[年报]大金重工:2017年年度报告
辽宁大金重工股份有限公司 Dajin Heavy Industry Corporation （阜新市新邱区新邱大街155号） 2017年年度报告 证券简称：大金重工 证券代码：002487 披露时间：2018年4月23日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人孙晓乐及会计机构负责人(会计主管 人员)陈雪芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来的经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公 司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告第四节“经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬 请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年3月31日总股 本552,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 23 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 66 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 174 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、大金重工 指 辽宁大金重工股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、阜新金胤 指 阜新金胤能源投资有限公司 实际控制人 指 金鑫 分宜隆达 指 分宜县隆达科技发展有限公司 蓬莱大金 指 蓬莱大金海洋重工有限公司 北京金胤 指 北京金胤资本管理有限公司 旺金金融 指 深圳旺金金融信息服务有限公司 公司章程 指 辽宁大金重工股份有限公司章程 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大金重工 股票代码 002487 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 辽宁大金重工股份有限公司 公司的中文简称 大金重工 公司的外文名称（如有） Dajin Heavy Industry Corporation 公司的外文名称缩写（如有） DHI 公司的法定代表人 金鑫 注册地址 阜新市新邱区新邱大街155号 注册地址的邮政编码 123005 办公地址 阜新市新邱区新邱大街155号 办公地址的邮政编码 123005 公司网址 http://dajin.cn/ 电子信箱 stock@dajin.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈睿 联系地址 阜新市新邱区新邱大街155号 电话 0418-6602618 传真 0418-6602618 电子信箱 stock@dajin.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91210900730802320F 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 签字会计师姓名 许培梅、张震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路4036号 荣超大厦16-20层 韩鹏、盛金龙 截至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,021,062,331.13 960,349,936.38 6.32% 796,455,487.04 归属于上市公司股东的净利润 （元） 41,499,518.37 71,384,509.49 -41.86% 92,669,439.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,948,214.18 56,147,780.61 -92.97% 62,583,733.44 经营活动产生的现金流量净额 （元） -114,242,340.26 8,930,759.58 -1,379.20% 116,004,314.98 基本每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46% 0.17 加权平均净资产收益率 2.41% 4.27% -1.86% 5.80% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 2,756,008,774.07 2,574,875,460.57 7.03% 2,415,327,151.22 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,738,986,884.49 1,702,887,366.12 2.12% 1,642,302,856.63 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,269,218.74 222,254,847.17 357,219,475.85 311,318,789.37 归属于上市公司股东的净利润 4,307,092.32 6,168,411.41 10,660,029.77 20,363,984.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,663,522.89 -969,605.34 8,068,157.78 -4,813,861.15 经营活动产生的现金流量净额 -109,695,852.06 -26,990,031.39 -19,132,041.43 41,575,584.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -79,965.38 110,545.44 531,654.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,577,547.24 1,961,947.24 21,720,847.