[年报]联创电子:2017年年度报告
联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告 2018年 04月 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负责人 (会计主 管人员 )周满珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定 性，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 558，029，837股为基 数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.48元（含税），送红股 0股（含税），不 以公积金转增股本。 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................13 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................13 第五节重要事项 ..............................................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................59 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................67 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................68 第九节公司治理 ..............................................................................................................................76 第十节公司债券相关情况 ..............................................................................................................82 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................83 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................202 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 联创电子、公司、本公司指联创电子科技股份有限公司 江西联创电子指江西联创电子有限公司、公司全资子公司 联益光学指江西联益光学有限公司、公司全资子公司 重庆联创指重庆两江联创电子有限公司、公司全资子公司 宁波联创指宁波联创电子有限公司、公司全资子公司 联创万年指江西联创（万年）电子有限公司、江西联创电子全资子公司 联创鸿健指江西联创鸿健科技有限公司、江西联创电子全资子公司 联创嘉泰指深圳联创嘉泰供应链有限公司、江西联创电子全资子公司 联创香港指联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司 联创华泰指深圳市联创华泰电子有限公司、江西联创电子全资子公司 LCE KOREA指 LCE KOREACO.,LTD、江西联创电子全资子公司 联思触控指江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司 联星显示指江西联星显示创新体有限公司、江西联创电子控股子公司 深圳卓锐通指深圳市卓锐通电子有限公司、江西联创电子控股子公司 联创凯尔达指江西联创凯尔达科技有限公司、江西联创电子控股子公司 华景公司指四川省华景光电科技有限公司、江西联创电子控股子公司 联创宏声指江西联创宏声电子股份有限公司、江西联创电子联营企业 联创硅谷天堂指 江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）、公司联 营企业 殷创科技指殷创科技（上海）有限公司、江西联创电子联营企业 金冠国际指金冠国际有限公司、公司股东 江西鑫盛、鑫盛投资指江西鑫盛投资有限公司、公司股东 雅戈尔集团指雅戈尔集团股份有限公司、公司股东 汉麻产业指汉麻产业投资有限公司 联创光电指江西联创光电科技股份有限公司 江西联智指江西联智集成电路有限公司 股东、股东大会指本公司股东、股东大会 董事、董事会指本公司董事、董事会 监事、监事会指本公司监事、监事会 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 元（万元）指人民币元（人民币万元） 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称联创电子股票代码 002036 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称联创电子科技股份有限公司 公司的中文简称联创电子 公司的外文名称（如有） LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LianChuang Electron 公司的法定代表人韩盛龙 注册地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699号 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 www.lcetron.com 电子信箱 lce@lcetron.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名黄倬桢兰日明 联系地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区 京东大道 1699号 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区 京东大道 1699号 电话 0791-88161608 0791-88161608 传真 0791-88161608 0791-88161608 电子信箱 hzz@lcetron.com lrm@lcetron.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司证券部 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2016年 2月 18日主营业务由汉麻、衬布、里布的生产与销售变更为研发、生产、 销售触控显示类产品和光学元件产品 历次控股股东的变更情况（如有） 2004年至 2010年，公司控股股东为宁波市鄞州新华投资有限公司， 2011年至 2015 年 12月 10日，控股股东为雅戈尔集团股份有限公司， 2015年 12月 11日控股股 东变更为金冠国际有限公司和江西鑫盛投资有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 188号丰源会展中心五楼 签字会计师姓名张玲娜、周益平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道 6008号特区 报业大厦 16-17层 史金鹏、林剑辉 2015年 11月 4日至 2018年 12 月 31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2017年 2016年本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 5,054,383,546.71 2,971,514,746.83 70.09% 1,423,326,736.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） 283,698,019.58 210,479,451.51 34.79% 162,504,743.