[年报]普路通:2017年年度报告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管 人员)叶艳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈书智 董事长 因公出差 赵野 何帆 董事 因公出差 张云 公司主要存在客户行业集中度风险、人民币汇率波动导致公司组合售汇收 益减少的风险、人才流失风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见 本报告“第四节 九、公司未来发展的展望（三）可能面临的风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以376,513,608为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 24 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 74 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 75 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 187 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/母公司 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 限制性股票激励计划 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年股权激励计划（草案） 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司股东大会 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司股东大会 公司董事会 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 公司章程 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程 报告内/本报告期 指 2017年1月1日-2017年12月31日 供应链管理 指 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等，提 高供应链的运作效率，降低供应链运作成本，提升供应链参与企业的 竞争力 组合售汇 指 商业银行针对有进出口业务需求的企业推出的将远期售汇与存贷款 相结合的一项业务，旨在降低企业的汇率风险和购汇成本。具体的操 作方式包括 DF 组合售汇、NDF 组合售汇、DF+NDF 组合售汇、信 用证组合售汇、期权组合售汇等 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 普路通 股票代码 002769 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 公司的中文简称 普路通 公司的外文名称（如有） Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Prolto 公司的法定代表人 陈书智 注册地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 www.prolto.com 电子信箱 ir@prolto.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪伟雄 余斌 联系地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际 创新中心A栋21楼 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际 创新中心A栋21楼 电话 0755-82874201 0755-82874201 传真 0755-83203373 0755-83203373 电子信箱 ir@prolto.com ir@prolto.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300783905518J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 章顺文、吕红涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公司 江苏省无锡市新区高浪东路 19号15层 杨明、宋卓 2015年6月29日至2017年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 5,380,662,496.25 3,595,007,734.38 49.67% 3,710,546,151.79 归属于上市公司股东的净利润 （元） 68,247,002.58 190,908,388.17 -64.25% 170,939,575.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 63,054,039.81 184,322,797.26 -65.79% 143,940,590.49 经营活动产生的现金流量净额 （元） 367,339,508.65 -618,541,351.38 -159.39% 155,600,770.52 基本每股收益（元/股） 0.18 0.51 -64.71% 0.53 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.51 -64.71% 0.53 加权平均净资产收益率 5.56% 17.37% -11.81% 24.32% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 13,975,327,766.90 15,237,797,457.96 -8.29% 29,186,475,201.53 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,260,847,960.28 1,188,156,830.51 6.12% 1,016,580,833.33 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 735,626,268.51 1,488,402,496.90 1,769,982,531.44 1,386,651,199.40 归属于上市公司股东的净利润 40,354,679.42 53,654,544.79 55,814,401.80 -81,576,623.