[年报]中炬高新:2017年年度报告
公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 现拟以2017年末公司股份总数796,637,194股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税）， 共分配143,394,694.92元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案需提交公司2017年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已于本年报的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划，但上 述未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四 节“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 53 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 171 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司 火炬集团 指 中山火炬集团有限公司 美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调味食品有限公司 中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司 中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期、本年度 指 2017年 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 中炬高新 公司的外文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JONJEE 公司的法定代表人 熊炜 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭海泓 郭毅航 联系地址 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033 传真 0760-85596877 0760-85596877 电子信箱 penghaihong@jonjee.com aguo@jonjee.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司注册地址的邮政编码 528437 公司办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 公司办公地址的邮政编码 528437 公司网址 www.jonjee.com 电子信箱 jonjee@jonjee.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者服务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路已19号华通大厦B座 签字会计师姓名 屈先富 王冬林 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中山证券有限责任公司 办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 2014年9月-2020年1月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 3,609,371,700.99 3,157,988,862.51 14.29% 2,758,585,298.86 归属于上市公司股东的净利润 453,263,280.40 362,369,345.51 25.08% 247,270,302.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 414,813,984.5 336,955,299.44 23.11% 208,381,897.44 经营活动产生的现金流量净额 650,615,659.55 676,669,245.06 -3.85% 393,949,066.09 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,140,811,451.38 2,799,259,157.10 12.20% 2,513,979,782.50 总资产 5,304,762,875.94 4,910,866,585.04 8.02% 4,523,115,170.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.5690 0.4549 25.08% 0.3104 稀释每股收益（元／股） 0.5690 0.4549 25.08% 0.3104 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.5207 0.4230 23.10% 0.2616 加权平均净资产收益率（%） 15.21% 13.64% 增加1.57个百分点 10.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 13.92% 12.68% 增加1.24个百分点 8.56% 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 974,197,026.86 830,029,795.96 924,438,713.08 880,706,165.09 归属于上市公司股东的净利润 115,182,787.47 95,368,667.65 144,137,625.21 98,574,200.07 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 110,775,709.80 94,231,283.33 124,561,055.20 85,245,936.16 经营活动产生的现金流量净额 170,986,949.25 145,498,680.91 190,660,934.17 143,469,095.