[年报]尖峰集团:2017年年度报告
公司代码：600668 公司简称：尖峰集团 浙江尖峰集团股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人兰小龙及会计机构负责人（会计主管人员）吴德富 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 为348,494,304.06元；母公司会计报表净利润194,066,681.11元。按母公司的本期净利润 194,066,681.11元为基数，提取10%法定公积金19,406,668.11 元，加年初未分配利润570,339,566.43 元，减去2016年度现金分红86,020,957.00元，本年度可供分配利润为658,978,622.43元。 公司2017年度拟进行现金分配，以2017年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利 1.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为34,408,382.8 元（含税）。 2017年度不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 58 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 61 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 169 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、尖峰集团 指 浙江尖峰集团股份有限公司 控股股东、通济国投 指 金华市通济国有资产投资有限公司 金华市国资委 指 金华市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2017年度 元、千元、万元 指 如无特别说明，为人民币 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上交所股票上市规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 尖峰水泥 指 浙江尖峰水泥有限公司 大冶尖峰 指 大冶尖峰水泥有限公司 云南尖峰 指 云南尖峰水泥有限公司 南方尖峰 指 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 金发集团 指 浙江金发集团股份有限公司 尖峰药业 指 浙江尖峰药业有限公司 金华医药 指 金华市医药有限公司 尖峰大药房 指 金华市尖峰大药房连锁有限公司 天津尖峰 指 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司 尖峰联合 指 金华市尖峰联合医疗器械有限公司 尖峰健康 指 浙江尖峰健康科技有限公司 壹杯红 指 天津市壹杯红生物技术有限公司 尖峰亦恩 指 浙江尖峰亦恩生物科技有限公司(原浙江尖峰汉升生物 科技有限公司) 上海北卡 指 上海北卡医药技术有限公司 北卡化学 指 安徽新北卡化学有限公司(原安徽常泰化工有限公司) 尖峰北卡 指 安徽尖峰北卡药业有限公司(原安徽北卡医药有限公司) 天士力集团 指 天士力控股集团有限公司 天士力股份 指 天士力制药集团股份有限公司 尖峰电缆 指 浙江尖峰通信电缆有限公司 尖峰国贸 指 浙江尖峰国际贸易有限公司 广西虎鹰 指 广西虎鹰水泥有限公司 金华银行 指 金华银行股份有限公司 浙江尔婴 指 浙江尔婴药品有限公司（原浙江金得尔儿婴药品有限公 司） 北慧生物 指 北京慧宝源生物技术股份有限公司 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江尖峰集团股份有限公司 公司的中文简称 尖峰集团 公司的外文名称 ZHE JIANG JIAN FENG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJJF 公司的法定代表人 蒋晓萌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱坚卫 周恒斌 联系地址 浙江省金华市婺江东路88号 浙江省金华市婺江东路88号 电话 0579-82320582 0579-82324699 传真 0579-82320582 0579-82324699 电子信箱 jf@jianfeng.com.cn jf@jianfeng.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省金华市婺江东路88号 公司注册地址的邮政编码 321000 公司办公地址 浙江省金华市婺江东路88号 公司办公地址的邮政编码 321000 公司网址 http://www.jianfeng.com.cn 电子信箱 jf@jianfeng.