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 38,603,313.65 51,156,421.44 55,561,111.84 -82,266,807.12 经营活动产生的现金流量净额 -344,336,708.23 106,715,599.75 -412,937,808.74 1,017,898,425.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 72,500.00 9,235.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,565,906.13 7,996,635.39 31,130,035.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -529,411.78 -225,535.72 603,249.99 减：所得税影响额 843,531.58 1,258,008.76 4,743,535.41 合计 5,192,962.77 6,585,590.91 26,998,985.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 公允价值变动收益 83,883,181.92 公司为规避供应链管理业务对外支付中的外汇风险，在对外支付 货款时与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷 款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性 损益。 投资收益 86,576,335.51 同上 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）、报告期内公司从事的主要业务 公司自设立以来，一直秉承“做最贴近客户的供应链管理服务商”的理念，致力于通过提供智慧供应链服务，创新性地为 客户提供包括物流、商流、资金流、信息流和工作流在内的供应链改进方案并协助其执行，为客户提供包括供应链方案设计 及优化、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统配套支持等诸多环节在内的一体化供应链管理服务。公司 供应链管理服务主要集中于电子信息行业及医疗器械行业，在继续深耕供应链服务的同时，公司结合现有主要业务，向融资 租赁、跨境电商等领域延展，未来将通过内生增长和并购等方式积极拓展市场，提高市场占有率，进一步增强公司的盈利能 力和抗风险能力，更好保障公司稳健、可持续性发展。 报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化，从事的主要业务情况介绍如下： 1、ICT领域B2B服务平台 B2B是符合ICT领域客户需求的服务平台，可以针对不同类型客户提供个性化的供应链管理解决方案，最大程度的满足 客户对信息等环节的把控。公司依托ICT领域B2B服务平台，保证与客户的近距离的沟通，提供更加细致周到的服务，促进 供应链管理领域的不断创新。 2、医疗事业服务平台 基于对医疗行业的深刻理解和精准的判断，公司以信誉度高且行业内实力较高的国内医院或医疗机构为主要客户，凭借 成熟的医疗器械供应链体系，整合医疗资源，为更多客户提供最优质的服务。 3、融资租赁服务平台 公司凭借多年在医疗器械行业供应链管理积累的经验及优势，延伸业务链，战略布局医疗器械融资租赁领域，将融资租 赁与现有主营业务相结合，可以满足不同客户的资金支付需求，进而完善公司现有的供应链管理体系，推动主业与融资租赁 业务的进一步发展，以提升公司盈利能力和竞争优势。 4、跨境电商服务平台 近年来，跨境电商行业的快速成长带来市场、产品、消费人群等的新变化，公司凭借最擅长的供应链管理方案能力，充 分利用前海自贸区的区位优势及政策优势，为客户发展跨境贸易电子商务提供供应链方案设计，进出口通关，海外采购分销， 海外及保税区仓储、集运、配送，信息技术支持等现代物流服务。 5、全球交付平台 加快国内国外交付中心的网点布局，提升公司整体规模，打造“人才﹢服务﹢运营”的完整产业链，为公司未来全球交付 平台发展打下坚实、良好基础。 （二）、主要业务所处行业情况 根据上市公司行业分类指引，公司所处行业为L72商务服务业。 国内供应链管理行业发展较晚，由于国外供应链管理巨头对中国内地市场需求及生产资源的掌握和了解较本土企业存在 劣势，导致国际供应链管理领先企业在中国内地市场的竞争优势并不突出。未来供应链管理能力将成为企业的核心竞争力。 从国内产业格局变迁来看,消费驱动时代即将来临,这将带来生产订单多次少量化、消费端向生产端信息传递扭曲及电子商务 的高速发展,均需要更加高效的物流体系及精细的供应链管理模式来支撑。供应链概念是传统物移理念的升级,将物流划为供 应链的一部分,综合考虑整体供应链条的效率及成本。其将为企业带来信息归集及成本优势,将是未来企业核心竞争力。 公司在国内供应链管理服务行业中具有领先地位，特别在ICT行业与医疗器械行业供应链管理服务方面具有丰富的经验。 随着公司的长足发展，涉猎范围也越来越广，现已包括传统ICT与医疗B2B服务、跨境电商服务、融资租赁服务、全球交付 平台等业务板块，已成为国内供应链管理服务行业的领先企业之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、优秀的供应链管理咨询方案与敏捷的供应链操作能力 公司供应链管理所服务的行业较广，天花板较高。为满足客户的需求，公司在为客户提供供应链管理服务时，会对客户 及客户供应商、代工厂等上下游整个业务链条的每个单元的流程、运营等程序充分了解，对其供应链进行诊断、优化并执行， 帮助其提高效率，降低成本。公司凭借优秀的供应链管理咨询方案与敏捷的供应链操作能力帮助如ICT行业客户小米实现“零 库存”管理和“准时制”生产的需求，以及为医疗器械客户提供一体化、扁平化、专业化的供应链管理服务。 2、标准化与订制化相结合的服务方式 公司通过标准化与订制化相结合的服务模式，灵活应对各个行业不同的客户需求。目前公司建立了一套标准化的服务流 程和组织部门架构来满足对客户的个性化定制服务，在不同行业有严格的业务执行流程。 公司在供应链管理服务方面拥有 丰富的运营经验和专业的服务能力，在长期的业务发展过程中积累了大量的客户和供应商等资源，深入了解客户需求，能够 为客户提供结合其生产前端、销售后端等多方面的供应链咨询方案，解决客户运营发展中的痛点、难点，直到满足客户的要 求，为客户最大限度降低成本，提高效率。同时，公司能与客户共同成长，实现客户与公司的双赢。 3、强大的供应链研发协同管理系统支持 公司通过自主研发信息平台来保证服务的专业性。