[公告]雪浪环境:关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票批 复》（证监许可【2014】570号）核准，并经深圳证券交易所同意，无锡雪浪环境科技股份有限公 司（以下简称“公司”或“雪浪环境”）由太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”） 通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开 发行了人民币普通股股票2,000 万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币14.73 元。 截至 2014年6月23日，公司募集资金总额264,710,400.00元（已扣除保荐承销费用29,889,600.00 元），由太平洋证券于2014年6月23日汇入公司在中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中 信银行无锡分行”）开立的募集资金账户（账号7352810182600005850）264,710,400.00元，扣除其他 发行费用6,605,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币258,105,400.00元。上述募集资金到位 情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具CHW证验字【2014】 0013 号《验资报告》。此后，公司对募集资金采取了专户存储。 2、非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2017】1933号）核准，公司向四名特定投资者非公开发行人民币普通股10,135,130 股，每股面值人民币1元，发行价格为29.60元/股，实际募集资金总额为人民币299,999,848.00元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币282,869,718.95元。上述募集资金已于2017年 11月27日到位。此后中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了验证，并于2017年11月 28日出具了《验资报告》（CAC证验字【2017】0130号）。此后，公司对募集资金采取了专户存储。 （二）2017年度募集资金使用情况及结余情况 1、首次公开发行股票募集资金2017年度的使用情况及结余情况 截至 2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 项 目 金 额 本期期初募集资金净额 25,479,926.95 加：暂时性补充流动资金归还募集资金账户 0 减：本期直接投入募投项目 23,065,239.86 减：本期结余募集资金永久补充流动资金 2,459,324.92 加：本期募集资金利息收入 44,637.83 减：本期补充流动资金（含暂时性补充） 0 减：本期归还贷款 0 尚未使用的募集资金余额 0 截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户已注销。 2、非公开发行股票募集资金2017年度的使用情况及结余情况 单位：元 项 目 金 额 本期募集资金净额 282,869,718.95 减：本期直接投入募投项目 200,000,000.00 加：本期募集资金利息收入 51,611.61 尚未使用的募集资金余额 82,921,330.56 截至2017年12月31日，本公司募集资金专户期末资金余额为82,921,330.56元，与尚未使用的 募集资金余额一致。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，制定了《无锡雪浪环境科技股 份有限公司募集资金管理制度》。 根据上述相关法律法规及《无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，同 时结合经营需要，公司就募集资金的管理开展了以下工作： 1、对首次公开发行股票募集资金开展的管理工作 首次公开发行股票募集资金到位后，公司对其实行了专户存储，并于2014年7月3日与中国 工商银行股份有限公司无锡雪浪支行（以下简称“工商银行无锡雪浪支行”）及原保荐机构太平洋 证券就存放该行募集资金34,860,000.00元签订了《募集资金三方监管协议》；于2014年7月3日与 招商银行股份有限公司无锡城西支行（以下简称“招商银行无锡城西支行”）及原保荐机构太平洋 证券就存放该行募集资金59,735,400.00元签订了《募集资金三方监管协议》；于2014年7月3日与 中信银行无锡分行及原保荐机构太平洋证券就存放该行募集资金163,510,000.00元签订了《募集资 金三方监管协议》。2016年7月，公司启动了非公开发行股票事项，聘请国海证券股份有限公司(以 下简称“国海证券”)为本事项的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业 务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终 止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。因此，公司与 太平洋证券的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐协议终止，太平洋证券对公司首次公开发 行股票未完成的持续督导工作由国海证券完成。公司及国海证券与中信银行无锡分行、工商银行 无锡雪浪支行、招商银行无锡城西支行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。公司与上述相 关各方分别签署的三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协 议的范本不存在重大差异。协议期内三方监管协议得到了切实履行。 2、对非公开发行股票募集资金开展的管理工作 本次非公开发行股票募集资金到位后，公司对募集资金采取了专户存储。2017年12月16日， 公司及国海证券与宁波银行股份有限公司无锡新区支行（以下简称“宁波银行无锡新区支行”）、 中信银行无锡胡埭支行分别签署了非公开股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义 务，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议期内三方监 管协议得到了切实履行。 （二）募集资金专户存储情况 1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况 鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目均已全部达到了预定可使用状态，为方便管理，公 司将结余募集资金及利息共计2,459,324.92元全部转入公司银行账户后，对募集资金专户办理了注 销手续，并履行了相应的信息披露义务（详见公司于2017年12月29日在创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网披露的公告《关于注销首发募集资金专户的公告》）。截至期末，首发募集资金专户 状态如下： 开户银行 银行账号 账户类别 状态 工商银行无锡雪浪支行 1103026519200037938 募集资金专户 注销 招商银行无锡城西支行 510902504110103 募集资金专户 注销 中信银行无锡分行 7352810182600005850 募集资金专户 注销 2、非公开发行股票募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，公司非公开发行股票募集资金的具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 宁波银行无锡新区支行 78080122000063806 募集资金专户 15,583.33 中信银行无锡胡埭支行 8110501011600992842 募集资金专户 82,905,747.23 募集资金户余额合计 82,921,330.56 三、 募集资金使用情况对照 （一）首次公开发行股票募集资金使用情况对照 截至 2017年12月31日，公司实际使用募集资金（含利息收入）投入募投项目25,920.40万 元，其中偿还银行借款5,973.54万元。首次公开发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附 件《募集资金使用情况对照表》。 （二）非公开发行股票募集资金使用情况对照 截至2017年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目20,000万元，其中，“补充流 动资金”投入9,000.00万元，“偿还银行借款”投入11,000.00万元。非公开发行股票募集资金的实 际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 四、募投项目的实施主体、实施地点变更情况 （一）首次公开发行股票募投项目的实施主体、实施地点变更情况 2014年8月8日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主 体与实施地点的议案》，募投项目“年产20 套烟气净化与灰渣处理系统项目”和“研发中心项目” 由原全资子公司江苏康威机电工程有限公司实施变更至雪浪环境实施，实施地点由南通市启东经 济开发区变更为无锡市滨湖区胡埭新城工业园安置区飞鸽路与翔鸽路交叉口西北侧。