[公告]东软载波:中信证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司 关于青岛东软载波科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”）作为青岛 东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”、“公司”）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关规定，对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】135号）核准，并经 深圳证券交易所同意，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”、 或“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为每股 41.45元。截至2011年2月15日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500万股，募集资金总额为人民币1,036,250,000.00元，扣除承销费和保 荐费人民币56,993,750.00元、扣除其他发行费用人民币7,330,000.00元后， 实际募集资金净额为人民币971,926,250.00元。已由主承销商中信证券股份有 限公司于2011年2月25日分别汇入光大银行宁夏路支行公司人民币账户（账 号 532904748510188）791,905,950.00元、招商银行青岛分行营业部公司人民 币账户（账号38030188000116959）187,350,300元。另扣减审核费、律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用7,330,000元后，公司首发募集资金净额 为人民币971,926,250.00元，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有 限公司验证，并由其出具(2011)汇所验字第3-002号验资报告。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额为433,835,865.22元。 2017年度，公司使用募集资金金额及当前余额 （1）以募集资金直接投入募投项目125,922,893.21元。截至2017年12 月31日，公司募集资金累计投入募投项目819,816,584.92元； （2）2017年利息收入12,419,394.61元，手续费701.93元，计入募集资 金累计利息收入扣除利息支出168,221,999.61元。 截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为320,331,664.69 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，制定了《青岛东软载波科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以 下简称管理办法）。该管理办法于2010年4月1日经公司董事会一届二次会议 审议通过。根据管理办法并结合经营需要，公司从2011年2月起对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2017年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的 规定，存放和使用募集资金。 为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部 分募集资金分期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将自动转放相关的募 集资金专户。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 募集资金专户开户行 账号 账户类别 存储余额 民生银行青岛分行 601482764 募集资金专户 16,099,131.12 民生银行青岛分行 626377451 募集资金专户 4,232,533.57 民生银行青岛分行 704925537 募集资金专户 100,000,000.00 民生银行青岛分行 704924690 募集资金专户 200,000,000.00 合 计 320,331,664.69 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入168,274,437.51元（其中 2017年度利息收入12,419,394.61元），已扣除手续费52,437.9元（其中2017 年度手续费701.93元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013年08月21日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募投 项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，公司2013年9月10日召开的2013 年第二次临时股东大会批准了该议案。 2015年4月22日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募 投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》。2015年5 月26日公司召开的2014年度股东大会批准了上述议案。 变更募集资金投资项目情况详见附表2。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集 资金。已披露的募集资金使用相关信息披露情况及时、真实、准确、完整，且募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 七、超募资金使用情况 1.2017年度超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况； 2013年08月21日召开的公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》，拟 使用超募资金20,000万元成立青岛东软载波智能电子有限公司，公司2013年9 月10日召开的2013年第二次临时股东大会批准了该议案；2015年04月22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募 资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进 度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购 买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金44,000,000.00元和超募资 金120,000,000.00元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金， 增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到600,000,000.00 元，用于信息产业园项目一期建设；2015年5月26日公司召开的2014年度股 东大会批准了上述议案。 本报告期内对全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园 项目共投入超募资金125,922,893.21元，暂未达到预计收益。 2.年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况 年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度无差异。 八、保荐机构核查意见 保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对东软载波募集 资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公 司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金 使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，并与公司高管、中层管理人员等 相关人员沟通交流等。 经核查，本保荐机构认为： 截至2017年12月31日，东软载波严格执行募集资金专户存储制度，有效 执行募集资金监管协议，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在 募集资金使用违反相关法律法规的情形。 （此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛东软载波科技股份有限 公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页） 保荐代表人： 王 丹 赵 亮 中信证券股份有限公司 2018年 4 月 23 日 附表1：募集资金使用情况对照表： 单位：人民币万元 募集资金总额 97,192.63 本年度投入募集资金总额 12,592.29 更用途的募集资金总额 16,400.00 已累计投入募集资金总额 81,981.66 变更用途的募集资金总额比例 16.87% 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 低压电力线通信网络 系统技改项目 是 16,585.03 12,185.03 12,185.03 12,729.31 544.28 104.47 2012-12-31 24,000.00 是 否 营销网络建设 否 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,251.08 101.08 104.70 2011-12-31 是 否 投资全资子公司青岛 东软载波智能电子有 限公司 是 55,600.00 60,000.00 60,000.00 12,592.29 40,954.12 -19,045.88 68.26 2017-6-30 -4,449.51 否 否 对上海海尔集成电路 有限公司增资及购买 股权 否 26,047.15 26,047.15 26,047.15 26,047.15 - 100.00 2015-12-31 1,994.68 是 否 合计 — 100,382.18 100,382.18 100,382.18 12,592.29 81,981.66 -18,400.52 — — 21,545.17 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司本期收益为-4,449.51万元，未达到预计效益，原因为智能电子信息 产业园部分项目达到了预定可使用状态，其他仍在投入期。本报告期项目可行性未发生重大变化。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 原拟4,400万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实施，变更为增 资青岛东软载波智能电子有限公司，用于信息产业园项目一期建设。 募集资金投资项目实施方式调整情况 2015年04月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司 增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设 青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金4,400万元和超募资金12,000万 元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，用于信息产业园项目一期建设；2015年5月26日公 司召开的2014年度股东大会批准了上述议案。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011年3月29日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自 筹资金的议案》，在2011年2月15日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计2,398.63万元， 该款项已于2011年4月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年3月2日出具了（2011） 汇所综字第3-002号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至2011年2月28日募集资金置换自筹资金情况专项 报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 用闲置募集资金投资产品情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 附表2：变更募集资金投资项目情况表： 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划累 计投资金额 (1) 本年度实际投 入金额 实际累计投入 金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划累 计投资金额 (1) 本年度实际投 入金额 实际累计投入 金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 投资全资子公司 青岛东软载波智 能电子有限公司 青岛东软载波科 技股份有限公司 智能家居研发中 心项目 60,000.00 60,000.00 12,592.29 40,954.12 68.26% 2017-6-30 -4,449.51 否 否 合计 — 60,000.00 60,000.00 12,592.29 40,954.12 — — -4,449.51 — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 2013年08月21日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，将原拟用于 购买办公楼及节余募集资金共4,400万元用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目；公司2013年9月10日 召开的2013年第二次临时股东大会批准了该议案。2015年4月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资 金和超募资金对全资子公司增资的议案》，增资后子公司注册资本金达到60,000万元；此次会议同时审议通过了《关于变更募投项目部分 内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项 目的募集资金4,400万元和超募资金12,000万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金；2015年5月26日公司召开的2014 年度股东大会批准了上述议案。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司本期收益为-4,449.51万元，未达到预计效益，原因为智能电子信息产业园部分项目达到了预 定可使用状态，其他仍在投入期。本报告期项目可行性未发生重大变化。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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