[年报]吉鑫科技:2017年年度报告
,公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人包士金、主管会计工作负责人蒋加平、及会计机构负责人（会计主管人员）李刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会研究，公司拟以2017年12月31日总股本991,760,000 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.1元（含税）分配，共计分配利润9,917,600.00元。本年度不送股，不转 增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司未来面对的风险因素包含：1、风电行业波动；2、产业政策调整；3、客户需求量变化；4、 主要原材料价格波动等。 公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中描述公司可能面临的风险， 敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................139 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、吉鑫科技 指 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 恒华机械 指 江阴市恒华机械有限公司 新能轴承 指 江苏新能轴承制造有限公司 长龄新能源 指 江阴长龄新能源设备有限公司 绮星科技 指 江阴绮星科技有限公司 鑫创发电 指 江苏鑫创风力发电有限公司 鑫炫投资 指 上海鑫炫投资管理有限公司 鑫炫合伙 指 上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙） 常州吉鑫 指 常州吉鑫风能科技有限公司 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 GE 指 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL,INC. 报告期 指 2017年度 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 公司的中文简称 吉鑫科技 公司的外文名称 Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SINOJIT Technology 公司的法定代表人 包士金 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱陶芸 孙婷 联系地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区 那巷路8号 江苏省江阴市云亭街道工业园区 那巷路8号 电话 0510-86157378 0510-86157378 传真 0510-86017708 0510-86017708 电子信箱 jixin@sinojit.com jixin@sinojit.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 公司注册地址的邮政编码 214422 公司办公地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 公司办公地址的邮政编码 214422 公司网址 http://www.sinojit.com 电子信箱 jixin@sinojit.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉鑫科技 601218 -- 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层 签字会计师姓名 徐志杰、郦云斌 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号 签字的保荐代表人姓名 包建祥、申克非 持续督导的期间 2011年5月6日至2013年12月31日止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 1,348,925,012.49 1,556,931,693.63 -13.36 1,771,712,277.03 归属于上市公司股 东的净利润 6,074,031.89 117,407,073.85 -94.83 128,625,111.96 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 3,104,278.57 123,231,610.31 -97.48 134,882,999.42 经营活动产生的现 金流量净额 66,911,219.85 366,130,986.34 -81.72 256,974,651.80 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,552,392,218.98 2,546,318,187.09 0.24 2,443,787,513.24 总资产 4,119,242,379.72 3,816,436,810.44 7.93 3,932,861,675.59 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.0061 0.1184 -94.85 0.1297 稀释每股收益（元／股） 0.0061 0.1184 -94.85 