[年报]和晶科技:2017年年度报告
无锡和晶晶科技股份有限限公晶晶科技股份有限限公司 2017年年年度报告全文文 无锡锡和晶科科技股份份有限公公司 20177年年度度报告 2018-032 20118年 044月 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈柏林、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人 (会计 主管人员)朱健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 ZHANG JIE FU董事因公外出 公司在生产经营状况、财务状况、持续经营能力等方面不存在可能产生严 重不利影响的重大风险。关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本 报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望之（三）公司 面临的风险和应对措施”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 448,941,998为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 0股。 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 14 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 39 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 67 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 76 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 77 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 87 第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................. 93 第十一节财务报告 ......................................................................................................................... 94 第十二节备查文件目录 ............................................................................................................... 190 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、和晶科技指无锡和晶科技股份有限公司 和晶信息指无锡和晶信息技术有限公司，系本公司全资子公司 和晶宏智指北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司 澳润科技、澳润信息、上海澳润指上海澳润信息科技有限公司，系本公司全资子公司 中科新瑞指江苏中科新瑞科技股份有限公司，系本公司全资子公司 和晶国际指和晶国际（香港）有限公司，系本公司全资子公司 陕广智慧社区指陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，系本公司参股公司 环宇万维指北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司 晶安智慧指无锡晶安智慧科技有限公司，系本公司控股子公司 甘肃澳广指甘肃澳广信息技术有限公司，系澳润科技控股子公司，本公司孙公司 北京泰勒斯特指北京泰勒斯特科技有限公司，系澳润科技控股子公司，本公司孙公司 上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司，系澳润科技控股子公司，本 公司孙公司 上海瀚数指 上海澳润检测技术服务有限公司，系澳润科技全资子公司，本公司孙 公司 澳润检测指 陕西云联指陕西云联电子科技有限公司，系澳润科技参股子公司 江西电广指江西电广科技有限公司，系澳润科技参股子公司 甘肃金耳麦网络通信技术有限公司，系澳润检测控股子公司，澳润科 技孙公司 甘肃金耳麦指 思宏安指北京思宏安信息科技有限公司，系中科新瑞参股子公司 睿杰斯指江苏睿杰斯软件有限公司，系中科新瑞全资子公司，本公司孙公司 上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100%股权事项的交易对方之一 上海时空五星指 无锡慧联投资企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100%股权事项 的交易对方之一 无锡慧联指 上海群池投资管理合伙企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100% 股权事项的交易对方之一 上海群池指 上海品惠投资咨询有限公司，系公司收购澳润信息 100%股权事项的 交易对方之一 上海品惠指 上海智卫指上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100% 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 股权事项的交易对方之一 前海梦创指深圳前海梦创空间金融科技有限公司，系和晶宏智投资收购标的公司 深圳天枢投资合伙企业（有限合伙），是一家以幼教产业为主要业务 领域的产业基金 深圳天枢指 公司目前的业务板块，融合多方资源，参与家庭互联网建设，以家庭 为中心提供智能硬件、内容配套等一体化平台服务，丰富家庭娱乐场 景，提升家庭娱乐硬件的智能化水平 和晶互动数据指 公司目前的业务板块，以环宇万维智慧幼教云平台为基础，以资本为 纽带、以产业融合为动力，为学前儿童提供一个涵盖教育内容、育儿 服务、硬件支撑、金融生态的资源平台 和晶互联网教育指 公司目前的业务板块，系智能硬件制造基地，提供智慧生活领域的智 能硬件，为公司的整体发展提供硬件支撑 和晶智造指 公司目前业务板块，主要业务范围是智能建筑、智慧社区和智慧城市 的系统集成、大数据处理及物联网应用方案的提供 和晶智联指 环宇万维的主要产品，以幼儿园园长、教师、家长为主要服务对象， 借助云计算平台和移动互联网技术构建的幼教互动云平台，是融合幼 儿成长产业的平台 智慧树指 新三板指全国中小企业股份转让系统 Internet Protocol Television，交互式网络电视，是一种利用宽带有线电 视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括 数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术 IPTV 指 Over The Top TV，即基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、 电脑、机顶盒、Pad、智能手机等 OTT TV 指 公司 2016年度权益分配方案为以公司 2016年末总股本 160,336,428 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），同时以 资本公积金向全体股东每 10股转增 18股；本次权益分派方案的股权 登记日为 2017年 6月 9日，除权除息日为 2017年 6月 12日 除权除息指 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称和晶科技股票代码 300279 公司的中文名称无锡和晶科技股份有限公司 公司的中文简称和晶科技 公司的外文名称（如有） WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HODGEN 公司的法定代表人陈柏林 注册地址无锡市长江东路 177号 注册地址的邮政编码 214145 办公地址无锡市长江东路 177号 办公地址的邮政编码 214145 公司国际互联网网址 http://www.hodgen-china.com 电子信箱 stock@hodgen-china.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈瑶 江苏省无锡市新吴区汉江路 5号-1号楼 -5楼 联系地址 电话 0510-85259761 传真 0510-85258772 电子信箱 chenyao@hodgen-china.