[年报]新研股份:2017年年度报告
新疆机械研究院股份有限公司 2017年年度报告 2018-040 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主 管人员)文彦余声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、农机购置补贴额度减少风险 2017年，中央农机购置补贴金额缩减至186亿元，较2016年减少50亿元， 补贴的下调对农机工业有一定程度的影响，农机补贴资金减少，补贴率降低， 对于促进农民购买的杠杆效应自然会减弱，随着中央财政收支的紧平衡状态、 财政支出总体规模压缩的趋势，预计今后几年农机购置补贴资金上调的概率不 大。对于补贴额度下调的影响， 结合当下农机市场环境，目前农机企业之间的 竞争，已经成为最大意义上的产品竞争，公司将在产品端继续发力，培育产品 优势壁垒，倾心经营，保证产品可靠性、耐用性、性价比，同时兼顾产品区域 性，打造“与众不同”的产品。 2、战略和市场风险 当前，农机市场环境和行业调整还存在很大不确定性，虽然宏观层面国家 出台了很多利好行业的政策， 但是具体的实施落地过程还没有明确的计划，行 业运行压力仍然较大，创新转型任务艰巨， 面对不利因素，公司必须制定并坚 决执行未来发展战略，关注并收集市场变化信息，密切关注行业动态，采取对 应措施，进一步巩固市场份额，定期对发展战略实施“回头看”，并检查战略实 施情况。 3、航空航天业务发展风险 搭建开放型、合作型、国际型的航空航天产业平台，国内民机和国际合作 业务认证周期较长，前期投入较大，利润体现相对滞后。民机和国际业务从报 价、首件开发、首件鉴定、小批量试制、正式批量订单确认一般需要二到三年 时间，而前期生产线建设和工艺工装准备需要大量资金投入，且期间设备占载 率较低，当期成本上升，利润兑现存在滞后的风险。目前正在进行多个大部段/ 单元体/组件包等任务包的开发，公司将在开发大部段/单元体的同时，积极承揽 零件包业务，抵消长周期风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,490,360,202为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 45 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 67 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 75 第九节 公司治理 .................................................................................................................................................. 83 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................. 90 第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................. 94 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 205 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳分公司 指 新疆机械研究院股份有限公司 牧神科技 指 新疆新研牧神科技有限公司 新疆营销分公司 指 新疆新研牧神科技有限公司营销分公司 新疆牧神 指 新疆牧神机械有限责任公司 吉林牧神 指 吉林牧神机械有限责任公司 山东牧神 指 山东牧神机械有限责任公司 山东销售公司 指 山东牧神销售有限责任公司 赤山集团 指 赤山集团有限公司 明日宇航 指 四川明日宇航工业有限责任公司 西安宇航 指 西安明日宇航工业有限责任公司 西藏宇航 指 西藏明日宇航卫星科技有限责任公司 厦门梅克斯哲 指 厦门梅克斯哲投资管理有限公司 天津宇航 指 天津明日宇航新材料科技有限公司 沈阳宇航 指 沈阳明日宇航工业有限责任公司 河北宇航 指 河北明日宇航工业有限责任公司 本报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 公司审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中信证券 指 中信证券股份有限公司 霍尔果斯公司 指 霍尔果斯新研贸易有限责任公司 新研有限 指 新疆机械研究院有限责任公司（新研股份的前身） 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 高新投资 指 高新投资发展有限公司 华控永拓 指 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） 星昇投资 指 什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙） 盛圭信息 指 上海盛圭信息科技有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 天津伍通 指 天津伍通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中国风投 指 中国风险投资有限公司 宝安资产 指 中国宝安集团资产管理有限公司 华控成长 指 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 华控科技 指 青海华控科技创业投资基金（有限合伙） 鑫创恒泰 指 新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新研股份 股票代码 300159 公司的中文名称 新疆机械研究院股份有限公司 公司的中文简称 新研股份 公司的外文名称（如有） XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XYGF 公司的法定代表人 周卫华 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 办公地址的邮政编码 830026 公司国际互联网网址 http://www.xjjxy.com.cn/ 电子信箱 xinyangufen@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴洋 马智 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 电话 0991-3742037 0991-3736150 传真 0991-3736150 0991-3736150 电子信箱 kokunff@sohu.com Mazhi0991@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号3楼证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 朱瑛、陈继 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,853,831,790.32 1,791,410,466.89 3.48% 1,401,038,861.