.51% 5.62% 主要系本年设备销售和系统集成类合同增 幅较大，相应应付设备款增加所致。 预收款项 7,367,252.73 0.93% 34,044,344.95 4.69% -3.76% 主要系期初的部分合同达到收入确认条件， 在本期结转收入所致。 应交税费 31,442,724.51 3.98% 11,411,652.64 1.57% 2.41% 主要系收入增加相应税金增加所致。 应付利息 0.00% 103,328.83 0.01% -0.01% 主要系公司期末银行借款全部结清所致。 其他应付款 25,485,551.81 3.23% 1,670,651.52 0.23% 3.00% 主要系公司实施股权激励，就回购限制性股 票所产生的负债增加所致。 递延收益 671,202.46 0.09% 988,104.34 0.14% -0.05% 主要系面向灾备资源共享的容灾云关键技 术与系统项目逐年摊销所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2017年12月31日，本公司受限制的货币资金总额为9,058,873.00元，为银行承兑汇票保证金及保函保证金。其中银行承 兑汇票保证金为2,410,760.00 元，保函保证金为 6,648,113.00元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用募集资金 用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 公开 发行 股票 15,587.05 7,584.47 8,177.99 0 0 0.00% 7,409.06 尚未使用的募集资 金存放于公司开立 的募集资金专户，将 用于幕投项目后续 资金支付。截止 2017年12月31日， 募集资金4,500万元 用于补充流动资金 使用。2018年1月5 日已归还。 0 合计 -- 15,587.05 7,584.47 8,177.99 0 0 0.00% 7,409.06 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会2016年8月19日证监许可[2016]1890号文《关于核准新晨科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商安信证券股份有限公司于2016年9月5日向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票2255万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币8.21元。截至2016年9月9日止，公司 共募集资金185,135,500.00元（大写：壹亿捌仟伍佰壹拾叁万伍仟伍佰元整），扣除发行费用（含增值税）人民币29,265,000.00 元（大写：贰仟玖佰贰拾陆万伍仟元整），募集资金净额为人民币155,870,500.00元（大写：壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零伍佰 元整）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2016]000900号”验资 报告验证确认。 截至2016年底公司实际使用募集资金5,935,124.14元，2017年度公司实际使用募集资金75,844,735.77元，截至2017 年底公司累计实际使用募集资金81,779,859.91元。募集资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）1,821,533.24 元。截至2017年12月31日，募集资金余额为75,912,173.33元（其中利用闲置募集资金暂时性补充流动资金45,000,000.00 元），募集资金专户剩余金额30,912,173.33元（包含累计收到的银行存款存息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 国家空管数据信息服 务体系研发项目 否 4,461.05 4,461.05 1,960.86 2,038.74 45.70% 2018年 08月31 日 0 不适用 否 渠道整合平台研发项 目 否 3,492 3,492 1,696.68 1,969.15 56.39% 2018年 08月31 日 235.01 是 否 新一代贸易融资结算 系统研发项目 否 4,398 4,398 2,330.79 2,393.36 54.42% 2018年 08月31 日 122.27 否 否 新一代交换平台研发 项目 否 3,236 3,236 1,596.14 1,776.74 54.91% 2018年 08月31 日 367.01 是 否 承诺投资项目小计 -- 15,587.05 15,587.05 7,584.47 8,177.99 -- -- 724.29 -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 0 否 否 补充流动资金（如有） -- 0 0 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 15,587.05 15,587.05 7,584.47 8,177.99 -- -- 724.29 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 国家空管数据信息服务体系研发项目由于军队体制改革等原因，项目投资实施进度未达预期。 