公司于2014 年8月9日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布了相关公告，对上述事项进行了披露，除 上述实施主体和地点的变更外，本次募集资金实际投资项目与公司首次公开发行招股说明书披露 的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。原保荐机构太平洋证券对雪浪环境此 次变更部分募投项目实施主体与实施地点内容表示无异议。 （二）非公开发行股票募投项目的实施主体、实施地点变更情况 无 五、募投项目先期投入及置换情况 （一）首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 2014年11月25日公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,256.21万元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金 投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了CHW证专字【2014】0136号《关 于无锡雪浪环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。原保荐机构太平洋 证券同意雪浪环境本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。 （二）非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 2017年12月16日公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,000万元置换预先已投入募 投项目的自筹资金。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目预先已投入资金的 实际投资情况进行了审核，并出具了CAC证专字【2017】0369号《关于无锡雪浪环境科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。国海证券同意雪浪环境本次以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金事项。 截至2017年12月31日，本公司累计实际以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 15,256.21万元。 六、募集资金使用及披露 （一）首次公开发行股票募集资金使用及披露 年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目承诺总投资16,351.00万元，已于2016年9月1日达 到预定可使用状态，截至2017年12月31日已投入募集资金(含利息收入)16,617.58万元；研发中 心项目承诺总投资3486.00万元，已于2016年9月1日达到预定可使用状态，截至2017年12月 31日已投入募集资金(含利息收入)3,329.28万元；用募集资金偿还银行借款5,973.54万元。 本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制 度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存管情况。 （二）非公开发行股票募集资金使用及披露 补充流动资金项目承诺总投资17,286.97万元，截至2017年12月31日已投入募集资金9,000 万元；偿还银行借款项目承诺总投资11,000万元，截至2017年12月31日已投入募集资金11,000 万元。 本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制 度》等的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存管情况。 附件：募集资金使用情况对照表 无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会 2018年4月23日 无锡雪浪环境科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 首次公开发行： 编制单位：无锡雪浪环境科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 25,810.54 本年度投入募集资金总额 2,307.42 变更用途的募集资金总额 0 上年度投入募集资金总额 7,676.87 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 25,920.40 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)“注 1” 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产20套烟气净化与灰渣 处理系统项目 无 16,351.00 16,351.00 16,351.00 1,254.93 16,617.58 266.58 101.63% 2016年9月 1日 4,670.53 是 否 研发中心项目 无 3,486.00 3,486.00 3,486.00 1,052.49 3,329.28 -156.72 95.50% 2016年9月 1日 - 不适用 否 偿还银行借款 无 6,000.00 5,973.54 5,973.54 - 5,973.54 - 100.00% —— 0.00 不适用 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 2017年公司项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 2014年8月8日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体与实施地 点的议案》，公司将“年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目”和“研发中心项目”实施地点由南通市 启东经济开发区变更为无锡市滨湖区胡埭新城工业园安置区飞鸽路与翔鸽路交叉口西北侧。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年11月25日公司召开了第二届董事会第十次会议，同意公司使用募集资金4,256.21万元置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金，分别为年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目3,445.85万元，研发 中心项目810.36万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 首次公开发行股票募集资金结余金额共计2,459,324.92元，主要是募集资金产生的利息所致。 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注1、截至2017年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金专户已注销。 非公开发行： 编制单位：无锡雪浪环境科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 28,286.97 本年度投入募集资金总额 20,000 变更用途的募集资金总额 0 上年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 20,000 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)“注 1” 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 补充流动资金 无 17,286.97 17,286.97 17,286.97 9,000 9,000 -8,286.97 52.06% 不适用 否 偿还银行借款 无 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 0 100% 不适用 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 2017年公司项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年12月16日公司召开了第三届董事会第七次会议，同意公司使用募集资金11,000万元置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户中，严格按照募集资金管理办法管理和使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注1、截至2017年12月31日，本公司募集资金专户期末资金余额为82,921,330.56元（含利息收入）。 中财网
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