[年报]宝莫股份:2017年年度报告
二零一七年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杜斌、主管会计工作负责人许飞鹏及会计机构负责人(会计主管 人员)吕建妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴昊 董事 工作原因 吴锋 陈佳 董事 工作原因 吴锋 张如积 独立董事 工作原因 章击舟 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2017年12月31日为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不 以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 15 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 43 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 62 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 71 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 80 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 81 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 199 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东宝莫生物化工股份有限公司公司章程 公司、本公司、母公司 指 山东宝莫生物化工股份有限公司 西藏泰颐丰 指 西藏泰颐丰信息科技有限公司 长安集团 指 胜利油田长安控股集团有限公司 康乾投资 指 石河子康乾股权投资有限合伙企业 宝莫北京 指 宝莫（北京）环保科技有限公司 广东宝莫 指 广东宝莫生物化工有限公司 宝莫环境 指 东营宝莫环境工程有限公司 宝莫国际 指 宝莫国际（香港）有限公司 宝莫油气 指 东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司 新疆宝莫 指 新疆宝莫环境工程有限公司 天津博弘 指 天津博弘化工有限责任公司 力达医药 指 东营力达医药有限公司 锐利能源 指 Rally Canada Resources Ltd. 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三次采油 指 通过注入流体或热量，这些流体能改变原油粘度或改变原油与地层中 的其他介质界面张力，用这种物理、化学方法来驱替油层中不连续的 和难采原油的方法称为三次采油 非常规油藏 指 不能用通常方法开采，只有运用新技术、新方法、新思路等非常规手 段才能变成常规的具有经济产量的石油资源，一些具有一定规模的低 孔、低渗、低饱油藏和开发后期高含水油藏以及非常规砂岩储层油藏 及其非常规开采方式都被认为非常规油藏 油泥沙 指 油泥沙是在勘探开发油田时遗留下的油泥油污。就是开采过后遗留下 的废渣，跟地上的泥浆之类的东西混在一起形成的 BOO模式 指 是一种正在推行中的全新的市场化运行模式，即由企业投资并承担工 程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的 产权归属企业，而由政府部门负责宏观协调、创建环境、提出需求， 政府部门每年只需向企业支付系统使用费即可拥有硬件设备和软件 系统的使用权。这一模式体现了"总体规划、分步实施、政府监督、 企业运作"的建、管、护一体化的要求 BOT模式 指 是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达 成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹 集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服 务 PPP模式 指 是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为 了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一 种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以 确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利 的结果 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宝莫股份 股票代码 002476 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东宝莫生物化工股份有限公司 公司的中文简称 宝莫股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHANDONG POLYMER 公司的法定代表人 杜斌 注册地址 山东省东营市西四路892号 注册地址的邮政编码 257081 办公地址 山东省东营市西四路892号 办公地址的邮政编码 257081 公司网址 www.slcapam.com 电子信箱 cnvca@slcapam.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 渠磊 渠磊 联系地址 山东省东营市西四路892号 山东省东营市西四路892号 电话 0546-7788268 0546-7788268 传真 0546-7773708 0546-7773708 电子信箱 quleiok@163.com quleiok@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN） 公司年度报告备置地点 宝莫股份证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 61337345-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2016年11月1日，公司公告了《关于公司控制权发生变更的提示性公告（公告 编号：2016-067》，吴昊在公司拥有表决权的股份比例达到21.69%，成为公司拥 有最多表决权的单一大股东，吴昊成为公司新的实际控制人。