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 35,126,053.69 15,736,170.17 13,700,166.60 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,554,387.02 225,644.45 -391,223.92 减：所得税影响额 6,626,718.38 2,797,578.42 5,475,738.07 合计 37,551,304.19 15,236,728.88 30,085,705.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司所从事的主要业务 报告期内，公司主要产品是陆上风力发电塔架和海上风力发电塔架及其相关零部件。公司主要服务于 风电行业客户，凭借在电力重型装备钢结构领域深耕多年，积累了先进的工艺技术和管理经验，是国家级 高新技术企业。 风力发电塔架主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。 公司凭借多年的行业经验和品牌塑造，以及对产业发展的趋势认识，一方面在山东蓬莱投资建成了国内先 进的海上风电生产基地，主要承接全球先进主机厂家配套出口塔架及国内外海上风电塔架及桩管等产品， 不仅打开了国际市场，而且出口份额逐年上升，产品出口至多个国家；另一方面在辽宁阜新生产基地，通 过产品升级，逐步开始承接全球先进主机厂家配套国内塔架等产品，不仅拓展了国内市场，而且优化产能， 提高效率，也成为主机厂在国内合作的优选供应方；此外，公司与外部企业建立战略合作，提升了风电产 品的服务半径和市场占有率。 2、公司所属行业情况 随着环境保护要求的提高和节能凑拢力度的加强，近年来我国能源结构正逐渐发生变化，风电等清洁 能源装机容量增加。2017年风电吊装及并网容量同比放缓，但其他相关数据逐步改善，如利用小时提升、 弃风率下降，风电基本面持续好转。 （1）公司所属行业 公司所处的新能源行业为战略型新兴行业。《可再生能源发展“十三五”规划》指出，到2020年，我国新增 风电装机约8,000万千瓦，新增投资约7,000亿元；而在此基础上，加上生物质发电投资、太阳能热水器、 沼气、地热能利用等，我国“十三五”期间可再生能源或将新增投资2.5万亿元，比“十二五”期间增长近39%， 可再生能源发展带来的经济、环境和社会效益将逐渐凸显，具有良好的发展前景。 （2）公司行业地位 公司先发制人提出“海上风电+海外市场”的“两海战略”，以其领先全国的基础设施和硬件设备在风塔制 造细分领域已经处于领先地位。 从风机整机来看，高塔架带来的优势在于在近地层中，风速随高度有显著变化，高度越高，风速越大，是 风力发电机未来发展的趋势。塔架越高直接要求塔架的直径更大，重量更大。公司主要客户为Vestas，Gamesa, 金风科技，远景能源等全球领先整机厂家和国内风电业主，且已经为Vestas和金风科技提供了数套大直径 分片式塔架及大直径圆塔架，并且为远景能源提供了140m柔性塔架。公司产品销往巴拿马，德国，澳大利 亚，泰国，阿根廷，墨西哥，黑山共和国，韩国等国家和地区。作为全球知名风机厂的最新认证的塔架供 应方，公司在获取更大全球市场份额上大有可为。 （3）业绩驱动因素 预计18年新增装机将受多重因素影响重回高增长：（1）弃风率改善，风场盈利好转提升开工热情；（2） 补贴下调催发抢装预期；（3）装机规划为2018-2020年新增装机奠定增长基础；（4）整机招标价格下降， 风场建造成本下探。分地区来看：红色区域解禁（内蒙古、黑龙江及宁夏已解禁）将为18-20年贡献增量； 风电建设地区切换接近尾声，中东部地区新增装机规模也将常态化增长。（5）《山东省电力发展“十三五” 规划》指出，加强风电布局与主体功能区规划、产业发展、旅游资源开发的衔接协调，推进风电规模化发 展，建成陆上千万千瓦级风电基地并且适时启动鲁北、莱州湾、长岛等潮间带及近海风电场建设。到2020 年，建成风电装机1400万千瓦。规划鲁北、莱州湾、渤中、长岛、半岛北、本岛南等六个百万千瓦级海上 风电场，总装机规模1275万千瓦。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、清晰战略优势。 公司提出明确的“海上风电+海外市场”战略，结合自身的独特的码头及硬件设备优势，发展自身核心 竞争力，通过对国内外市场的把控精准产品类型及研发方向，打造属于自身的“护城河”。 2、先进基础设施优势。 伴随着蓬莱大金的全面投产，公司已经具备强大的海工生产的基础设施优势。海上风电产品体积庞大， 对企业的基础设施提出更高的要求，同时，海上风电产品需通过码头港口运输，蓬莱大金采用国际上最先 进的码头港口建设理念，建设有沉降式凹槽深水码头，并且公司建造了大型龙门吊与码头衔接，该龙门吊 单钩起吊能力达1000吨，由此可实现海上风电产品以及其他海工产品直接装船发运，是国内首家拥有高效 物流能力和发运能力的企业，对于海上风电产品、出口风电产品的高效快速装船、发运、集港，保证船期， 有效控制物流成本和开拓国际市场具有重大意义，强大的基础设施优势明显。 3、高端制造优势。 公司的募投项目蓬莱大金已于2014年底投产，项目进口了国际上先进的海上风电以及海工产品的建厂 理念和高端制造理念，蓬莱大金的生产能力、技术装备达到国际先进水平。蓬莱大金依托先进的生产装备、 生产技术和强大的制造能力，全面形成以高品质制造、高效率制造和优化成本控制为核心竞争力的高端制 造优势。 4、研发能力优势。 公司具有50余项发明和实用新型专利，掌握行业产品制造的先进技术和制造能力，有独立自主的知识 产权和研发团队，为企业可持续发展奠定了坚实的基础。在制造分片式大直径塔筒过程中进一步申请了多 项专利，创造了焊接一次返修率控制在万分之一，全部焊接合拢口一次报检合格率100%，连续15根海上风 电单桩合拢口一次报检合格率100%的行业领先业绩。 5、国际竞争优势。 公司通过全球先进的风机制造厂的认证，成为Vestas，Gamesa，金风科技，远景能源的合格供应方， 在国际市场上充分参与竞争。 6、完善的法人治理结构。 公司确立了分事业群制集团管控模式。公司拥有一支高素质的研发、生产、销售及管理团队，并积极 开拓人才引进渠道，通过多渠道引进高端人才，推动公司快速发展。