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） 405,436,037.46 250,937,333.58 61.57% 300,754,807.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 314,469,350.57 225,359,721.40 39.54% 286,324,443.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） -113,997,977.47 191,340,152.30 -159.58% 540,448,398.21 基本每股收益（元/股） 0.27 0.17 58.82% 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.17 58.82% 0.38 加权平均净资产收益率 6.65% 4.39% 2.26% 18.86% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 8,963,156,227.50 8,060,165,507.41 11.20% 7,526,617,772.77 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,206,380,306.87 5,816,850,862.81 6.70% 5,591,459,278.30 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 84,952,134.51 402,567,481.97 563,967,484.92 802,344,688.92 归属于上市公司股东的净利润 672,421.91 90,764,557.99 165,243,363.80 148,755,693.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -10,591,412.80 84,341,517.67 116,311,066.19 124,408,179.51 经营活动产生的现金流量净额 -99,602,811.02 -60,066,702.45 -89,904,247.66 135,575,783.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,207,682.78 -2,229,951.62 -1,560,154.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 110,419,530.57 33,421,807.44 15,495,784.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -338,904.47 -1,037,460.94 1,013,784.82 减：所得税影响额 17,657,789.36 4,560,706.51 481,238.20 少数股东权益影响额（税后） 248,467.07 16,076.19 37,811.61 合计 90,966,686.89 25,577,612.18 14,430,364.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、航空航天板块 明日宇航的经营理念是“创新、智慧、腾飞”。通过思想创新、商业模式创新、以及供 给侧结构改革，带动管理创新、技术创新、人才培养等不同层面的创新，激发人的无限智慧， 参与企业创新，实现人与企业共同腾飞。技术产品紧密围绕国家发展战略，以原创性技术开 发和创新驱动为抓手，以满足客户需求为市场导向，以提供稀缺服务实现合作共赢为目标， 实现飞行器零部件集成制造技术全面升级是明日宇航发展的主要驱动力和核心竞争力。以持 续改进为永恒追求，成为全球飞行器零部件的优质供应商。 报告期内，公司全资子公司明日宇航利用自主知识产权的飞行器结构集成制造技术，在 保持原有业务持续稳定高速发展的前提下，进一步开拓海外市场，引进国际先进的技术和装 备，开展国际转包业务，军民融合，民技军用，实现营业收入16.40亿元，同比增长51.48%， 实现净利润4.65亿元，同比增长75%。 2017年明日宇航“航空航天大型复杂结构件数字化车间”一期、“高精度复杂航空航天 结构件快速制造和研究中心”项目相继建成并投入使用，产能进一步扩大。报告期内，“河 北航天产品基地”、“西安国际业务产业基地” 、“贵州航空产品西南基地”、“天津新材 料产品基地”进展顺利，并开始投入生产运营；“沈阳航空产品北方基地”筹建顺利列入当 地军民融合重点示范单位。 1.1 主要产品及用途 明日宇航是技术先导型企业，主要从事航空航天飞行器结构减重技术开发、应用和零部 件制造服务。结构件减重是提高飞行器轻量化、速度快、载荷大、续航久、能耗少等技战术 性能指标的重要途径。以实现飞行器结构件减重为目标，明日宇航形成了以钛合金、铝合金、 高温合金、复合材料等为加工对象，以热成型、特种焊接、高速数控加工、组合装配等为技 术手段的飞行器零部件综合制造体系，建立了涵盖新材料应用、新工艺开发、零部件制造与 工装模具设计、制造、服务为一体的价值链。 明日宇航所制造的航空航天飞行器零部件可分为“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结 构件”、“发动机结构件”三类。具体产品如下： 1. 