[年报]广东榕泰:2017年年度报告
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰 广东榕泰实业股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 去年期末的总股本705,305,831.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税） ，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 47 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 154 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司或广东榕泰 指 广东榕泰实业股份有限公司 第一大股东、榕泰瓷具、控股股东 指 广东榕泰高级瓷具有限公司 兴盛化工 指 揭阳市兴盛化工原料有限公司 榕丰塑胶 指 揭阳市榕丰塑胶制品有限公司 仿瓷材料 指 揭阳市仿瓷材料有限公司 ML氨基复合材料/ML复合新材料 /ML材料 指 指公司在氨基复合材料的基础上通过改变原料配方，加 入助料M和助料L而开发出的新一代树脂基功能复合 新材料，化学名称“高聚氨基复合物”，为氨基复合材 料升级换代产品。 甲醛 指 一种化工原料，无色气体，有刺激性气味，用作农药和 消毒剂，也用于制造酚醛树脂、脲醛树脂等，ML氨基 复合材料的生产原料之一，公司使用的是其37%水溶液。 甲醇 指 一种化工原料，俗称木酒精，无色易挥发和易燃的液体， 用于制造甲醛和农药，为甲醛项目的主要生产原料。 苯酐 指 邻苯二甲酸酐，一种重要的有机化工原料，主要用于生 产塑料增塑剂、醇酸树脂、染料、不饱和树脂以及某些 医药和农药，为增塑剂的主要生产原料。 增塑剂 指 添加到聚合物体系中能使聚合物体系的可塑性增加的 物质。 二辛酯/DOP 指 又名邻苯二甲酸二辛酯，简称DOP。是通用型增塑剂， 主要用于聚氯乙烯脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸 树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、 染料、分散剂等、DOP增塑的PVC材料（成份为聚氯 乙烯）可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆 等。 DBP 指 邻苯二甲酸二丁酯 DINP 指 邻苯二甲酸二异壬酯 乌洛托品 指 又名六亚甲基四胺，主要用作树脂和塑料的固化剂、氨 基塑料的催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促进剂（促进剂 H）、纺织品的防缩剂等。 森华易腾 指 北京森华易腾通信技术有限公司，公司于2016年1月 18日完成对其全资收购。 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），为用户提供 包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用， 云主机等服务 云计算 指 一种按使用量付费的模式，提供可用的、便捷的、按需 的网络访问，进入可配置的计算资源共享池 CDN 指 内容分发加速网络业务（Content Delivery Network）， 指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网 站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就 近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网 络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访 问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响 应速度慢的问题 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东榕泰实业股份有限公司 公司的中文简称 广东榕泰 公司的外文名称 GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GUANGDONG RONGTAI 公司的法定代表人 杨宝生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐罗旭 郑耿虹 联系地址 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 电话 0663-3568053 0663-3568053 传真 0663-3568052 0663-3568052 电子信箱 600589@rongtai.com.cn 600589@rongtai.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号 公司注册地址的邮政编码 522000 公司办公地址 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 公司办公地址的邮政编码 515500 公司网址 WWW.GDRONGTAI.CN 电子信箱 600589@rongtai.