[年报]上海银行:2017年年度报告
上海银行股份有限公司 （股票代码：601229） 2017年年度报告 二〇一八年四月 目 录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 2 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 3 董事长致辞 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 4 行长致辞 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ........... 8 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ............................. 15 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................. 18 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 65 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ..... 75 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ................. 83 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 100 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 109 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ....................... 110 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本公司董事会五届五次会议于2018年4月20日审议通过了《关于上海银行股份有限公司2017 年年度报告及摘要的议案》。应出席董事18人，实际出席董事16人，陈戌源非执行董事委托叶峻非 执行董事，李朝坤非执行董事委托甘湘南非执行董事代为出席并就会议议题进行表决。本公司4名 监事列席了本次会议。 3、经董事会审议的报告期利润分配预案：以2017年末总股本7,805,785,000股为基数，向全体 股东每10股派送现金股利5.00元（含税），共计分配3,902,892.5千元；以资本公积按每10股转增4 股，合计转增人民币3,122,314千元，实施资本公积转增后，本公司注册资本由7,805,785千元变更 为10,928,099千元。本预案尚需提交本公司2017年度股东大会审议。 4、本集团按照中国企业会计准则编制的2017年度财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 5、本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本集团合 并数据，均以人民币列示。“本集团”是指上海银行股份有限公司及其附属公司。 6、本公司董事长金煜、行长胡友联、副行长兼首席财务官施红敏、财务机构负责人周宁保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 7、前瞻性陈述的风险声明：本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 8、重大风险提示：本公司不存在可预见的重大风险。本公司经营中面临的风险主要有信用风 险、市场风险、操作风险、流动性风险等，本公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风 险，具体详见“经营情况讨论与分析”章节。 第一节 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、本行、上海银行 上海银行股份有限公司 本集团 上海银行股份有限公司及其附属公司 上银香港 上海银行（香港）有限公司 上银国际 上银国际有限公司 央行、人民银行 中国人民银行 中国银监会、银监会 中国银行业监督管理委员会 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 上海银监局 中国银行业监督管理委员会上海监管局 上交所 上海证券交易所 自贸区 中国（上海）自由贸易试验区 桑坦德银行 西班牙桑坦德银行有限公司 上港集团 上海国际港务（集团）股份有限公司 建银投资公司 中国建银投资有限责任公司 上海商业银行 上海商业银行有限公司 元 人民币元 董事长致辞 2017 年是本 公司 “ 精品 银行 ” 战略 第二轮三年规划 收官 之年 ，也是上市后 第一个 完整经营 年 度 。 这是 不平凡 的一年 ，中国 特色 社会主义 进入新时 代，经济转向 高质量发 展 阶段 ，要求 我们 坚定 走 质量和 效益优先 的 内涵式发展道路 ；满足 人民日益 增长 的美好 生活需要，为我们完善 金 融服务 供 给 指明 新的方向。 这也是 不寻常的一 年，“强监管 、 防风险 ” 成为 金融发展 的重要 趋势， 进一步脱 虚 向 实、 回归本源 成为 银行业发展的基本共识 。立足上市 银行新起点， 我们把建设价值 银行作为 工 作出发点 ， 积极 探索价值 创造 的 来源与 真谛。 价值从支持实体经济中创造 。 服务 实体 经济是 银行业的天然职责 和使命。脱离实体 经济的 基础， 银行 业 的 快速发展 往往 隐含巨大风险 ，与 实体经济 融合 发展才是银 行可持续倚赖 的 价值 来源 。