[年报]三 力 士:2017年年度报告
三力士股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴培生、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主 管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、原材料 涨价的风险公司产品主要为橡胶V带，其主要原材料包括橡胶、线绳、棉纱等。 近几年来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨幅，将对公司经营 业绩产生一定影响，橡胶价格的波动将成为影响公司产品成本的主要因素。2、 市场风险公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司 是国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著优势。若国内竞争者加 快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地 位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆等国外产业巨头调整业务定位抢占国 内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括 进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重 大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。3、业务整合风险智能 化无人潜器项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向高端装备制造 行业挺进。公司将在保证现有橡胶V带业务稳定发展的前提下，积极推动新产 业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完 成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略又能保持公司原有竞 争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响上市公司 预期业绩的实现，对上市公司及股东造成损益，存在业务整合风险。4、经营管 理风险随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制 和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构 和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公 司正常的生产经营管理带来一定的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以658,065,698为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 57 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 141 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/三力士 指 三力士股份有限公司 环能科技 指 浙江环能传动科技有限公司 凤颐创投 指 浙江凤颐投资创业有限公司 浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司 集乘科技 指 集乘科技有限公司 绍兴三达 指 绍兴三达新材料有限公司 凤凰研究院 指 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 耕微量子 指 浙江三力士耕微量子网络工程有限公司 山西三力士 指 山西三力士量子通信网络有限公司 智能装备 指 浙江三力士智能装备制造有限公司 长兴华脉 指 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙） 路博橡胶 指 西双版纳路博橡胶有限公司 荣泰橡胶 指 丰沙里省荣泰橡胶有限公司 博荣商贸 指 西双版纳博荣商贸有限公司 如般量子 指 如般量子科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三力士 股票代码 002224 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三力士股份有限公司 公司的中文简称 三力士 公司的外文名称（如有） Sanlux Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SANLUX 公司的法定代表人 吴培生 注册地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 注册地址的邮政编码 312030 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 办公地址的邮政编码 312030 公司网址 www.v-belt.com 电子信箱 sanluxzqb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭利军 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业 园区 电话 0575-84313688 传真 0575-84318666 电子信箱 sanluxzqb@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 三力士股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 公司已完成组织机构代码证、营业执照、税务登记证“三证合一”的工商变更登记， 合并后公司的统一社会信用代码为：913300007450506949。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春路1-1号西子联合大厦7、19-20层 签字会计师姓名 张建新、汪雄飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市 区）北京南路358号大成国际 大厦 高强、扶林 2016年10月10日至2017年 6月15日 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭 北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） 赵亮、解刚 2017年6月16日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 902,009,904.59 835,631,594.00 7.94% 931,110,719.15 归属于上市公司股东的净利润 （元） 160,792,848.46 225,828,860.04 -28.80% 246,930,054.