0.1297 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.0031 0.1243 -97.51 0.1360 加权平均净资产收益率（%） 0.24 4.61 减少4.37个百分点 5.34 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.12 4.84 减少4.72个百分点 5.6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 基本每股收益与稀释每股收益本期比上年同期减少94.85%，主要系本年度净利润减少所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期减少97.51%，主要系本年度净利润减少及非 经常性损益占比较大所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 328,379,071.32 343,467,942.5 354,540,739.56 322,537,259.11 归属于上市公司股东的 净利润 16,986,663.41 15,893,345.15 -12,197,903.66 -14,608,073.01 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 16,244,534.12 15,825,572.56 -12,396,590.32 -16,569,237.79 经营活动产生的现金流 量净额 44,266,224.92 57,129,252.57 -48,220,773.75 13,736,516.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -3,026,344.35 -8,587,786.44 -7,388,813.00 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 6,125,499.96 1,654,999.96 1,982,699.96 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -5,576,471.99 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 5,369,659.19 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,021,001.31 -83,551.59 -2,064,867.9 少数股东权益影响额 2,410,711.29 66,657.18 26,671.27 所得税影响额 -1,312,299.47 1,125,144.43 1,186,422.21 合计 2,969,753.32 -5,824,536.46 -6,257,887.46 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 轮毂.jpg 底座.jpg 轴承座.jpg 轴.jpg 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是专注于大型风力发电机组用铸件产品的研发设计、生产制造及销售服务为一体的高新 技术企业，主要产品为750KW-10MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。 轮毂 底座 轴承座 轴 公司研发实力雄厚，形成了开放合作的自主研发模式，掌握了大型风力发电机组铸件的关键 核心技术，成为“国家火炬计划重点高新技术企业”。依托技术研发优势，通过多年的创新奋进， 公司成功打造“吉鑫”品牌，向国内外著名风电企业提供优质产品。公司多次获得客户颁发的最 佳供应商称号，吉鑫产品获“江苏名牌产品”和“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”称号。 公司建立了较为完整的生产线，具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、 机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、 用户至上”的方针，严格执行产品的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社ISO9001:2008、 ISO14001:2004、GB/T28001-2001三个体系认证。 近年，在巩固风电零部件市场的同时，公司正在积极开拓风电场业务，已取得60MW、40MW 风电场项目的投资核准证，2018年公司将继续大力推进上述风电场项目的建设，争取早日完工。 2、经营模式 公司提供的产品均为非标准化产品，不同客户对风电铸件外观形状、性能有不同的要求，因 此其应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营 模式。 公司通过与整机厂商 “一对一”的谈判或“招投标”方式获得销售订单。自取得订单至完成 销售可分为新产品设计开发、样品试制阶段、批量生产阶段以及产品交付阶段。具体业务流程如 下： 试制 合同 工艺 设计 模具 制造 样品 试制 样品 检测 签订 合同 批量 生产 出厂 检验 发货 交付 客户 接受 公司目前已形成了一套行之有效的适合风电铸件行业的采购、生产及销售体系，具体经营模 式如下： （1）采购模式 公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主 要按市场价格在国内向供应商直接采购。 