（详细内容请见《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 2017年6月17日，长安集团、康乾投资、夏春良与西藏泰颐丰信息科技有限公 司签署了《胜利油田长安控股集团有限公司、石河子康乾股权投资有限合伙企业、 夏春良与西藏泰颐丰信息科技有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司之股 份转让协议》，同时长安集团、康乾投资、夏春良与吴昊签署了《表决权委托协议 之终止协议》，并于2017年9月8日完成过户登记手续，吴昊直接持有本公司 34,145,176股股份，通过西藏泰颐丰持有本公司96,698,030股股份，合计持有本 公司 130,843,206股股份，占本公司总股本的21.38%，为本公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 高楠、刘均山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 409,828,476.69 898,010,140.57 -54.36% 741,646,821.97 归属于上市公司股东的净利润 （元） 8,270,361.60 14,829,671.54 -44.23% 24,138,430.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -56,610,204.04 6,621,277.69 -954.97% 9,121,485.03 经营活动产生的现金流量净额 87,943,473.85 145,106,402.34 -39.39% 122,179,911.35 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0135 0.0242 -44.21% 0.0394 稀释每股收益（元/股） 0.0135 0.0242 -44.21% 0.0394 加权平均净资产收益率 0.84% 1.48% -0.64% 2.47% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 1,275,681,198.78 1,449,851,295.24 -12.01% 1,547,861,204.30 归属于上市公司股东的净资产 （元） 988,352,599.75 987,959,486.62 0.04% 1,015,893,320.77 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 81,236,731.54 104,199,245.25 39,273,471.79 185,119,028.11 归属于上市公司股东的净利润 -30,828,324.53 -16,380,956.87 -21,518,965.57 76,998,608.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -31,165,698.21 -16,843,061.33 -28,808,955.22 20,207,510.72 经营活动产生的现金流量净额 5,123,870.01 -41,250,683.33 79,421,716.57 44,648,570.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 69,975,881.25 2,578,969.20 -25,216.91 处置长期股权投资产 生的投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 117,273.06 3,544,860.00 1,164,000.00 1、克拉玛依市财政局 拨付900,000.00元， 用于产业转型升级建 设，2017年11月该 工程已完工并投入使 用，分10年转入其他 收益，本期结转 15,000.00元； 2、克拉玛依市财政局 拨付700,000.00元， 用于技术创新、节能 减排项目建设，2017 年11月该工程已完 工并投入使用，分10 年转入其他收益，本 期结转5,833.34元； 3、东营市财政局拨付 560,000.00元，用于 大气污染防治的项目 建设，2017年9月该 工程完成验收，分10 年转入其他收益，本 期结转22,702.70元； 4、东营区商务局外贸 出口奖励资金 47,737.02元； 5、东营市知识产权局 专利申请补贴 24,000.00元； 6、东营区知识产权局 专利申请补贴 2,000.00元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,456,669.00 1,781,961.08 3,311,138.74 银行理财产品投资收 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 2,744,389.43 应收账款坏账准备转 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,459,886.72 3,611,233.28 22,526,226.79 加拿大锐利能源管线 漏油事故赔偿金 减：所得税影响额 12,153,856.24 2,629,358.08 743,170.25 少数股东权益影响额（税后） 719,677.58 679,271.63 11,216,032.55 合计 64,880,565.64 8,208,393.85 15,016,945.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产和销售、 环保水处理、油气勘探开发等业务。 （1）化学品 目前，公司的主营业务为化学品业务。