[公告]电连技术:招商证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为电连技术 股份有限公司（以下简称“电连技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律法规规定，对电连技术2017年度募集资金存放和使用情况进行了核查。 一、保荐机构的核查工作 招商证券保荐代表人及持续督导专员通过与公司董事、监事、高级管理人员 及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台帐， 查阅了公司董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA12101号），对公司2017年度募 集资金存放与使用情况进行了核查。 二、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1102号文《关于核准电连技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 30,000,000股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币67.72元，共募集资 金人民币2,031,600,000.00元。截至2017年12月31日止，公司实际已发行人民 币普通股（A股）30,000,000股，募集资金总额为人民币2,031,600,000.00元， 扣除承销费和保荐费人民币 166,028,000.00元（含增值税进项税人民币 9,397,811.32元）后的募集资金为人民币1,865,572,000.00元，已由主承销商招商 证券股份有限公司于2017年7月25日汇入公司深圳农村商业银行公明支行账号 为000244769606的人民币专用账户金额为人民币1,865,572,000.00元，减除其他 上市费用人民币15,301,753.06元，计募集资金净额为人民币1,859,668,058.26元。 上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信 会师报字[2017]第ZA15659号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2017年度募集资金使用情况及结余情况 截至2017年12月31日，公司在深圳农村商业银行公明支行开立的账号为 000244769606的人民币专用账户已将募集资金划拨至公司设立的五个募集资金 存储专户中，扣除其他上市费用。报告期内，募集资金尚未置换先期投入的自筹 资金，专户内的募集资金尚未动用，加上银行利息收入扣除银行手续费的净额募 集资金余额为1,868,365,629.55元。 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 1,859,668,058.26 减：本年使用募集资金金额 （1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 （2）深圳总部生产基地技改扩能项目 （3）研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 8,697,571.29 尚未使用的募集资金余额 1,868,365,629.55 三、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，特制定了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金建立专户存储， 对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规定。 公司和保荐机构招商证券股份有限公司于2017年8月24日分别与华夏银行 深圳分行福田支行、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生银行 股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、杭州银 行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协 议范本无重大差异，协议明确了各方的权利和义务，报告期内得到切实履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额如下： 单位：人民币元 开户银行名称 银行账号 专户余额 资金用途 华夏银行深圳福 田支行 10852000000291807 250,283,404.43 增资合肥电连用于连接 器产业基地建设项目 北京银行深圳分 行中心区支行 20000035110700017856793 716,147,083.27 增资合肥电连用于连接 器产业基地建设项目 中国民生银行深 圳宝安支行 602268289 772,607,361.67 深圳总部生产基地技改 扩能项目 中国建设银行股 份有限公司深圳 铁路支行 44250100003609688888 69,115,213.18 研发中心升级建设及生 产线自动化改造升级项 目 杭州银行股份有 限公司深圳宝安 支行 4403040160000182051 60,212,567.00 研发中心升级建设及生 产线自动化改造升级项 目 合计 1,868,365,629.55 四、 本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，募集资金尚未置换先期投入募投项目的自筹资金，专户内的募集 资金尚未动用。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资 项目或非募集资金投资项目。 （六）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，募集资金尚未置换先期投入募投项目的自筹资金，专户内的募集 资金尚未动用。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露 的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 七、保荐机构核查意见 经核查，招商证券认为，电连技术严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资 金使用违反相关法律法规的情形。 （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 王炳全 盛培锋 招商证券股份有限公司 2018年4月20日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：电连技术股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元 募集资金总额 185,966.81 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1、增资合肥电连用于连 接器产业基地建设项目 否 96,187.43 96,187.43 无 否 否 2、深圳总部生产基地技 改扩能项目 否 76,896.99 76,896.99 无 否 否 3、研发中心升级建设及 生产线自动化改造升级 建设项目 否 12,882.39 12,882.39 无 否 否 承诺投资项目小计 185,966.81 185,966.81 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 报告期内不存在此情况。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 报告期内不存在此情况。 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 报告期内不存在此情况。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 报告期内不存在此情况。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 报告期内不存在此情况。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 报告期内不存在此情况。 用闲置募集资金暂时补 报告期内不存在此情况。 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 报告期内不存在此情况。 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 报告期内不存在此情况。 中财网
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