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广东榕泰 600589 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 陈昭、林恒新 报告期内履行持续督导 职责的财务顾问 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼 签字的财务顾问 主办人姓名 温波、庞霖霖 持续督导的期间 2017年1月1日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 1,643,373,662.20 1,437,271,455.84 14.34 993,939,119.41 归属于上市公司股东的净 利润 134,209,064.04 100,868,203.19 33.05 20,779,995.48 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 125,861,925.19 98,649,874.24 27.58 20,453,441.14 经营活动产生的现金流量 净额 395,139,539.67 55,958,393.79 606.13 397,671,223.38 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 3,072,268,224.10 2,973,324,451.61 3.33 2,038,804,000.90 总资产 5,869,970,321.12 5,054,862,970.15 16.13 4,088,545,986.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.19 0.14 35.71 0.035 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.14 35.71 0.035 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.18 0.14 28.57 0.034 加权平均净资产收益率（%） 4.44 3.53 增加0.91个百分点 1.02 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.16 3.45 增加0.71个百分点 1.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 公司营业收入2017年同比增长14.34%，主要是公司本年互联网综合业务板块继续较快 增长同时化工业务板块平稳增长综合造成。 2、 归属于上市公司股东的净利润同比增长33.05%，主要是公司本年互联网综合业务板块收 入增长带动公司净利较大增长所致。 3、 经营活动产生的现金流量净额同比增长606.13%，主要是公司本年经营现金流入情况较 好，经营现金流出同比有所减少综合造成。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 312,719,282.16 373,970,454.77 352,356,284.67 604,327,640.6 归属于上市公司股东的净 利润 29,109,864.58 36,173,389.18 32,473,248.74 36,452,561.54 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 27,368,224.26 36,361,137.00 32,473,248.74 29,659,315.19 经营活动产生的现金流量 净额 -129,152,763.11 29,367,095.97 22,965,434.79 471,959,772.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如适用） 2016年金额 2015年金 额 非流动资产处置损益 -95,931.51 固定资产处置 损失 -873.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,359,500.00 政府补助 500,000.00 406,135.00 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,878,240.55 理财产品收益 2,887,850.30 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -322,038.18 其他营业外收 支 -777,211.48 -21,953.42 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,472,632.01 -391,436.48 -57,627.24 合计 8,347,138.85 2,218,328.95 326,554.34 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。化工材料方面主要为从事氨基复合材料（新 材料）、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙 头企业，拥有生产ML氨基复合材料的自主知识产权，具备较强的研发和创新能力。互联网综合服 务是公司全资子公司森华易腾的业务，主要包括互联网数据中心（IDC）、云计算、CDN等业务。 （二）公司经营模式 1、化工材料方面 （1）、采购模式 公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划，编制年（月）度采购计划。需求和生产计 划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料，本公司保证有一至三个月的安全库 存。 （2）、生产模式 公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定 业务需求给生产管理部，生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，各 生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。 （3）、销售模式 公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订年度供销框架合同， 订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出 货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾 客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知生产管理部门安排生产，最后根据合同或 者顾客要求 进行安排出货。 