[年报]科蓝软件:2017年年度报告
北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年年度报告 2018 - 020 2018 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王安京、主管会计 工作负责人周旭红及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 吴玉苹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的 盈利预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在发展过 程中，存在下游行业较为集中的风险、人力成本上升的风险、市场竞争加剧风 险等风险因素。具体内容详见 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 九、公司未来 发展的展望 ” 部分。 1 、市场竞争加剧风险 经过多年发展，公司 IT 解决方案业务在国内市场 已占 有领先地位，形成相对稳固的市场份额。随着互联网金融的发展以及商业 银行信息化水平的不断提升，银行对 IT 服务的需求逐年增长，市场总体规模不 断扩大。 2015 年 - 2017 年，公司抓住市场快速发展的良好机遇，业绩规模持续 增长。随着行业景气度的提升，行业内竞争对手规模和竞争力不断提高，同时 市场新进入的竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业市场竞争加剧。如果公 司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求变化，在产品研发、技术创新、客户 服务和资金规模等方面进一步增强实力，将面临较大的市场竞争风险，市场占 有率可能出现下滑，影响公司盈利 能力的持续性和稳定性。 2 、下游行业较为集中的风险 公司自设立以来，一直致力于向以银行为主 的金融机构提供渠道类、业务类及管理类 IT 解决方案。近年来我国银行业对 IT 服务需求的不断增加，公司的业务规模亦持续增长。公司的客户相对集中于 国内银行机构，主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。当前，中 国经济发展正在步入 “ 新常态 ” ，经济增长主要依靠深化改革和创新驱动。从整 体银行角度看，正面临着宏观经济转型、金融市场的变化、监管收紧和技术创 新等挑战，转型与创新将是未来中国银行业的主旋律。如未来国内银行因国家 宏观调 控、金融行业景气周期的波动等因素导致经营状况或 IT 建设投入发生重 大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响。公司存在销售客户相对 集中带来的风险。 3 、人力成本上升的风险 公司所处行业属于知识密集型行业，业务发展需 要大量的专业技术人才，且主要经营成本为人力成本。随着员工人数的增长， 公司直接人工成本占主营业务成本比重呈现持续上升趋势。未来，随着公司人 员进一步增多，且伴随着城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺加 剧等因素，公司人工成本存在持续上升的风险，从而给公司的经营业绩带来一 定影响。 4 、公司下游 的银行客户在 IT 解决方案的预算、立项、招标、测试和验收 方面都有较明显的季节性特征，一般而言，每年上半年制定投资计划，通过预 算、审批、招标或商务谈判等流程，下半年则陆续签订采购合同，开展 IT 系统 的测试、验收等工作。公司营业收入主要来自技术开发业务，该类业务需要经 过上线测试或验收后才能确认收入，故公司营业收入主要集中在下半年，特别 是第四季度业务收入明显高于前三季度收入。由于销售收入主要在第三季度和 第四季度实现，而期间费用在各年度内较为均衡地发生，造成公司下半年实现 利润占全年比重较高，业绩存在季节性波动。 公司经 本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,948,619 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 12 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 17 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 34 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 76 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 82 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 82 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 83 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 91 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 97 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 