[公告]18渝信Y1：同方国信投资控股有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向..
同方国信投资控股有限公司 （注册地址：重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号） newLogo C:\Users\zhangliang2\Desktop\中泰证券.PNG 20180417100258-0006.jpg 公开发行2018年可续期公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室） 联席主承销商 联席主承销商/债券受托管理人 （注册地址：济南市市中区经七路86号） （注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层） 年 月 日 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。 目 录 声 明 ........................................................................................................................... 2 第一节 释 义 ........................................................................................................... 5 第二节 发行概况 ....................................................................................................... 8 一、本期债券发行的基本情况 ............................................................................................... 8 二、本期债券发行的有关机构 ............................................................................................. 13 三、认购人承诺 ..................................................................................................................... 16 四、发行人与本期债券发行的有关机构、人员的利害关系 ............................................. 16 第三节 发行人及本期债券的资信状况 ................................................................. 17 一、本期债券的信用评级情况 ............................................................................................. 17 二、公司债券信用评级报告主要事项 ................................................................................. 17 三、发行人近三年及一期其他评级情况 ............................................................................. 19 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 20 一、公司基本情况 ................................................................................................................. 20 二、公司的设立及股本变化情况 ......................................................................................... 20 三、重大资产重组情况 ......................................................................................................... 25 四、公司对其他企业的重要权益投资情况 ......................................................................... 25 五、公司控股股东及实际控制人情况 ................................................................................. 32 六、公司董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................... 34 七、公司的内部治理及组织机构设置情况 ......................................................................... 36 八、公司主要业务情况 ......................................................................................................... 41 九、公司独立运营情况 ......................................................................................................... 82 十、公司关联方关系及关联交易 ......................................................................................... 83 十一、发行人违法违规情况说明 ......................................................................................... 85 十二、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 ............................................................. 85 第五节 发行人的资信情况 ..................................................................................... 87 一、发行人获得主要贷款银行的授信情况、使用情况 ..................................................... 87 二、最近三年及一期与主要客户业务往来情况 ................................................................. 87 三、最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 ............................. 87 四、前次发行公司债券的募集资金使用情况 ..................................................................... 88 五、本期债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 ......... 89 六、最近三年及一期主要财务指标 ..................................................................................... 89 第六节 财务会计信息 ............................................................................................. 91 一、最近三年及一期财务会计资料 ..................................................................................... 91 二、发行人合并报表范围的变化情况 ................................................................................. 99 三、最近三年及一期的主要财务指标 ............................................................................... 