[董事会]恒泰艾普:2017年度董事会工作报告
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2018-046 恒泰艾普集团股份有限公司 2017年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会2017年度的工作报告如下： 一、 报告期内主要经营情况回顾 试玉要烧三日满，辨材须待七年期。恒泰艾普集团公司自2011年上市至今 的七年时光，已从油气勘探开发软件技术公司发展成为高科技、集团化的综合能 源服务商。即以靠自主知识产权的软件技术设计能源开发综合方案；以高水平的 工程作业技术队伍实施方案；用高端的设备仪器来保障工程装置的运转；用智能 化、数字化技术提高智慧化能力等板块技术协同运转的全方位保障产业链。 报告期内，公司实现营业收入293,348.35万元，比上年同期增长116.65%， 由于公司本期计提资产减值准备61,339.95万元，导致营业利润为-39,508.30万 元，比上年同期减少408.15%,公司的主营业务运营正常；利润总额为-39,126.78 万元，比上年同期下降366.34%；归属于公司普通股股东的净利润为-44,613.54 万元，比上年同期下降625.15%。截止2017年12月31日，公司资产总额633,010.11 万元，较上年末增长10.18%，公司负债总额为279,093.70万元，资产负债率为 44.09%，较去年末增长13.93个百分点。 集团公司目前的主营业务包括： 综合能源勘探开发的大型现代高科技软件研发、销售、技术服务和云计算、 大数据等的研发服务业务；EPC工程设计、施工建设一体化的技术服务；以及汽 轮机和压缩机、特种车载装备系列、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端 装备和仪器研发、生产、销售与服务；资本经营、投融资业务、企业孵化、环保 工程、供应链管理和供应链金融等的综合性、国际型高科技能源服务企业集团。 2017年集团公司各业务板块经营情况主要概括如下： 1.G&G业务板块 G&G业务板块在我国处于领先水平，为世界先进水平。主要以博达瑞恒、 研究院公司、特雷西公司等大型专业软件开发成员企业为抓手，其中： 博达瑞恒公司报告期内抓住石油行业依靠先进技术降低成本的良好时机，在 技术、软件销售以及技术服务上都有很大的提高，获得两项发明专利，四项专利 正在审核中，四项专利正在申请中，获得四项软件著作权证书，获得两项创新基 金项目，取得三项技术创新待转化为软件产品。 研究院公司报告期内在海南设立恒泰艾普（海南）清洁资源发展有限公司， 目前已经完成了第一口地热实验井的钻井工作。创新业务模式主导实施了以软件 出资，与俄罗斯ALFA有限公司在俄设立3G有限公司，将地震勘探系列软件及 技术推广俄罗斯国家能源市场。 特雷西公司在报告期内，公司在具备核心竞争力的地下资源可视化及仿真模 拟系统软件研发方面，实现了油藏地质建模-数值模拟一体化产品的高度商业化； 地质-工程一体化产品的日趋成熟；以及大数据驱动下，结合人工智能算法的“智 能油藏”实例原型呈现。在以中石油磨溪气田复杂裂缝模拟、中石化大牛地气田 千万级别网格大规模模拟、中海油流花流田自动历史拟合等为代表的12个高难 度集团内外、业内著名软件厂家于一堂的软件对比测试中，LandFrac-LandSim一 体化建模数模软件表现出明显的性能、功能及成本优势。与此同时，作为大数据 和人工智能技术在油藏开发中实现突破性成功应用的先驱，公司自2017年5月 成为“国家大数据工程中心”在资源环境领域的唯一战略伙伴和理事单位。自2017 年12月起公司同时成为由美国斯坦福大学牵头的全球“智能油气田科研及应用 联盟”中唯一的中国成员企业。 2.工程技术业务板块 工程技术业务板块以西油联合和川油设计等成员企业为抓手，具备EPC总 包能力，能够向用户提供从设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务。其 中： 西油联合公司报告期内，在油气田服务领域，完成了对刚果布项目的调研、 现场考察及项目论证工作，并与甲方签订了工程服务及代采合同，同时高效地完 成了两台钻机的配套和人员队伍的组建。刚果布油田钻井服务项目的正式开钻为 公司在海外油气田项目的扩展打下坚实基础，整个项目做到了安全、高效，为公 司树立良好的服务形象。作为公司传统业务，公司在国内集成和油田运营维保领 域一直稳中求发展。在稳定中石化普光、中石化西南、中石化工程总院、中石油 渤海钻探等传统市场的基础上，2017年公司成功开拓了中原金坛储气库井口维 保项目，签了三年合同，将传统维保扩大到了新的领域，还开拓并完成了普光三 口井的生产测井以及场站改造项目。