本公 司不断优化结构，主动调整资产负债结构 , 为支持实体经济腾出更多资源和空间。 2017 年末，本 集 团 总资产 18 , 077.67 亿元，稳健增长 2.98 % ，贷款余额 6 , 640.22 亿元，实现 19.86 % 的较快增长。 其中公司业务拓展与国家战略布局、区域经济发展紧密结合，信贷资源向支持经济发展方式转变、 结构优化、动能转换的重点行业和领域倾斜， 2017 年末 集团 公司贷款余额 4 , 465.92 亿元，增长 24.18 % ；零售 业务把握大众消费升级趋势，积极发展消费贷款，推动零售信贷增长， 2017 年末 集 团 零售贷款余额 1 , 740.51 亿元，增长 46.14 % ， 其中 个人 消费贷款 余额 692.53 亿元 ， 占比 39.79 % ， 较 上年末 增加 16.56 个 百分点。 价值从服务客户 中创造 。 为客户 创造价值是银行价值的根本来源， 在银行 业 回归本源的主基调 下，强化客户 经营 、 围绕客户需求 精耕 细作 是服务 实体经济、保证 长期 价值 创造 能力的根本 途径。 我们以 贴 身 的服务 ，充分挖掘 企业和个人客户的 金融需求；面向 客户多元需求 ，强化“一户一策”， 以 综合 金融服务打通 全行 业务条线，实施 团队化经营 ，既 快速响应 客户 需求 ，提高 客户黏性， 又 提 升了 整体经营效率 。在 不断满足客户需 求 的 过程中 ， 培育战略特色 ， 实现业务 转型，锤炼专业能力 ， 这是 打造 持续竞争 力 的基础 。在 综合 金融 服务的推动下 ， 我们欣喜地看到 ， 交易 银行 、 跨境 银行 、 投资 银行 、 托管银行和供应链金融、 消费金融、 养老 金融、 信用卡分期 、 互联网 金融 等 核心 业务可 持续 经营模式不断 健全 完善， 价值 贡献加快突破。 价值从精细化管理中创造。 从价值 链的角度来看 ，自 客户 需求 生 成到银行 价值 实现 ， 其中各个 环节的 管理精细化 程度 ，最终 影响 价值创造水平。我们完善战略管理 体系， 以 价值创 造为 导向 ，建 立从战略管理到经营计划、资产负债管理、 考核 与资源配置、风险管理之 间 的闭环管理 ，推动战略 规划 更好 实施。在经营 管理上 ，打造 战略聚焦 型 组织， 以 战略为导向、问题 为驱动，建立覆盖机构 、 部门与 个人 、前中后 台协同 推进 的 目标管理 体系 。在风险 管理上， 完善操作风险 管理体系， 从 严从 紧规范 操作执行 ，全年 未发生重大操作风险事件 ；加快新资本协议项目成果应用 , 提升客户和 业务 准入、 风险 定价、限额 管理、资本 计量等 专业 化能力；授信 管理从 逾期欠息 、盘活、 关注 类、预警 等 四端发力 ， 探索实现 低 信贷 成本管理 路径 ， 坚持 审慎 经营 ， 强化 主动管理， 严格贷款分类。 2017 年末 集团 不良 贷款率 下降 0 .02 个 百分 点 至 1 .15% ， 90 天以上逾期贷款与不良贷款比值降至 0.70 ， 在 同业 中继续保持较好水平。 价值从稳健创新中创造。 创新是持续提升 价值创造的 动力 源泉 。我们深知追求套利的 简单模式 创新不可持续，坚守 初心 ，将创新立于趋势 、 根植于客户需求 。当前金融科技的 浪潮对传统银行 业 务带来 革命性的影响 ， 科技和 金融必将 加速融合， 我们主动 拥抱 Fintech ，把握金融 核心， 加大 科 技 应用 ， 加快建设智慧金融， 力求占据竞争 先机。我们 坚持移动渠道 发展优先 ， 强化 生物识别 等 新 技术 应用，提供 个 性化、智能化、全场景 互联网 金融 服务功能 ， 精准切入不同客户 需求，不断 掀起 体验升级。 2017 年末 ， 本公司 在线 渠道 和自助渠道结算分流率 90.84% ，同比提升 5 个百分点；个 人手机银行和 个人 微信银行 客户数分别 为 313.79 万户、 216.55 万户，分别较上年末增长 43.92% 、 55.36% ， 荣获 CFCA 区域性商业银行最佳 手机 银行 。 我们完善在线产品体系，加大 与 金融科技企业 和知名互联网平台 合作，打造“互联网 + 行业 + 金融”新模式，将服务根植于行业场景，提升获客和 展业能力。 2017 年末，线上个人客户数 1 , 286 .57 万户，居同 业领先 。 我们 加快 数字 化转型 ，运用 大数据精准推动管理革新，使客户营销 、 风险 管控 、 渠道 布局 、 运营管理更加智能化 、 精准化 ，管 理 水平更上一层 台阶 。 我们对价值创造来源的探索 和 坚持，最终都将 归 于 对利益相关方的 价值 实现。 为此，我们建立 起 较为 完善 的信息 披露工作 体系， 构建 了多层次 投资者 关系 管理 框架 ， 强化与 投资者 主 动沟通，做 好 价值 传递 ， 广泛争取 价值认同 。我们也在认真 倾听市场的 声音，不断 审视 自身价值 判断 ，引导经 营 管理 策略完善，推进 价值的 再 创造 。我们 力 图 与 市场 之间 构建促进 价值 持续 成长的管理 闭环，这 将是我们新的 持续 实践 。 2 017 年， 董事 会 完成了 换届 ， 一批 董事任期 届满 离任，“精品银行” 建设持续有 力 推进 离不 开他们的 专业智慧和勤勉 工作 ，在此 深表谢意；又一批专业 精进、经验丰富的 专业人士 和业内专家 进入 董事会工作，在 此深表欢迎 ，相信全体董事一定 会为 本公司 的发展 贡献所长 、 不遗余力， 不断 促进 新的价值创造 。 展望 2018 年 ， 世界 经济 有望 持续复苏，但不稳定不确定 因素 很多 ， 国 内攻坚 重大风险 防范 ， 严监管 常态化，银行业面临 的挑战不 减 。 但是，新时代 开启 了 新的伟大征程 ，我们 迎来 的 是更加 清 新 、清正的 发展 环境 ，奋力打造“精品 银行 ”百年老店的行动正当其时 。 