为了加强对采购环节管理，公司经过严格筛选，建立了合格供应商名单，定期了解原材料供 应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招投 标方式进行，保证原材料供应的及时性和可靠性，建立稳定的采购渠道。目前，公司已形成了一 整套完善的原材料采购流程，涵盖计划、招标、议价、验货、交付、存货管理等各个环节，建立 了科学合理的原辅料采购成本控制体系和供应商管理体系，从而通过制度保证确保原材料供应稳 定可靠。 （2）生产模式 因不同客户对风电铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来 安排生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实 现产品的及时供应，避免产成品形成库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和各项 能源采购，保障合理库存，避免原材料大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产管理 的高效率。 同时，公司对自产不足的模具从外部采购，机加工能力不足的部分采用外协方式进行生产。 公司与主要外协单位签订了长期委托加工协议，同时派驻质检人员现场监督检查，确保产品质量 合格达标。 （3）销售模式 公司通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，所以全部通 过直销方式销售给风电整机厂商。公司与国内外著名风电整机厂商签订长期框架性供货协议，建 立了良好的战略合作关系。在具体生产前，通过年度、季度或月度订单方式对具体供货内容进行 再次确认，公司据此组织生产并完成销售。 公司产品均为定制非标件，通过与客户协商确定产品销售价格。公司在确定谈判价格时主要 结合原材料成本、工艺研发、模具制备、加工费用、表面处理费用、包装运输费用、产品技术附 加值等因素综合考虑，同时参考市场价格进行谈判报价。 公司产品销售按公司是否承担送货义务划分为公司配送和客户自提；按销售区域划分为境内 销售和境外销售。若由公司提供配送服务的，公司在按合同约定将产品交付至客户指定地点并由 客户确认接受后确认收入；客户自提的，在公司厂区内完成交付，公司据此确认收入。境外销售 且由公司承担交货至指定地点义务的，按合同约定采用FOB、FCA等方式确定风险义务的转移，风 险义务转移的同时公司确认收入。 公司产品付款方式因境内外销售而异。境外销售无质保金约定，结算方式通常为电汇（T/T） 和信用证（L/C）方式。电汇（T/T）结算方式下通常在公司发货或客户收货后一段时间支付全部 合同价款。境内销售均约定质保金条款，通常按产品生产、交付等分阶段付款，质保金在质保期 满后，产品未发生质量问题时支付。 3、行业情况 根据2017年国民经济行业分类（GB_T 4754—2017），公司所处行业为专用设备制造业。我 国现已形成较为完备的叶片、电机、齿轮箱、轴承、控制系统、塔架、轮毂等主要风电零部件生 产体系。公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，因此所处细分行 业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。 2017年，全球风电行业整体发展平稳，行业逐步回暖，但受到国家供给侧改革以及环保政策 持续高压等影响，生铁、废钢、树脂等主要原材料的大幅上涨，对行业影响较大。 （1）全球风电新增容量仍保持强劲势头 2017年，全球风电新增装机容量52,570兆瓦，累计装机容量达到539,580兆瓦。中国新增 容量占全球新增总量的37%，位列第一；美国新增装机容量7,017兆瓦位列第二；德国以6,581 兆瓦位列第三；英国新增装机容量也非常强劲，以4,270兆瓦位列第四。全球海上风电新增装机 容量4,331兆瓦，同比增长95%。英国、德国和中国依次位列前三，分别占全球海上风电新增总 量的39%、29%和27%。（数据来自全球风能理事会）。 （2）国内风电回归平稳发展趋势 2017年，中国风电新增装机容量19,500兆瓦，同比下降16%；新增并网容量15,030兆瓦，同 比下降22.1%，累计并网容量164吉瓦，占全部发电装机容量的9.2%；风电年发电量为3057亿千 瓦时，同比增长26.8%，占全国发电量的4.8%（数据来自国家能源局网站）。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内，公司 在增强核心竞争力方面的工作主要如下： 1、研发技术优势 报告期内，公司投入4,287.29万元用于技术研发，不断提升研发能力，增强核心竞争力；公司 获得授权发明专利3项，实审发明专利3项，授权实用新型专利7项，高新技术产品《大断面固 溶强化铁素体风电铸件》获得通过。报告期公司完成了江苏省科技成果转化项目、国防科工局核 能开发项目、知识产权管理体系贯标、江阴市重点科技研发项目、江阴市科技创新专项申报、江 阴市知识产权核准制等项目申报工作。通过了6—10MW省科技成果转化项目的年终检查及完成了 高新技术企业重新认定申报，认定工作；实验室通过了CNCA认证。 2、客户资源优势 公司主要客户均为国内外著名的风电整机厂商，在风电行业占有重要地位。公司产品质量在整 机厂商中具有良好的口碑，经过多年的精耕细作，凭借过硬的产品质量，建立起品牌优势。与GE、 恩德-安能信、金风、远景、维斯塔斯、运达等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。 公司被GE评为“2017年度GE优秀供应商，荣获最佳交付奖”。 