98 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 216 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科蓝公司 指 北京科蓝软件系统股份有限公司 科蓝盛合 指 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝盈众 指 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝融创 指 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝银科 指 宁波科蓝银科投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝金投 指 宁波科蓝金投投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝海联 指 宁波科蓝海联投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳科蓝 指 深圳科蓝金信科技发展有限公司 香港科蓝 指 科蓝软体系统 ( 香港 ) 有限公司 巴云科技 指 重庆巴云科技有限公司 鑫合易家 指 江苏鑫合易家信息技术有限责任公 司 广州市民卡 指 广州市民卡信息系统有限公司 杭州兆富 指 杭州兆富投资合伙企业（有限合伙） 上海文化基金 指 上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 广州司浦林 指 广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙） 杭州太一 指 杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳君创 指 深圳君创资本股权基金投资管理中心（有限合伙） 杭州先锋 指 杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙） 济宁先锋 指 济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 股东大会、董事会、监事会 指 北京科蓝软件系统股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 IT 指 Information Technology ，信息技术的英文缩写 IT 解决方案 指 由专业化的 IT 企业为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求 的应 用软件开发及相应技术服务 互联网金融 指 指以依托于移动支付、云计算、社交网络以及搜索引擎、 App 等互联 网工具，实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融，是 传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域 直销银行 指 互联网银行或者虚拟银行，是互联网时代应运而生的一种新型银行运 作模式，这一经营模式下，银行没有营业网点，不发放实体银行卡， 客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银行产品 和服务，因没有网点经营费用，直销银行可以为银行客户提供更有竞 争力的存贷款价格及更低的手续费率 云计算 指 基于互联网的商业计算模型，通过网络以按需、易扩展的方式获得所 需计算服务，这种服务可以是 IT 、软件或互联网相关，也可以是其他 服务，也即意味着计算能力可以作为一种商品通过互联网进行流通 大数据 指 所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间 内达到撷取、管理、处理并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的 资讯 CRM 指 Customer Relationship Management ，即客户关系管理，旨在通过对客 户详细资料的深入分析来提高客户满意程度、从而提高企业的竞争力 ECIF 指 Enterprise Customer Information Facility ，企业级客户信息整合系统， 是指对企业的客户信息进行整合，形成集中、全面的客户信息的 IT 系统 ISO 9001 指 国际标准化组织（ ISO ）颁布的质量管理体系认证标准，该标准对质 量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进 等方面提出了严格要求 OSGI 指 Open Service Gateway Initiative ，是一项面向 Java 的动态模型系统的 技术 PowerEngine 指 公司用于应用开发的拥有 自主知识产权的应用开发平台 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 科蓝软件 股票代码 300663 公司的中文名称 北京科蓝软件系统股份有限公司 公司的中文简称 科蓝软件 公司的外文名称（如有） Client Service International, Inc. 