[年报]中山公用:2017年年度报告
1 2017 年年度报告 2018 年 04 月 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何锐驹、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 苏斌 副董事长 工作原因 何清 陆奕燎 董事 工作原因 何锐驹 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,475,111,351 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临 的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 62 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 69 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 78 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 88 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 99 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 226 4 释 义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2017 年年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 公用科技 指 中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有 限公司） 中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 公用水务 指 中山公用水务有限公司 污水公司 指 中山市污水处理有限公司 公用工程 指 中山公用工程有限公司 济宁中山公用 指 济宁中山公用水务有限公司 市管公司 指 中山公用市场管理有限公司 中港客运 指 中港客运联营有限公司 天乙能源 指 中山市天乙能源有限公司 公用环保 指 中山公用环保产业投资有限公司 公用国际 指 公用国际（香港）投资有限公司 中海广东 指 中海广东天然气有限责任公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司 公司的中文简称 中山公用 公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZPUG 公司的法定代表人 何锐驹 注册地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 注册地址的邮政编码 528403 办公地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 办公地址的邮政编码 528403 公司网址 http://www.zpug.net 电子信箱 zpug@zpug.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书(代） 姓名 何清 联系地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 电话 0760-88380008 传真 0760-88380011 电子信箱 heqing@zpug.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914420001935372689 公司上市以来主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。 历次控股股东的变更情况 1、公司于 1992 年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经 济体制改革委员会“粤股审[1992]81 号”文批准设立，原名佛山 市兴华集团股份有限公司。1997 年经中国证券监督管理委员会证 6 监发字[1996]416 号、[1996]417 号文件批准在深圳证券交易所挂 牌交易，总股本 1,600 万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为 公司第一大股东。2、1999 年，经广东省人民政府粤府发[1999]514 号文和财政部财管字[1999]320 号文批准，佛山市兴华商业集团 公司将其持有的占总股本 38.93%的发起人股份(国家股)转让给 中山公用事业集团有限公司。2000 年，公司名称由“佛山市兴华 集团股份有限公司”更改为“中山公用科技股份有限公司”。上述 转让完成后，中山公用事业集团有限公司为公司第一大股东。