在地热开发领域，海南地热项目的顺利开展， 也标志着西油联合在国内地热领域业务的拓展进入实质性阶段。公司落实相应的 技术方案和预防措施，科学管理，确保各项工作有序推进。此外，公司也成功进 入了非常规气煤层气的钻完井工程服务领域。贵州煤层气项目于2017年5月完 成第一口井的钻完井作业其标志着公司成功进入了煤层气开发领域，并在贵州省 国资委、西南能矿、贵州天然气能源投资有限公司等单位中树立了良好的形象和 口碑，为公司在非常规煤层气钻完井工程领域的发展奠定了良好的基础。同时， 公司也积极拓展新的业务和领域，其中瓜州兰炭尾气综合利用项目的启动是公司 由传统领域逐步向多元化领域发展转型的重要标志性，对西油联合的发展起着重 要的推动作用和深远的影响。2017年，项目已经完成了前期考察、合同签订等 相关工作。 川油设计公司报告期内，投资开发福建省漳州市三宝钢厂天然气经营业务； 长江上游第一座船舶配套的LNG储气配气建设项目；云南马龙县、镇雄县天然 气综合利用建设项目。同时成功获得四川省甘孜藏族自治州雅江县、色达县、乡 城县、得荣县、甘孜县等县域30年燃气特许经营权，积极介入四川省的能源建 设，既顺应了市场的潮流，又响应国家发展战略的号召，同时进一步促进了公司 清洁能源、分布式能源等业务在周边省市的发展。 3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块 核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机械和奥华电子等 成员企业为抓手。依靠研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、 全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备，其中： 新赛浦公司报告期内充分应用其拥有的军工保密、研发、生产和销售资质， 在军民融合的大背景下，与北京驰宇公司合作研发生产实战训练用高速靶机靶弹 及无人机，公司同时拥有特种装备承制单位注册证书，通过中华人民共和国国家 军用标准GJB9001A-2001质量体系认证，由新赛浦负责生产线建设及高速靶机 的生产装配，目前生产线的建设进行到收尾阶段，军工装备研发生产资质等优势 将得到更加充分的发挥。新赛浦作为集团公司环保工程与再生能源发展抓手的发 展基地，其重要的作用和优势将会越来越明显。与此同时，在京津冀一体化和疏 解非首都职能的大背景下，特别是雄安新区建设的作用下，廊坊新赛浦的作用也 愈加突出。 新锦化公司报告期内，新锦化公司产品研发和新产品投产包括：50Mw乙烯、 空分用高压抽凝、全凝蒸汽轮机；50Mw中压全凝高效汽轮机；25Mw低压饱和 蒸汽注汽冷凝汽轮机用于PTA装置；煤制合成氨单缸合成气压缩机；山东某公 司4万空分30Mw空气压缩机驱动汽轮机投入运行；江苏某公司化60万吨/年 PTA空气压缩机驱动透平25Mw低压饱和蒸汽注汽冷凝汽轮机改造；湖北某公 司年产45万吨合成氨装置合成气压缩机国内首次采用单缸机构，为该类型装置 节约投资500余万元。伴随着国家十三五规划对高端装备制造的重视，以及供给 侧改革和国家相关产能调整，新锦化的压缩机业务以其技术、成本与服务的优势 将愈加明显，特别是在中美贸易摩擦的大背景下，新锦化将有更大更广阔的发展 空间，从而为集团公司的业务拓展奠定了更加坚实的市场基础和创造更加优异的 成绩。 奥华电子公司报告期内公司不断加大新产品研发力度，在产品生产与销售方 面，公司通过独立的研发与创新，形成专利和独有技术，在核测井、测试仪器领 域始终处于优势地位，是国内石油测井仪器中高端环保测井设备供应商之一，其 产品包括勘探井测井、生产井测井、测试等成套仪器生产与制造；主要产品有 DSC单芯多功能水流测井仪、SWFL中子氧活化水流测井仪、PSSL脉冲中子全 谱饱和度测井仪、EMT元素测井仪、PNNG脉冲中子双谱饱和度测井仪、EPL 高精度剩余油饱和度测井仪等产品，在国内各大油田以及油田工程服务企业得到 广泛使用。在工程技术服务方面，主要涉及勘探井测井、生产井测井、录井、射 孔、测试和试油等。除常规的油水井技术服务外，还可以完成爆燃、水平井测井 测试、环空产液剖面测试、脉冲中子成像等具有独特工艺的工程技术服务，取得 良好的市场业绩。 4.云计算大数据业务板块 云计算大数据业务板块以云公司为代表，是集团公司年轻，且充满朝气的板 块，其中： 云公司报告期内，公司坚持以“立足石油，服务社会”为业务发展目标，融合 互联网+专业应用的理念，夯实云技术产品基础，持续研发并构建行业应用领域 资源共享的ChatUS云平台。