公司自主开发的供应链信息管理系统利用互联网思维、“积木式”系统 架构以及云端数据库存储，通过贯穿公司各个部门来保证数据信息的一致性和完整性，增强信息的流通速度及部门的协作能 力。由于信息系统的扁平化设计，公司决策层能够对市场进行更为准确的分析，从而保证公司能够根据市场的变化调整公司 战略，更好的服务于客户。目前，公司针对融资租赁、跨境电商及全球交付平台也研发了相应的信息系统平台。同时，公司 强大的管理团队支撑着公司服务的专业性。公司目前高管团队基本都在供应链行业从业多年，拥有丰富的经验，核心管理团 队成员都拥有将供应链管理理论应用到特定行业特别是电子信息行业及医疗器械行业的丰富经验，在很大程度上保证了公司 在供应链行业的领先地位。 4、专业的人才优势 公司自成立以来一直非常重视广纳贤士。公司汇集了来自于同客户所在行业并拥有熟悉国际贸易、海关事务、物流管理、 保税区管理、外汇管理、涉外税务等方面的法律法规并具有丰富的实务操作经验的专业团队。此外，公司已在融资租赁、跨 境电商及全球交付平台方面汇聚了专业的人才资源，使公司在除传统的电子信息及医疗器械行业外，在其它业务发展方面的 人才布局也能够为公司供应链管理提供大力支持。此外，公司还有拥有强大的外脑智库，与华中科技大学等院校陆续建立了 校企合作关系。 5、良好的银行信誉支持 公司拥有良好的信誉优势，与众多银行建立了战略合作伙伴关系，拥有充足的银行授信额度，构筑了强大的资金实力， 在满足公司迅速扩张的同时，能够更好得满足公司日益增长的支付结算需求并支持客户对各项资金的需求服务。为了应对汇 率变动的风险，公司在收付货款过程中通过操作远期外汇合约进行组合售汇支付业务获得支付业务收益。由于采用组合售汇 方式，公司可以很大程度上解决单个客户支付外币规模小且不连续所产生的交易门槛问题，从而降低企业的运营成本，提升 供应链运营的效率，提高公司竞争力。 6、有效的风险管控技术 由于供应链管理与服务常常涉及复杂的多节点、全流程业务运作，或大量的资金和高值的货物运作，供应链融资还广泛 涉及权利转让和资产支持的法律问题，面临着各种经营、运作、财务、投资、安全、汇率、法律、道德、政策、信用等风险， 必须结合不同行业及产品的特点和可能的风险特征，建立风险管理和控制体系。公司针对不同客户进行有效分类评级管理。 由风险控制委员会依据客户的资信情况、历史交易情况、合约履行情况等风险控制指标，结合客户的业界口碑、行业前景和 经营状况的基础上，评定客户资信等级，给不同等级的客户不同的交易条件和信用政策。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、业务经营 报告期内，公司秉承“做最贴近客户的供应链管理服务商”的理念，始终以提供中立、专业的供应链管理服务为导向，不 断丰富和优化供应链管理服务模式，持续提升供应链管理的服务品质与水平，以更好满足客户的需求。2017年度，公司业务 规模、营业收入总体稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入5,380,662,496.25元，同比增长49.67%；实现营业利润82,335,400.24元，同比下降62.09%； 实现利润总额81,925,152.89元，同比下降63.60%；实现归属于上市公司股东的净利润68,247,002.58元，同比下降64.25%。 公司在报告期内主要开展的工作： 1、深耕ICT行业与医疗器械行业供应链业务，稳步发展医疗器械融资租赁及跨境电商业务 ICT行业与医疗器械行业供应链管理服务一直是公司的重点发展战略，公司围绕客户及行业的发展及需求，不断丰富和 优化供应链管理服务模式，公司持续拓展ICT行业与医疗器械行业供应链管理服务，服务品质得到有效提升，业务量实现较 大增长，进一步加强公司在行业内重要地位。同时，公司积极稳健推进融资租赁业务及跨境电商业务的发展步伐，进一步提 高公司利润水平和盈利能力，提升公司核心竞争力。 2、资本市场业务及公司治理 （1）、报告期内，为进一步促进公司供应链金融业务的发展，提升和完善数据风控能力，公司战略性投资中证信用增 进股份有限公司，未来可能会给公司带来可期的投资回报，为公司带来新的利润点，符合公司全体股东的利益。 （2）、报告期内，鉴于再融资政策法规、资本市场环境等因素发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，为维护广大 投资者的利益，终止2015年度非公开发行A股股票事宜。 （3）、报告期内，公司持续运用股权激励等工具，对核心管理层与技术人员提出以公司利润指标优秀成长作为业绩达 成条件，全面提升核心骨干的工作激情，为公司进一步发展提供了有效支持，也为公司开展新兴业务提供了有效的人才储备 机制。 （4）、报告期内，公司根据深圳证监局的要求，积极开展“蓝天行动2017”专项工作。公司高度重视并积极响应深圳证监 局开展的投资者保护活动，积极落实各项要求，认真记录各项活动开展情况，形成2017年度“蓝天行动”计划总结。通过充分 的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,380,662,496.25 100% 3,595,007,734.38 100% 49.67% 分行业 供应链管理服务 5,370,779,681.90 99.82% 3,590,028,157.55 99.86% 49.60% 其他 9,882,814.35 0.18% 4,979,576.83 0.14% 98.47% 分产品 供应链管理服务 5,370,779,681.90 99.82% 3,590,028,157.55 99.86% 49.60% 其他 9,882,814.35 0.18% 4,979,576.83 0.14% 98.47% 分地区 东北地区 57,629,002.98 1.07% 63,432,267.93 1.76% -9.15% 华北地区 1,412,628,544.54 26.25% 1,153,764,295.47 32.09% 22.44% 华东地区 1,343,059,554.39 24.96% 460,573,660.07 12.81% 191.61% 华南地区 1,594,283,821.77 29.63% 1,151,059,436.03 32.02% 38.51% 华中地区 351,255,384.90 6.53% 221,708,142.95 6.17% 58.43% 西北地区 140,836,755.07 2.62% 17,549,704.65 0.49% 702.50% 西南地区 242,915,736.29 4.51% 212,564,096.55 5.91% 14.28% 境外 238,053,696.31 4.42% 314,356,130.73 8.74% -24.27% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 供应链管理服务 5,370,779,681.90 5,023,424,619.15 6.47% 49.60% 49.20% 0.25% 分产品 供应链管理服务 5,370,779,681.90 5,023,424,619.15 6.47% 49.60% 49.20% 0.25% 分地区 华北地区 1,412,628,544.54 1,349,913,867.34 4.44% 22.44% 26.95% -3.40% 华东地区 1,343,059,554.39 1,247,448,362.82 7.12% 191.61% 179.20% 4.13% 华南地区 1,594,283,821.77 1,508,904,784.20 5.36% 38.51% 39.86% -0.