我相信，在 广大股东 、 客 户和社会各界的支持 下 ， 只要我们恪守价值 创造理念， 咬定 青山、 久久为功，我们就一定 能 抓住 新 机遇 ，加快 “ 精品 银行 ” 建设步伐，为投资者和全社会贡献更大的 价值 。 董事长 ： 行长致辞 2017 年，是银行业经营环境深刻变化、经营充满挑战的一年，也是本公司战略实施承前启后、 有效应对新形势取得新业绩的一年。在董事会领导和社会各界支持下，我们坚持战略引领，稳中求 进、开拓创新，各项工作实现了积极进展。 围绕价值创造，经营实力进一步提升。 针对经济转型升级提速、金融去杠杆深化、监管要求趋 严的形势，我 们主动在变化中寻求机遇，在发展中提升价值。盈利能力持续增强，全年共实现归属 母公司股东净利润 153.28 亿元，同比增长 7.13% ，位居中等规模上市银行前列。资产质量持续 趋 好 ，不良贷款率 1.15% 、同比下降 0.02 个百分点，拨备覆盖率 272.52 % 、同比提高 17.02 个百分点， 位居同业优良水平。市场影响持续提升，在英国《银行家》杂志 “ 全球 银行 1000 强 ” 榜单 中，按 一级资本和总资产排名分列第 85 、 89 位 ， 分别较上年提高 6 、 8 位 。综合经营有序推进，在加强集 团投行、基金、资产管理等整体运营能力的基础上又取得进展，设立 尚诚消费金融公司，以更好发 展普惠金融和消费金融。 围绕转型发展，业务布局进一步优化。 以可持续经营为目标，统筹当前与长远，坚持推进转型 发展。我们在积极对接国家和地方战略中优化业务结构，主动服务一带一路倡议、京津冀协同发展、 长江经济带发展等 战略 ，持续加大对区域龙头产业、地方重大项目、基础设施建设、普惠金融领域 支持，加快推进业务回归本源，本外币贷款余额较年初增长 19.86% ，增速同比提高 16.60 个百分 点，信贷资产 规模 占总资产比例同比提升 5.17 个百分点。业务结构持续优化的同时，收入结构也 在不断优化， 2017 年 手 续费及佣金 净收入 占比 18.89 % ，较上年提高 0.99 个百分点。我们在落实自 身战略中加快培育优势业务，着力打造“四个银行”： 交易银行完善产品体系，将服务融入企业全 产业链和全经营链，在与企业运营的深度融合中体现银行服务价值；跨境银行依托各类跨境平台， 重点培育 跨境资本项下和互联网 + 跨境及自贸特色业务； 投资银行重点发展轻资本业务，加快向资 本市场业务转型；托管银行深入推进专业化运作，进一步做强托管、行管、监管业务。同时，以获 客与销售为重点，聚焦 消费金融、财富管理和 养老金融，持续打造面向城市居民的 财富管理 和 养老 金融服务 专家。我们在深化“两个核心”工作中提升服务客户和业务能级，并以此为带动，加快全 行专业化经营能力建设。 围绕行稳致远，强基固本进一步夯实。 风险始终是银行业经营管理的核心内容，面对日趋复杂 的内外部形势，一方面，我们加强风险管控，严守各类风险底线：针对操作风险，坚持从严从紧， 完善操作风险管理体系，全面推进操作风险达标、考核、问责机制建设；针对信用风险，聚焦大额 授信、潜在风险等重点领域，加大全流程管理力度，并持续对“两高一剩”行业严格落实退出策略； 针对流动性风险，细化对各类流动性变化的管理策略，加强市场监测与研判， 及时主动应对变化。 另一方面，我们强化风险经营，提升价值创造能力：通过完善审批授权机制、下放审批授权等，提 高对战略性业务发展支撑能力；通过加强大数据应用、推进新资本项目群建设等，进一步提升量化 管理能力；通过深化特殊资产经营中心建设，加强专业化风险资产经营，有效提升了风险资产清收 化解能力。在这当中，我们认真研究监管政策导向，落实各项监管要求，把握市场资金形势，适时 调整同业、理财等发展策略，确保合规稳健发展。 围绕改革创新，发展能级进一步提升。 聚焦有利于提升发展能级的生产要素，以能力建设为主 线，加快改革创新步伐， 激发公司发展活力。聚焦渠道要素，加快线上与线下融合，线上以在线直 销银行建设为切入，积极 研究应用 金融科技 ，通过支付结算、理财与信贷等领域创新，提升获客能 力，年末客户超 过 1 , 200 万户，交易规模突破 1 , 600 亿元；线下以网点转型为抓手，通过智能化网 点建设、标准化服务管理等，提高客户服务能力。聚焦产品要素，加强创新管理驱动，结合外部市 场和客户需求变化，进一步完善产品创新与支持体系建设，提高创新管理能力和产品推广效率。聚 焦人力资源要素，打造专业化队伍，围绕战略重点，优化队伍结构，通过推进专业人才库建设、建 立完善专业 序列队伍、加强人才针对性培养培训力度等，不断提高人员的专业能力。聚焦管理要素， 加强全口径资产负债管理，通过建立涵盖形势研判、策略研究、政策调整、 FTP 传导等在内的动态 资产负债管理机制，提高资产负债管理能力，及时动态优化资产负债策略，提高对市场的反应速度。 2018 年，是我国改革开放四十周年，是“十三五”规划实施的关键之年；也是本公司新一轮 战略规划的开局之年。我们将继续坚持战略引领，进一步坚定信心，以创新精神、精进态度，更加 主动应对形势变化，把蕴藏的机遇变成发展的现实，为建设 “ 精品银行 ” 而持续努力。 行 长： 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司 简介 （一）法定中文名称： 上海银行股份有限公司 （简称：上海银行） 法定英文名称： Bank of Shanghai Co., Ltd. （简称： Bank of Shanghai ，缩写： BOSC ） （ 二 ）法定代表人 ： 金 煜 （三）董事会秘书： 李晓红 证券 事务代表： 杜进朝 联系地址： 中国上海市浦东新区银城中路 168 号 联系 电话： 8621 - 68476988 传 真： 8621 - 68476215 电子 信 箱 ： ir@bosc.cn （四）注册地址： 中国（上海）自由贸易 试验区 银城中路 168 号 办公地址： 中国上海市浦东新区银城中路 168 号 邮政编码： 200120 国际互联网网址： http://www.bosc.cn 1 1 自 2017 年 4 月 24 日起，本公司官方互联网网址变更为 www.bosc.cn ，原官方互联网网址 www.bankofshanghai.com 仍将继续维持服务； 电子信箱变更为 ir@bosc.cn 、 webmaster@ bosc.cn ，原电子信箱地址 ir@bankofshanghai.com 、 webmaster@bankofshanghai.com 仍将支持邮件接收 。 