2、互联网综合服务方面 （1）、IDC 森华易腾经过多年的业务发展，专注于互联网娱乐行业（包括音乐、视频、游戏、电子商务、 APP）客户资源的积累，主要为互联网娱乐行业相关客户提供IDC及其增值服务。 森华易腾在整个IDC业务链条中的角色如下表所示： 序号 业务角色 业务描述 1 基础电信运营商 提供基础网络和带宽。目前，我国电信行业包括中国电信、中国 移动和中国联通三大基础电信运营商。三大运营商同时能提供移 动、固话以及互联网等各种服务 2 IDC服务提供商 （森华易腾角色） 掌握IDC相关增值服务的关键技术，通过租用电信运营商的网 络、带宽和机房，为内容提供商提供主机托管等IDC及增值服务。 3 互联网内容提供 商 互联网内容提供商，主要包括门户网站，视频音频媒体网站，网 络游戏网站，在线软件，电子商务网站及企业应用、APP等，为 IDC服务提供商的下游客户 4 互联网终端用户 即为最终网民，通过电信运营商的基础网络接入互联网，享受内 容提供商提供的浏览网页、视频点播、直播、下载、游戏、网上 购物等服务，间接使用互联网业务平台服务，是服务的最终用户 依托于IDC平台，森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防 分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持；提供操作系统、 数据库、Apache等系统、应用级服务；提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务；提 供7x24小时网络监控服务。针对大型定制客户，森华易腾成立专门代维团队，全方位接管客户运 维需求，为客户提供个性化、全面的定制服务。。 （2）、云计算 2012年，森华易腾完成云计算布局，并正式对外提供公有云服务，经过多年的研发运营，森 华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。 （三）行业情况 1、化工材料方面 近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响， 行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料（新材料）的下游客户主要为出口导向 型企业，产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影 响，要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求，而国内化工 行业整体格局也将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。 2、互联网综合服务方面 我国IDC行业正处于高速发展的阶段。近几年，政府不断加强政策引导、开放IDC牌照，同 时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动IDC行业高速发展。 云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向，该技术可实现数据中心虚 拟化地利用资源，极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果，并最大化地利用已有物理 资源，节省用户投资。 在国家“宽带中国”战略，以及互联网视频，电子商务，云计算，移动4G发展的带动下，国 内CDN行业持续保持高速增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、化工新材料业务 公司拥有ML氨基复合材料（高聚氨基复合物）专利，拥有ML氨基复合材料生产的自主知 识产权，生产配方和工艺流程的发明专利已获国家专利局授权（专利号：ZL991162684）。公司自 主创新的ML氨基复合材料与传统配方生产的氨基复合材料比较，各项机械物理性能和卫生指标 明显提高，它有效地改善和提高了传统氨基复合材料下游制品的质量水平，其生产成本比传统氨 基复合材料降低了20%。ML氨基复合材料独创的配方和生产工艺使其具有明显的性能价格竞争 优势，极大的提升了我国氨基塑料制品在国际市场上的竞争力。 2、互联网服务业务 森华易腾经营IDC业务十多年，具有行业领先的技术储备及服务经验，多次荣获如 “2015-2016年度数据中心优秀运营服务单位”和“2015-2016年度数据中心行业优秀创新企业” 等在内的多个行业大奖。目前森华易腾拥有多项软件著作权，包括《森华易腾IDC数据管理中心 管理软件V1.0》、《森华易腾云计算管理系统V1.0》、《森华带宽优化系统V1.0》、《森华监控管理 软件V1.0》等上述软件著作权均为与数据中心运营、管理，网络资源调配、网络监控密切相关的 技术，森华易腾掌握的上述核心技术是公司为客户提供优质、专业服务的基础。 森华易腾自主研发的产品各项指标均处于行业领先水平，其中森华易腾IDC产品采用独创的 双层环网技术，实现了IDC业务及传输业务的分离，能够保证客户业务在各种复杂的网络情况下 依然顺畅运行。森华云平台采用Openstack技术搭建，云主机服务于2016年3月份通过数据中心 联盟可信云认证。森华云主机能够实现秒级创建、秒级计费，各项服务组件及操作均达到秒级响 应，数据持久性超过99.9999%。森华云加速服务采用融合架构，通过领先的监控及调度技术，为 客户提供优质的服务节点资源，保障服务质量。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年，世界经济主要形势是新周期复苏和金融收紧。美国处在加息周期上半场，尚不足以 抑制经济复苏活动；欧洲利率仍然处于极低水平，处于经济新周期复苏初期。而国内的情况稍微 特殊，自2016年下半年以来金融收紧，公共政策部门把金融稳定、去杠杆、调控资产价格泡沫和 防化风险放在更加重要的位置上，这使得虽然中国经济复苏力度放缓。国内的经济尚处在L型的 筑底期和调整期。 针对上述复杂的国内外经济形势的变化，公司按照既定战略，采取了包括盘活资产，加快转 型步伐、拓宽融资渠道等多项稳妥措施，应对可能面临的诸多挑战。 二、报告期内主要经营情况 2017年度公司的化工材料业务经营业绩平稳，互联网综合服务业务发展态势较好，整体经营 业绩较好。