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -3,073,285.87 -2,273,484.12 2,459,236.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 32,942,893.98 23,284,517.71 27,559,401.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,003,504.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,658,107.60 对外委托贷款取得的损益 27,441,160.95 15,932,666.66 13,137,474.41 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,567,295.21 8,291,682.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,130,075.94 少数股东权益影响额 -3,674,968.77 -3,448,447.41 -2,645,176.65 所得税影响额 -11,619,209.18 -7,609,238.43 -5,910,707.81 合计 38,449,295.90 25,414,046.07 38,888,405.50 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 中炬高新是全国国家级开发区的首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投资，国家级 开发区建设管理。经过二十多年的发展，目前公司所从事的业务包括调味食品、房地产开发、工 业园区开发管理及汽车配件等。其中，调味食品行业的收入及效益规模，占公司较大的比重。 1、调味食品 子公司美味鲜公司主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油、调味酱等各类调味品的生产和销售， 2017年整体生产量约48万吨；其中酱油的销售额占业务总收入的70%，鸡精鸡粉占比10-15%， 其他调味品占比10-15%；近年，公司陆续推出了食用油、罐头、料酒、米醋等系列新产品，拟从 调味食品向健康食品方向逐步发展。 2、房地产 公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧约1600亩商住地，2010年起从事房地产开 发，业务涉及物业管理、商业配套、园林绿化等领域。目前的开发产品主要是联排别墅、高层洋 房、商铺等；已开发物业面积约6万平方米；由于中山市《岐江新城片区规划》尚未最终落实， 中汇合创地块正处于岐江新城中心位置，房地产业务后续开发尚无具体计划表。《岐江新城片区 规划》以外的中炬高新名下84.6亩商住地已于2017年度开工建设，预计建设可出售商品房面积 近9万平方米，并在2018年底前开售。 3、国家级开发区建设管理 公司从90年代初起就担负起5.3平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。 经过20多年的开发，园区基本开发完毕，公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业合计 25万平方米。 4、汽车配件 子公司中炬精工公司主要从事汽车用零部件的生产，主要产品为汽车空调电磁离合器，是发 动机和压缩机之间的动力传递装置，属于汽车空调系统中的核心零部件之一。 （二）经营模式 1、调味食品 （1）采购模式 美味鲜公司采购部门统一负责公司采购事宜，下属子公司的原材料、包装物等由美味鲜公司 采购部门集中采购后调配。公司建立了科学的供应商管理体系，保证生产物资的供应，采购部门 根据生产计划来编制采购预算，按期完成各项采购任务，并努力实现采购成本和质量的不断优化。 除少数物料只确定一家供应商外，公司为每种原材料选定了两家或两家以上供应商作为备选供应 商。确定某一物料供应商及采购价格前，公司向该物料的备选供应商名录中所有供应商发送询价 单，各供应商报价后，公司与各供应商通过议价确定若干家供应商供应，同时明确该采购周期内 的采购价格及数量。 （2）生产模式 发酵类产品采取满负荷生产的模式，基本实现了产销同步。公司非发酵类调味品的生产周期 相对较短，采取以销定产的原则，根据销售部门的销售计划来制定生产计划。公司的主要产品酱 油全部采取酿造工艺生产，拥有得天独厚的阳光大晒场和多条大规模智能化的流水线，实现了高 效率低成本的批量生产。 （3）营销模式 公司采取经销商为主，直销为辅的营销模式；通过有效开展经销商的服务和管理，力求产品 最大化覆盖市场终端；直销业务主要针对珠三角地区就近开展；产品最终的使用上，80%左右用于 家庭消费；目前，公司正加大餐饮市场的开拓力度，力求逐步增加餐饮渠道的消费比例。 2、房地产 公司房地产经营模式以自主开发，委托销售为主；目前的业务主要集中在中山城区与开发区 交界、岐江新城城轨中山站片区。 3、国家级开发区建设管理 公司作为园区的经营和管理者，以区内企业为服务对象；主要的收入来源包括土地出售、物 业出租出售、物业管理收入及水电费差价收入等。 4、汽车配件 公司汽配产品全部自主开发；针对国外市场，主要通过贸易公司代理销售；国内市场，主要 通过自主销售。 （三）行业情况 1、行业发展趋势 （1）调味食品行业 随着目前消费者需求的不断提升，行业正处于产品不断细分、市场不断集中的高速成长阶段， 加之餐饮业的蓬勃发展，也带动了调味品需求市场的不断扩张，消费量稳步增长。近几年，调味 品行业对比以前集中度有了明显的变化。 行业内拥有领先地位的品牌企业在依靠着各种科学技术、新设备、新工艺、创新产品，来得 到消费者的认可。未来几年行业也将在中国人口红利、经济发展红利等有利条件影响下，继续保 持健康稳定的发展；另一方面品牌企业伴随着社会与政府对食品安全、环境保护等要求提高，不 断在细分领域内进行创新，具有品牌、渠道、研发、规模等优势的企业将更具备发展前景与空间， 企业之间的差距将进一步扩大。我国人均调味品消费逐渐提高，促使行业向高端化发展，促使着 调味品企业自身需要不断改进与创新，让调味品行业保持健康可持续的发展。 （2）房地产行业 2017年，在强调坚持住房居住属性的背景下，三月起各地城市纷纷出台限购政策，中国房地 产再次进入了调控的周期。中山房地产市场也受到本地政策的影响，销售量、销售价格的增速有 所降低,但在作为粤港澳大湾区珠江口西岸重要的枢纽城市，随着深中通道等一系列各个重大基建 设施的开工，中山房地产仍会迎来繁荣的明天。 （3）产业园区开发 中山火炬高技术产业开发区经过20年的持续开发，工业土地资源趋于饱和，随着园区招商管 理及创业创新环境的转变，公司在开发区经营上已不能仅满足于物业出租和物业管理的过去模式； 而是围绕进区企业这一服务对象，为其发展提供一系列的问题解决方案。 （4）汽车配件 汽配业务主要产品为汽车空调电磁离合器，是发动机和压缩机之间的动力传递装置，属于汽 车空调系统中的核心零部件之一。据公安部交管局统计，截至2017年底，全国机动车保有量达 3.10亿辆，其中汽车2.17亿辆。公司汽配业务的产量占全国汽车保有量的1.1%，中国汽车零部 件产业规模超过3万亿，未来仍有提升空间。持续发展的汽车市场，为公司汽配业务提供了充足 的空间。 2、行业竞争格局 （1）调味食品 随着行业的不断发展演变，位于行业前列的企业，也会获得更大的空间，而小品牌会受到挤 压。龙头企业市场份额持续提升，企业自动化、信息化、智能化的制造升级将持续开展。高端产 品符合消费发展潮流，将在未来的竞争者扮演更重要的角色。 （2）房地产 粤港澳大湾区建设上升到国家战略层面，重大交通基础设施的开工建设及珠三角融合度的加 深，中山房地产市场仍有长足的发展空间。公司以我为主，充分利用现有土地资源，全力将1600 亩地块有序开发。 （3）国家级开发区建设管理 利用火炬开发区升级转型的机遇，实现招商重点和资产布局的双转型，公司目前正筹划建设 科技创业孵化集聚区，通过资本、科技、金融、产业相结合，将大大提升公司招商引资及招财引 智能力，提升园区的竞争力。 （4）汽车配件 整车市场竞争激烈，一定程度压缩了汽配企业的发展空间；汽配行业高度分散，竞争剧烈； 企业需要不断革新，才有可能在发展中保持不败。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）调味食品行业领先优势 美味鲜公司是国内调味品行业领先企业、产品产量、销售额都居全国前列。在发展中，形成 了自有品牌、人才发展、市场认同感、渠道网络、技术领先、质量领先、地理位置等一系列竞争 优势，促成公司在未来的发展中保持领先；美味鲜公司的行业领先趋势正逐步加强。 （二）房地产业务的区位优势 公司拥有的商住地全部位于城轨中山站北侧，是中山市规划建设的岐江新城的核心区域；离 即将建设深中通道、中（山）开（平）高速中山站出口仅一步之遥，随着粤港澳大湾区建设的开 展，公司房地产业务的区位优势将得到扩大。 （三）园区建设管理的成熟经验 公司从90年代初起从事国家级开发区的建设管理工作，至今已近30年；发展中公司积累了 一套行之有效的招商、建设、租赁、管理、服务的经营模式，聚集了该领域的人才队伍，保障了 该业务的长期稳定发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年，公司认真贯彻落实发展战略及年度经营目标，继续围绕做大做强主营业务的主要任 务，克服困难、砥砺前行，重点推进美味鲜食品业务、中汇合创房地产业务、中炬精工汽配业务 以及总部资产运营、资本经营的改革创新及持续发展；各项工作取得较好的成绩，各项业务继续 实现平稳、健康、持续发展。 1、美味鲜健康食品业务全面发展，综合实力显著提升。 美味鲜公司持续深入推行厨邦智造，扎实开展各项基础工作，有序推进总量、成本、质量、 安全、士气、环保和独立课题等模块的方针目标。在更加激烈的行业竞争形势下，顶住主要原材 料、包装物等成本持续上涨的压力，坚持聚焦核心业务，提升核心竞争力，实现销售、利润双高 增长，继续保持了行业增速领先的良好态势；产品毛利率39.7%，同比提升2.7个百分点；产品 净利率16.2%，同比提升1.7个百分点，企业综合竞争力得到显著提升。 2、积极融入粤港澳湾区规划，房地产开发寻求突破。 2017年以来，“粤港澳湾区”建设提升到国家层面，加上“深中通道”建设提速、广州地铁 接入岐江新城等利好因素发酵，中山的房价地价持续走高； 中汇合创公司在岐江新城控制性规划 的引领下，重新对地块项目进行了定位，编制出2017-2021五年项目开发规划初稿。一年来，房 地产公司始终及时跟踪新城控规最新情况；重点开展了针对河涌覆盖问题的沟通协调，为地块重 启开发创造条件；协助总公司商住地块项目开发进展顺利，已于2017年9月正式动工。 3、中炬精工内外兼修，实现业务稳步发展。 中炬精工在原材料价格上涨、人民币升值的不利条件下，继续维护好现有客户业务基础，积 极挖潜加大技术投入，扩大产品业务范围，有效地实现了通过技术创新、管理提升，减少加工环 节，提高生产效率，减少消耗，使企业在售价与成本双层挤压下，保持较好的经济效益。