[公告]汇纳科技:安信证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司 关于上海汇纳信息科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海 汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督 导职责，对汇纳科技2017年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]121号《关于核准上海汇纳信息 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股2,500万股，发行价格为8.12元/股，募集资金总额为人民币20,300万元， 扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币17,527.33万元，已于2017年2月8 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（账号 1001281229007014774）、招商银行股份有限公司上海金陵支行（账号 121921526810903）和中国民生银行股份有限公司上海分行（账号699192191）的 人民币账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会 师报字[2017]第ZA10124号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用情况 截至2017年12月31日止，公司累计使用募集资金72,501,946.75元，其中各项 目使用情况及金额如下： 序号 项目名称 募集资金计划投 资金额（万元） 2017年度使用 金额（万元） 累计使用金额 （万元） 1 线下客流信息数据统计平 台（一期）建设项目 4,027.33 1,858.55 1,858.55 2 大数据服务平台建设项目 7,000.00 1,939.49 1,939.49 3 技术研发中心扩建项目 3,000.00 904.37 904.37 4 运营服务网络扩建项目 3,500.00 2,547.78 2,547.78 合 计 17,527.33 7,250.19 7,250.19 （三）募集资金年末余额 截至2017年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下： 项目 金额（元） 实际募集资金净额 175,273,300.00 减：募投项目投入使用金额 36,549,179.58 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,952,767.17 减：购买理财产品余额 80,000,000.00 加：累计募集资金理财收益 1,888,208.22 加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 489,652.16 合计 25,149,213.63 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利 益，公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际 情况，制定了《上海汇纳信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资 金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。 公司在首次公开发行时，在中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支 行、招商银行股份有限公司上海金陵支行和中国民生银行股份有限公司上海分行 开设了募集资金专项存储账户。2017年2月，公司分别与上述三家银行、保荐机 构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中 严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。 （二）募集资金专户存放情况 截至2017年12月31日止，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含 扣除手续费后的累计理财收益和利息收入2,377,860.38元）： 募集资金专户开户行 账户名称 账号 金额（元） 中国工商银行股份有限公 司上海市浦东开发区支行 上海汇纳信息科 技股份有限公司 1001281229007014774 3,579,843.48 招商银行股份有限公司上 海金陵支行 上海汇纳信息科 技股份有限公司 121921526810903 11,868,901.19 中国民生银行股份有限公 司上海分行 上海汇纳信息科 技股份有限公司 699192191 9,700,468.96 合计 - - 25,149,213.63 三、本年度募集资金的实际使用情况 2017年度，公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2017年度，公司实际使用募集资金人民币72,501,946.75元，具体情况详见附 表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2017年度，公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年3月3日，公司第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以35,952,767.17元募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金35,952,767.17元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项 审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10423号《关于上海汇纳信息科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017年3月3日，公司第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过8,000.00万元的闲置募集资金进 行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期不超过12个月）、低风险的 固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述 额度内，可循环滚动使用。 截至2017年12月31日止，公司购买的尚未到期理财产品如下： 类型 银行 账户 金额（万元） 起息日 到期日 预期收益率 保本浮动 收益型 工商银行上海市 浦东开发区支行 1001281229007014774 2,000.00 2017年10 月17日 2018年1 月15日 3.70% 保本浮动 收益型 工商银行上海市 浦东开发区支行 1001281229007014774 2,000.00 2017年11 月28日 2018年2 月27日 3.50% 保本浮动 收益型 招商银行上海分 行金陵支行 121921526810903 4,000.00 2017年12 月14日 2018年2 月28日 1.25%-4.15% - 合计 - 8,000.00 - - - （六）节余募集资金使用情况 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目的情形。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 公司不存在尚未明确使用用途的募集资金。 （九）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的 情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、注册会计师的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2017年度募集资金存放与使用 情况出具了信会师报字[2018]第ZA12721号《募集资金年度存放与使用情况鉴证 报告》，认为：“上海汇纳信息科技股份有限公司2017年度《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上 [2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海汇纳信 息科技股份有限公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。” 七、保荐机构的核查意见 保荐机构认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合《上市公司证券发 行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和 规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） 附件1 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额（注） 175,273,300.00 本年度投入募 集资金总额 72,501,946.75 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 集资金总额 72,501,946.75 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1、线下客流信息数据统计平 台（一期）建设项目 否 480,800,000.00 40,273,300.00 18,585,536.35 18,585,536.35 46.15 2018.12.31 不适用 不适用 否 2、大数据服务平台建设项目 否 70,000,000.00 70,000,000.00 19,394,866.71 19,394,866.71 27.71 2018.12.31 不适用 不适用 否 3、技术研发中心扩建项目 否 80,000,000.00 30,000,000.00 9,043,739.97 9,043,739.97 30.15 2018.12.31 不适用 不适用 否 4、运营服务网络扩建项目 否 35,000,000.00 35,000,000.00 25,477,803.72 25,477,803.72 72.79 2018.06.30 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 665,800,000.00 175,273,300.00 72,501,946.75 72,501,946.75 - - - - - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 2018年2月7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募 集资金项目中的“大数据服务平台建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2018年12月31日，“运营服务网络扩建项目”达到预定可使用状 态时间日期延长至2018年6月30日。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 2017年3月3日，公司第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以35,952,767.17元募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金35,952,767.17元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金 投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10423号《关于上海汇纳信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目 建设和公司正常经营的情况下，2017年3 月3 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截至2017年12月31日止，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为8,000万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储， 按照募集资金投资计划使用。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海汇纳信息科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页） 保荐代表人（签名）：____________ ____________ 何 邢 王志超 安信证券股份有限公司 2018年 4 月 24 日 中财网
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