[年报]丽江旅游:2017年年度报告
丽江玉龙旅游股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 64 第九节 公司治理 ............................................................. 67 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 77 第十一节 财务报告 ........................................................... 78 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 246 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主 管人员)杨丽平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈方 董事 工作原因 和献中 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质 承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响的重大风险因素。公司可能面临的风险见本年度报告.第四节.经营 情况讨论与分析.九、公司未来发展展望。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以549,490,711为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以 公积金转增股本。 释义 释义项 指 释义内容 公司/丽江旅游 指 丽江玉龙旅游股份有限公司 雪山公司 指 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司 山峰公司 指 丽江山峰旅游商贸有限公司 云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司 景区公司 指 丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司 雪山管委会 指 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会 汇邦科技 指 西藏汇邦科技有限责任公司 摩西风情园 指 丽江摩西风情园有限责任公司 白鹿旅行社 指 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 云南旅投 指 云南省旅游投资有限公司 印象丽江 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 云杉坪公司/云杉坪索道公司 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司 牦牛坪公司/牦牛坪索道公司 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 龙德公司 指 丽江龙德旅游发展有限公司 龙健公司 指 丽江龙健生物科技有限公司 和府酒店公司 指 丽江和府酒店有限公司 和府酒店 指 丽江和府洲际度假酒店 龙悦公司 指 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司 香巴拉公司 指 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 龙腾公司 指 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 龙途旅行社 指 丽江龙途旅行社有限责任公司 观光车公司 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 奔子栏丽世酒店 指 茶马道德钦奔子栏丽世酒店 丽江丽世酒店 指 丽江古城丽世酒店 花马公司 指 丽江花马旅游文化产业发展有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 丽江旅游 股票代码 002033 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 丽江玉龙旅游股份有限公司 公司的中文简称 丽江旅游 公司的外文名称（如有） LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LiJiang Tourism 公司的法定代表人 和献中 注册地址 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼 注册地址的邮政编码 674100 办公地址 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼 办公地址的邮政编码 674100 公司网址 http://www.ltg.cn 电子信箱 yulongtour@ltg.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 宁 孙阳泽 联系地址 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉 龙旅游大楼 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉 龙旅游大楼 电话 0888-5105981 0888-5306320 传真 0888-5306333 0888-5306333 电子信箱 ljyn@vip.sina.com bibo515@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 62295410-8（企业法人统一社会信用代码：91530700622954108K） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东无变更，仍为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 徐毅、温云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 687,203,991.38 779,682,466.35 -11.86% 786,012,209.80 归属于上市公司股东的净利润（元） 204,212,170.89 223,823,560.63 -8.76% 197,250,254.