公司围绕油气开发、环保水处理、 选矿等领域的市场需求，不断加大研发投入，深化产品和技术创新，形成了丰 富的产品系列，主要包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油水分离剂等 系列产品，服务市场包括油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等，公司是行 业领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。 （2）环保水处理 公司以东营宝莫环境子公司为主要业务平台，围绕石油石化废水、油泥沙、 钻井液、压裂液处理等市场需求，形成了稠油污水处理及资源化利用、采油污 水低渗透油田回注水精细处理、油田含聚污水处理、油气田压裂废水处理、节 能和余热利用等专业技术，可针对性提供综合型一体化解决方案，推行第三方 治理，是专业化油田环保项目投资建设运营商。公司新疆春风油田含油污水资 源化利用（BOO）项目已投入运营，运行平稳，产品水品质优于锅炉用水标准。 （3）油气勘探开发 公司勘探开发业务主要包括加拿大锐利能源油气开发和新疆布尔津区块勘 探。报告期内，加拿大锐利能源实现油气产量172,746桶油当量；新疆布尔津区 块勘探投入1,434万元，落实了地层、构造、埋深、厚度等基础地质问题，截至 目前该项目共计投入2,052.5万元。 2、所处行业基本情况 报告期内，世界石油市场供需趋于再平衡，原油市场逐步企稳，但在供求 关系、地缘政治、货币与金融因素、地区局势以及世界经济周期性变化等多因 素影响下，市场平衡仍很脆弱；2014年下半年以来，国际油价经过断崖式下跌， 从100余美元/桶的高点到2016年降到30余美元/桶，2017年国际油价经过大幅震 荡，于第三季度逐步回升，但仍处于60美元左右的低价区间，各大油气公司仍 面临较为严峻的经营压力，各大公司通过进一步压缩资本支出，缩减产业布局， 降低经营成本，提升发展质量，应对行业低迷期。 回望国内，2017年，我国石油表观消费量约为5.88亿吨，增速为5.9%，原油 产量继续下降，为1.92亿吨，原油对外依存度进一步上升，达到67.4%，国家能 源安全形势依然严峻。由于国内剩余油气资源品质总体降低、资源劣质化加剧， 导致油气勘探对象日益复杂，发现难度、产能建设难度加大，尽管我国油气剩 余资源总量较大，但在低油价环境下实现效益开发面临严峻挑战，油田增产稳 产的压力依然存在，同时，致密油气、煤层气、页岩气等非常规油气开发迎来 新的发展机遇。 在严格的环境保护政策和严峻的环保大环境下，排放标准的进一步提升，新 环保法、环保 PPP 模式、第三方治理、环境监管垂直管理、新水污染防治法等 一系列措施，在责任主体、监管体系、污染物收费、排污许可、排污权交易五 个方面进行了重大改革，从多个方面吸引社会力量共同改善环境质量，把过去 被动化、模糊化的环保管理变为了主动化、定量化、清晰化的管理，环保政策 体系和监管执法体制得到重构后，环保行业进入了一个发展新阶段。目前，我 国的环保水处理市场结构非常分散，技术水平良莠不齐，随着国家环保监管标 准和整治力度的进一步提升，PPP模式在环保领域的广泛应用，环保行业正逐步 走向综合化、大型化，对于环保公司的资金水平、技术能力以及公司背景都提 出了更高的要求，行业集中度仍有较大提升空间，行业发展前景依然广阔。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初减少37.78%，是由于合营和联营企业的亏损所致。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 在建工程较期初减少80.88%，主要原因是新疆宝莫春风油田含油污水资源化处理站 项目完工转入固定资产。 油气资产 油气资产较期初减少19,459.14万元，主要原因是本期转让子公司宝莫国际100%股 权，油气资产不再纳入合并范围。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）品牌和市场影响力 二十余年来，公司专注于油田和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品研发、 生产和销售，经过多年积累，形成了较强的产品研发、生产制造和市场服务能 力，成为世界领先的三次采油及水处理化学品生产供应商，公司熟悉各市场领 域的技术需求和发展方向，与中石油、中石化、中海油及多家科研机构建立长 期战略合作关系，产品和技术服务水平得到客户高度评价，市场份额不断提高， 宝莫品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，良好的品牌形象和市场影响力， 有利于支撑公司业务持续增长。 （二）科技创新能力 作为国家认定的高新技术企业，公司始终坚持科技领先战略，持续加大研 发投入，不断加强研发队伍建设，实施产学研结合，建成省级企业技术中心、 省级院士工作站、清华生物化学品联合研究中心、环境工程研究室和博士后科 研工作分站等多个科研平台，针对油气勘探开发、采油助剂及技术服务和环境 工程业务需求，开展产品和技术研发，形成了多项具有自主知识产权的技术体 系，具有较强的科技创新能力。 （三）业务协同优势 按照公司的业务发展布局，在做优做强油田化学品的基础上，围绕能源环 保两大主题，大力发展环保水处理、技术服务、油气勘探开发等业务，各业务 板块之间相互促进、协调发展，有效提升公司市场竞争力和持续盈利能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年是国家深化供给侧改革、推进新旧动能加速转换的关键一年，全球 经济形势依然复杂严峻、经济和贸易增速低于预期，国内实体经济气温回暖、 投资增速企稳、外贸形势逐步稳定。油气行业，2014年下半年以来，国际油价 经过断崖式下跌，从100余美元/桶的高点到2016年降到30余美元/桶，2017年国 际油价经过大幅震荡，于第三季度逐步回升，但仍处于60美元左右的低价区间。 各大油气公司仍面临较为严峻的经营压力，国内石油公司在缩减资本性指出， 优化产业布局的同时，更加重视技术创新，深化精细化管理，挖潜增效，推进 高质量发展，以应对严峻的经营形势；环保行业，在严格的环境保护政策和严 峻的环保大环境下，政府监管力度和监测标准进一步提升，产业扶持政策密集 出台，行业迎来了黄金发展期。 