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省金华市婺江东路88号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 尖峰集团 600668 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 黄元喜、吴学友 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2015年 营业收入 2,826,567,157.28 2,379,125,888.50 18.81 2,258,534,485.83 归属于上市公司股东的净 利润 348,494,304.06 285,229,526.79 22.18 200,899,362.77 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 334,112,121.57 265,304,194.22 25.94 170,926,072.55 经营活动产生的现金流量 净额 431,986,913.56 398,482,688.65 8.41 163,480,295.10 2017年末 2016年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 2,627,318,888.65 2,385,676,929.58 10.13 2,166,289,517.75 总资产 4,175,730,846.73 3,994,791,063.55 4.53 3,631,482,179.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 1.0128 0.8290 22.18 0.5839 稀释每股收益（元／股） 1.0128 0.8290 22.18 0.5839 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.9710 0.7711 25.94 0.4968 加权平均净资产收益率（%） 13.94 12.56 增加1.38个百 分点 9.47 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 13.37 11.68 增加1.69个百 分点 8.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 566,846,953.96 739,085,728.31 660,269,366.71 860,365,108.30 归属于上市公司股东的净利 润 112,200,485.23 128,335,166.01 50,872,991.86 57,085,660.96 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 108,827,872.82 122,737,378.46 46,369,700.95 56,177,169.34 经营活动产生的现金流量净 额 317,755.25 105,331,343.49 89,031,662.86 237,306,151.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -7,508,170.38 -281,560.59 -4,501,544.02 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 1,996,249.78 2,746,654.20 1,369,558.68 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 18,437,755.89 19,192,893.71 36,124,621.81 委托他人投资或管理资产的损益 2,305,375.41 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 917,858.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,362,648.00 2,032,492.10 2,702,858.65 少数股东权益影响额 911,924.70 -542,298.56 -67,590.61 所得税影响额 -398,304.91 -3,222,848.29 -6,572,472.29 合计 14,382,182.49 19,925,332.57 29,973,290.22 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期公司从事的主要业务 报告期，公司主营业务结构没有发生重大变化，公司的业务相对多元，仍以水泥和医药业务为主， 以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为补充。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规 定，公司归属于非金属矿物制品业（C30）。 公司主要产品为水泥、药品两大类，水泥产品主要用于建筑行业；药品主要有抗生素类、心脑血 管类、抗抑郁类三大产品线，主要产品有注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、门冬氨酸氨氯地 平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。 （二）报告期主要业务的经营模式 公司总部是一个控股中心，按业务、区域的不同分别成立子公司，由各子公司负责各业务板块的 运营。公司主要采取战略管控模式，通过科学的公司治理，运用战略规划、内控制度等一系列政 策、程序和方法，监督、指导下属企业的管理及营运，来实现公司的整体战略目标。 公司的水泥产业主要布局在湖北、云南、浙江、广西。大冶尖峰、云南尖峰两家控股子公司各自 拥有一条新型干法水泥生产线，开展水泥、熟料、骨料的生产和销售；另外公司还参股了南方水 泥、南方尖峰、广西虎鹰等水泥企业。公司水泥产品的销售采取直销和代理两种模式。