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室(无锡市新吴区汉江路 5号-1号楼-5楼） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5号楼 10层 签字会计师姓名柏凌菁、孟银 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318号 2号楼 24层 凌峰、李杰峰 公司重大资产重组（收购澳润 科技 100%股权）事项当年和 及实施完毕后的第一个会计 年度 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2017年 2016年本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,429,480,842.35 1,325,884,875.02 7.81% 787,404,364.12 归属于上市公司股东的净利润 76,800,322.02 68,501,250.35 12.12% 24,029,002.23（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 36,460,321.05 64,191,790.55 -43.20% 22,383,397.95 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -29,929,596.30 44,580,099.15 -167.14% -18,379,142.01（元） 基本每股收益（元/股） 0.1711 0.1620 5.62% 0.1805 稀释每股收益（元/股） 0.1711 0.1620 5.62% 0.1805 加权平均净资产收益率 4.67% 5.46% -0.79% 4.08% 2017年末 2016年末本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 3,247,437,831.13 2,773,402,810.56 17.09% 1,335,649,527.77 归属于上市公司股东的净资产 1,677,627,927.24 1,612,146,087.48 4.06% 593,744,849.07（元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 395,161,413.26 392,168,167.66 281,435,958.18 360,715,303.25 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 31,198,345.13 19,534,915.88 36,756,411.10 -10,689,350.09 归属于上市公司股东的扣除非经 27,898,366.66 20,136,398.25 3,313,712.08 -14,888,155.94 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 15,170,049.99 -47,603,094.85 -26,540,503.46 29,043,952.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 32,094,714.95 -715,330.30 -167,426.40 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 13,377,504.13 6,469,886.59 2,131,299.49切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 252,819.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 55,468.75 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,159.18 -603,218.62 7,566.19 减：所得税影响额 5,283,922.85 797,932.89 325,835.00 少数股东权益影响额（税后） 10,955.50 99,413.73 合计 40,340,000.97 4,309,459.80 1,645,604.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务 公司以家庭为中心聚焦于“智慧生活 ”，提供智能硬件、平台运营、内容服务等产品和服务，通过四大业务板块（和晶智 造、和晶智联、和晶互动数据、和晶互联网教育）的联动发展，构建 “硬件+平台+内容+应用”的智慧生活平台。各板块的业 务模式如下： 业务板块主要应用领域主要产品和收入来源板块关键词 和晶智造白色家电向海信、海尔、美的、西门子等国际知名家电厂商提供冰箱、 洗衣机等白色家电智能控制器及一体化解决方案 智能硬件产品提供商、整体 硬件支撑 智能硬件为工业智能硬件厂商提供工业智能控制器，涉及通讯IT行 业、汽车电子、军工、医疗等领域 和晶智联系统集成为政府、教育等行业的各类企事业单位客户提供信息化服 务，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、楼宇自 控系统等 智慧城市、系统集成解决方 案提供商、物联网 智慧安监通过软件业务、平台业务、集成业务为行业监管部门、社会 单位及第三方机构提供安监多级监管平台 智慧安全管理云平台 和晶互动数据广电通信服务于广电体系，主要的收入来源为接入网设备、智能终端 等硬件的销售以及增值业务的分成；智能终端的投放及运营 家庭终端切入口、智慧生活 综合体验平台、智慧社区 和晶互联网教育教育信息化智慧树幼教云平台为园所、家庭以及幼儿相关行业提供园所 服务、家庭服务、教育内容、金融服务、管理数据等，通过 平台价值联动带动平台的商业化发展 幼教信息化细分领域的头部 平台、大数据平台、智慧幼 儿园体系 2、公司所处行业的发展阶段、特点以及公司的行业地位 1）和晶智造 智能控制器是以自动控制理论为基础，集成了自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术等诸多 技术门类而形成的高科技产品。智能控制器并非以终端产品的形态独立工作，而是作为核心和关键部件内置于仪器、设备、 装置或系统中，在其中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色，是典型的嵌入式软件产品。 随着物联网行业的快速发展以及各类电子设备智能化、自动化程度的不断提升，电子智能控制器作为终端产品的核心器 件，市场需求和应用范围也随之提升。智能控制器具有信息收集和处理能力，已经成为智能家居、智慧社区的信息处理中心， 在智能化产品和产业的升级浪潮中，智能控制器作为互联时代中信息的重要物理接入口，提供终端感知、处理能力，是未来 智慧城市蓝图中的重要一环。近年来我国电子智能控制器行业市场规模的不断扩大，行业市场规模已超过万亿元级别，电子 智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，在国民经济的基础性、战略性等方面具 有重要地位，国家相关部门也相继出台了一系列法律法规和政策，助推电子智能控制器的发展。 和晶智造在智能控制领域已有近二十年的深耕和研究，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，伴随企业在发展 过程中形成的稳定的、高水平的大规模综合硬件制造能力，发挥优势为公司基于 “智慧生活 ”理念的整体战略提供硬件支撑。 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 2）和晶智联 系统集成行业的应用领域极其广泛，涉及政府、医疗、教育等国民经济的多个领域，随着物联网、云计算、大数据等新 一代信息技术不断发展和应用，信息技术的需求发展势头良好，通过移动互联网、大数据、物联网、云计算等新一代信息技 术以及各种综合集成工具和方法的应用，从而更好地实现全方位的、科学的、高效的城市管理，是智慧城市新模式、新理念 发展中的核心需求。 智慧城市自被提出来后便备受关注，近年来，智慧城市建设已从过去中央政策下达、地方政府缓慢推进转变为各地方政 府大力发展智慧城市的建设并逐步拓宽发展路径，从单一项目建设发展为整体项目建设、维护、运营和服务并重，进展明显 提速。智慧城市作为“互联网+”主题下政府进行智慧管理的有效治理形式，通过宏观与微观相结合，企业发挥自身优势参与 智慧城市建设的发展模式逐渐被市场接纳，参与者的数量和范围不断扩大，市场价值和发展空间也随之提升。 凭借多年的系统集成、智能化工程项目承接经验，中科新瑞完成了专业技术积累和经验沉淀，锻炼出一支专业的研发、 设计、实施和服务团队，在技术应用实施方面具有专业优势，建立了完善的售前、售后服务体系，并依托与诸多品牌厂商良 好的合作关系、专业的技术力量、丰富的网络工程实践经验和较强的系统集成能力，已成为江苏地区优秀的系统集成商。中 科新瑞已在新三板挂牌（证券简称：中科新瑞，证券代码： 872028），新三板作为中国多层次资本市场的重要组成部分，能 够通过发行股份、债券等多种金融工具进一步拓宽中科新瑞的融资渠道，以资本纽带助力中科新瑞更好地推进业务发展，增 强企业经营能力和盈利能力，进一步提升中科新瑞的行业地位。 报告期内公司通过收购晶安智慧进一步深化了和晶智联板块在物联网产业的综合布局，晶安智慧专注于智慧安全平台及 应用的开发、维护和运营，通过软件业务、平台业务、集成业务为行业监管部门、社会单位及第三方机构提供安监多级监管 平台，深耕物联网+智慧安全垂直领域。 