3、规模优势 借助过硬的技术研发能力和市场开拓力度，公司已成为国内风电铸件行业的领先企业。 4、品牌优势 凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司 创立的“吉鑫”品牌获得江苏省商务厅颁发的“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“JIXIN” 获得“江苏省著名商标”，荣获“江阴市十佳高新技术企业”及“无锡市百强民营企业”等称号。 良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营业绩与分析 1、风电铸件市场 2017年，公司共完成销量11.75万吨，实现营业收入134,892.50万元，其中主营业务收入 130,723.11万元，归属于母公司所有者的净利润607.40万元，分别同比下降13.36%、14.50%和 94.83%。经营业绩下滑受到诸多因素影响，公司受国家环保以及相关产业政策的影响，2017年原 材料及辅料价格普遍增长，尤其是生铁、废钢、树脂等主要原材料的大幅上涨，从而使公司的生 产成本大幅上升，利润大幅下降；及风电行业市场竞争激烈，价格压低导致收入减少；内销市场 国内风电装机量并没有达到年初的预测水平，整体装机量下降等。 2、风场建设项目 2016年公司启动了60MW和40MW风场建设。经过2017年的建设，项目已经取得突破性进展。 目前公司加大力度推进项目的建设工作，争取早日完工。 （二）技术研发情况 公司始终注重研发创新，集中优势资源，为提升技术研发实力不断创造有利条件。2017年，公 司研发投入4,287.29万元。 1、新产品开发 完成新品开发及验证104件，复制模具31套，编制新品（复制）工艺82件，编制工艺文件417 件，完成图纸换版及入库411套，技术文件审定397套，工装砂箱设计287套。其中在新品开发 及验证中，以5MW以上产品为重点，这些产品铸件质量要求高，操作难度大；今年共计完成首件 验证73个产品，一次通过验证67个产品，一次通过率为91.7%，已成功批产43个产品。 2、专利技术及项目申报 报告期内，公司获得授权发明专利3项，实审发明专利3项，授权实用新型专利7项，高新技术 产品《大断面固溶强化铁素体风电铸件》获得通过。 报告期公司完成了江苏省科技成果转化项目、国防科工局核能开发项目、知识产权管理体系贯标、 江阴市重点科技研发项目、江阴市科技创新专项申报、江阴市知识产权核准制等项目申报工作。 通过了6—10MW省科技成果转化项目的年终检查及完成了高新技术企业重新认定申报，认定工作。 （三）公司管理情况 1、基础管理工作 报告期，公司升级了人脸考勤系统、数据异地备份系统、多媒体会议系统及完成了数据中心升 级等工作；公司全面推行ERP系统，完善了业务审批流程，健全了内控体系，从而使公司管理及 运营效率得到了很大的提升；公司完成了行政办公楼的搬迁工作，为干部职工创造了良好的工作 环境，方便了办事，提高了效率；公司与“滴滴出行”签订了用车协议，提高了车队的服务质量， 同时也保证了公务出行；完成了员工宿舍的升级改造；实验室通过了CNCA认证。技术中心持续开 展产品轻量化研究项目，并取得了重要进展；持续对型砂、生铁、孕育剂等原辅材料进行研究实 验，通过使用新材料新配方来达到降本增效的目的。 2、安全环保管理 报告期内，遵照“预防为主，防治结合”的方针要求，公司组织员工入职安全教育94次，起重 机械安全、检维修安全、消防安全、职业病防治、危险化学品管理等专项培训12次；周检查及节 前节后检查49次，起重机械安全、压力容器安全、厂内机动车安全等专项安全8次，开展“随手 拍”活动，消防演习、应急疏散演练1次。 根据EHS体系要求切实落实安全生产责任制，明确部 门权责，强化考核，贯彻5S现场管理规范，降低安环成本。 3、人力资源管理 人才是企业持续稳定发展的动力源泉，公司一贯坚持“以人为本”的人才理念，完善人才选拔、 培养与引进相结合的机制。为了提高公司整体员工素质，落实人才培养及引进计划，公司坚持以 自主培养与外部人才引进相结合的原则。报告期内，公司引进高端人才105人（其中博士研究生 1人，硕士研究生2人，本科生34人，大专生68人），保障了公司生产经营的顺利开展；完善 职工薪酬体系，健全薪酬监督管理机制，加强员工责任感，推动员工工作积极性，保障公司的长 期稳定发展。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营情况良好，整体发展平稳。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,348,925,012.49 1,556,931,693.63 -13.36 营业成本 1,153,482,529.40 1,136,907,430.72 1.46 销售费用 43,382,170.85 50,379,719.62 -13.89 管理费用 87,450,971.23 110,619,297.31 -20.94 财务费用 33,784,226.78 14,191,397.48 138.06 经营活动产生的现金流量净额 66,911,219.85 366,130,986.34 -81.72 投资活动产生的现金流量净额 -528,901,102.70 25,794,528.24 -2,150.44 筹资活动产生的现金流量净额 310,387,267.85 -384,934,370.81 180.63 研发支出 42,872,928.72 53,682,135.97 -20.14 净利润 2,005,655.44 116,275,646.31 -98.28 