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 141,408,929.81 206,304,889.09 -31.46% 244,869,343.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 139,430,350.06 221,586,562.71 -37.08% 392,023,481.14 基本每股收益（元/股） 0.24 0.34 -29.41% 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.34 -29.41% 0.37 加权平均净资产收益率 9.86% 15.01% -5.15% 18.79% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 1,975,528,560.65 1,771,858,164.47 11.49% 1,580,393,452.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,688,455,962.80 1,592,692,147.23 6.01% 1,426,457,881.60 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 154,788,886.58 260,574,421.62 203,867,272.25 282,779,324.14 归属于上市公司股东的净利润 31,761,770.55 53,258,008.35 40,029,886.59 35,743,182.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,569,672.13 57,849,845.28 45,242,863.72 18,746,548.68 经营活动产生的现金流量净额 -72,319,451.54 34,070,756.90 61,308,538.12 107,812,997.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 158,261.65 2,321.41 -213,966.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,295,806.25 2,567,334.41 3,552,689.63 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,300,350.00 19,842,336.48 -1,464,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,632,177.71 527,924.28 514,557.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,529,254.53 减：所得税影响额 888,119.51 3,404,022.86 358,679.41 少数股东权益影响额（税后） 43,111.98 11,922.77 -30,208.58 合计 19,383,918.65 19,523,970.95 2,060,710.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内，公司主营业务为生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V 带、输送带、工业同步带等，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。报告期内主营业务无重大变化。 2、据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据分析，公司在行业内仍处于领跑位置，市场竞争格局无较大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系收购杭州卓誉投资合伙企业（有限合伙）出资份额所致 固定资产 主要系凤凰创新园和绍兴三达厂区项目本期建设投入增加所致 生产性生物资产 主要系路博橡胶成为公司子公司，纳入橡胶林资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为国家高新技术企业，行业龙头，公司始终以“科技兴国，产业报国，富国强军”为己任。三力士传动技术研究院作为“省 级企业技术研究中心”，将市场需求和研发过程融合在一起，不断创造新技术和研发新产品。其中，“农业机械用变速半宽传 动带"、"耐热耐油抗静电V带"、"煤矿用阻燃抗静电V带"和"纳米材料改性橡胶V带"被国家科学技术部列入国家重点新产品； "农业机械用变速半宽传送带"、“耐油耐热抗静电V带”已列入国家火炬计划项目；高性能碳纳米管改性V带、高性能EPDM多 楔带、无伸长绿色传送带、高性能HNBR汽车同步带等10多种新产品被列入省新产品开发计划。三力士传动技术研究院以第 一起草单位主持并参与修订《一般传动用普通V带》等7项国家标准或行业标准。截止到本报告期末，公司共获得与橡胶V 带相关的6项发明专利，23项国家实用新型专利，9项外观专利。 本报告期内，三力士传动技术研究院通过立项，建立起了快速的新品响应机制、前瞻性的开发工具和革命性的新材料应用， 有效解决了生产过程中的各类问题。本报告期内，公司通过全面推进自动化改造，提高了生产效率，减少了人工成本。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、2017年，公司主要产品为橡胶V带，营业收入855,434,407.87元，占总营业收入的94.84%。营业成本539,734,545.98元，比 上年同期增加18.77%。毛利率为36.91%，比上年同期减少6.34%。 2、2017年，橡胶V带销售量为348,245,581.50A米，比上年同期增加2.75%。生产量为351,060,724.90A米，比上年同期增加2.49%。 