101 第七节 募集资金运用 ........................................................................................... 103 一、本期债券募集资金数额 ............................................................................................... 103 二、本期债券募集资金运用计划 ....................................................................................... 103 三、本期债券募集资金运用对发行人财务状况的影响 ................................................... 105 四、募集资金专项账户管理安排 ....................................................................................... 106 第八节 备查文件 ................................................................................................... 107 一、备查文件 ....................................................................................................................... 107 二、查阅地点 ....................................................................................................................... 107 第一节 释 义 在本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、发行人、国 信控股或公司 指 同方国信投资控股有限公司（曾用名：重庆国信投资控股有限 公司） 重庆三峡银行/三峡 银行 指 重庆三峡银行股份有限公司 重庆信托 指 重庆国际信托股份有限公司 重庆路桥 指 重庆路桥股份有限公司 渝涪高速 指 重庆渝涪高速公路有限公司 合肥科技农商行 指 合肥科技农村商业银行股份有限公司 信托业保障基金 指 中国信托业保障基金有限责任公司 国投物业 指 重庆国投物业管理有限公司 普丰置业 指 重庆普丰置业发展有限公司 未来投资 指 重庆未来投资有限公司 国信资产 指 重庆国信资产管理有限公司 国投财富 指 重庆国投财富投资管理有限公司 通安公司 指 重庆通安公路桥梁工程有限公司 重庆银行 指 重庆银行股份有限公司 鼎顺地产 指 重庆鼎顺房地产开发有限公司 长顺信合 指 江苏长顺信合新能源有限公司 益民基金 指 益民基金管理有限公司 上海渝富 指 上海渝富资产管理有限公司 置信资产 指 重庆置信资产管理有限公司 上海银信 指 上海银信实业发展有限公司 新纪元投资 指 重庆新纪元股权投资有限公司 华葡投资 指 重庆华葡投资有限公司 希格玛海源 指 重庆希格玛海源实业发展有限公司，原名“重庆希格玛海源股 权投资有限公司” 新和天地 指 重庆新和天地科技发展有限公司，原名“重庆新天地股权投资 有限公司” 正泓瑞沣 指 北京正泓瑞沣科技发展有限公司 上海澄丰 指 上海澄丰企业管理有限公司（曾用名：重庆富春股权投资有限 公司） 同方金控 指 同方金融控股（深圳）有限公司，原名“北京同方创新投资有 限公司” 华融泰资产 指 深圳市华融泰资产管理有限公司 上海奇霖 指 上海奇霖企业发展合伙企业(有限合伙) 嘉慧量子 指 重庆嘉慧量子科技发展有限公司 大丰新兴 指 北京大丰新兴实业有限公司 西南证券 指 西南证券股份有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 重庆城投 指 重庆市城市建设投资（集团）有限公司（曾用名“重庆市城市 建设投资公司”） 清华控股 指 清华控股有限公司 《净资本管理办法》 指 《信托公司净资本管理办法》 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 本次债券 指 发行人发行规模不超过50亿元的“同方国信投资控股有限公 司公开发行2017年可续期公司债券” 本期债券 指 同方国信投资控股有限公司公开发行2018年可续期公司债券 （第一期） 本次发行 本次债券的公开发行 本期发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《同方国 信投资控股有限公司公开发行2018年可续期公司债券募集说 明书（第一期）（面向合格投资者）》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《同方国 信投资控股有限公司公开发行2018年可续期公司债券募集说 明书摘要（第一期）（面向合格投资者）》 债券持有人 指 通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的投资者 债券持有人会议规则 指 《同方国信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司债 券之债券持有人会议规则》 债券受托管理协议 指 发行人与债券受托管理人为本期债券发行签订的《同方国信投 资控股有限公司公开发行2017年可续期公司债券之债券受托 管理协议》 牵头主承销商、摩根 士丹利华鑫证券 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 联席主承销商、债券 受托管理人 、中泰证 券 指 中泰证券股份有限公司 联席主承销商、招商 证券 指 招商证券股份有限公司 评级机构、资信评级 机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司 索通律师、律师 指 重庆索通律师事务所 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》和/或《中华人民共和国中外合资 经营企业法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年及一期、报 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月 告期内 交易日 指 指上海证券交易所的正常营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/ 或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略 有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第二节 发行概况 一、本期债券发行的基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称： 同方国信投资控股有限公司 注册资本： 257,416.25万元人民币 法定代表人： 何玉柏 经营范围： （一）在中国政府鼓励和允许的领域内依法进行投资；（二）向其所投资 企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业 自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件并提供 售后服务；2、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中 的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；3、协助其所投资企 业寻求贷款及提供担保；（三）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司 提供与其投资有关的市场信息等咨询服务；（四）从事母公司及其关联公 司、子公司所生产产品的进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配 套服务。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批手续 后方可经营） 成立日期： 2007年5月23日 注册地址： 重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号 办公地址： 重庆市渝中区民权路107号 电话： 023-89875218 传真： 023-89875189 邮政编码： 400010 （二）本次债券的核准情况 2016年4月11日，公司第一届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于公 司公开发行可续期公司债券的议案》和《关于董事会授权人士办理本次发行公司 债券及可续期公司债券及上市或挂牌相关事项的议案》。 