新一代贸易融资结算系统研发项目由于当期研发集中投入较多导致该项目效益不及预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司募集资金项目中“国家空管数据信息服务体系研发项目”已由公司利用自筹资金1,465.90万元 先行投入；“渠道整合平台研发项目”已由公司利用自筹资金1,163.35万元先行投入；“新一代贸易 融资结算系统研发项目”已由公司利用自筹资金1,518.60万元先行投入；“新一代交换平台研发项目” 已由公司利用自筹资金1,333.00万元先行投入。经第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第 十一次会议审议通过，公司已于2017年1月20日将预先投入募投项目的自筹资金5,480.85万元从 募集资金专户中转出。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，截止2017年12月31日，用闲置募投资金暂时补充流动资金 4,500.00万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金中有4,500万元用于暂时补充流动资金，其他尚未使 用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京新晨 科技发展 有限公司 子公 司 基于新晨交换平 台面向重点行业 提供信息化解决 30,000,000.00 24,605,566.23 23,565,098.89 32,140,888.53 153,101.62 45,383.27 方案和服务 江苏新晨 信息科技 发展有限 公司 子公 司 基于新晨交换平 台面向重点行业 提供信息化解决 方案和服务 5,000,000.00 49,359,374.53 43,762,340.76 46,774,445.01 3,214,072.47 2,219,252.64 上海新晨 信息集成 系统有限 公司 子公 司 基于新晨交换平 台面向重点行业 提供信息化解决 方案和服务 20,000,000.00 28,085,942.86 23,729,323.79 52,260,969.08 2,358,899.27 2,238,269.46 武汉新晨 信息产业 有限公司 子公 司 基于新晨交换平 台面向重点行业 提供信息化解决 方案和服务 5,000,000.00 8,149,899.29 5,118,597.38 20,002,035.88 729,105.29 669,581.18 广州新晨 信息系统 工程有限 公司 子公 司 基于新晨交换平 台面向重点行业 提供信息化解决 方案和服务 2,000,000.00 5,034,162.31 -143,361.85 9,526,762.32 177,610.94 177,610.94 上海点逸 网络科技 有限公司 子公 司 移动互联网应用 软件开发 10,000,000.00 9,186,849.64 8,595,908.07 2,445,053.66 138,864.39 138,864.39 江苏点逸 网络科技 有限公司 子公 司 移动互联网应用 软件开发 5,000,000.00 600,386.71 -1,180,292.19 865,517.44 -124,783.08 -124,783.08 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 国家工信部《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）》提出：将“十三五”期间软件和信息技术服务产业年均 增速定为13%以上。而在“十三五”实际建设期，“中国制造2025”、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展 等国家战略的推进实施以及国家网络安全保障的战略需求，赋予了软件和信息技术服务业新的使命和任务；随着《“十三五” 国家信息化规划》的发布，新一代信息技术正加速与实体经济融合，从供给侧和需求侧两方面推动国内经济转型升级，优化 服务品质，提高运作效率。云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术全面渗透，驱动经济发展的变革与创新；在“互联 网+”的推动下，信息技术开始渗透到实体经济的方方面面，不仅驱动产业升级，同时构建起新的产业生态体系，使各个产业 价值链之间的联系加深。我国信息技术产业的竞争和发展模式也由此出现新的变化，多行业协同、跨产业链的一体化生产和 技术融合成为未来IT产业发展的新趋势。 1、电子信息产业 伴随着电子信息产业不断发展，以及我国“中国制造2025”纲要的深入推进和“一带一路”国际合作影响力越来越大，电子 信息产业迎来高速发展时期。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的快速演进，硬件、软件、 服务等核心技术体系的加速重构，正在引发电子信息产业新一轮变革。单点技术和单一产品的创新正加速向多技术融合互动 的系统化、集成化创新转变，创新周期大幅缩短。信息技术与制造、材料、能源、生物等技术的交叉渗透日益深化，智能控 制、智能材料、生物芯片等交叉融合创新方兴未艾，工业互联网、能源互联网等新业态加速突破，大规模个性化定制、网络 化协同制造、共享经济等信息经济新模式快速涌现。互联网不断激发技术与商业模式创新的活力，开启以迭代创新、大众创 新、微创新为突出特征的创新时代。 大数据、人工智能成为支持互联网、物联网的基础信息，居于信息行业的前沿，在大数据、人工智能支持下的智慧城市、 智能制造、智能服务、智能家居等为现代生产、生活提供了巨大便利，人工成本的升高进一步促进了人工智能的发展。自主 学习、人机混合智能与其他技术的融合，使电子信息产业的发展更具空间。 总之信息技术在未来一段时间内仍将是朝阳产业，新晨科技将在信息产品、系统集成、云计算、大数据、区块链和人工 智能方向开展业务，赋能数字化变革，保持原有的领先地位，谋求新的发展领域，开展创新业务，拓展发展空间。 2、金融业IT市场 金融IT市场是整个信息技术的一个分支，更偏向于应用层面。