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期公司实现营业收入134,892.50万元，比上年同期减少13.36%；营业成本115,348.25 万元，比上年同期减少1.46%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 制造业 1,307,231,129.97 1,134,148,848.90 13.24 -14.5 1.91 减少 13.97个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 轮毂、底 座等主 产品 1,307,231,129.97 1,134,148,848.90 13.24 -14.5 1.91 减少 13.97个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 营业成 本比上 毛利率 比上年 年增减 （%） 年增减 （%） 增减（%） 国内 659,815,255.96 616,762,795.18 6.52 -10.76 7.03 减少 15.54个 百分点 国外 647,415,874.01 517,386,053.72 20.08 -18.01 -3.59 减少 11.96个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 风力发电铸 件轮毂、底 座等 108,639吨 117,462吨 37,110吨 -24% -14% -20% (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 制造 业 原辅材料 390,026,735.02 46.76 376,162,192.60 44 3.69 人工工资 59,435,645.75 7.13 40,857,400.02 4.78 45.47 工资 上调 制造费用 90,662,244.22 10.87 94,668,840.74 11.07 -4.23 折旧 80,246,437.30 9.62 81,665,062.12 9.55 -1.74 燃料及动力 72,657,218.85 8.71 80,885,708.17 9.46 -10.17 外协费用 141,130,239.46 16.91 180,743,065.28 21.14 -21.92 分产品情况 分产 品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 轮毂、 底座 等主 产品 原辅材料 390,026,735.02 46.76 376,162,192.60 44 3.69 人工工资 59,435,645.75 7.13 40,857,400.02 4.78 45.47 工资 上调 制造费用 90,662,244.22 10.87 94,668,840.74 11.07 -4.23 折旧 80,246,437.30 9.62 81,665,062.12 9.55 -1.74 燃料及动力 72,657,218.85 8.71 80,885,708.17 9.46 -10.17 外协费用 141,130,239.46 16.91 180,743,065.28 21.14 -21.92 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额97873.39万元，占年度销售总额77.32%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额33393.70万元，占年度采购总额21.41%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元；币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 同比变动比例 变动30%以上的原因说明 销售费用 43,382,170.85 50,379,719.62 -13.89 管理费用 87,450,971.23 110,619,297.31 -20.94 财务费用 33,784,226.78 14,191,397.48 138.06 人民币升值汇兑损失 所得税费用 2,340,308.24 25,684,912.19 -90.89 利润下降 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 42,872,928.72 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 42,872,928.72 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.18 公司研发人员的数量 197 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.83 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元；币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 同比变动 比例 变动30%以上的原因说明 经营活动产生 的现金流量净 额 66,911,219.85 366,130,986.34 -81.72 销售商品、提供劳务收到的 现金减少和购买商品、接受 劳务支付的现金增加 投资活动产生 的现金流量净 额 -528,901,102.70 25,794,528.24 -2150.44 收到其他与投资相关的现金 减少，购建固定资产、无形 资产和其他资产支付的现金 