3）和晶互动数据 随着互联网技术的发展，广电行业基于原有的传播方式面临着来自互联网电视、IPTV、移动视频等新媒体的冲击，广 电既有用户流失，核心竞争力正在减弱。2001年，国家通过十五计划纲要提出“促进电信、电视、互联网三网融合 ”；2010 年，国家加快了 “三网融合”的进度，并推进下一代广播电视网络的建设和部署，实现全国电视、网络的互联互通，建立全国 统一的运营管理体系。面对外部竞争环境和政策的变化，广播电视网络作为国家信息基础设施的重要组成部分开始全面转型。 根据中国广播电视网络有限公司、格兰研究发布的《 2017年第四季度中国有线电视行业发展公报（第 11期）》数据显示， 2017 年全国有线电视用户规模为2.45亿户，有线数字电视用户规模为2.09亿户，有线数字电视缴费用户总量为 1.53亿户，有线双 向网改覆盖用户数量为1.65亿户，有线双向网改渗透用户数量为 8,251万户，有线高清用户数量为 8,902万户，有线智能终端 用户数量为1,253万户。尽管保持了庞大的用户基数和规模优势，但广电行业整体基本面依然处于严峻的市场竞争压力当中， IPTV、OTT TV等用户规模持续增长，有线电视用户规模持续负增长，广电行业仍需保持快速的升级转型步伐，大力推进智 能终端及运营服务，将广播电视网络与新媒体融合发展，以丰富的增值服务内容和形式，更好地满足用户需求。 2017年，全国广电网络企业利用网络覆盖优势以及政治资源优势，积极参与以城市服务为主的智慧城市建设，大力开展 集客业务，在社会管理服务、智慧社区、智慧党建、智慧旅游、智慧酒店等领域与政府、企业等集团客户形成业务合作，在 多个省市都取得了项目成果，形成了一批社会影响力大、具有可复制性的示范工程等，为全行业各级运营商开展集团客户业 务提供了良好的工程样板。 澳润科技经过多年努力，已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的 技术、营销和管理团队，通过优化业务模式和营销模式，逐步完善广电通信产业链的布局。澳润科技作为国内领先的广播电 视综合通信技术解决方案和终端设备供应商，在确保广电通信设备市场占有率的基础上，利用自身的优势资源积极向广电增 值业务和智能终端投资运营、设备方案提供以及基于广电平台的智慧城市业务综合服务提供商转型，从而更好地把握互动数 据运营带来的产业发展机遇。 4）和晶互联网教育 随着科技迅猛发展，特别是移动互联网时代的到来，对各行各业都产生深远影响。互联网浪潮让许多行业产生了极大改 变，对社交、出行、餐饮等大行业中的一些细分领域产生了颠覆性的创新运用。最近几年，在移动互联网发展的基础之上， 随着物联网、大数据和人工智能等技术的发展，将对各大行业产生更深一步的再造、升级，人类商业社会迅速的向智能时代 迈进。科技是第一生产力。随着互联网对各行业的不断渗透和智能时代的快速到来，互联网已成为解决社会发展中的各种矛 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 盾的新工具、新方法，快速的改变着人们的生活；在商业上，这个时代浪潮在对许多传统商业提出严峻挑战的同时，更是创 造了新的巨大商机。 在幼儿行业上同样如此。幼儿产业一直处于传统的模式，行业庞大，参与机构纷杂多样，如何运用互联网和智能科技这 一时代的“发动机 ”提升、改造幼儿产业即是巨大的商机。根据教育部的相关数据显示，截至2016年，全国共有幼儿园近24 万所，在园幼儿4,414万人，学前三年毛入园率为 77%，在园幼儿的规模及毛入园率逐年增长。学前教育是新时期中国教育 发展最快的一个部分，也是当前中国教育最大的短板之一。这个阶段的教育主要包括社会教育和家庭教育两个维度，家庭教 育主要由父母、家人完成；社会教育以学校、专业培训机构为主， 0-3岁为早教阶段，主要是在早教中心中接受亲子教育等； 3-6岁为学前教育阶段，一方面进入幼儿园后开始接受较为系统的社会、科学、语言、艺术等启蒙性幼儿园教育，另一方面 幼儿可以在专门幼儿培训中心接受音乐、美术等专项才艺的培训。 幼儿教育作为科教兴国的奠基工程，幼儿教育信息化是教育信息化发展的重中之重。无论是幼儿园、专业培训机构等幼 儿教育从事方在教学、管理等方面，还是作为幼儿教育需求方的孩子、家长，对于教育信息化都具有强烈需求。《国家中长 期教育改革和发展规划纲要（ 2010-2020 年）》将教育信息化列为十个重大发展项目之一，明确提出要加快教育信息化进程， 把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略。现阶段我国的教育信息化存在以下三个问题：第一是教学模式和信息水平未能 有着充分的统一；第二是教学设施设备还不够完善；第三是教育出现了不平等化现象。在推动教育信息化发展的过程中，需 要利用企业的力量，通过平台联动汇集领域巨头进行开拓创新。 “智慧树”是幼教产业云平台的先行者和引领者。教育信息化在幼教细分领域的赛道中，经过近几年的发展和行业竞合， 从最初的300-400家到目前的屈指可数，“智慧树 ”则通过自身的拓展以及行业整合，在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、 用户活跃度等指标方面处于行业领跑者地位。在 “让每一个幼儿园和与之相连的家庭，都使用智慧树来更好地养育孩子 ”的发 展理念中，“智慧树 ”为幼儿提供科学的教育环境，向社会传播良好的育儿价值观。围绕幼儿建立优秀的资源平台，打造能为 儿童成长的学、乐、安、康、美几个核心领域提供智能、个性、定制化服务的小生态，形成系统的良性循环，将带领幼儿产 业进入智能化时代。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 对环宇万维增资 23,200万元，对苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）增资 6,000 万元，对陕西广电智慧社区投资 5,000万元，对深圳前海梦创投资 2,497.175万元， 处置 BoCo投资金额 1,142.20万元 股权资产 2017年末固定资产余额较 2016年末减少 2,136.25万元，减少 5.53%，主要是正常 折旧 固定资产 2017年末无形资产余额较 2016年末减少 658.28万元，减少 10.81%，主要是正常摊 销 无形资产 2017年末在建工程余额较 2016年末减少 16.92万元，减少 9.11%，主要是验收转入 固定资产 在建工程 2017年末增加 4,475万元，主要是深圳天枢通过购买并增资的方式取得深圳市有伴 科技有限公司 4.66%股权 可供出售金融资产 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 内容 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 大减值风险 措施的比重 泰国和晶 99.99987%股 权 公司于 2012 年度通过投 资取得泰国 和晶的股权 资产；报告期 内，公司完成 出售所持有 的泰国和晶 全部股权 总资产 2,947.66万 元，净资产 2,188.91万 元 泰国 泰国和晶主 要从事家电 智能控制器 的生产、研发 和销售 本次交易已 完成 本次交易产 生的净损益 为-91.20万 元 1.69%否 报告期内，公司将持有的泰国和晶 99.99987%股权转让给竹田工业（香港）有限公司（以下简称 “竹田工业 ”） 并办理完成与本次交易相关的全部境内外审批及备案手续，公司所持有的泰国和晶 99.99987%股权已全部过 户至竹田工业，自此公司不再持有泰国和晶的股权，泰国和晶不再纳入公司的合并财务报表范围 其他情况说 明 ， 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司围绕 “智慧生活 ”的发展主题，积极参与社区内的家庭互联网建设，以家庭为中心搭建智慧生活平台，已初步形 成“家居-楼宇-社区-生活圈”的递进式业务链，通过 “终端+应用+内容+平台”的一体化模式持续完善布局，不断整合智慧社区 产业链上下游资源，积累行业经验，核心竞争力不断得到加强。 2、公司各业务板块在经营过程中充分发挥自身的优势，深耕各自行业并取得了较好的行业积累。其中： 1）和晶智造依托长期实践积累的与国内外大型企业的合作经验，凭借自身实力通过各知名家电厂商高门槛、高标准的 认证体系，在冰箱、洗衣机智能控制器变频技术等方面形成核心技术优势，拥有了一批成熟的智能控制器相关技术（如：变 频技术、模糊控制技术、高温运用技术、电机驱动技术、动态显示技术、极低功耗检测技术等），积累了丰富的智能硬件制 造和管理经验和良好的行业口碑，形成了稳定、高质量的大规模智能硬件生产能力和质量保证体系，是客户值得信赖的合作 伙伴。 2）和晶智联业务板块凭借多年在系统集成、智能化工程项目的耕耘，完成了专业技术的积累和经验的沉淀，有利于促 进各个板块实现资源互补及协同发展。 3）澳润科技经过多年努力，已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优 秀的技术、营销和管理团队，拥有良好的创新研发能力和资源整合能力，目前在广电通信行业处于领先地位。 4）和晶互联网教育板块的 “智慧树 ”拥有庞大、活跃的用户群体和品牌影响力，具备绝对的行业规模优势，已成为国内 最大的幼教互动平台，在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面处于行业头部地位，并已完成行业渠 道、政府渠道、运营商渠道基础建设，已具备在全国范围无死角的网格化服务覆盖能力潜质。 