库存量为59,933,685.10A米，比上年同期增加4.93%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 902,009,904.59 100% 835,631,594.00 100% 7.94% 分行业 工业 902,009,904.59 100.00% 835,631,594.00 100.00% 7.94% 分产品 橡胶V带 855,434,407.87 94.84% 800,754,090.17 95.83% 6.83% 其他 46,575,496.72 5.16% 34,877,503.83 4.17% 33.54% 分地区 国内 710,771,504.11 78.80% 665,111,588.66 79.59% 6.87% 国外 191,238,400.48 21.20% 170,520,005.34 20.41% 12.15% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 902,009,904.59 575,611,962.14 36.19% 7.94% 21.28% -7.01% 分产品 橡胶V带 855,434,407.87 539,734,545.98 36.91% 6.83% 18.77% -6.34% 其他 46,575,496.72 35,877,416.16 22.97% 33.54% 77.75% -19.16% 分地区 国内 710,771,504.11 454,959,655.28 35.99% 6.87% 24.95% -9.26% 国外 191,238,400.48 120,652,306.86 36.91% 12.15% 9.20% 1.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 A米 348,245,581.5 338,911,987.3 2.75% 生产量 A米 351,060,724.9 342,545,011.18 2.49% 库存量 A米 59,933,685.1 57,118,541.7 4.93% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制造 业 橡胶V带 539,734,545.98 93.77% 454,418,962.65 95.75% 18.77% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶V带 原材料 399,980,646.77 69.49% 298,094,831.10 62.81% 6.68% 橡胶V带 人工工资 46,647,879.27 8.10% 46,988,129.69 9.90% -1.80% 橡胶V带 折旧 24,932,200.22 4.33% 26,453,674.61 5.57% -1.24% 橡胶V带 能源 42,755,399.51 7.43% 44,358,538.24 9.35% -1.92% 橡胶V带 其他 25,418,420.21 4.42% 38,523,789.00 8.12% -3.70% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2017年9月29日，三力士收购了西双版纳路博橡胶有限公司。 2017年9月29日，三力士收购了长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）。 2017年11月29日，三力士出资设立如般量子有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 125,510,817.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 32,951,326.13 3.65% 2 第二名 26,922,470.08 2.98% 3 第三名 25,604,655.14 2.84% 4 第四名 20,230,489.44 2.24% 5 第五名 19,801,876.41 2.20% 合计 -- 125,510,817.20 13.91% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 130,749,785.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 34,397,213.43 7.19% 2 第二名 33,665,423.18 7.03% 3 第三名 25,764,497.01 5.38% 4 第四名 19,667,205.15 4.11% 5 第五名 17,255,446.29 3.60% 合计 -- 130,749,785.10 27.31% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,624,606.98 35,788,802.03 2.34% 管理费用 97,463,053.69 90,855,683.82 7.27% 财务费用 6,920,384.93 -22,386,235.39 -130.91% 主要系汇兑损益变动所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司本年度研发投入主要用于水性胶黏剂浸浆帆布在“绿色”三角带中的应用、高速节能型包布带的开发、环保高效型EPDM 工业切割带的开发、天然橡胶高性能化的绿色可控加工与制备、石墨烯高档三角带的开发、精密传动带的制备与开发、杜仲 胶高档三角带的开发、无人潜航器之剑鱼2号、轮缘驱动推进器等研究开发项目。该等项目的研发投入主要针对橡胶V带新 产品的开发及无人潜器项目的开发。公司对新产品的研发投入将有利于公司进一步升级产品品质和技术含量，对无人潜器项 目的开发为公司募集资金投入提供了技术保障。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 118 134 -11.94% 研发人员数量占比 9.38% 11.02% -1.64% 研发投入金额（元） 41,324,911.88 34,142,265.54 21.04% 研发投入占营业收入比例 4.58% 4.09% 0.49% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 944,709,788.22 905,215,433.36 4.36% 经营活动现金流出小计 805,279,438.16 683,628,870.65 17.79% 经营活动产生的现金流量净 额 139,430,350.06 221,586,562.71 -37.08% 投资活动现金流入小计 242,747,693.82 406,818,119.38 -40.33% 投资活动现金流出小计 404,833,072.83 728,911,990.32 -44.46% 投资活动产生的现金流量净 额 -162,085,379.01 -322,093,870.94 -50.14% 筹资活动现金流入小计 17,367,840.00 23,225,040.00 -25.22% 筹资活动现金流出小计 81,901,984.46 83,242,868.36 -1.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 -64,534,144.46 -60,017,828.36 4.53% 现金及现金等价物净增加额 -100,198,779.62 -149,388,156.96 -32.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：公司主要原材料橡胶价格上涨，购买商品、接受劳务 支付的现金相应增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：本期相较上期公司购买理财产品金额减少所致。 