增加、支付其他与投资活动 有关的现金增加 筹资活动产生 的现金流量净 额 310,387,267.85 -384,934,370.81 180.63 借入资金增加和偿还债务减 少 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收利息 3,476,383.34 0.08 1,417,133.33 0.04 145.31 理财产品增加 其他应收款 6,781,277.20 0.16 8,119,936.08 0.21 -16.49 资金回收增加 其他流动资产 309,185,870.30 7.51 58,393,773.54 1.53 429.48 重分类调整 在建工程 88,212,238.54 2.14 21,576,023.40 0.57 308.84 在建项目投入 增加 无形资产 203,084,718.26 4.93 163,294,702.39 4.28 24.37 购买土地增加 长期待摊费用 240,865.87 0.01 394,285.78 0.01 -38.91 摊销增加 递延所得税资 产 32,758,501.63 0.80 32,182,403.03 0.84 1.79 计提减值准备 增加 其他非流动资 产 132,082,570.34 3.21 31,375,394.61 0.82 320.98 重分类 短期借款 456,770,229.80 11.09 345,464,150.00 9.05 32.22 借款增加 预收款项 294,847.39 0.01 169,974.74 0.00 73.47 新客户预收款 增加 应交税费 7,116,316.49 0.17 25,616,130.94 0.67 -72.22 利润下降 其他应付款 2,806,625.92 0.07 3,946,403.90 0.10 -28.88 偿还押金、保 证金 递延收益 11,381,416.99 0.28 8,980,416.95 0.24 26.74 拨专项资金增 加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司直接对外投资的法人组织 投资标的 名称 组织类 型 期末 注册 资本 （万 元） 主要业务 期末公司 占被投资 公司权益 的比例 （%） 期初公司 占被投资 公司权益 的比例 （%） 权益 变动 幅度 （%） 期末 股权 投资 额（万 元） 恒华机械 有限责 任公司 3,000 风力发电专用铸件精加 工 100 100 0 2,928.80 常州吉鑫 有限责 任公司 500 风力发电专用铸件的制 造和销售 100 100 0 500 长龄新能 源 有限责 任公司 5,000 风电零部件机加工业务 85 85 0 4236 鑫创发电 有限责 任公司 70,000 风力发电；风力发电站的 设计、建设、运营和维护 100 100 0 6,000 绮星科技 有限责 任公司 6,000 风力发电机用铸件精加 工 60 60 0 7,020 新能轴承 有限责 任公司 2,173.913 风力发电变桨轴承的研 发、制造和销售 29.88 29.88 0 6,660.75 江阴吉鑫 足球俱乐 部 非企业 法人 10 从事足球俱乐部的建设 与管理，组织开展与足球 项目相关的培训活动，承 办与体育项目相关的会 议及其他活动。 100 100 0 10 上海鑫炫 投资管理 有限公司 有限责 任公司 1,000 投资管理，资产管理。 51 0 51 153 上海鑫炫 投资合伙 企业（有 限合伙） 有限合 伙企业 投资管理，资产管理。 33.51 0 33.51 10,000 盐山宏润 风力发电 有限公司 有限责 任公司 32,824.5739 风力发电厂的开发、建 设、运营和管理、风力发 电项目技术咨询及服务 22.31 0 22.31 8,500 公司间接对外投资的法人组织 投资主 体 主要业务 投资标的 名称 法人 类型 期末 注册 资本 （万 元） 期末间 接占被 投资公 司权益 的比例 （%） 期初间 接占被 投资公 司权益 的比例 （%） 权益 变动 幅度 （%） 截至 2017年 末实际 出资额 （万元） 鑫创发 电 风力发电场的开发、 建设、运营和管理， 风力发电项目相关 技术咨询及服务 盐山宏鑫 风力发电 有限公司 有限 责任 公司 480 86 0 86 50 盐山宏润 新能源有 限公司 有限 责任 公司 480 87 0 87 0 鑫炫合 伙 风力发电场的开发、 建设、运营和管理， 风力发电项目相关 沧州宏润 新能源有 限公司 有限 责任 公司 25,500 85 0 85 21,723.4 技术咨询及服务 沧州宏 润新能 源有限 公司 风力发电场的开发、 建设、运营和管理， 风力发电项目相关 技术咨询及服务 盐山宏润 风力发电 有限公司 有限 责任 公司 32,824.5739 77.69 85 -7.31 21,675 常州吉 鑫 风力发电专用铸件 的制造和销售 常州杰新 翔机械有 限公司 有限 责任 公司 500 100 0 100 514.57 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 面对全球日益严峻的能源和环境问题，开发利用可再生能源已成为世界各国保障能源安全、 应对气候变化、实现可持续发展的共同选择。我国把发展清洁能源作为实施能源供给侧结构性改 革的主攻方向，确定了2020年、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到15%、20%的目标。 风能作为新能源领域中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，在 我国能源体制改革及新能源发展中将发挥更加重要的作用。 