报告期， 公司坚持“成本领先”战略，通过优化组织机构、加强技术改造来提升劳动生产率，控制生产成 本，同时积极应对市场变化，调整营销策略，来巩固和提高核心市场份额。 公司的医药业务包括医药工业和医药商业，主要通过尖峰药业及其子公司来组织运营。尖峰药业 在浙江金华有三个生产基地，所生产的药品剂型都通过GMP认证，从原料采购、设备管理、生 产过程、质量控制、人员配置、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过 程中，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。公 司医药工业产品的销售模式主要采取“总经销、代理招商、终端直销、推广外包”等多种模式， 公司建立了覆盖全国的招商网络；成立了涵盖江浙的医院直销网络。公司还与一些国内有专业渠 道的商业公司进行总经销合作，建有社区医院、门诊的专业销售队伍。公司医药商业包括医药批 发业务和零售业务，主要集中在浙江省金华市，销售收入主要来自金华市医药有限公司，面向的 客户群主要包括区域内的医院、基层医疗机构等终端；药品零售业务主要由金华市尖峰大药房连 锁有限公司完成。中药饮片业务由尖峰健康负责运营，主要聚焦本地浙八味等优势品种，给国内 大型中药企业提供饮片原料和当地医药商业提供中药饮片，供其医院销售。 公司的健康品业务主要包括天然植物提取物、膳食补充剂、保健食品等，由尖峰健康和天津尖峰 两家子公司组织运营，天津尖峰位于天津市滨海新区，主要产品有葡萄籽提取物、人参提取物、 苹果提取物、花青素类等，生产体系已经美国FDA许可、HACCP，IS9000、HALLA、KOSHER 等质量体系认证，产品从原料的采购和检验、生产过程及质量控制、成品的检验都按规范严格管 控，确保产品质量。天然植物提取物主要为国内外的食品、保健品和化妆品行业的广大用户提供 原料产品。保健食品及功能性食品采用招商代理和门店、网络销售等模式进行销售。 （三）报告期主要业务的行业情况 2017年全国水泥产量23.2亿吨，同比下降0.2%；水泥全行业实现利润总额877亿元，同比增长 94.41%（数据来源：中国水泥网）。随着国家供给侧结构性改革的深入实施，国家环保监管趋严， 错峰生产时间的拉长和范围的扩大，使全国水泥行业供给端得到了较好的调控，市场供求关系得 到一定的改善，全国水泥价格整体呈现震荡上行的态势，但水泥行业总体产能过剩的局面并未改 变，区域间的不平衡依然严重，行业复苏的持续性依然无法保证。 2017年，我国医药制造业实现营业收入28459.60亿元，同比增长12.50%，利润总额3314亿元， 同比增长17.80%（数据来自国家统计局）。医药制造业是关系国计民生的基础性、战略性产业， 医药行业是国家重点监管的行业之一，政策驱动特征明显。未来，随着人民生活水平的提高，医 疗保健意识的加强，对药品的需求将持续增长。随着医药产业的深化变革，医药相关产业政策的 加速落地执行，未来医药市场将逐渐向有利于创新药、高质量仿制药的方向发展，今后五年将会 是医药行业优胜劣汰的关键时期。另一方面，近年来鼓励创新、淘汰落后、提高集中度和产品品 质、强化监管、降低费用等方面的政策频繁出台，给医药企业原来的运营模式带来较大冲击。在 新药审批、一致性评价、工艺核查、两票制、二次议价等政策相继出台后，企业分化将进一步加 剧，对医药企业的生存和发展都将产生深远的影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节经营情况讨论与分析第二小节报告期主要经营情况中的资产、负债情况相关说明。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)双主业互补型结构优势 报告期，公司依然保持以水泥和医药双主业的经营架构为主，这种周期性和非周期性行业相结合， 适度多元化的业务结构有较明显的互补优势，有效的保持了公司经营业绩的持续性和稳定性。 （二）水泥行业的竞争优势 1.品牌和质量优势 公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，是浙江省 “三名”培育 试点企业。“尖峰”牌水泥是浙江省、湖北省、云南省名牌产品，公司凭借高质量的产品和良好的 口碑来赢得客户，在区域内享有较高的知名度和认同度。 2.技术及装备优势 公司始终坚持不断地对水泥生产工艺、先进技术进行研究和探索，以确保生产工艺和技术装备的 先进性。公司的水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、 脱硫脱硝系统等实现节能减排。云南尖峰运用褐煤燃烧技术，有效控制水泥生产成本。 3.管理优势 公司已经在水泥行业耕耘六十年，拥有较为丰富的水泥企业经营管理经验，公司还通过加强全面 预算管理和标杆管理，开展降成本、降费用、降用工；提高工作效率、提高营销能力、提高创新 能力为核心的“三降三提高”活动，持续推进组织优化，有效提升企业运营效率。 （三）医药行业的竞争优势 1.技术及研发优势 公司一直以来注重科研平台的建设和发展，尖峰药业及其子公司拥有多个院士专家工作站、博士 后流动工作站，并获准成立省级研究院，这些科研平台是尖峰药业科技创新、新产品开发的坚强 后盾。尖峰药业抗肿瘤新药DPT（去氧鬼臼毒素）取得CFDA颁发的临床试验批件并申报获得多 项相关发明专利。尖峰药业顺利通过第四次国家高新技术企业认定，还被评为2017年度“国家知 识产权示范企业”。 2.产品优势 公司现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类三大产品线。