围绕幼教场景（或由幼教延伸的垂直场景）与多个领域的优势资源形成协同发展，目前已与阿里云、蚂蚁金服等行业优 秀企业形成多方面的战略合作，将资源的使用效果最大化，最终能够更好地为用户提供真正有价值的服务。 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 公司为一家业务聚焦在“智慧生活 ”领域，以感知为目的，以社会属性为核心，推动人、物、信息的互联及深度融合，提 供家庭服务为中心的综合性互联网企业，目前业务主要分为四个板块：和晶智造、和晶智联、和晶互动数据、和晶互联网教 育。报告期内，公司实现营业收入 142,948.08万元，较上年同比增长 7.81%，实现归属于上市公司股东的净利润7,680.03万元， 较上年同比增长12.12%。 报告期内，公司各业务板块的主要经营情况概述如下： 1、和晶智造业务 报告期内，和晶智造业务板块稳步发展，产业升级转型初有成效。在家电智能控制器业务领域，公司积极应对市场变化， 增强自身经营能力，提升公司整体竞争优势；在非家电智能控制器领域，公司凭借扎实的综合管理能力获得工业智能控制器 领域的客户肯定，并保持着良好的发展态势。 2017年度实现营业收入 10,044.93万元，净利润4,458.85万元，与去年同比增长 30.68%，主要经营情况如下： 1）家电智能控制器业务方面，围绕 “高端、智能化、节能环保 ”的主题，公司的变频智能控制器形成了覆盖国内外主流 整机厂和电机压缩机厂的市场配套能力，在报告期内取得了可喜的成绩，广获客户好评，与去年同期相比销量提升 22.42%； 公司依托高水平的综合制造能力和良好的服务能力，与国内外知名家电厂商保持长期合作，与西门子、 GE等海外国际品牌 客户的合作也取得了积极成果。报告期内全线包揽了各大客户的优秀供应商称号，保持在行业内的领先地位。 2）非家电智能控制器方面，上年度公司与 EFORE OYJ 签署了《供应主协议》，报告期内公司向其供应的工业电子智 能控制器产品出货稳定，合同履行情况良好，本年度共计销售 18,279.94万元，为公司跨出家电控制器领域进入工控领域奠定 了良好的基础。作为一家专业的智能控制器提供商，公司整合专业优势及资源优势，组建专项团队在交通、医疗、通讯、工 业等智能控制领域进行洽谈，在报告期内取得了初步成效，与多个非家电领域的客户形成初步合作意向，预计部分项目可在 2018年取得有效产出。 3）和晶智造是公司智能硬件的生产基地，公司持续提升智造板块的制造、管理能力，细分优化各个制造环节的流程、 标准，建立健全指标考核与分析改善流程，持续提升公司智能制造的信息化、数据化管理水平，推动公司的制造管理和供应 链管理体系从过去的重硬件投入转向重信息化投入，保持公司制造体系的竞争优势。 2、和晶智联业务 和晶智联由公司全资子公司中科新瑞作为主要实施主体，报告期内公司通过并购控股晶安智慧以及参股思宏安，在物联 网产业应用细分领域进行布局。2017年度实现营业收入15,078.60万元，净利润 2,053.07万元，主要经营情况如下： 1）中科新瑞为法院、公安、教育、医疗等行业客户提供全方位信息化的服务。报告期内，在系统集成和智能化项目方 面保持平稳发展，维护与客户、供应商的良好合作关系，积极与各行业客户保持沟通，稳步推进各个合作项目。同时中科新 瑞积极推进集团在智慧城市及智慧社区方面的合作，积极与政府等相关部门在智慧城市方面的洽谈合作机会。在大数据应用 方面，中科新瑞全资子公司睿杰斯坚持自主创新，持续优化、改进 “智慧搜 ”、“数据魔方”两个核心大数据应用软件产品，已 在多个政府及行业用户完成示范项目，睿杰斯将继续探索大数据商业服务模式。 报告期内，中科新瑞完成在新三板挂牌（证券简称：中科新瑞，证券代码：872028），其股票自2017年8月10日起在新 三板公开转让。新三板作为中国多层次资本市场的重要组成部分，能够通过发行股份、债券等多种金融工具拓宽中科新瑞的 融资渠道，以资本纽带助力中科新瑞更好地推进业务发展，增强企业经营能力和盈利能力，提升中科新瑞的行业地位。 2）报告期内，公司通过资本平台助推业务板块在智慧城市的业务探索，在智能安全信息化细分领域的布局，有利于和 晶智联的业务形态的专业化及挑战更广阔的发展空间： 2017年9月14日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过关于购买晶安智慧并对其增资事项，公司通过本次交 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 易持有晶安智慧87.94%股权。晶安智慧专注于智慧安全平台及应用的开发、维护和运营，建立横向连接安全生产管理，纵 向渗透省、市、区县、乡镇（街道）的立体安全监督管理体系，通过为行业监管部门、社会单位及第三方机构提供安监管理、 安全教育培训等等服务，积极参与智慧城市的建设，并以智能安全信息化为垂直领域进行深耕。 2017年12月11日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过关于中科新瑞购买思宏安29.09%股权事项。思宏安 是一家提供电力企业安全生产和应急管理咨询服务的企业，团队成员中拥有电力行业安全和应急技术领域的专家，主要产品 为以电力安全生产和应急管理服务为核心的安全管理平台，主要业务为安全管理与应急管理咨询服务、应急演练辅助平台、 极端条件下应急通讯系统。 3、和晶互动数据业务 和晶互动数据板块由公司全资子公司澳润科技作为实施主体。澳润科技作为中国领先的广播电视综合通信技术解决方案 提供商，报告期内围绕年度经营计划稳步推进各项业务， 2017年度实现营业收入 27,872.09万元，净利润 6,893.81万元。主要 经营情况如下： 1）接入网设备方面，澳润科技保持了与甘肃、陕西、江西、山西等区域市场的稳定合作，但本年度的整体市场景气度 较上年度有所差距，受部分广电网络客户双向网改放缓等行业影响，经营成果相应下滑。澳润科技已扩大合作范围，降低对 单一大客户的依赖，同时强化产品的全生命周期管理，充分利用行业内资源拓展海外业务市场，在报告期内开拓了印尼市场， 并积极接洽越南、尼泊尔、泰国等东南亚市场和欧洲市场客户，部分项目形成合作意向，海外市场销售体量在稳步上升。 2）在智能终端及增值业务方面，报告期内澳润科技和甘肃、陕西、江西、山西、山东、云南等广电运营商继续展开资 本、技术、产品等全方位合作与运营，增加新媒体、游戏、智慧城市等增值业务合作；以“资本+技术+内容”进行整合资源， 通过共同设立合资公司等形式展开 “DVB+OTT”业务投资合作，推广互联网教育、视频内容、应用服务等增值业务。澳润科 技于本年初与山西广电、陕西广电关于智能终端投资运营的长期合作签订了框架协议，报告期内已开始在相应区域内进行投 放，整体合作在稳步推进中。 智能终端作为智慧家庭的重要物理入口，不再仅仅支持视频应用，同时也包括家庭养老、智能机器人、视频通话、 K12 教育、在线授课等一系列优秀的应用以更好地满足用户需求，澳润科技将紧抓智慧家庭入口，丰富智慧家庭娱乐的产品形态。 3）全国广电网络企业利用网络覆盖优势以及政治资源优势，参与以城市服务为主的智慧城市建设，大力开展集客业务， 形成了一批社会影响力大、具有可复制性的示范工程。报告期内，澳润科技利用自身的优势资源以及公司集团内部的资源整 合助力，积极向基于广电平台的智慧城市业务综合服务提供商转型，大力参与并推进智慧城市业务布局。澳润科技和广电运 营商在部分省份进行了试点建设，推进了智慧城市项目储备工作，为更加长远地发展和板块战略转型奠定了基础。 4、和晶互联网教育业务 和晶互联网教育板块的“智慧树 ”拥有庞大、活跃的用户群体和品牌影响力，具备绝对的行业规模优势，已成为国内最大 的幼教互动平台，在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面处于行业头部地位。报告期内的主要经营 情况如下： 1）报告期内， “智慧树”在市场占有率上喜获硕果，通过自身发展以及与 “土星微家园”等行业内的优秀资源整合，“智慧 树”在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面处于行业的绝对头部地位，平台在细分领域内的规模优 势已非常明显。“智慧树”积极参与幼教行业的生态建设，进行以融合为主的竞合发展，充分发挥自身优势在幼教行业的垂直 领域进行深耕，并注重与其他优势资源的协同发展，全面提升平台价值： ①“智慧树”与阿里云、蚂蚁金服达成战略合作，双方在学前教育云计算、大数据、人工智能、信息安全、幼儿园支付、 幼儿园保险、幼儿园及家长贷款、信用体系共建、幼儿园服务平台共建等领域的深入沟通中推进合作，发挥各自优势，打造 学前教育行业联合解决方案，为用户提供更佳的“互联网+幼教”感知，并基于数据为幼儿园及家长提供更好的生活服务和金 融服务，共同扩大双方在学前教育领域的竞争力。 ②“智慧树”与土星教育、鼎力保险达成战略合作，整合各自优势资源致力于在全国学前教育领域的信息化、智慧幼儿园 建设、幼儿园家校共育平台、幼教场景的风险管理服务等儿童教育相关产业的多个领域开展深度战略合作，深化幼教服务产 业布局共同发展。 ③“智慧树”与“中国联通.互动宝宝”达成战略合作，发挥双方在产品、渠道、用户和服务方面的优势共同拓展幼教市场， 通过在信息化、数字化、智慧化幼儿园平台建设方面的全面合作，推动自身及行业的发展。 