2 航空航天业务发展阶段、周期性特点及公司行业地位 习主席曾强调，军民融合是国家战略，关乎国家安全和发展全局，既是兴国之举，又是 强军之策。军民融合，一方面能够发挥国防工业对社会经济尤其是高科技产业的带动作用； 另一方面能发挥市场在配置资源和创新科研上的优势，以经济体系支撑国防现代化建设。当 今世界军民融合已成为各国加速发展国力和军力的共同选择，发达国家主要领域的军民融合 度高达80%以上，而我国这一比例仅在30%左右；发达国家国防科研成果转化率达到50-60%， 而我国仅在15%左右。2017年1月22日中央军民融合发展委员会成立；6月20日和9月22 日习主席分别主持召开军民融合发展委员会第一次和第二次全体会议，第二次会议首次明确 指出“国防科技工业是军民融合发展的重点领域”；12月4日国务院发布《关于推动国防科 技工业军民融合深度发展的意见》（即国办发91号文）。军民融合作为国家战略，政策将不断 深化，未来中央、国务院、军委等各个层面相关部门或将继续出台支持军民融合深度发展的 政策。建设巩固国防和强大军队是中国现代化建设的战略任务，是国家和平发展的安全保障， 国防工业将伴随国家崛起进程进入 10~20 年的高速成长通道。航空航天装备是国防装备建设 的重点方向，航空航天装备作为我军当前装备建设的重点，十三五期间的复合增速将在 20% 以上。在央企深化改革，瘦身健体的洪潮中，在国家推动军民融合发展、建立“小核心、大 协作”的国防工业体系的背景下，明日宇航迎来了历史性发展机遇。报告期内，明日宇航与 中航沈飞和贵飞签订战略合作协议，进一步稳定公司在客户核心供应商地位。 《中国制造2025》提出，航空装备。加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制，鼓励 国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。突破高推 重比、先进涡桨（轴）发动机及大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系。 开发先进机载设备及系统，形成自主完整的航空产业链。预计到2025年，中国将达成从“制 造大国”变身为“制造强国”的目标，到2035年中国的制造业将达成赶超德国和日本的目标。 2、农机业务 2.1 主要农机产品及用途 公司农机板块子公司专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致力于我国 农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制。公司采 用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的生产模 式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外购 和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的 方式向最终用户提供售后服务。 报告期内，受企业内外部环境影响，公司农机板块销售收入较2016年下降69.88%，下属 制造子公司通过承揽对外机械加工业务，努力提升外协加工业务收入，2017年较2016年外协 加工收入增长近一倍。 受政策变化影响，公司实施产业收缩战略，将利润增长点放在外协加工收入方面，一是 提高设备利用率，二是利用公司的技术工艺，搭车中国制造2.0，为制造子公司快速适应市场， 及时调整业务收入结构和经营方向打下良好基础。 公司主要产品及用途详见下表： 2.2 农机行业发展阶段、周期性特点及公司行业地位 农牧业收获机械在经过2012年车企改头换面进军农机后，走过了爆发式发展阶段，现阶 段已进入分化期，行业洗牌加剧，农机制造企业开始发挥自身优势和特点蓄力或是被淘汰。 主要原因有几点：农民对农机的认识快速提高，要求也不断提升；农机手的知识层次和对机 械掌握的水平越来越高；国家宏观调控，发展多元种植模式的结果和民众对食品结构的需求； 国家促进林、耕平衡、保护环境的大政策促使国内主粮耕地维持在红线处，国家在粮食方面 加大进口力度。前述原因导致市场需求的农机产品针对特色农产品要有很强的适宜性、功能 性、性价比高、服务和配件网络方面快捷，而原有的传统粮食耕作所需的农机需求萎缩，产 品功能和性能的的要求却越来越高。 公司通过分析研究，快速调整，开发出适宜多元种植经济作物的小型农机，2017年进行 初试，2018年将进一步坚持这一方针、导向，将原有传统产业提升高性能高质量和快速研究、 发展适应多种作物的小型农机，两手抓、两手都要硬，贯彻到底。 农机与农业一样有春耕、夏忙、秋收、冬整，公司的产品有适宜春耕和冬整的系列动力 旋转耙、联合整地机、液压翻转犁等；适宜夏季牧草收获的打捆机；适宜秋收的系列青贮收 获机和系列玉米收获机；适宜小农具的中小马力系列拖拉机。同时在区域特点和适应特点明 显的核桃剥皮清洗机、打瓜机、葡萄分选机、小型烘干机等等应用技术领域都有生产和销售。 公司多年以来一直秉承产品至上的经营理念，持续保持研发水平才是核心竞争力的重要 体现，在行业内公司的研发水平，产品创新能力，一直处于行业前列，产品具有多样性、实 用性特点，在用户之间有不错的口碑。但近两年的行业调整，导致整个农机企业均遭受不同 程度的损伤，公司主营业务被挤压，在产品销量上下降明显。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本公司本年度将农机板块平行划转至全资子公司新疆新研牧神科技及对成都鲁晨新材料科技有限 公司投资所致 在建工程 主要系子公司高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心项目及航空航天大型复杂结构件智能数字化 车间建设项目增加所致。 货币资金 主要系本公司在建工程投资增加及预付材料款所致。 应收票据 主要系本公司回收货款所致。 应收账款 主要系本公司子公司明日宇航收入增加所致。 预付款项 主要系本公司孙公司新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司预付土地保证金及支付国际转包试生产件材料所 致。 存货 主要系本公司子公司明日宇航尚未交付产品增加所致。 其他流动资产 主要系本公司增值税留抵税额增加所致。 