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入36.09亿元，同比增长14.29%；归属于上市公司股东的净利润4.53 亿，同比增长25.08%；每股收益0.569元，同比增加0.114元，增幅25.08%；加权平均净资产收 益率15.21%；归属于上市公司股东的净资产31.41亿，同比增长12.20%；整体毛利率39.27%， 同比提高了2.58个百分点。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,609,371,700.99 3,157,988,862.51 14.29% 营业成本 2,191,888,497.77 1,999,375,701.46 9.63% 销售费用 426,343,808.79 275,356,128.36 54.83% 管理费用 348,081,031.29 348,943,660.53 -0.25% 财务费用 60,447,141.58 63,247,203.54 -4.43% 经营活动产生的现金流量净额 650,615,659.55 676,669,245.06 -3.85% 投资活动产生的现金流量净额 -570,983,562.56 -403,964,989.94 -41.34% 筹资活动产生的现金流量净额 -280,183,800.06 -186,006,896.87 -50.63% 研发支出 107,783,446.90 132,139,586.06 -18.43% 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入36.09亿元，同比增长14.29%；营业成本21.92亿元，同比增长9.63%， 收入保持稳定增长，成本费用得到有效控制，综合毛利率、净利率继续提升。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 制造业 3,517,799,269.31 2,117,661,043.49 39.80% 18.68% 13.77% 增加2.60 个百分点 房地产及服 务业 49,499,457.13 43,306,068.42 12.51% -61.79% -57.36% 减少9.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 房地产及服 务 49,499,457.13 43,306,068.42 12.51% -61.79% -57.36% 减少9.09 个百分点 调味品 3,452,830,144.56 2,073,835,291.39 39.94% 19.28% 14.12% 增加2.72 个百分点 皮带轮及汽 车、摩托车 配件 64,969,124.75 43,825,752.10 32.54% -6.50% -0.66% 减少3.97 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 东部区域 890,316,942.17 534,741,246.42 39.94% 17.18% 11.66% 增加2.97 个百分点 南部区域 1,587,011,198.51 968,376,372.08 38.98% 8.57% 3.30% 增加3.11 个百分点 中西部区域 560,243,151.03 336,492,665.36 39.94% 25.89% 20.44% 增加2.72 个百分点 北部区域 473,342,762.66 284,298,643.44 39.94% 28.36% 22.80% 增加2.72 个百分点 国外 56,384,672.07 37,058,184.61 34.28% -3.51% 3.69% 减少4.57 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内调味品实现主营业务收入34.53亿元，同比增长19.28%，公司通过生产技术的改进 与管理效率的提高，产品毛利率在报告期内达到39.94%，提升了2.72个百分点。在地区方面2017 年中西部与北部区域增长明显，增速均在25%以上，有效推动公司整体业务收入的提升。 房地产方面，中汇合创房地产公司因受宏观政策影响，仅确认收入1,027万元，同比减少8,228 万元。因此公司房地产及服务业的主营业务收入、毛利率、主营业务利润等指标均大幅下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 酱油（吨） 373,249 372,800 1,600 11.8 11.3 39 鸡精粉（吨） 22,758 22,720 399 7.3 3.1 10.5 皮带轮及汽 车、摩托车 配件（万件） 185.57 184.15 28.26 -14.88 -9.73 4.67 商品房（平 方米） 0 1,182.59 26,241.12 0 -85.15 -4.31 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 制造业 制造业 2,117,661,043.49 98.00% 1,861,403,514.49 94.83% 13.77% 房地产及服 房地产及服 43,306,068.42 2.00% 101,568,013.77 5.17% -57.36% 务业 务业 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 房地产及服 务 房地产及服 务 43,306,068.42 2.00% 101,568,013.77 5.17% -57.36% 调味品 调味品 2,073,835,291.39 95.97% 1,817,286,987.20 92.58% 14.12% 皮带轮及汽 车、摩托车 配件 皮带轮及汽 车、摩托车配 件 43,825,752.10 2.03% 44,116,527.29 2.25% -0.66% 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 制造业成本上升，主要是调味品业务收入上升所致；2017年房地产公司销售因当地政策原因大幅 下降，导致业务成本降低。