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 ④“智慧树”围绕校园安全的核心诉求，开发 “学前教育综合管理平台 ”，通过基础设施层及终端、应用支撑层、应用服务 层、服务展示层四层架构助力政府管理部门建立了信息安全与运营维护体系，推动行业标准规范与业务保障体系的建立，践 行“让孩子更好地成长 ”的企业理念。 2）“智慧树”携手合作伙伴进行商业化探索，通过开发向家庭消费延伸的产品，在不打扰用户的前提下尝试硬件销售、 广告与会员业务、金融服务等，实现营业收入5,243.57万元，较去年同期增长 127.39%，平台商业化的实现路径初见成效。 环宇万维持续优化渠道管理，为合作伙伴提供优质的产品和服务输出，整合重点合作伙伴的资源优势，整体协作共同面 向市场，推动区域代理商对幼儿园的精耕细作，通过园所缴费项目、本地考勤机广告项目、安全管理系统（闸机、考勤机等）、 园所保险等服务项目的推广，为渠道提供了可持续的收入模式，协同区域代理商从被动管理转变为综合服务提供商及渠道管 理者，渠道端的服务能力进一步提升。 5、资本运作平台助推整体战略发展 公司发挥并利用资本平台优势，在现有的四大业务板块相关领域，通过并购、投资、合资等方式进行资本合作，以资本 为纽带完善产业生态链，推动公司整体战略发展。报告期内，公司主要的资本运作情况如下： 1）非公开发行股票申请获得审核通过 2017年6月14日，公司2016年度非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过，目前尚未收到中国证 监会的书面核准文件。 2）利用资本平台优势，推出2017年股票期权激励计划 为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司在报告期内推出2017年股票期权激励计划。 3）拓宽公司融资渠道，筹划2017年公司债券发行预案 为进一步拓宽融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，公司拟面向合格投资者公开发行公司 债券不超过人民币6亿元（含6亿元），发行公司债券的期限不超过3年期（含3年）。 公司本次公开发行公司债券事项需经深圳证券交易所审核，中国证监会核准后方可实施。 4）融合多方优势资源，发挥协同效应 公司围绕“智慧生活 ”的发展主题，在自身发展的同时注重与相关行业优秀企业的协同合作，积极融合多方优势资源，通 过资本、业务等多方面合作推进整体战略进程。报告期内的主要运作情况如下： （1）公司与腾讯云在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系，进一步完善公司在智 慧生活领域的业务布局。 （2）公司全资子公司和晶宏智发挥产业投资平台属性，收购深圳前海梦创空间金融科技有限公司28%股权，融合多方 优势资源推动公司在幼儿和家庭生态领域的产业布局。 （3）公司作为有限合伙人与专业投资机构共同投资深圳天枢投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业是以幼教产业为 主要业务领域的产业基金，主要通过向幼儿教育相关领域进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的 活动，协助公司丰富幼儿教育产业生态，为和晶互联网教育板块筛选和储备合适的并购项目。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,429,480,842.35 100% 1,325,884,875.02 100% 7.81% 分行业 电子 999,973,848.14 69.95% 762,719,674.75 57.52% 31.11% 软件和信息技术服 务业 150,786,048.81 10.55% 175,867,773.38 13.27% -14.26% 计算机、通信和其他 电子设备制造业 278,720,945.40 19.50% 387,297,426.89 29.21% -28.03% 分产品 微电脑智能控制器 999,973,848.14 69.95% 762,719,674.75 57.52% 31.11% 系统集成 150,786,048.81 10.55% 175,867,773.38 13.27% -14.26% 网络接入及家庭终 端设备 278,720,945.40 19.50% 387,297,426.89 29.21% -28.03% 分地区 国内销售 1,379,333,101.07 96.49% 1,255,380,344.14 94.68% 9.87% 出口及境外销售 50,147,741.28 3.51% 70,504,530.88 5.32% -28.87% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 电子 999,973,848.14 830,869,508.42 16.91% 31.11% 25.28% 3.87% 软件和信息技术 服务业 150,786,048.81 115,580,565.36 23.35% -14.26% -15.34% 0.98% 计算机、通信和 其他电子设备制278,720,945.40 157,931,097.40 43.34% -28.03% -24.85% -2.40% 造业 分产品 微电脑智能控制 器 999,973,848.14 830,869,508.42 16.91% 31.11% 25.28% 3.87% 系统集成 150,786,048.81 115,580,565.36 23.35% -14.26% -15.34% 0.98% 网络接入及家庭 终端设备 278,720,945.40 157,931,097.40 43.34% -28.03% -24.85% -2.40% 分地区 国内销售 1,379,333,101.07 1,064,132,547.58 22.85% 9.87% 12.43% -1.76% 出口及境外销售 50,147,741.28 40,248,623.61 19.74% -28.87% -36.54% 9.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2017年 2016年同比增减 销售量万套 970.02 939.91 3.20% 电子生产量万套 980.21 953.54 2.80% 库存量万套 78.64 68.45 14.89% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 否 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 2016年 8月 31日，公司与 EFORE OYJ签署《供应主协议》，公司将根据 EFORE（含附属公司）的实际经营计划，向 其供应工业电子智能控制产品，本合同生效后每日历年度的合同金额为 2,080万欧元至 3,120万欧元（折合人民币约 15,516.80 万元至 23,275.20万元），履约期限为 4年。本合同履约完成后，累计合同总金额为 8,320万欧元至 12,480万欧元（折合人 民币约 62,067.20万元至 93,100.80万元）。报告期内公司向其供应的工业电子智能控制器产品出货稳定，合同履行情况良好， 本年度共计销售18,279.94万元。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2017年 2016年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 电子 830,869,508.42 75.23% 663,225,232.02 65.67% 25.28% 软件和信息技术 服务业 115,580,565.36 10.47% 136,526,291.29 13.52% -15.34% 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 157,931,097.40 14.30% 210,159,839.05 20.81% -24.85% 单位：元 2017年 2016年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 微电脑智能控制 器 830,869,508.42 75.23% 663,225,232.00 65.67% 25.28% 系统集成 115,580,565.36 10.47% 136,526,291.29 13.52% -15.34% 网络接入及家庭 终端设备 157,931,097.40 14.30% 210,159,839.05 20.81% -24.85% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 1. 报告期内，公司将持有的泰国和晶 99.99987%股权转让给竹田工业（香港）有限公司，并于2017年5月办理完成与本 次交易相关的全部境内外审批及备案手续，公司所持有的泰国和晶 99.99987%股权已全部过户至竹田工业，自此公司不再持 有泰国和晶的股权，泰国和晶不再纳入公司的合并财务报表范围。 2. 