[公告]联创电子:2018年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告
证券代码： 112684证券简称： 18联创债 联创电子科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 联创电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发 行面值总额不超过该 6.3亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可 [2017]2231号文件核准。 根据《联创电子科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债 券发行公告》，联创电子科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公 司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 6.3亿元（含 6.3亿 元），其中基础发行额度为 2亿元，可超额配售不超过 4.3亿元（含 4.3亿元）， 发行价格为每张人民币 100元。本次债券采取一次性发行的方式，期限不超过 5 年（含 5年），附第 2年末和第 4末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选 择权，全部采取网下面向合格机构投资者薄记建档的方式发行。 本期债券发行工作已于 2018年 4月 23日结束，实际发行规模 6.3亿，最终 票面利率为 6.70%。本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金用途为补充流 动资金、偿还银行贷款。 根据《联创电子科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债 券募集说明书》，募集资金用途用于补充流动资金、偿还公司借款，具体偿还比 例，详见本公告。经发行人、簿记管理人、主承销商以及投资人协商一致，本次 实际发行规模 6.3亿元，其中 12,348.40万元用于补充公司流动资金、 50,651.60 万元用于偿还银行贷款。 公司拟偿还债务主要包括： （单位：万元） 序 号 借款人种类借款机构金额借款日到期日 1联创电子流动资金贷款招商银行股份有限公司南昌分行 2,000.00 2018/2/26 2018/8/25 2江西联创流动资金贷款中国进出口银行江西省分行 5,000.00 2016/4/26 2018/4/25 3江西联创流动资金贷款 中国银行股份有限公司南昌市青湖支 行 1,000.00 2017/12/1 2018/4/28 4联思触控银承敞口江西银行股份有限公司南昌洪城支行 1,200.00 2017/11/7 2018/5/7 5江西联创流动资金贷款 中国建设银行股份有限公司南昌东湖 支行 1,380.00 2017/5/12 2018/5/11 6江西联创电子流动资金贷款上海浦东发展银行南昌分行 5,000.00 2017/5/27 2018/5/26 7江西联创流动资金贷款 中国建设银行股份有限公司南昌东湖 支行 3,351.60 2017/5/31 2018/5/30 8江西联创电子信用证上海浦东发展银行南昌分行 5,000.00 2017/6/6 2018/5/31 9联星显示流动资金贷款中信银行股份有限公司南昌分行 3,000.00 2017/6/2 2018/6/1 10江西联创流动资金贷款 中国银行股份有限公司南昌市青湖支 行 1,800.00 2018/1/16 2018/6/6 11江西联创流动资金贷款 中国建设银行股份有限公司南昌东湖 支行 3,420.00 2017/6/8 2018/6/7 12联思触控银承敞口江西银行股份有限公司南昌洪城支行 4,000.00 2017/6/30 2018/6/27 13联思触控流动资金贷款中信银行股份有限公司南昌分行 5,000.00 2017/6/30 2018/6/30 14江西联创流动资金贷款 中国银行股份有限公司南昌市青湖支 行 2,000.00 2018/1/25 2018/7/10 15联创万年流动资金贷款中信银行股份有限公司南昌分行 3,000.00 2017/7/11 2018/7/11 16江西联创流动资金贷款 中国银行股份有限公司南昌市青湖支 行 1,500.00 2017/7/14 2018/7/13 17联星显示流动资金贷款中信银行股份有限公司南昌分行 3,000.00 2017/7/14 2018/7/14 50,651.60 特此公告。 中财网
 |