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额28,621.4万元，占年度销售总额7.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额51,862.2万元，占年度采购总额21.93%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 销售费用4.26亿元，同比增加1.5亿元，增幅54.83%。主要是美味鲜销售人员薪酬增加、业务 费用与运输费用的提高。 管理费用3.48亿元，同比增减少81万元，减幅0.25%。 财务费用6,045万元，同比减少280万元，减幅4.43%。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 107,783,446.90 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 107,783,446.90 研发投入总额占营业收入比例（%） 3% 公司研发人员的数量 302 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.8% 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 研究费用同比减少2,435万，减幅18.43%。主要是美味鲜公司当年研发费用缩减。 4. 现金流 √适用 □不适用 公司合并现金流入总额为115.71亿元，流出总额117.72亿元，现金净流出2.1亿元。其中： 全年收到经营活动有关的现金42.13亿元，支付经营活动有关的现金35.63亿元，实现经营 活动有关的现金净流入6.50亿元。 投资活动现金流入73.08亿元，主要是公司本部、美味鲜和中汇合创收回的银行短期理财产 品本金及收益款项；公司本部和中汇合创收回委托贷款本金及利息等；公司本部转让房产、土地 收入。投资活动现金流出78.79亿元，主要是公司本部、美味鲜和中汇合创购买银行短期理财产 品支出；公司本部、中汇合创委托贷款支出；美味鲜公司购入生产设备及阳西厨邦公司扩产项目 等现金支出等。投资活动现金净流出5.71亿元。 筹资活动现金流入4,982.54万元，主要是中炬精工取得借款的现金流入。筹资活动现金流出 3.30亿元, 其中美味鲜公司、中炬精工偿还银行借款4,000万元；公司本部支付公司债（14中炬 01期）第二期利息及（14中炬02期）第一期利息共计5,300万元，支付2016年度股息红利1.12 亿元；中炬精工、美味鲜支付银行利息1,027万元。筹资活动现金净流出2.80亿元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 240,763,315.02 4.54% 441,444,916.48 8.99% -45.46% 注1 应收账款 67,003,178.80 1.26% 43,572,817.92 0.89% 53.77% 注2 预付款项 10,564,769.12 0.20% 65,880,903.86 1.34% -83.96% 注3 应收利息 613,516.43 0.01% 106,333.33 0.00% 476.97% 注4 其他应收款 45,472,024.91 0.86% 26,984,079.39 0.55% 68.51% 注5 存货 1,412,956,254.69 26.64% 1,342,249,196.54 27.33% 5.27% 其他流动资产 1,338,706,181.69 25.24% 879,300,944.22 17.91% 52.25% 注6 可供出售金融资 产 36,738,845.82 0.69% 61,821,715.09 1.26% -40.57% 注7 长期股权投资 30,559,665.41 0.58% 48,885,214.48 1.00% -37.49% 注8 投资性房地产 351,037,308.03 6.62% 361,479,759.12 7.36% -2.89% 固定资产 1,213,951,191.04 22.88% 1,216,254,801.61 24.77% -0.19% 在建工程 267,213,146.27 5.04% 243,125,353.99 4.95% 9.91% 无形资产 211,923,542.08 3.99% 143,185,158.14 2.92% 48.01% 注9 长期摊销费用 10,949,292.87 0.21% 10,847,432.25 0.22% 0.94% 递延所得税资产 29,879,765.41 0.56% 24,227,958.62 0.49% 23.33% 其他非流动资产 34,930,878.35 0.66% 0 0.00% 应付票据 54,712,000 1.03% 50,047,000 1.02% 9.32% 应付账款 251,185,270.24 4.74% 236,453,389.34 4.81% 6.23% 预收款项 209,344,909.8 3.95% 199,823,124.8 4.07% 4.77% 应交税费 68,355,537.78 1.29% 64,138,229 1.31% 6.58% 长期借款 19,825,364.41 0.37% 58,570,000 1.19% -66.15% 注10 递延收益 30,210,922.67 0.57% 13,728,061.27 0.28% 120.07% 注11 其他应付款 181,083,165.96 3.41% 142,772,574.15 2.91% 26.83% 其他说明 注1：公司本部、中汇合创银行理财、委托贷款增加 注2：美味鲜公司应收货款增加 注3：创新科技预付土地款转入无形资产；美味鲜公司本期预付原材料采购款减少 注4:公司本部应收委托贷款利息增加 注5：公司本部增加应收中炬小额贷款公司减资款 注6：公司本部、中汇合创银行理财、委托贷款增加 注7：公司本部收回胜源小额贷款公司投资款；中汇合创收回中大一号、中科创业等投资款 注8：中炬小额贷款公司本期减少注册资本 注9：创新科技、阳西美味鲜公司新增土地使用权 注10：阳西厨邦公司归还到期长期借款 注11：美味鲜公司本期收到的与资产相关的政府补助增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、调味食品业务 根据中国调味品协会数据，2016年调味品和发酵制品制造主营业务收入3,064.1亿元，同比 增长6.7%；利润总额302.6亿元，同比增长11.7%。