中国证监会于2016年11月30日签发了证监许可[2016]2913号《关于核准重庆 国信投资控股有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》，核准本 公司向合格投资者公开发行总额不超过人民币50亿元的可续期公司债券。 本次债券已于2017年8月15日完成首期发行，首期实际发行规模人民币33.80 亿元。 （三）本期债券的基本情况和主要条款 1、债券名称：同方国信投资控股有限公司公开发行2018年可续期公司债券 （第一期）。 2、债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期， 在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年）， 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 3、发行规模及分期发行安排：本次债券发行总规模不超过人民币50亿元， 首期发行规模人民币33.80亿元，本期发行规模不超过人民币16.20亿元。本期 债券基础发行规模2亿元，可超额配售不超过14.20亿元（含14.20亿元）。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值为人民币100元，按面值平价发行。 5、发行人续期选择权：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权 行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 6、债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记 建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重 置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利 率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 本期债券基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日 中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司 认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年 的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率 为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或 中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国 债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 7、递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制 付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条 款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支 付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行 为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个工作日披露《递延 支付利息公告》。 递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发 行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所 有利息及其孳息中继续计算利息。 8、递延支付利息的限制 强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期 利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2） 减少注册资本。 利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付 利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分 红；（2）减少注册资本。 9、发行人赎回选择权： （1）发行人因税务政策变更进行赎回 发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然 不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。 发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件： ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可 避免的税款缴纳或补缴条例； ②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳 或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。 发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎 回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前20个工作日公告。赎回方案一旦公告不可撤 销。 （2）发行人因会计准则变更进行赎回 根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关 于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】 13号），发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法 规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有 权对本次债券进行赎回。 发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件： ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前 赎回条件； ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情 况说明，并说明变更开始的日期。 发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果 进行赎回，必须在该可以赎回之日前20个工作日公告。赎回方案一旦公告不可撤 销。 发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资 者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本 期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定 办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。 除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。 10、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 11、会计处理：本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工 具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本期 债券分类为权益工具。 12、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 13、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。 14、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息。 15、起息日：2018年4月25日。 16、付息日：每年的4月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交 易日；每次付息款项不另计利息）。 17、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全 额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 18、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 19、发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。 