公司建立了人才发展战略，加大对高、 中、基层员工的专业培养力度，形成一支结构合理、人岗匹配、素质优秀，符合公司发展战略的人才队伍。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年度，公司围绕年初制定的年度经营计划，不断推进公司内部改革调整，对中长期规划、组织架 构、重要制度、核心策略等基础工作进行了深度优化和巩固，为公司稳步发展打下了良好基础。 报告期内，公司实现营业收入102,106.23万元，同比上升6.32%；实现营业利润3,847.51万元，同比下 降55.3%；实现利润总额4,099.65万元，同比下降53.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4,149.95万元， 同比下降41.86%。公司报告期末总资产为275,600.88万元，归属于上市公司股东的所有者权益为173,898.69 万元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.22元。 报告期内，公司主要采取了以下经营措施： 1、强化内部管理，提升工作效率 报告期内，公司加快内部调整步伐，不断为后续发展蓄力。公司加强内部控制力度，不断提升规范运 作水平。 2、加强公司软环境建设工作、提升组织凝聚力 公司创新文化建设载体，增强员工归属感和凝聚力。公司始终坚持以人为本的发展理念，以多种方式 持续改善公司软环境，完善各项人力资源管理政策，不断优化人力资源配置，增强员工归属感，公司各岗 位员工执行力得到显著提升。 3、加强采购管理 公司根据多年积累的经验以及与钢厂良好的关系，钢厂排单的统计分析、钢材成本组成分析以及运营 规律，适时进行大宗采购。 4、实施了限制性股票激励计划 报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划，该计划后续实施顺利，首次授予股份已于2018年 3月2日授予完成。该计划的实施，将形成良好、均衡的价值分配体系，建立利益可分享与约束机制，充分 调动激励对象的积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，吸引和留住优秀人才，实现企 业可持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,021,062,331.13 100% 960,349,936.38 100% 6.32% 分行业 金属制品业 1,021,062,331.13 100.00% 960,349,936.38 100.00% 6.32% 分产品 火电钢结构 50,973,095.56 4.99% 120,382,790.93 12.54% -57.66% 风电塔筒 958,278,397.42 93.85% 825,894,340.77 86.00% 16.03% 其他 11,810,838.15 1.16% 14,072,804.68 1.47% -16.07% 分地区 西北地区 37,950,229.59 3.72% 121,661,868.96 12.67% -68.81% 华北地区 425,356,213.50 41.66% 324,987,902.54 33.84% 30.88% 华中地区 153,032,449.36 14.99% 129,648,328.37 13.50% 18.04% 华东地区 146,692,977.72 14.37% 183,429,350.67 19.10% -20.03% 东北地区 132,765,261.21 13.00% 148,347,070.53 15.45% -10.50% 华南地区 3,739,958.97 0.36% 50,732,554.53 5.28% -92.63% 西南地区 3,306,832.81 0.32% 出口业务 118,218,407.97 11.58% 1,542,860.78 0.16% 7,562.29% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属制品业 1,021,062,331.13 863,174,688.43 15.46% 6.32% 15.22% -6.53% 分产品 风电塔筒 958,278,397.42 802,011,422.97 16.31% 16.03% 30.97% -9.55% 火电钢结构 50,973,095.56 50,521,153.07 0.89% -57.66% -58.65% 2.38% 分地区 西北地区 37,950,229.59 25,167,194.88 33.68% -68.81% -72.93% 10.10% 华北地区 425,356,213.50 367,505,614.73 13.60% 30.88% 56.51% -14.15% 华中地区 153,032,449.36 133,603,878.67 12.70% 18.04% 27.86% -6.70% 华东地区 146,692,977.72 113,491,075.96 22.63% -20.03% -15.46% -4.18% 东北地区 132,765,261.21 127,928,339.09 3.64% -10.50% -13.21% 3.00% 出口业务 118,218,407.97 89,798,042.42 24.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 金属制品业 销售量 吨 171,075 179,880 -4.89% 生产量 吨 207,786 186,447 11.44% 库存量 吨 31,173 29,225 6.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品业 863,174,688.43 100.00% 749,133,442.43 100.00% 15.22% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 火电钢结构 主营业务成本 50,521,153.07 5.85% 122,176,964.29 16.31% -58.65% 风电塔筒 主营业务成本 802,011,422.97 92.91% 612,352,395.28 81.74% 30.97% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 389,140,942.