[公告]中金公司：海外监管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中國國際金融股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公 司非公開發行2018年公司債券（第二期）票面利率公告，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 徐翌成 北京，2018年4月23日 於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、大 衛.龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；獨立非執行董事為林重 庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018年公司债券（第二期） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国国际金融股份有限公司面向合格投资者非公开发行不超过 120亿元公司债券已 获得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让 无异议的函》（上证函 [2017]638号）。本次债券由兴业证券股份有限公司和中银国际证 券股份有限公司承销。本次债券采用分期发行，其中本期中国国际金融股份有限公司非 公开发行 2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），品种一发行规模为 5亿 元，期限为 2年期；品种二发行规模为 10亿元，期限为 3年期。 2018年 4月 20日，中国国际金融股份有限公司和主承销商在网下向机构投资者进 行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，最终确定本期债券品种一的票面利 率为 4.80%；品种二的票面利率为 4.94%。 特此公告。 中财网
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