20、发行对象及配售安排：本期债券的发行对象为符合《管理办法》规定的 合格投资者。本期债券不向发行人股东优先配售。 21、担保情况：本期债券为无担保债券。 22、信用级别及资信评级机构：经联合评级评定，本期债券信用等级为AAA， 发行人主体长期信用等级为AAA。 23、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。 24、牵头主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。 25、联席主承销商：招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。 26、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司。 27、募集资金用途：本期发行可续期公司债券的募集资金拟用于补充流动资 金、调整债务结构。 28、拟上市地：上海证券交易所。 29、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级 为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关 申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。 30、本期债券募集资金专项账户： 银行账户：同方国信投资控股有限公司 账号：346140100100276269 31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的 法律、法规，企业投资者来源于企业债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应 将当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。 （四）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2018年4月19日 发行首日：2018年4月23日 网下发行期限：2018年4月23日至2018年4月25日 2、本期债券上市安排 本期公司债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上 市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。 二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人 名称： 同方国信投资控股有限公司 法定代表人： 何玉柏 注册地址： 重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号 办公地址： 重庆市渝中区民权路107号 联系人： 刘基智 电话： 023-89875218 传真： 023-89875189 （二）牵头主承销商 名称： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 法定代表人： 王文学 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心 75楼75T30室 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层 联系人： 耿旭、李贞爱、方文韵、王北洋、汪彦婷、李儒沛、江伟、唐亮 电话： 021-20336000 传真： 021-20336040 （三）联席主承销商 名称： 中泰证券股份有限公司 法定代表人： 李玮 注册地址： 济南市市中区经七路86号 办公地址： 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦五层 联系人： 黄宇昌、陈咸耿、李玲、李越、孙雄飞、邬欢、李博文 电话： 010-59013951 传真： 010-59013945 名称： 招商证券股份有限公司 法定代表人： 霍达 注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 联系人： 安辉、徐似锦 电话： 021-23519153 传真： 021-68407718 （四）发行人律师 名称： 重庆索通律师事务所 负责人： 韩德云 注册地址： 重庆市渝中区华盛路7号企业天地7号楼10层 办公地址： 重庆市渝中区华盛路7号企业天地7号楼10层 签字律师： 李亮、张凯 电话： 023-63631830 传真： 023-63631834 （五）会计师事务所 名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 叶韶勋 注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字注册会计师： 侯黎明、王静 电话： 023-88755566 传真： 023-89112599 （六）资信评级机构 名称： 联合信用评级有限公司 负责人： 吴金善 注册地址： 天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 联系人： 张祎、贾一晗 电话： 010-85172818 传真： 010-85171273 （七）债券受托管理人 名称： 中泰证券股份有限公司 法定代表人： 李玮 注册地址： 济南市市中区经七路86号 办公地址： 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦五层 联系人： 黄宇昌、陈咸耿、李玲、李越、孙雄飞、邬欢、李博文 电话： 010-59013951 传真： 010-59013945 （八）申请上市的交易所 名称： 上海证券交易所 法定代表人： 黄红元 办公地址： 上海市浦东南路528号上海证券大厦 电话： 021-68808888 传真： 021-68804868 （九）公司债券登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 负责人： 高斌 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 电话： 021-38874800 传真： 021-58754185 （十）募集资金专项账户开户银行 银行账号： 346140100100276269 银行名称： 兴业银行重庆北部新区支行 户名： 同方国信投资控股有限公司 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人以 其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）本期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账 户且符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投 资者条件的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。投资者应确认其具备 相关申购资格，并对认购本期债券的合法、合规性自行承担责任； （二）接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其 约束； （三）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （四）本期债券发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期 债券上市的申请，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本期债券发行的有关机构、人员的利害关系 截至2018年1月31日，本公司与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等重大利害关系。 第三节 发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券的信用评级情况 公司聘请了联合评级对本期可续期公司债券发行的资信情况进行评级。根据 联合评级出具的《同方国信投资控股有限公司公开发行2018年可续期公司债券 （第一期）信用评级报告》（联合[2018]328号），公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为AAA。 二、公司债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 联合评级通过对发行人的主体长期信用状况和拟发行的2018年可续期公司 债券（第一期）进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AAA级， 评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA级，该级别反映了公司偿还债务 的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 （二）评级报告的主要内容 联合评级对发行人的评级，反映了公司作为重庆市大型投资控股公司，业务 范围涉及高速公路收费、路桥经营、银行、信托、基金等多个行业，在市场竞争、 经营规模、风险控制等方面具有显著优势；近年来，随着金融市场的繁荣和重庆 地域经济的快速发展，公司业务快速发展，资产规模大，盈利能力很强。 