[年报]贤丰控股:2017年年度报告
贤丰控股股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 董事长致辞 2017年是世界经济稳步复苏的一年，也是中国深化供给侧改革的一年，国民经济延续稳 中向好的发展态势。公司将自身发展深度融入国家现代化经济建设体系中，积极寻求变革与 发展机遇，推动产品结构转型升级，并取得了优异成绩。 历经近2年的探索与研究，公司管理层在深入分析未来经济发展特征、行业发展生态以 及科学技术创新对经济与生活影响的基础上，通过比较分析新能源汽车产业链，利用公司股 东在资源产业方面比较熟悉的专业优势，经慎重研究，决定在保持并继续发展原微细线材产 业的基础上，公司进入新能源汽车动力电池产业链条上的锂资源行业，实施以“微细线材与 新能源锂产业”双轮驱动的发展战略。 微细线材是电子元器件的基础原材料，与国民生活息息相关，在智慧城市、物联网、智 慧交通等领域有着广泛的应用，前景广阔。2017年，公司对微细线材产业不仅坚持加大对关 键设备和技术研发创新的投入，而且根据市场和客户需求变化，及时调整产品结构与提升服 务品质、加强精细化管理、提高效率、降低成本。在管理团队和全体员工的共同努力下，公 司微细线材产业实现收入11.58亿元、净利润2,482万元，创历史最佳水平。2018年，管理 团队对该业务的发展依然充满信心，相信通过不懈努力，公司的微细线材业务将再创佳绩。 随着全球新能源汽车产业的快速发展，锂资源市场未来发展的深度和广度将超越想象。 公司作为国内锂资源产业链上的新手，公司管理层深刻认识到掌握关键技术是敲开产业之门 的独门钥匙。 2017年通过谈判与克服重重困难，公司取得了从高镁锂比含量的盐湖卤水提取碳酸锂的 专利技术，切入新能源锂产业；随后管理团队在经过多次实地调研后，决定与拥有盐湖卤水 资源的央企合作投资设立提取碳酸锂产品的合资公司，初步完成了公司在相关产业链条上的 布局。 2018年，公司管理层有信心、有智慧、有能力实现在锂资源行业有关产品生产的实质性 突破，为公司在锂资源行业的发展奠定坚实基础，坚信公司未来能够成为在国内、乃至世界 上锂资源行业有重要影响力的企业。 公司恪守“为股东创造财富、为客户创造价值、为员工创造收入、承担社会责任”的企 业宗旨。公司管理层深知，健全公司治理机制、规范稳健合规经营、广纳天下英才是保障企 业稳步健康持续发展的重要基石。在实际工作中，管理层将诚信、高效、合法、规范的经营 方针融入到公司管理工作的各个方面，这不仅为企业发展带来生命力、增强了企业的竞争力， 还能够最大程度保护投资者的合法权益。 “以人为本、贤者丰盈”，是公司的人才发展战略的重要理念。未来公司将紧密围绕发展 战略，不断引进优秀人才，完善人才梯次建设与组织结构调整，培育公司的核心技术人员与 管理人员，建设包容性的环境氛围，为人尽其才创造条件。 面对公司发展的困难、机遇与挑战，管理层必须要有责任与担当，我们希望与公司全体 股东朋友、社会各界朋友共同努力，实现公司的快速健康发展，为社会各界带来期望的回报。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈文才、主管会计工作负责人彭君君及会计机构负责人(会计主 管人员)彭君君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司未来发展的展望”部 分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,134,656,519为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 31 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 63 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 171 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 证券法 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、贤丰控股 指 贤丰控股股份有限公司 控股股东、贤丰集团 指 贤丰控股集团有限公司 广东贤丰 指 广东贤丰控股有限公司 公司章程 指 贤丰控股股份有限公司章程 珠海蓉胜 指 珠海蓉胜超微线材有限公司 横琴国际 指 横琴国际商品交易中心有限公司 丰和基金 指 横琴丰和基金管理有限公司 丰信资产 指 横琴丰信资产管理有限公司 前海盈顺 指 深圳前海盈顺商业保理有限公司 贤丰深圳新能源 指 贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司 贤丰惠州新能源 指 贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司 丰盈基金 指 广州丰盈基金管理有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上期、上年同期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 贤丰控股 股票代码 002141 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贤丰控股股份有限公司 公司的中文简称 贤丰控股 公司的外文名称（如有） INFUND HOLDING CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） INFUND HOLDING 公司的法定代表人 陈文才 注册地址 珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 注册地址的邮政编码 519040 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼 办公地址的邮政编码 518017 公司网址 www.rosen.com.cn 电子信箱 stock@sz002141.