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 206,462,581.71 218,505,874.53 -5.51% 199,184,677.13 经营活动产生的现金流量净额（元） 300,225,048.94 343,499,955.09 -12.60% 405,301,511.13 基本每股收益（元/股） 0.3716 0.4073 -8.77% 0.3590 稀释每股收益（元/股） 0.3716 0.4073 -8.77% 0.3590 加权平均净资产收益率 9.10% 10.45% -1.35% 9.96% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 2,690,675,492.48 2,777,738,622.49 -3.13% 2,739,698,417.29 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,324,628,000.72 2,170,110,430.47 7.12% 2,054,269,025.14 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 142,807,073.43 176,077,621.12 218,477,579.62 149,841,717.21 归属于上市公司股东的净利润 46,883,999.18 53,046,310.55 83,713,965.87 20,567,895.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 46,913,744.95 52,886,350.13 84,013,792.00 22,648,694.63 经营活动产生的现金流量净额 30,900,170.42 95,119,569.05 142,527,240.26 31,678,069.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 44,266.65 -173,694.12 89,933.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 326,061.26 546,984.40 1,678,101.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,102,367.15 -4,176,881.80 -4,301,300.86 本报告期：主要为捐 赠支出1,017.60万 元、非流动资产报废 支出238.00万元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,703,180.15 10,832,403.23 0.00 本报告期：结构性存 款本期记入财务费用 的利息收入 减：所得税影响额 -45,118.65 1,717,152.10 169,640.79 少数股东权益影响额（税后） -733,329.62 -6,026.49 -768,485.19 合计 -2,250,410.82 5,317,686.10 -1,934,422.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所处行业发展的情况 公司所处行业为旅游业，随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在 城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促 进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。具体情况详见本年度报告·第四节·经营情况讨论与分 析·九·公司未来发展的展望。 （二）公司的主要业务 经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、 交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意 外险、责任险。 具体业务如下： 1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公 司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全长2968米，垂直高差1150米。是目 前国内少有的双层、救援索道全线贯通的索道，集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔 3261米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘 坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360 米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山 东麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花 湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。 2、印象丽江文艺演出：《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历 时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象·刘三姐》取得成功之后，张艺谋编创团队打造的又一 旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观 众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视 觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》 和《祈福仪式》共六大部分。 3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店，茶马道 德钦奔子栏丽世酒店。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理，茶马道丽江古城丽世酒店和茶 马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。 4、其他业务：公司投资建设的丽江5596商业文化街采用出租与自营相结合；玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提 供餐饮服务，公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司，分别持有白鹿旅行 社36%、旅游观光车公司20%的股权。 报告期内，由于印象丽江业绩下降，印象丽江占公司营业收入及净利润的比重有所下降。