同时，联合评级也关注到公司债务负担较重，银行板块不良贷款余额和不良 贷款率增长较快，信用风险增加；公司持有的公路、桥梁收费经营权有收费期限 的限制以及持有规模较大的投资资产、市场风险较高等因素给公司信用水平带来 的不利影响。 未来随着重庆地域经济、金融市场的持续发展，公司经营规模将进一步扩大， 业务实现多元化发展，公司整体竞争实力有所提升；联合评级对公司评级展望为 “稳定”。 基于对公司主体长期信用状况以及本期债券偿还能力的综合评估，联合评级 认为，公司本期债券到期不能偿还的风险极低。 1、优势： （1）公司所在地重庆市是我国的直辖市之一，是长江上游地区的经济中心 和金融中心，经济发展迅速，2016年，其GDP增速位列全国第一，经济发展活跃， 为公司业务发展提供了良好的外部环境。 （2）近年来，公司过路过桥业务收入稳定，受外部宏观经济波动影响很小； 信托业务发展迅速，信托管理以主动管理型信托为主，保持较好的盈利能力；银 行业务以小微企业金融服务为特色，业务发展快速，贷款拨备充足。 （3）近三年公司收入及利润规模快速增长，经营性净现金流呈现大规模净 流入状态，整体盈利能力很强。 2、关注： （1）公司部分收费路桥面临到期，收费期结束后，如果没有新的项目替代， 将在一定程度上影响公司经营收益。 （2）公司债务规模增长快，债务负担较重，资产负债率较高。 （3）公司持有较大规模投资资产，投资收益对利润的贡献率较高，投资资 产受市场因素和经济环境影响较大，一旦发生市场风险和经济波动，将影响公司 利润水平。 （4）近几年，宏观经济下行压力较大，中小企业经营困难加剧；受此影响， 重庆三峡银行股份有限公司不良贷款和不良贷款率增幅较大，信贷资产质量下降， 信用风险增加。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求， 联合评级将在本次（期）债券存续期内，并在每年同方国信投资控股有限公司年 报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据 有关情况进行不定期跟踪评级。 同方国信投资控股有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有 关财务报告以及其他相关资料。同方国信投资控股有限公司如发生重大变化，或 发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关 资料。 联合评级将密切关注同方国信投资控股有限公司的相关状况，以及包括递延 支付利息权在内的可续期债券下设特殊条款，如发现同方国信投资控股有限公司 或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级 产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级 产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。 如同方国信投资控股有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合 评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失 效，直至同方国信投资控股有限公司提供相关资料。 联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站 公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体 或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送同方国信投资控股有 限公司、监管部门等。 三、发行人近三年及一期其他评级情况 发行人最近三年及一期在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级时 主体信用评级与本次评级结果无差异。 第四节 发行人基本情况 一、公司基本情况 公司名称：同方国信投资控股有限公司 公司类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：257,416.25万元 法定代表人：何玉柏 成立日期：2007年5月23日 公司住所：重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号 办公地址：重庆市渝中区民权路107号 邮编：400010 联系人：刘基智 联系电话：023-89875218 统一社会信用代码：91500000660887401L 所属行业：基础设施投资和股权投资及经营 经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许的领域内依法进行投资；（二）向 其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企 业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件并提供售后 服务；2、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、 员工培训、企业内部人事管理等服务；3、协助其所投资企业寻求贷款及提供担 保；（三）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信 息等咨询服务；（四）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、 佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（经营范围涉及许可、审批经营 的，须办理相应许可、审批手续后方可经营） 二、公司的设立及股本变化情况 （一）2007年5月设立 重庆国信投资控股有限公司依据渝国资产［2007］84号文《重庆市国有资产 监督管理委员会关于对重庆国际信托有限公司资产重组有关问题的通知》精神， 由重庆国际信托投资有限公司的原股东分别按照所持有重庆国际信托投资有限 公司的股权及部分货币资金对公司增资至163,373万元，承接重庆国际信托投资 有限公司剥离的非金融类实业投资。重庆国际信托投资公司保留金融类资产，主 要经营信托业务和固有资金投资金融股权及金融产品。 2007年5月22日，北京宇泰信科技有限公司申请设立重庆国信投资控股有限 公司，注册资本20,000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资）。2007年5 月23日，重庆天健会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（重天健验 [2007]20号），经审验，截至2007年5月23日，发行人已收到北京宇泰信科技有 限公司以货币方式缴纳的注册资本20,000万元。2007年5月23日，发行人在重庆 市工商行政管理局完成了设立登记，名称为重庆国信投资控股有限公司，住所为 重庆市渝中区上清寺路110号，法定代表人为何玉柏，注册资本贰亿元整，实收 资本贰亿元整，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“项目投资 与管理；企业重组、购并策划与咨询；投资咨询业务；以固有财产为他人提供担 保（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营）。” （二）2007年6月增资 2007年6月14日，发行人股东出具《重庆国信投资控股有限公司股东决定》， 同意重庆市城市建设投资公司、重庆协信控股（集团）有限公司、中国希格玛有 限公司、重庆华葡桥梁有限公司、重庆佳宇建设（集团）有限公司、中国新纪元 有限公司等六家公司对发行人进行增资，增资后公司股东由1名变更为7名，注册 资本由2亿元人民币变更为16.3373亿元人民币，同时公司类型由有限责任公司 （法人独资）变更为有限责任公司（外商投资企业）。2007年6月14日，重庆天 健会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（重天健验[2007]024号），经 审验，截止至2007年6月14日，发行人已收到重庆市城市建设投资公司以货币方 式缴纳的注册资本30,000万元。2007年6月14日，重庆天健会计师事务所有限责 任公司出具《验资报告》（重天健验[2007]026号），经审验，截止至2007年6月 14日，发行人已收到重庆市城市建设投资公司、重庆协信控股（集团）有限公司、 中国希格玛有限公司、重庆华葡桥梁有限公司、重庆佳宇建设（集团）有限公司、 中国新纪元有限公司以股权出资方式缴纳的注册资本113,373万元。2007年6月15 日，发行人在重庆市工商行政管理局完成了变更登记，本次变更后，发行人注册 资本增至163,373万元，公司类型变为有限责任公司（外商投资企业）。 