报告期内，公司通过购买并增资的方式取得晶安智慧 87.94%的股权，相关工商变更登记手续于 2017年10月18日办理 完成，晶安智慧成为公司控股子公司，并入公司合并报表范围。 3. 2017年10月25日，公司与黄桑、深圳前海融金投资有限公司（以下简称 “前海融金”）、招商证券资产管理有限公司（以 下简称“招商资管 ”）签署了《深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》、《深圳天枢投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议》及其补充协议；同日，公司与招商资管签署了《合伙企业差额补足及财产份额购买协议》。公司、招商资管 分别受让深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）部分份额后并进行增资。各方约定深圳天枢合伙的出资额为 30,010.00万元，其 中前海融金投资（普通合伙人）出资10.00万元，招商资管（优先级有限合伙人）出资20,000.00万元，公司（劣后级有限合 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 伙人）出资10,000.00万元，认缴出资在 2026年5月12日前缴足。其中，优先级有限合伙人招商资管每年从深圳天枢取得年化 7.5%的固定收益，公司作为劣后级有限合伙人为其提供差额补足。深圳天枢实缴出资额内的亏损由前海融金投资及公司根 据认缴出资额比例分担；超出深圳天枢实缴出资总额的亏损由前海融金承担；深圳天枢收益由前海融金投资以及公司按2:8 的比例分配。 由于招商资管每年取得固定收益，不承担深圳天枢经营风险；公司为招商证券固定收益提供差额补足，承担了深圳天枢 主要经营风险，故公司将深圳天枢视为控股子公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 621,599,870.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一位 182,800,682.66 12.79% 2 第二位 174,772,444.12 12.23% 3 第三位 96,952,544.86 6.78% 4 第四位 87,321,233.62 6.11% 5 第五位 79,752,964.98 5.58% 合计 --621,599,870.24 43.49% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 149,555,902.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 4.37% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一位 46,954,754.62 4.37% 2 第二位 34,923,495.24 3.25% 3 第三位 25,927,894.72 2.41% 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 4 第四位 22,874,916.97 2.13% 5 第五位 18,874,840.99 1.76% 合计 --149,555,902.54 13.92% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 30,157,728.99 24,153,170.09 24.86% 业务增长的运输费以及互动数据板 块拓展智能终端运营增加的人员费 用、推广费用 销售费用 138,660,107.05 118,910,923.07 16.61% 研发费投入、股权激励费用以及人员 费用增加 管理费用 34,060,323.05 14,456,539.04 135.60% 增加长短期银行借款，导致利息费用 的增加 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 公司一直重视技术能力的构建，重视研发投入力度，支持新产品、新技术的开发投入，截至报告期末，公司及子公司已 累计获得计算机软件著作权107项，专利123项，其中实用新型专利84项，发明专利32项，外观专利7项。报告期内公司新增 专利技术、软件著作权的获得情况，具体如下： （1）专利技术 序号专利名称专利号专利类型授权公告日专利权人 1 一种洗涤剂自动投放装置 ZL201720896068.1实用新型 2018.2.16和晶信息 2 一种洗涤剂自动投放系统 ZL201720896091.0实用新型 2018.2.16和晶信息 3 一种基于串激电机的洗衣机控制电路 ZL201720896095.9实用新型 2018.2.16和晶信息 4 一种基于串激电机的洗衣机控制电路及方法 ZL201710599329.8发明专利 2017.09.22和晶信息 5 一种洗涤剂自动投放系统及方法 ZL201710599517.0发明专利 2017.09.29和晶信息 6 一种洗涤剂自动投放装置及方法 ZL201710599516.6发明专利 2017.10.20和晶信息 7 一种变频压缩机启动方法 ZL201710525785.8发明专利 2017.09.08和晶信息 8 一种电动尾门控制方法 ZL201710523217.4发明专利 2017.11.07和晶信息 9 一种压缩机实时功率确定方法 ZL201710304648.1发明专利 2017.08.18和晶科技 10 一种快速安装一体化网关产品机箱结构 ZL201720105066.6实用新型 2017.08.15澳润科技 11 一种高散热效率机箱结构 ZL201720104359.2实用新型 2017.08.18澳润科技 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 12 一种家用型PON可拆卸槽位装置 ZL201720105798.5实用新型 2017.10.17澳润科技 13 一种铝型材拼接散热紧凑型机箱 ZL201720106252.1实用新型 2017.10.18澳润科技 14 一种基于智能网关的双Tuner预锁频方法 ZL201610781147.8发明专利 2017.01.04澳润科技 15 一种基于LAMP下的智能网关策略升级方法 ZL201610788402.1发明专利 2017.02.01澳润科技 16 一种基于消息监控的软件看门狗实现方法 ZL201610788410.6发明专利 2017.02.22澳润科技 （2）软件著作权 序号著作权人著作权名称登记号登记日期 1 中科新瑞运维交付综合管理平台软件V1.0 2017SR057726 2017.02.27 2 和晶信息冰箱控制器系统软件V1.0 2017SR361009 2017.07.11 3 和晶信息空气净化器控制器系统软件V1.0 2017SR344637 2017.07.05 4 和晶信息基于WIFI的烘干变频控制器软件 V0.2 2017SR340957 2017.07.04 5 和晶信息变频恒温恒湿酒柜控制器软件V1.0 2017SR340489 2017.07.04 6 和晶信息冰箱显示板金属触摸控制器软件V1.0 2017SR339859 2017.07.04 7 和晶信息普通串激电机滚筒洗衣机控制器软件V0.3 2017SR339850 2017.07.04 8 和晶信息基于FOC的变频冰箱压缩机控制器软件 V1.0 2017SR353824 2017.07.10 9 和晶信息基于PFC+DTC冰箱压缩机控制器软件V1.0 2017SR357108 2017.07.10 10 和晶信息带有流水和呼吸特效的冰箱LED显示板控制器软件V1.0 2017SR359399 2017.07.11 11 和晶信息使用APP移动支付的物联网智能商用波轮洗衣机控制器软件 V1.0 2017SR355851 2017.07.10 12 和晶信息具有智能投放洗衣液功能的商用滚筒洗衣机控制器软件V1.0 2017SR354599 2017.07.10 13 和晶信息具有一键切换型号功能的全自动滚筒洗衣机控制器软件V1.0 2017SR356291 2017.07.10 14 和晶信息带WIFI网络控制及远程软件升级功能的冰箱显示控制器软件 V1.0 2017SR353806 2017.07.10 15 晶安智慧晶安E管工地信息管理系统软件V1.0 2017SR086845 2017.03.22 16 晶安智慧晶安安全评价项目登记信息管理系统软件V1.0 2017SR086846 2017.03.22 17 晶安智慧晶安安全生产考试报名信息管理系统软件V1.0 2017SR087151 2017.03.22 18 晶安智慧晶安安全生产企业档案信息信息管理系统软件V1.0 2017SR087424 2017.03.22 19 晶安智慧晶安安全生产事故隐患自查自报系统软件V1.0 2017SR087022 2017.03.22 20 晶安智慧晶安安全生产新政许可信息管理系统软件V1.0 2017SR087430 2017.03.22 21 晶安智慧晶安安全生产执法检查信息管理系统软件V1.0 2017SR086579 2017.03.22 22 晶安智慧晶安行政执法职能辅助信息管理系统软件V1.0 2017SR086939 2017.03.22 23 晶安智慧晶安危险化学品重大危险源管理系统软件V1.0 