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江及滇西北唯一的A股上市公司，在区域内具有明显的竞争优势，报 告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化： （一）产业链完善的优势 经过多年的发展，公司已经构建了雪山旅游索道、五星级度假酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游 客提供旅游六要素“吃、住、行、游、娱”中前五大要素，公司业务链的不断完善，一方面有助于各业务之间可以发挥联动 作用，协同发展；另一方面，有助于公司整合旅游资源产品，为游客提供更优质的旅游组合产品和服务，提高游客的便捷性、 舒适感和满意度。 （二）核心旅游资源优势 公司经营的玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客带到冰川公园、云杉 坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，是玉龙雪山景区主要的旅游接待设施， 在玉龙雪山景区的旅游服务中具有特色产品优势。同时，公司印象丽江剧场，龙悦餐饮服务中心项目的经营场所、龙德公司 的经营服务项目均位于玉龙雪山景区游客集散地内。 （三）资源整合优势 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江及滇西北区域唯一的A股上市公司，一方面公司现金流好，资 金充裕，财务状况良好，融资渠道畅通，另一方面，作为当地唯一的上市公司，可以利用资本平台，通过资本运作等方式， 整合丽江、滇西北及其他地区的优质旅游资源和企业，实现公司的快速发展。 （四）品牌优势 1、酒店业务具有国际知名品牌优势 公司投资建设的和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店是世界文化遗产丽江古城内仅有的国际品牌休闲会议酒店。酒 店位于丽江古城内，地理位置优越，区位优势明显，同时酒店委托洲际酒店集团管理，洲际酒店集团是目前全球最大及网络 分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日酒店等多个国际知名酒店品牌和超过60年的国际酒店管理经验。 同时洲际酒店集团也是世界上客房拥有量最大、跨国经营范围最广，在中国接管酒店最多的超级酒店集团，并且拥有世界最 大的酒店客户计划之一—优悦会。酒店开业以来，其软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人及洲际酒店集团的 充分肯定，客户满意度较高。酒店从服务水准、配套设施、地理位置还是市场定位方面均较丽江地区同档次的酒店具有明显 的竞争优势。 2、印象丽江由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导，知名度高 《印象·丽江》系原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、 樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象·刘 三姐》取得成功之后张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。经过多年的演艺和不断地创新，《印象·丽江》演出日 趋成熟，赢得了国内外游客的广泛赞誉，成为丽江文化旅游的代名词。近年以来，丽江演艺市场竞争加剧，印象丽江的业绩 出现下降。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积 极有效地发挥董事会的作用。在董事会及经营层的领导下，公司上下积极应对市场变化,及时调整经营、营销策略，按照既 定的战略，继续稳步推进项目建设和大香格里拉旅游生态圈的战略布局，报告期内公司开展的工作情况如下： （一）公司经营概况 公司董事会制定的2017年度经营计划为：2017年预计营业收入达到8亿元；归属于上市公司股东的净利润2.35亿元。 经过公司经营团队一年的努力，2017年实际实现营业收入6.87亿元，同比下降 11.86%，目标达成率为85.88%，归属于上市 公司股东的净利润为2.04亿元，同比下降8.76%，目标达成率86.81%。主要情况如下： 1、索道业务 2017年，三条索道总计接待游客357.14万人次，同比减少43.88万人次，下降10.94%。其中：玉龙雪山索道接待259 万人次，同比减少8.54万人次，同比下降3.19%。云杉坪索道接待85.78万人次，同比减少39.38万人次,同比下降31.46%，牦 牛坪索道接待12.37万人次，同比增加4.03万人次,同比增长48.32%。三条索道共实现营业收入41,187.07万元，同比下降 9.47%。 2、印象丽江 因演艺市场竞争加剧，同时，旅行社调整旅游产品或线路，2017年印象丽江公司共演出535场，同比降低28.66%，销 售门票997,184张，同比降低35.36%，实现营业收入1.05亿元，同比下降36.19%。 3、酒店业务 2017年和府酒店公司（包括和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江丽世酒店、5596商业街项目）实现营业 收入9,995.07万元，同比下降1.42%，酒店业务亏损2,648.40万元，亏损金额比2016年度减少674.29万元。 4、其他业务 餐饮方面，龙悦公司2017年实现净利润130.55万元，同比下降48.91%，旅游产品方面，龙德公司2017年实现净利润 128.19万元，同比增加42.19万元，增长49.05%。旅行社业务方面，公司2017年龙途旅行社实现营业收入3392.28万元，实现 净利润61.16万元。 5、参股公司 2017年度，白鹿旅行社实现营业收入18,309.96万元，净利润354.16万元。观光车公司共实现营业收入7573万元，同 比同比下降9.44%；实现利润总额2,897万元，同比下降22.76%。 （二）稳步推进项目建设和大香格里拉旅游生态圈的战略布局 2017年，公司依据 “立足丽江，辐射滇西北及云南、延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈、放眼国内外优质旅游 资源”的既定战略，积极寻找投资机会，加强和当地政府、企业的合作，依托当地旅游资源，打造精品、特色旅游产品，积 极布局大香格里拉旅游圈，积极参与丽江城市综合轨道交通项目1号线工程前期工作的调研论证,开展了可研报告的编制、报 审工作；积极推进泸沽湖项目及大香格里拉航空旅游项目；出资8,400万元与雪域经贸在巴塘设立合资公司，并开始巴塘假 日酒店升级改造施工；出资600万元与稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司合资设立稻城亚丁演艺公司；持续推进牦牛坪景 区提升及索道改扩建项目工作，牦牛坪索道改扩建项目已完成公司内部决策程序，通过环评审核，目前正在推进发改部门的 立项工作；香格里拉香巴拉月光城项目正按计划稳步推进，藏文化体验区大部分基本构架已经完成，酒店部分已完成约50% 客房主体施工。 （三）全面完成全年的旅游接待工作，实现安全生产无重大事故 公司坚持以安全生产为核心，加强细节管理、加大督察力度、确保索道运营、项目建设、户外演出、食品卫生、酒 店接待等各项工作得以顺利开展。