3、现金及现金等价物净增加额同比发生重大变动的主要影响因素：本期投资活动现金流量净流出额相比上期减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,847,508.34 3.13% 非同一控制下企业合并，购 买日之前持有的被购买方的 否 股权因追加投资按公允价值 重新计量形成的投资收益、 理财产品收益、处置交易性 金融资产取得的投资收益 公允价值变动损益 -7,138,870.90 -3.82% 衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 否 资产减值 5,512,732.62 2.95% 坏账损失、存货跌价 否 营业外收入 3,341,403.74 1.79% 政府补助、赔偿金收入和其 他 否 营业外支出 228,560.34 0.12% 其他 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 615,021,958.33 31.13% 721,880,737.95 40.74% -9.61% 主要系本期经营活动支出现金增加 所致 应收账款 56,311,280.40 2.85% 50,795,317.74 2.87% -0.02% 存货 223,204,898.52 11.30% 156,282,984.14 8.82% 2.48% 主要系主要原材料橡胶价格上涨所 致 长期股权投资 83,068,232.31 4.20% 24,014,014.85 1.36% 2.84% 主要系收购杭州卓誉投资合伙企业 （有限合伙）出资份额所致 固定资产 418,536,597.48 21.19% 419,433,496.63 23.67% -2.48% 在建工程 82,231,822.57 4.16% 7,849,930.29 0.44% 3.72% 主要系凤凰创新园和绍兴三达厂区 项目本期建设投入增加所致 短期借款 14,500,000.00 0.73% 14,900,000.00 0.84% -0.11% 生物性资产 194,316,283.36 9.84% 9.84% 主要系本期路博橡胶成为公司子公 司，纳入橡胶林资产所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 动 值 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 1,821,750.00 -1,391,750.00 430,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,242,000.00 期货保证金 固定资产 54,860,497.81 抵押 无形资产 15,104,624.60 抵押 合计 74,207,122.41 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 346,453,200.00 175,000,000.00 97.97% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 西双版 纳路博 橡胶有 限公司 橡胶、 谷物的 种植、 销售； 日用百 货、五 收购 111,875,000.00 49.72% 自有资 金 杨松 不适用 不适用 收购 完成 0.00 -1,281,792.89 否 2017年 09月29 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） ，公告 金、建 材销 售；货 物进出 口贸 易；普 通道路 货物运 输。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 编号： 2017-066。 长兴华 脉投资 管理合 伙企业 投资管 理。（除 金融、 证券、 期货、 保险等 前置许 可项 目） 收购 75,078,200.00 100.00% 自有资 金 全资子 公司 不适用 不适用 收购 完成 0.00 -922,022.24 否 2017年 09月29 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） ，公告 编号： 2017-066。 如般量 子科技 有限公 司 信息系 统技 术、量 子通信 技术、 融合通 信技 术、通 用量子 技术的 技术开 发、技 术服 务、技 术咨询 及技术 成果转 新设 76,500,000.00 51.00% 自有资 金 杭州元 卓信息 技术咨 询合伙 企业 （有限 合伙）、 彭顷砡 不适用 不适用 设立 完成 0.00 0.00 否 2017年 10月16 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） ，公告 编号： 2017-066。 让；商 用密码 产品的 开发； 计算机 系统集 成服 务；销 售：通 信产 品、电 子产品 （除电 子出版 物）、计 算机软 件、硬 件。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 浙江匠 心智能 科技有 限公司 金属制 日用 品、日 用玻璃 制品、 家用厨 房电器 具、汽 车零部 件及配 件、电 子线路 板、电 子控制 器、机 械设 备、电 收购 20,000,000.00 20.00% 自有资 金 湖州长 兴华晟 投资合 伙企业 （有限 合伙）、 翁晨光 不适用 不适用 收购 完成 0.00 408,274.02 否 气设备 及配件 的设 计、生 产、销 售及技 术咨询 服务； 金属材 料（国 家禁止 或限制 的项目 除外） 的销 售；货 物及技 术进出 口业 务。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 杭州卓 誉投资 合伙企 业 实业投 资、投 资管 理、投 资咨询 服务 （未经 金融等 监管部 门批 准，不 得从事 向公众 融资存 款、融 收购 63,000,000.00 31.11% 自有资 金 张洪亮 等 不适用 不适用 收购 完成 0.00 -340,041.71 否 资担 保、代 客理财 等金融 服务）。 合计 -- -- 346,453,200.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -2,135,582.82 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013年 向特定对 象非公开 发行 39,000 1,233.02 21,166.93 0 21,500 55.13% 18,033.31 存放募集 资金专户 0 合计 -- 39,000 1,233.02 21,166.93 0 21,500 55.13% 18,033.31 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币12,330,206.10元。