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 254,610,127.58 176,032,732.50 44.64% 143,871,388.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） 47,139,475.95 151,894,032.38 -68.97% 5,643,203.04 基本每股收益（元 /股） 0.50 0.36 38.89% 0.45 稀释每股收益（元 /股） 0.50 0.36 38.89% 0.45 加权平均净资产收益率 16.33% 13.94% 2.39% 17.51% 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 2017年末 2016年末本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 4,903,856,174.23 3,865,462,957.82 26.86% 2,861,165,700.95 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,871,569,038.68 1,605,914,272.36 16.54% 1,411,244,226.56 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 675,572,413.30 1,487,429,296.74 1,451,615,254.36 1,439,766,582.31 归属于上市公司股东的净利润 11,030,308.70 72,015,550.03 67,111,667.05 133,540,493.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,168,734.84 71,292,044.83 66,082,933.23 108,066,414.68 经营活动产生的现金流量净额 1,677,050.41 -317,959.06 -176,979,309.71 222,759,694.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 438,021.86 -170,754.06 6,800.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 37,636,462.64 53,456,361.76 33,700,091.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,086,572.65 280,500.00 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 -396,416.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,411.27 -140.78 -153,832.67 减：所得税影响额 7,829,367.81 9,864,345.48 7,680,806.52 少数股东权益影响额（税后） 1,137,813.42 9,664,558.17 7,519,397.07 合计 29,087,892.00 34,446,719.01 18,633,355.53 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、智能家居、 VR/AR等配套的 光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品的高新技术企业，并发起设立集成电路产业基金，投资集成 电路产业 ,是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。 （一）光学产业 报告期，公司年产 6000万颗高像素手机镜头项目设备产能、产品研发均已达成项目规划， 5M、8M、13M镜头均已量产 出货，研制的 3D激光准直镜头已被国内手机厂商认可，即将量产。公司年产 6000万颗手机摄像模组项目设备产能、产品研 发均已达到项目规划，业务开拓顺利， 5M、8M、13M手机摄像模组均已量产出货。在高清广角镜头方面，运动相机镜头、 警用镜头、 IP监控镜头等持续供货国内外知名客户，并有新项目导入，与上年相比需求进一步提升。在车载影像方面，为国 际知名汽车公司研制的高级驾驶辅助系统（ ADAS）车载镜头已经量产出货；另已通过多家全球知名汽车电子厂商的审厂和 产品认证。在 AR/VR方面，为全景摄像机制造商研制的多款全景相机镜头和影像模组已经大量出货。 （二）触控显示产业 报告期，面对触控显示行业的市场竞争白热化的严峻形势，公司紧紧围绕京东方集团的战略布局开展深入合作，扩充触 控显示模组一体化产品生产规模，全面服务京东方集团，同时积极开拓和服务好其他客户。公司计划总投资 9.8亿元设立的 重庆两江联创电子有限公司暨新建年产 8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目一期工程（年产 3000万片）基本达产； 二期工程新建厂房全面完成，现正在进行净化装修和生产线的建设。为满足全面屏技术发展要求，对现有生产线进行升级改 造，已具备全面屏的规模化生产能力。公司积极开拓智能家电、车载、教育电子等非手机类的客户和项目。 （三）集成电路芯片产业 报告期，根据公司的发展战略，公司发起设立了江西联创硅谷天堂集成电路产业基金，通过产业基金投资入股韩国美法 思株式会社，并成为其第一大股东，占其 15.43%的股份。通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌合资设立了江西联智 集成电路有限公司，顺利承接了韩国美法思株式会社集成电路模拟芯片综测生产线的转移，通过了三星公司的工厂审核。报 告期，江西联智集成电路有限公司在韩国和国内分别设立了研发中心，在深圳、上海等地组建了业务团队和技术支持团队。 江西联智研发具有自主知识产权的 15瓦无线充电接收芯片 CWQ1100和发射芯片 CWQ1000均通过 WPCQI EPP标准认证，其 中无线充电接收芯片 CWQ1100是国内首家、世界第四家获得 WPCQI EPP认证，跻身于国际无线充电芯片先进行列；无线充 电发射芯片和无线充电接收芯片现已开始批量出货。报告期，公司继续开展集成电路贸易业务，旨在整合资源、培育客户、 锻炼团队。通过近两年的布局、投入、研发产品、开拓客户，集成电路产业有望快速成长，成为公司新的增长极。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产对联创宏声追加投资及权益法核算联创宏声投资收益 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 固定资产本期在建工程完工转固 无形资产无重大变化 在建工程无重大变化 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 内容大减值风险 措施的比重 持有联创电 子（香港）有 限公司 100% 股权 对外投资 122,577,573. 34 香港 贸易 运营管理 44,259,114.9 4 5.89%否 持有 LCE KOREA CO.,LTD100 %股权 对外投资 221,531.77 韩国贸易运营管理 -1,300,407.16 0.01%否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）光学产业 1、技术优势 公司除拥有较强的常规玻璃镜片的制造能力外，也拥有较强、且全面的精密光学模具的设计制造能力，玻璃非球面镜片 及塑料非球面镜片的全工程制造能力。具有较强的高端全玻璃车载镜头和玻塑混合手机镜头的工程技术能力，这些工程技术 能力将有益于 ADAS车载镜头和高端新型手机镜头和影像模组业务拓展。 2、品牌优势 联创电子已成为全球最大的运动相机镜头供应商，在运动相机行业积累了良好产品口碑。也使公司的运动相机镜头成为 行业标杆。