2017年公司索道、印象、餐饮、酒店、环保车等业务共计接待游客达1,000万人次以上， 实现安全生产无事故，服务接待的有效投诉为零。 （四）持续完善公司治理，三会工作规范高效 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会、 管理层“三会一层”的现代公司治理架构体系，董事会全体成员及各专门委员严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《中 小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，认真执行股东大会决议，依法合规召集召开股东大会，按时参加报告期内的董 事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议，审慎决策。董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事 会会议，报告期内，公司董事会共召集召开1次股东大会，审议议案9项；董事会共召开5次会议，审议议案24项；监事会共 召开4次会议，审议议案11项，三会议案的通过率为100%，未有反对、弃权等情形。 （五）依法合规使用募集资金 2017年度,公司使用募集资金16,277.13万元，累计使用募集资金34,865.84万元，公司严格按照证监会、交易所相 关法律法规及公司募集资金使用管理制度的相关规定规范使用募集资金，同时为提高募集资金使用效率，公司使用暂时闲置 募集资金3亿元购买理财产品，避免募集资金的闲置，提高了募集资金的收益率，截止2017年12月31日，募集资金余额 47,463.65万元,募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求。 （六）不断加强信息披露和投资者关系管理工作 报告期内，公司按照证监会、交易所的信息披露相关法律法规履行信息披露义务，积极与投资者保持沟通，投资者 热线电话保持畅通，耐心解答投资者的电话提问，认真及时回复投资者通过深交所互动易（或投资者互动平台）提问的问题， 热情接待投资者的现场调研，通过投资者互动平台举办2016年度报告网上说明会，公司股票停牌期间，召开投资者网上说明 会，就投资者关心的问题进行回答，与投资者之间保持良好的沟通互动，不断提高信息披露质量，确保投资者的合法知情权。 公司信息披露质量连续7年被深圳证券交易所评为“A”（优秀）。 （七）积极协调处理公司控制权变更事宜 2017年11月，华邦健康增资山峰公司引起公司控制权发生变化，公司申请停牌并聘请财务顾问对公司控制权事宜进 行全面审慎核查，积极配合雪山管委会与华邦健康协商，公司控制权事宜得到平稳妥善解决。 （八）积极履行社会责任 报告期内，公司积极推进精准扶贫工作，选派扶贫专员长期驻村指导，积极走乡串户，了解每个贫困户实际情况， 为扶贫工作提供精确信息，带领全村群众脱贫致富。积极组织员工参与公益活动，为支持地方环保事业建设,保护环境，报 告期内，公司向玉龙县捐赠917.3万元、提取环保资金7,003.76万元用于地方环境保护事业。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 687,203,991.38 100% 779,682,466.35 100% -11.86% 分行业 旅游业 614,321,021.09 89.39% 734,374,575.40 94.19% -16.35% 其他业务 72,882,970.29 10.61% 45,307,890.95 5.81% 60.86% 分产品 索道运输 392,998,058.02 57.19% 449,005,517.46 57.59% -12.47% 印象演出 105,374,588.81 15.33% 163,553,530.16 20.98% -35.57% 酒店经营 96,163,957.48 13.99% 98,027,619.17 12.57% -1.90% 餐饮服务 19,784,416.78 2.88% 23,787,908.61 3.05% -16.83% 其他业务 72,882,970.29 10.61% 45,307,890.95 5.81% 60.86% 分地区 丽江地区 612,820,230.09 89.18% 733,079,374.92 94.02% -16.40% 香格里拉 1,500,791.00 0.22% 1,295,200.48 0.17% 15.87% 其他业务 72,882,970.29 10.61% 45,307,890.95 5.81% 60.86% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 旅游业 614,321,021.09 164,882,564.12 73.16% -16.35% -0.54% -5.51% 分产品 索道运输 392,998,058.02 58,994,056.76 84.99% -12.47% 2.21% -2.48% 印象演出 105,374,588.81 49,122,780.98 53.38% -35.57% -9.50% -20.10% 酒店经营 96,163,957.48 41,787,246.67 56.55% -1.90% 10.35% -7.86% 分地区 丽江地区 612,820,230.09 161,972,790.56 73.57% -16.40% -0.46% -5.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游业 原材料 25,986,546.18 15.76% 25,507,705.76 15.39% 1.88% 旅游业 人工成本 72,575,834.22 44.02% 77,774,544.55 46.92% -6.68% 旅游业 折旧 33,132,360.05 20.09% 32,814,027.48 19.79% 0.97% 旅游业 能源 3,469,154.50 2.10% 3,922,609.00 2.37% -11.56% 旅游业 其他 29,718,669.17 18.02% 25,755,924.27 15.54% 15.39% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 索道运输 原材料 2,758,283.08 4.43% 3,954,413.96 6.46% -30.25% 索道运输 人工成本 26,018,367.30 41.76% 24,691,668.45 40.31% 5.37% 索道运输 折旧 21,566,015.21 34.61% 20,425,270.76 33.34% 5.58% 索道运输 能源 1,880,373.69 3.02% 1,884,431.10 3.08% -0.22% 索道运输 其他 10,102,993.97 16.22% 10,300,412.18 16.82% -1.92% 