1、行业发展总体趋势 根据国家发改委、国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，到2030 年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%，将大力发展风能、太阳能，不断提高 发电效率，降低发电成本，实现与常规电力同等竞争。 国家能源局发布的《2018年能源工作指 导意见》提出要更加注重绿色低碳发展，坚持绿色低碳的战略方向，加快优化能源结构，壮大清 洁能源产业，稳步推进可再生能源规模化发展，强化风电发电投资监测预警机制，控制弃风严重 地区新建规模，确保风电发电弃电量和弃电率实现“双降”。稳步推进风电项目建设，年内计划 安排新开工建设规模约2500万千瓦，新增装机规模约2000万千瓦。扎实推进部分地区风电项目 前期工作，项目规模约2000万千瓦。积极稳妥推动海上风电建设，探索推进上海深远海域海上风 电示范工程建设，加快推动分散式风电发展。 2、市场发展趋势 为实现2020年“风火同价”的目标，风电制造企业不断提升技术创新能力，也将加快产品迭 代速度、单机容量提升以及度电成本的降低；另一方面，考虑到电价调整政策因素，预计2018 年和2019年将是风电开工建设的又一个高峰期。 国家发改委联合国家能源局印发《全国海洋经 济发展“十三五”规划(公开版)》，提出应因地制宜、合理布局海上风电产业，鼓励在深远海建 设离岸式海上风电场，调整风电并网政策，健全海上风电产业技术标准体系和用海标准。随着系 列政策的出台落地、经验的积累和经济性的凸显，我国海上风电有望在“十三五”期间迎来黄金 时代。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司以“打造世界一流的铸件供应商”为己任，始终秉承着“立于诚信、执于创新、勇于挑 战、成于共赢”的价值观及“共同创新”的品牌使命。坚持绿色发展、循环经济的发展理念，坚 持走可持续发展之路的环保理念，积极履行“绿色、环保、节能”的社会责任。未来将以推进供 给侧改革为主线，以提高供给质量和效益为中心，着力推进能源清洁开发利用，着力补上能源发 展短板，为经济社会发展提供坚强的能源保障，进一步加大风场建设力度，优化产业布局，打造 世界一流的铸件供应商。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 面对当前的市场竞争形势，公司将充分依托完整的产业链和雄厚的研发实力优势，根据市场 需求积极调整产品结构，研发新产品、开发新客户、实现新突破，不断拓展新的业绩增长点。2018 年，行业将继续受国家供给侧改革以及环保政策持续高压等因素影响，预计公司生产所需的废钢、 生铁等原辅材料价格将继续处于较高的水平，及行业市场竞争激烈，产品价格持续走低等众多因 素影响，公司将进一步强化成本意识在公司核心竞争力中的重要性。产品的高质量、低成本是最 核心的竞争力。新的一年公司将继续全面推进精细化管理，多措并举降成本，增强核心竞争力。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 风电铸件行业的风险 1、受风电行业波动影响的风险 风电行业的调整周期存在不确定性，会对公司经营业绩产生影响。公司将加大研发投入、引 进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理，从而提高公司的核心竞争力，稳固市场 地位。 2、政策性风险 风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响，相关政策的调整变动将会对公司主要产 品的生产 和销售产生影响。 3、客户需求下降的风险 受行业发展及政策等因素影响，若主要客户需求有所下降，将对公司生产经营产生一定影响。 4、主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为生铁、废钢，采购价格受国际铁矿石价格波动影响较大， 公司通过内部挖潜、工艺优化，加强技术创新和管理创新，实施多种成本控制和管理办法，努力 降低原材料成本对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现 较大波动，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。 敬请投资者予以关注。 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 为进一步贯彻落实中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关上市公司现金分红的要求， 切实保护投资者的合法利益，《公司章程》明确公司利润分配的基本原则、具体政策、决策程序、 组织实施及利润分配政策的变更，明确公司现金分红方案应遵循监管机构的相关规定。《公司章 程》明确公司的现金分红政策：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响 利润分配的重大投资计划或现金支出事项，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可 供分配利润的10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分 配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资 金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司2015年度分配方案为：以2015年12月31日总股本991,760,000 股为基数，向全体股 东按每10股派发现金红利 0.15元（含税）分配，共计分配利润14,876,400.00元；2016年度 公司有重大现金支出，未实施利润分配；2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总 股本991,760,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 0.1元（含税）分配，共计分 配利润9,917,600.00元。