其他非流动资产 主要系本公司子公司预付设备款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、航空航天业务 1.1技术优势 明日宇航实施“人才为本、创新驱动、基础夯实、行业前瞻、领先应用”的技术创新战 略；以技术创新中心为核心，形成了结构合理、功能完备、富有活力、开放竞争的企业自主 创新体系、产学研合作创新的公共研发平台；以提高自主创新能力为目标，突出自主核心技 术的研发，重点抓好共性、关键性、前瞻性技术以及技术标准等的研发，把明日宇航创新体 系建设成为国内外领先的高水平飞行器减重设计、制造技术创新平台。明日宇航技术创新战 略、创新体系、创新成果保证了共性技术、关键技术和前瞻性高新技术等方面的引领作用， 为企业持续发展提供强大支撑。 2015年底企业技术创新中心被认定为国家级企业技术中心；同时未来技术研究院、与空 客全资子公司CTC研究院、德国CFK复材联盟合作共同建立国际联合创新中心开始筹建。“明 日宇航某型燃气轮机机匣组件创新团队”成功入选2016年千人计划创新团队；2016年6月 韩华入选第二批国家“万人计划”领军人才，9月荣获首届“四川杰出人才奖”。 持续的自主技术创新，获得了大批国内领先、国际先进的自主核心技术和企业技术标准， 2017年申请专利22项，明日宇航已累计申请专利110项，其中发明专利64项，已获得授权 58项。 1.2 先发规模优势 公司已经建设了“高速切削中心”、“钣焊中心”、“数控中心”、“机匣中心”、“快 速反应中心”、“研发中心”等建设；依托成都联科航空技术有限公司、成都鲁晨新材料科 技有限公司以及正在调试的“复合材料中心”将成为具有国际先进水平和规模的高性能纤维 复合材料及构件的研发生产平台；“航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目、“高 精度复杂航空航天结构件快速制造和研究中心”项目相继建成并投入使用，产能进一步扩大。 建设中的大部件装配生产线可以承担飞机大部件如商飞C929大型宽体飞机的平尾、垂尾、机 身尾椎段、空客350机翼固定翼面的零部件制造和装配及与贵飞合作某机型的后机身段装备； 在现有专业基础上独立建设的热表中心、模具中心、检测中心、转包中心。通过持续投入和 建设，明日宇航的生产设备专业水平、类别、规格、数量均处于国内领先水平，部分关键设 备、核心技术水平达到国际先进水平。已经成为航空航天工业拥有高端制造设备规模最大、 专业最全、产品种类最多的飞行器零部件制造民营企业，明日宇航先发优势明显,公司产能、 设备、技术等均遥遥领先于其他民营企业。 1.3 专业资质优势 专业研发生产资质资源方面:明日宇航已经取得了武器装备科研生产许可证、二级保密资 格单位证书，国军标GJB9001B-2009质量体系认证，AS9100C-2009国际宇航零部件制造质量 体系认证，钛合金钣金类零部件制造通过了C919国产大飞机特种工艺认证，真空电子束焊和 铝合金热处理通过了国际Nadcap特种工艺认证等。上述许可或资质使得公司具备了承担各类 航空航天和军工型号产品生产及配套任务的资格和能力。 1.4 智能制造数据优势 明日宇航进入航天航空领域近20年，参与了国内先进的飞机、涡扇发动机、冲压发动机、 中型燃气轮机、航天产品等近百个型号的研制与配套，涉及零件10000多个品种。形成的飞 行器结构件减重技术、飞行器零部件集成制造技术和部分企业标准已经应用于我国航空、航 天、兵器、船舶领域。积累了多种材料、飞机结构件、航天器结构件、发动机结构件技术开 发、生产过程的大量经验、数据、工艺和标准，为后续型号产品技术开发、工艺设计、标准 制定和应用提供了丰富可靠的数据资源。 1.5长期合作的服务优势 明日宇航专注于结构件减重技术的开发与运用，致力于飞行器零部件及其应用产品的研 制生产，具备飞行器制造技术系统集成及整体工艺方案解决能力。通过推动基于生产的产品 经济和基于消费的服务经济的融合，积极推动企业按照制造业服务化趋势向服务型制造企业 转型。通过创新生产组织形式、运营管理方式和商业模式，延伸服务链条，提供“概念、方 法、技术、标准、平台、制造、产品、服务”的完整组合，实现基于制造的服务和面向服务 的制造的新制造模式，达到竞争力的提高和价值增值。明日宇航与相关院所设计师系统开展 长期交流、密切合作，先期参与型号材料选择、结构设计、工艺预研，掌握行业前沿动态及 信息，为研发方向和研究课题的确立提供依据，为后续定型和批产奠定了基础。也将充分利 用在智能化建设和柔性化制造生产线基础上，实现定制服务，实现产需互动的高度协同。 明日宇航与航空航天各设计部（所）进行着长期合作；已经成为我国飞机八大主机厂、 航空发动机四大主机厂、航天八大主机厂、航天发动机四大主机厂的A类供应商，并与七个 主机厂结为战略合作伙伴关系。行业覆盖率、产品品种覆盖率、关键件覆盖率、重要件覆盖 率、交付数量、交付产值等都处于国内民营配套企业中领先地位。在基础应用技术研究方面 与哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、北京工业大学等相关单位建立了合作关系。进一步 深化与知名国际飞机和发动机等相关公司的合作，目前明日宇航与空客及空客全资子公司 CTC、法国PEI公司启动大型宽体客机热塑性复合材料产品研制工作；与法国FIVES公司就先 进复合材料设备制造以及3D打印技术等项目展开合作；同时与CTC研究院、复材联盟合作共 同成立中国复材联盟。 1.6完善的产业布局 与我国航空航天工业初步形成集聚发展格局相适应以及未来发展对内部服务功能优化的 需求，在现有基础上优化公司结构，通过引进、合作、新建等方式，超前规划和建设产业基 地，满足国家、社会对航空航天产品更高需求。四川基地承担总部功能以及为西南片区航空 航天产业服务；北京基地为华北片区航空航天产业服务；西安基地西北片区航空航天产业服 务；河北基地补充北京基地能力为航天产业服务；沈阳基地为东北片区航空航天产业以及燃 气轮机产业服务；天津基地负责公司新材料开发、材料标准制定、材料采购、检验、供应。 参股成都联科航空技术有限公司、成都鲁晨新材料科技有限公司以及正在建设的复材中心负 责高性能纤维复合材料及结构件的研发生产。未来，明日宇航将在我国主要的航空航天产业 聚集区拥有产业布局，以更便利的交流，更迅速的响应，更迅捷和便宜的物流为航空航天用 户提供更贴近的服务。 2、农机业务 2.1 产品研发优势 牧神科技一直秉承“创新务实、品质至上、精诚合作、追求卓越”的核心价值观，扎根 农机市场，稳扎稳打，把握终端用户以及对市场的深入探索，通过市场分析，研发出更贴近 用户喜爱的农机产品。十二五以来，主持和参加国家项目3项，省部级计划项目近30项以上， 取得发明专利14项，实用新型专利39项，外观专利3项，参与制定国家标准2项，行业标 准2项，主持制定地方标准4项，团体标准1项，现有企业标准12项，主导产品玉米收获机、 青贮饲料收获机、大型耕整地机械、辣椒收获机、秸秆饲料收获机等技术达国内领先水平， 引领行业同类技术进步，获自治区科技进步一等奖2项，国家优秀发明专利奖1项。 