目前，尖峰药业共拥有药品批准文 号76个。在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、门冬氨酸氨氯地平片、盐 酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。尖峰药业现有多个新药分别处于临床前、临床、生产前研究 或申报生产审评的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。 3.品牌优势 尖峰药业重点产品力斯得（门冬氨酸氨氯地平片）获得“2017年中国医药最具成长力产品”。在 商标注册用商品和服务国际分类第5类人用药、化学原料药、化学医药制剂商品上的“尖峰”注册 商标被认定为驰名商标，进一步提高了尖峰药业产品的知名度、美誉度。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年，我国经济运行保持在合理区间，宏观经济指标稳中向好，全年国内生产总值82.7万亿元， 同比增长6.9%（数据来源：国家统计局）。公司围绕“把握趋势、精准发展、加强管理、提升效率” 的工作总方针，紧抓经济结构优化和产业升级所带来的机遇，加快创新发展，深入开展管理整合， 不断提升管理水平，提高企业运行效率，强化市场营销拓展，稳步推进产品销量增长，技术创新 和技术改造取得明显成效，财务结构持续改善，企业核心竞争力得到进一步加强。 随着国家“一带一路”倡议的深入实施，水泥错峰生产全面推进，行业环保监管进一步提高，节能 降耗监管趋严，并购重组走向纵深，行业自律意识不断增强，水泥行业供给侧结构性改革初见成 效。2017 年，全国水泥产量基本保持稳定，但水泥产品价格同比涨幅较大，行业盈利水平大幅提 升。公司水泥业务板块抓住区域发展机遇，深入实施成本领先战略，通过技术改造、组织优化和 信息化管理等，水泥生产成本得到有效的控制。大冶尖峰通过合理安排组织生产，积极开拓重点 工程项目，抢抓民用市场，适时调整授信机制，有效激励销售团队，取得了较好的经营业绩；云 南尖峰通过抢抓战略机遇，多渠道开发重点工程，不断扩大区域市场销售份额，同时积极响应滇 西南区域水泥行业自律，持续推进品牌建设，进一步增强企业影响力，取得了投产以来的最好业 绩。 2017年，医药行业的收入和利润都实现了两位数的增长。随着生活水平的进一步提高、医保和医 改政策的完善、老龄化人口增加和二胎政策放开，医药行业在未来较长一段时期的发展前景仍然 趋于乐观。报告期，尖峰药业根据公司整体发展规划，积极实施战略布局，项目合作取得新突破。 尖峰药业完成了对北慧生物的第一期投资，持有其20%的股份。引入上海亦恩的抗肿瘤化合物专 利技术，合资组建尖峰亦恩，专注抗肿瘤新药的研发。2018年1月，尖峰药业投资控股了上海北 卡，将进一步加强中间体、原料药的研发和基地建设。这些举措使得公司医药业务产业链进一步 完善，新药研发能力进一步提升，医药板块的核心竞争力进一步增强。尖峰药业还通过强化细分 市场管理、适时调整营销模式、增强营销队伍活力、加强市场推广力度来应对医药市场的变化， 使得工业销售较快增长。此外，抗肿瘤一类新药DPT（去氧鬼臼毒素）完成了I期临床试验方案 的编制并获得临床组长单位的伦理批件，为开展I期临床试验病例入组做好了准备。 另外，天津尖峰积极开拓国际市场，确保了销售收入的稳定增长。尖峰健康通过加强招商工作， 创新网络销售模式，打造区域门店终端样板，努力开拓中药饮片市场，营业收入取得较大增长； 尖峰国贸抓住物流产业发展机遇，与上海安能物流达成长期合作协议，投资新建物流仓库（电商 物流园），将成为尖峰国贸新的利润增长点。 报告期，公司深入实施管理整合，全面开展“三降三提高”活动，持续推进组织优化，提升企业运 营效率，增强企业内在活力，确保公司进一步健康稳定发展。 二、报告期内主要经营情况 报告期，公司全年实现营业收入28.27亿元，同比增长18.81%；实现归属母公司所有者净利润 34849.43万元，同比增长22.18%，取得了尖峰60年发展历程中最好的经营业绩；截止 2017年 末公司总资产为41.76亿元，同比增长4.53%，净资产为26.27亿元，同比增长10.13%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,826,567,157.28 2,379,125,888.50 18.81 营业成本 1,863,423,243.16 1,800,027,200.78 3.52 销售费用 334,642,195.93 155,322,387.31 115.45 管理费用 163,230,550.44 144,429,935.72 13.02 财务费用 39,892,006.16 31,514,219.78 26.58 经营活动产生的现金流量净额 431,986,913.56 398,482,688.65 8.41 投资活动产生的现金流量净额 -79,877,788.78 -312,125,896.73 筹资活动产生的现金流量净额 -302,598,360.76 -51,673,450.93 研发支出 46,006,608.20 32,549,493.54 41.34 销售费用变动原因说明：主要系报告期子公司尖峰药业销售收入的增长和销售模式的调整，公司 销售费用中增加了市场推广费和其他支出。 