报告期内，公司紧紧围绕发展战略和市场需求，按照董事会确定的总体战 略和计划部署，凝心聚力、统筹谋划、创新发展、砥砺前行，以结构调整和改 革创新为主线，通过淘汰和撤出不盈利项目，剥离低效益和非核心资产，调整 优化产业结构，进一步缩减对外投资，完善产业布局；同时，狠抓精细管理和 挖潜增效，大力实施技术创新和市场开拓，稳步推进产品结构调整和产业整合 升级，公司经济运行质量持续提升。 报告期内，公司实现经营收入40,982.85万元，同比减少54.36%，实现归属 于上市公司股东的净利润827.04万元，同比减少44.23%。 1、大力实施内部调整，产业布局进一步优化 报告期内，受全球经济和行业环境持续低迷的宏观因素影响，公司积极应 对行业寒冬，通过加大产品销售力度、提升资金运营效率、调整优化内部结构 等措施，综合竞争实力进一步提升。公司密切关注油田市场需求，积极把握市 场机遇，调整销售战略，大力拓展油田和社会市场，全年产品销量稳步增长， 市场占有率和产品美誉度不断提升；公司进一步健全了追踪、分析、督查制度 和预警机制，实时追踪账款动态，严密监控合同账款账龄，加大催款力度，进 一步减少了资产减值损失，资金运营效率有效提升；在全球经济持续低迷，国 际油价长期低位运行，油气行业景气度下降的宏观环境下，公司积极调整产业 结构，收缩产业布局，通过内部整合、股权转让等多种方式，实现了内部结构 优化和产业结构调整，为下一步高质量可持续发展奠定了基础。 2、全面推行精细管理，内控体系进一步完善 报告期内，公司围绕生产经营和安全环保目标，狠抓措施落实，深化挖潜 增效，细化成本控制，规范内部管理，生产运行安全稳定，运行成本有效控制， 管理水平持续提高，发展质量不断提升。落实安全生产各级责任，完善安全环 保制度，推进安全环保升级，实现了安全平稳运行。大力实施生产工艺调整和 节能减排技改技措，产品质量进一步提升，生产成本进一步降低。进一步完善 成本考核体系，全面推行精细管理，加强成本核算，细化原材料单耗、公用介 质消耗、维修费用等制造费用项目的审查和考核，生产成本有效降低。为合理 推进战略布局调整，公司针对对外投资、关键岗位人员、项目实施、客户资源 等管控环节，按照上市公司规范运作和公司法、公司章程的要求，严格管控关 联交易，认真做好信息披露，建立完善各项规章制度和《内部控制管理手册》， 规范公司治理，公司内控能力进一步提升。 3、深入开展科技攻关，综合实力进一步增强 报告期内，公司以市场需求和科技领先为导向，围绕油气开发和环保水处 理市场需求，持续加大研发投入，积极推进产学研结合，针对性实施新型产品 和技术研发，成功开发了速溶产品、高粘聚合物、钻井液用包被剂、微交联超 高AMPS共聚物、酸化压裂用阴离子产品、共聚系列化产品、酸液稠化剂、阳离 子系列化产品、复合型化学抑制尘土剂、稠油降粘驱油剂以及超高阳离子度DMC 产品防粘体系、AM单体渣浆处理体系、高吸水产品反相悬浮聚合体系等新产品 和反应体系，形成了不同领域的新型产品储备，为公司拓展市场提供了强有力 的产品保障。 4、全力开拓业务领域，市场占有率进一步提升 报告期内，公司根据行业环境变化和市场需求，积极调整产品结构和营销 策略，进一步优化内部结构，加大市场调研，积极参与市场竞争，不断强化市 场开拓和产能建设力度，发展基础和抗风险能力不断增强，市场份额和控制力 进一步提升，市场优势地位进一步巩固。公司凭借优质的产品质量和技术服务， 在稳固中石化胜利油田市场份额保持50%的基础上，实现了对中石化河南油田、 中原油田以及中石油长庆油田的产品销售，国内油田市场领先地位进一步提升； 在国家环保利好政策助力下，公司优化营销模式及产品和市场结构，凭借良好 的产品、技术和品牌优势，实现了污水处理领域新突破，市场份额和品牌影响 力显著增强。 5、切实推进转型发展，产业布局进一步优化 报告期内，公司积极把握国家“一带一路”、“西部大开发”和转型发展战略机 遇，大力实施产业结构调整，切实推进环境工程和油气勘探开发业务。环保水 处理方面，公司紧密结合国家环保政策带来的环保盛宴，切实推进高起点、高 标准实施的新疆春风油田含油污水资源化处理（BOO）示范性工程，于本年度投 入运营，目前运行平稳。该示范项目的顺利实施，标志着宝莫股份在环保工程 领域，特别是油田高难度污水处理领域迈出了坚实的一步，为下一步抢抓油田 污水处理市场机遇，实施项目复制，壮大产业规模奠定了坚实基础。油气勘探 开发方面，公司按照“整体部署，分批实施，跟踪分析，动态调整”的工作思路， 稳步推进新疆布尔津常规油气区块勘探项目实施，截至目前共计投入2,052.5万 元，落实了地层、构造、埋深、厚度等基础地质问题，圈定了南部构造圈闭、 北部岩性圈闭2个勘探目标，为下一步部署勘探井、针对性实施三维地震勘测提 供了有利保障。 6、认真贯彻党风廉政建设，企业凝聚力进一步提升 公司深入学习贯彻十八届六中全会和十九大精神，全面落实党建工作新要 求，始终坚持党建与生产经营深度融合，充分发挥好党建的核心竞争力作用。 贯彻履行“一岗双责”，认真落实党风廉政建设责任制。深化形势任务学习教育， 充分发挥党支部的战斗堡垒作用，提升了公司凝聚力和战斗力。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入409,828,476.69元，较上年减少54.36%；归属 于上市公司股东净利润8,270,361.60元，较上年下降44.23%。 （1）收入变化：报告期内，化学品业务实现收入367,917,339.46元，较上年 减少457,462,522.74元，同比减少55.42%。主要原因是本期化学品出口销量较上 年减少；油气勘探开发业务实现收入38,897,354.03元，较上年减少23.86%，由于 本期转让子公司宝莫国际100%股权，本年度合并了1-9月收入；环保水处理业务 实现收入3,013,783.20元，是子公司新疆宝莫处于运营初期，在本期实现部分收 入。 （2）成本：报告期内，化学品成本304,543,995.42元，较上年减少 332,142,083.83元，同比下降52.17%，主要是本期化学品出口量较上年减少；油 气勘探开发业务成本46,717,087.88元，较上年下降33.84%。