基于油气田应用软件产品技术、云计算、大数据和 虚拟现实等技术，形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。截止2017 年底，云公司共取得著作权58项，发明专利6个，实用新型和外观专利2个， 共取得包括国家高新技术企业、双软企业、质量管理、信息安全、职业健康安全、 环保管理体系以及系统集成等各类资质认证10项，为云公司的业务发展奠定了 自身的核心技术与市场竞争力。 5.新业务发展板块 新业务发展板块以上海公司、信汇恒远、廊坊环保、盛大环境、阿斯旺等成 员企业为抓手。该板块主要业务模式发展迅速，非常具有创新性，其中： 1）供应链管理和供应链金融业务：以上海公司和信汇恒远为抓手。 上海公司作为集团公司主要的供应链业务企业，报告期内，顺利成为中石化 供应商会员，成功扩大了在石油及化工产品交易中的业务范围，并与多家央企国 企、上市公司及大型民营企业开展业务合作。同时，恒泰上海公司率先在石油化 工领域及其他领域为中小企业提供供应链管理及金融服务，通过深入了解和研究 各企业供应链，解决企业痛点，满足多样化需求，并提供有针对性的专业服务， 成为各中小企业的发展助力器。上海公司坚持以市场为导向，以效益为目标，已 发展成为具有良好商誉和发展潜质的综合性公司。同时在供应链管理及金融业务 进行了有益尝试，确立了业务模式，为未来高速发展打下良好基础。 信汇恒远报告期内，主要开展了以下业务：中国石油的汽柴油添加剂业务； 中国石油5个省份的非油积分+昆仑好客运营业务；29个省份的便利蜂无人超市 及线下超市；5个省份的魔盒线下超市及一个无人超市；3个省份的购百特线下 超市及一个无人超市；食品公司粮油批发；中国移动积分运维；中国国航航空与 中国南航航空积分及运营业务；北京银行品牌营销、积分业务、分期商城业务等； 中国建设银行的积分业务及分期商城业务；整合中国石油+北京银行的联名卡业 务（积分互换+产品营销+信用卡中心电销）；整合中国石油+北京银行+中国南 航积分运维；中国石油北京的公众号运营；搭建分分通平台，建设APP，测试运 行；正在组建中国石油、北京银行、中国南航活动的积分运行；整合茅台事业部 线下拓展渠道等等的业务模式创新为基础构建起新的业务生态，为企业发展赋予 能量。 2）环保工程业务：以廊坊环保、盛大环境、阿斯旺公司为代表。主要业务 为污水处理设施设计、调试、运营、工程建设、项目投资、特种设备制造等。具 备环保工程作业全资质。 盛大环境在报告期内稳定中求发展，积极拓展市场。签订《义海生物科技甲 醇蛋白联产酶制剂项目》，甲方设计年产甲醇蛋白酶制剂2万吨/年，在全国属 于首套规模化装置，具有高度示范意义；签订《辽阳石化俄罗斯原油加工优化增 效改造水处理项目》，该工艺包含我公司多种专利，包括填料、填料无损循环脱 膜一体化装置，污水处理剂等；签订《保定市徐水区美丽乡村基础设施建设项目 污水处理设备及附属工程》，主要为北北里村、商平庄村共2个村建设污水收集 系统和污水处理系统。 廊坊环保报告期内各项目有序运营，包括：《廊坊环保与鄂尔多斯江苏工业 园区签订的供排水项目》、《廊坊环保与华润三九（枣庄）中药废渣资源化利用 及蒸汽供应项目》以及《廊坊环保与江苏北联合同能源管理项目》等。其中药渣 处理项目的开展开辟了公司在环保水处理外的突破，中药废渣资源化利用对公司 未来在环保业务的拓展具有深远的影响；合同能源管理项目新的合作模式与先进 的技术受到油田的肯定。同时由廊坊环保投入、运营的徐水美丽乡村建设、怀来 美丽乡村建设等村镇项目，因技术领先，运行平稳得到当地政府的好评和肯定， 对我们今后发展农村治理、新农村建设、厕所革命等业务的发展奠定了基础。作 为集团环保板块的抓手企业，其作用和优势已经开始展现风采。 3）资本经营业务：报告期内新业务发展领域内主要对外投资事项有：公司 参股的中关村银行正式开业；公司以自有资产出资设立西藏恒泰艾普投资管理公 司；参股设立北京恒泰洁能科技有限公司。同时为继续推进公司的投资并购业务， 在参与设立中关村并购母基金的基础上，报告期内拟设立北京雷石恒泰智能装备 产业并购基金及北京大河恒泰绿色能源科技产业基金。 二、 主营业务分析 2017年，公司实现营业收入293,348.35万元，较上年同期增长116.95% 。 驱动主营业务收入变化的具体因素如下：主要系公司坚持以市场为导向，以 效益为目标，五大板块逐渐发挥规模效应。其中恒泰上海顺利成为中石化供应商 会员，成功扩大了在石油及化工产品交易中的业务范围，贸易业务发展迅速，新 业务板块收入规模大幅增加。 报告期内公司营业成本251,470.73万元，较上年同期增加160.67%，营业成 本增加主要系随着收入规模的扩大相应成本增加。 