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志刚 张艳群 联系地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大 厦32楼 深圳市福田区益田路6001号太平金融大 厦32楼 电话 0755-23900666 0755-23900666 传真 0755-83255175 0755-83255175 电子信箱 stock@sz002141.com stock@sz002141.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深交所 四、注册变更情况 组织机构代码 91440000617503302A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 邱鸿、陈洪涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14-16/17层 林植 2016.4.26-2017.12.31 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14-16/17层 何东 2016.4.26-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017年 2016年 本年比上年增 减 2015年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,163,563,826.58 874,408,564.10 874,408,564.10 33.07% 818,813,641.30 818,813,641.30 归属于上市公司股东的净利 润（元） 9,157,166.14 8,434,215.49 8,434,215.49 8.57% 6,884,611.22 6,884,611.22 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -7,920,839.56 -11,862,191.52 -11,862,191.52 33.23% -7,866,351.41 -7,866,351.41 经营活动产生的现金流量净 41,421,401.28 -15,086,243.72 -15,086,243.72 374.56% 74,943,093.79 74,943,093.79 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0081 0.0103 0.0103 -21.36% 0.0379 0.0379 稀释每股收益（元/股） 0.0081 0.0103 0.0103 -21.36% 0.0379 0.0379 加权平均净资产收益率 0.70% 0.87% 0.87% -0.17% 2.26% 2.26% 2017年末 2016年末 本年末比上年 末增减 2015年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,611,161,173.92 1,464,527,874.84 1,464,527,874.84 10.01% 565,786,207.13 565,786,207.13 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,307,344,537.44 1,301,403,178.53 1,301,403,178.53 0.46% 308,110,497.25 308,110,497.25 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》， 自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2. 本 公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业 外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项 会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入5,664,148.14元，营业外支出1,080,064.85元，调增资产处置收益 4,584,083.29元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 242,486,704.21 302,166,180.45 297,038,370.60 321,872,571.32 归属于上市公司股东的净利润 3,505,710.35 1,858,862.16 426,965.77 3,328,127.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,151,784.48 -2,546,468.67 -6,068,828.59 1,808,742.18 经营活动产生的现金流量净额 -23,103,214.23 -48,768,970.31 44,225,521.88 69,068,063.