酒店经营 原材料 13,416,222.27 29.20% 12,409,968.25 28.38% 8.11% 酒店经营 人工成本 22,008,583.71 47.91% 23,592,682.96 53.95% -6.71% 酒店经营 折旧 2,737,358.85 5.96% 2,738,248.68 6.26% -0.03% 酒店经营 其他 7,777,561.95 16.93% 4,987,622.17 11.41% 55.94% 印象演出 原材料 482,352.28 0.98% 256,305.00 0.47% 88.19% 印象演出 人工成本 22,736,169.88 46.21% 27,379,937.91 50.24% -16.96% 印象演出 折旧 5,238,209.06 10.65% 6,063,066.73 11.13% -13.60% 印象演出 能源 475,772.58 0.97% 712,430.63 1.31% -33.22% 印象演出 其他 20,267,597.73 41.19% 20,082,796.31 36.85% 0.92% 餐饮服务 原材料 9,329,688.55 57.52% 8,887,018.55 51.79% 4.98% 餐饮服务 人工成本 1,812,713.33 11.18% 2,110,255.23 12.30% -14.10% 餐饮服务 折旧 3,590,776.93 22.14% 3,587,441.31 20.91% 0.09% 餐饮服务 能源 1,113,008.23 6.86% 1,325,747.27 7.73% -16.05% 餐饮服务 其他 373,200.81 2.30% 1,249,303.76 7.28% -70.13% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1. 1、新设主体 名称 新纳入合并范围的时间 期末净资产 合并日至期末净利润 巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司 2017年1月 129,336,562.85 -360,780.15 1. 清算主体 名称 不再纳入合并范围的时间 丽江和府物业管理有限公司 2017年12月 丽江丽影时尚婚纱摄影有限公司 2017年11月 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 174,547,509.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.64% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 丽江中旅国际旅行社有限公司 49,004,087.10 7.98% 2 云南丽江白鹿国际旅行社 40,794,315.20 6.64% 3 丽江联合假日旅行社有限公司 39,191,655.40 6.38% 4 丽江雅途旅行社有限公司 28,425,051.78 4.63% 5 风采旅行社 17,132,400.00 2.79% 合计 -- 174,547,509.48 28.41% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 13,135,411.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 云南永青商贸有限公司 4,013,073.15 4.13% 2 昆明市官渡区雄清食品经营部 3,343,780.70 3.44% 3 波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司 2,932,803.91 3.02% 4 丽江晨达经营销售部 1,492,304.88 1.54% 5 古城区顾菊花鲜肉摊 1,353,448.92 1.39% 合计 -- 13,135,411.56 13.53% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 69,413,601.80 107,613,608.52 -35.50% 主要原因是本期促销费用比上期减 少3204.02万元，下降幅度为40.42% 管理费用 124,531,289.94 131,812,483.06 -5.52% 财务费用 4,184,989.25 7,363,830.42 -43.17% 主要原因是本期偿还2.5亿中票本金 及利息，故财务费用利息支出减少 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 842,338,359.08 931,485,375.63 -9.57% 经营活动现金流出小计 542,113,310.14 587,985,420.54 -7.80% 经营活动产生的现金流量净额 300,225,048.94 343,499,955.09 -12.60% 投资活动现金流入小计 6,819,764.04 6,428,538.37 6.09% 投资活动现金流出小计 127,012,102.79 150,065,993.62 -15.36% 投资活动产生的现金流量净额 -120,192,338.75 -143,637,455.25 -16.32% 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00% 筹资活动现金流出小计 354,035,857.78 117,559,578.26 201.15% 筹资活动产生的现金流量净额 -348,035,857.78 -111,559,578.26 211.97% 现金及现金等价物净增加额 -168,003,147.59 88,302,921.58 -290.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、筹资活动现金流出小计比上年同期增加了23,647.63万元，增加幅度为201.15%，其主要原因是由于本期偿还2.5亿中 票本金及利息所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别比上年同期减少211.97%、290.26%，其主要原因是由于 本期偿还2.5亿中票本金及利息所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,291,519,882.86 48.00% 1,459,523,030.45 52.54% -4.54% 应收账款 11,380,384.17 0.42% 8,318,346.04 0.30% 0.12% 存货 16,496,826.28 0.61% 16,279,318.64 0.59% 0.02% 投资性房地产 146,347,766.50 5.44% 150,194,412.68 5.41% 0.03% 长期股权投资 43,735,188.61 1.63% 38,460,874.66 1.38% 0.25% 固定资产 818,545,188.22 30.42% 840,563,084.45 30.26% 0.16% 在建工程 201,723,767.94 7.50% 97,124,151.25 3.50% 4.