公司的外文名称缩写（如有） CSII 公司的法定代表人 王安京 注册地址 北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 7 号楼 D06 室 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 办公地址的邮政编码 100020 公司国际互联网网址 www.csii.com.cn 电子信箱 investor@csii.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周旭红 王娟 联系地址 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 电话 010 - 65880766 010 - 65882700 传真 010 - 65880766 - 201 010 - 65880766 - 201 电子信箱 investor@csii.com.cn investor@csii.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会 计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 叶金福、刘黎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券 大厦 张刚、薛阳 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 670,374,055.70 654,656,888.29 2.40% 507,969,505.99 归属于上市公司股东的净利润 （元） 40,080,358.35 42,773,543.31 - 6.30% 35,278,933.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 37,972,695.60 41,564,593.32 - 8.64% 33,034,213.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 28,472,239.33 - 8,583,279.27 231.72% - 101,252,166.45 基本每股收益（元 / 股） 0.34 0.43 - 20.93% 0.36 稀释每股收益（元 / 股） 0.34 0.43 - 20.93% 0.36 加权平均净资产收益率 7.00% 10.38% - 3.38% 9.45% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元） 1,135,108,965.26 760,299,747.24 49.30% 661,719,222.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 678,188,834.44 433,567,391.28 56.42% 390,799,289.91 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 64,363,725.96 136,851,839.29 88,014,687.96 381,143,802.49 归属于上市公司股东的净利润 - 20,579,815.44 - 10,043,023.40 - 30,672,480.62 101,375,677.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 20,579,815.44 - 10,757,960.56 - 31,493,692.38 100,804,163.98 经营活动产生的现金流量净额 - 129,492,180.99 - 56,201,308.93 - 67,326,116.62 224,547,367.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 5,927.70 - 1,306.44 主要为固定资产处置 损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,296,864.63 821,279.07 165,000.00 主要为稳定岗位补 贴、财政扶持基金、 中关村国家自主创新 示范区企业担保融资 扶持资金 委托他人投资或管理资产的损益 554,743.15 2,233,934.77 主要为银行理财产品 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 633,923.15 601,015.04 243,218.36 主要为收到的个税返 还 减：所得税影响额 371,940.48 213,344.12 396,127.00 合计 2,107,662.75 1,208,949.99 2,244,719.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务、主要产品及用途 1、公司主要业务、产品 科蓝公司是一家国内领先的银行IT解决方案供应商，主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术 服务，可为银行等金融行业企业提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案。