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,813,838.86 4,584,083.29 9,368,101.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,377,754.39 5,417,117.52 7,368,132.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 12,626,554.32 12,828,549.08 -120,452.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 768,554.82 275,510.40 740,081.10 减：所得税影响额 634,782.94 1,489,897.73 2,597,498.42 少数股东权益影响额（税后） 246,236.03 1,318,955.55 7,401.04 合计 17,078,005.70 20,296,407.01 14,750,962.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，在传统的漆包线业务方面，公司坚持优化技术和设备，围绕市场发展和客户需求，提升产品品质，实现了业 务规模持续增长；在新能源业务方面，通过投资并购、资源整合等方式，公司开始了在新能源业务领域的布局，同时拓宽和 深化与新能源产业链上游的合作，为公司可持续发展奠定了基础。 报告期内，公司从事的主要业务包括： （一）微细漆包线业务 公司子公司珠海蓉胜超微线材有限公司主要从事应用于家电市场控制类电子元器件（如：继电器、微特电机、电磁阀、 电子变压器、传感器等）等领域的微细漆包线产品研发、生产和销售，所生产的微细漆包线产品在业内具有较高知名度和良 好的品牌形象，市场占有率位居前列。报告期内，通过持续不断的技术改造和创新、加强内部质量管控、更新设备以提高生 产率等措施，珠海蓉胜产品品质和生产效率均得到了大幅提升，产品市场竞争力提高，产品产销量大幅上涨。 （二）新能源业务 随着全球新能源汽车产业的快速发展，储能领域市场异军突起，3C等电子产品消费量的持续增加，锂电池行业需求旺 盛，为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。公司以从技术提供方受让的从含锂卤水中提取锂所使用的锂离子富集材 料制备技术、关于反应塔工艺改进及卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品技术为基础，优化碳酸锂制备工艺，实现高效、低成 本提取碳酸锂。 公司通过投资设立了贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司，并在广东省惠州市博罗县园洲镇注册成立了贤丰（惠州） 新能源材料科技有限公司，从事锂相关产品生产和技术服务，切入新能源业务领域，并启动了惠州新能源公司年产4500吨卤 水提锂专用锂离子富集材料项目建设工作。目前惠州项目处于施工建设中，预计2018年三季度完成厂房建设及一期设备安装 工作。同时，贤丰惠州新能源已与藏格控股股份有限公司签署了《技术使用协议》和《锂离子富集材料销售总协议》，为其 提供技术服务，并在产品投产后向其销售富集材料。 此外，报告期内，公司与中国农业生产资料集团公司、中农集团控股股份有限公司及茫崖兴元钾肥有限责任公司签署 了合作协议，决定共同投资设立碳酸锂提取合资公司，利用公司方面掌握的盐湖卤水初提技术工艺以及兴元钾肥的卤水资源， 提取并制备碳酸锂产品的相关业务，实现各方优势互补和发展共赢。合资公司初期设计产能为年产1万吨工业级碳酸锂，年 产1万吨工业级碳酸锂的生产项目完成建设并达产后，所产生的利润可用于追加投资，直至该项目实现年产3万吨碳酸锂。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权投资较上年同期增加2720.44%，主要系对外投资增加所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产较上年同期增加65.76%，主要系子公司无形资产增加所致 在建工程 在建工程较上年同期增加254.86%，主要系构建的生产设备未达到预定使用状态所 致 货币资金 货币资金较上年同期减少72.59%，主要系对外投资增加所致 预付款项 预付款项较上年同期增加136.28%，主要系预付基金管理费所致 其他流动资产 其他流动资产较上年同期减少80.45%，主要系减少购买理财产品所致 开发支出 开发支出较上年同期增加720.94%，主要系子公司开发支出增加所致 长期待摊费用 长期待摊费用较上年同期增加100.19%，主要系子公司固定资产改良费用及台风维 修费用增加所致 应收利息 应收利息较上年同期减少100%，主要系本期收回应收利息所致 衍生金融资产 衍生金融资产较上年同期减少80.75%，主要系铜期货减少所致 其他应收款 其他应收款较上年同期增加75.68%，主要系子公司其他应收款增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）微细漆包线业务优势 1.技术优势 公司始终将技术创新作为促进公司业务可持续发展的重要手段。报告期内，子公司珠海蓉胜超微线材有限公司已逐渐建 立自己的产品开发和技术创新模式，通过持续地对生产设备进行适应性改良、生产工艺优化，始终保持业内领先的技术优势。 珠海蓉胜注重对内部自身技术人才的培养，建立了有效的研发激励机制，从而形成了高效的研发技术团队；同时，通过持续 不断的研发投入，提升企业的自主创新能力。 2.