2017SR086596 2017.03.22 24 晶安智慧晶安无格式自动化公文流转管理系统软件V1.0 2017SR087018 2017.03.22 25 晶安智慧晶安消防大数据智能云平台系统V1.0 2017SR158324 2017.05.04 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 26 晶安智慧晶安职业卫生监督执法信息管理系统软件V1.0 2017SR087148 2017.03.22 27 晶安智慧晶安质监执法智能辅助系统软件V1.0 2017SR086553 2017.03.22 28 晶安智慧晶安智慧安全云管理平台软件V1.0 2017SR086655 2017.03.22 29 晶安智慧晶安智慧安全云移动终端软件V1.0 2017SR087542 2017.03.22 30 晶安智慧晶安感知质监信息管理系统V1.0 2017SR088571 2017.03.23 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 168 152 74 研发人员数量占比 11.24% 11.35% 5.37% 研发投入金额（元） 60,187,081.54 43,467,957.16 23,678,723.11 研发投入占营业收入比例 4.21% 3.28% 3.01% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 1,351,060,899.47 1,169,694,696.94 15.51% 经营活动现金流出小计 1,380,990,495.77 1,125,114,597.79 22.74% 经营活动产生的现金流量净 -29,929,596.30 44,580,099.15 -167.14% 额 投资活动现金流入小计 163,608,422.89 68,470,660.39 138.95% 投资活动现金流出小计 629,784,143.01 322,815,228.18 95.09% 投资活动产生的现金流量净 -466,175,720.12 -254,344,567.79 83.29% 额 筹资活动现金流入小计 1,285,204,743.51 1,057,017,990.98 21.59% 筹资活动现金流出小计 880,077,885.16 593,731,449.96 48.23% 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 405,126,858.35 463,286,541.02 -12.55% 额 现金及现金等价物净增加额 -91,521,034.70 253,775,509.01 -136.06% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □适用 √不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 1） 2017年度经营活动产生的现金流量净额较 2016年度减少7,450.97万元，减少 167.17%，主要是是应收款增加和互动数 据推进智能终端运营。 2） 2017年度投资活动产生的现金流量净额较 2016年度减少21,183.12万元,减少83.29%，主要是是增资环宇万维、苏州 空空创业投资合伙企业（有限合伙）和投资都市鼎点、陕广智慧社区。 3） 2017年度汇率变动对现金的影响较 2016年度减少79.60万元，减少 314.09%,主要是公司持有的外币现金增加及汇率波 动所致。 4） 2017年度现金及现金等价物净增加额较 2016年度减少 34,529.65万元，减少136.06%，主要是上年度发行股份募集资 金。 5） 2017年度期末现金及现金等价物余额较 2016年度减少9,152.10万元,减少30.58%，主要是上年度发行股份募集资金。 三、非主营业务情况 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 257,036,664.1 9 7.92% 334,807,971.94 12.07% -4.15% 主要是募投项目投入、应付票据到期 支付和对外投资 货币资金 552,328,862.0 6 17.01% 404,553,319.25 14.59% 2.42% 主要是业务增长和互动数据业务回 款期较长 应收账款 358,106,082.0 9 11.03% 433,196,739.46 15.62% -4.59%存货 658,566,098.8 1 20.28% 314,894,793.13 11.35% 8.93% 增资联营公司和参股其他公司并采 用权益法核算 长期股权投资 365,281,919.0 0 11.25% 386,644,466.00 13.94% -2.69%固定资产 在建工程 1,688,350.67 0.05% 1,857,522.12 0.07% -0.02% 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 757,391,975.0 0 23.32% 459,685,139.22 16.57% 6.75%经营发展需要增加短期银行借款短期借款 长期借款 46,813,800.00 1.44% 1.44%经营发展需要增加长期银行借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十一节、第四部分、49.所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 432,300,000.00 649,604,105.66 -33.16% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资披露日披露索 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 投资期产品类预计收本期投是否涉 期（如引（如 务式额例源限型益资盈亏诉 有）有）称 北京环 宇万维 科技有 限公司 幼教云 平台 增资 150,000 ,000.00 48.98% 自有资 金 袁胜 军、唐 菲、吴 阿平、 北京君 联顺昌 投资管 理合伙 企业 （有限 合伙）、 周建 林、拉 萨楚源 投资管 -- 移动互 联幼教 互动平 台 -38,254, 525.15 否 2017年 06月 21 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cni nfo.com. cn)关于 对北京 环宇万 维科技 有限公 司增资 暨关联 交易的 公告（公 告编号： 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 理有限2017-07 责任公5） 司、王 晓娟、 深圳前 海海润 一号投 资合伙 企业(有 限合伙) 深圳前 海梦创 空间金 融科技 有限公 司 投资咨 询、管理 收购 28,000, 000.00 28.00% 自有资 金 长兴前 海梦创 投资合 伙企业 （有限 合伙）、 深圳市 前海梧 桐投资 有限公 司、深 圳年丰 投资管 理企业 （有限 合伙）、 深圳筑 梦投资 合伙企 业（有 限合 伙） -- 投资咨 询、管 理 -393,032 .51 否 2017年 06月 21 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cni nfo.com. cn)关于 全资子 公司北 京和晶 宏智产 业投资 有限公 司购买 股权资 产的公 告（公告 编号： 2017-07 6） 陕西广 电智慧 社区服 务运营 管理有 限责任 公司 广播电 视信息 网络的 运营管 理和维 护 增资 50,000, 000.00 25.00% 自有资 金 陕西广 电网络 传媒 （集 团）股 份有限 公司、 陕西电 视产业 集团有 限公司 -- 广播电 视信息 网络的 运营管 理和维 护 -2,373,9 08.90 否 2017年 08月 24 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cni nfo.com. cn)关于 对外投 资暨增 资入股 陕西广 电智慧 社区服 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 务运营 管理有 限责任 公司的 公告（公 告编号： 2017-10 6） 无锡晶 安智慧 科技有 限公司 信息技 术开发、 服务及 信息系 统软硬 件开发 及应用 收购 15,000, 000.00 75.76% 自有资 金 张鹏宪 -- 信息系 统软硬 件开发 及应用 0.00否 2017年 09月 14 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cni nfo.com. cn)关于 购买无 锡晶安 智慧科 技有限 公司部 分股权 并对其 增资的 公告（公 告编号： 2017-11 4） 无锡晶 安智慧 科技有 限公司 信息技 术开发、 服务及 信息系 统软硬 件开发 及应用 增资 20,000, 000.00 87.94% 自有资 金 张鹏宪 -- 信息系 统软硬 件开发 及应用 -876,483 .72 否 2017年 09月 14 