公司产品涵盖 银行渠道类、业务类和管理类领域，主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统 等。 公司的电子银行系统主要包括网上银行、手机银行、微信银行等电子渠道产品，随着商业银行信息化水平的不断提升， 电子渠道逐渐取代柜台成为商业银行业务收入的主要来源，电子渠道成为银行向“以客户为中心”转型的重点。 公司的互联网金融类系统主要包括直销银行、金融开放平台等产品。为应对互联网金融的挑战，传统商业银行积极拥抱 互联网，直销银行市场方兴未艾。发行人已经成功地为民生银行、北京银行、上海银行、南京银行、天津银行、湖北银行等 70余家银行承建了直销银行及互联网金融平台，市场占有率处于绝对领先地位。 公司的网银安全系统主要包括网银管家等产品，随着网银支付、移动支付的广泛普及，安全性已成为银行用户选择网银 安全认证手段时首要考虑的因素，未来，银行等金融机构对网银安全系统的建设投入将不断增加。 公司的银行核心业务系统主要服务于商业银行业的业务流程改造、功能升级、种类增加等更新换代需求，随着中国银行 业改革的不断深入、互联网金融的兴起、市场利率化的逐步推进，银行机构开始升级换代其核心业务系统以增强竞争力，加 强金融业务创新及提高服务能力，国内银行业核心业务系统将迎来新一波的建设高潮。 图1:科蓝软件主要产品系列 2、公司主要经营模式 公司主要向以银行为主的金融机构提供金融软件产品技术开发和技术服务的一体化IT解决方案，将银行互联网金融渠 道、互联网金融业务等方面的知识和技术与市场和客户需求结合，开发出满足市场需求的技术产品和平台，在标准产品的基 础上根据不同客户的个性化需求进行配置和二次开发，为客户提供包括技术开发与服务和规划咨询的一体化解决方案。 银行机构在进行软件产品及技术服务采购时，通常采取招标或与IT供应商进行商务谈判采购的方式进行，其中招标又分 为公开招标与邀标，公开招标通常以招标公告形式，不定向邀请任何意向供应商，程序上相对繁琐；邀标是以招标邀请函的 形式定向邀请供应商前来投标。商务谈判采购通常是由银行内部使用部门和信息科技部门以及管理层相关人员共同组成议标 小组，直接与长期合作的意向供应商商讨关于合同价格、实施周期等内容。 银行等金融机构对供应商有严格的资质要求，多数情况下，银行机构会选择行业内几家实力较强、有过成功案例的IT企 业作为备选供应商，在进行方案交流、实地考察等环节后，对备选供应商进行邀标或商务谈判，最后经过银行内部相关人员 综合评议后确定供应商。 公司一旦进入客户的供应商体系，该客户对公司的IT服务会具有较高黏性，故老客户对于延续性项目通常会直接与公司 进行商务谈判，公司与老客户商定合同条款后直接签订销售合同。 此外，公司在直销银行系统产品领域具有领先优势，竞争对手很少，银行客户会直接采取单一来源方式向公司进行采购， 公司与银行客户进行商务谈判后达成销售合同。 （二）公司所处行业情况 1、公司所处行业基本情况 公司一直致力于向以银行为主的金融机构提供金融软件产品应用开发和技术服务的一体化 IT 解决方案，细分行业属于 “软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该细分行业涉及范围广、行业跨度大、科技含量高，对我国金 融企业的信息化水平提升作用越来越大，是我国重点支持发展的行业之一。 随着金融改革的深化，银行等金融机构的业务品种得到丰富，服务职能得到拓展，市场服务需求总量保持增长态势。同 时，银行业务的信息化、互联网化的趋势不断强化，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要求。上述两个因素使得我 国银行业对IT投资规模不断增长，进而促进了我国银行IT行业的持续快速发展。 IDC报告显示，2016年，中国银行业 IT 解决方案市场的整体规模达到 277.23亿元，比 2015 年增长 23.1%。IDC 预测 该市场 2017 到 2021 年的年均复合增长率将为 21.35%，到 2021 年该市场规模将达到 736.99 亿元。 2、银行业IT解决方案市场竞争和公司优势 公司作为最主要的银行业IT解决方案供应商之一，在IDC研究中处于中国银行业IT解决方案市场的领导者。IDC研究中将 银行业IT 解决方案分为渠道类、业务类、管理类和其它类解决方案。其中，科蓝软件被IDC定义为一家具有互联网金融创 新特质的企业，在渠道类解决方案领域居于持续领先地位，尤其在互联网银行(直销银行)、网络银行和移动金融等领域处于 领先地位。 在互联网金融的冲击下，近年来银行对渠道类越来越重视。目前，中国银行业通过电子渠道领域 实现的业务收入已经占 到其总收入的 80%以上，有的已经超过了 90%，电子渠道成为银行向"以客户为中心"转型的重点。IDC 的研究表明，未来 五年，电子银行的建设将会是中国银行业，尤其是众多中小行渠道类解决方案投入的重点，互联网银行的发展也已经从功能 层面上升到平台层面。仅是2016年，互联网银行(直销银行)解决方案市场规模为8.6 亿元，比2015 年增长了 52.5%。 公司将互联网银行(直销银行)作为战略重点，获得了市场遥遥领先的地位，在业界积极倡导"互联网核心(互联网账户体 系)"理念，得到了银行用户和业界的认可。借助该领域已经形成的品牌优势，和前后台完整体系的优势，在市场不断扩大和 平台化发展的趋势下，公司将会在该优势领域有更多收获。 