3、 2007 年，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中山公用科技 股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有限公司国有股东变更 有关问题的批复》（国资产权[2007]1556 号）和中国证券监督管 理委员会证监许可[2008]584 号文批准，公司吸收合并中山公用 事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，同时注销中 山公用事业集团有限公司，重大资产重组后，公司名称由“中山 公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公 司”，国有股东变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 王韶华、刘远帅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年 增减 2015 年 营业收入（元） 1,613,998,895.96 1,462,601,739.95 10.35% 1,496,776,406.36 归属于上市公司股东的 净利润（元） 1,066,931,157.38 962,677,532.98 10.83% 1,493,659,464.87 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 1,024,290,158.18 916,027,617.23 11.82% 1,417,991,852.03 经营活动产生的现金流 量净额（元） 563,995,887.47 431,832,676.84 30.61% 223,928,166.38 7 基本每股收益（元/股） 0.72 0.65 10.83% 1.06 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.65 10.83% 1.06 加权平均净资产收益率 9.15% 8.72% 0.43% 17.37% 2017 年末 2016 年末 本年末比上 年末增减 2015 年末 总资产（元） 15,843,034,342.90 15,059,104,862.05 5.21% 14,080,024,573.07 归属于上市公司股东的 净资产（元） 12,029,490,849.41 11,330,231,384.44 6.17% 10,892,589,443.47 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 329,291,757.39 367,086,117.22 428,239,510.73 489,381,510.62 归属于上市公司股东的净利润 243,549,760.26 282,376,501.86 292,213,273.90 248,791,621.36 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 238,542,861.75 275,845,795.00 285,928,698.73 223,972,802.70 经营活动产生的现金流量净额 55,940,204.06 141,731,692.49 175,904,069.63 190,419,921.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 8 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 4,668,446.75 -631,396.03 -5,746,789.83 主要是固定资处 置利得 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助 除外） 38,705,472.91 33,268,169.15 30,982,869.34 主要是政府补助 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 2,061,302.82 2,546,705.91 2,525,292.51 - 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 - -67,308.20 15,414,338.13 - 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 - 5,979,166.68 - - 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -9,196,314.21 6,758,613.57 -340,809.47 - 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 25,451,426.37 18,267,733.36 52,815,105.39 主要是理财收益 减：所得税影响额 15,422,542.12 16,530,353.11 20,058,916.99 - 少数股东权益影响额（税后） 3,626,793.32 2,941,415.58 -76,523.76 - 合计 42,640,999.20 46,649,915.75 75,667,612.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司从事的主要业务包括环保水务、固废处理、工程建设、市场运营、港口客运、金融 服务与股权投资等领域，拥有33家分子公司，参股公司包括广发证券、中海广东、中山银达 担保等11家公司。 （一）环保水务 水务运营板块，已形成以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、信息技术、水处理 技术研发等领域的水务运营管理模式。旗下拥有中山公用水务有限公司、中山市污水处理有 限公司等13家全资子公司，控股、参股从事水务业务的9家公司和2家中外合作公司，托管运 营2家污水处理厂。设计日供水能力达238万立方米，设计日污水处理能力达58万立方米；供 水管道长度达5,400公里，覆盖面积超2,000平方公里。公司供水总量约占中山市的80%，污水 处理总量约占中山市的35%。 （二）固废处理 公司旗下的天乙能源项目拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为中 山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。 项目一、二期工程占地面积约8万平方米，垃圾处理能力约970吨/日，即将建设完成的三期工 程占地面积约5.6万平方米，垃圾处理能力约1,200吨/日。 （三）工程建设 工程建设板块业务涵盖市政工程、建筑装修、机电消防、燃气管道以及供水管网建设等 领域，拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专 业承包贰级等多项资质，同时具备污水管网建设PPP工程项目、黑臭水体治理EPC+O工程项目、 大型污水厂提标改造等工程施工技术与建设管理经验。 （四）市场运营 市场运营业务板块拥有33个农贸（批发）市场及商业体（含中山农产品交易中心、光明 市场等2个中山市规模最大的果菜、海鲜批发市场），总占地面积约45万平方米，业务范围覆 盖中山市城区及18个镇区，拥有商户数超6,000个，是中山市最大的农贸市场集群。2017年， 中山公用市场通过了香港品质保证局（HKQAA）ISO9001品质管理和ISO14001环境管理双体系 10 复审认证，完善建立安全食品溯源体系，完成“智慧市场”试点的转型升级。同时，公司在 配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作方面，发挥着重要作用和影响力。 （五）港口客运 公司持有中港客运联营有限公司60%股权，该公司主要从事中山至香港航线旅客水路运输 业务，拥有5艘具现代化设备的豪华高速双体客轮，年客运量超过120万人次。2017年8月，中 港客运正式开通了中山至深圳航线，翻开了两地水上客运的新篇章。 （六）对外投资 作为广发证券第三大股东，公司与广发证券形成了良好的战略合作关系。近年来，公司 成立了公用环保公司、公用国际（香港）公司，与广发信德合作设立了环保并购基金，积极 搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。围绕新的战略发展 目标，公司积极加大对外投资步伐，争取实现产业拓展延伸，聚焦环保水务主业，以水环境 治理、污水处理、供水项目为主，固废处理项目为辅，重点跟进的项目类型涉及新建PPP项目、 存量收购项目以及股权投资项目。 二、 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加 6.66%，主要是对联营单位权益法核算增加所到致。 固定资产 同比增加 4.95%，主要是本年计提折旧及在建工程完工转入所致。 无形资产 同比减少 10.25%，主要是本年无形资产摊销影响所致。 在建工程 同比增加 99.99%，主要是工程建设支出增加所致。 其他流动资产 同比减少 38.84%，主要是本年理财产品到期收回减少所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模 式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 公用国际 （香港） 投资有限 公司 为公司发展 海外市场、 获得国际信 用和信贷、 建立海外服 总资产： 1,650,826,326.33 元 中国香港 全资子 公司 公司定期对 其资产及经 营状况进行 分析和审 阅，并要求 净利润: 102,782,210.28 元 13.72% 否 11 务平台而投 资设立香港 子公司。 其按照公司 治理规范制 度体系履行 审批流程和 开展运营工 作。 三、 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 （一）稳健可观的现金流优势 自营业务收入稳定，带来了持续、稳定的现金流，而作为广发证券第三大股东，获取了 持续、强劲的投资回报，投资中海广东、银达担保、中山公用小额贷均获得较高的投资收益。 （二） 实力雄厚的股东 第一大股东中汇集团拥有国企政策优势和区域项目资源优势，第二大股东复星集团拥有 前瞻性的投资视野与全球范围的产业资源，产业与资本、投资与运营的有机互动与协同，为 今后做大做强“环保+水务”的核心主业奠定坚实的基础。 （三）国内领先的技术水平 公司拥有60多年专业的水务运营管理经验，积累了丰富的行业技术，并构筑了以“智慧 水务”为代表的信息化管理平台，形成了可复制、输出的运营管控模式。同时，与全球知名 资源管理企业苏伊士新创建建立良好的战略合作关系。 （四）战略协同的投融资体系 公司成立了公用环保、公用国际（香港），并与广发信德合作设立了环保并购基金，积 极搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 围绕“推进绿色发展，建设美丽中国”发展战略，国家大力推动各项环保政策落地，污 水处理、河道治理、固废处理等领域迎来新的发展机遇，伴随着市政领域 PPP 模式不断创新 和升级，环保产业的发展呈现出广阔的发展前景。 2017 年，在公司董事会的领导下，公司按照“产业经营+资本运营”的战略思路，聚焦 “环保水务”的核心主业，积极做好存量业务，探索发展增量业务，突破企业发展难题，努 力实现董事会下达的年度目标任务。 编制公司未来三年发展战略。2017 年，公司针对国家政策发展和市场竞争形势变化，多 次组织战略研讨会，梳理形成了“12345”战略（2018-2020 年），发展方向和目标进一步清 晰,为引领公司走上高质量、高速度的发展轨道，实现成为行业领先、国内一流综合环境服务 提供商的目标提供坚强保障。 加快投资步伐，积蓄发展动能。重点跟进环保领域投资项目，项目涉及新建 PPP 项目、 存量收购以及股权投资等类型。