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 127,012,102.79 150,065,993.62 -15.36% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总 额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 报告期内变更用 途的募集资金总 额 累计变更用途的募集 资金总额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 闲置两年以上 募集资金金额 2014年 非公开发行股票 75,264 16,277.13 34,865.84 0 12,197.92 16.21% 40,398.16 存放于募集资金专户 0 合计 -- 75,264 16,277.13 34,865.84 0 12,197.92 16.21% 40,398.16 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2017年度,公司使用募集资金16,277.13万元，累计使用募集资金34,865.84万元，公司严格按照证监会、交易所相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的相关规定规范使用募集资 金，同时为提高募集资金使用效率，公司使用暂时闲置募集资金3亿元购买理财产品，避免募集资金的闲置，提高了募集资金的收益率，截止2017年12月31日，募集资金专用账户余额47,463.65 万元,其中7,065.49万元为募集资金产生的利息收入，募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 香格里拉香巴拉月光城项目 是 48,684.12 50,598.75 3,938.66 12,106.88 23.93% 2019年12月31 日 不适用 否 茶马古道奔子栏精品酒店项目 否 4,243.47 4,653.9 140.55 4,238.67 91.08% 2016年01月19 日 -346.23 否 否 玉龙雪山游客综合服务中心项目 否 8,200 10,845.5 10,849.11 100.03% 2013年09月20 日 130.55 否 否 补充流动资金 是 12,197.92 12,197.92 12,197.92 12,197.92 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 73,325.51 78,296.07 16,277.13 39,392.58 -- -- -215.68 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 73,325.51 78,296.07 16,277.13 39,392.58 -- -- -215.68 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、报告期内，玉龙雪山游客综合服务中心项目盈利130.55万元，连续三年实现盈利。该项目有待进一步优化营销方式，加大推广力度，改变定价机制， 以满足不同客户群体的需求，进而实现企业的预期收益。 2、奔子栏精品酒店项目于2016年1月达到预定可使用状态，并于当月开始试营业，该酒店本期亏损346.23万元。主要原因是酒店处于培育期，市场营销 开发不足，当期营运成本较高，近期营业收入不足以覆盖营业成本所致。 3、因市场环境变化，公司调整了月光城项目的投资规模和投资进度，2017年香格里拉月光城项目按照预定计划进行了施工建设工作，完成藏文化体验区大 部分基本构架。酒店部分正在建设中，目前已完成50%客房主体施工。公司在2017年3月3日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产 品的公告》中披露：“根据公司募集资金投资项目实施计划，2017年度拟投入香巴拉月光城项目不超过14,000万元”，表中香格里拉香巴拉月光无城项目 实际投入金额为3,938.66万元，主要原因是：1）藏文化体验区已完成的单项工程在未结算之前，款项拨付一般按照不超过合同总金额85%予以控制；2） 项目合同，一般按照预付款20%予以控制，进度款按照合同约定据实执行；3）部分发生在2017年的工程进度款，实际支付款项时间在2018年。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 适用 2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014 年3月4日将募集资金8,890.66万元转入公司结算账户。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 未使用的募集资金47,463.65万元中30,000.00万元购买了招商银行保本型结构性存款理财产品，其余存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 本报告期实际投 入金额 截至期末实际累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 香格里拉香巴拉月光城项目 （调整投资总额后） 香格里拉香巴拉月光城 项目 50,598.75 3,938.66 12,106.88 23.93% 2019年12月31日 是 否 补充流动资金 香格里拉香巴拉月光城 项目 12,197.92 12,197.92 12,197.92 100.00% 是 否 合计 -- 62,796.67 16,136.58 24,304.8 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、2014年香格里拉县独克宗古城发生火灾，香格里拉香巴拉月光城项目刚好位于独克宗古城旁，火灾对独克宗古城部分 房屋造成毁损，灾后古城重新规划及重建工作对公司项目的规划设计及实施造成了影响，同时火灾影响了古城的游客进 入量。 2、从市场情况看，每年5-8月是香格里拉的旅游旺季，游客选择星级酒店入住呈上升趋势。但从全年角度看，虽然每 年到香格里拉旅游的游客人数呈现递增的趋势，但5星级酒店2013年-2015年平均入住率在下降。 3、香格里拉的旅游热度逐步上升，新开业的酒店数量和床位数量增长速度过快，酒店间的竞争加剧。同时，项目区域数 个五星级酒店实施建设，区域部分四星级酒店选择引入国际品牌提质改造。区内酒店数量不断增加，顾客、中间商选择 面相应加大，议价能力增加，一定程度影响本项目的客源及价格。