研发支出变动原因说明：主要系报告期子公司尖峰药业新药研发费用投入较上年增加所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 建材行业 127,320.50 79,350.52 37.68 33.16 20.10 增加6.78 个百分点 医药行业 119,203.87 80,162.80 32.75 11.48 -7.97 增加14.21 个百分点 健康品行 业 16,489.18 11,218.13 31.97 5.84 5.83 增加0.01 个百分点 其它行业 16,642.58 14,444.31 13.21 -6.84 -8.44 增加1.52 个百分点 合计 279,656.13 185,175.76 33.78 18.51 3.13 增加9.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 水泥 127,320.50 79,350.52 37.68 33.16 20.10 增加6.78 个百分点 医药工业 产品 43,511.89 9,222.72 78.80 96.29 25.77 增加11.88 个百分点 医药商业 产品 75,691.98 70,940.08 6.28 -10.70 -11.07 增加0.40 个百分点 健康品 16,489.18 11,218.13 31.97 5.84 5.83 增加0.01 个百分点 其它 16,642.58 14,444.31 13.21 -6.84 -8.44 增加1.52 个百分点 合计 279,656.13 185,175.76 33.78 18.51 3.13 增加9.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 浙江地区 137,353.86 96,041.66 30.08 9.28 -7.25 增加12.46 个百分点 湖北地区 66,754.82 46,153.61 30.86 36.76 24.21 增加6.98 个百分点 天津地区 14,981.78 9,783.59 34.70 2.05 -1.51 增加2.36 个百分点 云南地区 60,565.67 33,196.90 45.19 29.41 14.81 增加6.97 个百分点 合计 279,656.13 185,175.76 33.78 18.51 3.13 增加9.87 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 水泥（吨） 4,705,557.04 4,702,884.23 47,726.31 6.89 6.76 10.80 葡萄籽提取物 (kg) 99,205.00 105,710.00 35,190.00 -27.29 0.11 -15.60 盐酸帕罗西汀 （万盒） 339.88 349.26 28.66 -11.33 0.10 -19.90 注射用盐酸头 胞甲肟（万克） 455.42 435.35 21.54 48.63 14.12 1,213.41 人参提取物 （kg） 66,297.00 64,984.00 5,093.00 -2.10 -6.97 34.74 产销量情况说明 注射用盐酸头胞甲肟报告期生产量及库存量比上年增长较大，主要是因为2017年销量增加且预计 2018年生产任务较重，报告期公司加大了该产品的生产量，并增加了报告期末的库存，且2016 年期末库存基数较低引起。 人参提取物报告期库存量比上年增长较大，主要是计划2018年1月份对现有的车间设备进行技术 改造，提前备货所致。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 建材行业 原材料 20,341.34 10.93 17,785.59 9.81 14.37 燃料和动 力 43,581.14 23.42 32,436.17 17.90 34.36 折旧 6,140.59 3.30 6,049.59 3.34 1.50 人工及其 他 8,769.17 4.71 9,638.34 5.32 -9.02 小计 78,832.24 42.36 65,909.69 36.37 19.61 医药行业 原材料 77,396.68 41.60 83,621.08 46.13 -7.44 人工 1,181.98 0.64 954.73 0.53 23.80 制造费用 2,434.58 1.31 2,480.88 1.37 -1.87 小计 81,013.24 43.55 87,056.69 48.03 -6.94 健康品行 原材料 8,518.93 4.58 9,737.50 5.37 -12.51 业 人工 830.37 0.45 645.11 0.36 28.72 制造费用 2,278.38 1.22 1,955.62 1.08 16.50 小计 11,627.68 6.25 12,338.23 6.81 -5.76 其他行业 原材料 14,251.31 7.65 15,535.88 8.57 -8.27 人工 103.12 0.06 126.73 0.07 -18.63 制造费用 239.79 0.13 263.94 0.15 -9.15 小计 14,594.22 7.84 15,926.55 8.79 -8.37 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 水泥产品 原材料 20,341.34 10.93 17,785.59 9.81 14.37 燃料和动 力 43,581.14 23.42 32,436.17 17.90 34.36 折旧 6,140.59 3.30 6,049.59 3.34 1.50 人工及其 他 8,769.17 4.71 9,638.34 5.32 -9.02 小计 78,832.24 42.36 65,909.69 36.37 