完成受让杭州天创环境 469.90 万股股份交易（约占总股本的 7.17%），投资金额 3,055 万元；中标对于公司及中山市具里程碑意义的水环境整合整治项目 （恒大二期排洪渠水环境整治提升工程），中标金额约 4,000 万元。 完善激励机制，促发企业活力。公司期权激励计划（草案）已通过董事会审核，并于 2017 年 12 月 16 日登报挂网披露，目前正积极推动草案审批工作。同时，公司逐步建立和完善创 新的投资管理机制，以此提升公司投资管理水平。 20 亿元公司债获得核准批复。2017 年 10 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准中 山公用事业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。公司将择机分期发行 上述公司债，募集资金将为公司的重点工程建设和业务拓展提供坚实的资金保障。 优化供水管网，拓展二次供水。2017 年，公司投入 6,000 万元改造中山市城镇供水管网， 新铺设 DN50 以上供水管道长度约 180 公里，涉及改造用户 19,000 余户；采用“全额垫支、 水量分摊回收” 的方式，完成比华利山庄二次供水改造项目，获得 136 个新建设住宅小区二 次供水设施的维护管理业务。 推动新技术运用，提升经营效益。公司继续强化“智慧水务”平台建设，推广应用供水 13 自控信息化技术，长江水厂实现“无人值守”，并在下属 5 家水厂建立移动生产巡查系统，实 现生产巡检现场作业与考核智能电子化；打造“智慧市场”促转型升级，积极配合政府“食 安中山”建设工作，深化肉菜溯源体系，为市民提供安全放心的菜篮子。 按时保质保量完成重点工程任务。积极推动重点项目工程落地，顺利完成深中水上巴士 项目、2017 年城镇供水管网改造工程、阜沙水厂关闭供水保障工程、凯茵片区供水保障工程 等项目，此外，加快推进天乙能源三期项目建设、东凤兴华市场升级改造等工程项目，确保 按时保质保量完成政府考核任务。 2017 年，公司经营业绩稳步增长，取得了较好的成绩。公司全年实现营业收入 16.14 亿 元，同比增长 10.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.24 亿元， 同比增长 11.82%；剔除广发证券投资收益后净利润为 1.78 亿元，同比增长 19.26%；公司总 资产 158.43 亿元，归属于上市公司股东的净资产 120.29 亿元，资产负债率为 22.77%，净资 产收益率为 9.15%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 1,613,998,895.96 100% 1,462,601,739.95 100% 10.35% 分行业 主营业务： 供水 647,890,762.79 40.14% 626,180,898.13 42.81% 3.47% 污水、废液处理 106,774,959.97 6.62% 97,500,694.78 6.67% 9.51% 市场租赁业 161,483,630.99 10.01% 161,322,613.42 11.03% 0.10% 物业管理 23,152,900.25 1.43% 19,763,151.92 1.35% 17.15% 客运服务 245,496,655.66 15.21% 217,091,696.64 14.84% 13.08% 垃圾处理及发 电收入 69,277,458.99 4.29% 53,988,280.81 3.69% 28.32% 工程安装收入 301,671,724.82 18.69% 225,243,634.57 15.40% 33.93% 14 其他 5,480,785.40 0.34% 13,369,595.71 0.91% -59.01% 其他业务： 技术支持费 1,445,095.28 0.09% 2,311,557.18 0.16% -37.48% 代收费手续费 2,649,581.89 0.16% 2,346,878.55 0.16% 12.90% 物业出租 7,113,195.69 0.44% 7,052,381.65 0.48% 0.86% 停车场收入 2,385,033.98 0.15% 1,926,153.78 0.13% 23.82% 水电费 21,170,097.93 1.31% 16,120,943.18 1.10% 31.32% 其他收入 18,007,012.32 1.12% 18,383,259.63 1.26% -2.05% 分产品 主营业务： 供水 647,890,762.79 40.14% 626,180,898.13 42.81% 3.47% 污水、废液处理 106,774,959.97 6.62% 97,500,694.78 6.67% 9.51% 市场租赁业 161,483,630.99 10.01% 161,322,613.42 11.03% 0.10% 物业管理 23,152,900.25 1.43% 19,763,151.92 1.35% 17.15% 客运服务 245,496,655.66 15.21% 217,091,696.64 14.84% 13.08% 垃圾处理及发 电收入 69,277,458.99 4.29% 53,988,280.81 3.69% 28.32% 工程安装收入 301,671,724.82 18.69% 225,243,634.57 15.40% 33.93% 其他 5,480,785.40 0.34% 13,369,595.71 0.91% -59.01% 其他业务： 技术支持费 1,445,095.28 0.09% 2,311,557.18 0.16% -37.48% 