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.11% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户五 102,893,841.77 10.08% 2 客户十六 87,437,265.01 8.56% 3 客户八 85,384,632.03 8.36% 4 客户十三 58,295,089.28 5.71% 5 客户六 55,130,114.42 5.40% 合计 -- 389,140,942.51 38.11% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 401,094,576.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.43% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商三 156,996,164.30 18.17% 2 供应商一 142,668,624.85 16.51% 3 供应商九 40,985,086.32 4.74% 4 供应商十 32,504,748.04 3.76% 5 供应商十一 27,939,952.56 3.23% 合计 -- 401,094,576.07 46.43% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 87,838,707.43 73,886,534.29 18.88% 管理费用 42,812,125.72 47,695,217.49 -10.24% 财务费用 3,653,411.71 2,781,912.95 31.33% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为公司可持续发展、提升公司产品档次和竞争力，公司研发团队致力于大功率风电装备结构产品的研发，在提升产品技 术、质量的同时，降低了成本，提升了企业的经济效益。 2017年度公司实施研发项目11项，完成项目9项，实用新型专利9项，通过研发，使产品结构不断优化，品种增加，使企 业在未来的市场竞争中处于优势地位。 公司秉承“创新发展、以人为本、诚信经营、质量第一”的发展理念，不断加大研发投入，强化产、学、研合合，加强自 主知识产权创新与运用，掌握行业核心技术，抢占行业制高点，成为行业科技创新优势企业。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 91 268 -66.04% 研发人员数量占比 17.43% 30.08% -12.65% 研发投入金额（元） 31,767,203.48 38,576,568.58 -17.65% 研发投入占营业收入比例 3.11% 4.02% -0.91% 研发投入资本化的金额（元） 451,441.71 1,385,325.50 -67.41% 资本化研发投入占研发投入 的比例 1.42% 3.59% -2.17% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本年度实施的研发项目，符合资本化条件的金额减少所致。 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 937,368,707.63 841,017,208.17 11.46% 经营活动现金流出小计 1,051,611,047.89 832,086,448.59 26.38% 经营活动产生的现金流量净 额 -114,242,340.26 8,930,759.58 -1,379.20% 投资活动现金流入小计 901,654,284.68 574,739,670.17 56.88% 投资活动现金流出小计 757,835,087.13 698,611,942.22 8.48% 投资活动产生的现金流量净 额 143,819,197.55 -123,872,272.05 216.10% 筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 45,000,000.00 -44.44% 筹资活动现金流出小计 52,303,533.05 54,011,747.64 -3.16% 筹资活动产生的现金流量净 额 -27,303,533.05 -9,011,747.64 -202.98% 现金及现金等价物净增加额 1,606,291.07 -123,953,260.11 101.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少1379.2%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加 所致。 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加216.10%，主要原因系收回理财产品投资、取得投资收益收 到的现金的增加，固定资产投资同比上年减少所致。 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少202.98%，主要原因系取得借款同比上年减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-114242340.26元，实现归属于母公司所有者的净利润为 41499518.37元，存在差异的原因主要因为，经营性应收项目和存货增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 35,126,053.69 85.68% 出售可供出售金融资产与理 财收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 289,626,202.62 10.51% 279,250,637.68 10.85% -0.34% 应收账款 668,677,229.16 24.26% 538,610,088.02 20.92% 3.34% 存货 466,933,507.38 16.94% 349,602,948.86 13.58% 3.36% 固定资产 393,272,750.91 14.27% 413,498,560.85 