规模优势 经过多年在微细漆包线领域的深耕经营，珠海蓉胜目前是国内本土企业中主要的微细漆包线的专业制造商之一，产能在 业内持续领先，并具有快速供货能力。 3.品牌优势 公司具有多年从事微细漆包线生产、研发的经验，产品在行业内具有较高知名度和良好的品牌形象，与外资品牌相比， 具有明显的价格优势和服务优势，在客户群中形成了较高的影响力和认知度。 4.客户与渠道优势 公司拥有经验丰富的营销团队，经过多年的市场开拓和客户维护，公司目前已拥有一批稳定的优质客户，同时形成了覆 盖国内多地和海外市场的营销网络；同时，公司将客户需求放在首要位置，深入挖掘潜在需求，使产品保持较高市场占有率。 （二）新能源业务优势 1.技术优势 公司从技术提供方处获得的从含锂卤水中提取锂所使用的锂离子富集材料制备技术、关于反应塔工艺改进及卤水提锂并 制取工业级碳酸锂产品的技术等技术专利，专利是从事锂盐研发生产的俄罗斯科学家经过多年积累与研究所得，专利技术中 的高效能锂离子富集材料、吸附塔设计及深度除杂等工艺设计都是属于独有技术，其工业化生产工艺适用于各种类型的盐湖， 特别是在国内青海地区高镁低锂型的盐湖，工艺的收率、产品质量及环保等方面均属于国际领先水平。 2.资源优势 为实现公司发展资源端的战略目标，年内公司已与中国农业生产资料集团公司、深圳中航资源有限公司签署战略合作协 议，并已通过并购基金间接持有了茫崖兴元钾肥有限责任公司（中国农业生产资料集团公司子公司）36%的股权。茫崖兴元 钾肥拥有的矿区位于青海省海西州西北部大浪滩矿区，现有采矿权矿区面积为145.468平方公里，按照大浪滩矿区资源整合 规划，海西州政府将支持中农控股作为牵头单位整合大浪滩盐湖资源，未来兴元钾肥将可能新增大浪滩外围约600平方公里 的矿权范围。深圳中航资源有限公司的子公司青海中航资源的矿区位于柴达木盆地北东部的马海盐湖，矿区面积284万平方 公里。公司一系列的合作为公司进军资源端的战略提供了基础保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司经营班子响应国家“脱虚向实”的政策导向，在董事会和股东的大力支持下，在继续扎实推进微细漆包线 业务开展的同时，坚持提高公司盈利能力、促进公司业务转型，积极开拓新业务的年度经营思路，认真研读政策、冷静审视 行业，深入开展尽调、果断高效决策，积极筹划拓展新能源业务，并在较短的时间内，快速实现了公司在新能源业务领域的 深入布局，为公司实现业务转型的目标迈出了坚定、稳固的步伐： 2017年，公司实现营业收入1,163,563,826.58元，比上年同期增长33.07%；归属于上市公司股东的净利润9,157,166.14元， 比上年同期增长8.57%；报告期末，公司资产总额1,611,161,173.92元，归属于上市公司股东的净资产1,307,344,537.44元，加 权平均净资产收益率0.70%，基本每股收益0.0081元。 1.围绕进军新能源的战略方向，持续推动战略实施 报告期内，公司围绕新能源的战略发展思路，在继续巩固和发展微细漆包线业务的基础上，积极布局新能源业务，并逐 步实施战略规划。报告期内，为推动公司转型，深入了解新能源行业发展状况，寻求战略合作伙伴。公司将新能源业务作为 未来公司业务转型的方向，通过与拥有国际领先的盐湖提锂技术方合作设立合资公司，从事锂资源产品生产及技术服务，并 在年内通过设立并购基金，参股拥有盐湖资源的企业，迅速推进新能源业务向盐湖资源端的延伸，为公司未来从事碳酸锂的 制取奠定基础。 报告期内，公司积极推进与中国农业生产资料集团的深度合作，采取合作投资方式设立子公司青海中农贤丰锂业股份有 限公司，从事碳酸锂制取业务，力争将合资公司打造成采用先进技术提取碳酸锂的制造商和“锂”相关生产企业的高端技术服 务商。 2.对外投资设立贤丰新能源公司，迈出公司向新能源业务领域转型的第一步 2017年5月，公司与技术合作方共同投资设立贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司，并在惠州博罗县设立了贤丰（惠 州）新能源材料科技有限公司，从事锂相关产品生产和技术服务。其中，贤丰惠州新能源公司注册资金一亿元，项目建成后， 可年产4,500吨卤水提锂专用锂离子富集材料。 目前，贤丰惠州新能源公司已通过协议转让方式获得了一块43,955平方米项目用地，未来规划建设生产厂房7栋、建设5 条生产线，并配套建设办公楼和员工宿舍楼等辅助建筑设施。截至2017年12月，项目前期“三通一平”、地质详勘等准备工作 已完成，核心技术工程设计也已完成。 2017年8月，贤丰惠州新能源公司即与上市公司藏格控股（股票代码000408）签订了《技术使用协议》和《锂离子富集 材料销售协议》。藏格控股按照上述协议约定已支付技术使用费和部分采购预付款，贤丰新能源也已按照协议约定内容逐步 提供技术服务。 3.注重技术投入，加强降本增效，带动微细漆包线业务发展 2017年度，珠海蓉胜业务团队齐心协力，顽强进取，各方面工作都取得了显著成绩，全年产销量大幅上升，对上市公司 实现年度的整体盈利目标做出了突出贡献。 同时，珠海蓉胜业务团队在客户维护、市场开拓、产品研发，装备改进、节能环保等方面的工作均取得了重大进展，为 珠海蓉胜业务的持续经营和发展打下了坚实基础。 4.投资并购基金，助力公司向新能源业务领域转型，开拓公司利润来源 2016年，为加快推进公司的业务转型，公司投资设立了广州丰盈基金管理有限公司，2017年，基金公司将重点投资方向 锁定在新能源、文化娱乐、医药大健康及高端制造业等国家政策大力倡导、发展前景广阔、市场需求明朗的新兴产业领域。 