代收费手续费 2,649,581.89 0.16% 2,346,878.55 0.16% 12.90% 物业出租 7,113,195.69 0.44% 7,052,381.65 0.48% 0.86% 停车场收入 2,385,033.98 0.15% 1,926,153.78 0.13% 23.82% 水电费 21,170,097.93 1.31% 16,120,943.18 1.10% 31.32% 其他收入 18,007,012.32 1.12% 18,383,259.63 1.26% -2.05% 分地区 广东省 1,613,998,895.96 100.00% 1,462,601,739.95 100.00% 10.35% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 营业成本 比上年同 毛利率比 上年同期 15 期增减 期增减 增减 分行业 供水 647,890,762.79 508,002,215.20 21.59% 3.47% 5.74% -1.69% 污水、废液处理 106,774,959.97 67,780,713.05 36.52% 9.51% 16.08% -3.59% 市场租赁业 161,483,630.99 60,640,756.33 62.45% 0.10% 13.40% -4.41% 客运服务 245,496,655.66 111,741,664.39 54.48% 13.08% 30.27% -6.00% 工程安装收入 301,671,724.82 238,191,750.71 21.04% 33.93% 31.35% 1.55% 分产品 供水 647,890,762.79 508,002,215.20 21.59% 3.47% 5.74% -1.69% 污水、废液处理 106,774,959.97 67,780,713.05 36.52% 9.51% 16.08% -3.59% 市场租赁业 161,483,630.99 60,640,756.33 62.45% 0.10% 13.40% -4.41% 客运服务 245,496,655.66 111,741,664.39 54.48% 13.08% 30.27% -6.00% 工程安装收入 301,671,724.82 238,191,750.71 21.04% 33.93% 31.35% 1.55% 分地区 广东省 1,613,998,895.96 1,111,245,587.96 31.15% 10.35% 12.87% -1.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 供水 销售量 吨 395,641,115 382,321,368 3.48% 生产量 吨 452,357,415 440,364,153 2.72% 污水、废液处理 销售量 吨 108,333,368.08 103,091,840.14 5.08% 生产量 吨 108,333,368.08 103,091,840.14 5.08% 垃圾处理及发 电收入 销售量 千瓦时 99,994,400 76,958,200 29.93% 生产量 千瓦时 118,501,250 96,491,582 22.81% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 16 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增 减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 主营业务： 供水 主营业务成本 508,002,215.20 45.71% 480,420,111.47 48.80% 5.74% 污水、废液处理 主营业务成本 67,780,713.05 6.10% 58,389,846.92 5.93% 16.08% 市场租赁业 主营业务成本 60,640,756.33 5.46% 53,473,870.30 5.43% 13.40% 物业管理 主营业务成本 22,381,356.62 2.01% 18,412,438.98 1.87% 21.56% 客运服务 主营业务成本 111,741,664.39 10.06% 85,776,561.92 8.71% 30.27% 垃圾处理及发 电收入 主营业务成本 68,399,729.40 6.16% 74,558,424.54 7.57% -8.26% 工程安装收入 主营业务成本 238,191,750.71 21.43% 181,342,005.15 18.42% 31.35% 其他 主营业务成本 3,603,640.39 0.32% 10,693,788.21 1.09% -66.30% 其他业务： 代收费手续费 其他业务成本 - - 20,086.24 0.00% -100.00 % 物业出租 其他业务成本 1,742,873.30 0.16% 1,737,486.56 0.18% 0.31% 停车场收入 其他业务成本 74,223.22 0.01% 134,596.37 0.01% -44.85% 水电费 其他业务成本 20,075,591.60 1.81% 14,556,286.14 1.48% 37.92% 其他收入 其他业务成本 8,611,073.75 0.77% 5,008,271.55 0.51% 71.94% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 主营业务: 供水 原材料 307,603,414.32 27.68% 293,188,555.69 29.78% 4.92% 供水 职工薪酬 27,915,257.41 