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 供应链管理服务 销售量 元 5,204,374,137.45 3,428,127,884.33 51.81% 库存量 元 107,722,962.7 86,740,882.42 24.19% 采购量 元 4,998,957,177.79 3,600,689,323.66 38.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司2017年销售量、采购量的增长，主要系公司业务量较同期增长且其中主要由交易类总量同比上升所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 供应链管理服务 供应链管理服务 5,023,424,619.15 99.9997% 3,366,874,080.06 99.92% 49.20% 其他 其他 12,878.00 0.0003% 2,773,325.76 0.08% -99.54% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 是否纳入合并财务报表范围 2016年度 2017年度 香港瑞通国际有限公司 是 是 香港智通国际有限公司 是 是 香港慧通国际有限公司 是 是 武汉市普路通供应链管理有限公司 是 是 北海市普路通供应链管理有限公司 是 是 武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司 是 是 深圳市前海瑞智供应链管理有限公司 是 是 成都和普时代商贸有限公司 是 是 深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司 是 是 武汉市瑞盈通供应链管理有限公司 是 是 广西普路通供应链管理有限公司 是 是 深圳市普路通实业有限公司 是 是 一带一路信息咨询（深圳）有限公司 是 是 河南特通贸易有限公司 是 是 厦门市普路通供应链管理有限公司 是 是 郑州市普路通供应链管理有限公司 是 是 重庆市普路通供应链管理有限公司 是 是 深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司 是 是 香港智慧云国际有限公司 是 是 香港云泰国际有限公司 是 是 深圳市联动量子股权投资管理有限公司 是 武汉市瑞亿通供应链管理有限公司 是 珠海市普路通供应链管理有限公司 是 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,382,411,193.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 62.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,828,499,332.29 33.98% 2 客户二 1,115,346,774.81 20.73% 3 客户三 184,529,693.52 3.43% 4 客户四 152,371,829.78 2.83% 5 客户五 101,663,563.15 1.89% 合计 -- 3,382,411,193.55 62.86% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,900,814,408.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78.03% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,733,148,329.06 34.67% 2 供应商二 901,548,369.92 18.03% 3 供应商三 512,078,781.97 10.24% 4 供应商四 490,659,001.96 9.82% 5 供应商五 263,379,925.96 5.27% 合计 -- 3,900,814,408.87 78.03% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 120,926,792.62 39,530,401.74 205.91% 主要系公司本期业务量增长，销售及 市场拓展费用相应增长 管理费用 126,093,152.26 107,207,247.00 17.62% 财务费用 58,372,533.75 185,224,078.15 -68.49% 主要系本期组合售汇业务产品减少 所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 52,838,428,920.81 44,695,172,662.31 18.22% 经营活动现金流出小计 52,471,089,412.16 45,313,714,013.69 15.80% 经营活动产生的现金流量净 额 367,339,508.65 -618,541,351.38 -159.39% 投资活动现金流入小计 100,000.00 -100.00% 投资活动现金流出小计 126,049,303.77 3,238,419.02 3,792.31% 投资活动产生的现金流量净 额 -126,049,303.77 -3,138,419.02 3,916.33% 筹资活动现金流入小计 13,555,813,395.50 14,089,077,496.77 -3.78% 筹资活动现金流出小计 12,357,603,005.68 13,777,950,863.62 -10.31% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,198,210,389.82 311,126,633.15 285.12% 现金及现金等价物净增加额 1,439,045,273.22 -304,561,638.12 -572.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年经营活动产生的现金流量净额36,733.95万元，较上年增加98,588.09万元，主要系公司第四季度收到客户代收代付 款项而未到期支付所致。 