联创电子在运动相机镜头领域的市场份额及品牌优势保证了公司在未来的包括运动相机镜头、车载镜头、全景镜 头等高清广角镜头领域市场竞争中占据有利地位。联创电子在车载 ADAS领域为国际知名电动车 T公司的批量镜头供货、及 为国际知名的 ADAS算法公司提供镜头，也已经形成了较好的行业影响力。 3、研发优势 公司拥有较强的光学镜头研发能力，对运动相机镜头、全景镜头、车载镜头等高清广角镜头的研发具有丰富的经验，研 发团队对手机镜头研发具有十多年的经验。 在车载镜头领域方面，联创电子与车载影像 g传感器生产商和算法方案公司保持良好的联合研发合作关系，使得公司的 镜头可以与这些传感器和方案同步推出。与国际知名客户在车载 ADAS相机镜头等的合作也确保了联创电子的行业领先优 势。 在手机镜头领域，利用业已形成的微小模造玻璃镜片和塑料镜片工程制造能力，建立了玻塑混合手机镜头研发能力，并 已为国内知名手机品牌成功开发了 3D人脸识别激光准直镜头。 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 公司形成了高素质的手机摄像模组研发能力，具备高像素手机模组、双摄像头模组、指纹识别模组及虹膜识别模组的研 发能力。 4、工程制造优势 公司具有强大的工程制造能力，可以根据客户对产品性能、外观的要求，配合客户开发、制造专属型产品。公司的制造 优势体现在较强的精密光学模具制造能力、球面玻璃镜片的冷加工能力、模造玻璃镜片制造能力、塑胶镜片镜筒的注塑成型 能力和光学镜头及影像模组的自动化组装能力方面。 5、成本优势 公司集研发、制造、销售为一体，具备镜头设计、精密光学模具设计制造、镜片加工、镜头组装全工程控制能力，不仅 有利于品质管控，使公司产品在同类产品中保证品质口碑，而且一体化的全流程生产使公司产品的良率保持较高水平，降低 了单位成本，在与同类、同品质的产品竞争中较日本、韩国、台湾等同行企业具有成本优势。公司还通过各种手段降低原材 料及人工成本，如通过自主研发模造玻璃镜片，逐步替代进口，同时也避免了后续产能受到关键原材料的限制；公司还通过 自主研发设计镜头组装的自动化设备，替代人工组装，降低日益上升的人工成本。 （二）触控显示产业 1、产品研发优势 以联创电子为依托建立的江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，是江西省触摸屏行业唯一的触摸 屏工程技术研究中心及重点实验室。同时在上海、深圳设有研发分部，聚集了一批包含韩国、台湾专家在内的具有丰富经验 的研发团队，研发出的产品能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。 2、一体化产业链优势 公司致力于纵向打造垂直一体化产业链，产业链布局从触摸屏、液晶显示模组到触控显示一体化模组，能够给客户较为 全面的选择和完善的解决方案，满足客户的个性化、多样化需求；且盖板玻璃、 ITO Sensor等关键零件、 OCA膜切、 SMT等 以自制配套为主，既保证了各环节产品品质的一致性，又降低了综合成本。 3、生产工艺优势 触控显示产品的规格差别较大，需要根据下游终端产品的品牌、型号进行定制化生产。公司的生产工艺在行业中处于较 先进的水平，如 Sensor卷对卷黄光制程、全自动 LCM in-line线和全自动全贴合生产设备和工艺等，可根据客户需求快速实施 定制化生产，同时借助多年积累的生产经验，保持产品的较高良率。 4、客户优势 公司经多年发展，具有较为稳定的客户资源，积累了如京东方、三星、中兴通讯、 TCL、努比亚等知名品牌客户。公司 实行 “大客户战略 ”，建立大客户服务团队，注重重点项目管理，在现有客户资源的基础上，将力争进一步提升客户的整体质 量。 5、合作方优势 公司通过集成电路产业基金投资韩国美法思株式会社 (Melfas)，同时集成电路产业基金联合韩国美法思设立江西联智集 成电路有限公司，顺利承接了韩国集成电路模拟芯片产业的转移。美法思是触控 IC领域的领先企业，同时是三星、 LG等大 企业 IC和TP的主要供应商，，既可了解 IC的最新技术，更早洞悉触摸屏行业的发展方向，又借助美法思的平台，打入三星 供应商体系，同时吸取了国际化大公司先进的管理运营经验。横向联合京东方，京东方是显示技术领域的领先企业，公司与 其建立了战略合作关系，保证了未来在触控显示一体化趋势下占据有利竞争地位。 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期，公司在董事会的正确领导下，奋力拼搏，攻坚克难，积极落实年度经营计划，全年完成营业收入 50.54亿元， 比上年增长 70.09%，实现归属于母公司净利润 2.84亿元，比上年增长 34.79%，光学和触控显示产业继续保持良好的发展势头， 新投入或技改的产业化项目推进达到预期，集成电路芯片产业经近两年的培育初见成效。公司主要完成了以下重点工作。 （一）实施第一期员工持股计划，增强员工的凝聚力 报告期，为建立健全激励机制，让员工分享公司发展的成果，公司实施了第一次员工持股计划，公司主要技术管理骨 干200余人参与。截止 2017年7月26日，公司通过 “华澳臻智 32号—联创电子员工持股计划集合资金信托计划 ”在二级市场交易 系统累计买入公司股票 11,946,634股，占公司总股本的 2.14%，成交金额合计为 196,011,717.59元，成交均价为 16.411元/股。 本次员工持股计划的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力，提升公司的经营水平。 （二）拓宽融资渠道，加快公司资金周转和运用效率 报告期，为充分利用资本市场，提高公司的融资能力，调整负债结构，降低公司的融资成本，促进产业的可持续发展， 公司拟通过公开方式向合格投资者公开发行公司债总额不超过 6.3亿元，债券期限不超过 5年，本次发行公司债募集资金的用 途主要是偿还公司借款和补充流动资金。本次公开发行公司债券于 2017年12月1日获得中国证监会《关于核准联创电子科技 股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【 2017】2231号）。 （三）顺利完成公司总部注册地址变更 2017年6月12日，召开了公司 2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。同 日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册地址由原 “宁 波市鄞州区鄞州大道西段 888号”变更为 “江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699号” （四）募投项目进展顺利，产品良率基本达到行业同等水平 本公司全资子公司江西联益光学有限公司实施的年产 6000万颗高像素手机镜头募投项目设备产能、产品研发基本达成项 目规划。 5M、8M、13M镜头均已量产出货。 （五）扩大产业规模和效益，提升公司的核心竞争力 报告期，在高清广角镜头方面，运动相机镜头、警用镜头、 IP监控镜头等持续供货国内外知名客户，并有新项目导入， 与上年同期相比需求有所提升；在车载影像方面，为国际知名汽车公司研制的高级驾驶辅助系统（ ADAS）车载镜头已经量 产出货，另已通过多家全球知名汽车电子厂商的审厂和产品认证；手机镜头及摄像模组方面，公司研制的 3D激光准直镜头 已被国内手机厂商认可，即将量产，年产 6000万颗手机摄像模组项目设备产能、产品研发均已达到项目规划，业务开拓顺利， 5M、8M、13M手机摄像模组均已量产出货；在 AR/VR方面，为全景摄像机制造商研制的多款全景相机镜头和影像模组已经 大量出货。 公司积极快速开发北美地区光学和影像市场，推动公司光学影像产品和客户的国际化进程，提高公司在国际市场上的 知名度，通过全资子公司江西联益光学有限公司在美国投资设立子公司，旨在制定适合美国市场的开发战略，围绕目标市场， 强化组织功能，深化客户关系，在技术服务和商务方面做到快速响应。此外，通过江西联创电子有限公司的全资子公司联创 电子（香港）有限公司认购了韩国 Kolen公司增发的新股 1，028，111股，占该公司股份总数的 3.42%。公司通过入股韩国 Kolen 公司，进一步稳固并拓展了公司在韩国的市场业务。 在触控显示产业方面，公司紧紧围绕京东方集团的战略布局开展深入合作，扩充触控显示模组一体化产品生产规模， 全面服务京东方集团。