在经历部分股东名称变更和持股转让后，公司类型变为有限责任公司（中外 合资）。截至2015年8月，发行人的股东及其持股比例如下： 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例 TF-EPI Co.,Limited 30,000 货币 18.363% 32,755 股权 20.049% 重庆置信资产管理有限公司 21,143 股权 12.942% 重庆希格玛海源股权投资有限公司 20,000 股权 12.242% 重庆华葡投资有限公司 13,745 股权 8.413% 重庆富春股权投资有限公司 5,730 股权 3.507% 重庆新天地股权投资有限公司 20,000 货币 12.242% 重庆新纪元股权投资有限公司 20,000 股权 12.242% 合计 163,373 100% （三）2015年8月增资 2015年8月10日，公司董事会通过《重庆国信投资控股有限公司第一届董事 会二〇一五年第一次临时会议决议》，同意上海渝富资产管理有限公司认购公司 40,843.25万股本份额。本次增资扩股完成后，公司注册资本为人民币204,216.25 万元整。2015年8月31日，重庆市对外贸易经济委员会出具《重庆市外经贸委关 于重庆国信投资控股有限公司增资的批复》（渝外经贸函[2015]370号），同意 发行人本次注册资本由163,373万元人民币增加至204,216.25万元人民币。2015年 9月18日，发行人在重庆市工商行政管理局完成了变更登记，本次变更后，发行 人注册资本增至204,216.25万元。2015年12月9日，信用中和会计师事务所（特殊 普通合伙）出具验资《验资报告》（XYZH/2015CQA20045），发行人已收到上 海渝富资产管理有限公司以货币形式缴纳的注册资本40,843.25万元。 本次增资完成后，发行人的股东及其持股比例如下： 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例 TF-EPI Co.,Limited 30,000 货币 14.690% 32,755 股权 16.040% 重庆置信资产管理有限公司 21,143 股权 10.353% 重庆希格玛海源股权投资有限公司 20,000 股权 9.794% 重庆华葡投资有限公司 13,745 股权 6.730% 重庆富春股权投资有限公司 5,730 股权 2.805% 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例 重庆新天地股权投资有限公司 20,000 货币 9.794% 重庆新纪元股权投资有限公司 20,000 股权 9.794% 上海渝富资产管理有限公司 40,843.25 货币 20.000% 合计 204,216.25 100% （四）2016年6月增资 2016年6月17日，公司董事会决议通过了《重庆国信投资控股有限公司第一 届董事会二〇一六年第三次临时会议决议》，同意北京同方创新投资有限公司认 购公司5,000万元注册资本，深圳市华融泰资产管理有限公司认购公司5,000万元 注册资本，重庆置信资产管理有限公司认购公司6,000万元注册资本，重庆新纪 元股权投资有限公司认购公司7,000万元注册资本，重庆华葡投资有限公司认购 公司7,000万元注册资本，北京正泓瑞沣科技发展有限公司认购13,200万元注册资 本，上海奇霖企业发展合伙企业（有限合伙）认购4,000万元注册资本，重庆嘉 慧量子科技发展有限公司认购公司4,000万元注册资本，北京大丰新兴实业有限 公司认购公司2,000万元注册资本。本次增资扩股完成后，公司注册资本增加至 人民币257,416.25万元整。 重庆市对外贸易经济委员会于2016年6月21日出具了《重庆市外经贸委关于 重庆国信投资控股有限公司增资的批复》（渝外经贸函[2016]309号），同意发 行人本次注册资本由204,216.25万元人民币增加至257,416.25万元人民币。2016 年6月21日，发行人在重庆市工商行政管理局完成了变更登记。2016年7月1日， 信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资《验资报告》 （XYZH/2016CQA20331），发行人已收到北京同方创新投资有限公司、北京正 泓瑞沣科技发展有限公司、北京大丰新兴实业有限公司、上海奇霖企业发展合伙 企业（有限合伙）、深圳市华融泰资产管理有限公司、重庆新纪元股权投资有限 公司、重庆置信资产管理有限公司、重庆华葡投资有限公司、重庆嘉慧量子科技 发展有限公司以货币形式缴纳的新增注册资本53,200.00万元。 本次增资完成后，发行人的股东及其持股比例如下： 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例 TF-EPI Co.,Limited 62,755 货币和股权 24.379% 重庆置信资产管理有限公司 27,143 货币和股权 10.544% 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例 重庆希格玛海源股权投资有限公司 20,000 股权 7.770% 重庆华葡投资有限公司 20,745 货币和股权 8.059% 重庆富春股权投资有限公司 5,730 股权 2.226% 重庆新天地股权投资有限公司 20,000 货币 7.770% 重庆新纪元股权投资有限公司 27,000 货币和股权 10.489% 上海渝富资产管理有限公司 40,843.25 货币 15.866% 北京同方创新投资有限公司 5,000 货币 1.942% 深圳市华融泰资产管理有限公司 5,000 货币 1.942% 北京正泓瑞沣科技发展有限公司 13,200 货币 5.128% 上海奇霖企业发展合伙企业(有限 合伙) 4,000 货币 1.554% 重庆嘉慧量子科技发展有限公司 4,000 货币 1.554% 北京大丰新兴实业有限公司 2,000 货币 0.777% 合计 257,416.25 100% （五）股东更名以及2016年11月股东变更 自2016年8月，发行人部分股东变更了公司名称，重庆希格玛海源股权投资 有限公司更名为“重庆希格玛海源实业发展有限公司”，重庆新天地股权投资有 限公司更名为“重庆新和天地科技发展有限公司”，北京同方创新投资有限公司 更名为“同方金融控股（深圳）有限公司”，截至本募集说明书摘要签署日，上 述事项已经完成工商登记变更。 2016年11月，发行人原股东置信资产因经营管理需要，将其持有的本公司 10.544%股权全部转让给了其母公司上海银信实业发展有限公司。上海银信持有 置信资产100%股权。本次股权转让完成后，上海银信即成为本公司的股东，置 信资产不再享受和承担相应的股东权利和义务。本公司已就上述事项于2016年11 月7日完成工商登记变更。 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例 TF-EPI Co.,Limited 62,755 货币和股权 24.379% 上海银信实业发展有限公司 27,143 货币和股权 10.544% 重庆希格玛海源实业发展有限公司 20,000 股权 7.770% 重庆华葡投资有限公司 20,745 货币和股权 8.059% 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例 重庆富春股权投资有限公司1 5,730 股权 2.226% 重庆新和天地科技发展有限公司 20,000 货币 7.770% 重庆新纪元股权投资有限公司 27,000 货币和股权 10.489% 上海渝富资产管理有限公司 40,843.25 货币 15.866% 同方金融控股（深圳）有限公司 5,000 货币 1.942% 深圳市华融泰资产管理有限公司 5,000 货币 1.942% 北京正泓瑞沣科技发展有限公司 13,200 货币 5.128% 上海奇霖企业发展合伙企业(有限 合伙) 4,000 货币 1.554% 重庆嘉慧量子科技发展有限公司 4,000 货币 1.554% 北京大丰新兴实业有限公司 2,000 货币 0.777% 合计 257,416.25 100% 1 重庆富春股权投资有限公司已于2017年9月更名为上海澄丰企业管理有限公司。 （六）公司更名 2017年5月，为适应面向全国的战略发展需要，经公司董事会审议通过，公 司名称变更为“同方国信投资控股有限公司”。 2017年5月10日，公司收到重庆市工商行政管理局《企业名称变更核准通知 书》，经国家工商总局核准，企业名称变更为同方国信投资控股有限公司。2017 年5月15日，公司收到重庆市工商行政管理局《准予变更登记通知书》，准予公 司名称由重庆国信投资控股有限公司变更为同方国信投资控股有限公司。 （七）发行人最新股权结构 截至本募集说明书摘要签署日，国信控股股权结构未发生其他变化。 三、重大资产重组情况 最近三年及一期，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变 更的重大资产重组情况。 