2、2017年投资活动产生的现金流量净额-12,604.93万元，较上年增长3916.33%，主要系本期公司投资中证信用增进股份有限 公司1.25亿元。 3、2017年筹资活动产生的现金流量净额119,821.04万元，较上年增长285.12%元，主要系公司为支持业务发展，筹集资金增 加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 供应链管理服务企业在经营业务过程中提供结算配套资金是供应链管理的要求。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与 本年度净利润存在重大差异主要系公司第四季度收到客户代收代付款项未到期支付所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 11,889,256,151.80 85.07% 12,570,741,090.87 82.50% 2.57% 应收账款 967,051,496.48 6.92% 844,958,582.89 5.55% 1.37% 存货 107,722,962.70 0.77% 86,740,882.42 0.57% 0.20% 固定资产 8,155,737.95 0.06% 7,488,407.53 0.05% 0.01% 短期借款 10,010,397,445.98 71.63% 8,542,699,579.97 56.06% 15.57% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十一节 财务报告-七、合并财务报表项目注-78、所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 125,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、行业格局和趋势 1、供应链管理行业 2017年10月13日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发【2017】 84号），《意见》明确了我国供应链发展的宏伟目标，着眼长远，前瞻谋划。同时，《意见》指出，要着力构建符合我国国 情的供应链发展新技术、新模式，到2020年基本形成我国重点产业智慧供应链体系，培育100家左右的全球供应链领先企业； 重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新和应用的重要中心。《意见》从鼓励技术和商业模式创新、 龙头企业培育、智慧供应链体系建设等多个维度提出了具有前瞻和战略性的规划，将我国的供应链发展推向全新高度。 供应链管理行业是典型的轻资产、高技术含量的现代服务产业，供应链管理企业通过对不同行业运行模式的深入研究， 利用综合专业能力和自身的整合能力，为客户量身定制供应链解决方案，综合运用包括管理、金融、信息在内的各种手段和 工具，创新性地为客户提供包括供应链方案设计、采购、分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统支持等诸多环 节在内的一体化供应链管理服务，帮助客户提高效率、降低成本；同时，将原属于客户的非核心业务，转变为自身的核心业 务，发挥规模效应和精益管理，在提升客户效率和价值的同时，实现自身的价值。 目前，供应链管理服务应用较为广泛的是ICT行业，主要是由于该行业技术更新快、用户需求和偏好转移愈加频繁，同 时该行业产品升级和技术进步所带来的工艺复杂性增强导致生产供给流程的复杂程度也日益增加，上述因素以及激烈的市场 竞争导致ICT行业成为国内供应链管理服务市场需求最大、发展最快的行业。随着手机等电子类产品、医疗器械、食品及酒 类、快消品等行业的产业升级和市场竞争的加剧，供应链管理服务的应用程度也在不断提升。综上，供应链管理市场规模的 扩张主要体现在原行业供应链管理服务应用的深化和新行业供应链管理应用广度的提升，行业增长前景广阔。据《2017-2022 年中国供应链物流行业全景调研与发展战略研究报告》，预计2020年我国供应链管理市场规模将达到3.1万亿美元。 2、ICT行业 近年来，云计算、大数据、物联网、手机、平板、机器人、无人机、VR、AR、人工智能等各种新技术层出不穷，各种 新技术引发的业务应用与创新，犹如雨后春笋般涌现，推动着世界以摩尔定律的速度快速发展。且受益于各种新技术的应用 与创新，移动互联网时代已经到来，移动终端设备已逐步进入智能化时代，智能移动终端普及率越来越高。 据IDC预计，2018年中国ICT市场规模将超过7200亿美元，年增长率为7.1%。 3、医疗器械行业 2016年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药 卫生体制改革经验的若干意见》，《意见》指出破除以药补医，建立健全公立医院运行新机制，医院取消药品加成，同步调 整医疗服务价格。 中国药品监督管理研究会发布的《2017年中国医疗器械行业发展蓝皮书》指出，医疗器械行业的市场将持续扩大，随着 我国经济社会的快速发展，到2020年我国医疗器械的年销售总额预计将超过7000亿元人民币，未来10年我国医疗器械行业发 展速度将继续保持在年均10%以上的增幅。 4、医疗器械融资租赁 医疗设备融资租赁业务符合国家政策导向和医疗领域的发展需求，有望更多地在实践中采用，能有力地推动医疗服务快 速发展，国家出台了一系列利好政策推动医疗融资租赁业务步入快速发展轨道：在《关于加快融资租赁业发展的指导意见》 和《关于促进医药产业健康发展的指导意见》中，国家肯定了融资租赁在各类所有制医疗机构采购大型医疗设备业务中的积 极作用，支持医疗设备生产企业、医疗机构与租赁公司的合作，支持通过融资租赁方式引进国外先进设备，扩大高端设备进 口，提升国内技术装备水平。 随着人口老龄化加速，人们对医疗服务的需求增加，驱使整个医疗行业高速发展。因此，医疗市场的竞争越来越激烈， 各大医疗机构不断更新自己的医疗器械设备，尤其是引进先进的大型医疗器械设备，以增强自己的综合实力和诊断能力。而 高端的大型医疗器械设备具有“单件价格高、回收期限长、资金需求大”等特点，除少数资本实力雄厚的大型医疗机构外，大 部分医疗机构在对医疗设备有着强烈需求的同时，普遍存在短期集中支付能力不足现象。通过融资租赁方式可以有效帮组医 疗机构解决在改善医疗水平、引进先进医疗设备过程中存在的短期支付能力不足问题，进而快速提升医疗机构尤其是基层医 疗机构的医疗水平，有效解决“看病难”的问题，这将使得医疗器械融资租赁市场迎来高速增长黄金期。且根据商务部发布的 《中国融资租赁业发展报告（2016-2017）》显示，2016年，我国融资租赁资产行业分布中，医疗制药设备达783.2亿元。医 疗健康租赁，成为当下融资租赁业务新的增长点。 