公司计划总投资 9.8亿元设立的重庆两江联创电子有限公司暨新建年产 8000万片新型触控显示一体化 产品产业化项目一期工程（年产 3000万片）基本达产；二期工程新建厂房全面完成，现正在进行净化装修和生产线建设。此 外，深耕三星、中兴通讯、努比亚、 TCL、传音、与德等一批优质手机客户群，并积极开拓智能家电、车载、教育电子等非 手机类的客户和项目。 公司不断加大技术创新，加快成果转换，成立了研究院，面向手机、汽车电子、 VR/AR和智能家居等领域的未来发展， 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 深入研究可以引领行业发展的光学和光电子工程技术课题，为公司光学镜头和影像模组产业、触控显示产业的持续健康发展 提供一流的研究成果，公司全年共申请专利 54项，其中发明专利 11项，取得专利授权 30项；研发的新产品获江西省优秀新产 品一等奖 1项、二等奖 2项、三等奖 4项，完成省级新产品计划项目申报与鉴定 21项；完成省级企业技术中心认定和博士后创 新实践基地建站工作。 （六）加快布局和培育新的产业板块，积极开展无线充电芯片等新产品的开发 2016年，公司牵头发起设立江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙），通过基金投资入股韩国美法 思株式会社，合资设立江西联智集成电路有限公司，整合了韩国集成电路资源、技术、团队，布局和培育公司新的产业板块 和未来新的增长极，经近两年的工作，初见成效。报告期，江西联智建立了韩国、国内两个研发中心，开展无线充电芯片和 低功耗蓝牙芯片等新产品的研发 ,研发的具有自主知识产权的 15瓦无线充电接收芯片 CWQ1100和发射芯片 CWQ1000均通过 WPC QIEPP标准认证，其中无线充电接收芯片 CWQ1100是中国首家获得 WPCQI EPP认证（全球第四家），并占据了国内 无线充市场的制高点，跻身国际无线充电芯片先进行列，行业影响力大 ,应用范围广 ,市场前景广阔。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 5,054,383,546.71 100% 2,971,514,746.83 100% 70.09% 分行业 触控显示 1,793,738,282.90 35.48% 1,391,608,046.57 46.83% 28.90% 光学元件 650,849,595.23 12.88% 484,954,582.07 16.32% 34.21% 集成电路 907,130,112.45 17.95% 727,910,998.89 24.50% 24.62% 其他产品 1,677,015,743.76 33.18% 299,690,955.17 10.09% 459.58% 其他 25,649,812.37 0.51% 67,350,164.13 2.26% -61.92% 分产品 触摸屏及触控一体 化 525,861,742.04 10.40% 644,874,244.41 21.70% -18.46% 显示屏及加工 1,267,876,540.86 25.08% 746,733,802.16 25.13% 69.79% 光学产品 650,849,595.23 12.88% 484,954,582.07 16.32% 34.21% 集成电路产品 907,130,112.45 17.95% 727,910,998.89 24.50% 24.62% 其他产品 1,677,015,743.76 33.18% 299,690,955.17 10.09% 459.58% 其他 25,649,812.37 0.51% 67,350,164.13 2.26% -61.92% 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 分地区 国内 2,848,580,070.87 56.36% 1,855,787,921.68 62.45% 53.50% 国外 2,205,803,475.84 43.64% 1,115,726,825.15 37.55% 97.70% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 触控显示 1,793,738,282.90 1,454,867,758.56 18.89% 28.90% 24.58% 2.81% 光学元件 650,849,595.23 377,144,333.50 42.05% 34.21% 31.35% 1.26% 集成电路 907,130,112.45 904,774,090.78 0.26% 24.62% 26.36% -1.37% 其他产品 1,677,015,743.76 1,638,198,776.99 2.31% 459.58% 457.46% 0.37% 其他 25,649,812.37 13,130,728.78 48.81% -61.92% -74.68% 25.82% 分产品 触摸屏及触控显 示一体化 525,861,742.04 456,751,712.90 13.14% -18.46% -18.52% 0.07% 显示屏及加工 1,267,876,540.86 998,116,045.66 21.28% 69.79% 64.37% 2.60% 光学元件产品 650,849,595.23 377,144,333.50 42.05% 34.21% 31.35% 1.26% 集成电路产品 907,130,112.45 904,774,090.78 0.26% 24.62% 26.36% -1.37% 其他产品 1,677,015,743.76 1,638,198,776.99 2.31% 459.58% 457.46% 0.37% 其他 25,649,812.37 13,130,728.78 48.81% -61.92% -74.68% 25.82% 分地区 国内 2,848,580,070.87 2,309,752,552.97 18.92% 53.50% 52.66% 0.45% 国外 2,205,803,475.84 2,078,363,135.64 5.78% 97.70% 107.07% -4.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2017年 2016年同比增减 光学、光电子元器件销售量万 PCS 21,276.95 14,168.82 50.17% 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 生产量万 PCS 22,042.74 16,155.33 36.44% 库存量万 PCS 1,798.68 1,680.34 7.04% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 产销量增加，产业链延伸，产品结构调整。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2017年 2016年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 触控显示触控显示 1,454,867,758.56 33.16% 1,167,818,330.74 46.40% 24.58% 光学元件光学元件 377,144,333.50 8.59% 287,128,367.52 11.41% 31.35% 集成电路集成电路 904,774,090.78 20.62% 716,033,742.70 28.45% 26.36% 其他产品其他产品 1,638,198,776.99 37.33% 293,866,590.22 11.68% 457.46% 其他其他 13,130,728.78 0.30% 51,867,759.35 2.06% -74.68% 单位：元 产品分类项目 2017年 2016年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 触摸屏及触控显 示一体化 触摸屏及触控显 示一体化 456,751,712.90 10.41% 560,572,997.12 22.27% -18.52% 显示屏及加工显示屏及加工 998,116,045.66 22.75% 607,245,333.62 24.13% 64.37% 光学元件产品光学元件产品 377,144,333.50 8.59% 287,128,367.52 11.41% 31.35% 集成电路产品集成电路产品 904,774,090.78 20.62% 716,033,742.70 28.45% 26.36% 其他产品其他产品 1,638,198,776.99 37.33% 293,866,590.22 11.68% 457.46% 其他其他 13,130,728.78 0.30% 51,867,759.35 2.06% -74.68% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2户，其中： 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称变更原因 联创凯尔达新设成立 宁波联创新设成立 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,842,989,493.