环保水处理业务本期 成本为2,425,317.13元。综合以上业务，本年度成本较上年同期减少51.22%。 （3）费用：报告期内，公司期间费用合计106,991,402.56元，较上年减少了 31,353,523.63元。其中,销售费用较上年减少48,573,264.33元，较上年减少72.55%， 主要是由于本期化学品海外市场销量减少，相应的运输费用等减少；管理费用 较上年增加12,424,148.20元，同比增长16.39%，主要是本期折旧费用及中介机构 费用较上年同期增加；财务费用较上年增加4,795,592.50元，主要是因为应收账 款期末余额产生的汇兑收益较上年有所减少。 （4）资产减值损失：报告期内，资产减值损失较上年同期减少31,958,199.32 元，主要是报告期收回部分逾期货款，冲回部分坏账准备，使坏账损失较上年 同期减少。 （5）现金流量变动情况说明： 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为87,943,473.85元,较上年同期减少 39.38%。主要是本年度营业收入较上年减少54.36%，且以现金形式收回货款较 上年同期减少,减少了经营活动现金流入。 投资活动产生的现金流量净额为227,927,720.32元,较上年同期增长274.41%, 主要原因是本期处置子公司股权现金流入较去年大幅度上升，本期短期理财业 务减少，使本年度投资活动现金流出较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额为-19,417,408.03元,较上年同期减少 42,793,605.45元,下降183.06%。主要是本期子公司吸收少数股东权益收到的现金 及收到其他与筹资活动有关的现金减少，使本期筹资活动现金流入减少所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 409,828,476.69 100% 898,010,140.57 100% -54.36% 分行业 化学原料及化学制 品制造业 367,917,339.46 89.77% 825,379,862.20 91.91% -55.42% 专业技术服务业 0.00 0.00% 21,541,042.24 2.40% -100.00% 石油和天然气开采 业 38,897,354.03 9.49% 51,089,236.13 5.69% -23.86% 环保水处理业 3,013,783.20 0.74% 分产品 油田用化学品 286,101,010.24 69.81% 726,056,497.08 80.85% -60.60% 非油田用化学品 81,816,329.22 19.96% 99,323,365.12 11.06% -17.63% 油田技术服务 0.00 0.00% 21,541,042.24 2.40% -100.00% 油气勘探开发 38,897,354.03 9.49% 51,089,236.13 5.69% -23.86% 环保水处理 3,013,783.20 0.74% 分地区 国内 358,698,858.11 87.52% 357,726,980.37 39.84% 0.27% 国外 51,129,618.58 12.48% 540,283,160.20 60.16% -90.54% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学原料及化学 制品制造业 367,917,339.46 304,543,995.42 17.22% -55.42% -52.17% -5.64% 专业技术服务业 0.00 -100.00% -100.00% -17.27% 石油和天然气开 采业 38,897,354.03 46,717,087.88 -20.10% -23.86% -33.84% 18.12% 环保水处理业 3,013,783.20 2,425,317.13 19.53% 19.53% 分产品 油田用化学品 286,101,010.24 235,772,662.17 17.59% -60.60% -57.21% -6.52% 非油田用化学品 81,816,329.22 68,771,333.25 15.94% -17.63% -19.72% 2.19% 油田技术服务 0.00 0.00 -100.00% -100.00% -17.27% 油气勘探开发 38,897,354.03 46,717,087.88 -20.10% -23.86% -33.84% 18.12% 环保水处理 3,013,783.20 2,425,317.13 19.53% 19.53% 分地区 国内 358,698,858.11 282,487,922.30 21.25% 0.27% -3.02% 2.67% 国外 51,129,618.58 71,198,478.13 -39.25% -90.54% -83.59% -58.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学原料及化学 制品制造业 367,917,339.46 304,543,995.42 17.22% -55.42% -52.17% -5.64% 专业技术服务业 0.00 -100.00% -100.00% -17.27% 石油和天然气开 采业 38,897,354.03 46,717,087.88 -20.10% -23.86% -33.84% 18.12% 环保水处理业 3,013,783.20 2,425,317.13 19.53% 19.53% 分产品 油田用化学品 286,101,010.24 235,772,662.17 17.59% -60.60% -57.21% -6.52% 非油田用化学品 81,816,329.22 68,771,333.25 15.94% -17.63% -19.72% 2.19% 油田技术服务 0.00 0.00 -100.00% -100.00% -17.27% 油气勘探开发 38,897,354.03 46,717,087.88 -20.10% -23.86% -33.84% 18.12% 环保水处理 3,013,783.20 2,425,317.13 19.53% 19.53% 分地区 国内 358,698,858.11 282,487,922.30 21.25% 0.27% -3.02% 2.67% 国外 51,129,618.58 71,198,478.13 -39.25% -90.54% -83.59% -58.95% 变更口径的理由 公司的子公司新疆宝莫于期末正式运营，初步形成收入，本期新增环保水处理业务收入。