16.06% -1.79% 在建工程 248,786,001.75 9.03% 210,115,790.72 8.16% 0.87% 短期借款 25,000,000.00 0.91% 45,000,000.00 1.75% -0.84% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010年 公开募集 115,800 429.89 108,863.4 0 0 0.00% 0 银行理财 及专户存 放 164.36 合计 -- 115,800 429.89 108,863.4 0 0 0.00% 0 -- 164.36 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号核准，本公司委托主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平 安证劵”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股（每股面值1元），发行价格为每股38.60元，共募集资金人民币 115,800.00万元。扣除承销和保荐费用6,090万元后的募集资金人民币109,710.00万元，由主承销商平安证劵于2010年9 月30日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用682.92万元，公司本次实际募集资金净 额为人民币109,027.08万元，经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。截止2017 年12月31日，公司共计使用募集资金108,863.40万元，其中募投项目使用50,748.34万元，使用超募资金永久补充流动 资金和归还银行借款57,733.78万元，募集资金账户余额为164.36万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年加工6万吨重型装 备钢结构制造项目 否 51,293.3 50,912.02 48.61 50,748.34 99.68% 2014年 12月01 日 3,070.1 是 否 承诺投资项目小计 -- 51,293.3 50,912.02 48.61 50,748.34 -- -- 3,070.1 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- 17,800 17,800 17,800 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 39,933.78 40,315.06 381.28 40,315.06 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,733.78 58,115.06 381.28 58,115.06 -- -- -- -- 合计 -- 109,027.08 109,027.08 429.89 108,863.4 -- -- 3,070.1 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目部分土地需当地政府填海造地，因民用设施动迁至2011年7月才完成，因此影响了总体进度， 募投项目已于2014年底基本达到设计产能，尚剩余部分基建项目的收尾工程。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金到位前（截止2010年10月31日），本公司利用自筹资金先期投入3,332.82万元，该资金 2011年由募集资金账户转入自有账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募集资金结余6,876.59万元，结余原因为：1、公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的 原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用；2、募集资金存放期间产生部分利息 收入、利用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益。结余资金中6,495.31万元已于2016 年12月永久补充流动资金，381.28万元于2017年1月永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放银行。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 也不存在募集资金违规使用的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局 中国已成为世界第一的风电大国，但是风电机组(并网型)的出口只占极小比例，加大风电机组出口将 是加快中国风电产业升级的催化剂，国际风电市场也将是造就一流风电企业的大熔炉。 中国的风电制造企业业绩主要来自于国内市场，国外市场占有率非常有限，如果不考虑中国市场，全 球前五家制造企业所占市场份额达到76%，因此从全球布局看与国外企业相比还有很大差距。维斯塔斯自 1986年作为最早进入中国市场的国外风电制造企业，目前已经在全球6大洲的74个国家安装了风电机组;歌 美飒在全球的布局也已经超过了36个国家。 2017 年全球风电整机商 TOP15 及市场份额占比数据公布，TOP10 依次为Vestas(16.7%)、 Siemens-Gamesa (16.6%)、金风科技(10.5%)、GE(7.6%)、Enercon(6.6%)、远景能源(6.0%)、Nordex(5.2%)、 明阳智能(4.7%)、 Senvion(3.7%)、Suzion(2.6%)。在 2017 年全球有新增装机的 46 家风电整机商中，中国 风电整机商共占 19 个席位;前 15 名中，中国风电企业占据 8 席。 海上风电整机商 Top5 为：西门子歌美飒（46.6%）、MHI-Vestas（22.8%）、上海电气（11.2%）、 Senvion（8.4%）、金风科技（4.0%）。海上风电整机商 TOP10 共有 7 家中国风电整机商在内，总装机 容量 1159MW，市场份额占 比 22.1%。 （二）公司发展战略 从以上主机厂的市场份额分析可见，公司将继续坚持“海上风电+海外市场”的“两海战略”，紧跟全球先 进的主机制造厂，目前公司已经成为Gamesa，Vestas，金风科技，远景能源的合格供应方；目前正在申请 成为GE和Senvion的合格供应方。同时，已经为主机厂提供了多个出口项目和海上风电项目。 报告期内，出口塔架数量较上一汇报年度增长39%，成为公司显著的业绩增长点，因此，公司将继续 在国际市场和海上风电市场持续努力，在战略高度不断深耕。 （三）公司经营计划 2018年，公司针进一步深化内部市场化，完善集团化管控运行模式，不断提升市场竞争力。同时公司 需抓住多领域发展机遇，结合国家“一带一路”发展战略，持续开拓国内外市场，确保公司持续、稳步、健 康地发展。 1、持续加强内部管理 以卓越绩效管理理念为惹出，加强企业内部管理，强化目标管理和部门责任制、岗位责任制，提升管 理水平和工作质量，努力完成全年目标任务。同时，加强考核与奖励制度，进一步制订和优化内部相关考 核的规范和细则，强化绩效考核的责任机制，有效提升工作责任心和积极性。 2、严控费用，落实审计。 针对期间费用不断上升的不利形势，公司严格预算和决算管理，严控销售费用、管理费用、账务费用， 努力提升利润水平，做好项目审计、子公司审计，确保公司财产不流失。 3、建立科学的、市场化的、符合公司发展情况的人力资源管理模式。 完善聘用前测评体系，建立适合大型集团公司的岗级划分制度，严控入口、升降有据，切实做到干部 能上能下、员工能进能退。优化员工薪酬结构、建立宽幅薪酬制度，增强薪酬的激励作用，明确中高层管 理人员应具备的知识能力，形成绩效、培训、晋升相挂钩的人才培养体系。在人员引进上应以人、岗、薪 匹配为原则，确保人员来之能战、薪酬成本合理。 （四）风险分析 风险主要来自以下几方面： 1、公司主要产品符合国家产业政策和行业发展趋势，有良好的市场前景，但如果未来市场环境和公 司市场开拓能力等方面发生不利变化，仍然会存在不能达到预期收益的风险。针对市场需求的变化，公司 将通过提高技术实力，优化产品结构，加大市场开拓力度等预防措施降低风险。 2、公司产品的主要原材料为钢材，原材料占公司主营业务成本较高。随着主要原材料供求关系和市 场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也可能随之波动。 3、在长期的生产经营中，公司培养并拥有一支高素质并有一定经验的团队、高级技师和技术工人， 这些人员在本公司生产经营中起着不可替代的作用。如果他们当中的部分或全部人员因种种原因离开公 司，本公司将在短期内难以或无法找到合适的替代人选。近年来，公司实施了积极的人才政策，组织大量 培训提高现有人才队伍能力，制定特殊政策吸引外部人才，留住现有人才，确保核心员工队伍的高素质和 高水平。 4、经济环境及汇率波动 世界主要经济体增长格局出现分化，全球一体化及政治等问题对世界经济的发展产生不确定性，在此 背景下，可能出现的国际贸易保护主义及人民币汇率波动，或将影响公司国际化战略及国际业务的拓展。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年01月12日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017年02月08日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017年02月21日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017年03月27日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017年04月25日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017年06月28日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017年08月08日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017年09月20日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017年10月10日 电话沟通 个人 公司投资情况。 2017年11月29日 电话沟通 个人 公司投资情况。 2017年12月27日 电话沟通 个人 公司股权激励情况。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度权益分派方案：以公司现有总股本540,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）；不 进行资本公积转增股本。 2016年度权益分派方案：以公司现有总股本540,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）；不 进行资本公积转增股本。 2017年度权益分派方案：以公司2018年3月31日总股本552,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含 税）；不进行资本公积转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017年 5,522,000.00 41,499,518.37 13.31% 2016年 5,400,000.00 71,384,509.49 7.56% 2015年 10,800,000.00 92,669,439.29 11.65% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.10 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 552200000 现金分红总额（元）（含税） 5522000 可分配利润（元） 392,066,575.27 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018年4月20日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，综 合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出2017年度利润分配预案如下：以2018年3月31日的总股本552,200,000 股为基础，拟按每10股派发现金股利人民币0.10元，共计5,522,000元；不进行资本公积转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司新设子公司2家，具体情况如下： 1、2017年2月16日，公司出资设立子公司阜新大金工程劳务服务有限公司（以下简称“大金工程劳务公司”）。 