19.61 药业工业 原材料 5,409.35 2.91 4,454.63 2.45 21.43 人工 1,181.98 0.64 954.73 0.53 23.80 制造费用 2,434.58 1.31 2,480.88 1.37 -1.87 小计 9,025.91 4.86 7,890.24 4.35 14.39 药业商业 原材料 71,987.33 38.69 79,166.45 43.68 -9.07 小计 71,987.33 38.69 79,166.45 43.68 -9.07 健康品 原材料 8,518.93 4.58 9,737.50 5.37 -12.51 人工 830.37 0.45 645.11 0.36 28.72 制造费用 2,278.38 1.22 1,955.62 1.08 16.50 小计 11,627.68 6.25 12,338.23 6.81 -5.76 其他 原材料 14,251.31 7.65 15,535.88 8.57 -8.27 人工 103.12 0.06 126.73 0.07 -18.63 制造费用 239.79 0.13 263.94 0.15 -9.15 小计 14,594.22 7.84 15,926.55 8.79 -8.37 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 水泥产品燃料和动力本期金额较上年同期变动比例较大主要系报告期烟煤价格上涨较大所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额20,712.47万元，占年度销售总额7.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额25,832.15万元，占年度采购总额15.84%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数（万元） 上年同期数（万元） 增减变动% 销售费用 33,464.22 15,532.24 115.45 管理费用 16,323.06 14,442.99 13.02 财务费用 3,989.20 3,151.42 26.58 销售费用同比增加主要系报告期子公司尖峰药业销售收入的增长和销售模式的调整，公司销售费 用中增加了市场推广费和其他支出。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 33,309,056.03 本期资本化研发投入 12,697,552.17 研发投入合计 46,006,608.20 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.63 公司研发人员的数量 140 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.32 研发投入资本化的比重（%） 27.60 情况说明 √适用 □不适用 上述“研发投入总额占营业收入比例”是以研发投入总额除以公司合并报表的营业收入进行计算 的，而研发投入主要是尖峰药业及其子公司、尖峰健康的新产品开发投入。 4. 现金流 √适用 □不适用 现金流量表项目 本期数（万 元） 上年同期数 （万元） 变动幅 度 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 43,198.69 39,848.27 8.41% 主要系报告期公司净利润的 增加公司经营活动现金入相 应增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -7,987.78 -31,212.59 主要系上年同期公司对联营 企业天士力控股集团有限公 司增资所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -30,259.84 -5,167.35 主要系报告期公司及子公司 归还了银行借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末 数 上期期末数占 总资产的比例 本期期末金额较上 期期末变动比例 情况说明 （%） （%） 货币资金 23,598.56 5.65 18,323.67 4.59 28.79 应收票据 10,964.10 2.63 4,201.97 1.05 160.93 主要系报告期子公司收到的银行 承兑汇票增加所致。 应收账款 25,141.64 6.02 22,508.45 5.63 11.70 预付款项 4,610.82 1.10 3,882.67 0.97 18.75 其他应收 款 1,308.75 0.31 1,566.80 0.39 -16.47 存货 26,096.94 6.25 26,670.04 6.68 -2.15 其他流动 资产 1,328.92 0.32 797.39 0.20 66.66 主要系报告期子公司取得的留抵 进项税金增加所致。 可供出售 金融资产 22,898.16 5.48 22,898.16 5.73 长期股权 投资 139,926.88 33.51 134,485.87 33.67 4.05 投资性房 地产 2,145.61 0.51 1,790.16 0.45 19.86 固定资产 130,054.34 31.15 136,156.40 34.08 -4.48 在建工程 4,557.67 1.09 705.82 0.18 545.72 主要系报告期子公司在建工程项 目投入增加所致。 