至2017年底，丰盈基金共发起设立三个并购基金，其中横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)与横琴丰盈信德投资基金（有 限合伙）投资的天津卡乐互动科技有限公司之全资子公司乐道互动已被国家科技部认定为“独角兽”企业；横琴丰盈睿信投资 基金（有限合伙）持有茫崖兴元钾肥有限责任公司36%的股权，对加快上市公司在新能源业务领域的转型，推进公司的新能 源业务向“锂”资源端的布局延伸，真正发挥“产业引导”的作用。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,163,563,826.58 100% 874,408,564.10 100% 33.07% 分行业 漆包线 1,162,324,392.81 99.89% 874,408,564.10 100.00% 32.93% 其他 1,239,433.77 0.11% 分产品 常规线 1,104,167,376.69 94.90% 801,527,169.70 91.67% 37.76% 自粘性 52,125,755.86 4.48% 44,210,854.73 5.06% 17.90% 扁线 6,031,260.26 0.52% 5,742,980.62 0.65% 5.02% 其他 1,239,433.77 0.10% 22,927,559.05 2.62% -94.59% 分地区 华南地区 527,083,605.14 45.30% 364,271,448.32 41.66% 44.70% 华东地区 380,562,882.57 32.71% 256,936,705.24 29.38% 48.12% 西南地区 18,452,309.33 1.59% 16,684,532.60 1.91% 10.60% 其它地区 5,615,286.52 0.48% 59,107,139.44 6.76% -90.50% 间接出口 0.00% 0.00 0.00% 直接出口 231,849,743.02 19.92% 177,408,738.50 20.29% 30.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 漆包线 1,162,324,392.81 1,036,652,369.55 10.81% 32.93% 32.24% 4.44% 分产品 常规线 1,104,167,376.69 990,070,530.78 10.33% 37.76% 36.15% 11.43% 自粘线 52,125,755.86 42,112,643.27 19.21% 17.90% 19.35% -4.85% 扁线 6,031,260.26 4,469,195.50 25.90% 5.02% 2.67% 7.02% 分地区 华南地区 527,106,669.74 469,704,753.41 10.89% 44.70% 44.70% 0.00% 华东地区 380,562,882.57 341,636,651.94 10.23% 48.12% 46.92% 7.68% 西南地区 18,452,309.33 17,433,741.86 5.52% 10.60% 10.92% -4.83% 其它地区 4,352,788.15 4,340,969.94 0.27% -92.64% -92.23% -95.05% 间接出口 直接出口 231,849,743.02 203,536,252.40 12.21% 30.69% 31.14% -2.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 漆包线 销售量 公斤 18,710,441.53 15,853,502.48 18.02% 生产量 公斤 18,418,508.62 16,145,487.16 14.08% 库存量 公斤 1,385,205.58 1,677,138.49 -17.41% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 报告期内，公司下属子公司贤丰惠州新能源与藏格控股股份有限公司签署了《技术使用协议》和《锂离子富集材料销售总协 议》，合同总金额25,730万元。双方的前期技术合作正在进行，贤丰惠州新能源已足额收到了藏格控股按合同条款支付的技 术服务费和30%的采购预付款，合计10,724万元。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 漆包线 材料 918,014,240.94 88.48% 680,270,895.59 86.78% 34.95% 漆包线 动力 47,313,299.69 4.56% 37,515,556.16 4.78% 26.12% 漆包线 其他 71,703,316.99 6.91% 66,149,303.35 8.44% 8.40% 其他 其他 511,719.37 0.05% 总计 1,037,542,576.99 100.00% 783,935,755.10 100.00% 32.35% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 常规线 材料 832,099,225.18 88.43% 631,504,435.24 86.84% 31.76% 常规线 动力 42,686,738.59 4.54% 34,309,452.19 4.72% 24.42% 常规线 其他 66,150,757.76 7.03% 61,375,607.12 8.44% 7.78% 总计 940,936,721.53 100.00% 727,189,494.55 100.00% 29.40% 自粘线 材料 46,548,159.04 85.95% 29,465,114.57 83.51% 57.98% 自粘线 动力 3,711,318.40 