在业务类解决方案和管理类解决方案方面，公司也取得了一定成绩，已进入IDC的主要厂商之列。为更好地满足银行客 户应对互联网领域的竞争，作为金融机构IT解决方案供应商，公司现已具备后台账户、中台产品和前端多渠道的一体化持续 服务交付能力，公司已拥有多家商业银行及大型商业企业系统的成功交付经验。 3、行业经营模式、盈利模式及周期性等特征 （1）行业经营模式、盈利模式 银行业IT解决方案领域属于软件和信息技术服务业，在经营模式方面，行业中企业多为轻资产运营，重视人才、技术和 经验，在研发、运营和市场方面的投入比较高，在土地、厂房和设备上无需进行大规模投入，其固定资产占总资产的比重比 传统行业要低。在可预见的未来，该种行业经营模式不会发生较大变化。 在盈利模式方面，银行业IT解决方案领域的收入来源主要为银行等金融机构。一方面，银行受到银监会等金融监管部门 的监督，其业务涉及到储蓄、信贷和汇兑等关系国计民生领域；另一方面，金融机构的业务体系庞大，且随着商业银行信息 化水平的不断提升以及利率市场化进程的加快、互联网金融等新兴业务的兴起，其对IT服务的需求将不断增长，因此发行人 所处行业的盈利来源较为稳定，且未来市场发展潜力巨大，盈利模式在未来较长时间内不会产生较大变动。 （2）行业周期性、区域性及季节性特征 银行IT解决方案行业属于高技术服务业，其周期性、区域性及季节性主要取决于其服务的行业客户的相应特征。 A.季节性特点 银行客户通常遵照预算决策体制，在年初完成 IT 投入预算的制定工作，年 中完成立项工作，年底进行 IT 项目验收、 付款，其预算、立项和采购具有明显 的季节性特征，因此本行业内的 IT 企业下半年业务收入通常较高，特别是第四季度 业务收入明显高于前三季度收入。 报告期内，公司营业收入存在一定的季节性，体现为下半年收入占比较高，公司银行客户IT采购流程一般每年上半年制 定投资计划，通过预算、审批、招标、合同签订等流程，下半年则集中开展对供应商开发的IT系统进行测试、验收等工作。 B.区域性特点 我国银行业的IT投资主要由银行总部统一规划实施，国有商业银行总部集中在北京，一些股份制商业银行、外资银行则 集中在华东、华南地区，同时由于各地经济发展不均衡，发达地区的信息化发展较为迅速，因此银行业IT投入主要集中于华 北、华东及华南等经济发达地区，国内从事银行IT解决方案行业的企业收入通常呈现一定的区域性特征。 报告期内，公司营业收入也体现出对应的区域性特点，华北、华东和华南地区占比为74.13%，其他地区为25.87%。同时， 公司在2017年末进一步建立了华北和华东两个大区的一体化管理经营，从组织和管理支持方面进一步增强重点区域的业务和 服务交付能力。 C.周期性特点 银行IT解决方案行业的发展取决于银行业发展状况以及国家信息化建设的支持力度。我国银行业持续稳定发展，一直高 度重视提升信息化水平，不断加大投入力度。过去十多年来，我国银行IT解决方案行业一直保持持续快速发展态势，不存在 明显的周期性特征。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无 货币资金 本期末较期初增加 18,805.04 万元，增幅为 93.11 % ，主要是报告期收到首次公开 发行股票募集资金及股权激励缴纳款增加所致 存货 本期末较期初增加 3,168.43 万元，增幅为 39.37 % ，主要是新增在建项目增加所 致。 可供出售金融资产 本期末较期初增加 429.00 万元，增幅为 200.47% ，主要是合营企业注册资本增加 本期追加投资所致； 递延所得税资产 本期末较期初增加 301.78 万 元，增幅为 37.82% ，主要是报告期资产减值准备增加 相应地可抵扣暂时性差异增加。 长期待摊费用 本期末较期初增加 641.73 万元，增幅 86.88% ，主要系本期共同运营的合作项目相 应的建设成本转入。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)自主创新能力及持续研发优势 自成立以来，公司始终紧跟银行业IT解决方案的发展趋势，以网上银行、手机银行等银行业互联网电子渠道平台为业务 主线，基于互联网银行的战略重点，在新型渠道类解决方案领域已拥有很高的知名度及市场占有率。科蓝软件以提升银行业 信息化水平、支撑金融互联网化为己任，通过不断创新、丰富、完善产品和服务，以技术创新支持客户业务快速创新，不断 稳定提升专业领域市场份额，持续打造公司核心竞争力。 依靠自主研发、持续更新的PowerEngine开发平台及其附属工具(安全控件、前端开发工具等)，公司得以大大降低多渠 道应用开发的成本、保证最终应用系统的安全性、健壮性、高性能及可维护性。近年来，公司的研发部门对这一核心开发平 台不断投入资源，以确保它适应如今互联网金融领域的高性能、高伸缩性、高灵活性的新需求。 基于互联网银行（直销银行）领域的行业积淀，满足互联网银行对于前、中、后台等一体化IT系统的建设需求。公司持 续加强互联网银行全体系产品，尤其是线上线下一体化核心系统的研发，于2017年发布 科蓝互联网银行CSII Bank 4.0平台 级应用系统，并成立专门的事业部，提升精细化管理和行业产品创新能力，确保在该领域的持续领先。 针对金融业务传统互联网渠道服务系统（如：手机银行、网上银行、微信银行等），公司也持续在业务和移动应用开发 平台的研发投入，建设互联网银行全渠道服务平台，推动金融机构渠道服务的线上、线下一体化融合发展，进一步满足银行 在提升用户体验，满足用户对产品个性化需求，精准营销、服务丰富性和个性化等方面的需求。 (二) 完整的互联网银行产品家族及高效服务能力优势 经过近二十年的发展，公司已拥有完备的银行业前台、中台、后台IT解决方案产品家族。包括网上银行、移动银行、微 信银行、互联网金融服务平台、全渠道整合平台、金融开放平台、智能在线客服等互联网渠道前台产品；互联网营销平台、 互联网账户、互联网信贷、投融资平台等互联网金融与互联网银行中台产品;外汇贵金属交易平台、集团现金管理、证券登 记等中间业务产品;银行线上线下一体化核心系统、综合柜员系统、智能柜面、综合大前置系统、ECIF、CRM、数据集市与报 表管理等银行业务产品;签名控件/插件、支付网关商户安全软件、安全输入控件、银企通安全代理等网银安全产品等产品系 列。 公司已拥有为银行提供自前台渠道、中台业务系统到后台账务系统的纵向一站式IT服务解决方案，同时结合金融业务运 营支持服务，可为客户提供咨询、规划、设计、实施、运管、推广的横向一体化产品与服务解决方案。目前科蓝具备互联网 银行整体咨询、规划、实施、运营的综合能力，在互联网银行IT解决方案细分领域占据优势。 (三)实施与服务交付能力的不断提升和经验优势 凭借丰富的IT解决方案经验、稳定可靠的技术框架、优秀的技术业务人才，公司可为银行客户提供IT咨询、规划、建设、 营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案服务。通过对银行发展战略和经营战略的深入分析，公司可协助银行进行业 务战略规划、产品规划、IT战略规划、IT基础架构设计、IT方案规划、数据标准化规划、应用系统选型指导及项目实施计划。 公司拥有丰富的项目实施及管理经验，按照ISO9001、CMMI3等标准对项目全过程进行严格控制，能够快速响应客户要 求，高质量的完成技术开发任务。同时，公司可为银行提供系统维护和售后服务，定期进行预防性检查维护、系统故障响应， 协助用户方进行系统软硬件升级、并提供相应的业务培训与技术咨询等。 (四)持续壮大的客户规模资源与优质服务品牌优势 自1999年成功实施网上银行系统项目以来，公司已为包括国家政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城市商业 银行、农信社及农商行、外资银行等近300家客户实施了IT解决方案，累计实施IT服务项目3,000余个，拥有庞大、优质的客 户群体及丰富的项目运作经验，公司在业内树立了良好的品牌形象。随着近几年银行业改革不断深化，公司技术实力不断增 强，民营银行的兴起、独立法人直销银行诞生、大量实体企业开展金融服务，使得公司承接项目数量迅速增加，服务的客户 类型与群体数量不断扩大，项目经验进一步丰富完善。 公司持续保持在中国银行业IT解决方案供应商的领导者地位，综合排名第五，当前市场的竞争力及未来发展潜力两方面 均高于行业平均水平。同时，公司的各类解决方案子市场拥有较高的市场占有率，根据IDC的解决方案类别划分，在渠道类 IT解决方案市场占有率持续保持市场排名第一，其中，移动银行解决方案、网络银行解决方案和互联网银行（直销银行）解 决方案市场也均市场占有率排名第一。 (五) 结构合理、持续成长的人才梯队与专业能力优势 经过长期不断发展，目前已拥有3,000余名熟悉IT技术和银行业务的老、中、青结合的、复合型的人才队伍，研发、技术 和项目实施人员占员工总数比例超过90%，满足公司未来长远稳定发展。 公司不断扩大的业务规模为团队建设及人才培养提供了良好的机遇，需求调研与市场分析人员、系统分析与产品设计人 员、数据分析与数据管理人员、系统设计与技术开发人员、用户体验与UI设计人员、网络架构与系统集成人员、系统测试 与业务验收人员、项目管理与质量保障人员、系统运维与业务运营人员等不断趋于专业化，建立了经验丰富的各类专业实施 与服务人才梯队。 公司注重对员工方法论、业务知识、技术能力的持续学习、锻炼和培养，将复杂的管理、技术、业务、运维问题通过归 纳总结，形成简明扼要、通俗易懂的知识体系，并通过有效培训使员工快速领会和掌握，不断保持和扩大公司的人才队伍。 公司在薪资待遇、发展方向、上升空间、企业文化等方面增强员工对公司的认同感。 公司通过建立员工持股平台，鼓励员工增资入股，让广大员工共同分享公司成长的果实，进一步增强技术及业务团队的 稳定性。与此同时，公司强化人才发展战略，注重人才的引进和培养，近两年，不断引入专业的营销推广、市场分析、产品 设计、数据分析、业务运营、项目实施等人才团队，进一步提升了公司的专业服务能力，未来将积极探索与各大高校和相关 研究机构进行产学研合作，更好地发挥公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 作为我国最早一批专业从事银行业软件开发及IT服务的企业，公司经过近20年的发展，已经成为一家国内领先的银行IT 解决方案供应商。2017年6月，公司成功登陆资本市场，为公司进一步的发展注入了新的动力。报告期内公司的主营业务仍 是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，为银行等金融行业企业提供IT咨询、规划、建设、营运、产 品创新以及市场营销等一揽子解决方案；同时公司积极拓展保险、证券等非银金融机构。 