2.51% 21,153,961.93 2.15% 31.96% 供水 折旧费及摊销 101,322,384.99 9.12% 97,596,724.57 9.91% 3.82% 供水 其他成本费用 71,161,158.48 6.40% 68,480,869.28 6.96% 3.91% 污水处理 原材料 1,867,232.90 0.17% 1,490,720.90 0.15% 25.26% 污水处理 职工薪酬 9,568,212.97 0.86% 7,480,155.03 0.76% 27.91% 污水处理 折旧费及摊销 28,866,583.13 2.60% 24,753,222.50 2.51% 16.62% 污水处理 其他成本费用 27,478,684.05 2.47% 24,665,748.49 2.51% 11.40% 市场租赁业 职工薪酬 20,216,676.78 1.82% 18,233,060.00 1.85% 10.88% 17 市场租赁业 折旧及摊销 33,523,457.51 3.02% 33,744,757.20 3.43% -0.66% 市场租赁业 其他 6,900,622.04 0.62% 1,496,053.10 0.15% 361.26% 物业管理业 职工薪酬 21,410,228.63 1.93% 17,995,282.68 1.83% 18.98% 物业管理业 折旧及摊销 50,635.95 0.00% 29,879.22 0.00% 69.47% 物业管理业 其他 920,492.04 0.08% 387,277.08 0.04% 137.68% 旅客运输 职工薪酬 14,624,663.31 1.32% 13,219,088.89 1.34% 10.63% 旅客运输 修理费 10,981,157.43 0.99% 10,183,954.68 1.03% 7.83% 旅客运输 燃料 35,807,902.46 3.22% 27,678,794.07 2.81% 29.37% 旅客运输 其他 50,327,941.19 4.53% 34,694,724.28 3.52% 45.06% 垃圾处理及发 电收入 职工薪酬 12,195,687.15 1.10% 8,523,164.23 0.87% 43.09% 垃圾处理及发 电收入 折旧费及摊销 44,530,624.62 4.01% 38,732,439.05 3.93% 14.97% 垃圾处理及发 电收入 其他成本费用 11,673,417.63 1.05% 27,302,821.26 2.77% -57.24% 工程安装收入 原材料 106,196,787.95 9.56% 82,273,898.07 8.36% 29.08% 工程安装收入 职工薪酬 28,061,558.46 2.53% 21,063,779.65 2.14% 33.22% 工程安装收入 直接劳务 69,097,372.21 6.22% 66,138,130.81 6.72% 4.47% 工程安装收入 折旧费及摊销 1,271,844.20 0.11% 1,376,828.70 0.14% -7.63% 工程安装收入 其他成本费用 33,564,187.89 3.02% 10,489,367.92 1.07% 219.98% 其他 3,603,640.39 0.32% 10,693,788.21 1.09% -66.30% 其他业务： 代收费手续费 其他业务成本 - - 20,086.24 0.00% -100.00% 物业出租 其他业务成本 1,742,873.30 0.16% 1,737,486.56 0.18% 0.31% 停车场收入 其他业务成本 74,223.22 0.01% 134,596.37 0.01% -44.85% 水电费 其他业务成本 20,075,591.60 1.81% 14,556,286.14 1.48% 37.92% 其他收入 其他业务成本 8,611,073.75 0.77% 5,008,271.55 0.51% 71.94% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 —公司下属公司中山公用商贸有限公司于 2017 年 11 月 29 日注销，自注销之日起不再纳入合 并范围内。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 18 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 226,757,123.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中山市财政局 94,996,245.40 5.89% 2 广东电网有限责任公司中山供电局 52,704,519.37 3.27% 3 中山市火炬开发区自来水有限公司 35,392,409.60 2.19% 4 中山市沙溪镇自来水公司 22,485,271.84 1.39% 5 中山市财政局黄圃分局 21,178,677.58 1.31% 合计 -- 226,757,123.79 14.05% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 298,800,977.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额 比例 38.