四、公司对其他企业的重要权益投资情况 同方国信投资控股有限公司 重庆路桥渝涪高速中电建国信国投物业普丰置业未来投资重庆信托 33.00% 13.89%37.00%99.73%100%100%90.00%66.99% 合肥科技农商行 24.99% 三峡银行 10.00% 14.96% 28.996% 西南证券 1.57% 益民基金 49.00% 国泓资产 51.00% 信托业保障基金 13.04% 国都证券 4.72% 中国信托登记 3.33% 49.00% 0.27% 托普鸿商贸 100% 国信资产 国信资产 100% 100% （一）发行人子公司情况 截至本募集说明书摘要签署日，发行人子公司情况如下： 注：（1）2015年12月22日，重庆路桥第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》等相关议案。2016年6月22日，重 庆路桥第六届董事会第十二次会议逐项审议通过了《关于对本次重大资产重组方案进行重大调整的议案》， 根据该等议案，重庆路桥拟以发行股份及支付现金方式收购公司持有的渝涪高速37%股权。2016年11月5 日，重庆路桥股份有限公司发布了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件 的公告》，宣布终止正在进行中的重大资产重组。 （2）2016年6月21日，江西顺风光电与未来投资签署《终止协议》，以终止于2015年12月16日双方签 署的《买卖框架协议》，终止协议即日生效。自2016年6月21日起，长顺信合及其子公司不再纳入发行人合 并报表范围，原已支付的股权收购款转为借款，按年利率9%按日计收资金占用费。 截至2017年9月30日，发行人直接控制的一级子公司共7家，具体如下： 序号 企业名称 注册资本（万元） 股权比例（%） 是否控制 1 重庆国际信托股份有限公司 1,280,000.00 66.99 是 2 重庆路桥股份有限公司 90,774.20 28.85 是 3 重庆未来投资有限公司 6,000.00 100.00 是 4 重庆国投物业管理有限公司 50.00 100.00 是 序号 企业名称 注册资本（万元） 股权比例（%） 是否控制 5 重庆渝涪高速公路有限公司 200,000.00 70.00 是 6 重庆普丰置业发展有限公司 8,000.00 100.00 是 7 中电建国信基础设施投资发 展有限公司 200,000.00 90.00 是 注：（1）数据来源：公司提供。 （2）发行人子公司重庆信托于2015年7月15日增持重庆路桥股份有限公司股份。为积极维护资 本市场稳定，重庆信托响应政策号召，于2015年7月9日设立了“重庆信托—兴国1号集合资金信托计划” （以下简称“兴国1号”）。“兴国1号”通过上海证券交易所交易系统于2015年7月13日买入5,400,000股 重庆路桥股份，于2015年7月15日买入重庆路桥股份4,600,000股，累计买入10,000,000股重庆路桥股份 （占重庆路桥总股本的1.1%）。截至本募集说明书摘要签署日，发行人共计持有重庆路桥股份271,902,410 股，占重庆路桥总股本比例为29.95%。 （3）2015年9月，重庆信托公司类型由有限责任公司变更为发起设立的股份有限公司，注册资本 变更为128.00亿元，名称变更为重庆国际信托股份有限公司。发行人持股比例为66.99%。2017年12月， 重庆信托注册资本变更为150.00亿元。 （4）2016年9月，发行人和中电建路桥集团有限公司、四川石化建设集团有限公司共同设立了中 电建国信基础设施投资发展有限公司，注册资本20亿元，发行人出资18亿元，持股90%，上述工商登记 已经于2016年9月12日完成。 （5）2016年12月，重庆三峡银行完成了增资扩股，注册资本增加至44.06亿元，重庆信托持有的 三峡银行股权变为28.996%。 （6）2016年9月，发行人和中电建路桥集团有限公司、四川石化建设集团有限公司共同设立了中 电建国信基础设施投资发展有限公司，注册资本20亿元，发行人出资18亿元，持股90%，上述工商登记 已经于2016年9月12日完成。2018年1月，发行人与中电建路桥双方通过友好协商决定终止项目合作， 在相关协议解除后，各方将依法合规地办理中电建国信基础设施投资发展有限公司的清算工作。 发行人主要子公司简要介绍如下： 1、重庆国际信托股份有限公司 注册地址：重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号 法定代表人：翁振杰 注册资本：1,500,000万元 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或 财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营 企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务 院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及 保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以 固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理 委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。 重庆信托成立于1984年，主营业务由自营业务、信托业务等构成。自营业务 主要开展贷款、金融机构股权投资、证券投资等业务；信托业务主要开展资金信 托、财产或财产权信托、信贷（票据）资产转让、投资银行等业务。截至2016 年末，总资产259.63亿元，总负债73.00亿元，净资产186.63亿元。2016年，重庆 信托实现营业收入42.81亿元，实现净利润36.31亿元，资本利润率21.17%。 2、重庆路桥股份有限公司 注册地址：重庆市渝中区和平路9号10-1号 法定代表人：江津 注册资本： 90,774.2万元 经营范围：长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥、嘉华嘉陵江大桥、长寿湖旅 游专用高速公路经营、维护（以上经营范围法律、行政法规禁止的，不得从事经 营；法律、行政法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营），市政公用 工程施工总承包（壹级），房屋建筑工程（二级），房地产开发（贰级）；销售 建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、五金、金属材料（不含稀贵金属）、 木材、建筑机械。 重庆路桥股份有限公司成立于1997年。主营业务为城市路桥经营、城市基础 设施建设、投资及房地产开发。截至2016年末，总资产68.39亿元，总负债33.61 亿元，净资产34.88亿元，营业收入3.05亿元，净利润2.95亿元。 3、重庆未来投资有限公司 注册地址：重庆市渝中区上清寺路110号 法定代表人：卢俊 注册资本：6,000万元 经营范围：利用公司自有资金进行实业投资、股权投资、市场开发投资、资 产经营管理（以上经营范围不含吸收社会存款在内的金融业务），国内贸易（不 含国家有专项管理规定的商品），计算机技术开发及销售，高新技术项目的开发 （国家法律法规需前置许可或审批的项目除外）。 重庆未来投资有限公司成立于1998年。主营业务包括实业投资、股权投资、 市场开发投资等。截至2016年12月末，该公司总资产56,012.18万元，总负债24， 134.94万元，净资产31,877.24万元；2016年实现营业收入8,274.76万元，净利润 7,199.10万元。 4、重庆国投物业管理有限公司 注册地址：重庆市渝中区上清寺路110号 法定代表人：张雁乔 注册资本：50万元 经营范围：物业管理（取得资质许可后方可执业），为国内企业提供劳务派 遣服务（不含中介服务及其他法律、法规规定需许可或审批的项目），会议及展 览服务（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）。『以上范围法律、法规禁 止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营』。 重庆国投物业管理有限公司成立于2008年，主营业务为物业管理。截至2016 年12月末，该公司总资产251.85万元，总负债315.10万元，净资产-63.25万元；2016 年实现营业收入501.63万元，净利润7.66万元。 5、重庆渝涪高速公路有限公司 注册地址：重庆市江北区石马河209号 法定代表人：谷安东 注册资本：200,000万元 经营范围：重庆渝涪高速公路经营管理，设计、代理国内广告。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 重庆渝涪高速公路有限公司成立于2003年，主营业务为负责G50沪渝高速公 路渝长段和长涪段公路的经营、维护和管理。截至2016年12月末，该公司总资产 849,151.03万元，总负债496,477.15万元，净资产352,673.88万元；2016年实现营 业收入83,275.81万元，净利润43,866.49万元。 