鉴于以上原因，公司放缓了香格里拉香巴拉月光城项 目的投资进度，公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度 及投资规模的议案》:结合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元，其 中募集资金承诺投资金额由60,882.04万元调整为48,684.12万元，以自有资金投入金额由1,500万元调整为1,914.63 万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12,197.92万元（占该次募集资金总额的16.21%）将补充公司流动 资金转入公司基本账户。若今后市场好转，公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事 会发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。《关于调 整募投项目投资进度及投资规模的公告》于2016年10月29日登载于《证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）》 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 丽江云杉坪 旅游索道有 限公司 子公司 云杉坪客运 索道营运 2,392.56万 107,946,797.45 93,785,990.19 36,915,728.73 18,331,438.25 15,556,110.38 丽江和府酒 店有限公司 子公司 酒店建设经 营 10,000万 776,995,433.74 508,546,155.49 99,950,731.79 -25,456,324.96 -26,484,018.76 丽江玉龙雪 山印象旅游 文化产业有 限公司 子公司 印象丽江演 出 6,000万 169,048,256.05 150,707,513.62 105,733,408.95 34,457,240.90 27,703,088.81 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司 新设 报告期亏损360,780.15元 丽江和府物业管理有限公司 注销 丽江丽影时尚婚纱摄影有限公司 注销 主要控股参股公司情况说明 因演艺市场竞争加剧，同时，旅行社调整旅游产品或线路，2017年印象丽江公司共演出535场，销售门票997,184张， 实现营业收入1.05亿元，同比下降36.19%；实现净利润2,770.31万元，同比下降56.53%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）我国旅游业的发展前景 随着全面建设小康社会，在供需双向互动作用下，我国旅游业前景看好: 1、旅游市场潜力巨大 随着人民富裕程度的提高，闲暇时间和可支配收入的增多，将推动国内旅游需求以较高的速度增长，我国是世界第一位 人口大国，有着世界上最大的旅游客源市场。 2、旅游资源得天独厚 我国国土广袤，山川秀美，历史悠久，文化璀璨，民族众多，漫长的历史和辽阔的国土形成了无比丰厚的旅游资源。据 研究表明，我国自然类和人文类的旅游资源居世界第一位，超过美国、西班牙、法国等旅游强国。 3、政策支持 近年来，发展旅游业已上升为国家战略。从2009年出台的《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发（2009）41号）， 到2013年出台第一部旅游法《中华人民共和国旅游法》，再到2014年颁布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》 （国发（2014）3141）号，无不体现出国家将旅游业已经上升到战略高度的层面，刚刚结束的 2018 年两会上，国务院机构 改革方案获通过，国家旅游局将和文化部合并，成立文化和旅游部，未来将从顶层设计上更加支持鼓励文化和旅游融合发展。 国家旅游局发布数据显示：2017年，国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展，供给侧结构性改革成效明显。国内 旅游人数50.01亿人次，比上年同期增长12.8%；入出境旅游总人数2.7亿人次，同比增长3.7%；全年实现旅游总收入5.40万 亿元，增长15.1%。初步测算，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP总量的11.04%。旅游直接就业2825万 人，旅游直接和间接就业7990万人，占全国就业总人口的10.28%。 （二）云南旅游业发展前景 1、云南旅游发展具有丰富的资源基础，以复杂的地理环境，丰富的生物资源和多样性民族文化为背景形成的云南旅游 资源，具有多样性、奇异性及多重景观组合优良的特点，不仅自然景观丰富多样，而且以民族文化为代表的人文景观奇异多 彩，为旅游业发展提供了丰厚的民族文化底蕴，自然景观和人文景观之间组合优良，相得益彰，不少景区（点）在世界上有 较高的知名度和品位。适宜开展多种类型的旅游活动，具有发展成为世界级旅游产品的条件。 2、具有邻近东南亚，南亚周边国家的地缘优势。通过建设国际大通道，配合云南境内的公路、铁路、航空网和水运建 设， 有利于与周边国家和省 区开展合作，并融入东南亚，南亚旅游圈。 3、旅游业发展积累了一定基础，经过多年来对旅游业的大力投入和培育，使旅游业基础建设取得了突破性的进展，创 建了一批知名度较高的精品景区景点，全省目前已拥有国家级和省级文明风景旅游示范点14个，拥有10个国家级风景名胜区， 一个国家级旅游度假区，位居全国第三。 4、西部大开发战略的实施为云南旅游业发展提供了良好的机遇。在西部大开发战略中国家明确了对旅游业发展较为有 利的各种优惠政策，为云南省旅游业发展创造了良好的宏观政策环境。 5、云南省政府十分重视旅游业的发展，在全国率先把旅游业作为支柱产业培育，出台了一系列鼓励，支持旅游文化产 业发展的政策。 （三）丽江市旅游业发展概况及前景： 丽江市是三项世界遗产的聚集地，自然景观和民族文化的高度融合成就了丽江无以伦比的独特魅力。丽江历届政府都十 分重视旅游业的发展，经过二十多年的发展，丽江旅游业已誉满全球，丽江已从一个被人遗忘的边缘小镇发展成为国内外知 名的旅游热点城市，旅游业已成为丽江市经济社会发展的支柱产业，形成了要素基本齐全的旅游产业体系，成为云南省对外 开放的重要窗口，云南省旅游业的重要组成部分。 当前丽江正面临着新一轮大开放、大开发、大开展的难得机遇，丽江市委，市政府按照“打造世界级旅游目的地”的目 标，将优良的自然生态和历史文化原貌作为丽江市旅游发展的生命线，将通过实施“优势发展战略、精品名牌战略和旅游客 源市场多元化战略”，促进旅游转型升级，推动旅游业从观光型向观光，休闲和国际商务旅游转型升级。丽江旅游知名度不 断提升，继续保持蓬勃发展的势头，拥有非常广阔的发展前景。 （四）公司面临的市场竞争格局 结合国内旅游消费需求多元化、个性化、品质化、高端化的转变趋势，公司以旅游文化消费为引领,以供给侧结构 性改革为重点,以国际化、高端化、特色化发展为方向，重点在大众观光市场、休闲度假和生态特种旅游三个市场上扩展业 务。