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.25% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 988,629,397.37 19.56% 2客户二 803,552,134.00 15.90% 3客户三 480,387,330.49 9.50% 4客户四 364,644,467.30 7.21% 5客户五 205,776,164.49 4.07% 合计 -2,842,989,493.65 56.25% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,883,291,810.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一 662,684,123.42 15.10% 2供应商二 354,993,976.19 8.09% 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 3供应商三 343,492,651.21 7.83% 4供应商四 315,909,363.14 7.20% 5供应商五 206,211,696.86 4.70% 合计 -1,883,291,810.82 42.92% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 销售费用 25,370,215.01 19,961,994.71 27.09%随着收入规模增长，略有增长 管理费用 227,388,082.38 190,162,316.13 19.58%增加研发投入，增加合并子公司 财务费用 63,807,737.14 30,739,093.18 107.58%汇总损失增加，借款增加 4、研发投入 √适用 □不适用 一、光学产业研发项目如下： 1.玻璃非球面镜片模造工艺研究。报告期内基本掌握了玻璃非球面镜片模造技术，公司所需的模造玻璃镜片基本实现 了内部制造；微小模造玻璃镜片工艺取得突破，可以满足手机 3D激光准直镜头的需要。 2.车载镜头的研发。报告期内车载镜头产品已向国际著名电动汽车厂量产出货，研发的多款车载镜头被数家国际知名 的汽车电子制造商认可，即将量产，其中包括 8M的ADAS镜头。 3.手机镜头和摄像模组的研发。研制的 5M、8M、13M像素手机镜头均已量产出货， 16M像素手机镜头正在研发中；研 制的 5M、8M、13M像素手机摄像模组已量产出货。手机 3D激光准直镜头的研发取得突破，已被国内知名手机品牌选用，即 将量产。 4. AR/VR关键光学部件的研发。为国内、国际知名客户研制全景拍摄、 AR/VR头戴设备所需光学镜头、光波导元件产 品已量产出货。 二、触控显示产业研发项目如下： 1、18：9全面屏项目异形切割、 BL设计、高精度贴片等工艺技术攻关，成功实现量产。 2、触控显示 IC二合一 TDDI项目， TP测试需与 LCM点亮同时进行，两者测试条件相互限制，通过技术研究与攻关，有 效改善 TDDI测试干扰，并实现批量量产。 3、窄边框 LCD缓冲材料优化，硅酮胶点胶工艺及拆解方法研究，效率及良率达到量产水平。 4、Cover Lens装饰层曝光工艺：重点攻克镀膜颜色一致性、曝光均匀性、良率提升。已取得客户测试认可实现量产。 5、Cover Lens表面 AR/彩纹工艺研究导入，实现产品高附加值。 6、3D手表 TP，采用 3D玻璃模压成型工艺技术以及特制定位工装，实现 3D大弧面精准贴合。 7、LCM侧面点胶、 COF工艺设备投入，待实机工艺验证。 公司研发投入情况 2017年 2016年变动比例 研发人员数量（人） 704 597 17.92% 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 研发人员数量占比 13.32% 13.50% -0.18% 研发投入金额（元） 157,434,907.05 129,231,896.58 21.82% 研发投入占营业收入比例 3.11% 4.35% -1.24% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 4,809,110,923.99 2,179,241,661.01 120.68% 经营活动现金流出小计 4,761,971,448.04 2,027,347,628.63 134.89% 经营活动产生的现金流量净 额 47,139,475.95 151,894,032.38 -68.97% 投资活动现金流入小计 7,193,502.61 4,477,033.99 60.68% 投资活动现金流出小计 554,681,934.48 653,657,696.54 -15.14% 投资活动产生的现金流量净 额 -547,488,431.87 -649,180,662.55 15.66% 筹资活动现金流入小计 1,561,397,875.74 1,006,769,579.67 55.09% 筹资活动现金流出小计 1,213,788,491.42 736,617,103.11 64.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 347,609,384.32 270,152,476.56 28.67% 现金及现金等价物净增加额 -160,985,862.49 -227,551,341.10 29.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □适用 √不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末2016年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 322,181,610.866.57%438,157,492.4911.34%-4.77%子公司项目投入增加 应收账款 1,063,149,851.7921.68%794,097,224.5620.54%1.14%销售增加及增加合并子公司 存货 742,035,314.5615.13%648,771,933.3716.78%-1.65%存货安全库存管理、产销规模提升 长期股权投资75,749,755.651.54%38,489,624.611.00%0.54% 对联创宏声追加投资及权益法核算 投资收益 固定资产 1,418,333,983.1828.92% 1,041,078,738.5326.93%1.99%本期在建工程完工转固 在建工程 456,677,649.159.31%421,509,785.4610.90%-1.59%房屋、设备投入增加 短期借款 1,258,459,490.0025.66%918,023,150.0023.75%1.91%本期增加流动资金借款 长期借款 222,786,395.744.54%149,000,000.003.85%0.69%本期子公司项目投资资金需要 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目余额受限原因 货币资金 137,472,840.15应付票据保证金及信用证保证金和法院冻结 应收票据 18,332,417.90应收票据质押 应收账款 9,555,996.32应收账款保理业务 固定资产 81,800,454.84抵押借款 无形资产 32,705,915.87抵押借款 合计 279,867,625.08 其他说明： （1）依据《广州省深圳前海合作区人民法院应诉通知书》（ 2016）粤 0391民初 1512号，因与欣泰亚 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 洲有限公司买卖合同案件纠纷， 2016年10月31日广州省深圳前海合作区人民法院查封（冻结、扣押）财产 通知书（ 2016）粤 0391民初 1512号生效民事裁定冻结本公司 11,391,356.16元银行存款。