电子信箱： webmaster@bosc.cn 总 机 ： 8621 - 68475888 传 真： 8621 - 68476215 服务热线 ： 95594 （五） 选定的信息披露 媒体的 名称 ： 《中国 证券报 》 《 上海 证券报》《 证券 时报》《 证券 日报》 登载 年度报告的 中国证监会指定 网站 的 网址： 上海 证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ） 年度报告备置地点： 本公司 董事会办公室 、 上海证券交易所 （六）股票 种类 ： 普通股 A 股 股票 上市 交易所： 上海证券交易所 股票 简称： 上海银行 股票代码： 601229 股票 种类 ： 优先股 股票 上市 交易所： 上海证券交易所 股票 简称： 上 银优 1 股票代码： 360029 （七） 首次注 册登记日期： 1996 年 1 月 30 日 变更注册登记日期： 2017 年 9 月 29 日 注册登记机关： 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照 统一社会 信用代码： 91310000132257510M （八） 其他 相 关资料 公司 聘请的会计师事务所名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公 地址： 中国北京市 东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字 会计师姓名： 金乃雯、张晨晨 公司 聘请的报告期内履行 持续 督导职责的 保荐 机构的名称： 国泰君安 证券股份有限公司 办公 地址： 中国上 海市浦东 新区东园路 18 号 中国金融信息中心 5 层 签字 的保荐代表人的姓名： 徐岚 、 曾大成 持续 督导的期间： 2016 年 11 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日（首次公开发 行 ） 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日（优先股） 公司 有 限售 条件流通股普通股的托管机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （九）本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 （十）排名、评级 和 奖项 1 、银行业排名情况 在英国《银行家》杂 志公布的“全球银行 1000 强”榜单中，按照一级资本排名，本公司位列 第 85 位，较上一年度上升 6 位； 按照总资产排名，本 公司 位列第 89 位 ，较上一年度上升 8 位。 2 、评级情况 截至报告期末，穆迪投资者服务公司授予本公司“ Baa 3 ”的长期发行人和长期银行存款评级， 以及“ Prime - 3 ”的短期发行人和短期银行存款评级，评级 展望稳定 。 3 、报告期内获奖情况 奖项名称 颁奖单位 银团 贷款业务最佳发展奖、最佳项目奖 银行卡行业优秀成员单位奖 中国银行业协会 银行卡行业优秀成员单位奖 2016 年度 “ 最佳 区域 私人银行 ” 2017 年度中国银行业 文明规范服务五星营业 网点 （ 7 家 ） 最佳 会员 奖 最佳 远掉 会员奖 最佳 标准化外汇产品 会员奖 最佳 货币掉期会员奖 远掉 最 具 做市 潜力会员奖 最佳外币拆借 会员奖 中国 外汇交易中心 2016 年度 机构类最佳进步奖 全国 银行间同业拆 借 中心 2016 年 理财 直接 融资工具 和 银行 理财 管理计划 业务优秀 单位 银行业 理财 登记 托管中心 2016 年 上海市 支付清算系统 运行维护 工作 先进单位 中国 人民银行上海分行 上海 银行同业 .年度 奖项之 年度 机构贡献奖 上海市银行同业公会 上海银行同业.年度奖项 之银团贷款最佳机构 2017 年 优秀清算会员 上海 清算 所 2016 年度上海中小企业融资服务杰出合作伙伴 上海市促进中小企业发展工作领导小组办公室 2016 年度 黄金产业服务 奖 上海 期货交易所 第三届中国（上海）上市公司企业社会责任峰会 “金融扶贫奖” 上海上市公司协会、第一财经、 上海市经济团体联合会 中国百强企业奖 中国上市公司百强高峰论坛 2017 上海企业 100 强 上海市企业联合会、上海市企业家协会 2017 上海服务业企业 100 强 2017 年区域性商业银行最佳手机银行奖 中国金融认证 中心 中国最佳私人财富慈善服务奖 《亚洲 银行家 》杂志 最具 影响力品牌商业银行 第一 财经、 上海陆家嘴 金融城 发展 局 “上行 快线 ”获第二届 金融科技创新十佳案例 金融 城、新金融联盟 “上行 快线 ”获 2017 年度互联 网金融 优秀 平台大奖 上海 首席信息官联盟会员大会 手机 银行 位列“ 2017 年度 中国银行业创新先锋榜 ” 证券 时报 年度 卓越 手机 支付银行 经济 观察报 2017 中国 上市公司口碑榜之 最 具成长价值 奖 每日 经济新闻 2016 年度最具 竞争力 城商行十强 21 世纪经济报道 年度卓越 影响力金融品牌 金融 时报 互联网 财富管理 榜 十强 第八届“金理财”年度城商行理财卓越奖 