2、 本报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。3、本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补 充流动资金的情况。 4、尚未使用的募集资金用途及去向： 2017 年专户余额180,333,140.16元（含利息收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 新建年产 3,000 万 Am高性能特种传动V 带生产线 否 11,000 11,000 104.98 10,213.17 92.85% 2014年 09月30 日 2,953.31 是 否 2.年产特种橡胶带骨 架材料 13,500 吨建 设项目 是 28,000 6,500 48.02 6,373.09 98.05% 2016年 12月31 日 856.86 否 是 3.年产 5000 吨特种 橡胶骨架材料和 600 万AM 农机带项目 是 21,500 1,080.02 4,580.67 21.31% 2018年 12月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 39,000 39,000 1,233.02 21,166.93 -- -- 3,810.17 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 39,000 39,000 1,233.02 21,166.93 -- -- 3,810.17 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目” 由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原 先承诺效益无法实现。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两 条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三 达，由其在绍兴市滨海新区实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》，公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的 28,000.00 万元投资“年产特种橡胶 带骨架材料 13,500 吨建设项目”变更为绍兴三达的 21,500.00 万元投资“年产 5000 吨特种橡胶骨 架材料和 600 万 AM 农机带项目”及浙江三达工业用布有限公司的 6,500.00 万元投资“年产特种 橡胶带骨架材料13,500 吨建设项目”。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2017 年度专户余额为180,333,140.16元（含利息收入）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产特种橡 胶带骨架材 料13500吨 建设项目 年产特种橡 胶带骨架材 料13500吨 建设项目 6,500 48.02 6,373.09 98.05% 2016年12 月31日 856.86 否 否 年产5000 吨特种橡胶 骨架材料和 600万AM 农机带项目 年产特种橡 胶带骨架材 料13500吨 建设项目 21,500 1,080.02 4,580.67 21.31% 2018年12 月31日 0 否 否 合计 -- 28,000 1,128.04 10,953.76 -- -- 856.86 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司 决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架材料产品主要 作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势， 降低成本，提高整合效率。 2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二 次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实 施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新 区实施。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 无 - - 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 西双版纳路博橡胶有限公司 非同一控制企业合并 暂无重大影响。 长兴华脉投资管理合伙企业 非同一控制企业合并 暂无重大影响。 如般量子有限公司 出资设立 暂无重大影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境仍将持续改善，我国橡 胶工业市场需求保持稳定增长态势。 目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，随着经济下行压力增大，行业 进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需 求将逐步增多。 公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、定价权、公司治理等方面具有独特的 竞争优势，居于行业龙头地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。 （二）公司发展战略 2018年，公司将继续推进全自动化改造，加快结构调整，推进产业升级。公司以资本运作为契机，充分发挥上市公司平台以 及公司行业龙头地位、品牌、技术、管理等综合优势，成为全球一流的橡胶传动系统整合者。 2018年，公司将通过公开发行可转换公司债券募集资金6.2亿元，并投资于智能化无人潜器、智能仓储配送中心及全自动控 制系统项目，拓展高端装备制造业领域，完善产业链布局，并通过人才引进自建团队、战略合作协议等方式，整合行业优质 资源和上市公司优势平台，积极实现跨越式发展。有利于公司把握高端装备制造业的良好市场发展机遇，拓展公司业务领域， 促进公司战略转型，提升公司市场竞争力，为公司培育新的利润增长点，实现股东利益最大化。 （三）2018年工作重点 2018年主要工作重点： 1、优化内部管理，提高员工执行力，吸引优秀人才； 2、加大培训力度，侧重技术人才培养，增强研发实力，提高自主技术创新水平； 3、加大机械自动化设备应用改造，提高生产效率，改善工作环境，节约生产成本； 4、进一步开拓市场，提高国内外市场份额，规范经销商管理模式； 5、规范各子公司的管理和运作。 （四）为实现未来发展战略所需资金情况 公司将根据生产经营及投资项目需求，利用公司自有资金及良好的银行信贷信誉优势以及通过上市平台进行各种形式的融 资。 （五）可能面对的风险。 