6.85% 2,624,250.93 7.44% 41.42% 自粘线 其他 3,897,540.14 7.20% 3,194,346.78 9.05% 22.01% 总计 54,157,017.58 100.00% 35,283,712.28 100.00% 53.49% 扁线 材料 3,593,942.40 54.99% 2,259,123.78 51.90% 59.09% 扁线 动力 802,778.43 12.28% 529,800.27 12.17% 51.52% 扁线 其他 2,139,320.68 32.73% 1,564,103.45 35.93% 36.78% 总计 6,536,041.51 100.00% 4,353,027.50 100.00% 50.15% 其他 材料 35,772,914.33 99.61% 17,042,222.00 99.61% 109.91% 其他 动力 112,464.26 0.30% 52,052.77 0.30% 116.06% 其他 其他 27,417.78 0.09% 15,246.00 0.09% 79.84% 总计 35,912,796.37 100.00% 17,109,520.77 100.00% 109.90% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 (一) 合并范围减少 本年因转让子公司股权使得合并范围减少广州丰盈基金管理有限公司。 (二)合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 投资额 持股比例 贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司 设立 2017年7月12日 51,000,000.00 51.00% 贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司 设立 2017年7月19日 51,000,000.00 51.00% 广州臻久行贸易有限公司 设立 2017年1月4日 1,000,000.00 64.50% 横琴丰和基金管理有限公司 设立 2017年2月16日 10,000,000.00 100.00% 横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙） 设立 2017年4月24日 299,970,000.00 81.07% 横琴丰盈信德投资基金（有限合伙） 设立 2017年11月27日 289,990,000.00 99.99% 横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙） 设立 2017年12月15日 299,970,000.00 99.99% 深圳市深江泰贸易有限公司 收购 2017年5月24日 2,480,000.00 100.00% 横琴丰信致远投资基金（有限合伙） 设立 2017年5月15日 10,000,000.00 100.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 178,602,255.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 48,594,429.00 4.18% 2 客户2 45,782,334.00 3.93% 3 客户3 35,664,057.00 3.07% 4 客户4 22,701,861.00 1.95% 5 客户5 25,859,574.00 2.22% 合计 -- 178,602,255.00 15.35% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 674,116,401.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 279,369,445.69 26.93% 2 供应商2 156,361,803.21 15.07% 3 供应商3 143,600,975.17 13.84% 4 供应商4 88,288,827.80 8.51% 5 供应商5 6,495,350.06 0.63% 合计 -- 674,116,401.93 64.98% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,409,042.36 27,135,396.84 19.43% 主要系销售收入增加导致销售费用 增加所致 管理费用 95,610,586.89 69,975,012.36 36.64% 主要系子公司管理费用增加所致 财务费用 5,104,735.64 -2,296,434.28 322.29% 主要系本期汇兑损失增加所致 所得税费用 1,853,889.14 3,293,908.77 -43.72% 主要系利润总额减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 在公司转型升级过程中，为进一步增强制造业板块市场竞争力，公司持续对新产品项目、研究开发方面进行投入。报告 期内，公司主要研发项目有：极细漆包线的研发（<0.012mm），铜材极限拉丝的研究；军工用漆包线的研发，超低润滑或 无润滑漆包线的研发；各项专利申请，维护；政府相关项目内容的维护等；配合研发进行各项产品性能指标的检测及特殊性 能的检测手段开发。检测中心所提供的检测服务也是企业研究院的重要组成部分，尤其是新项目、新材料或现有特殊指标所 涉及的检测方法开发，将是今后在研究领域中占据一个极大的份额。