公司于2016年将持有康贝油气51% 股权出售，本期减少专业技术服务业务收入。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 化学原料及化学品 制造业 销售量 吨 28,925.1 69,288.14 -58.25% 生产量 吨 25,538.24 63,569.29 -59.83% 库存量 吨 2,627.86 6,014.72 -56.31% 石油和天然气开采 业 销售量 桶油当量 172,746 291,169 -40.67% 生产量 桶油当量 172,746 291,169 -40.67% 库存量 桶油当量 0 2,932.4 -100.00% 环保水处理业 销售量 方 169,695 生产量 方 169,695 库存量 方 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，化学原料及化学品制造业的销售量、生产量及库存量均较上年同期有所减少，主要是由于本期油田化学品出 口量减少引起的。 2、报告期，石油和天然气开采业销售量及生产量均较上年减少40.67%，是由于本期公司转让了宝莫国际100%股权，仅统计 合并期间的数量，且期末库存不再纳入统计范围。 3、报告期，公司的子公司新疆宝莫处于初步运营期，生产及销售再生水各169,695方。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 报告期内，公司与长期重大客户中国石油化工股份有限公司累计签订了18,080吨订单， 本年度执行了20,889.6吨，其中包括执行2016年度未执行完的计划6,440吨，本年度未执行完 的3,630.4吨将在2018年度执行。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学 制品制造业 原材料 231,955,756.61 65.58% 406,495,432.37 56.06% 9.52% 化学原料及化学 制品制造业 人工工资 18,346,510.97 5.19% 55,228,916.32 7.62% -2.43% 化学原料及化学 制品制造业 折旧 22,194,934.38 6.28% 49,411,384.25 6.81% -0.53% 化学原料及化学 制品制造业 能源及动力 22,912,974.79 6.48% 93,360,835.15 12.87% -6.39% 化学原料及化学 制品制造业 其他 9,133,818.67 2.58% 33,225,965.62 4.57% -1.99% 油田技术服务 原材料 0.00% 3,763,038.64 0.52% -0.52% 油田技术服务 人工工资 0.00% 7,133,047.74 0.98% -0.98% 油田技术服务 折旧 0.00% 646,041.92 0.09% -0.09% 油田技术服务 能源及动力 0.00% 111,440.85 0.02% -0.02% 油田技术服务 其他 0.00% 5,130,970.89 0.71% -0.71% 石油和天然气开 采业 作业成本 11,806,851.67 3.34% 22,127,588.43 3.05% 0.29% 石油和天然气开 采业 人工工资 4,054,861.38 1.15% 8,681,905.92 1.20% -0.05% 石油和天然气开 采业 折旧、折耗 14,603,595.31 4.13% 20,049,963.18 2.77% 1.36% 石油和天然气开 采业 能源及动力 6,061,935.46 1.71% 8,311,471.20 1.15% 0.56% 石油和天然气开 采业 其他 10,189,844.06 2.88% 11,443,908.10 1.58% 1.30% 环保水处理业务 原材料 308,583.63 0.09% 0.09% 环保水处理业务 人工工资 329,491.53 0.09% 0.09% 环保水处理业务 折旧 1,068,351.34 0.30% 0.30% 环保水处理业务 能源及动力 688,936.85 0.19% 0.19% 环保水处理业务 其他 29,953.78 0.01% 0.01% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油田用化学品 原材料 177,585,111.22 50.20% 348,013,434.90 47.99% 2.21% 油田用化学品 人工工资 14,703,474.75 4.16% 48,925,816.68 6.75% -2.59% 油田用化学品 折旧 18,027,724.13 5.10% 43,557,992.97 6.01% -0.91% 油田用化学品 燃料及动力 18,255,865.67 5.16% 82,264,269.58 11.33% -6.17% 油田用化学品 其他 7,200,486.40 2.04% 28,262,214.00 3.89% -1.85% 非油田用化学品 原材料 54,370,645.38 15.37% 58,481,997.46 8.07% 7.30% 非油田用化学品 人工工资 3,643,036.23 1.03% 6,303,099.64 0.87% 0.16% 非油田用化学品 折旧 4,167,210.25 1.18% 5,853,391.28 0.81% 0.37% 非油田用化学品 燃料及动力 4,657,109.12 1.32% 11,096,565.57 1.53% -0.21% 非油田用化学品 其他 1,933,332.27 0.55% 4,963,751.63 0.68% -0.13% 油田技术服务 原材料 0.00% 3,763,038.64 0.52% -0.52% 油田技术服务 人工工资 0.00% 7,133,047.74 