[公告]冰川网络:华林证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况之核查意见
华林证券股份有限公司 关于深圳冰川网络股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况之核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为深圳冰 川网络股份有限公司（以下简称“冰川网络”、“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定履行持续 督导职责，对冰川网络2017年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并 发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1642号”文《关于核准深 圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳冰川网络股份有 限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格37.02元，募集资金总额为人民币925,500,000.00元，扣除发 行费用人民币64,993,400.00元后，募集资金净额为860,506,600.00元。该募集资 金已于2016年8月15日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具“XYZH/2016SZA20433”《验资报告》予以验证。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规及《深圳冰川网络股份有限公司募集资金管理制度》的 规定，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于2016 年9月13日与募 集资金专项账户开户银行以及保荐机构华林证券分别签订了《募集资金三方监管 协议》。 公司严格按照《深圳冰川网络股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资 金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管 理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目 建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。 截至2017年12月31日，公司各募集资金专用账户的开户和储存情况如下： 单位：万元 甲 方 乙方 募集资金专项账户 初始存放 金额 截止日余额 存储方式 公 司 中国民生银 行股份有限 公司深圳宝 安支行 698295508 20,708.19 4,613.41 活期 705565811 - 14,000.00 结构性存 款 公 司 招商银行股 份有限公司 深圳创维大 厦支行 755914425310702 5,448.23 5,523.36 活期 公 司 中信银行股 份有限公司 深圳分行 8110301013700120478 8,094.24 8,254.26 活期 公 司 北京银行股 份有限公司 深圳分行 20000030752300012678599 26,800.00 26,988.84 活期、结构 性存款 公 司 浙商银行股 份有限公司 深圳宝安支 行 5840000110120100036968 25,000.00 16,796.63 活期 注：截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金40,000万元进行现金 管理，其中民生银行14,000万元、北京银行26,000万元。因不同的银行对结构 性存款的业务处理方式不同，民生银行在募集资金专户账户下设置独立理财账户 用于结构性存款，故募集资金专户余额中未包含现金管理的14,000万元；北京 银行则是在募集资金专户账户中统一管理，按照现金管理的额度作为定期存款管 理，故期末募集资金专户余额中包含现金管理的26,000万元。 三、2017年度募集资金的使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 2017年度募集资金使用情况详见本核查意见附件“募集资金使用情况表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月26日出具的 “XYZH/2016SZA20446号”《深圳冰川网络股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况专项审核报告》，截至2016年9月9日，公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,621.80万元，具体情况如下： 单位：万元 序 号 项目名称 项目投资 总额 已投入自筹资金 需置换资金 占投资的比例 1 客户端网络游戏产品 开发项目 20,708.19 1,280.61 1,280.61 6.18% 2 互联网页面游戏产品 开发项目 5,448.23 - - - 3 网络游戏技术研发及 运营基地项目 8,094.24 - - - 4 补充营运资金 51,800.00 3,341.19 3,341.19 6.45% 合计 86,050.66 4,621.80 4,621.80 5.37% 2016年10月28日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,621.80万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、 独立董事发表了明确的同意意见。 保荐机构认为：冰川网络使用募集资金 4,621.80万元置换预先投入募集资 金投资项目同等金额的自筹资金，业经公司第二届董事会第八次会议和第二届监 事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，预先投入资金事项经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定；本次募集资金的使 用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司首次公开发行 股票的约定。华林证券同意冰川网络本次以募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （五）节余募集资金使用情况 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目。 （六）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 冰川网络第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议及2017年 第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在保证不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过 40,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之后 起十二个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金 专用账户。 截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理40,000万元， 具体情况见下表： 单位：万元 受托方 产品名称 委托理 财金额 起始日 到期日 产品类 型 预期年 化收益 率 北京银行股份 有限公司深圳 分行 结构性存款产品（代 码:JJ01171118） 26,000 2017.11.15 2018.2.12 保本浮 动收益 型 3.7% 中国民生银行 股份有限公司 深圳分行 与利率挂钩的结构 性产品（CNYS17） 14,000 2017.12.28 2018.3.28 保本浮 动收益 型 4.5% 合 计 40,000 - - 注：公司与理财产品受托方不存在关联关系。 除上述用于现金管理的闲置募集资金，公司尚未使用的募集资金均存放于募 集资金专户管理。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未真实、准确、完整、及时披 露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对冰川网络2017年度募集资金 存放与使用情况出具了“XYZH/2018SZA20233号”《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，冰川网络公司 上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创 业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实 反映了冰川网络公司2017年度募集资金的实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：冰川网络严格执行募集资金相关制度，有效执行募 集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。公司对 募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已 披露情况基本一致。保荐机构对冰川网络2017年度募集资金存放与使用情况无 异议。 （附件：募集资金使用情况表） （本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳冰川网络股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 朱文瑾 方红华 华林证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 募集资金使用情况表 2017年度 编制单位：深圳冰川网络股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 86,050.66 本年度投入募集资金总额 4,794.13 报告期内拟变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 11,837.91 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截止期末投 资进度（%） （3）=（2）/ （1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预定效益 项目可行性 是否发生重 大变化 客户端网络游戏产品开发项目 否 20,708.19 20,708.19 1,246.02 2,809.82 13.57% - 注1 否 互联网页面游戏产品开发项目 否 5,448.23 5,448.23 0.00 0.00 0.00% - 注1 否 网络游戏技术研发及运营基地项 目 否 8,094.24 8,094.24 0.00 0.00 0.00% - 注1 否 补充营运资金 否 51,800.00 51,800.00 3,548.11 9,028.09 17.43% - 注2 否 合 计 86,050.66 86,050.66 4,794.13 11,837.91 14.00% 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2016年10月28日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议 审议通过，同意使用募集资金置换截止到2016年9月9日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,621.80万 元（其中客户端网络游戏产品开发项目投入1,280.61万元，补充营运资金3,341.19万元），该置换经信永中和会 计师事务所出具XYZH/2016SZA20446《关于深圳冰川网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况的专项审核报告》审核。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2017年8月21日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、2017年第一次临时股东大会审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。同意公 司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币4亿元 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本约定的理财产品或 结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用。 截至2017年12月31日止，公司以闲置募集筹资金进行现金管理的金额为人民币40,000.00万元。 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注1：客户端网络游戏产品开发项目、互联网页面游戏产品开发项目、网络游戏技术研发及运营基地项目尚未达到预定可使用状态。 注2：补充营运资金项目未作效益预测。 中财网
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