子公司基本情况如下： 公司名称：阜新大金工程劳务服务有限公司 注册地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号0102 注册资本：50万元人民币 法人代表：曹东光 统一社会信用代码：91210903MA0TTYCU6R 经营范围：工程劳务服务；工程劳务分包；建筑工程施工；建筑材料、建筑工程机械销售；金属结构、金属门窗制造。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子 公司等）及其相关情况： 截至2017年12月31日，公司尚未按照公司章程约定的认缴出资时间（2017年2月13日）对大金工程劳务公司认缴出资；2018 年4月18日，大金工程劳务公司取得阜新市新邱区市场监督管理局下发的（新邱）工商核注通内字【2018】第2018000562号 注销登记核准通知书，注销完毕。 2、2017年11月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。公司与大连 卓远重工有限公司（以下简称“卓远重工”）共同出资设立子公司。其中公司认缴出资1,020万元，卓远重工认缴出资980万元， 双方持股比例分别为51.00%、49.00%。 子公司基本情况如下： 公司名称：大连大金卓远重工有限公司 注册地址：辽宁省大连庄河市大连新兴产业经济区临港产业园458号 注册资本：2,000万元人民币 法人代表：孙晓乐 统一社会信用代码：91210283MA0UQAFRXA 经营范围：钢结构制造、安装，海洋工程、石化、港口机械制造，风电设备制造、散料设备制造、安装，机械设备设计、制 造、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截至2017年12月31日，公司尚未对大连大金卓远重工有限公司认缴出资。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 许培梅、张震 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司于2017年12月20日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于2017年12月21日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www,cninfo.com.cn）的相关公告。 截止本报告披露日，本次激励计划已实施情况如下： 1、2018年1月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www,cninfo.com.cn）的相关公告。 2、2018年3月6日，2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票上市。详见公司于2018年3月3日在《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www,cninfo.com.cn）的相关公告。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 蓬莱大金海洋重工有 限公司 2017年03 月09日 10,000 2017年03月09 日 10,000 连带责任保 证 2017年3月 9日至2018 年3月8日 是 否 蓬莱大金海洋重工有 限公司 2017年09 月08日 3,600 2017年09月08 日 3,600 连带责任保 证 2017年9月 8日至2018 年8月30日 是 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 13,600 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 13,600 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 13,600 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 13,600 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 13,600 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 13,600 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 13,600 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 13,600 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 7.82% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 4,000 1,000 0 券商理财产品 自有资金 63,800 28,300 0 合计 67,800 29,300 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 民族 券商 非保本 浮动收 益型 1,000 自有 资金 2017 年01 月11 日 2017 年02 月08 日 投资 现金 4.20% 3.22 3.22 已收 回 是 是 《证 券时 报》、 《中 国证 券报》 和巨 潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 刊登 的《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 进展 公告》 （公 告编 号： 2017- 002） 暖流 （未完）  |