0.98% -0.98% 油田技术服务 折旧 0.00% 646,041.92 0.09% -0.09% 油田技术服务 能源及动力 0.00% 111,440.85 0.02% -0.02% 油田技术服务 其他 0.00% 5,130,970.89 0.71% -0.71% 油气勘探开发 作业成本 11,806,851.67 3.34% 22,127,588.43 3.05% 0.29% 油气勘探开发 人工工资 4,054,861.38 1.15% 8,681,905.92 1.20% -0.05% 油气勘探开发 折旧、折耗 14,603,595.31 4.13% 20,049,963.18 2.77% 1.36% 油气勘探开发 燃料及动力 6,061,935.46 1.71% 8,311,471.20 1.15% 0.56% 油气勘探开发 其他 10,189,844.06 2.88% 11,443,908.10 1.58% 1.30% 环保水处理业务 原材料 308,583.63 0.09% 0.09% 环保水处理业务 人工工资 329,491.53 0.09% 0.09% 环保水处理业务 折旧 1,068,351.34 0.30% 0.30% 环保水处理业务 能源及动力 688,936.85 0.19% 0.19% 环保水处理业务 其他 29,953.78 0.01% 0.01% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度纳入合并财务报表的子公司包括广东宝莫、新疆宝莫，宝莫环境，合并范围较2016 年度减少宝莫油气、北京宝莫、宝莫国际。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司环保水处理业务开始运营，实现了部分收入，因运营初期，各项成本费用 较大，期末尚未实现盈利。 报告期较上期减少了油田技术服务业务，相应减少了该业务收入。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 293,708,247.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.67% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石油化工股份有限公司物资装备部 196,670,256.38 48.00% 2 中石化胜利油田物资供应处 72,337,318.00 17.65% 3 中石化胜利油田石油工程技术研究院 8,950,320.50 2.18% 4 东营市盛聚化工有限责任公司 8,528,285.73 2.08% 5 东营市华兴化工有限责任公司 7,222,067.11 1.76% 合计 -- 293,708,247.72 71.67% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 179,148,283.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 112,829,962.31 46.61% 2 抚顺市鑫龙化工有限公司 26,909,561.96 11.11% 3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化 分公司 26,691,673.26 11.02% 4 东营浩锐商贸有限公司 8,870,932.57 3.66% 5 上海御庆化工有限公司 3,846,153.70 1.59% 合计 -- 179,148,283.80 73.99% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,380,239.73 66,953,504.06 -72.55% 主要是由于本期化学品海外市场销 量减少，相应的运费用等减少。 管理费用 88,218,338.50 75,794,190.30 16.39% 财务费用 392,824.33 -4,402,768.17 108.92% 主要是因为应收账款期末余额产生 的汇兑收益较上年有所减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司充分发挥产学研平台作用，围绕公司战略转型整体规划，紧扣油气开发 和环保水处理主线，主要进行了速溶产品、高粘聚合物、钻井液用包被剂、微交联超高AMPS 共聚物、酸化压裂用阴离子产品、共聚系列化产品、酸液稠化剂、阳离子系列化产品、复合 型化学抑制尘土剂、稠油降粘驱油剂以及超高阳离子度DMC产品防粘体系、AM单体渣浆处理体 系、高吸水产品反相悬浮聚合体系等新产品和反应体系的研发工作，形成了不同领域的新型 产品储备，为公司拓展市场提供了强有力的产品保障。公司全年研发投入1569.21万元，占营 业收入比例3.83%，申报专利4件，获得授权1件，目前公司共拥有专利20件。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 85 89 -4.49% 研发人员数量占比 16.04% 16.00% 0.04% 研发投入金额（元） 15,692,112.02 26,214,488.92 -40.14% 研发投入占营业收入比例 3.83% 2.92% 0.91% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 616,128,520.75 968,417,850.70 -36.38% 经营活动现金流出小计 528,185,046.90 823,311,448.36 -35.85% 经营活动产生的现金流量净 额 87,943,473.85 145,106,402.34 -39.39% 投资活动现金流入小计 958,903,483.70 1,121,248,033.71 -14.48% 投资活动现金流出小计 730,975,763.38 1,251,932,539.38 -41.61% 投资活动产生的现金流量净 额 227,927,720.32 -130,684,505.67 274.41% 筹资活动现金流入小计 47,844,835.18 201,035,164.82 -76.20% 筹资活动现金流出小计 67,262,243.21 177,658,967.40 -62.14% 筹资活动产生的现金流量净 额 -19,417,408.03 23,376,197.42 -183.06% 现金及现金等价物净增加额 296,588,142.61 35,032,951.41 746.