上海 证券报 第 15 届中国财经风云榜 2017 年度用户信赖银行品牌 和讯网 最具创新力银行 东方财富网 2017 中经金融科技成长价值奖 中国经营报 2017 卓越竞争力风险管理银行 金臻奖“最具影响力私人银行” 《财富管理》杂志 201 6 年度金融科技·介甫奖“最佳私人银行创新奖” 财 视 中国 年度最具 成长性 信用卡 银行 投资者报 年度 最佳区域信用卡银行 2017 中国 年度 最佳 雇主上海 地区 最佳雇主 30 强 智联 招聘 、 北京大学 社会 调查研究中心 2017 （ 第十五届）中国大学生最佳雇主地方金融行业 TOP15 中华 英才网 最佳 校园伯乐大赏 ATA （ 全美在线测评公司） 二 、 近三年 主要 财务 会计数据和财务指标 （一）主要财务 会计数据 单位：人民币千元 项目 2017 年 2016 年 变化 2015 年 营业收入 33,124,995 34,403,517 -3.72% 33,163,361 归属于母公司股东的净利润 15,328,499 14,308,265 7.13% 13,002,367 归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 15,235,509 14,235,213 7.03% 12,914,216 经营活动产生的现金流量净额 -60,767,289 170,845,912 -135.57% 60,143,077 利息净收入 19,117,309 25,998,109 -26.47% 26,681,925 手续费及佣金净收入 6,255,786 6,156,844 1.61% 5,508,428 其他营业收入 7,751,900 2,248,564 244.75% 973,008 业务及管理费 8,105,358 7,875,911 2.91% 7,622,511 资产减值损失 8,671,315 9,576,344 -9.45% 7,834,437 营业利润 15,985,723 16,207,909 -1.37% 15,922,446 利润总额 16,082,462 16,319,373 -1.45% 16,051,527 净利润 15,336,793 14,325,064 7.06% 13,043,142 2017年 12月31日 2016年 12月31日 变化 2015年 12月31日 资产总额 1,807,766,938 1,755,371,102 2.98% 1,449,140,487 客户贷款和垫款总额 664,021,617 553,999,300 19.86% 536,507,626 负债总额 1,660,325,535 1,639,152,488 1.29% 1,356,306,092 股东权益 147,441,403 116,218,614 26.87% 92,834,395 归属于母公司股东的净资产 146,985,136 115,769,223 26.96% 92,390,498 归属于母公司普通股股东的净资产 127,027,966 115,769,223 9.73% 92,390,498 存款总额 923,585,324 849,073,364 8.78% 792,679,886 资本净额 169,959,268 136,684,201 24.34% 113,079,197 风险加权资产总额 1,185,925,725 1,037,999,210 14.25% 894,119,145 贷款损失准备 -20,830,293 -16,602,775 25.46% -15,142,379 股本 7,805,785 6,004,450 30.00% 5,404,000 每股计（人民币元/股） 基本每股收益 1.96 2.01 -2.49% 1.90 稀释每股收益 1.96 2.01 -2.49% 1.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.95 1.99 -2.01% 1.89 每股经营活动产生的现金流量净额 -7.78 21.89 -135.54% 8.56 归属于母公司普通股股东的每股净资 产 16.27 14.83 9.71% 13.15 注： 1、2017年7月，本公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以2016年末普通股 总股本6,004,450,000股为基数，以资本公积按每股转增0.3股，合计转增1,801,335,000股。资本 公积转增股本实施后，本公司普通股总股本为7,805,785,000股； 2、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净 资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。各比较期的每股指标均按调整后的股 数重新计算。本公司于2017年12月非公开发行票面金额为人民币200亿元的非累积优先股，但并无 发放优先股股息，因此在计算每股收益、每股净资产和加权平均净资产收益率时，“归属于母公司 普通股股东的净利润”无需扣除优先股股息，“平均净资产”和“净资产”扣除了优先股； 3、本公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2017〕30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或 损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目，比 较期资产处置收益进行了追溯调整，营业收入等相关指标重新计算。上述规定对本公司利润总额和 净利润没有影响。 （二）主要财务指标 盈利能力指标 2017年 2016年 增减 （个百分点） 2015年 平均资产收益率 0.86% 0.89% -0.03 0.99% 归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收 益率 12.63% 14.35% -1.72 15.67% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 12.55% 14.28% -1.73 15.56% 净利差 1.38% 1.74% -0.36 1.83% 净利息收益率 1.25% 1.73% -0.48 2.03% 加权风险资产收益率 1.38% 1.48% -0.10 1.62% 成本收入比 24.47% 22.89% 1.58 22.98% 手续费及佣金净收入占营业收入百分比 18.89% 17.90% 0.99 16.61% 资本充足指标 2017年 2016年 增减 （个百分点） 2015年 资本充足率 14.33% 13.17% 1.16 12.65% 一级资本充足率 12.37% 11.13% 1.24 10.32% 核心一级资本充足率 10.69% 11.13% -0.44 10.32% 资产质量指标 2017年 2016年 增减 （个百分点） 2015年 不良贷款率 1.15% 1.17% - 0.02 1.19% 拨备覆盖率 272.52% 255.50% 17.02 237.70% 贷款拨备率 3.14% 3.00% 0.14 2.82% 三 、 2017 年 分季度主要财务数据 单位：人民币千元 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 8,185,120 7,208,553 9,032,922 8,698,400 归属于母公司股东的净利润 3,874,419 3,921,438 3,861,717 3,670,925 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 3,854,071 3,888,744 3,831,104 3,661,590 经营活动产生的现金流量净额 -23,513,436 -48,355,112 -14,745,030 25,846,289 四 、 非 经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2017 年 2016 年 2015 年 银行卡滞纳金收入 71,318 59,512 55,302 补贴收入 29,105 47,451 20,997 固定资产处置净收入 / 损失 9,292 - 5,296 - 4,026 诉讼及违约赔偿收入 6,035 45,338 75,416 清理挂账收入 2,944 2,519 5,322 抵债资产处置净收入 613 - 8,257 其他资产处置净支出 - 87 - 10,101 - 909 捐赠支出 - 15,206 - 44,055 - 21,793 其他损益 31,735 1 0,800 - 5,254 非经常性损益净额 135,749 106,168 133,312 以上有关项目对税务的影响 - 38,473 - 29,476 - 40,365 非经常性损益项目净额 97,276 76,692 92,947 五、根据监管要求披露的其他财务信息 项目 标准值 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流动性比例 ≥ 25% 41.71% 51.92% 39.84% 流动性覆盖率 ≥ 100% 141.52% 152.01% 122.02% 存贷比 71.90% 65.25% 67.68% 单一最大客户贷款比率 ≤ 10% 4.93% 4.25% 6.35% 最大十家客户贷款比率 ≤ 50% 27.99% 24.44% 23.81% 第三节 公司业务概要 一 、 主要业务及 经营模式 本公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务 及担保 ；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询、见证业务；经中 国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。 本公司以建设“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上、信义立行”为核心价值观，以“专业 化经营和精细化管理”为路径，依托跨境和综合经营平台、线上线下的服务渠道等，为政府、企业、 个人、同业客户等提供全面综合金融服务解决方案，努力打造“智慧金融 、 专业服务”的企业形象。 报告期内，本公司依据监管要求，主动应对形势变化，深入推进转型发展，不断提升客户服务 能级。一方面 ，积极服务区域经济发展，对接国家和地区重大战略，推进各项业务可持续成长；同 时，聚焦细分领域， 以科创金融和供应链金融为重点 ，契合不同客户金融需求，提供针对性的产品 组合，增强综合金融服务水平和专业化服务能力。另一方面，坚持培育战略性业务，通过完善体制 机制，优化业务流程，积极发展交易银行、 跨境银行、投资银行、托管银行 ，以及 消费金融、 财富 管理、 养老 金融、 互联网 金融 等特色 业务 ，客户认同度不断提高，市场竞争力持续增强。 二 、行业格局 、发展 情况及趋势 2017 年，中国宏观经济 继续 保持平稳较快增长， 经济增长 更加注重 质量和 效益 ；央行实施稳健 中性的货币政策，监管部门把金融风险防控放到更加重要的位置，促进银行业平稳健康发展。 2017 年，银行业经营状况改善，盈利增速回升。在强监管、金融去杠杆背景下，银行业务回归本源，资 产负债结构优化，同业资产负债收缩，表外业务总规模增速回落。