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 211 194 8.76% 研发人员数量占比 30.23% 25.83% 4.40% 研发投入金额（元） 30,141,486.52 18,872,191.97 59.71% 研发投入占营业收入比例 2.59% 2.16% 0.43% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 343,623.53 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 1.82% -1.82% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,223,707,333.42 739,968,928.16 65.37% 经营活动现金流出小计 1,182,285,932.14 755,055,171.88 56.58% 经营活动产生的现金流量净 额 41,421,401.28 -15,086,243.72 374.56% 投资活动现金流入小计 2,465,234,516.93 1,191,990,016.18 106.82% 投资活动现金流出小计 2,640,331,918.03 1,897,762,300.48 39.13% 投资活动产生的现金流量净 额 -175,097,401.10 -705,772,284.30 75.19% 筹资活动现金流入小计 82,130,000.00 1,148,374,562.48 -92.85% 筹资活动现金流出小计 20,530,543.77 324,033,858.45 -93.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 61,599,456.23 824,340,704.03 -92.53% 现金及现金等价物净增加额 -72,459,035.25 103,917,244.74 -169.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加374.56%，主要系部分客户结算方式改变所致； 2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加75.19%，主要系现金管理产品赎回所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降92.53%，主要系本期筹资活动减少所致； 4.现金及现金等价物净增加额比上年同期下降169.73%，综上述增减变动原因所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 15,267,052.82 227.23% 主要系募集资金及自有资金 进行银行理财所致 否 公允价值变动损益 518,314.73 7.71% 主要系铜期货套期保值业务 未到期合约公允价值变动收 益所致 否 资产减值 2,076,180.96 30.90% 主要系应收款项按帐龄计提 是 的坏帐准备所致 营业外收入 1,308,567.91 19.48% 主要系收到的政府补助所致 否 营业外支出 1,891,129.02 28.15% 主要系台风损失所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 67,467,639.12 4.19% 246,104,297.51 16.80% -12.61% 主要系对外投资增加所致 应收账款 241,350,818.67 14.98% 190,975,738.66 13.04% 1.94% 存货 103,416,508.29 6.42% 119,689,778.56 8.17% -1.75% 长期股权投资 685,880,974.74 42.57% 24,318,210.22 1.66% 40.91% 主要系对外投资增加所致 固定资产 170,534,442.80 10.58% 173,068,761.83 11.82% -1.24% 在建工程 34,055,181.36 2.11% 9,596,847.47 0.66% 1.45% 短期借款 16,174,195.57 1.10% -1.10% 主要系归还短期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 54,460.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,054,460.00 2.衍生金融资 2,410,050.00 463,854.73 0.00 54,157,050.00 56,567,100.00 463,854.73 产 金融资产小计 2,410,050.00 518,314.73 0.00 0.00 64,157,050.00 56,567,100.00 10,518,314.73 投资性房地产 0.00 生产性生物资 产 0.00 其他 0.00 上述合计 2,410,050.00 518,314.73 0.00 0.00 64,157,050.00 56,567,100.00 10,518,314.73 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,154,522.95 信用证保证金、期货保证金、第三方存管银转证 合 计 3,154,522.95 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 755,640,000.00 37,334,573.04 1,923.97% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 横琴丰 盈惠富 股权投 资；以 新设 299,970,000.0 81.07% 自有资 金 广州丰 盈基金 5年 不适用 公司 已支 5,229,024.14 否 2017年 04月08 巨潮资 讯网 投资基 金（有 限合 伙） 自有资 金投资 0 管理有 限公司 付 299,970,000.00元 投资 款。 