1、原材料涨价的风险 公司产品主要为橡胶V带，其主要原材料包括橡胶、线绳、棉纱等。近几年来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价 格涨幅，将对公司经营业绩产生一定影响，橡胶价格的波动将成为影响公司产品成本的主要因素。 2、市场风险 公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著 优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。美 国盖茨、德国大陆等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险 主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销 售出现下滑的风险。 3、业务整合风险 智能化无人潜器项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向高端装备制造行业挺进。公司将在保证现有橡胶V带业 务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否 通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性， 可能会影响上市公司预期业绩的实现，对上市公司及股东造成损益，存在业务整合风险。 4、经营管理风险 随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立 起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管 理带来一定的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年04月05日 电话沟通 个人 不适用 2017年04月13日 电话沟通 个人 不适用 2017年04月28日 电话沟通 个人 不适用 2017年05月08日 电话沟通 个人 不适用 2017年05月17日 电话沟通 个人 不适用 2017年05月26日 电话沟通 个人 不适用 2017年06月05日 电话沟通 个人 不适用 2017年06月21日 电话沟通 个人 不适用 2017年07月11日 电话沟通 个人 不适用 2017年08月01日 电话沟通 个人 不适用 2017年08月16日 电话沟通 个人 不适用 2017年09月12日 电话沟通 个人 不适用 2017年10月17日 电话沟通 个人 不适用 2017年11月06日 电话沟通 个人 不适用 2017年12月07日 电话沟通 个人 不适用 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司执行2016年度利润分配方案如下：以总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），合 计派发现金股利65,806,569.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实 施资本公积金转增股本。 2017年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利0.50元（含税），合计派发现 金股利32,903,284.90元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公 积金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度利润分配方案如下：以总股本656,569,698股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利 65,656,969.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转 增股本。 2016年度利润分配方案如下：以总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利 65,806,569.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转 增股本。 2017年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利0.50元（含税），合计派发现 金股利32,903,284.90元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公 积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017年 32,903,284.90 160,792,848.46 20.46% 0.00 0.00% 2016年 65,806,569.80 225,828,860.04 29.14% 0.00 0.00% 2015年 65,656,969.80 246,930,054.35 26.59% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.50 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 658,065,698 现金分红总额（元）（含税） 32,903,284.90 可分配利润（元） 781,662,857.84 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利0.50元（含税），合计派 发现金股利32,903,284.90元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施 资本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 吴培生 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 将不在中国 境内外直接 或间接从事 或参与任何 在商业上对 股份公司构 2008年04月 28日 长期 正常履行中 成竞争的业 务及活动或 拥有与股份 公司存在竞 争关系的任 何经济实体、 机构、经济组 织的权益；或 以其他任何 形式取得该 经济实体、机 构、经济组织 的控制权；或 在该经济实 体、机构、经 济组织中担 任高级管理 人员或核心 技术人员，并 愿意完全承 担因违反上 述承诺而给 股份公司造 成的全部经 济损失。在不 再持有股份 公司5%及以 上股份前，或 在担任股份 公司董事长 期间及辞去 上述职务后 六个月内，本 承诺为有效 之承诺。同 时，为规范和 减少关联交 易，保护上市 公司及少数 股东权益，承 诺本人及本 人控制的子 公司将尽量 避免与公司 和其控股或 控制的子公 司之间发生 关联交易；如 果关联交易 难以避免，交 易双方将严 格按照正常 商业行为准 则进行。关联 交易的定价 政策遵循市 场公正、公 平、公开的原 则，交易价格 依据与市场 独立第三方（未完）  |