与此同时，一系列国家重大战略 深入推进、新兴产业发展壮大、金融科技加快发展为银行业带来新的业务机会和盈利增长点，银行 业积极支持国家战略和新兴产业发展，着力服务普惠金融与民生领域，加大科技运用和商业模式创 新，服务效率不断提升，服务实体经济的能力不断增强。 三、 发 展战略 、 投资 价值 及核心竞争力 战略 愿景： 成为服务专业、品质卓越的精品银行。精品银行主要体现在服务、管理、财务和品牌四个方面。 特色定位 ： 致力于成为面向中小企业的综合金融服务提供商；面向城市居民的财富管理和养老金融服务专 家；依托上海国际金融中心的金融市场领先交易服务商；依托香港子行 、 沪港台“上海银行” 和 桑 坦德银行 合作的跨境金融服务平台；依托传统银行优势、独具特色的 互联网 金融服务提供商。 发展策略 ： 一是加快转型发展。适应经济金融形势变化，通过改革创新、结构调整、综合金融服务、交易 驱动、渠道转型，着力解 决业务发展中的瓶颈问题，加快推进发展模式转变。 二是培育业务特色。公司 业务 围绕 综合金融服务， 加快重点领域 布局，推进 科创 金融 服务，培 育交易 银行 、 跨境 银行 、 投资银行 、 托管银行 等 特色 业务 。 零售 业务加快发展消费金融， 着力 提升 财富 管理与养老金融服务能力。金融市场业务 顺应 监管形势与政策导向， 推进经营模式与业务结构 转型 发展 。 投资 价值及核心竞争力 ： 具备健全的公司治理架构。“三会一层”各司其职、相互制衡、有效协作，组织架构与管理模 式持续优化，运行效率不断提高。 拥有坚实的客户基础与全面、多层次的分销网络。本公司扎根上海， 具有良好的信誉和知名度， 拥有一大批优质的客户资源，并形成了长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城市的布局框架。 以综合金融服务为主线推进公司业务。加强重点行业专业化经营，在 交易银行、 跨境银行 、投 资银行、托管银行 等领域形成业务特色，加快从传统融资中介向全面金融服务中介的转变。 聚焦零售业务转型升级。以消费金融发展推动零售资产结构调整，持续打造财富管理专家和养 老金融专家特色。积累了多年上海地区养老金融专业服务经验，具有领先的市场影响力。 建成具有品牌特色的以香港子行、沪港台“上海银行” 和 桑坦德银行 合作为依托的跨境 金融服 务平台，同时融合战略投资者的全球网络优势，跨境金融服务能力与市场竞争力不断提升。 形成完善的综合化经营布局。上银香港、 上银国际、 上银基金业务发展良好，村镇银行业务稳 健 发展 ，尚诚消费金融公司 开局良好 ，集团内资源加强整合，协同效应显现。 健全 了与业务发展相匹配的全面风险管理体系，涵盖各大类风险及各业务流程环节，内部控制 管理架构和权责明晰有效，资产质量持续 趋 好。 加强金融科技创新，促进科技与业务融合，建立金融科技创新机制，构建大数据应用体系，实 现客户挖掘、风险控制等领域的数字化、自动化和智慧化，金融服务能力 形成较强竞争优势。 围绕 打造“智慧金融、专业服务”企业形象，不断优化渠道布局和结构，推进互联网金融创新，基于数 字化、智能化和客户体验驱动，全渠道经营能力不断提升。 品牌影响力 持续提升 。 2017 年 在英国《银行家》杂志 “ 全球 银行 1000 强 ” 榜单 中，按 一级资 本和总资产排名，分列 全球银行业 第 85 、 89 位。 四、 201 8 年度 经营计划 2018 年， 经济形势 总体 趋好 ， 本公司将按照三年 发展规划 （ 2018 - 2020 年） 和目标定位，积极 主动应对外部形势变化，把握机遇与 挑战 ，保持各项 业务稳健 发展， 加快 业务转型和特色业务培育， 加大 对实体经济支持力度，着力优化资产负债结构和收入结构， 加强 风险管控和资本约束，强化 全 面 成本管理，增强差异化竞争能力和可持续发展能力。总体上 ， 预计 2018 年资产 负债规模 稳健 发展， 结构 持续优化，营业收入和净息差 持续 改善 ， 利润 保持 稳定 增长。 五 、可能面对的风险 2018 年经济金融形势的积极因素与不确定性并存，国内经济基本面稳定向好，但是经济运行中 长期积累的深层次周期性、结构性问题依然存在； 金融监管体制 改革及 近期陆续出台的 大额风险暴 露管理、流动性风险管理等宏观政策都会对资本 和金融 市场产生一定 的 影响；随着金融科技 创新加 速，互联网金融、大数据应用对银行小微企业、个人贷款、信用卡等业务的获客渠道、业务流程与 风险控制模式提出更高要求。 本公司将 积极顺应经济 发展 趋势 ，寻求 产业升级过程中的业务机遇，把握好 “ 业务发展 ” 与 “ 风险 控制 ” 的 有效 平衡，践行以“ 价值创造 ”为 导向 的 风险 管理 理念。 充分把握货币形势，加强 前瞻性应对，动态优化资产负债结构，改进服务、创新产品并加大负债业务 的 拓展。正确把握监管 趋严态势，加快业务结构调整，密切关注地方政府隐性债务、大额授信、房地产及消费金融、僵尸 企业的风险暴露，严控影子银行业务及交叉性金融产品，积极 应对互联网金融和大数据应用的挑战， 推动前台业务场景分析、中台风险评分控制、后台数据模型预警的管理模式。 六 、 主要资产发生重大变化情况的说明 本公司主要资产变化情况详见“经营情况讨论与分析 —— 资产负债表分析”。 第四节 经营情况讨论与分析 一 、 经营 情况概述 2017年，本公司主动适应监管政策和外部经营环境变化，积极支持实体经济发展，在“精品银 行”战略愿景引领下，根据战略定位和发展目标，加快推进零售业务转型，打造“四个银行”特色， 培育对公板块核心业务竞争优势，完善在线直销银行体系，提升线上获客能力，进一步提高专业化 经营能力，深化风险管理体制、提升风险经营能力。报告期内，在保持资产规模平稳增长的同时， 业务结构持续优化、存贷款在资产负债中的占比提升，资产质量持续趋好，经营效益实现较快增长。 （一）盈利保持较好增长，营业收入趋势向好 报告期内，本集团归属于母公司股东的净利润为153.28亿元，较上年增长7.13%；报告期末， 归属于母公司股东的净资产为1,469.85亿元，较上年末增加312.16亿元；基本每股收益为1.96元， 平均资产收益率为0.86%，加权平均净资产收益率为12.63%。 报告期内，本集团实现营业收入331.25亿元，较上年减少12.79亿元，其中，上半年受同业业 务规模收缩、市场利率上升及营改增等因素共同影响；下半年随着规模增长和结构优化，营业收入 趋势向好，环比增加23.38亿元至177.31亿元，增幅15.19%。同时，报告期营业收入同比变动受到 税收等不可比因素影响，还原后按可比口径，营业收入同比实现正增长，增幅3.77%。 （二）业务规模稳健增长，经营结构持续优化 报告期末，本集团资产总额为18,077.67亿元，较上年末增长2.98%。客户存款余额为9,235.85 亿元，较上年末增长8.78%。客户贷款和垫款总额为6,640.22亿元，较上年末增长19.86%。本集团 积极应对监管政策和市场变化，主动压缩同业业务规模，加大一般存贷款拓展，报告期末客户存款 占负债比重55.63%，较上年末提高3.83个百分点；客户贷款和垫款总额占资产比重36.73%，较上年 末提高5.17个百分点，资产负债结构得到优化。同时，持续优化信贷结构，报告期末个人贷款及垫 款在贷款总额中占比26.21%，较上年末提高4.71个百分点。 （三）加快转型发展，提升专业化经营能力 加快“核心客户、核心业务”推进，带动价值贡献提升。资产端，重点加快零售转型，着重布 局发展消费金融业务，加强与汽车消费领域的行业领先机构合作营销，完善自营渠道消费贷产品体 系，优化零售信贷产品全流程，推动零售信贷规模增长和结构调整。报告期末，消费类贷款（含信 用卡）余额较上年末增加492.36亿元，在个人贷款中占比上升至54.06%。负债端，加强核心业务带 动，重点培育交易银行、跨境银行、投资银行、托管银行等特色业务，拓展客户、提升粘性；参与 政府财税体制改革和国资国企改革，在上海市社保基金改革、重大项目资金监管等领域形成了较强 的竞争力。报告期末，公司存款余额6,515.51亿元，较上年末增长11.24%。 加快培育业务优势，提升专业化经营能力。一是聚焦财富管理和养老金融，加快业务模式和产 品创新，打造面向城市居民的财富管理和养老金融专家，夯实客户基础、提升综合贡献。报告期末， 零售客户数1,291.79万户，较上年末增长8.38%；零售客户综合资产（AUM）4,298.03亿元，较上年 末增长8.34%。二是聚焦经营机构所在区域产业结构升级和城市建设发展的业务机会，前瞻布局科 创金融和供应链金融。报告期末，科创金融贷款余额477.62亿元，较上年末增长13.92%；供应链金 融贷款余额221.50亿元，较上年末增长28.85%。三是提高互联网获客能力，突破物理网点区域限制， 服务全国客户。依托互联网技术与在线账户体系，通过在支付、结算、理财、信贷等领域的创新及 与互联网平台企业的合作，互联网金融业务获客效益显著，报告期末线上个人客户数1,286.57万户， 较上年末增长83.19%；互联网消费贷款余额297.97亿元，较上年末增长124.64%；互联网理财产品 销售额173.51亿元，较上年增长726.24%。 （四）资产质量持续趋好，拨备覆盖水平稳步提高 报告期内，本集团进一步完善全面风险管理体系，优化流程和授信审批机制，加强主动退出体 系管理，提高风险预警，强化不良资产清收化解，风险管控和风险经营能力进一步增强。风险成本 0.56%，较上年下降0.07个百分点。报告期末，本集团不良贷款率1.15%，较上年末下降0.02个百分 点；逾期不良比0.91，较上年末下降0.20；90天以上逾期不良比0.70，较上年末下降0.18；拨备覆 盖率272.52%，较上年末提高17.02个百分点；贷款拨备率3.14%，较上年末提高0.14个百分点。资 产质量和拨备覆盖水平持续趋好，在同业中保持较好水平。 （五）积极推进资本补充，资本实力进一步增强 本集团 积极推进资本补充，拓宽 补充 渠道 ， 增强资本实力 。报告期 内， 非公开 发行 200 亿元 优 先股， 优化资本结构 ，补充其他一级资本，为未来业务发展提供保障和空间 。 报告期末，本集团 资 本充足率为 14.33% ，较 上年末 提 高 1.16 个百分点 ； 一级资本充足率为 12.37% ， 较 上年末提 高 1.24 个 百分点 ； 核心一级资本充足率为 10.69% ，较 上年末下降 0.44 个百分点。 二 、报告期内主要经营情况 （一）利润表 分析 报告期内 ，本集团实现 净 利润 153.37 亿元， 较上年 增长 7.06 % ，下表列出本集团 主要损益项 目变化 。 单位：人民币千元 项目 2017 年 2016 年 较上年同期增减 利息净收入 19,117,309 25,998,109 - 26.47% 非利息净收入 14,007,686 8,405,408 66.65% 营业收入 33,124,995 34,403,517 - 3.72% 减 ：营业支出 17,139,272 18,195,608 - 5.81% 其中 ： 税金及附加 343,679 714,649 - 51.91% 业务及管理费 8,105,358 7,875,911 2.91% 资产减值损失 8,671,315 9,576,344 - 9.45% 其他业务支出 18,920 28,704 - 34.09% 营业 利润 15,985,723 16,207,909 - 1.37% 加 ： 营业外收支净额 96,739 111,464 - 13.21% 利润总额 16,082,462 16,319,373 - 1.45% 减 ： 所得税费用 745,669 1,994,309 - 62.61% 净利润 15,336,793 14,325,064 7.06% 其中 ： 归属于母公司股东的净利润 （未完）  |