截至2017年12月31日，公司的总资产为586,997.03万元,比上年同期增长16.13%； 归属于上市公司所有者权益为307,226.82万元，比上年同期增长3.33%；报告期内，主营业务收 入为164,337.37万元，比去年同期增长14.34%；净利润为13,394.84万元，比去年同期增长32.93%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,643,373,662.20 1,437,271,455.84 14.34 营业成本 1,241,556,275.39 1,085,894,454.50 14.33 销售费用 23,466,949.68 20,121,160.94 16.63 管理费用 104,646,669.92 99,396,988.86 5.28 财务费用 117,012,474.32 99,375,892.30 17.75 经营活动产生的现金流量净额 395,139,539.67 55,958,393.79 606.13 投资活动产生的现金流量净额 -116,389,019.58 -289,756,075.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 407,785,382.75 -156,747,419.48 不适用 研发支出 58,781,458.27 54,817,109.95 7.23 1. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化工 791,200,842.88 597,168,328.30 24.52 -0.70 -1.46 增加0.58个百分点 互联网综合服务 453,732,492.02 278,187,026.42 38.69 69.12 95.33 减少8.22个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） ML材料(新材料) 612,512,938.33 447,621,440.75 26.92 -5.14 -5.72 增加0.45个百分点 苯酐及二辛脂 178,687,904.55 149,546,887.55 16.31 18.25 13.95 增加3.16个百分点 互联网综合服务 453,732,492.02 278,187,026.42 38.69 69.12 95.33 减少8.22个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内广东省地区 643,279,067.62 478,007,984.65 25.69 4.59 3.85 增加1.93个百分点 境内广东省外地区 586,300,849.85 383,003,371.11 34.67 37.42 48.64 减少4.93个百分点 境外 15,353,417.43 14,343,998.96 6.57 -34.27 34.24 减少0.05个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） ML材料(新材料) 75,618吨 79,073吨 17,220吨 -13.21 -5.21 -16.71 苯酐及二辛脂 29,764吨 27,313吨 3,007吨 9.95 0.38 440.83 产销量情况说明 公司全资子公司森华易腾为互联网综合服务业，成本结构与原化工业务不同，不适用有产销量情况分析。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 化工 直接材料 519,484,141.11 86.99 521,407,470.96 83.29 4.44 本期原料成本有所上升，成 本占比有所提高。 化工 直接人工 16,177,732.00 2.71 15,824,361.00 2.61 3.83 化工 制造费用 61,506,455.19 10.30 68,787,130.79 11.35 -9.25 本期折旧费用有所下降，制 造费用占比有所下降 互联网综合服务 服务成本 278,187,026.42 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 ML材料(新材料) 直接材料 394,955,147.10 66.14 410,273,587.78 67.74 -3.73 ML材料(新材料) 直接人工 10,927,285.00 1.83 10,792,239.00 1.78 1.25 ML材料(新材料) 制造费用 41,738,998.65 6.99 38,875,906.58 6.42 7.36 本期中间产品制造费用计入 造成本项有所增加 苯酐及二辛脂 直接材料 124,528,994.01 20.85 130,773,883.18 21.59 -4.78 苯酐及二辛脂 直接人工 5,250,447.00 0.88 5,032,122.00 0.83 4.34 苯酐及二辛脂 制造费用 19,767,446.54 3.31 9,911,224.21 1.64 99.45 本期新增设备折旧费用增加 造成本项大幅增长 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额28,431.49万元，占年度销售总额17.30%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 前五名供应商采购额43982.93万元，占年度采购总额45.66%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 2. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 23,466,949.68 20,121,160.94 16.63 管理费用 104,646,669.92 99,396,988.86 5.28 财务费用 117,012,474.32 99,375,892.30 17.75 1、 本期销售费用较上年同比增长16.63%，主要系由于公司本期互联网综合服务板块为开拓 业务增加费用所致。 2、 管理费用较上年同比增长5.28%，主要系由于公司加强管理整合协调新增业务板块而造 成费用增加所致。 3、 财务费用较上年同比增长17.75%，主要系由于公司有息债务增加同时市场融资成本有所 提高综合造成。