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cni nfo.com. cn)关于 购买无 锡晶安 智慧科 技有限 公司部 分股权 并对其 增资的 公告（公 告编号： 2017-11 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 4） 深圳天 枢投资 合伙企 业（有限 合伙） 创业投 资、项目 投资 增资 100,000 ,000.00 33.32% 自有资 金 深圳前 海融金 投资有 限公 司、招 商证券 资产管 理有限 公司 合伙期 限至 2026年 5月 13 日（经 全体合 伙人一 致同意 后可变 更） 投资 -579,521 .87 否 2017年 10月 26 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cni nfo.com. cn)关于 公司与 专业投 资机构 共同投 资合伙 企业的 公告（公 告编号： 2017-13 2） 合计 ---- 363,000 ,000.00 ----------0.00 -42,477, 472.15 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 资金金额金总额金总额 金总额额额比例 总额 向 2016年 非公开发 行 52,999.28 1,486.54 40,664.12 0 0 0.00% 12,572.63 用于支付 澳润科技 的在建项 0 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 目 合计 --52,999.28 1,486.54 40,664.12 0 0 0.00% 12,572.63 --0 募集资金总体使用情况说明 2016年经中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2016]352号）核准，公司非公开发行 14,958,447股普通股（A股），每股发行价为 36.10元/股，共募集资金 539,999,936.70 元，扣除承销费 8,000,000.00元后的募集金额为 531,999,936.70元；扣除与本次发行相关的中介费用及其他发行费用 2,007,184.92元，实际募集资金净额为 529,992,751.78元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 5月 5 日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了苏公 W[2016]B062号的《验资报告》。截至本报告期末，公司募 集资金已累计使用 406,641,186.35元；其中公司募集资金专户累计使用 377,597,127.35元，全资子公司上海澳润募集资金 专户累计使用 29,044,059.00元，公司本次募集资金尚未使用的资金总额为 125,726,296.25元（含利息）。经公司于 2017年 7月 7日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 100,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次股东大会审议通过之日起不超过 12个月；截至本报告期 末，公司本次募集资金在银行专户余额为 25,726,296.25元（含利息），其中公司募集资金专户余额 23,572,896.15元，全资 子公司澳润科技专户余额 2,153,400.10元 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 支付购买澳润科技 100%股权的现金对价 否 10,560 10,559.35 0 10,559.35 100.00% 0 不适用否 增资澳润科技用于在 建项目 否 15,240 15,240 1,486.54 2,904.41 19.06% 0 不适用否 支付购买澳润科技 100%股权的相关税费 否 199.28 200.36 0 200.36 100.00% 0 不适用否 补充公司流动资金及 偿还银行借款 否 27,000 27,000 0 27,000 100.00% 0 不适用否 承诺投资项目小计 --52,999.28 52,999.71 1,486.54 40,664.12 ----0 ---- 超募资金投向 无 合计 --52,999.28 52,999.71 1,486.54 40,664.12 ----0 ---- 未达到计划进度或预 “增资澳润科技用于在建项目 ”用于全资子公司澳润科技建设“无线业务新媒体云服务平台项目 ”、“下 一代信息网络技术验证及产业试验平台项目”，截至报告期末该项目尚处于建设期，不产生实际效益 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大项目可行性未发生重大变化 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2016年 7月 5日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意全资子公司澳润科技以 募集资金置换预先投入募集资金投资项目（即“增资澳润科技用于在建项目 ”）的自筹资金，置换金 额为 427.16万元 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于 2017年 6月 21日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。为提高募 集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，在遵循股东利益最大化的原则并保 证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月； 2017年 7月 7日，公司召开 2017年第 二次临时股东大会审议通过前述议案，同意关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事 项 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 截至 2017年 12月 31日，已安排且尚未使用的募集资金余额 125,726,296.25元，将用于支付澳润科 技的在建项目，其中 100,000,000元已用于暂时补充流动资金，公司本次募集资金在银行专户余额为 25,726,296.25元 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司分别于 2017年 6月 21日召开第三届董事会第二十四次会议、 2017年 7月 7日召开 2017年第 二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》，对《公司募集资金管 理制度》中部分内容进行修订。公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求 管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定 的情形 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 是否按 计划如 本期初 股权出期实 起至出 售为上施，如 所涉及售日该 与交易市公司未按计 交易价出售对股权出是否为股权为的股权 交易对被出售披露日披露索贡献的对方的划实 方股权 出售日格（万上市公公司的 净利润 售定价关联交 关联关 是否已 施，应期引 司贡献影响原则易全部过元） 占净利当说明系 的净利户 原因及润总额 润（万 的比例公司已 元） 采取的 措施 竹田工 业（香 港）有 限公司 和晶科 技（泰 国）有 限公司 （Hodg en Technol ogy(Tha iland)C o.,Ltd） 99.9998 7%股权 2017年 04月 21 日 2,180 -137.74 报告期 内产生 处置净 损益为 -91.20 万元 -1.03% 以具有 相关业 务资格 的评估 机构出 具的资 产评估 报告为 基础协 商定价 否不适用是是 2017年 04月 21 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co m.cn） 无锡智 聪科技 合伙企 业（有 限合 伙） BoCo株 式会社 12,200 股普通 股股份 2017年 09月 14 日 4,489.6 -201.19 报告期 内产生 处置净 损益为 3,032.0 6万元 34.30% 以具有 相关业 务资格 的评估 机构出 具的资 产评估 报告为 基础协 是 公司现 任董事 兼副总 经理徐 宏斌先 生、董 事兼副 总经理 ZHAN 是是 2017年 09月 14 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co m.cn） 无锡和晶科技股份有限公司 2017年年度报告全文 商定价 G JIEFU 先生， 现担任 BoCo董 事， BoCo构 成公司 关联法 人；无 锡智聪 的有限 合伙人 张晨阳 先生为（未完）  |