无形资产 17,075.52 4.09 16,106.81 4.03 6.01 开发支出 4,014.08 0.96 2,988.83 0.75 34.30 主要系报告期子公司新药研发投 入增加所致。 商誉 1,629.86 0.39 1,629.86 0.41 长期待摊 费用 175.03 0.04 242.47 0.06 -27.81 递延所得 税资产 826.92 0.20 944.43 0.24 -12.44 其他非流 动资产 1,219.29 0.29 3,579.29 0.90 -65.93 主要系报告期子公司预付的不动 产拍卖款结转相应资产所致。 短期借款 8,900.00 2.13 20,900.00 5.23 -57.42 主要系报告期公司及子公司归还 了银行借款所致。 应付账款 25,780.88 6.17 31,788.87 7.96 -18.90 预收款项 8,758.83 2.10 6,433.26 1.61 36.15 主要系报告期子公司预收水泥销 售货款较上年增加所致。 应付职工 薪酬 3,627.55 0.87 2,838.79 0.71 27.79 应交税费 7,036.78 1.69 6,941.81 1.74 1.37 应付利息 934.17 0.22 974.31 0.24 -4.12 应付股利 120.16 0.03 120.16 0.03 其他应付 款 16,378.53 3.92 7,201.92 1.80 127.42 主要系报告期子公司收到的押 金、销量保证金及应付的业务推 广费增加所致。 一年内到 期的非流 动负债 27,631.69 6.61721 100.00 主要系报告期公司将一年内到期 的应付债券转入本科目所致。 应付债券 25,274.40 6.05 57,410.65 14.37 -55.98 主要系报告期公司将一年内到期 的应付债券转出所致。 长期应付 职工薪酬 3,774.01 0.90 2,394.10 0.60 57.64 主要系报告期公司计提了中长期 激励基金所致。 递延收益 6,929.04 1.66 7,264.96 1.82 -4.62 实收资本 34,408.38 8.24 34,408.38 8.61 资本公积 37,276.62 8.93 37,796.45 9.46 -1.38 其他综合 收益 21,888.46 5.24 23,451.77 5.87 -6.67 盈余公积 17,447.43 4.18 15,506.76 3.88 12.51 未分配利 润 151,711.00 36.33 127,404.33 31.89 19.08 少数股东 权益 19,695.14 4.72 16,642.57 4.17 18.34 资产总额 417,573.08 399,479.11 4.53 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,234,759.86 用于矿山保证和农民工工资保证 长期股权投资 1,110,702,053.05 用于公司发债质押担保 固定资产 16,487,810.04 用于公司贷款抵押担保 无形资产 416,000.82 用于公司贷款抵押担保 合 计 1,131,840,623.77 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司现有水泥和医药两大主要业务板块，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），子公司尖峰药业的医药工业、尖峰健康的中药饮片业务属于医药制造业（C27）。 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药(产)品基本情况 (1). 行业基本情况 √适用 □不适用 <Ⅰ>行业及公司基本情况 2017年医药行业迎来了多项重大政策变革，国家主管部门和各地方主管部门相继颁布了1500多 项医疗、医药行业相关政策和行政命令（数据来源：药智政策法规数据库），其中医保联网、集中 采购、药品审评审批、临床管理、飞行检查、两票制、分级诊疗、药品及服务价格改革、一致性 评价等这些重磅政策，为我国未来医药行业的发展指明了方向。 另外，受环保监管趋严、产业调整加快的影响，医药工业企业数量在减少。根据国家食品药品监 管总局发布《2017年度食品药品监管统计年报》，截止2017年11月底，全国共有原料药和制剂 生产企业4376家，比2015年11月底减少689家，减少幅度达13.6%。在国家政策的引导下，医 药行业将迎来新一轮优胜劣汰、兼并重组的整合期。 随着2017年医药行业政策的密集出台，行业发展方向基本明朗。上游原料药行业环保继续高压清 除落后产能，中游化学制药领域一致性评价继续稳健推进、优先审评持续推进。修改药品法，简 政放权，政策上鼓励创新、缩短与国外制药差距；中下游医药流通两票制、器械耗材两票制（有 加速迹象）持续推进，下游医院严控药占比、阳光采购与带量采购、二次议价、处方外流等持续 深入，并且在2018年有可能各个地方政府持续推进医保支付改革，逐渐取代招标。 2017年我国医药制造业主营业务收入28185.5亿元，同比增长12.5%；医药行业实现利润总额达 3314.1亿元，同比增长17.8%。医药产品和健康服务的刚性需求强劲，药品流通市场规模仍将保 持稳步增长。 根据集团公司的整体发展规划，公司医药产业将坚持发展成为细分市场龙头企业的战略。尖峰药 业将逐步完善医药原料药及中间体、仿制药制剂、中成药制剂生产基地的建设，积极推进从原料 药到制剂纵向一体化的产业升级战略，形成完整的产业链。目前公司生产的药品主要以化学药品 为主，中成药及中药饮片为辅。 ①化学药 公司在化学药制剂领域产品较多，治疗领域覆盖面广，工艺水平较高，在后续的发展过程中，公 司将重点布局抗肿瘤系列药品，其中自主研发的国家一类抗肿瘤新药“DPT”获得临床批文，琥 珀酸去甲文拉法辛缓释片被列入金华市重点科技创新项目。目前公司化学药品主要为三类：抗感 染类、心脑血管类及抗抑郁类，拥有完善的销售网络和较高的品牌知名度。主要产品注射用盐酸 头孢甲肟、盐酸帕罗西汀片的市场占有率在国内位居前列，国内独家的门冬氨酸氨氯地平片、醋 氯芬酸缓释片和注射用喷昔洛韦的市场覆盖率日益提高。 ②中成药及中药饮片 中成药的主要品种有愈风宁心滴丸，该产品经过多年的临床验证，疗效确切。目前同类产品仅我 公司与北京同仁堂两家企业生产，且规格各不相同，在各地招标中保持一定优势。下一步公司将 加大对该产品的市场推广力度，以提升产品的品牌影响力，提升销量。公司利用中药材产地渠道 优势，拓展中药饮片加工、生产、销售业务。 (2). 主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 细分 行业 药品名称 适应症/功能主治 发明专利起 止期限 是否中 药保护 品种 是否 处方 药 是否报 告期内 新产品 化学 药 盐酸帕罗西汀 片 治疗各种类型的抑郁症，包括 伴有焦虑的抑郁症及反应性 抑郁症。 2012.7.2－ 2032.7.1 否 是 否 门冬氨酸氨氯 地平片 可单独或联合其它抗高血压 药物治疗高血压 2007.3.23－ 2027.3.22 否 是 否 注射用盐酸头 孢甲肟 本品适用于头孢甲肟敏感的 链球菌属等引起的相关感染 症 2012.6.12－ 2032.6.11 否 是 否 醋氯芬酸缓释 片 骨关节炎、类风湿关节炎和强 直性脊椎炎等引起的疼痛和 炎症的症状治疗。 2007.7.13－ 2027.7.12 否 是 否 注射用喷昔洛 韦 适用于严重带状疱疹患者 2007.7.13－ 2027.7.12 否 是 否 玻璃酸钠滴眼 液 用于干燥综合症、斯-约二氏 综合症、眼干燥症等内因性疾 患及各种外因性疾患所致的 角结膜上皮损伤。 2012.6.14－ 2032.6.13 否 是 否 中成 药 愈风宁心滴丸 解痉止痛，增强脑及冠脉血流 量。 2012.6.12－ 2032.6.11 否 是 否 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 主要治疗 领域 药（产）品 名称 所属药（产） 品注册分类 是否属于报告期 内推出的新药 （产）品 报告期内的生 产量 报告期内的销 售量 抗抑郁 盐酸帕罗西 汀片（折12 片/盒） 化药四类 否 339.88万盒 349.26万盒 抗感染 注射用盐酸 头孢甲肟 化药四类 否 455.42万克 435.35万克 抗病毒 注射用喷昔 洛韦 化药二类 否 38.81万瓶 44.23万瓶 心血管 门冬氨酸氨 化药四类 否 339.68万盒 330.76万盒 氯地平片（7 片） 门冬氨酸氨 氯地平片（14 片） 化药四类 否 519.17万盒 532.72万盒 愈风宁心滴 丸（100粒） 中药四类 否 6.3万盒 9.51万盒 愈风宁心滴 丸（140粒） 中药四类 否 123.00万盒 107.22万盒 解热镇痛 醋氯芬酸缓 释片 化药五类 否 231.84万盒 215.28万盒 眼科用药 玻璃酸钠滴 眼液 化药六类 否 148.26万支 148.12万支 （盐酸帕罗西汀片按照12片/盒折算） (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况 √适用 □不适用 报告期，《国家基本药物目录》暂无调整。2017年2月，人力资源和社会保障部印发了《关于印 发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）〉的通知》（人社部发〔2017〕 15 号），公司没有产品新纳入或退出该目录。 公司现有37个品种、55个品规纳入国家《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，共有 13个品种、18个品规纳入《国家基本药物目录》。 纳入《国家基本药物目录》的主要产品情况如下： 药品名称 药品注册分类 是否属于报告期内推出的新药 盐酸帕罗西汀片 化学四类 否 氧氟沙星滴耳液 / 否 纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》、省级《基本医疗保险、工伤保险和 生育保险药品目录》的主要产品情况如下： 药品名称 是否属于报告期内推 出的新药（产）品 国家级基本医疗 保险目录 省级基本医疗保 险目录 盐酸帕罗西汀片 否 是 是 门冬氨酸氨氯地平片 否 是 是 玻璃酸钠滴眼液 否 是 是 愈风宁心滴丸 否 是 是 注射用盐酸头孢甲肟 否 否 是 醋氯芬酸缓释片 否 否 是 注射用喷昔洛韦 否 否 是 (4). 公司驰名或著名商标情况 √适用 □不适用 经国家工商行政管理总局商标局认定，并以《国家工商总局商标局关于认定“尖峰”商标为驰名商 标的批复》（商标驰字〔2016〕121号）文件认定尖峰药业使用在商标注册用商品和服务国际分类 第5类人用药、化学原料药、化学医药制剂商品上的“尖峰”注册商标为驰名商标。 报告期，尖峰药业公司被认定为国家知识产权示范企业，同时被认定为浙江省商标品牌示范企业， 在知识产权和商标品牌建设上得到不断提升。 驰名 商标 产品通用 名 药品 注册 适用症/功能主治 是否 中药 是否 处方 销量 营业收入 （万元） 毛利额（万 元） 尖峰标 分类 保护 品种 药 尖峰 注射用盐 酸头孢甲（未完）  |