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 50,311,957.70 本期资本化研发投入 8,469,500.57 研发投入合计 58,781,458.27 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.58 公司研发人员的数量 138 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.47 研发投入资本化的比重（%） 14.41 4. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 395,139,539.67 55,958,393.79 606.13 投资活动产生的现金流量净额 -116,389,019.58 -289,756,075.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 407,785,382.75 -156,747,419.48 不适用 1、 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长606.13%，主要是公司本年经营现金 流入情况较好加上经营现金流出因增加票据支付同比有所减少综合造成。 2、 本期投资活动产生的现金流量净额比上年净流出数减少较多，主要是由于上年度收购子 公司现金净流出较多所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额上年度为净流出，本年度净流入较多，主要是因为上年度 公司减少筹资数额，而本年度筹资额增加综合造成。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 1,847,384,083.05 31.47 1,117,248,080.21 22.10 65.35 货币资金期末余额同比增长65.35%，主要是由于本期公 司现金流入情况较好且公司为下年初公司债券到期兑付 提前筹集资金等原因综合造成。 以公允价值计量 并变动计入当期 损益的金融资产 61,023,363.83 1.04 0 0.00 不适用 以公允价值计量并变动计入当期损益的金融资产期末余 额6102万元而上年末余额为0，主要为本期末子公司用 闲置资金购买理财产品所致。 应收票据 30,385,044.00 0.52 74,018,301.80 1.46 -58.95 应收票据期末余额同比下降58.95%，主要是由于本期末 公司收到的银行承兑汇票有所减少造成。 预付款项 156,398,842.79 2.66 118,718,095.99 2.35 31.74 预付账款期末余额同比增加31.74%，系由于本期子公司 增加预付款所致。 其他应收款 26,541,634.09 0.45 9,646,040.11 0.19 175.16 其他应收款期末余额同比增加175.16%，主要系由于公司 融资租赁保证金增加造成。 其他流动资产 12,811,828.42 0.22 8,710,996.49 0.17 47.08 其他流动资产期末余额同比增加47.08%，系公司期末留 抵税金增加所致。 固定资产 910,383,111.62 15.51 698,146,379.99 13.81 30.40 固定资产期末余额同比增长30.40%，主要系新化工基地 部分工程本期达到实际可使用状态，转入固定资产所致。 在建工程 222,440,362.77 3.79 452,299,655.20 8.95 -50.82 在建工程期末余额同比下降50.82%，主要系新化工基地 部分工程本期达到实际可使用状态，结转固定资产所致。 短期借款 866,300,000.00 14.76 555,600,000.00 10.99 55.92 短期借款期末余额同比增加55.92%，系公司当期增加银 行借款造成。 应付票据 322,567,000.00 5.50 240,000,000.00 4.75 34.40 应付票据期末余额同比增加34.40%，主要系公司增加银 行承兑汇票作为支付方式所致。 预收款项 30,359,430.89 0.52 48,953,461.64 0.97 -37.98 预收账款期末余额同比减少37.98%，主要是公司期末预 收到的货款减少造成。 应交税费 30,723,210.11 0.52 10,661,688.31 0.21 188.16 应交税费期末余额同比增加188.16%，主要系子公司期末 应交税款增加所致。 其他应付款 11,341,612.94 0.19 64,889,055.05 1.28 -82.52 其他应付款期末余额同比减少82.52%，主要由于本期支 付了上年尚欠部分子公司股权收购现金支付款所致。 一年内到期的非 流动负债 925,719,710.53 15.77 44,409,914.50 0.88 1,984.49 一年内到期的非流动负债期末余额同比增长1984.49%， 系公司将下年1月到期的债券余额重分类到本科目所致。 其他流动负债 303,047,169.80 5.16 199,361,635.22 3.94 52.01 其他流动负债期末余额同比增加52.01%，系公司当年发 行的PPN债券增加所致。 应付债券 0.00 790,509,795.87 15.64 不适用 应付债券期末余额减少为0，系公司将下年1月到期的债 券余额重分类到一年内到期的非流动负债科目所致。 长期应付款 133,146,402.27 2.27 76,190,085.50 1.51 74.76 长期应付款期末余额同比增加74.76%，系公司当年增加 融资租赁应付款造成。 少数股东权益 2,926,880.61 0.05 9,387,054.84 0.19 -68.82 少数股东权益期末余额同比减少68.82%，系公司当年清 算处置子公司所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 2017.12.31 受限原因 货币资金 85,600,100.00 保证金 固定资产 298,496,761.92 抵押、动产质押 无形资产 166,273,779.47 抵押 合计 550,370,641.39 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、化工新材料方面：氨基复合材料的下游产品主要为餐具制品、娱乐制品（包括桥牌、麻将、 色子等）、卫生洁具、插排插座等，其中以生产餐具制品出口占较大市场份额。