[年报]华峰氨纶:2017年年度报告
浙江华峰氨纶股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人潘基础及会计机构负责人(会计主 管人员)孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘基础 董事 工作原因 杨从登 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则 应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险因素，敬请 广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1676800000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 51 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 150 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 华峰氨纶、本公司、公司 指 浙江华峰氨纶股份有限公司 辽宁华峰 指 辽宁华峰化工有限公司 华峰重庆、重庆氨纶 指 华峰重庆氨纶有限公司 辽阳华峰聚氨酯、辽阳华峰 指 辽阳市华峰聚氨酯有限公司 华峰热电 指 瑞安市华峰热电有限公司 华峰土耳其 指 华峰对外贸易有限责任公司 温州民商银行、温州民营银行 指 温州民商银行股份有限公司 华峰集团 指 华峰集团有限公司 华峰化工、重庆化工 指 重庆华峰化工有限公司 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南京帝斯曼、帝斯曼 指 南京帝斯曼东方化工有限公司 液空中国 指 液化空气（中国）投资有限公司 液空辽阳 指 液化空气（辽阳）投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华峰氨纶 股票代码 002064 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江华峰氨纶股份有限公司 公司的中文简称 华峰氨纶 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD 公司的法定代表人 杨从登 注册地址 浙江省瑞安市莘塍镇工业园区 注册地址的邮政编码 325206 办公地址 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号 办公地址的邮政编码 325200 公司网址 http://www.spandex.com.cn/ 电子信箱 hfal002064@huafeng.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈章良 李亿伦 联系地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788 号 浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788 号 电话 0577-65178053 0577-65178053 传真 0577-65537858 0577-65537858 电子信箱 chen.zhangliang@huafeng.com li.yilun@huafeng.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913300007176139983 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 张建新、杨金晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 4,149,684,213.89 2,844,228,368.43 45.90% 2,547,361,902.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 385,495,562.21 -303,808,772.91 226.89% 254,126,518.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 348,782,812.16 -317,757,873.38 209.76% 243,831,443.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 355,594,911.92 614,851,204.35 -42.17% 242,268,277.07 基本每股收益（元/股） 0.23 -0.18 227.78% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.23 -0.18 227.78% 0.15 加权平均净资产收益率 12.02% -9.53% 21.55% 7.82% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 5,562,088,442.38 5,387,121,769.77 3.25% 5,385,016,925.76 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,400,063,103.36 3,015,584,393.03 12.75% 3,354,026,376.36 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 977,315,378.22 868,554,366.54 1,188,500,832.65 1,115,313,636.48 归属于上市公司股东的净利润 98,381,254.41 94,151,701.58 88,230,784.47 104,731,821.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 97,515,357.35 92,638,211.38 86,609,308.04 72,019,935.39 经营活动产生的现金流量净额 -111,809,337.23 122,403,061.34 201,255,419.25 143,745,768.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -26,242.70 45,071.35 26,378.