[上市]金贵银业:招商证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为郴州市金 贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）非公开发行股票的的保荐 机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司本 次限售股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查,核查具体情况如下： 一、公司非公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]91号）核准，郴州市金贵银业股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017年4月向安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理 有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、 金鹰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、曹永贵七名投资者非公开发行 61,696,556股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增61,696,556股股份性质 为有限售条件流通股，于2017年4月27日在深圳证券交易所上市。安信基金管理 有限责任公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、农银汇理 （上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司六 名投资者承诺本次非公开发行获配股票自上市之日起锁定不少于12个月，现限售 期届满，于2018年4月27日上市流通。 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 1、本次解除限售股东出具的承诺： 安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有 限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、天弘基 金管理有限公司六名投资者在认购公司本次非公开发行股份时均做出如下承诺： 本次非公开发行获配股票自上市之日起锁定不少于12个月。 2、截至本公告披露日，六名特定投资者均严格履行承诺。除上述承诺外， 不存在其他承诺。 3、本次申请解除股份限售的六名特定投资者非公司的控股股东或实际控制 人。截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的六名特定投资者不存在占用公 司非经营性资金的情形，公司不存在对六名特定投资者违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年4月27日。 2、本次解除限售股份共计47,533,683股，占公司总股本的8.41%。 3、本次解除限售股份的股东为6家（共计13个证券账户）。 4、本次限售股份可上市流通情况如下表： 单位：股 序号 限售股份持有人名称 所持限售股 份总数 本次解除限 售股份数量 质押冻结 股份数 1 安信基金管理有限责 任公司 安信基金－农业银行－华宝信托－ 安心投资【6】号集合资金信托计划 6,069,802 6,069,802 0 2 九泰基金管理有限公 司 招商银行股份有限公司－九泰久利灵 活配置混合型证券投资基金 12,645,422 12,645,422 0 3 北信瑞丰基金管理有 限公司 北信瑞丰基金－浦发银行－北京国际 信托－北京信托·轻盐丰收理财 2015015号集合资金信托计划 5,058,168 5,058,168 0 4 农银汇理（上海）资 产管理有限公司 农银汇理（上海）资产－农业银行－华 宝信托－投资【6】号集合资金信托计 划 7,587,253 7,587,253 0 5 金鹰基金管理有限公 司 金鹰基金－浙商银行－万向信托－万 向信托－星辰45号事务管理类单一资 金信托 14,162,873 14,162,873 0 金鹰基金－工商银行－大业信托－大 业信托·盛业南粤系列（1期）单一资金 信托 303,490 303,490 0 6 天弘基金－宁波银行－北京恒天财富 投资管理有限公司 352,713 352,713 0 天弘基金－平安银行－天津信托－天 津信托－弘盈6号集合资金信托计划 156,445 156,445 0 天弘基金－平安银行－天津信托－天 津信托－弘盈4号集合资金信托计划 312,891 312,891 0 天弘基金管理有限公 司 天弘基金－宁波银行－北京恒天财富 投资管理有限公司 156,445 156,445 0 天弘基金－平安银行－天津信托－天 津信托－弘盈15号集合资金信托计划 187,734 187,734 0 天弘基金－平安银行－天津信托－天 津信托－弘盈8号集合资金信托计划 284,446 284,446 0 天弘基金－平安银行－天津信托－天 津信托－弘盈28号集合资金信托计划 256,001 256,001 0 四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表： 股份类别 本次变动前 本次变动增减（股） 本次变动后 数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例 一、限售条件流通股/ 非 流通股 245,954,574 43.53 % / 47,533,683 198,420,891 35.12% 高管锁定股 29,428,018 5.21 % / / 29,428,018 5.21 % 首发后限售股 216,526,556 38.32 % / 47,533,683 168,992,873 29.91% 二、无限售条件流通股 319,032,598 56.47 % 47,533,683 / 366,566,281 64.88% 三、总股本 564,987,172 100.00% / / 564,987,172 100.00% 五、保荐机构核查意见 本保荐机构认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及 深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通 时间符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信 息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开 发行并上市时所做出的承诺的行为。 本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公 司限售股份上市流通的核查意见》之签署页） 保荐代表人： _____________ _____________ 王 昭 黄 华 招商证券股份有限公司 2018年 月 日 中财网
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