2.2 良好的客户基础和品牌知名度 公司农机业务经过数十年的发展，受到了经销商和用户的一致认同，公司建立了覆盖面 较广的经销和服务网络，截止2017年12月31日，全国范围内公司共有386家经销商，覆盖 了全国14个省、直辖市、自治区。公司“牧神”品牌的市场知誉度，稳定的客户基础，保证 在未来的行业竞争中会为公司带来一定竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现总营业收入185,383.18万元，同比增长3.48%，实现营业利润 47,807.88万元，同比增长83.29%，归属于上市公司所有者净利润40,543.60万元，比上年 同期增长61.57%。 1、航空航天业务 1.1传统军工业务的发展 随着国际形势的不确定性我国周边战略压力的不断增大，同时我国战略安全边界逐步由 领土边境向经济边境外移，军队建设方向不断拓展，武器装备建设亦随之全面升级，为军费 持续保持两位数增速的增长提供有力保证，军工产业有望迎来10-20年高景气周期。报告期内 明日宇航在保证已建成项目正常运行的同时，完成固定资产投资9.2亿元，顺利推进了航空航 天大型复杂结构件智能化车间、高精度复杂航空航天结构件快速制造和技术创新中心项目建 设。继续加强与各大主机厂的合作，顺利推进所承担的各项目的研发及批产交付，主营业务 收入取得了大幅度的增长。 1.2 民机业务拓展 近几年来，民航飞机市场需求持续提升，波音、空客两大巨头均在不断向上修正未来20 年新增民航飞机市场空间预测数据，未来我国民用航空存在巨大的飞机采购需求，民航采购 的产能合作模式将促进航空国际转包订单进一步向国内转移。报告期内，明日宇航通过了多 家公司的供应商成熟度审核，为进一步与国际航空业大型公司签订长期协议打下基础，报告 期内民机并未产生业绩影响。 2、农机业务 面对我国农机行业结构性深度调整、市场低迷、竞争持续加剧和原材料成本上升等不利 局面，公司坚持“稳中求进、创新发展”的方针，通过产品的持续改进，加快新产品的研发 进度，改变销售策略，实行全款购机政策，降低应收款占比，加强对一年期以上应收款的清 收力度，在经营环境不利的大势中，将损失降到最低点。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电 影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网 游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产 业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器 械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况： 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,853,831,790.32 100% 1,791,410,466.89 100% 3.48% 分行业 专用设备制造（农 机） 213,365,641.82 11.51% 708,439,592.11 39.55% -69.88% 专用设备制造（航空 航天飞行器零部件） 1,640,466,148.50 88.49% 1,082,970,874.78 60.45% 51.48% 分产品 农牧及农副产品加 工机械 134,686,481.85 7.27% 668,870,454.08 37.34% -79.86% 航空航天飞行器零 部件 1,640,466,148.50 88.49% 1,082,970,874.78 60.45% 51.48% 机械加工收入 78,490,480.72 4.23% 39,286,119.16 2.19% 99.79% 技术收入 188,679.25 0.01% 283,018.87 0.02% -33.33% 分地区 新疆地区 98,009,840.98 5.29% 168,964,568.82 9.43% -41.99% 内蒙古地区 70,680,555.09 3.81% 142,880,619.42 7.98% -50.53% 黑龙江、吉林、辽宁 地区 139,580,918.03 7.53% 490,779,482.02 27.40% -71.56% 北京地区 703,489,200.21 37.95% 409,247,775.51 22.85% 71.90% 其他地区 842,071,276.01 45.42% 579,538,021.12 32.35% 45.30% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造 （农机） 213,365,641.82 160,233,130.21 24.90% -69.88% -72.45% 39.20% 专用设备制造 （航空航天飞行 器零部件） 1,640,466,148.50 892,028,678.98 45.62% 51.48% 45.29% 5.34% 分产品 农牧及农副产品 加工机械 134,686,481.85 84,029,670.79 37.61% -79.86% -84.63% 106.20% 航空航天飞行器 零部件 1,640,466,148.50 892,028,678.98 45.62% 51.48% 45.29% 5.34% 机械加工收入 78,490,480.72 76,203,459.42 2.91% 99.79% 118.83% -74.35% 技术收入 188,679.25 100.00% -33.33% 0.00% 分地区 新疆地区 98,009,840.98 78,198,401.85 20.21% -41.99% -29.70% -40.83% 内蒙古地区 70,680,555.09 41,383,638.73 41.45% -50.53% -57.27% 28.65% 黑龙江、吉林、 辽宁地区 139,580,918.03 86,566,543.18 37.98% -71.56% -79.07% 141.76% 北京地区 703,489,200.21 376,688,900.72 46.45% 71.90% 72.77% -0.59% 其他地区 842,071,276.01 469,424,324.71 44.25% 45.30% 31.91% 14.