综合2016年的提交的85家企业数据统计， 生产总量为926.2万吨，同比增长率为7.1%；销售收入为612.3亿元，同比增长率为6.1%。2016 年调味品著名品牌企业100强企业统计分析显示：调味品行业总产量保持7%以上的增长率，总销 售收入保持6%以上的增长率，总体呈现平稳增长的态势，增速趋缓。统计分析的12个分支产业， 除了味精产业出现产量下滑之外，其余产业的产量均呈现稳步上升趋势，其中增速较快的产业依 次为火锅调味料、料酒、复合调味料、酱油、食醋、调味酱等。 2、房地产业务 根据中山市统计局政务网显示数据2017年商品房销售面积874.81万平方米，同比减少24.5%， 商品房销售额884.65亿元，同比增长4.7%，商品房竣工面积810.20万平方米，同比增长62.30%, 商品房施工面积5331.97万平方米，同比增长9.4%；由于中山市在2017年发布了一系列限制楼 价的政策与措施，中山市商品房销售面积呈现明显的跌幅，但是同时销售额反而有所提升，说明 中山市的房地产价格在2017年有比较明显的涨幅，同时竣工面积与施工面积也有不同程度的涨幅， 说明中山房地产未来的发展空间仍很大。 3、汽配业务 据公安部交管局统计，截至2017年底，全国机动车保有量达3.10亿辆，其中汽车2.17亿辆。 公司汽配业务的产量全国汽车保有量的1.1%，业务发展的市场空间巨大。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司报告期内没有募集资金，也没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。期内公司对 参股的两家小额贷款公司进行了减资，收回本金2,000万元，另外2,000万元于2018年1月回收； 阳西基地及阳西食品生产项目继续增加投资，总投入资金达到9.74亿元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、根据2012年第一次临时股东大会决议，公司继续实施厨邦公司阳西生产基地工程建设。 报告期内，阳西生产基地投入建设资金0.4亿元；截止报告期末，阳西基地建设工程累计投资8.8 亿元。 2、根据2016年年度股东大会决议，公司于2017年5月完成阳西美味鲜食品生产项目土地购 置，9月起，正式启动该项目的建设。报告期内，阳西食品生产项目投入建设累计投资0.94亿元 （含土地购置）。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、2017年3月，经公司经营班子会议审议通过，公司退让所持有的中山市火炬开发区胜源 科技小额贷款股份有限公司10%的股权；当月，公司收到了退回的股本金2,000万元；至此，本 公司不再持有胜源科技小额贷款公司的股权。 2、2017年6月，经公司经营班子会议审议通过，公司参股20%的中山市中炬小额贷款股份有 限公司注册资本从2亿元减资至1亿元；其中公司投资股本从4,000万元减少至2,000万元，持 股比例保持20%不变；2017年12月，有关减资手续完成，2018年1月，公司收到退回的股本金 2,000万元。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本5亿元，总资产19.9亿元，净资产10.62亿元， 本公司实际持股比例100%。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现营业收入34.92亿元， 比上年增加5.84亿元，增幅20.8%；实现净利润5.66亿元，同比增长34.12%。 2、广东中汇合创房地产有限公司：注册资本10.65亿元，总资产12.19亿元，净资产11.40 亿元，本公司合计持股比例79.16%。主营房地产开发。报告期内实现营业收入1316.1万元，同 比减少85.78%；实现净利润817万元，同比减少58.99%。 3、中山中炬精工机械有限公司：注册资本2,000万元，总资产8,072万元，净资产4,287 万元，本公司持股比例50%。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现营业收入6，781 万元，同比减少6.2%；实现净利润570.1万元，同比减少42.85%。 4、中山创新科技发展有限公司：注册资本5亿元（实收2,400万元），总资产2.59亿元， 净资2.54亿元，本公司持股比例100%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及 技术咨询。报告期内实现营业收入0万元。 5、中山市中炬高新物业管理有限公司：注册资本300万元，总资产447万元，净资产356 万元，本公司持股比例100%。主营业务：园区物业管理。报告期内实现营业收入665万元，同比 减少7%；实现净利润3.73万元。 6、中兴（科技）贸易发展有限公司：总资产6,197万元，净资产6，195万元，本公司持股 比例100%。主营贸易、投资。净利润305万元。 7、中山市天骄稀土材料有限公司：注册资本2,000万元，总资产3,027万元，净资产2,153 万元，本公司持股比例28.5%。