报告期内发生期间费用29,602.36万元，较上年同期增加5.42%，其中销售 费用4,092.27万元，较上年同期减少26.86%；管理费用15,510.15万元，较上年 同期减少13.82%；财务费用9,999.94万元，较上年同增加122.76%，主要系融 资规模增加相应的融资成本增加。 本报告期内计提各项资产减值准备61,339.95万元，其中: 固定资产减值损 失1,706.40万；计提坏账准备18,172.30万，主要是西油联合对Pohang Geothermal Power INC应收账款14,514.09万元全额计提坏账准备；长期股权投资减值损失 24,062.55万元，主要是对欧美克、中盈安信分别计提4,877.38万元、19,185.17 万元；商誉减值损失17,398.70万元，主要对新赛浦、博达瑞恒、西油联合分别 计提13,810.5万元、2,398.75万元、1,189.45万元。 综合上述利润因素，本报告期公司实现营业利润-39,508.30万元，较上年同 期减少408.15%；利润总额-39,126.78万元，较上年同期减少366.34%；归属上 市公司股东的净利润-44,613.54万元，较上年同期减少625.15%。 三、 董事会日常工作的开展情况 1、报告期内董事会会议情况 报告期内公司共召开了20次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。具体情况如下： 序 号 日期 会议届次 披露日期 披露索引 1 2017年1月10日 第三届董事会第 二十一次会议 2017年1月 11日 报备 2 2017年1月17日 第三届董事会第 二十二次会议 2017年1月 18日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第二十二次会议决 议公告》（编号：2017-001） 3 2017年2月28日 第三届董事会第 二十三次会议 2017年3月 1日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第二十三次会议决 议公告》（编号：2017-009） 4 2017年3月10日 第三届董事会第 二十四次会议 2017年3月 11日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第二十四次会议决 议公告》（编号：2017-014） 5 2017年3月27日 第三届董事会第 二十五次会议 2017年3月 28日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第二十五次会议决 议公告》（编号：2017-021） 6 2017年4月17日 第三届董事会第 二十六次会议 2017年4月 18日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第二十六次会议决 议公告》（编号：2017-029） 7 2017年4月26日 第三届董事会第 二十七次会议 2017年4月 27日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第二十七次会议决 议公告》（编号：2017-045） 8 2017年5月17日 第三届董事会第 二十八次会议 2017年5月 1日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第二十八次会议决 议公告》（编号：2017-056） 9 2017年6月5日 第三届董事会第 二十九次会议 2017年6月 6日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第二十九次会议决 议公告》（编号：2017-062） 10 2017年6月22日 第三届董事会第 三十次会议 2017年6月 23日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第三十次会议决议 公告》（编号：2017-069） 11 2017年7月7日 第三届董事会第 三十一次会议 2017年7月 8日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第三十一次会议决 议公告》（编号：2017-074） 12 2017年8月1日 第三届董事会第 三十二次会议 2017年8月 2日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第三十二次会议决 议公告》（编号：2017-083） 13 2017年8月14日 第三届董事会第 三十三次会议 2017年8月 