5、跨境电商 根据商务部，目前中国各类跨境平台企业已超过 5000 家，通过平台开展跨境电商的外贸企业逾 20 万家，根据中国电 子研究商务中心，2016年跨境电商市场规模达到 6.7万亿元，出口部分达到 5.5 万亿元，其中跨境出口 B2C 规模在 2015 年 超过五千亿元，根据预计到 2020 年市场规模可超过12万亿，巨大的市场空间待挖掘。未来五年，中国跨境电商交易额年均 增速将超过20%。未来五年，跨境电商将成为主要的外贸模式之一。 二、公司发展战略及2018年度经营计划 公司将依旧秉承“为客户创造价值是我们存在的理由”的信念，立志成为“最贴近客户的智慧供应链管理合作伙伴”为经营 策略，贯彻落实公司总体发展战略，2018年公司各条业务线将延续既定的战略发展目标，持续、稳健的经营，计划主要包括 以下内容： 1、不断丰富和完善供应链管理服务模式，优化公司现有资源，深耕ICT、医疗设备领域 （1）公司ICT行业供应链管理业务主要专注于移动智能终端、互联网设备、PC及其周边产品等，并具备持有的竞争优势 和较高的行业门槛。主要服务的产品类型如智能手机、智能电视、智能硬件、可穿戴设备、安防监控等。其中，随着微信、 支付宝等应用软件的出现，智能手机逐步成为日常人际交往、货币支付及金融理财等不可或缺的通信工具，发展前景无限。 公司会进一步深耕细作，争取更多客户份额，开发具有发展潜力的大客户，提升市场占有率。 此外，在VR/AR、无人机、新能源汽车等其他细分行业的热潮形势下，公司同时也储备和培育了优质的客户群。且随着 市场关注度、认可度的上升，技术越来越成熟，未来也将是公司的重点发展方向。 （2）医疗器械 近年来我国医疗器械市场规模快速发展，产业整体步入高速增长阶段，高端医疗器械研发生产形势喜人，创新产品加速涌现。 国家在“十三五”期间对医疗器械产业的发展更加重视并大力支持，高端医疗器械被列为重点突破领域之一，国产医疗器械产 业正在走向应用高端化、盈利可观的发展道路。但是从我国医疗器械行业总体发展来看，特别是与发达国家医疗器械行业相 比，还存在较大差距，未来仍有较大提升空间，可以预见医疗器械产业即将爆发。 公司作为国内领先的供应链管理企业之一，目前已与众多名列前茅的国际知名医疗器械厂商建立了战略的合作关系，凭 借自身的管理优势成功开拓了医疗器械领域供应链管理服务。未来公司也将以多年在医疗器械行业的供应链管理积累的经验 及优势，在保持为进口的高端医疗器械提供供应链管理服务外，加大力度拓展国产医疗器械市场份额，进一步提升公司核心 竞争力。 2、扩大医疗器械融资租赁领域布局，提升融资租赁的业务规模，进一步提高公司利润水平和盈利能力。 据商务部发布的《中国融资租赁业发展报告(2016-2017)》显示，医疗健康租赁,成为当下融资租赁业务新的增长点。同时， “十三五”期间,围绕大健康、大卫生和大医学的健康医疗产业规模有望达到10万亿元量级。未来10年，潜在产值规模有望超 过20万亿元,将为我国经济注入新动力。 目前，医疗器械尤其是大型、先进医疗器械设备具有“单件价格高、回收期限长、资金需求大”等特点，许多医院普遍存 在短期集中支付能力不足的现象，且以现有的医院采购体制，难以预付上游供应商货款，因此融资租赁对医院、诊所、诊疗 中心等医疗机构，尤其是中西部地区有很强的吸引力。公司已通过自有资金全面开展业务，未来将继续使用自有资金与银行 授信的杠杆，加快融资租赁的发展步伐。 3、综合战略布局跨境电商业务，完善公司竞争力 在国家对跨境电商先后出台相关的规范政策，且下游消费者需求的不断增加、行业产业链及配套软硬件的逐渐完善的情 况下，公司将跨境电商作为未来深耕细作的重点发展方向之一，凭借在进出口方面的专业优势，能更好的为跨境电商行业的 公司提供基于跨境的供应链管理服务。 跨境电商进口业务：公司具有协同优势，公司传统业务是B2B的供应链管理服务，而跨境电商是B2B2C的业务模式，与公司 目前的供应链管理服务相比，只是增加了2C的交付环节，背后仍是大规模地采购、结算、物流、清关等环节，与公司最擅 长的供应链管理服务相符合。 跨境电商出口业务：随着跨境支付、物流、海外仓等方面的逐步优化和完善，欧美等成熟市场继续保持快速增长，进一 步打开我国出口电商的增长空间，成为行业增长的新动力。因此，公司认为中国商品电商出口的时代到来，未来公司将根据 发展的需要，结合行业发展趋势，积极整合内、外部资源，在公司稳健经营的基础上，适时采用收并购、参股等方式，整合 行业内与公司业务相关的、资产质量较好的企业，形成以企业内生增长为基础，外延发展为补充的良好发展态势。 4、稳健推动全球交付布局，提升公司整体规模，打造成为“人才﹢服务﹢运营”的完整产业链。 在保持公司稳健经营的基础上，将继续加大投入，计划未来在全国重要口岸城市及跨境电商试点城市建立交付中心，逐 步实施全国范围内交付中心的建立，同时也将随大客户国际化的发展脚步，在国外建立交付中心，向大客户提供服务的同时， 拓展和延伸当地的资源及客户，并逐步复制成熟的行业经验，最终完善全球交付的战略布局，为国内与国外企业提供更优质 的服务，实现“没有做不到的交付”。 三、公司面临的风险 1、对电子信息行业的依赖的风险 公司目前提供供应链管理服务的领域主要集中在电子信息行业，电子信息行业的营业收入占总营业收入比例较高。电子 信息行业是当前国民经济的支柱产业，受国家产业政策的大力扶持，市场规模及潜力巨大；同时，电子信息行业市场响应速 度要求高、竞争激烈等特点也促使其通过供应链外包方式提升其供应链效率和竞争力，电子信息行业的供应链外包市场规模 巨大，但公司依然面临着因电子信息行业景气程度波动而对公司盈利造成影响的风险。 2、人民币汇率波动导致公司组合售汇收益减少的风险 公司在为客户提供供应链管理服务时，涉及大量境外采购的外汇支付业务，由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币 即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，为降低外币货款支付成本，通过 购买银行推出的无风险、固定收益的组合售汇产品完成外币货款支付。公司通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算可取 得无风险收益，虽然不会出现公司组合售汇收益亏损的情况，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇差及不同币种存款贷款 利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能出现公司组合售汇收益减少的情况。 3、资产负债率较高的风险 资产负债率较高，这主要是由公司所处供应链管理行业的商业模式和业务特点所决定，与行业内其他上市公司情况一致。 