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 专用设备制造业（农 机） 销售量 台 613 4,360 -85.94% 生产量 台 838 4,063 -79.37% 库存量 台 1,392 1,167 19.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于农机产品市场持续低迷，导致本年销售台数相比2016年度减少85.94%，公司相应的减少 其生产量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 专用设备制造 （农机） 160,233,130.21 15.23% 581,664,766.58 48.65% -72.45% 制造业 专用设备制造 （航空航天飞行 器零部件） 892,028,678.98 84.77% 613,967,904.08 51.35% 45.29% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农机产品 农牧及农副产品 加工机械 84,029,670.79 7.99% 546,842,185.60 45.74% -84.63% 航空航天飞行器 零部件 航空航天飞行器 零部件 892,028,678.98 84.77% 613,967,904.08 51.35% 45.29% 加工业 机械加工收入 76,203,459.42 7.24% 34,822,580.98 2.91% 118.83% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期本公司共新设5家公司和非同一控制下合并1家公司，分别是新疆鑫创恒泰房地产开 发有限公司、沈阳明日宇航工业有限责任公司、河北明日宇航工业有限责任公司、天津明日 宇航新材料科技有限公司、霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）、贵州红湖发动机零部 件制造有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 479,209,040.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 137,904,905.20 7.44% 2 客户2 123,076,777.94 6.64% 3 客户3 78,884,439.46 4.26% 4 客户4 70,909,764.16 3.83% 5 客户5 68,433,153.84 3.69% 合计 -- 479,209,040.60 25.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 213,750,489.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 45,622,518.80 6.48% 2 供应商2 44,677,843.34 6.35% 3 供应商3 43,330,844.44 6.15% 4 供应商4 43,235,421.23 6.14% 5 供应商5 36,883,861.54 5.24% 合计 -- 213,750,489.35 30.36% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,856,686.53 53,677,555.18 -23.88% 主要系本年度农机销售收入下降导 致销售费用下降 管理费用 187,005,426.40 189,088,494.71 -1.10% 财务费用 17,873,825.66 36,494,660.94 -51.02% 主要系部分与收益相关的政府补助， 冲减了财务费用所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （一）航空航天业务 在2017年度公司技术中心围绕高端大型复杂碳纤维复合材料结构件制造、超声波辅助切 削、自适应编程系统、智能产线无缝衔接、切削专家系统、航空液压件车铣集成制造、真空 电子束焊接、大吨位胀形钣金成型等领域共立项科研项目16项。 通过2017年度科研项目的推进，公司成功开发了自动双带铺附、大型回转体自动纤维铺 附及舱翼面复材大部件脉动装配等碳纤维飞行器结构件设计制造关键技术，为后续获取国内 CR929民用宽体客机及空客相应复材机型生产订单创造了条件。 为继续保持公司在行业的领先水平，同时适应公司自身快速发展以及适应即将迎来的更 为激烈的国际航空市场竞争，公司继续对新一代工业信息化及自动化、绿色制造、智能制造、 集成制造等行业热门技术进行重点研究并形成重要技术成果多个，其中针对效率及环境问题 开发的“航空结构件油气混喷切削”技术获得了2017年度四川省科技进步三等奖，开启了国 内航空航天绿色制造的新局面。随着该技术的陆续应用及推广，未来将持续为明日宇航降低 生产成本1537.66万/年，减少污水排放140吨/年。 为适应市场的快速变化以及日益增长的客户订单，公司于2017年完成自动化航空结构件 产线集成技术开发，改造结构件自动化生产线1条，成功实现了机床与机床、工位与机床的无 缝衔接，并通过DCS分布式工业控制技术串联及自行开发的智能工厂管理系统，实现了设备的 连续有效工作和产能的空前提高，使机床使用率达到90%以上，在不增加硬件投入的前提下实 现了公司产能的大力扩充，增加有效工时12万小时/年。 （二）农机业务 报告期内，公司在对传统农机产品系列玉米收获机、系列青贮饲草料收获机、系列动力 旋转耙等批量产品进行优化设计之外，还自主研发了多项新产品，具体如下： （1）系列谷物收获机 采用世界先进的全轴流脱粒分离技术，机具一次作业可完成对玉米等农作物的收割、脱 粒、清选分离、谷物输送和秸秆粉碎，通过更换不同的脱粒凹板和收获割台，可以实现对玉 米、小麦、大豆、油菜、水稻等多种农作物进行机械化作业，一机多用、性价比高、适应性 强、作业效率高、收获效果好，在国内具有广阔的市场前景。谷物收获机项目现有系列产品 主要有： 1）4YZT-5型自走式玉米籽粒收获机 / 4LZ-8A型自走式谷物联合收割机（同一主机挂接 不同的收获割台） 2）4YZT-7型自走式玉米籽粒收获机 / 4LZ-8型自走式谷物联合收割机（同一主机挂接 不同的收获割台） 3）4YZT-7A/8型自走式玉米籽粒收获机 （同一主机挂接不同的收获割台，原有机型的 升级版） 4）4YZT-10型自走式玉米籽粒收获机 （2）4SZ-3000自走式秸秆饲料收获机 该产品是我公司为实现新疆地区棉秸秆综合利用开发的新机型。