由于案件正在审理 过程中， 11,391,356.16元资金仍然处于被查封状态中，欣泰亚洲有限公司涉嫌伪造本公司子公司江西联创 电子的公司印章。 （2）截至 2017年12月31日，本公司孙公司联思触控将应收票据 18,332,417.90元质押给银行以开具银行 承兑汇票。 （3）本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订最高额抵押合同 ZGEDY-2015-001号，以本公司子公司江西联创电子的房产及土地所有权作为抵押，截止 2017年12月31日 该房产原值 84,884,593.58元，净值 70,600,477.69元；土地原值 33,266,345.06元，净值 28,659,983.93元，其中 短期借款的借款金额为人民币 84,258,840.00元。 （4）本公司孙公司联创万年与中国建行万年支行签订最高额抵押合同《万抵 GD-2015-001》号，以联 创万年房产及土地所有权（作价 13,927,724.11元）作为抵押，截止 2017年12月31日该房产原值 11,906,952.45 元，净值 11,199,977.15元；土地原值 4,512,100.00元，净值 4,045,931.94元，其中长期借款的借款金额为人民 币15,000,000.00元。 （5）本公司孙公司联星显示与中国银行股份有限公司南昌市青山湖支行签订了编号为 2017年青融易 达字 08号和 2017年青融易达字 10号融易达业务合同，用本公司孙公司联星显示的应收账款做保理业务，截 止2017年12月31日，应收账款受限额为 9,555,996.32元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 61,635,181.52 354,137,550.00 -82.60% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 宁波联 创电子 有限公 司 触控显 示 新设 7,000,0 00.00 100.00 % 自有资 金 无不适用 触控显 示产品 已完 成 0.00 -907,19 6.64 否 江西联触控显新设 20,000, 52.63%自有资熊文不适用触控显已完 0.00 550,769.否 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 创凯尔示 000.00金聘、江示产品成 31 达科技西远东 有限公电力发 司展有限 公司 江西联 创宏声 电子股 份有限 公司 电子类 产品生 产 增资 19,538, 672.00 22.67% 自有资 金 泰和县 全泰投 资有限 公司、 泰和县 声源电 子有限 公司、 万安众 力咨询 管理中 心（有 限合 伙）、共 青城衍 兴投资 管理合 伙企业 （有限 合伙）、 新干县 复夷咨 询管理 合伙企 业（有 限合 伙）、丁 美林 不适用 电子产 品 已完 成 0.00 11,372,1 28.14 否 合计 -- 46,538, 672.00 -- - - - - 0.00 11,015,7 00.81 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 未达到 计划进 度和预 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 际投入现的收计收益 金额益的原因 殷创科 技（上 海）有限 公司 其他否光学 5,625,00 0.00 11,625,0 00.00 自有资 金 0.00 0.00无 合计 -- - 5,625,00 0.00 11,625,0 00.00 -- 0.00 0.00 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额资金来源 股票 9,471,509. 52 -31,374.34 -31,374.34 9,471,509.52 0.00 9,440,135.1 8 自有资金 合计 9,471,509. 52 -31,374.34 -31,374.34 9,471,509.52 0.00 0.00 9,440,135.1 8 - 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014配股 27,724.63 0 11,538.59 1,926.04 16,186.04 58.38% 0专户专储 0 2015 非公开发 行 17,740 17,740 0 0 0.00% 0专户专储 0 合计 -45,464.63 0 29,278.59 1,926.04 16,186.04 35.60% 0 -0 募集资金总体使用情况说明 截止 2015年 12月 31日，公司重大资产置换及发行股份购买资产等工作已完成，公司总投资 3.2亿元年产 6000万颗高像 素手机镜头产业化项目，项目资金来源为 2015年 11月非公开发行股票募集资金净额 1.774亿元，该项目尚有资金缺口。 经 2015年 12月 25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，不足部分投 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 资额由本公司前次 2014年 10月配股发行股票募集资金尚未使用中的 1.426亿元补足，该议案已经本公司 2016年 1月 15 日召开的 2016年第一次临时股东大会审议并通过， 2016年 1-2月份将 1.426亿元转入至变更后的募投项目专户内。 2016 年 8月 1日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用途的议案》， 公司将配股募投项目汉麻纺纱项目剩余募集资金 1,957.21万元（含利息收入，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久 补充流动资金。 2016年 8月 19日， 2016年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。至此，公司配股剩余募集资金已 全部变更用途。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 汉麻纺纱项目是 27,724.63 27,724.63 11,909.98 42.96% 2015年 12月 31 日 不适用是 年产 6,000万颗高像素 手机镜头产业化项目 否 17,740 32,000 3,458.79 32,086.14 100.00% 2018年 12月 31 日 373.45否否 承诺投资项目小计 -45,464.63 59,724.63 3,458.79 43,996.12 -- 373.45 -- 超 募资金投向 无 合计 -45,464.63 59,724.63 3,458.79 43,996.12 -- 373.45 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产 6,000万颗高像素手机镜头产业化项目项目处于建设期，实际效益与预计效益存在差异。