报告期内，公司经营管理工作重点围绕以下几个方面： (一) 进一步加强公司内部管理 2017年公司引进专业化的企业管理咨询公司专家团队，对公司组织结构、部门配置、绩效考核方案进行认真梳理，给出 专业解决方案，进一步强化公司各职能部门的绩效考核工作，使得团队成员的利益与公司的发展保持高度一致 （二）加强选拔培养优秀顶尖技术人才，为公司的大发展做好人才储备 为加强加快人才成长，公司设计“精英计划”项目、“技术竞赛”项目，专项培训、培养、选拔了一批年轻、努力、有作为 的一线技术骨干，公司从企业文化、凝聚力、人格素质、业务能力、技术能力等多方面进行精心培养，深入细致地灌输，这 项计划，将会一批批持续下去，把一代一代的优秀员工选拔出来，给予他们更多的发展机会，让他们快速成长，输送到生产 研发第一线，为公司的发展，挑起重任。 (三）实行股权激励，鼓励骨干员工与公司长期共同成长 2017年底，公司对核心骨干员工进行了股权激励，通过完善激励机制，优化人力资源配置，逐步形成一个吸引人才、凝 聚人才、激励人才、强化人才、留住人才的机制和环境。 （四）加大研发投入，持续推进创新产品、新平台 公司高度重视研发创新工作， 2017年上半年，公司推出大量新产品，如互联网营销平台、移动开发平台、消息中心、 H5快速开发平台等，随着这些产品在市场的快速的推广和应用，能为公司带来更高的利润空间，更快更好地为金融互联网 行业服务，提高公司的整体竞争能力和赢利能力。公司基于分布式和微服务架构的新一代高可用开发平台也于2017年上半年 成功推出，目前已经应用于华夏银行、南京银行、上海银行、苏宁银行、百信银行、江苏农信、河南农信等十家用户，该平 台更加符合互联网金融时代的更高、更快、更强的要求。 （五）大力向非银行业务扩展，扩大公司未来的发展方向 公司成立以来的主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务银行业，2017年，公司开始大力 向非银行业拓展。如： 1、与杭州市民卡、宁波市民卡运营管理公司等公司合作，利用金融科技手段助力智慧城市项目建设，涉足领域包括： 智慧城市、智慧交通、智慧物流等，推进传统实体产业如政务、交通、家居、汽车等的服务模式、商业模式、供应链、物流 链等各方面创新； 2、与高校院校、科研机构进行深度合作，致力于实现从研到产、以研助产的发展路线，从根本上提升公司的科技实施 能力； 3、与京东金融、苏宁金融等合作，整合包括场景、流量、数据等多方资源，打造互联网金融服务开放平台，实现一体 化、一站式能力输出。 （六）抢占市场先机，推出互联网银行的整体解决方案 公司在互联网银行系统的前、中、后台产品线越加成熟和完善。今年公司先后中标了南京银行、苏宁银行等多家银行的 互联网银行整体建设项目，系统已陆续投产。互联网银行的整体解决方案将在未来几年中，成为公司主营业务增长点。 2017年度公司全年实现营业总收入67037.41万元，较去年同期增长1571.72万元；实现营业利润4093.73万元，较去年同 期增长下降297.49万元，2017年全年实现净利润为4008.04万元，较去年同期下降269.32万元。报告期末，公司总资产为 113510.90万元，较年初增长37480.92万元；归属于上市公司股东的所有者权益为67818.88万元，较期初增长24462.14万元。 2017年公司业务稳中有进，为了向金融创新相关领域拓展业务，公司增加了额外的人力成本。同时2017年公司实行了股 权激励计划。综合以上因素影响，2017年公司盈利情况与上年同期基本持平。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否 需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 —— 上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 670,374,055.70 100% 654,656,888.29 100% 2.40% 分行业 城市商业银行 252,467,342.97 37.66% 263,407,429.25 40.24% - 4.15% 股份制商业银行 155,159,610.91 23.15% 141,114,820.84 21.56% 9.95% 农村商业银行 76,039,256.74 11.34% 62,662,641.40 9.57% 21.35% 农村信用社 58,258,294.15 8.69% 52,364,151.33 8.00% 11.26% 非金融机构 37,421,002.57 5.58% 37,513,408.10 5.73% - 0.25% 民营银行 26,071,774.77 3.89% 8,698,576.02 1.33% 199.72% 大型商业银行 18,136,578.64 2.71% 23,970,105.77 3.66% - 24.34% 非银行金融机构 17,975,568.14 2.68% 29,924,664.37 4.57% - 39.93% 合资及外资银行 17,098,872.11 2.55% 12,355,661.61 1.89% 38.39% 邮政储蓄银行 8,187,660.37 1.22% 12,947,882.43 1.98% - 36.76% 政策性银行 2,849,716.97 0.42% 9,547,547.17 1.46% - 70.15% 村镇银行 708,377.36 0.11% 150,000.00 0.02% 372.25% 分产品 电子银行类 469,439,813.02 70.03% 481,908,586.92 