公司作为“轻资产”公司，在提供供应链管理服务时，公司可以通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算降低外币货款的支 付成本，导致公司货币资金和短期借款余额较大，使公司资产和负债同时大幅增加，因此资产负债率较高；此外，报告期内 公司速动比率均超过1.0，具有较好的短期偿债能力，虽然正常情况下公司目前的资产负债率水平并不会对经营产生重大影 响，但仍存在某一时点公司大额集中支付且客户偿付发生大额违约时的短期偿债风险。 4、发展新业务短期收益较低的风险 公司目前业务主要集中在围绕生产型企业提供供应链B2B外包管理服务，现在凭借专注十年的供应链协作解决方案以及 顺应竞争趋势，公司逐渐拓展了例如跨境电商、融资租赁、全球交付平台业务等新业务模式。虽然新业务依托于供应链原有 方案及经验，或产生于其需求，但仍然存在发展新业务短期内收益不及预期的风险。 5、人才流失的风险 公司作为专业的供应链管理服务公司，整合知识与资源、设计出最好的供应链服务方案是公司的专业性所在，因此核心 技术人员和管理人员也是公司最重要的资源之一。公司为核心技术人员和管理人员提供了健全的有竞争力的薪酬体系，也通 过股权激励等员工持股方式强调了员工团队的积极性。但如果公司不能建立长期稳定、持续进步的人才体系，公司仍然存在 因人才流失而导致影响公司经营业绩的不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年06月28日 实地调研 机构 接待了中金基金管理有限公司、中国国 际金融股份有限公司的调研人员，对公 司客户情况、各业务板块发展情况等进 行了介绍。 2017年07月07日 实地调研 机构 接待了海通证券股份有限公司、兴证证 券资产管理有限公司、深圳前海金盈谷 资产管理有限公司的调研人员，对公司 业务模式、客户情况等进行了介绍。 2017年10月19日 实地调研 机构 接待了华创证券有限责任公司、生命保 险资产管理有限公司、兴业基金管理有 限公司、太平洋证券股份有限公司、信 诚基金管理有限公司、安信基金管理有 限责任公司、金信基金管理有限公司、 银华基金管理股份有限公司的调研人 员，对公司基本情况、业务模式等进行 了介绍。 2017年11月02日 实地调研 机构 接待了嘉实基金管理有限公司、华安基 金管理有限公司等调研人员、华安财保 资产管理有限责任公司、长江证券股份 有限公司的调研人员，对公司业务增长 点、发展前景等进行了介绍。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照公司章程关于利润分配制度的规定执行。并于2015年11月10日新制定了《公司未来三年（2015年-2017 年）股东回报规划》，该规划已经公司第三届董事会第三次会议和公司2015年第六次临时股东大会审议通过，相关内容详见 公司2015年11月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年半年度利润分配方案：以2015年6月30日总股本74,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增10股。该方案已实施完毕。 2、2015年度利润分配预案：以公司现有总股本150,658,958股为基数，按每10股派发现金股利2.1元（含税），共计派发人民 币31,638,381.18元，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增15股，因公司激励计划预留限制性股票的授予条件 已经成就并向激励对象授予限制性股票，公司总股本增至150,718,958股。按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额 固定不变”的原则，公司按最新股本计算2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本150,718,958股为基数，向全体股东每 10股派发现金2.099164元人民币，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.994028股。该方案已实施完毕。 3、2016年，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本376,703,770股为 基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利37,670,377元（含税）。 4、2017年，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本376,513,608股为 基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利12,424,949.06元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017年 12,424,949.06 68,247,002.58 18.21% 0.00 0.00% 2016年 37,670,377.00 190,908,388.17 19.73% 0.00 0.00% 2015年 31,638,381.18 170,939,575.68 18.51% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.33 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 376,513,608 现金分红总额（元）（含税） 12,424,949.06 可分配利润（元） 487,429,007.57 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司现有总股本 376,513,608股为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计 派发现金红利12,424,949.06元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案尚需获得2017年年度股东大会通过。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 陈书智 股份限售承 诺 一、如果证券 监管部门核 准发行人本 次发行上市 事项，发行人 股票在证券 2015年06月 29日 2018年6月 29日 正常履行中 交易所上市， 自发行人股 票上市之日 起36个月内， 除在本次发 行上市过程 中转让的老 股部分外，本 人不转让或 者委托他人 管理本人直 接或间接持 有的发行人 首次公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由发行 人回购本人 直接或间接 持有的发行 人首次公开 发行股票前 已发行的股 份。