并针对旅游细分市场，采取了不同的竞争策略，巩固了公司的优势地位。 ——大众观光产品：围绕玉龙雪山5A级景区，公司通过冰川公园旅游索道、云杉坪森林公园旅游索道、牦牛坪旅游索 道、印象丽江大型实景演出、雪厨餐饮中心、景区环保巴士等项目巩固提升玉龙雪山观光游览产品，实现观光游览市场的稳 步增长。 ——休闲度假旅游产品：依托丽江古城,通过引入“洲际”、“英迪格”、“丽世”三家国际品牌酒店加5596旅游文化 创意园形成旅游度假综合体，着力拓展休闲度假市场。 ——特种旅游产品：围绕滇川藏大香格里拉及茶马古道生态旅游圈,打造高端、个性化特种旅游文化产品，积极满足“定 制化”市场需求。目前已在丽江、香格里拉、奔子栏、巴塘、稻城（亚丁）、泸沽湖通过投资新建或合作建立小型精品酒店 为服务基地，通过越野车、直升机租赁、自驾营地等方式提供交通服务，拟形成首期精品旅游小环线。 公司在未来的开发、经营中将继续发挥区位核心旅游资源优势，品牌优势，经营管理经验优势，营销优势。使公司的 各项业务迈上一个新的台阶。 （五）风险分析 1、索道安全风险： 客运索道属于特种设备，索道的设计，施工和营运技术难度大，索道设备部件质量，设计施工，控制系统，管理和技术， 电力保障，不可抗力等因素，都可能带来安全隐患。索道运营面临安全风险，如若发生安全事故，将可能造成人员伤亡，财 产损失，赔偿损失和处罚相关损失，可能导致客源下降，对公司构成不利影响。 2、市场竞争风险 随着旅游业的不断发展，旅游市场上的竞争变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着一些大企业， 大财团的进入，在残酷的竞争环境中，公司有可能会丧失传统的竞争优势，这将给公司构成不利影响。 3、管理风险 目前，公司已经构建了索道，酒店，文化演艺，大型餐饮及附属旅游经营项目的联合体，业务范围也从区域内扩展到 了区域外，随着业务的多元化，以及业务范围的跨地域化，公司旅游业务覆盖的产业链不断完善，对公司的管理提出了更高 的要求，如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合，充分发挥公司多元化的经营优势，将对公司的 经营业绩产生一定影响。 4、不可抗力的风险 公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。 (六)2018年度的经营指标 根据公司2018年的工作计划，结合市场情况，计划全年实现营业总收入7.16亿元，比2017年度增长4.19%，实现归属于 母公司的净利润2.145亿元，比2017年度增长5%。 (七)2018-2020年公司重点投资方向 (一)总体发展思路 未来3年，公司将积极协调公司各方股东意愿，调整优化公司发展战略，继续立足丽江，围绕将丽江建设成为世界级旅 游目的地、旅游产业转型升级及将丽江打造成为大香格里拉区域主要门户和中心城市的核心目标，遵循“以项目建设为载体, 加大玉龙雪山、泸沽湖、金沙江旅游带景区投资开发，促进景区转型升级；打造目的地综合服务中心，实现产品与市场无缝 对接；整合拓展大香格里拉（茶马古道）生态旅游环线，实现丽江成为大香格里拉区域重要的集散中心和门户的目标；加快 并购重组，优化股权结构，尽快做强做大做优”的总体思路，以直接投资、并购重组等方式，通过3年多的努力,把公司打造 成丽江市旅游综合性龙头企业，为实现丽江旅游产业转型升级和高质量发展发挥主力军和引领作用。 (二)2018-2020年公司重点投资项目计划 按照上述思路，未来公司将着重实施四类重点投资项目： 1．加快旅游产业供给侧结构性改革，促进景区转型升级类项目。 ——根据玉龙雪山景区规划，通过发展旅游轨道交通（1号线）、牦牛坪观光索道和直升机等项目构建景区旅游立体 综合交通网络，并结合轨道交通起、终点站建设玉龙雪山一级游客集散中心、改造提升甘海子、蓝月谷、牦牛坪次级服务中 心，将全面提升景区服务设施品质，有效缓解玉龙雪山景区交通、环保、生态保护的压力，实现景区扩容分流；并通过旅游 观光列车、航空旅游、星空旅游、研学游等新产品、新业态，丰富景区旅游产品；结合“一部手机游云南”推进智慧营销系 统建设，全方位提升玉龙雪山景区品质和服务，实现玉龙雪山成为全域旅游示范景区。 ——积极参与泸沽湖开发建设，开辟宁蒗泸沽湖第二主战场，近期以牛开地生态康养综合体项目为切入点和突破口， 全力推进项目落地，项目的实施将按照“旅游+”思路，推动旅游与生态、文化、大健康深度融合。公司同时将做好左所窝 子生态公园前期工作，积极参与竹地摩梭小镇A区项目。通过以上项目将完善、提升泸沽湖景区旅游接待设施，引领景区向 国际化、特色化、高端化发展,为泸沽湖创建5A级景区奠定基础，使泸沽湖景区成为丽江旅游发展新的增长极。 ——积极参与拉市海旅游产业整合及金沙江经济走廊的旅游资源开发，通过参与拉市海游客服务平台和环湖交通建 设运营，带动旅游转型升级；通过打造石鼓、长江第一湾至三股水的金沙江油画走廊，虎跳峡，宝山石头城、太子关至树底 库区旅游，将填补航运旅游的空白，实现玉龙雪山与金沙江“山水联动”，丰富丽江旅游产品供给。 ——在丽江古城通过四个国际品牌酒店和5596旅游文化创意园项目形成高品质的服务设施和高标准、高诚信的经营 管理水准和服务质量，打造引领古城转型升级的示范点；培育丽江龙研文化旅游发展有限公司成为丽江本土旅游商品研发、 生产、销售龙头企业，提升丽江特色旅游商品品牌。 2．提升目的地综合服务类项目 结合现代旅游散客化和消费升级趋势，加快目的地游客综合服务中心项目布点建设，通过三级服务中心体系，构建 集“旅游资讯中心、产品营销展示中心、票务销售中心、景区直通车服务、丽江特色伴手礼中心、智能旅游服务平台”为一 体的丽江散客综合服务中心。项目将为游客提供全面、真实、准确的资讯和一站式方便快捷的综合服务，从而有效解决散客 市场信息不对称、“最后一公里”等难点、热点和痛点问题，实现产品、服务与市场的无缝对接，极大提升游客体验的满意 度。 3.大香格里拉生态旅游环线项目 公司将加快在滇、川、藏大香格里拉生态旅游环线的线路布点、建设工作，争取用三年的时间打造完整的大香格里 拉精品旅游线路产品，投放市场。 4.加快并购重组、优化股权结构、提高投融资能力类项目 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年01月10日 实地调研 机构 http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/ 或 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/ S002033/index.html 2017年03月16日 实地调研 机构 http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/ 或 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/ S002033/index.html 2017年03月31日 实地调研 （未完）  |