公司是国内该行业 的龙头企业，也是参与制订国内氨基复合材料标准的起草单位，公司生产的ML氨基复合材料是 在氨基复合材料的基础上通过改变原料配方，加入助料M和助料L而开发出的新一代产品，具有 自主知识产权，新产品具备更加环保、优质和低成本的优点。 近年来，由于国内外经济环境、政策、替代品的竞争和其他各种生产要素成本的变化，该行 业在国内的生产优势和竞争优势正在逐渐降低。 2、互联网服务方面：近几年来，我国电信行业陆续出台了一系列法律法规、产业政策和行业 自律规范，极大地促进和规范了行业的健康发展；云计算作为未来电子信息产业发展的战略方向 和推动经济增长的重要引擎，是国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。在国家“宽 带中国”战略，以及互联网视频，电子商务，云计算，移动4G发展的带动下，国内CDN行业也 持续保持高速增长。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 □适用 √不适用 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 氨基塑料是一种氨基树酯高性能化学复合材料，是热固性塑料中最大类品种之一。氨基复合 材料是制造氨基塑料制品的主要原材料，目前氨基塑料的用途主要可以分为两种，一种是“电器 级”，用于生产电子电器配件，非餐具仿瓷产品（如麻将、烟灰缸，宠物碗等），另一种则“食品 级”，用于生产仿瓷餐具。公司是国内外氨基塑料的龙头企业。公司自主创新的氨基复合材料与传 统配方生产的氨基模塑料比较，各项机械物理性能和卫生指标明显提高，有效地改善提高了传统 氨基模塑料下游制品的质量水平。 增塑剂是塑料加工助剂中产能和消费量最大的品种，其产量约占塑料助剂总产量的60%，目 前我国增塑剂生产厂商60多家，总产能超过400万吨，生产能力已处于世界第一。但由于盲目发 展，产能过剩，行业开工率低，效益低下。公司是粤东地区增塑剂的龙头企业。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 公司主要采取以销定产和零星产销相结合的生产经营模式。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 氨基复合材料 化工行业 三聚氰胺、甲醛、 纸浆及其他助剂 餐具制品、娱乐制 品（包括桥牌、麻 将、色子等）、卫生 洁具、插排插座等 纸浆价格、甲醇价 格等 苯酐及二辛脂 化工材料 邻二甲苯 塑料生产加工 供需关系，市场导 向 (3). 研发创新 √适用 □不适用 配方创新的氨基复合材料属于国家划定的高新技术产品范围，2008年国家科技部、财政部和 国家税务总局联合出台《高新技术企业认定管理办法》，对列入支持的高新技术领域的企业给予政 策和税收方面的支持。配方创新的氨基复合材料属于《国家重点支持的高新技术领域》中的国家 重点支持发展新材料，属国家鼓励发展的产业。国家产业政策及相关行业政策的支持，给氨基塑 料行业带来了较大的发展空间。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 公司主要产品的工艺流程简介如下： ML氨基复合材料采用三聚氰胺、甲醛、助料M 和助料L 为基料，在一定温度和催化剂作 用下缩聚后，经与木浆捏合，再经脱水干燥、粉碎、球磨和筛分等工艺程序后得到相关的产成品。 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率 （%） 在建产能及 投资情况 在建产能预计 完工时间 ML氨基复合材 料 12万吨(公司原有产能14万 吨，由于原选址“揭阳市榕泰 化工产业基地”区域功能变 更，另选址揭东县地都镇，6 万吨生产线轮流搬迁，2008 年按照可预计的拆建损失计 提在建工程减值准备895万 元。) 63.02 2万吨 2018年11月 苯酐及二辛脂 7万吨 42.52 7万吨 2019年3月 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 纸浆 订单采购 35,535.28吨 相比上年价格 有所上升。 公司在原料价格较低时 及时采购，库存充足， 价格上升总体对成本影 响不大。 尿素 订单采购 48,967.62吨 相比上年价格 有所上升。 公司在原料价格较低时 及时采购，库存充足， 价格上升总体对成本影 响不大。 甲醇 订单采购 54,633.14吨 相比上年价格 上升较大。 公司在原料价格较低时 及时采购，库存充足， 同时销售单价提高也抵 消了部分原料上升成 本，总体影响不大。 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 销售模式 √适用 □不适用 公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订年度供销框架合同， 订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出 货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾 客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知生产管理部门安排生产，最后根据合同或 者顾客要求 进行安排出货。 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 同行业同 领域产品 毛利率情 况 ML 氨基 复合 材料 612,512,938.33 447,621,440.75 26.92 -5.14 -5.72 增加 0.45个 百分点 公司占有 技术优势 及行业领 导地位， 毛利率相 比同行业 较高。 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 主要根据市场需求，本年产品价格整体稳中有升。 