本项目提出的一种新的 收获途径，农作物秸秆直接收割切碎及揉丝，将直接用于喂养，降低秸秆饲料化成本。同时 该型机具也可收获后直接用于肥料及菌剂的基质，不须再进行二次加工，为我区秸秆离田综 合利用提供了新的收获途径。该产品已经取得购置补贴，2018年将会进行小批量生产。 （3）4YZB-3A/4YZB-4B型自走式玉米联合收获机 该机型是公司为满足国内农业生产的发展需要而研制的一种具有国内领先水平的穗茎兼 收的玉米收获机械，产品已获得农机鉴定检测报告和推广许可证，并列入2018年农机购置补 贴目录。通过两年的改进已达到国内先进水平，并可批量生产。此机型填补国内空白，经过 产业化后，将带来显著的经济效益。 新产品的研制和推向市场将会完善公司产品结构，丰富产品体系，填补传统产品空白， 增强公司产品创新能力、综合竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 276 274 191 研发人员数量占比 15.98% 14.44% 9.57% 研发投入金额（元） 71,199,555.73 92,706,228.86 61,275,755.04 研发投入占营业收入比例 3.84% 5.18% 4.37% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,586,056,603.52 1,747,674,844.26 -9.25% 经营活动现金流出小计 1,700,054,580.99 1,556,334,691.96 9.23% 经营活动产生的现金流量净 额 -113,997,977.47 191,340,152.30 -159.58% 投资活动现金流入小计 94,789,925.78 103,014.89 91,915.75% 投资活动现金流出小计 1,135,486,454.16 605,329,190.21 87.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,040,696,528.38 -605,226,175.32 71.95% 筹资活动现金流入小计 1,036,200,000.00 566,167,193.99 83.02% 筹资活动现金流出小计 426,239,364.06 325,562,615.33 30.92% 筹资活动产生的现金流量净 额 609,960,635.94 240,604,578.66 153.51% 现金及现金等价物净增加额 -544,733,078.03 -173,281,444.36 -214.36% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额变化较大主要本公司孙公司天津明日宇航新材料科技有限公 司预付货款增加及农机板块收入下降所致。 2、投资活动现金流入变化较大主要系本期收到与投资有关的政府补助及农机板块处置闲置资 产收到政府补偿款所致。 3、投资活动产生的现金流量净额变化较大主要系本公司股权投资及购置固定资产所致。 4、筹资活动现金流入变化较大主要系本公司短期借款增加所致。 5、筹资活动现金流出变化较大主要系本公司本期偿还借款及偿付利息所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系本公司孙公司天津明日宇航新材料科技有限公司及本公司农机板块预付的货款增加， 同时由于本年销售收入增加，应收账款回收滞后所致。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 375,504,512.97 4.19% 924,565,999.99 11.47% -7.28% 主要系本公司支付股权投资款 及购买长期资产所致 应收账款 1,469,559,597.58 16.40% 1,118,509,944.25 13.88% 2.52% 主要系本公司收入增加导致应 收账款增加 存货 491,923,223.20 5.49% 329,943,062.77 4.09% 1.40% 主要系本公司子公司明日宇航 尚未交付产品增加所致。 投资性房地产 38,214.09 0.00% 41,987.35 0.00% 0.00% 长期股权投资 39,762,337.54 0.44% 8,048,436.47 0.10% 0.34% 主要系本公司对成都鲁晨新材 料科技有限公司投资所致 固定资产 1,538,273,408.85 17.16% 1,519,722,021.66 18.85% -1.69% 在建工程 540,074,152.24 6.03% 370,280,133.51 4.59% 1.44% 主要系子公司高精度复杂航空 航天结构件快速制造研究中心 项目及航空航天大型复杂结构 件智能数字化车间建设项目增 加所致。 短期借款 590,000,000.00 6.58% 120,000,000.00 1.49% 5.09% 主要系本公司银行贷款增加所 致 长期借款 738,673,089.99 8.24% 1,011,067,193.99 12.54% -4.30% 主要系本公司偿还长期借款所 致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 51,475,500.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 成都鲁 晨新材 料科技 有限公 司 研究、设 计、生 产、加 工、销 售：新型 芳纶材 料及制 品、新型 造纸材 料及制 品、新型 摩擦材 料及制 增资 40,800,000.00 19.54% 自有资 金 王培 勇、中 信证券 投资有 限公司 等 长期 新材料 研发、 销售等 -5,310,452.69 -1,037,662.46 否 - - 品、芳纶 及碳纤 维高性 能纤维 复合材 料及制 品、玻璃 纤维及 制品、玄 武岩纤 维及制 品、汽车 零部件、 医疗用 碳板；生 产、销 售：化工 产品（不 含危险 化学 品）；货 物及技 术进出 口；厂 房、机械 设备租 赁；产品 特征、特 性检验 服务；工 业设计 服务。 （依法 须经批 准的项 --目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动）。 贵州红 湖发动 航空零 部件制 收购 10,675,500.00 100.00% 自有资 金 四川明 日宇航 长期 发动机 零部件 2,000,000.00 2,211,130.00 否 - - 机零部 件有限 公司 造；不锈 钢及钛 合金制 品制造； 模具制 造、销 售；进出 口业务。 