二、如本 人在上述锁 定期满后两 年内减持所 持发行人股 票的，减持价 格不低于本 次发行上市 的发行价；发 行人上市后6 个月内如发 行人股票连 续20个交易 日的收盘价 均低于本次 发行上市的 发行价，或者 上市后6个月 期末收盘价 低于本次发 行上市的发 行价，本人持 有的发行人 股票将在上 述锁定期限 届满后自动 延长6个月的 锁定期。上述 减持价格和 股份锁定承 诺不因本人 不再作为公 司控股股东 或者职务变 更、离职而终 止。三、在前 述承诺禁售 期过后，在任 职发行人董 事、监事或高 级管理人员 期间每年转 让的股份不 超过其所持 公司股份总 数的25%；离 职后半年内， 不转让其所 持有的公司 股份；在申报 离任六个月 后的十二个 月内通过证 券交易所挂 牌交易出售 公司股份的 数量不超过 其所持公司 股份总数的 50%。四、上 述发行价指 公司首次公 开发行股票 的发行价格， 如果公司上 市后因派发 现金红利、送 股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，则按照证 券交易所的 有关规定作 除权除息处 理。 深圳市聚智 通信息技术 有限公司 股份限售承 诺 一、如果证券 监管部门核 准发行人本 次发行上市 事项，发行人 股票在证券 交易所上市， 自发行人股 票上市之日 起36个月内， 除在本次发 行上市过程 中转让的老 股部分外，本 公司不转让 或者委托他 人管理本人 直接或间接 持有的发行 人首次公开 发行股票前 已发行的股 份，也不由发 行人回购本 公司直接或 间接持有的 发行人首次 公开发行股 票前已发行 的股份。二、 如本公司在 上述锁定期 满后两年内 2015年06月 29日 2018年6月 29日 正常履行中 减持所持发 行人股票的， 减持价格不 低于本次发 行上市的发 行价；发行人 上市后6个月 内如发行人 股票连续20 个交易日的 收盘价均低 于本次发行 上市的发行 价，或者上市 后6个月期末 收盘价低于 本次发行上 市的发行价， 本公司持有 的发行人股 票将在上述 锁定期限届 满后自动延 长6个月的锁 定期。上述减 持价格和股 份锁定承诺 不因本公司 不再作为公 司控股股东 或者职务变 更、离职而终 止。三、上述 发行价指公 司首次公开 发行股票的 发行价格，如 果公司上市 后因派发现 金红利、送 股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，则按照证 券交易所的 有关规定作 除权除息处 理。 张云；赵野； 何帆；邹勇 股份减持承 诺 如本人在上 述锁定期满 后两年内减 持所持发行 人股票的，减 持价格不低 于本次发行 上市的发行 价；发行人上 市后6个月内 如发行人股 票连续20个 交易日的收 盘价均低于 本次发行上 市的发行价， 或者上市后6 个月期末收 盘价低于本 次发行上市 的发行价，本 人持有的发 行人股票将 在上述锁定 期限届满后 自动延长6个 月的锁定期。 上述减持价 格和股份锁 定承诺不因 本人不再作 为公司控股 股东或者职 务变更、离职 而终止。 2015年06月 29日 2018年6月 29日 正常履行中 陈书智 股份减持承 诺 如本人在上 述锁定期满 后两年内减 持所持发行 2015年06月 29日 2020年6月 29日 正常履行中 人股票的，减 持价格不低 于本次发行 上市的发行 价；发行人上 市后6个月内 如发行人股 票连续20个 交易日的收 盘价均低于 本次发行上 市的发行价， 或者上市后6 个月期末收 盘价低于本 次发行上市 的发行价，本 人持有的发 行人股票将 在上述锁定 期限届满后 自动延长6个 月的锁定期。 上述减持价 格和股份锁 定承诺不因 本人不再作 为公司控股 股东或者职 务变更、离职 而终止。 深圳市聚智 通信息技术 有限公司 股份减持承 诺 如本公司在 上述锁定期 满后两年内 减持所持发 行人股票的， 减持价格不 低于本次发 行上市的发 行价；发行人 上市后6个月 内如发行人 股票连续20 个交易日的 2015年06月 29日 2020年6月 29日 正常履行中 收盘价均低 于本次发行 上市的发行 价，或者上市 后6个月期末 收盘价低于 本次发行上 市的发行价， 本公司持有 的发行人股 票将在上述 锁定期限届 满后自动延 长6个月的锁 定期。上述减 持价格和股 份锁定承诺 不因本公司 不再作为公 司控股股东 或者职务变 更、离职而终 止。 陈书智；深圳 市聚智通信 息技术有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、本人/本公 司目前不存 在自营或者 为他人经营 与发行人相 同的业务，也 不会以任何 方式直接或 者间接从事 发行人现在 和将来主营 业务相同、相 似或构成实 质竞争的业 务；2、本人/ 本公司将不 经营或投资 与发行人相 同或相类似 的产品，以避 免对发行人 2015年06月 29日 长期有效 正常履行中 的生产经营 构成直接或 间接的竞争； 并保证本人 及与本人关 系密切的家 庭成员不直 接或间接从 事、参与或进 行与发行人 的生产、经营 相竞争的任 何经营活动； 3、本人/本公 司将不利用 对发行人的 控股及实际 控制关系进 行损害发行 人及发行人 其他股东利 益的经营活 动；4、本人/ 本公司将忠 实履行承诺 并保证确认 的真实性，如 果违反上述 承诺或者确 认不真实，本 人将承担由 此引发的一 切法律责任。” 陈书智；深圳 市聚智通信 息技术有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 公司控股股 东及其实际 控制人陈书 智先生及其 一致行动人 深圳市聚智 通信息技术 有限公司出 具了《关于规 范与深圳市 普路通供应 2015年06月 29日 长期有效 正常履行中 链管理股份 有限公司关 联交易的承 诺函》，承诺 主要事项如 下：“一、本人 将严格按照 《公司法》等 法律法规以 及普路通的 《公司章 程》、《关联交 易决策制度》 等有关规定 行使股东或 董事权利并 履行股东或 董事的义务， 在股东大会 以及董事会 对有关涉及 本人及所控 制的其他企 业与普路通 的关联交易 进行表决时， 履行回避表 决的义务。 二、本人及所 控制的其他 企业与普路 通发生的关 联交易确有 必要且无法 规避时，承诺 将继续遵循 公正、公平、 公开的一般 商业原则，按 照有关法律、 法规、规范性 文件和普路 通的《公司章 程》、《关联交 易决策制度》 等规定履行 合法程序，依 法签订协议， 保证交易价 格的透明、公 允、合理，并 督促普路通 及时履行信 息披露义务， 保证不通过 关联交易损 害普路通及 其他股东特 别是中小股 东的利益。 三、如果本人 及所控制的 其他企业违 反本函所作 承诺及保证， 将依法承担 全部责任，并 对由此造成 普路通及除 本人所控制 的其他企业 以外其他股 东的损失承 担连带赔偿（未完）  |