日 （www. cninfo.com.cn） 横琴丰 盈信德 投资基 金（有 限合 伙） 股权投 资；以 自有资 金投资 新设 289,990,000.00 99.99% 自有资 金 广州丰 盈基金 管理有 限公司 5年 不适用 公司 已支 付 289,990,000.00元 投资 款。 496,119.80 否 2017年 11月10 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 横琴丰 盈睿信 投资基 金（有 限合 伙） 股权投 资，以 自有资 金进行 投资 新设 50,200,000.00 99.99% 自有资 金 广州丰 盈基金 管理有 限公司 5年 不适用 公司 已支 付 50,200,000.00元投 资款。 -278,561.54 否 2017年 11月29 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 广州臻 久行贸 易有限 公司 贸易批 发；贸 易代理; 佣金代 理;货物 进出口; 技术进 出口;商 品批发 贸易;互 联网商 品销售; 其他仓 储业等 新设 1,000,000.00 64.50% 自有资 金 无 不适用 不适用 横琴 国际 交易 中心 已支 付1，000，000.00 元投 资款。 -275,470.97 否 深圳市 深江泰 贸易有 限公司 初级农 产品的 购销,化 工产 品、建 筑材料 的销 售，国 收购 2,480,000.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 公司 已支 付 2,480,000.00 元的 股权 转让 -382,245.00 否 内贸 易，经 营进出 口业务 款。 贤丰 （深 圳）新 能源材 料科技 有限公 司 锂材料 锂产品 的技术 开发、 技术转 让、技 术服 务。锂 离子富 集材料 的研 发、生 产及销 售 新设 51,000,000.00 51.00% 自有资 金 深圳市 聚能永 拓科技 开发有 限公 司、广 东贤丰 控股有 限公 司、横 琴丰信 汇富科 技合伙 企业 （有限 合伙） 不适用 不适用 公司 已支 付 51,000,000.00元投 资款。 -638,283.39 否 2017年 05月24 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 贤丰 （惠 州）新 能源材 料科技 有限公 司 锂元素 的技术 开发 （不涉 及锂矿 的开采 和选 矿）；锂 离子富 集材料 的研 发、生 产及销 售；锂 盐产品 研发、 生产及 销售； 技术转 让、技 术服 务。（依 法须经 批准的 新设 51,000,000.00 51.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 贤丰 深圳 新能 源已 支付 51,000,000.00元投 资款。 -450,020.71 否 2017年 07月18 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 项目， 经相关 部门 横琴丰 和基金 管理有 限公司 基金管 理；资 产管 理；投 资管 理；债 权及其 他投资 管理； 受托管 理债权 及其他 投资基 金；投 资顾问 （具体 经营项 目以金 融管理 部门核 发批文 为准）。 新设 0.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 报告 期内 还未 实际 出资。 0.00 否 2017年 03月02 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 横琴丰 信致远 投资基 金（有 限合 伙） 股权投 资；以 自有资 金投资 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 5年 不适用 公司 已支 付10，000,000.00元 投资 款。 97,915.76 否 2017年 09月16 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 合计 -- -- 755,640,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 3,798,478.09 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 基金 10,000,000.00 54,460.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,054,460.00 自有资金 合计 10,000,000.00 54,460.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,054,460.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 非公开发 行 98,484.94 44,285.69 97,796.03 0 0 0.00% 2,430.98 存放专户 及保本理 财 0 合计 -- 98,484.94 （未完）  |