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 会计政策说明 □适用 √不适用 (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 246.22 0.15 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3). 其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司第七届董事会第十四次会议和公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设 立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案》，公司拟以自有资金500万元和实物资产评估作价 64,981.94万元出资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司，并于2018年1月11日完成注册。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 目前，公司主营业务为化工材料和互联网综合服务业。 1、化工材料方面 公司主要从事氨基复合材料（新材料）、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是国内 外氨基复合材料行业的龙头企业，也是国家重点高新技术企业。公司生产的"榕泰"ML氨基复合 材料陆续通过了省级、国家级技术鉴定，获得国家级火炬计划项目证书和国家发明专利，并被国 家工商管理总局商标局、国家质量技术监督局等部门授予"中国名牌产品"和"国家重点新产品"的 称号。目前，总体来看，公司主导产品的技术含量高和品牌知名度高，在国内同行业中仍处于主 导地位，整体竞争实力强。 当前世界整体经济形势整体仍然复杂、严峻，出口导向型产品的市场需求量仍将可能保持较 长时间段内在低位徘徊。新形势下，市场要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服 务才能适应市场的需求，而国内化工行业整体格局也仍将向更加节能环保，向产品功能化和生产 基地大型化一体化转变。公司将继续充分利用公司的产品知名度高、技术强、资金厚和服务好的 优势，积极开拓国内外市场，积极开发新的应用领域，从而保持在氨基复合材料行业的产量、销 量和技术水平的龙头地位。 2、互联网综合服务方面 公司全资子公司森华易腾是一家国内知名的互联网综合服务商，主营包括互联网数据中心 （IDC）、云计算、CDN等业务，其中向客户提供IDC及其增值服务是森华易腾的核心业务。 IDC业务：森华易腾作为国内较早进入IDC运营领域的企业，拥有电信运营商国家级主干机 房的良好资源和完备的数据中心基础设施，拥有接入中国电信、中国联通、中国移动、中国教育 网、中国铁通、中国科技网资源的多线机房，森华易腾在北京拥有6大核心机房。 云计算：森华易腾于2012年便完成了云计算布局，并正式对外提供公有云服务。森华云已经 成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。 大数据：森华易腾拥有10年IDC运营经验，积累了大量的网络、业务、行业数据，数据规 模达到PB（100万GB）级，并按照每半年一个周期的几何级增长。数据内容包括网络流量数据、 网络健康数据、业务健康数据、行业发展数据。 企业孵化：2015年，森华易腾发起云端孵化计划，森华易腾将以云资源的形式进行云端孵化。 通过对创业团队进行评估，提供不同梯度的云资源支持。评估内容包括创业团队所属行业、项目 进展情况、项目可预估前景、盈利模式清晰度、需要云资源规模。创业团队与森华易腾战略规划 相符的，森华易腾可以与创业团队结成战略合作伙伴，寻求业务上的合作。 当前，我国的互联网正呈高速发展，国家也正在大力推进“互联网+”行动计划，随着人们对互联 网产业需求不断增长，处于风口的互联网综合服务商将会不断发展壮大。作为较早进入IDC运营 领域的森华易腾经过多年的积累，具备较强的技术实力和与三大运营商的稳定合作关系，保证了 为客户提供优质的综合服务的能力。未来公司将在利用已具有优势的基础上，借助上市公司的知 名度高的平台，进一步拓展公司在全国的业务。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司短期内在继续保持原有化工新材料业务的基础上，将进一步拓展IDC、云计算等互联网 服务业务，加强公司的盈利能力。随着公司互联网服务业务的发展壮大，公司将择机逐步收缩原 有化工业务，实现公司由双主业向互联网综合服务业务的平稳过渡。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 公司一方面为更好盘活资产，公司将逐步实施低效资产的剥离；另一方面将通过各种方式加 大对互联网服务产业的投入，做强做大互联网综合服务业。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 汇率波动的风险 公司下游客户大多为外向型企业，汇率的强烈波动容易造成客户利润下降，甚至亏损或破产， 增加公司坏帐准备增加的风险。 公司将加强客户管理，动态调节客户的信用级别，并依据信用级别调节欠款额度和回款周期。 2、行业竞争加剧的风险 当前，我国互联网行业正处于快速发展的阶段，IDC、云计算是互联网行业发展的基础设施， 具有良好的市场前景。诱人的市场前景将有可能吸引更多的投资者进入这一领域，IDC、云计算 行业未来可能面临竞争加剧的情况。 森华易腾目前处于快速成长期，业务模式处于快速发展期，但是随着市场和行业竞争的变化， 存在着经营业绩不如预期的风险。 3、技术革新风险 森华易腾主营业务为向互联网企业提供IDC 、云计算及其相关服务，互联网的高速发展要求 公司的核心技术具备快速更新能力。在IDC 、云计算及其增值服务方面，数据集中、海量数据、 管理复杂、连续性要求高等已成为行业发展的主要特征，随着各行业数据集中管理需求增加以及 业务模式的不断变革，传统数据中心面临诸多挑战，技术创新、业务整合是IDC行业发展的必由 之路。 