汉麻 纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 年产 6,000万颗高像素手机镜头产业化项目： 2016年 4月 25日，公司第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金 9,207.55万元。 2016年 5月 18日，公司 2015年度股东大会审议通过 了上述议案。 2017年 3月 20日，为规范募集资金的管理和使用，联益光学以自有资金购买前期（审 议该募投项目的董事会召开日前）投入的 6,302,628.58元的手机镜头项目相关资产，并将原已投入 使用的募集资金 6,302,628.58元返还至募集资金专户。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因募集资金项目处于建设期，尚未有募集资金结余。 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产 6000 万颗高像素 手机镜头产 业化项目 汉麻纺纱项 目 32,000 3,458.79 32,086.14 100.00% 2018年 12 月 31日 373.45否否 合计 -32,000 3,458.79 32,086.14 -- 373.45 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况 说明 (分具体项目 ) 截止 2015年 12月 31日，公司重大资产置换及发行股份购买资产等工作已完成，公 司总投资 3.2亿元年产 6000万颗高像素手机镜头产业化项目，项目资金来源为 2015 年 11月非公开发行股票募集资金净额 1.774亿元，该项目尚有资金缺口。经 2015年 12月 25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》，不足部分投资额由本公司前次 2014年 10月配股发行股票募集资金尚 未使用中的 1.426亿元补足，该议案已经本公司 2016年 1月 15日召开的 2016年第一 次临时股东大会审议并通过， 2016年 1-2月份将 1.426亿元转入至变更后的募投项目 专户内。 2016年 8月 1日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变 更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用途的议案》，公司将配股募投项目汉麻纺纱项目 剩余募集资金 1,957.21万元（含利息收入，最终金额以转账日金额为准）变更用于永 久补充流动资金。 2016年 8月 19日， 2016年第三次临时股东大会审议并通过了上述 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 议案。至此，公司配股剩余募集资金已全部变更用途。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 (分具体项目 ) 年产 6,000万颗高像素手机镜头产业化项目处于建设期，实际效益与预计效益存在差 异。汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江西联创电 子有限公司 子公司 触控显示、 光学元件 330,000,000. 00 4,194,273,68 4.12 1,698,498,45 1.56 5,009,573,66 5.52 367,546,013. 71 330,828,395. 72 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 宁波联创电子有限公司新设 2017年实现净利润 -90.72万元 江西联创凯尔达科技有限公司新设 2017年实现净利润 55.08万元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展格局和趋势 1、光学镜头和影像模组行业 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 （1）光学镜头和影像模组的行业概况 光学镜头和影像模组是重要的光学和光电子器件，广泛的应用于消费电子产品、光学仪器、车载电子设备、安防设备、 可穿戴设备等领域。 光学镜头行业位于光电设备产业链的核心位置，其对技术水平和劳动力素质要求较高，需要根据电子厂商的要求设计加 工生产，进入门槛较高。其上游是光学材料产业，光学材料以光学玻璃、光学塑料为主，市场供应相对充足；其下游是光学 整机产品，覆盖消费电子、光学仪器、车载设备、安防设备、可穿戴设备等多个领域，市场前景广阔。 由于手机、平板电脑和笔记本电脑等移动终端的发展，汽车安全驾驶的推动，以及竞争加剧及降低成本的需求，全球镜 片、光学镜头、光学影像模组产业的重心已转移到韩国、中国大陆和台湾地区，中国已成为全球镜片、镜头、影像模组的主 要制造中心。 （2）光学镜头和影像模组行业发展趋势 近年来，光学镜头和影像模组行业经历了剧烈的产业结构调整，智能终端产品市场爆发式的增长浪潮对传统光学镜头和 影像模组行业巨头形成巨大冲击，使光学镜头行业和影像模组产业发生了结构性调整，以智能移动终端为载体的新型光学镜 头产品和影像模组产品（应用于手机、可穿戴相机、车载电子、全景相机、 AR/VR产品的镜头和影像模组）带来了发展的 机会。 （3）新型光学行业市场需求 1）手机镜头及影像模组市场需求：目前国内智能手机发展朝高像素、多镜头（双摄和深度感知）、生物识别方向发展， 对高像素手机镜头和影像模组的市场需求极大。 2）高清广角镜头及摄像模组市场需求：一是可穿戴相机镜头：近年来，中国很多消费电子制造商已开始进入运动相机 市场。目前运动相机正在扩大应用范围，日益兴起的民用无人机大多采用运动相机进行航拍，民用无人机的高速发展也将扩 大运动相机的市场，此外警用执法仪镜头也是其重要应用领域；二是车载监控：汽车辅助安全驾驶、汽车无人驾驶发展迅速， 而车载镜头是汽车辅助安全驾驶、无人驾驶系统中重要组成部分。三是 AR/VR行业：以全景相机、 VR头盔、 AR眼镜等影像 输入、输出设备实现拍摄、人机交互、显示所需关键光学、光电零部件的需求。 2、触控显示行业 （1）触控显示行业概况 在移动通信技术、宽带互联网技术、无线互联网技术不断发展的背景下，信息内容日益丰富，触控显示行业作为信息 产业重要的构成部分，行业整体发生了极大变化。近几年来，在全球智能手机和平板电脑的带动下，触摸屏和中小尺寸液晶 显示行业发展极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求旺盛。触控显示行业在产业链中处于中间环节，如下图所示： 随着智能手机及平板电脑等信息时代产品在消费者中的普及，液晶触摸显示屏产业迅速崛起，技术也不断革新。 （2）触控显示行业发展趋势 智能终端产品总体需求平稳增长，其中智能手机、平板电脑等智能终端需求增长趋缓；可穿戴设备、智能家电、智能汽 车等市场呈现迅速增长态势，为触控显示产业带来新的发展空间和市场机遇。触控显示产业市场规模大，技术发展和产品升 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 级快，市场份额将向主流品牌和重要供应商集中。随着公司 “大客户战略 ”的实施，凭借技术、产业链的优势，不断提升市场 占有率和产品附加值。 （二）公司发展战略 企业战略定位： 围绕智能移动终端，汽车辅助安全驾驶、智能家居、工业机器人等战略性新兴产业和重点领域的应用需求，企业专业从 事的高品质光学镜头及影像模组、触控显示模组、专用型集成电路芯片三大产业板块的战略定位分别如下： 1、光学产业 公司将利用已形成的精密光学元件制造基础，充分发挥研发优势，利用好已经建立的良好市场口碑，加大对手机镜头和 手机影像模组、车载镜头领域的投入，进一步扩大规模。在运动相机 /无人机、 VR/AR和智能家居等领域的应用，同时向光 电组件产品延伸，快速做大具有高技术、高附加值的核心产业。 2、触控显示产业 深化与具有上游资源的大公司战略合作，进一步提高触控显示一体化产品的规模和市场份额；强化研发投入，突破全面 屏的关键工艺技术；精细管理，提升品质，降低成本，提升服务国内外一流客户的能力；积极开拓新的应用领域和市场。 