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 22,496,954.08 15,486,751.12 10,999,312.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,485,479.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,711,852.75 957,692.72 -368,265.99 减：所得税影响额 6,469,814.08 2,540,414.72 1,847,829.68 合计 36,712,750.05 13,949,100.47 10,295,074.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主营业务为氨纶产品的加工制造、销售、技术开发，主要产品为氨纶。氨纶又名聚 氨酯弹性纤维，是一种性能优异的化学合成纤维，具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、强度较低、 密度小，耐腐蚀、耐晒、耐热、耐光、抗老化，对染料有良好的亲和力、染色性好等特点，在织物中加入 少许氨纶（约2%-5%），就能显著改善织物性能，提高织物的档次。公司“千禧”牌氨纶采用国际领先技术 和生产设备生产，规格齐全，可满足各类弹性面料及特性织物的工艺要求，形成了圆机、经编、包纱专业 氨纶产品，以及高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、耐氯氨纶、黑色氨纶、纸尿裤用氨纶等差异化氨纶系列产 品。 公司销售模式为直销为主，经销为辅，销售网络由公司销售部门和经销商组成。公司设绍兴、张家港、 广东、福建、诸暨、海宁、东莞、常熟、瑞安等九个办事处；由公司销售、市场及技术等部门对销售客户 进行跟踪调查并提供相应的售后服务。 公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也是目前国内产能最大的氨纶生产企业。2017 年度，公司各部门认真贯彻“提品质、强管理、增效益”的经营方针，围绕年初确定的经营目标，全力以赴， 协同作战，全面超额完成了年度绩效目标和主要工作任务，产量、销量、营业收入、利润四项主要指标均 创历史新高。全年实现主营业务收入41.38亿元，同比增长46.05%；实现净利润3.85亿元，同比增长226.89%。 市场额占有率进一步提高，整体毛利率水平高于主要竞争对手，市场竞争优势和行业地位进一步提升。 2017年，氨纶市场供需仍是主要矛盾，年内由于产能释放的利空延期兑现和利好因素多重影响，使得 报告期内氨纶行情相对走强，行业价格、利润、需求、回款等方面较去年同期明显好转，但是下游需求增 长不明显，行业仍将呈现供大于求的格局。近年随着多头纺技术的发展，氨纶行业新增产能的生产成本优 势进一步体现，行业发展格局呈现大厂规模化，中小厂商边缘化的趋势。新一轮扩产主要集中在大厂商， 行业集中度提升明显，而中小企业受环保政策日趋严格，加之原料成本高位运行，成本压力提升，生存空 间被挤压，面临更新换代或淘汰的压力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投资状况分析”部分的 说明 固定资产 报告期内，对淘汰产能相关机器设备计提资产减值损失8,436,740.18元 无形资产 报告期内，对"年产23万吨苯深加工项目"土地使用权计提资产减值损失 10,442,321.92元 在建工程 报告期内，对"年产23万吨苯深加工项目"计提资产减值损失10,601,734.56元 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 华峰土耳其 设立 62,667,654.94 土耳其 贸易 -6,549,581.66 0.01% 否 其他情况说 明 坏账准备增加 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）研发优势 公司是国内行业生产技术和研发能力靠前的集产、学、研相结合的氨纶纤维企业，拥有完善的科技创 新体系和优秀的技术研发团队。公司目前已主导或参与起草氨纶国际、国家、行业、地方和协会标准共12 项，其中已发布12项。公司目前已拥有有效专利87件，其中，发明专利63件，实用新型专利24件，另外还 有近40件发明专利在申请中。公司建有省级企业研究院、省博士后工作站，并参与建设华峰集团国家企业 技术中心，先后取得国家火炬计划重点高新项目和国家863计划成果转化项目等数十项国家级、省市级科 研成果。公司副总经理兼研究院院长杨晓印博士入选第十四批国家“千人计划”。 （二）成本优势 依托ERP系统、生产线成本核算模型等现代化数据分析系统，公司依据大数据分析结果，通过实施有 针对性的精细化管理举措，使得生产成本控制、节能降耗等领域保持着全球同行业先进水平，确保了公司 相对稳定的盈利能力。随着重庆已有产能的全面释放及未来采用领先工艺技术的新项目的上马，公司生 产规模将进一步扩大，先进产能占比大幅提高，有望进一步降低公司生产成本、提高盈利能力。 （三）团队优势 公司坚持文化留人、待遇留人并重，注重人才的个性化发展，自主培养与外部引进相结合，高校招聘 与社会招聘相结合，逐步打造了一支文化认同、价值观一致的高素质人才队伍。高级管理人员以及核心技 术人员、工程人员等均保持高度稳定，有力地保障了公司在管理、研发以及工程建设等各条战线工作的稳 步开展。 （四）品牌优势 公司作为最早从事氨纶纤维规模生产的企业，通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近或达到 世界先进水平，2005年公司生产的"千禧"牌氨纶长丝荣获"中国名牌产品"称号，2017年，公司主营产品荣 获“国家单项冠军产品”称号，公司耐氯氨纶长丝顺利通过浙江制造认证。公司以“浙江制造”认证为平台， 进一步提高了企业市场竞争力和品牌影响力，公司屡获“中国工业企业履行社会责任五星级企业”殊荣，是 国家首批“环境友好型、资源节约型”试点企业，公司严格有效的质量控制体系有效提高和保障了公司的品 牌形象，公司产品销售覆盖全国二十多个省市，并远销全球四十多个国家和地区，优秀的品牌效应同时也 为公司的发展提供了强有力的支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，全球经济延续缓慢复苏的态势，国内经济趋势稳中向好。报告期内，董事会按照公司发展战 略规划，根据行业和市场情况，认真做好公司重大经营决策，督促、指导与检查经营管理层对决策的落实 情况，并提出建设性的意见，与公司管理层一同打赢了年度“控库存攻坚战”、“提品质保卫战”、“降成本防 御战”、“差异化翻身战”、“新项目预备战”、“强团队持久战”六大战役，公司经营业绩大幅赶超往年，交出 了一张漂亮答卷。 （一）拓市场、提品质 过去的一年，在市场供大于求，价格剧烈波动的情况下，公司通过对市场的精准研判，灵活调整市场 营销战略，提高产品品质，做好产品服务，抢抓市场机遇，市场开拓取得突破性进展，产品销量创历史新 高。 （二）控成本、增效益 成本是公司安身立命之本，报告期内，全面推行预算计划管理，深挖节能降耗潜能，持续推进内部管 理标准化、精细化、系统化，多维度降成本增效益，同时加强内部审计，落实与完善内部控制制度。 （三）重研发、强团队 经过多年发展，公司由成本领先型向品质领先型转型，盈利模式由规模成本取胜向品质品牌增值转型。 今后的市场竞争，创新及品质是第一生产力，深入市场，确切了解客户对产品质量和产品创新的期望，不 断加大产品研发投入及成果转化、增强技术培育及储备、加快人才培养与引进、促进团队建设与凝聚力。 （四）抓项目、抢进度 报告期内，加快热电项目建设，加强与相关部门沟通协调，保安全、抢进度，争取2018年下半年完成 整体调试投产；重庆氨纶新建年产9万吨差别化氨纶一期各项工作稳步加速推进中。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,149,684,213.89 100% 2,844,228,368.43 100% 45.90% 分行业 工业 4,149,684,213.89 100.00% 2,844,228,368.43 100.00% 45.90% 分产品 氨纶 4,138,317,035.11 99.73% 2,833,471,352.83 99.62% 46.05% 其他 11,367,178.78 0.27% 10,757,015.60 0.38% 5.67% 分地区 国内 3,905,036,361.26 94.10% 2,658,816,778.34 93.48% 46.87% 国外 244,647,852.63 5.90% 185,411,590.09 6.52% 31.95% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 4,149,684,213.89 3,292,087,035.99 20.67% 45.90% 40.35% 3.14% 分产品 氨纶 4,138,317,035.11 3,291,484,344.00 20.46% 46.05% 40.33% 3.24% 分地区 国内 3,905,036,361.26 3,102,272,900.85 20.56% 46.87% 39.65% 4.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 工业 销售量 吨 137,539.37 108,265.02 27.04% 生产量 吨 135,328.97 106,838.13 26.67% 库存量 吨 12,340.3 13,557.84 -8.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氨纶 原材料 2,516,418,092.90 76.44% 1,638,462,158.28 69.85% 53.58% 氨纶 人工工资 121,859,266.84 3.70% 91,044,725.30 3.88% 33.85% 氨纶 能源动力 286,011,986.64 8.69% 250,489,315.85 10.68% 14.18% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 767,544,877.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.94% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 349,211,013.28 7.25% 2 第二名 121,223,650.60 2.52% 3 第三名 111,605,464.61 2.32% 4 第四名 102,517,557.74 2.13% 5 第五名 82,987,190.80 1.72% 合计 -- 767,544,877.03 15.94% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,102,808,551.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,021,307,110.74 22.39% 2 第二名 419,344,045.40 9.19% 3 第三名 297,956,638.18 6.53% 4 第四名 208,019,680.75 4.56% 5 第五名 156,181,076.60 3.42% 合计 -- 2,102,808,551.67 46.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 82,715,128.78 88,608,910.12 -6.65% 管理费用 263,332,680.29 211,390,760.19 24.57% 财务费用 69,106,909.90 47,674,321.43 44.96% 利息支出增加、汇兑损益增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司重视技术储备、新产品开发，大幅增加研发投入，差异化产品比例有所提高，但总体占比 仍较低，尽管毛利率相比行业平均水平依然存在优势，但整体盈利水平仍有待提高。公司将持续加大研发 投入，巩固成本领先优势，逐步确立技术领先优势，通过高端产品研发及产业化，加速拳头产品的推出， 使之成为公司未来盈利的主要新增长点。 报告期内超耐氯氨纶、耐高温黑氨纶、纸尿裤用氨纶顺利实施产业化，实现产品品质、性能、生产效率提 升，显著丰富了公司差异化产品种类。同时，空包一体机、经编绒布、圆机、棉包等产品，已逐步成为主 流市场的主打或标杆产品，有效提升了公司产品品质，拓宽了公司产品的应用领域。