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少39.38%，主要是本年度营业收入较上年减少 54.36%，且以现金形式收回货款较上年同期减少,减少了经营活动现金流入。 投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加274.41%，主要原因是本期处置子公司股权现金 流入较去年大幅度上升，本期短期理财业务减少，使本年度投资活动现金流出较上年同期减 少。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少183.06%，主要是本期子公司吸收少数股东权益 收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金减少，使本期筹资活动现金流入减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为87,943,473.85元，合并净利润为388,840.99 元，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因主要是本报告期经营性应收 项目减少所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 55,428,972.20 2,618.03% 报告期内处置长期股权投资 产生投资收益69,483,199.05 元，银行短期理财产品产生 否 的投资收益1,456,669.00元， 按权益法核算的长期股权投 资收益-15,510,895.85元. 资产减值 -2,788,715.57 -131.72% 报告期内计提应收款项坏账 损失-14,524,065.31元,存货 跌价损失170,164.99元，油 气资产减值损失 8,762,777.47元，固定资产减 值损失2,802,407.28元。 否 营业外收入 3,463,756.61 163.60% 主要是报告期内锐利能源收 到赔偿金3,450,756.61元。 否 营业外支出 3,869.89 0.18% 主要是报告期内的罚款、滞 纳金3,862.50元。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 417,801,353.21 32.75% 132,865,276.49 9.16% 23.59% 本期出售子公司股权取得对价款，增 加了货币资金 应收账款 130,271,620.88 10.21% 309,687,673.02 21.36% -11.15% 本期公司加大催款力度，收回部分货 款 存货 44,858,154.56 3.52% 65,288,857.22 4.50% -0.98% 长期股权投资 25,542,919.59 2.00% 41,053,815.44 2.83% -0.83% 固定资产 457,647,811.46 35.87% 392,037,457.29 27.04% 8.83% 新疆宝莫春风油田含油污水资源化 处理站项目完工转入固定资产 在建工程 19,605,555.56 1.54% 102,547,532.03 7.07% -5.53% 新疆宝莫春风油田含油污水资源化 处理站项目完工转入固定资产 短期借款 9,500,000.00 0.74% 37,500,000.00 2.59% -1.85% 报告期偿还部分银行贷款 长期借款 64,000,000.00 5.02% 42,655,164.82 2.94% 2.08% 子公司新疆宝莫增加了长期借款 应付账款 93,988,049.18 7.37% 138,538,627.62 9.56% -2.19% 本期支付货款增加 油气资产 194,591,378.24 13.42% -13.42% 本期转让子公司宝莫国际100%股 权，不再纳入合并范围 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 其他非流动资产 24,304,859.96 保函保证金 货币资金 9,699,979.45 保函、信用证保证金 应收账款 3,526,126.34 长期借款质押担保 合 计 37,530,965.75 说明：本公司、宝莫环境以部分货币资金作为开具保函、信用证、银行承兑汇票保证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 累计变更 用途的募 集资金总 累计变更 用途的募 集资金总 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 闲置两年 以上募集 资金金额 金总额 额 额比例 向 2010 公开发行 募集资金 64,899.17 394.38 66,892.14 0 0 0.00% 355.91 专户存储、 专款专用 0 合计 -- 64,899.17 394.38 66,892.14 0 0 0.00% 355.91 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金66,892.14万元，其中，以募集资金累计投入募投项目40,592.14万元 （含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目7,444.95万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金14,800万元，归 还银行贷款11,500万元。尚未使用的募集资金金额为355.91万元（全部为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利 息收入及保本型理财产品收益） （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) （未完）  |