3、集成电路芯片产业 积极开发集成电路芯片应用于移动智能终端、智能汽车和智能家居等领域的新技术、新工艺、新产品、新业务，通过兼 并收购、合资合作，整合资源，形成公司新的业务和新的增长点。 总体发展思路：夯实基础、完善配套、拓展应用领域、转变模式、形成特色。 进一步并购重组、整合资源，夯实光学产业、触控显示产业、集成电路芯片产业的基础；完善注塑、模具制造以及产业 链配套设施，扩大产能规模，提升产品技术水平；拓展产品功能、产品应用领域，拓展与电子智能终端整机厂商的配套合作； 完成由制造型企业向研发技术型企业的转变；形成国内外具有一定影响力的光学光电子 /集成电路芯片研制特色的产业园区。 （三）经营计划 2018年公司的经营目标是：实现营业收入 65亿元，实现净利润 3.5亿元；经营方针是：更加突出主业，提升经营质量， 持续创新改造，争创一流企业，并重点做好以下工作： 1、加快完成 63000万元公司债券的发行；积极争取各级政府对公司重点项目的政策和资金的支持。 2、在光学产业方面，组织实施好《年产 2640万颗高清广角镜头、 2880万套摄像模组产品产业化项目》和《年产 2亿颗高 像素手机镜头产业化项目》，进一步扩大产能，积极开拓和占领市场。 3、在触控显示产业方面，配合重点客户的需求，分期组织实施好《年产 5000万片 3D曲面盖板玻璃产业化项目》；进一 步提升触控显示产品的研发和工程技术能力，突破全面屏、 3D曲面盖板的工艺技术难点，加快重庆项目二期工程的建设进 度，积极开拓车载、工控等市场；强化管理，提升效益。 4、在集成电路芯片产业方面，快速布局无线充电芯片和触控芯片应用市场，特别是集中资源用于无线充电芯片以保持 其持续竞争力，无线充电芯片借助发射端芯片的技术竞争力、市场爆发点及和客户端的市场认可，快速实现产品突破，接收 端芯片则集中一线品牌手机市场与国内重点大客户建立合作关系。进一步加速市场应用力度，并推进在智能穿戴、电子烟、 电动牙刷等市场的运用。 5、调整优化公司经营管理组织架构，细化分解年度目标，强化明确任务考核。 6、进一步完善各产业板块经营团队和制造团队的绩效考核和评价，明晰责、权、利，营造管理人员能上能下的良好氛 围，选拔和培养一批年轻的管理人员，充分发挥团队积极性。 （四）公司面临的风险因素及采取的应对措施 1、客户集中度较高的风险 公司为增强市场竞争力并抵御行业波动风险，不断拓展大客户范围，但由于行业经营特点，客户集中度较高。报告期内 公司对前五名客户的销售总额占同期营业收入的比例分别为 19.56%、15.9%、9.5%、7.21%和4.07%。较为集中的客户群给公 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 司的经营带来一定风险，如果公司的主要客户出现重大经营危机或财务恶化，将对公司的产品销售和应收账款的及时回收产 生一定的影响。 对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新 的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，未来有望减轻对主要客户的依赖程度。 2、下游市场需求波动的风险 公司主要产品光学镜头及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续高速增 长的态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。终端消费市场需求因科技日新月异、新产品更新换代、消费者偏好 变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放 缓。 对策：积极跟踪光学镜头及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与智能终端产品供应商密 切合作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应用领域，把下游市场不利影响因素降 至最低。 3、光学业务原材料采购的风险 公司光学业务生产的镜头属于高端产品，为满足客户对产品品质的要求，部分关键原材料如模造玻璃镜片、塑料粒子、 UV胶、镀膜材料等均从日本、泰国采购，公司采购该类原材料时议价能力偏弱。虽然公司不断积极拓展采购渠道，如增加 台湾供应商，但如果上游供应商提高原材料采购价格或限量供应，将对公司产品的盈利能力甚至光学镜头的产量造成不利影 响。 对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代 性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。 4、触控显示产品市场竞争加剧和价格下降的风险 一方面，随着近年来智能手机和平板电脑市场的持续火爆，全面屏、 in/on-cell触控显示技术的普及，由于加工工序和检 测工序的增加，为显示模组企业产能利用率改善十分有益。原有触摸屏及显示模组厂商纷纷扩充产能，造成行业内竞争日益 加剧，产品价格呈不断下降趋势。如果公司未能把握市场趋势，将面临成熟产品市场价格不断下降的风险，进而面临触控显 示产品毛利率持续下滑，并降低公司盈利能力。 对策：公司在内部实施精细化管理，修炼内功，提升生产效率、产品良率，降低成本，减少内耗，不断研发新产品，降 低因市场竞争加剧和价格下降所带来的风险。 5、核心技术人员流失的风险 鉴于联创电子的光学镜头和触控显示业务均属于技术密集型企业，公司仍存在核心技术人员流失的风险，进而对公司保 持技术领先优势和持续快速发展造成不利影响。 对策：通过公司的核心员工和技术骨干持股，有利于绑定核心技术人员，降低流失风险。近年来，公司通过走进各大高 校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，培养了 一批青年人才成长为公司骨干。为增强团队稳定性；联创电子与核心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识 产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。同时，为员工提供更为广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设， 有效地降低核心人才流失的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017年 08月 30日实地调研机构 深交所互动易（ irm.cninfo.com.cn）《联 创电子： 2016年 8月 30日投资者关系 活动记录表》 联创电子科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期，董事会根据公司 2016年度经营业绩情况和未来发展规划，制定了 2016年度利润分配预案，并经 2017年3月24日 召开的第六届董事会十一次会议和 2017年4月18日召开的 2016年年度股东大会审议通过。 2016年度权益分派方案为：以 2016 年末总股本 582，106，425股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.35元（含税） ,共计派发现金股利 20，373，724.88 元。占公司 2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 210，479，451.51元的 9.68%。 在上述方案公布后，鉴于公司完成了对业绩补偿股份的定向回购和注销事宜，致使公司总股本在方案公布日至实施日期 间发生了变化，即由总股本 582，106，425股减至 558，029，837股。因此，按照 “现金分红总额、送红股总额、转增总额固 定不变 ”的原则，本公司将 2016年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 558，029，837股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.365101元人民币现金股利。本次利润分配方案符合相关法律和《公司章程》的规定。 上述分配方案已于 2017年6月13日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 （未完）  |