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 215 171 25.73% 研发人员数量占比 8.79% 11.22% -2.43% 研发投入金额（元） 128,207,478.17 63,501,551.38 101.90% 研发投入占营业收入比例 3.09% 2.23% 0.86% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,606,787,579.72 1,946,733,798.37 33.91% 经营活动现金流出小计 2,251,192,667.80 1,331,882,594.02 69.02% 经营活动产生的现金流量净 额 355,594,911.92 614,851,204.35 -42.17% 投资活动现金流入小计 24,613,295.30 47,995,161.00 -48.72% 投资活动现金流出小计 89,232,839.50 371,380,770.90 -75.97% 投资活动产生的现金流量净 额 -64,619,544.20 -323,385,609.90 80.02% 筹资活动现金流入小计 1,508,692,000.00 1,220,613,745.99 23.60% 筹资活动现金流出小计 1,870,414,382.36 1,392,284,351.62 34.34% 筹资活动产生的现金流量净 额 -361,722,382.36 -171,670,605.63 -110.71% 现金及现金等价物净增加额 -76,412,944.49 122,226,382.22 -162.52% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 同比增减 说明 经营活动现金流入小计 33.91% 销售商品收到的现金增加 经营活动现金流出小计 66.02% 材料采购支付的现金增加 经营活动产生的现金流量净额 -42.17% 应收票据贴现减少 投资活动现金流入小计 -48.72% 收到政府补助减少 投资活动现金流出小计 -75.97% 工程支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 80.02% 工程支付的现金减少 筹资活动现金流出小计 34.34% 偿还借款支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 -110.71% 偿还借款支付的现金增加 现金及现金等价物净增加额 -162.52% 偿还借款支付的现金增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 投资收益 20,525,524.32 4.61% 资产减值 37,610,873.91 8.44% 营业外收入 24,424,853.58 5.48% 营业外支出 354,596.91 0.08% 本期公司利润主要来源于主营业务 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 202,384,864.70 3.64% 294,131,009.19 5.46% -1.82% 应收账款 432,847,551.57 7.78% 428,245,594.27 7.95% -0.17% 存货 615,278,872.14 11.06% 550,112,730.12 10.21% 0.85% 长期股权投资 432,800,784.89 7.78% 412,275,260.57 7.65% 0.13% 固定资产 2,024,711,154.35 36.40% 2,263,746,914.93 42.02% -5.62% 在建工程 297,402,745.67 5.35% 226,026,441.43 4.20% 1.15% 短期借款 748,070,000.0 13.45% 854,390,000.00 15.86% -2.41% 0 长期借款 125,300,000.00 2.25% 226,700,000.00 4.21% -1.96% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见审计报告附注(四十六)所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 32,000,000.00 40,000,000.00 -20.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 瑞安市 华峰热 电有限 公司 热电 增资 32,000,000.00 100.00% 自筹资 金 无 长期 能源 建设 期 - -1,529,146.49 否 2015年 09月24 日 http://www.cninfo.com. cn 合计 -- -- 32,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -1,529,146.49 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 年产9万 吨差别 化氨纶 扩建项 目 自建 是 工业 3,808,962.21 3,808,962.21 自筹资 金、金融 机构贷 款 1.00% - - 处于建 设期 2017年 04月26 日 http://www.cninfo.com.cn 合计 -- -- -- 3,808,962.21 3,808,962.21 -- -- - - -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华峰重庆氨 纶有限公司 子公司 氨纶生产、 销售 657,029,532.63 2,812,201,881.56 1,512,100,289.91 2,258,437,484.50 379,422,613.71 330,210,707.98 辽宁华峰化 子公司 环己酮生 100,000,000. 409,963,399. -477,648,639 0.00 -39,767,896. -39,908,482. 工有限公司 产、销售 00 13 .48 45 68 华峰对外贸 易有限责任 公司 子公司 贸易 9,181,050.00 62,667,654.94 266,871.67 143,979,052.08 -6,137,536.00 -6,549,581.66 瑞安市华峰 热电有限公 司 子公司 发电、电力 100,000,000.00 136,640,128.16 75,124,105.82 0.00 -2,033,067.18 -1,529,146.49 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展格局及趋势 2018年，供需仍旧是氨纶市场的主要矛盾，虽然国内需求增长稳健，但是大型厂商氨纶新增产能陆续 释放，氨纶供应量上升明显，行业仍将呈现供大于求的格局。随着资源能源价格波动的加剧，安全环保和 节能减排要求的提高，行业洗牌将加速，行业市场集中度将不断提高，并逐步形成寡头企业垄断竞争格局。 （二）公司发展战略 面对国内外复杂多变的政治经济形势，以及氨纶行业供需矛盾加剧的格局，公司将坚持以“品质品牌 领先战略、成本领先战略、差异化竞争战略”三大战略为引领，推进盈利模式由规模成本取胜向品质品牌 增值转型，切实抓好各项工作任务，努力开创公司高质量发展的新局面。 （三）公司经营计划 一是优化产品品质，提高产品稳定性与附加值，提升盈利水平； 二是加强市场服务和营销能力建设，巩固重点市场占有率； 三是推进内部管理变革，严防经营风险，维护股东利益； 四是加快项目建设进程，有序推进国际化布局，增强竞争优势，培育新时代核心竞争力； 五是强化人才梯队培养，提升员工创新力，加强团队凝聚力； 六是重视资本运作，积极通过内生式增长和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，围绕公司 发展战略进行产业布局，提升公司竞争力。 （四）可能面对的风险及应对 1、市场波动风险 一由于氨纶行业存在周期性特点，虽然近几年行业周期性波动呈现减缓态势，但风险依然存在；二主 要原材料价格波动，使公司新产能投产后的实际收益存在不确定性。 应对：一是公司充分利用自身的规模成本优势、技术优势、研发优势，进行合理的产品布局，把握市 场动态，提升市场服务及营销队伍能力，同时加快产品研发与创新，提高高附加值差异化产品占比，保障、 提升盈利水平；二是依托集团原料大宗采购平台，与供应商建立长期的战略合作关系，确保原材料供应的 稳定，平滑波动。 2、管理风险 氨纶属于精细化工产品，对于生产经营管理的精细化要求较高，管理水平和企业盈利水平呈较强的关 联性。公司规模不断扩大，工程建设、投产及后续经营中对人才队伍、管理模式、财务管控均提出更高要 求，公司在精细化管理方面面临挑战。 应对：一是实施组织变革，调整内部组织结构，优化管理机制；二是全面加强风险管理，提升EHS 管理实效，开展经营风险评估、合规性巡查，严控风险，确保安全合规运行。三是紧抓项目建设管理，充 分调查研究，合理预判，确保实施进度；四是加快加强人才培养，落实薪酬体系改革，促进企业文化建设， 增强团队凝聚力。 3、宏观及行业政策变化风险 宏观经济走势对行业发展具有重大影响，从国内来看，化纤行业属于国家淘汰落后产能、控制新增产 能的行业之一。氨纶属于化纤产品之一，整个化纤行业的政策变化可能对氨纶行业产生不确定影响。 应对：随时把握政策动态，审慎决策，灵活应对，做强主业，巩固优势，培育新盈利点，拓展适度多 元化发展空间。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年03月10日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002064/index.html 2017年08月31日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002064/index.html 2017年12月08日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002064/index.html 2017年12月13日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002064/index.html 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年度利润不分配、不转增。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配预案为：以总股本数1,676,800,000股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税）。 2、2016年度利润不分配、不转增。 3、2017年度利润分配预案为：以最新总股本1,676,800,000为基数，每10股派现金红利0.25元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017年 41,920,000.00 385,495,562.21 10.87% 2016年 0.00 -303,808,772.91 0.00% 2015年 33,536,000.00 254,126,518.04 13.20% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.25 分配预案的股本基数（股） 1,676,800,000.00 现金分红总额（元）（含税） 41,920,000.00 可分配利润（元） 1,048,903,547.39 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年年度权益分派预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.25 元（含税）。本次不进行公积金转增股本、不送红股。本方案尚需提交年度股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 华峰集团有 限公司;尤小 平;尤小华 华峰集团有 限公司出具 了《避免同业 竞争的承诺 函》，持有发 行人5%以上 股份的自然 人股东尤小 平先生和尤 小华先生分 别出具了《关 于不从事同 业竞争的承 诺函》，承诺 避免与公司 发生同业竞 争。 2003年11月 30日 长期 履行中 华峰集团有 限公司 公司控股股 东华峰集团 2014年09月 23日 36个月 履行完毕 有限公司对 2014年非公 开发行股票 的承诺："认购 华峰氨纶本 次非公开发 行的股票，自 本次发行结 束之日起36 个月内不转 让。" 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 上海华峰超 纤材料股份 有限公司 一、就与华峰 氨纶避免同 业竞争,承诺： 截至本承诺 函签署之日， 本公司未直 接或间接从 事与华峰氨 纶构成竞争 的任何业务； 自本承诺函 签署之日起， 本公司及下 属子公司将 不直接或间 接从事氨纶 产品的生产 和销售。 二、 就与华峰氨 纶减少关联 交易，承诺： 本公司及下 属子公司将 不与华峰氨 纶及其子公 司之间发生 购销商品、提 供劳务等经 常性的关联 交易，尽量避 免发生偶发 性关联交易； 2011年01月 31日 长期有效 履行中 确属必要的 关联交易，须 遵循公平、公 正的原则，严 格执行关联 交易决策程 序，保证交易 价格公允，不 损害双方利 益。 浙江华峰氨 纶股份有限 公司 本公司及下 属子公司将 不直接或间 接从事人造 革合成革（包 括超细纤维 聚氨酯合成 革）的生产和 销售。本公司 及下属子公 司将不与华 峰超纤及其 子公司之间 发生购销商 品、提供劳务 等经常性的 关联交易，尽 量避免发生 偶发性关联 交易；确属必 要的关联交 易，须遵循公 平、公正的原 则，严格执行 关联交易决 策程序，保证 交易公允，不 损害各方利 益。 