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度 采购总额比例 23.68% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中山中法供水有限公司 93,028,268.88 12.12% 2 中山市大丰自来水有限公司 88,723,306.50 11.56% 3 广东省西河流域管理局 47,801,680.80 6.23% 4 中山市水利局（水务局） 35,254,329.40 4.59% 5 新港石油有限公司 33,993,391.44 4.43% 合计 -- 298,800,977.02 38.92% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 2016年11月16日，公司召开2016年第15次临时董事会审议通过聘任刘雪涛女士为公司总 中山公用事业集团股份有限公司 2017年年度报告全文 经理，因刘雪涛任职中法水务、大丰水务两家公司的董事长，依照《深圳证券交易所股票上 市规则》10.1.3（三）的规定，于2012年11月16日起，中法水务与大丰水务均成为公司的关 联法人。2017年12月8日，刘雪涛女士辞去中法水务、大丰水务两家公司的董事长，其后至今， 徐勇先生担任上述两家公司的董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6（二） 的规定，刘雪涛女士辞去上述两家公司董事长之日起12个月内，中法水务和大丰水务仍为公 司的关联法人。 公司的全资子公司中山市供水有限公司拥有中山市大丰自来水有限公司33.89%的股权及 拥有中山中法供水有限公司33.89%股权，此交易属于关联交易。 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 销售费用 60,825,730.88 59,495,504.81 2.24% - 管理费用 156,311,623.92 164,392,810.52 -4.92% - 96,285,595.17 138,559,112.83 -30.51% 主要是本年偿还到期公司债 及收到财政工程贴息收入，致 使利息支出减少 财务费用 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 2,258,648,260.34 1,952,447,796.35 15.68% 经营活动现金流出小计 1,694,652,372.87 1,520,615,119.51 11.45% 经营活动产生的现金流563,995,887.47 431,832,676.84 30.61% 量净额 投资活动现金流入小计 3,783,564,565.50 2,461,825,224.52 53.69% 投资活动现金流出小计 3,492,128,974.49 3,602,017,257.46 -3.05% 投资活动产生的现金流 291,435,591.01 -1,140,192,032.94 125.56% 量净额 筹资活动现金流入小计 1,303,619,114.93 1,155,556,058.90 12.81% 筹资活动现金流出小计 1,896,902,328.22 1,371,265,510.56 38.33% 筹资活动产生的现金流 -593,283,213.29 -215,709,451.66 -175.04% 量净额 19 中山公用事业集团股份有限公司 2017年年度报告全文 现金及现金等价物净增 260,963,448.77 -932,363,878.21 127.99% 加额 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增长 30.61%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增 加及购买商品、接受劳务等成本支付的现金增加影响所致。 2、投资活动现金流入增长 53.69%，主要是本期收回到期理财投资款项增加所致。 3、投资活动产生的现金流量净额增长 125.56%。主要是收回到期理财投资款项增加、取得对 联营单位分红及对联营单位投资减少所致。 4、筹资活动现金流出增长 38.33%，主要是本期偿还到期公司债及本年分红减少所致。 5、筹资活动产生的现金流量净额下降 175.04%，主要是本期偿还到期公司债所致。 6、现金及现金等价物净增加额增长 127.99%，主要是投资活动产生的现金流量净额增加影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 主要是本年度权益法核算联营单位投资收益影响所致，此项不涉及到经营活动现金流量。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 投资收益 资产减值 营业外收入 金额 占利润总额 比例 1,013,043,080.75 87.37% 33,847,834.27 2.92% 3,277,888.24 0.28% 形成原因说明 主要是权益法核算下联营 单位的投资收益 计提坏账准备、资产减值 准备 主要是政府补助及其他 是否具有可持续性 是 是 否 营业外支出 11,806,757.87 1.02%主要是赔偿款及其他否 资产处置收益 4,668,446.75 0.40%主要是处置固定资产利得否 其他收益 16,240,028.33 1.40%主要是政府补助否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 202017年末2016年末比重增减重大变动说明 21 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 938,182,332.70 5.92% 672,434,717.46 4.47% 1.45% - 应收账款 349,478,768.18 2.21% 390,190,330.83 2.59% -0.38% - 存货 107,130,562.70 0.68% 92,504,434.90 0.61% 0.07% - 投资性房地产 631,740,415.68 3.99% 657,874,969.19 4.37% -0.38% - 长期股权投资 10,352,638,937.36 65.35% 9,706,466,181.47 64.46% 0.90% 本年对联营单 位权益法核算 增加所致。 