主营加工销售稀土系储氢材料、稀土新材料。报告期内实现营业 收入2,048万元，同比增长1.19%；实现净利润35.9万元，增长5.2倍。 8、中山市中炬小额贷款股份有限公司：注册资本1亿元，总资产1.88亿元，净资产1.46 亿元，本公司持股比例20%。主营小额贷款业务。报告期内实现营业收入1,043万元，同比下降 20.74%；实现净利润776万元，同比下降13.20%。 9、中山东凤珠江村镇银行股份有限公司：注册资本1.5亿元，总资产13.13亿元，净资产 1.23亿元，本公司持股比例10%。主营存、贷款业务。报告期内实现营业收入4,447万元，同比 增长78.08%；实现净利润1.11亿元，同比增长10.4倍（主要是减值资产冲回）。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 1） 公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 根据公司目前重点发展的业务，公司所处的行业包括调味食品、房地产开发、工业园区开发 管理及汽车配件等。 1、行业的发展趋势 （1）调味食品行业 2017年，中国调味品行业发展呈平稳增长的态势，市场需求不断释放，人均消费量随着餐饮 业的变化而逐渐提升；产品结构调整加速，集中度逐步提高，产业的升级速度也在进一步加快； 龙头企业规模效应持续显现，中小企业优胜劣汰趋势明显，行业企业国际化和专业化并购重组相 继上演。这一系列的发展变化促进了我国调味品行业的持续发展。影响行业发展的有利因素:1） 调味品行业销量持续上升;2）龙头企业规模不断扩大;3）企业规模效应明显;4）食品成交额持续 增长。 （2）房地产行业 我国城市间房地产市场的分化明显。2017年1-12月，粤港澳大湾区9市房价涨幅排名前三 的是佛山、中山以及广州；作为粤港澳湾区西岸的重要交通枢纽城市，中山房地产市场仍然会走 向繁荣。 （3）产业园区开发 中山火炬高技术产业开发区经过20年的持续开发，工业土地资源趋于饱和。开发区提出提升 服务、加快第三产业发展的口号，招商重点逐步从工业向第三产业转变。公司也步转变经营思路， 从过去单纯的物业出租，逐步面向客商，提供一体化的问题解决方案，提升园区的创业创新能力。 （4）汽车配件 持续发展的汽车市场，为公司汽配业务提供了充足的空间。公司的汽配业务将实现平稳的发 展势态；行业发展分散的局面仍将持续。 2、行业竞争格局 （1）调味食品行业 目前国内调味品企业较多，行业集中度较低，企业发展差异较大；未来行业将逐步走向品牌 化、高端化、集约化，行业整合加剧；优势企业可望在发展中不断提高市场份额；美味鲜公司作 为行业领先的企业之一，将继续走好自身特点的发展道路，积极应对市场竞争，不断提升生产规 模和市场份额，从竞争中建立了自身优势，实现在竞争中成长。美味鲜公司2017年主要变化有： 1）继续大力开拓市场，发展经销商；2017年经销商数量增长10%左右，公司销售区域以覆盖 70%以上地级城市；2）产品品类进一步丰富，食用油、蚝油、酱类、食醋等产品收入增幅中位数 达30%；3）餐饮渠道增速加快，餐饮市场占整体收入的比重进一步加大。 （2）房地产行业 中山市是珠三角房地产价格洼地，国内众多知名房地产品牌都已经进驻。公司中山站商住地 将围绕中山市岐江新城的发展规划，向总部经济、创意科研及休闲娱乐的方向发展；利用国家对" 城镇化"的推动及深中通道建设等有利因素，建设"适宜创业、适宜创新、适宜居住"的"宜居生活 小区"。 利用自身拥有的优质土地资源的优势，努力做大自身品牌，提升自身价值，从竞争中发 展壮大。 （3）产业园区开发 产业园区开发利用火炬开发区升级转型的机遇，实现招商重点和资产布局的双转型，招商重 点从第二产业逐步向第三产业转移，逐步出售变现工业物业，适当增持有升值空间的商业物业， 通过资本、科技、金融、产业相结合，全方位进行园区的招商、管理及投资工作，实现园区的平 稳、合理发展。 （4）汽车配件 整车市场竞争激烈，要求零部件供应商压缩成本、降低价格，这一定程度压缩了汽配企业的 发展空间，加剧了竞争。公司重点做好成本管理，加强技术革新，开发优质国际客户，积极开拓 国内客户；在发展中实现自身规模和效益的突破。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2018年，董事会将继续加大与主要股东的沟通，改善公司治理结构，达到“形成合力、共促 发展、提高效率、权力制衡”的良好效果；进一步做强主营业务，大力开展机制创新，开拓新的 利润增长点，提升公司核心竞争力；实现公司各项业务持续、稳定、健康发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018年的经营目标 实现营业收入41.3亿元，比2017年增长14.42%； 实现归属母公司的净利润5.85亿元，比2017年增长29.06%； 加权平均净资产收益率达到14%。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 房地产业务风险因素 岐江新城是中山市规划的副中心，是深中通道中山出口位置所在，又是中山轨道交通的交汇 点；未来粤港澳大湾区西岸交通枢纽的核心所在。 岐江新城片区的控制性规划编制工作由市政府牵头，市规划局及岐江新城总部等部门协同推 进，编制工作小组定期召开工作会议，目前仍未有规划确定的明确时间表，存在很大的不确定性， 公司也无法预计实质性开发的启动时间。 公司在中山市岐江新城片区，中山站北侧拥有可开发商住地1,666亩。公司的房地产业务拥 有巨大的空间和优势。由于控规的不确定性，公司的开发规划也无法确定，需待调整完成后才能 根据新的控制性规划再进行深入的规划设计开发工作。 目前，公司正深入学习中山在新一轮发展中的定位和优势，研究清楚中山站商住地的定位和 目标受众，规划设计风格和主题，确定中心思想，并以此贯穿指导地块开发的全过程。 