2010年12月 16日 长期有效 履行中 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—— 政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法 处理。 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行， 对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补 助，也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格 式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述三项规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营 净利润”。比较数据相应调整。 列示持续经营净利润本年金额 385,495,562.21元； （2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益， 不再计入营业外收入。比较数据不调整。 其他收益：19,068,807.30元 （3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示 为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至 “资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 营业外收入减少79,723.30元，营业 外支出减少40,848.74元，重分类至 资产处置收益。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 境内会计师事务所报酬（万元） 100 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 张建新、杨金晓 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 张建新3年，杨金晓5年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 辽宁华峰以液空中 国为被申请人提起 仲裁 9,336.79 否 撤回 - - 2017年01月 06日 http://www.cninfo.com.cn 液空辽阳、液空中 国以辽宁华峰为被 申请人提起仲裁 8,657.01 否 受理 尚无法确定 - 2017年03月 25日、2017 年10月20 日、2018年1 月19日、 2018年2月8 http://www.cninfo.com.cn 日 辽宁华峰以液空中 国、液空辽阳为被 申请人提起仲裁 9,336.79 否 受理 尚无法确定 - 2017年04月 27日、2017 年10月20 日、2018年1 月19日、 2018年2月8 日 http://www.cninfo.com.cn 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 重庆华峰 化工有限 公司 同一控 制人 采购燃 料和动 力 采购蒸 汽、废 碱、脱盐 水以及 污水处 理 市场价 格 - 3,120.77 21.72% 3,500 否 月结银 行转账 - 2017年 04月26 日 http://www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 3,120.77 -- 3,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 重庆氨纶2017年度向华峰化工采购蒸汽、废碱、脱盐水以及污水处理，合同总额不 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 超过人民币3,500万元，报告期内已发生交易金额3120.77万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 符合条件的部分客户 2016年10 月22日 3,000 - 连带责任保 证 1年 是 否 符合条件的部分客户 2017年09 月11日 1,500 1,500 连带责任保 证 2年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 1,500 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 1,500 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 1,500 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 1,500 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 辽宁华峰化工有限公 司 2013年10 月28日 50,000 2013年11月28 日 26,000 连带责任保 证 5年 是 是 华峰重庆氨纶有限公 司 2015年04 月10日 35,880 2016年08月25 日 35,000 连带责任保 证 5年 否 是 华峰重庆氨纶有限公 司 2015年04 月10日 63,000 2014年06月01 日 50,000 连带责任保 证 5年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 148,880 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 85,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 1,500 报告期内担保实际发生额 1,500 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 150,380 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 86,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 25.44% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 （未完）  |