工业有 限责任 公司 合计 -- -- 51,475,500.00 -- -- -- -- -- -3,310,452.69 1,173,467.54 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010年12 月 首次发行 69,293.18 676.91 71,517.81 0 28,000 40.41% 2,238.16 存放于中 国招商银 行股份有 限公司乌 鲁木齐新 华北路支 行 2015年11 月 定向增发 97,185.24 36,845.82 96,121.98 0 0 0.00% 1,491.46 存放于中 国银行什 邡市支行、 中国民生 银行股份 有限公司 乌鲁木齐 分行 合计 -- 166,478.42 37,522.73 167,639.79 0 28,000 16.82% 3,729.62 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司截止2017年12月31日，共进行两次融资，情况分别如下：(一)IPO募集资金实际募集资金金额、资金到位情况：经 中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1834号)核 准，由主承销中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）10,600,000股。发行价格为每股69.98元。截至2010年12月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 10,600,000股，募集资金总额741,788,000.00元。扣除承销费和保荐费40,007,280.00元后的募集资金为人民币701,780,720.00 元，已由中国民族证券有限责任公司于2010年12月30日存入公司开立在招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 账号为991903000810102的人民币账户；减除已于2010年6月预付的保荐费2,000,000.00元，减除其他发行费用人民币 6,848,900.36元后，实际募集资金净额共计人民币692,931,819.64元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验 证，并由其出具信会师报字（2010）第25771号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。(二)资产重组募集资金 实际募集资金金额、资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324号）的核准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院股份有 限公司——第1期员工持股计划发行人民币普通股（A股）155,209,621股，发行价格每股人民币6.34元，发行募集资金 总额为人民币984,028,997.14元，扣除各项发行费用人民币12,176,564.68元后，募集资金净额为人民币971,852,432.46元， 上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2015CDA10207号《验资报告》。 本次配套融资除421,600,000.00元用于支付现金对价，剩余资金550,252,432.46将投资建设航空航天大型复杂结构件智能 数字化车间项目。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新疆农牧机械产品制 造及科技成果转化基 地（一期） 否 20,160 20,160 636.48 18,584.65 92.19% 2013年 12月31 日 -2,236.94 否 否 配套融资支付购买四 川明日宇航工业有限 责任公司股权支付现 金对价 否 42,160 42,160 42,160 100.00% 不适用 否 航空航天大型复杂结 构件智能数字化车间 建设 否 55,025.24 55,025.24 36,845.82 53,961.98 98.07% 2018年 11月30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 117,345.24 117,345.24 37,482.3 114,706.63 -- -- -2,236.94 -- -- 超募资金投向 新疆农牧机械产品制 造及科技成果转化基 地（二期、三期） 否 10,000 16,392.68 40.43 15,419.21 94.06% 2014年 05月31 日 是 否 中高端农机展示与交 易中心项目 是 15,000 是 农牧机械制造基地和 东北仓储中心项目 是 28,000 是 成立吉林牧神机械有 限责任公司及购买相 关资产项目 否 15,000 15,000 15,011.51 100.00% 2017年 12月31 日 -1,913 否 否 成立山东海山机械制 造有限公司及购买相 关资产项目 否 13,000 13,000 13,002.44 100.00% 2017年 12月31 日 -2,787.79 否 否 补充流动资金 否 9,500 9,500 9,500 否 超募资金投向小计 -- 90,500 53,892.68 40.43 52,933.16 -- -- -4,700.79 -- -- 合计 -- 207,845.24 171,237.92 37,522.73 167,639.79 -- -- -6,937.73 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、“中高端农机展示与交易中心“项目已累计投入2,500.00万元，投资进度为16.67%，因整体建设 情况不如预期，在2014年2月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金 置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的2,500.00万元 用自筹资金进行置换，并将置换出的2,500.00万元和该项目中的尚未投入超募资金12,500.00万元变（未完）  |