固定资产 1,667,883,168.85 10.53% 1,589,180,253.67 10.55% -0.02% - 在建工程 333,697,599.58 2.11% 166,853,054.80 1.11% 1.00% 本年工程建设 支出增加所致。 短期借款 1,300,000,000.00 8.21% 650,000,000.00 4.32% 3.89% 本年增加银行 借款所致。 其他流动资产 459,016,110.30 2.90% 750,555,338.19 4.98% -2.08% 本年收回到期 理财款项。 无形资产 746,625,819.76 4.71% 834,359,415.47 5.54% -0.83% - 预收款项 352,494,360.15 2.22% 217,170,164.05 1.44% 0.78% - 一年内到期的 非流动负债 - - 798,666,666.60 5.30% -5.30% 本年偿还到期 公司债。 应付债券 999,995,000.00 6.31% 998,333,333.50 6.63% -0.32% 专项应付款 - - 37,492,406.01 0.25% -0.25% 供水管网工程 补偿款重分类 调整到递延收 益。 递延收益 74,636,242.37 0.47% 18,272,292.64 0.12% 0.35% 供水管网工程 补偿款重分类 调整到递延收 益。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 22 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 354,222,400.00 925,097,201.00 -61.71% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 披露 索引 杭州天创环 境科技股份 有限公司 生产及销售： 环保处理设备 及材料，水处 理专用膜，水 处理专用膜组 件，水处理专 用膜装备，给 排水设备及配 套产品，净水 设备及零配件, 清洗消毒设备 等。 收购 30,568, 698.39 7.17% 自有 资金 丁国良； 赵经纬； 浙江华睿 富华创业 投资合伙 企业（有 限合伙）； 钱江水利 开发股份 有限公司 等。 长期 股权投资 已完成 - 1,814,49 0.54 否 - - 中海广东天 然气有限责 任公司 投资天然气管 道管网建设、 天然气输送与 销售。 其他 37,619, 200.00 25% 自有 资金 中海石油 气电集团 有限责任 公司 长期 增资 进行中 - 29,705,8 41.50 否 2017 年 5 月 27 日 注 1 中山市天乙 能源有限公 司 垃 圾 焚 烧 发 电。 其他 286,059 ,700.00 100% 募集 资金 - 长期 增资 完成 - 不适用 是 2017 年 9 月 11 日 注 2 合计 -- -- 354,247 ,598.39 -- -- -- -- -- -- - 31,520,3 32.04 -- -- -- 说明： （1）杭州天创环境科技股份有限公司 7.17%的股份收购由中山公用的全资子公司中山公用环 保产业投资有限公司作为收购主体进行收购。 （2）2017 年 5 月 27 日，公司 2017 年第 4 次临时董事会审议通过《关于向中海广东天然气 有限责任公司增资 4,115.34 万元的议案》。董事会同意对中海广东增资，用于收购冯马- 骝东天然气管道项目及投资粤电中山供气项目，于 2017 年 6 月 2 日已一次性支付收购冯马 -骝东天然气管道项目资本金 3,438 万元；投资粤电中山供气项目资本金原计划于 2017 年 23 底全部支付，但由于后期中海广东要求按照工程进度来注资，故公司于 2017 年 11 月 1 日 已支付第一笔投资粤电中山供气项目注资款 323.92 万元，余款 353.42 万元，需等中海广 东通知后支付。 （3）中山市天乙能源有限公司涉诉情况详见本报告第五节第十二点。 披露索引： 注 1：《2017 年第 4 次临时董事会决议公告》（公告编号：2017-025）在公司指定披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）可查询。 注 2：《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的公告》（公告编号：2017-050）在公司 指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）可查询。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年以 上募集资金 金额 2015 年 非公 开发 行股 85,675.08 10,544.57 29,620.42 27,256.1 27,256.1 31.81% 56,054.66 对于尚未 使用的募 集资金，继 56,054.66 24 票 续存放于 公司募集 资金专用 账户，将随 着项目的 后续开发 建设全部 投入。 合计 -- 85,675.08 10,544.57 29,620.42 27,256.1 27,256.1 （未完）  |