6、重庆普丰置业发展有限公司 注册地址：重庆市江北区洋河东路10号 法定代表人：刘基智 注册资本：8,000万元 经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）；物业管理（凭资质证书执业）； 房屋及车库租赁、销售；资产经营管理咨询；企业项目投资咨询；企业管理咨询； 为企业提供项目策划、并购策划、重组策划；商务信息咨询；市场营销策划；房 地产营销策划；项目招商咨询。（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法 律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。 重庆普丰置业发展有限公司成立于2009年，主营业务为房屋租赁。截至2016 年12月末，该公司总资产32,344.33万元，总负债42,993.85万元，净资产-10,649.52 万元；2016年实现营业收入6,057.92万元，净利润2,287.81万元。 7、中电建国信基础设施投资发展有限公司 注册地址：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园7幢3-1号 法定代表人：谷安东 注册资本：200,000万元 经营范围：利用自有资金从事基础设施建设、管理和投资（不得从事吸收公 众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 中电建国信基础设施投资发展有限公司成立于2016年9月12日，由同方国 信投资控股有限公司与中电建路桥集团有限公司、四川石化建设集团有限公司共 同出资设立，同方国信投资控股有限公司出资18亿元，持股比例为90%。2 2 2018年1月，发行人与中电建路桥双方通过友好协商决定终止项目合作，在相关协议解除后，各方将依 法合规地办理中电建国信基础设施投资发展有限公司的清算工作。 （二）重要的合营企业或联营企业 序 号 企业名称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 表决 权比 例（%） 经营范围 截至2016年末/2016年度 总资产 （万元） 净资产 （万元） 总负债 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 1 合肥科技 农村商业 银行股份 有限公司 180,034 34.99 34.99 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理 发行、代理兑付、承销政府债劵；买卖政府 债劵、金融债劵；从事同业拆借；代理收付 款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经 中国银行业监督管理委员会批准的其他业 务。 8,841,847.26 531,199.32 8,310,647.94 164,971.86 65,743.21 2 中国信托 业保障基 金有限责 任公司 1,150,000 13.04 13.04 （一）受托管理保障基金；（二）参与托管 和关闭清算信托公司；（三）通过融资、注 资等方式向信托公司提供流动性支持；（四） 收购、受托经营信托公司的固有财产和信托 财产，并进行管理、投资和处置；（五）同 业拆借、同业借款和向其他金融机构融资， 经批准发行金融债券；（六）买卖政府债券、 中央银行债券（票据）、金融债券和货币市 场基金；（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动） 4,953,664.91 1,254,144.45 3,699,520.46 234,016.03 86,073.92 合计 13,795,512.17 1,785,343.77 12,010,168.40 398,987.89 151,817.13 注：1.合肥科技农商行工商信息来源于最新的企业工商资料； 2.以上表格内容除特别说明外，均来源于经审计的财务报告及公司提供数据。 五、公司控股股东及实际控制人情况 截至本说明书签署日，发行人的股东为14家法人，其中TF-EPI CO.,LIMITED 持有公司24.379%的股权，是发行人第一大股东，发行人无实际控制人。 截至本说明书签署日，发行人股权结构及持股比例情况如下： 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例 TF-EPI Co.,Limited 62,755 货币和股权 24.379% 上海银信实业发展有限公司 27,143 货币和股权 10.544% 重庆希格玛海源实业发展有限公司 20,000 股权 7.770% 重庆华葡投资有限公司 20,745 货币和股权 8.059% 上海澄丰企业管理有限公司3 5,730 股权 2.226% 重庆新和天地科技发展有限公司 20,000 货币 7.770% 重庆新纪元股权投资有限公司 27,000 货币和股权 10.489% 上海渝富资产管理有限公司 40,843.25 货币 15.866% 同方金融控股（深圳）有限公司 5,000 货币 1.942% 深圳市华融泰资产管理有限公司 5,000 货币 1.942% 北京正泓瑞沣科技发展有限公司 13,200 货币 5.128% 上海奇霖企业发展合伙企业(有限合伙) 4,000 货币 1.554% 重庆嘉慧量子科技发展有限公司 4,000 货币 1.554% 北京大丰新兴实业有限公司 2,000 货币 0.777% 合计 257,416.25 100% 3 重庆富春股权投资有限公司已于2017年9月更名为上海澄丰企业管理有限公司。 （一）第一大股东情况 公司第一大股东TF-EPI Co.,LIMITED成立于2005年7月，注册资本为5万美元， 注册地为开曼群岛，法定代表人为周立业。同方股份有限公司下属全资子公 Resuccess Investments Limited持有TF-EPI CO.,LIMITED100%的股份。主营业务 为科技项目投资与管理。 截至2016年12月31日，TF-EPI Co.,LIMITED资产总额670,592.08万元人民币、 负债总额452,280.86万元人民币、所有者权益218,311.23万元人民币，2016年度实 现营业收入0.00万元人民币、净利润76,267.74万元人民币（以上数据为母公司口 径，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 截至2016年12月31日，TF-EPI Co.,LIMITED持有发行人股权不存在质押等产 权受限的情况。 （二）实际控制人情况 截至本募集说明书摘要签署日，发行人无实际控制人，具体情况如下： 由于国信控股为中外合资经营企业，根据《中华人民共和国中外合资经营企 业法》第6条、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第30条规定和 国信控股公司章程，董事会为其最高权力机构，决定其一切重大问题。截至本募 集说明书摘要签署日，TF-EPI、上海渝富、上海银信、新纪元投资、华葡投资、 希格玛海源、新和天地、正泓瑞沣、上海澄丰、同方金控、华融泰资产、上海奇 霖、嘉慧量子、大丰新兴分别持有国信控股24.379%、15.866%、10.544%、10.489%、 8.059%、7.770%、7.770%、5.128%、2.226%、1.942%、1.942%、1.554%、1.554% 和0.777%股权。其中，TF-EPI、同方金控均为同方股份有限公司的全资子公司， 华融泰资产为同方金控持股48%的参股公司，三者合计持有国信控股28.263%股 权。 国信控股为中外合资经营企业，董事会为其最高权力机构。根据《公司法》 及《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》对“实际控制人”以及“控制” 的定义，以及《同方国信投资控股有限公司章程》的规定，即一般事项须经二分 之一以上董事决议通过，特别事项须经出席会议的全体董事一致通过。国信控股 股东较为分散，任一单一股东对该公司董事会成员委派不具有影响重大，且该公 司任一单一股东对该公司的日常经营亦不具有实质影响，因此，国信控股认定为 无实际控制人。 截至2017年9月30日，发行人股权结构如下： 六、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 发行人已按照《公司法》和《公司章程》及相关修正案的要求设置了符合规 定人数的董事、监事和高级管理人员。其中，公司共有董事7名，监事2名，非董 事高级管理人员2名。 截至2017年9月30日，公司的董事、监事及高级管理人员情况如下： 姓名 性别 学历 职务 任职起始时间 截至2016年12月 31日持有本公司 股票及债券情况 何玉柏 男 本科 董事长 2014.7 0 陆致成 男 硕士 副董事长 2014.7 0 王晓岩 男 硕士 董事 2014.7 0 谢维宪 男 本科 董事 2014.7 0 时平生 男 硕士 董事 2014.7 0 高 源 男 硕士 董事 2014.7 0 刘勤勤 男 硕士 董事、总经理 2014.7（董事）、 2014.1（总经理） 0 刘卫东 男 硕士 监事 2014.7 0 王盛荣 男 硕士 监事 2016.8 0 贾 玫 女 硕士 副总经理、董事 会秘书 2015.6 0 刘基智 男 本科 （未完）  |