森华易腾一直紧跟客户需求，不断改进并开发新的技术，在技术和服务质量方面具有一定优 势，但是随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，不排除对森华易腾的竞争力产生不利影 响。 4、核心人员流失的风险 云计算作为战略性新兴产业，属于知识密集型产业，对知识条件具有高度的敏感性，存在一定 的人才资源依赖性。因此，云计算行业的发展亟需高层次、实用性、复合型、国际化且具有良好 的教育背景与专业技术技能的人才。在业务的发展过程中，森华易腾已经组建了云计算业务的专 业团队，团队成员涵盖IDC设计、运营，产品开发、市场拓展等领域。云计算业务的专业团队是 保持和提升标的公司竞争力的关键因素。本次交易完成后，如果不能对此类人才形成有效的管理 或者不能持续聚集各类优秀人才，将对公司未来的发展造成障碍。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司严格按照《公司章程》和已经制定的《公司现金分红管理制度》及《公司未来三年 （2015-2017）回报规划》执行利润分配政策。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2017年 0 0.58 0 40,907,738.20 134,209,064.04 30.48 2016年 0 0.50 0 35,265,291.55 100,868,203.19 34.96 2015年 0 0.09 0 6,347,752.48 30,939,511.55 30.15 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与重大资 产重组相 关的承诺 盈利预 测及补 偿 高大鹏、肖健 根据《盈利预测补偿协议》约定，盈利补偿期为 2016年、2017年、2018年，交易对方对应承诺 的净利润为8,840万元、12,023万元和15,244 万元。交易对方通过本次重组取得的上市公司股 份分期解除锁定，本次发行股份自发行结束之日 起12个月（不含本数）之后累计解除锁定24.48% 股份，自发行结束之日起24个月（不含本数） 之后累计解除锁定57.78%，自发行结束之前起 36个月（不含本数）之后累计解除锁定100%股 份。 2015年8月至 2019年2月 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 广东榕泰高 级瓷具有限 公司、揭阳市 兴盛化工原 料有限公司 不再从事与公司同一或同类产品的生产经营，从 而避免对公司的生产经营构成可能的直接或间 接的业务竞争，不利用其对公司的控股或控制关 系进行损害公司和公司其它股东利益的经营活 动。 长期 否 是 其他对公 司中小股 东所作承 诺 分红 广东榕泰实 业股份有限 公司 1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合的 方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方 式。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公 司持续经营和长期发展的前提下，未来三年 （2015-2017 年）每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续 三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三 年实现的年均可供分配利润的30%。3、在满足 2015年度至 2017年度 是 是 《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，未 来三年2015-2017 年）公司原则上每年度进行 一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情 况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4、未来三年（2015-2017 年）公司可以根据累 计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证 最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提 下，采用股票股利方式进行利润分配。 其他承诺 股份限 售 广东榕泰高 级瓷具有限 公司、揭阳市 兴盛化工原 料有限公司、 杨宝生 2017年11月23日杨宝生董事长实施增持完毕 后6 个月内不减持持有的公司股份。 2017年11月23 日至2018年5 月22日 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到 □未达到 □不适用 公司收购森华易腾100%股权后，根据双方签订的《盈利预测补偿协议》约定2017年交易对方对应承诺的净利润为12,023万元。 经广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊合伙）审计：森华易腾2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12,115.29万元， 由于无需计算增厚效应，因此森华易腾2017年度实际盈利数为12,115.29万元，盈利承诺完成率为100.77%，并同时出具了《实际盈利数与承诺盈利数 差异鉴证报告》。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 1,300,000.00 境内会计师事务所审计年限 17 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 380,000.00 财务顾问 长城证券股份有限公司 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，基于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）双方良好的合作关系， 并经董事会审计委员会的建议，公司继续聘任其为公司2017年度审计机构，对公司（含子公司） 进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 （未完）  |