2、调味品业务风险因素 （1）市场风险 虽然公司调味品业务取得持续增长，但仍存在市场分布不均衡、渠道发展不平衡等问题。公司已 经在发展中注意上述问题并努力修正，但仍有可能因为市场开拓不力而造成后续增长放缓甚至萎 缩的问题。 （2）原材料价格波动风险 公司主要原材料为黄豆、面粉、白糖、食盐等农产品，农产品价格主要受当年的种植面积、气候 条件、市场供求关系以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格波动较大，将对产品 毛利率水平产生一定影响。 （3）食品安全风险 食品安全是食品加工企业最为关注的风险。公司已在在采购、生产、销售等各个经营环节执行严 格的质量控制，并不定期对产品进行检测；产品质量安全控制情况良好。尽管如此，公司仍然存 在质量安全风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 2） 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因 说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规要求，公 司2014年对《公司章程》进行了修订，完善了利润分配政策，明确了现金分红原则，使公司现金 分红有章可循。 2014年年度股东大会，确定了向全体股东每10股派现1.1元（含税）的分配方案，合计分 配8,763.0万元。该方案于2015年6月实施完毕。 2014年年度股东大会，制定了《2015-2017年股东回报规划》，为落实分红工作提供了制度 保证。 2015年年度股东大会，确定了向全体股东每10股派现1元（含税）的分配方案，合计分配 7,966.37万元。该方案于2016年7月实施完毕。 2016年年度股东大会，确定了向全体股东每10股派现1.4元（含税）的分配方案，合计分 配11,152.92万元。该方案于2017年7月实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2017年 0 1.8 0 14,339.47 45,326.33 31.64 2016年 0 1.4 0 11,152.92 36,236.93 30.78 2015年 0 1 0 7,966.37 24,727.03 32.22 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关 的承诺 股份限 售 中山火 炬集团 有限公 司 自股权分置改革方案实施 之日起的三十六个月内，不 通过上海证券交易所挂牌 出售其所持有的中炬高新 股份；在承诺锁定期后火炬 集团通过上海证券交易所 公开竞价出售公司股票价 格仍不得低于2.9元（此价 格不因实施本次股改方案 而变化，但本次股权分置改 革完成后公司若实施送股、 配股、分红等相关除权事 宜，此价格需复权计算） 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 由于公司在对子公司的内部管理中已制定了完善的内部控制制度及措施，为有效提升 公司财务核算的效率，更加客观公允地反映公司财务状况及经营成果，结合公司目前对 子公司关联往来管理情况及风险控制水平，公司定于2017年7月1日起，对纳入公司合并 报表范围内的所有关联方之间的应收账款、其他应收款计提资产减值准备的方法进行变 更。 变更前采用的会计估计方法：纳入合并范围的关联方之间的往来应收账款、其他应收 款对应的资产减值损失计提方法与其他非关联单位一样，按组合或单项计提坏账准备， 在合并财务报表时做合并抵消处理。 变更后采用的会计估计方法：除有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可 能性不大以外，纳入合并范围的关联方之间的往来应收账款、其他应收款不再计提减值 准备。 本次会计估计变更，对2016年年度报告合并财务报表列示未产生影响，对变更日前 三年年度报告合并财务报表列示未产生影响，不存在追溯调整事项，同时预计也将不会 对2017年合并报表列示产生影响。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 55 境内会计师事务所审计年限 17 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙） 28 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2.5 报告期末对子公司担保余额合计（B） 7.55 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 7.55 担保总额占公司净资产的比例(%) 24.04 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 截止目前，公司全部担保均是美味鲜公司业务开展而提 供。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 自有资金 1,209,000,000 964,300,000 0 其他情况 √适用 □不适用 2017年度，公司（含控股子公司）使用自有闲置资金滚动开展委托理财共发生222笔，累计 投入资金总额人民币70.12亿元；单笔理财最大金额1.2亿元；全年共实现理财收益3,469.33 万元。上述委托理财较多是1天-7天的超短期产品，也包含15天-270天不等的中短期理财；委 托方均为商业银行，与公司均非关联交易，无需计提减值准备，未涉及诉讼事项，无逾期未收回 的本金和收益。上述理财风险可控。 (2). 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 受托人 委托理 财类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资金 （未完）  |