金融业是信息技术应用最为广泛的行业，移动互联网基础 设施的迅速发展，以大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的新一代信息技术的运用，为金融IT市场发展提供了充足 的技术支持。一方面，金融业对信息便捷性、安全性等传统IT技术的要求不断增强，适应移动互联网、互联网、智能物联网 的应用不断升级、不断拓展，形成了稳定的存量市场；另一方面，人工智能的发展、智能设备不断升级、区块链等新兴技术 的应用，产生出新的金融生态、金融服务模式与金融产品，出现了较大的增量市场；再者，电子商务、共享经济等新经济模 式和平台的兴起，在账户管理、支付、信用管理、货币种类及价值体系等方面正深刻改变着金融IT行业，金融行业的转型和 金融IT技术的对称性需求也会不断涌现，开辟出新生市场。近年来，国内各大银行加快了综合业务应用系统的建设速度，金 融IT市场仍将会保持稳定增长。 新晨科技依托在金融行业解决方案、系统集成、软件方面的技术优势、案例优势，将在未来发展过程中，把握新的技术 和丰富相关应用，更好地服务客户，获得更大的市场份额。 （二）公司发展规划 新的时期，公司面临新的机遇，也将面对新的挑战。为适应行业发展的客观要求和公司业务拓展的需要，公司将在未来 1-3年在现有的金融信息服务业务稳定发展的同时，积极寻求变革和突破，激发内部活力，培养新的业务增长点。 具体而言，有以下几个方面： 1、坚持自主研发和技术创新。保持较高的研发投入，通过自主研发和技术创新为公司主营业务的持续增长提供源源不 断地动力。积极布局云计算、区块链、人工智能等领域，保持在技术领域的行业领先性。鼓励内部研发成果的转化，探索并 建立研发的激励机制。 2、优化组织结构，以创新的观念，突破现有的业务格局和组织架构，逐部实现公司内技术资源的整合及统一管理，加 强公司的技术资源共享，最大程度发挥资源集中优势。以更加灵活的考核机制激发技术团队的凝聚力和创造力，实现公司利 益和个人价值的高度统一。 3、聚焦行业新兴细分市场。近年来，在金融行业的一些细分领域，如交易银行、互联网金融平台和供应链金融等发展 非常迅猛，客户需求持续高速增长。公司将依托在上述领域的先发优势，加强市场及技术投入，力争成为这些新兴细分市场 的核心供应商。 （三）经营计划 1、市场机会第一，保持规模高速增长 围绕“市场机会第一，强调规模增长”的主题，2018年我们要在去年的基础上，继续保持营业收入规模的高速增长。为此 我们将持续加大对市场拓展的投入，探索多种合作模式，进一步拓展市场空间。对重点的金融细分领域，加大市场和技术投 入，继续保持公司在这些领域的先发优势。同时优化市场人员的激励政策，鼓励大家“多签单，签大单，签好单”。 2、依托分支机构，整合技术资源，提高人员复用率，有效控制人员的总体成本 重点依托武汉、天津两地的分子公司，批量引入和储备高素质的毕业生，定向招聘各级别实施人员，逐步提高武汉、天 津两地实施人员在整个公司实施队伍中的比例。以行业为依托，对现有技术资源进行合并整合，打破技术部门壁垒，提高人 员复用率，加强对市场的支持能力。 3、加大研发投入，设立创新实验室 在研发中心设立创新实验室，给予特殊的人才待遇和经费支持，对市场上的热点技术包括云计算、区块链、人工智能等， 结合目前我们在客户已经落地项目的成功经验和自身丰富的业务经验，加大研发投入，使我们继续在新技术应用上保持领先 优势。 4、布局通航领域信息化建设 2017年公司参股了新晨航空科技（天津）有限公司，该公司主要业务是建设通用航空的互联网平台，为民用飞行以及民 用空域使用提供信息服务。包括空域使用规划及申请、气象服务、监视服务、导航服务等。公司将依托该平台，积极探索通 航领域信息化建设。 （四）可能面临的风险 1、对大客户的依赖风险 本年度公司销售收入约50%来源于前五大客户，公司在经营上存在对大客户的依赖风险。因此，公司在制定经营战略方 面更注重可持续发展能力的提升，包括了技术研发和市场开拓等方面： （1）公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，创新开发新业务和新产品，以保持技术和 业务的领先性，并持续提高服务质量，增加客户粘度，不断提升老客户的忠诚度。 （2）利用技术和业务优势，积极开拓新客户。 2、人力成本上升的风险 公司为了加大研发力度及市场开拓，不断扩充员工队伍；行业内对高水平技术人才的争夺推动了员工薪酬的不断上涨； 另外，随着公司在新技术应用方面的深入和转型，新技术人才的成本普遍较高，上述三个因素导致公司的人力成本持续增加， 如果人力成本增幅与营业收入增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定的影响。未来采取防范风险的措施： （1）调整人员结构 公司将根据不同的业务模式以及客户要求调整技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下将技术团队 的费用成本控制在合理水平。 （2）建立人才基地 目前，公司已经在武汉、天津成立了人才基地，做为整个公司的技术资源池，以缓解公司人力成本不断攀升的压力。 3、随着公司业务规模、市场覆盖的扩大，加上项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款有逐渐增加及账龄结构 发生改变的趋势，公司的客户主要为银行、空管部门、政府机构和大中型国有企事业单位等，如果个别客户信用情况发生较 大变化，将不利于公司应收账款的收回，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。防范应收账款风险的措施： （1）将应收账款的管理与个人的利益相统一。将应收账款与部门利润和部门经理的任期考核相结合。同时将应收账款 的管理纳入内部审计的范围，进一步规范管理。 （2）加强对应收账款的催收力度。在催收欠款上，对欠款年份、金额进行排队分析，分别采取不同的措施。同时要认（未完）  |