15日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第三十三次会议决 议公告》（编号：2017-088） 14 2017年8月23日 第三届董事会第 三十四次会议 2017年8月 24日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第三十四次会议决 议公告》（编号：2017-098） 15 2017年8月31日 第三届董事会第 三十五次会议 2017年9月 1日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第三十五次会议决 议公告》（编号：2017-105） 16 2017年9月21日 第三届董事会第 三十六次会议 2017年9月 22日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第三十六次会议决 议公告》（编号：2017-108） 17 2017年10月26 日 第三届董事会第 三十七次会议 2017年10 月27日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第三十七次会议决 议公告》（编号：2017-116） 18 2017年11月17 日 第三届董事会第 三十八次会议 2017年11 月18日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第三十八次会议决 议公告》（编号：2017-126） 19 2017年11月29 日 第三届董事会第 三十九次会议 2017年11 月30日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第三十九次会议决 议公告》（编号：2017-131） 20 2017年12月15 日 第三届董事会第 四十次会议 2017年12 月16日 公司刊登于巨潮资讯网的《第 三届董事会第四十次会议决议 公告》（编号：2017-135） 2、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司股东大会召开具体情况如下： 会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一 次临时股东 大会 临时股东大 会 2017年3月 28日 2017年3月 28日 公司刊登于巨潮资讯网的 《2017年第一次临时股东大 会决议公告》（编号： 2017-027） 2016年年度 股东大会 年度股东大 会 2017年5月 11日 2017年5月 11日 公司刊登于巨潮资讯网的 《2016年年度股东大会决议 公告》（编号：2017-054） 2017年第二 次临时股东 大会 临时股东大 会 2017年8月 17日 2017年8月 17日 公司刊登于巨潮资讯网的 《2017年第二次临时股东大 会决议公告》（编号： 2017-095） 2017年第三 次临时股东 大会 临时股东大 会 2017年9月4 日 2017年9月4 日 公司刊登于巨潮资讯网的 《2017年第三次临时股东大 会决议公告》（编号： 2017-106） 公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会根据《公司 法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决 议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。 四、 公司未来发展的展望及计划 集团公司各业务板块未来发展规划如下： 1、G&G业务板块：夯实核心竞争力，创新业务模式实现市场提升 协同各专业子公司进一步突出各自专业技术、产品的核心竞争力。彰显公司 技术在国内领先和国际先进方面的市场引领能力，形成更多的产品销售订单，以 更加灵活的营销方式促进软件技术、产品的销售。探讨进一步与资本市场深度对 接。借鉴人工智能技术的最新结果，通过大数据驱动以及与人工智能算法的深度 融合，在进一步增强自身技术优势的同时进而巩固市场地位。加大在海南地热项 目上的技术投入力度，争取在国内干热岩地热能利用领域开创新局面；创新业务 模式，以无形资产或软件出资进一步拓展国内、国际、资本三个市场。 2、工程技术业务板块：抓准市场，提升资质，实现EPC工程总承包业务的良 性增长。 提升该板块的核心技术竞争力，其中包括油气勘探开发钻井、完井、修井、 固井，也包括在非常规和致密油气领域的工程配套技术，还包括在地热能，干热 岩、清洁能源、县域燃气特许经营权等业务发展方面的能力。