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2017年 0 0.1 0 9,917,600.00 6,074,031.89 163.28 2016年 0 0 0 0 117,407,073.85 0 2015年 0 0.15 0 14,876,400.00 128,625,111.96 11.57 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 是 否 及 时 严 如未 能及 时履 行应 说明 如未 能及 时履 行应 说明 期 限 格 履 行 未完 成履 行的 具体 原因 下一 步计 划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解 决 同 业 竞 争 公司控 股股 东、实 际控制 人包士 金先生 本人及本人直系亲属目前未从事与公 司及其控股子公司、重要参股公司相同 或相似的业务，也未投资与公司及其控 股子公司、重要参股公司相同或相似业 务的其他企业，不存在与公司及其控股 子公司、重要参股公司直接或间接同业 竞争的情况。本人及本人直系亲属将来 也不直接或间接从事与公司及其控股 子公司、重要参股公司具有同业竞争或 潜在同业竞争的业务；如从第三方获得 的任何与公司及其控股子公司、重要参 股公司经营的业务有竞争或可能有竞 争商业机会，则立即通知公司，并尽力 将该商业机会让予公司。 2011 年5 月6 日 否 是 其 他 公司控 股股东 包士金 先生 若公司及其控股子公司因使用劳务派 遣的方式或因与劳务人员的劳动报酬、 社会保险、税费的支付、缴纳、代扣缴 等相关的事项而被行政主管机关行政 处罚，或者被劳动仲裁部门裁定或法院 判决承担民事赔偿责任，本人将承担连 带责任，并赔偿公司及其控股子公司由 此遭受的损失。 2011 年5 月6 日 否 是 其 他 公司控 股股东 包士金 先生 若公司及其控股子公司因曾开具无真 实交易背景的票据之行为以及与之相 关的票据行为（包括但不限于融资、贴 现、对外支付）而被相关主管机关行政 处罚或者须承担民事赔偿责任，本人将 承担连带责任，并赔偿公司及其控股子 公司由此遭受的损失。 2011 年5 月6 日 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。本公司按照财政部的要求时间 开始执行，采用未来适用法处理。 2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017 年度及以后期间的财务报表。 2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017 年修订）》，自2017年6月12日起实施，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处 理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。本公司按照财 政部的要求时间开始执行。 本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 900,000 境内会计师事务所审计年限 5年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 400,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 诉讼案件事实 （一）诉讼事实及理由 自2008年起，公司与华锐风电签订了数份机电产品 外部协作合同。合同签订后，公司依据华锐风电指示分别将产品运输至华锐 风电及其子公司处，并向华锐风电及其子公司开具发票。截至 2016年6月 30日，华锐风电尚欠公司前述合同货款累计人民币86,246,704.35元。同时， 在合同履行过程中，公司依据华锐风电要求生产了价值7,010,875元的产品， 但华锐风电拒不履行提货义务且不给付相应价款。 （二）诉讼请求 1、判令华锐风电立即给付公司货款合计人民币 86,246,704.35元及利息(利息自 2016年7月1日开始按照银行同期贷款利 率计算至判决生效之日）； 2、判令华锐风电立即提取应提产品并支付货款 人民币7,010,875元；3、案件诉讼费用由华锐风电承担。 www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 自有资金 33,300 10,900 公募基金产品 自有资金 41,800 6,500 保本理财债券类产品 自有资金 10,000 10,000 其他情况 □适用 √不适用 (2). 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托 人 委托理财类 型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资金 来源 资 金 投 向 报酬确定 方式 年化 收益率 预期收 益 (如有) （未完）  |