同时，进一步增加 签约天然气特许经营权协议的城镇数量，提升该板块下子公司在国内天然气市场 的影响能力，在此基础上扩大工程技术板块在全球能源新格局下的市场与技术工 程能力，形成业务能力完整、职能完备、技术全面、全球布局的新的发展局面。 3、核心精密仪器和高端装备制造业务板块：以自动化为基础，向数字化、 智能化迈进，为我国工业制造2025做出恒泰艾普集团的贡献。 新赛浦方面充分利用现有的核心资质包括汽车目录和军工资质，扎实推进公 司的军工业务，作为新的业务增长点；新锦化方面加强新产品的研发，开拓新市 场，从化肥、合成氨领域继续向煤化工、化肥、炼油与石油化工、天然气管道输 送、国家大规模物理储能、二氧化碳超临界压缩机等业务领域延伸，进一步加大 国际和国内市场；奥华电子方面加快中子源发生器这一核心技术在军工和反恐领 域的发展，以及尽快开发核心技术在高端医疗仪器领域的应用，又能更好的支持 奥华电子总体战略向纵深发展。 4、云计算大数据业务板块：依托云技术的领先优势和虚拟现实的深厚基础， 形成该业务板块强劲的全球竞争力。 云公司将以云技术和石油专业技术为基础，为石油行业的用户提供基于云桌 面产品、管控平台、云存储、大数据分析和超融合一体机的私有云产品及配套服 务；以大数据技术和虚拟现实技术为基础，在智慧农业、智慧交通和教育培训领 域深化应用，并完善相关解决方案。未来，云公司将逐步形成以下两项优势技术： 一是以云技术+虚拟现实专利技术为基础，在中小学教育和高危岗位培训指 挥领域形成具有行业领先的VR系列解决方案及专业课件；二是以ChatUS产品为核 心，融合云计算、云存储、大数据、IM技术和专业技术，为科研工作提供全新的 共享与协同的工作模式和平台，实现跨单位、跨部门、跨专业、跨地域的协同工 作和包括硬件、软件、存储、数据及知识的安全便捷分享。 5、新业务发展板块：供应链金融再上新台阶；环保工程业务方面将继续加 大市场开拓力度；拓宽公司资本经营平台。 1）供应链金融业务：以国务院办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的 指导意见（国办发【2017】84号）》文件为指引，进一步加大公司供应链管理与 供应链金融业务的创新力度，夯实供应链管理及金融业务，建立健全业务体系及 操作标准，规划并逐步建立线上综合服务平台，希望通过未来的努力将上海公司 打造成为服务于一带一路和京津冀协同发展的供应链管理及金融专业服务商，在 发展壮大中加强与重要单位与政府部门的合作。 2）环保工程业务：对市场更有信心，大力开拓自主经营的工业废水项目及 村镇污水项目，并积极寻求战略合作伙伴，实现共赢。以工业废水细分领域为主 要市场，EPC及设备供应为主要商务模式，渐进拓展第三方运营。在工业废水方 面，紧紧围绕恒泰集团产业链，大力拓展石油石化废水、煤化工废水治理两个领 域，同时以传统的发酵类废水、医药废水治理为补充。建立战略合作伙伴关系为 补充，优势互补、加强合作。 3）资本经营业务：西藏恒泰艾普作为公司未来重要的投资管理平台，将通 过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，拓展公司业务领域，完善集团公司投 资收益的常态化，进一步提升集团化公司的核心竞争力和盈利能力。同时公司积 极参与投资设立并购基金、产业基金以支持公司的战略发展和业务发展布局等， 进而拓展公司投资渠道，加快公司业务外延式发展步伐，利用公司业已完善的综 合能源产业布局，结合企业集团化发展的板块业务，促进集团公司业务速度扩大， 拓宽公司资本经营平台，助力集团公司的三个市场，协同推进集团公司综合能源 服务产业链的发展壮大。 五、 2018年董事会工作重点 1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度， 持续优化公司治理机构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力 培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、 稳定、可持续发展； 2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规 范运作透明度。 3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标 制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推 进，促进公司健康、持续地发展。 特此公告。 恒泰艾普集团股份有限公司 董 事 会 2018年4月20日 中财网
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