73.61% - 2.59% 互联网金融类 161,779,162.45 24.13% 139,396,949.23 21.29% 16.06% 银行核心业务类 26,597,665.14 3.97% 22,455,747.64 3.43% 18.44% 网银安全类 9,697,616.06 1.45% 9,053,289.44 1.38% 7.12% 其他 2,859,799.03 0.42% 1,842,315.06 0.29% 55.23% 分地区 华东 290,836,170.64 43.38% 263,625,349.10 40.27% 10.32% 华北 146,093,223.47 21.79% 185,376,546.07 28.32% - 21.19% 华南 60,012,411.08 8.95% 43,580,462.85 6.66% 37.70% 华中 55,953,784.11 8.35% 41,083,896.96 6.28% 36.19% 西南 50,471,611.91 7.53% 54,067,640.10 8.26% - 6.65% 东北 32,822,248.95 4.90% 35,290,929.47 5.39% - 7.00% 西北 22,213,777.86 3.31% 15,436,791.37 2.36% 43.90% 港澳 11,970,827.68 1.79% 16,195,272.37 2.46% - 26.08% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊 行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 城市商业银行 252,467,342.97 152,122,265.78 39.75% - 4.15% - 5.98% 1.18% 股份制商业银行 155,159,610.91 90,214,757.10 41.86% 9.95% 7.17% 1.51% 农村商业银行 76,039,256.74 38,579,854.31 49.26% 21.35% 19.10% 0 .95% 分产品 电子银行类 469,439,813.02 267,731,711.40 42.97% - 2.59% - 2.06% - 0.30% 互联网金融类 161,779,162.45 104,053,611.15 35.68% 16.06% 23.70% - 3.98% 分地区 华北 146,093,223.47 89,461,841.82 38.76% - 21.19% - 19.88% - 1.00% 华东 290,836,170.64 168,602,811.36 42.03% 10.32% 9.32% 0.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 城市商业银行 直接人工 138,559,415.79 35.12% 144, 523,235.84 38.04% - 4.13% 城市商业银行 直接材料 1,138,853.95 0.29% 100.00% 城市商业银行 项目直接费 10,036,737.50 2.54% 14,300,527.61 3.76% - 29.82% 城市商业银行 外包 2,387,258.54 0.61% 2,981,858.11 0.78% - 19.94% 小计 152,122,265.78 38.56% 161,805,621.56 42.58% - 5.98% 村镇银行 直接人工 464 ,233.77 0.12% 54,296.58 0.01% 755.00% 村镇银行 项目直接费 34,519.14 0.01% 14,461.96 0.01% 138.69% 小计 498,752.91 0.13% 68,758.54 0.02% 625.37% 大型商业银行 直接人工 8,681,233.04 2.20% 9,362,710.63 2.46% - 7.28% 大型商业银行 直接材料 935,333.75 0.24% 708,515.89 0.19% 32.01% 大型商业银行 项目直接费 603,278.64 0.15% 861,165.16 0.23% - 29.95% 大型商业银行 外包 331,084.93 0.08% 177,444.97 0.05% 86.58% 小计 10,550,930.36 2.67% 11,109,836.65 2.92% - 5.03% 非金融机构 直接人工 19,885,020.99 5.04% 18,168,100.69 4.78% 9.45% 非金融机构 直接材料 304,820.71 0.08% 386,892.54 0.10% - 21.21% 非金融机构 项目直接费 1,700,339.01 0.43% 3,095,695.77 0.81% - 45.07% 非金融机构 外包 3,263,693.37 0.83% 81,959.61 0.02% 3,882.08% 小计 25,153,874.08 6.38% 21,732,648.61 5.72% 15.74% 非银行金融机构 直接人工 10,110,956.82 2.56% 16,039,341.53 4.22% - 36.96% 非银行金融机构 项目直接费 598,9 22.48 0.15% 1,349,674.45 0.36% - 55.62% 非银行金融机构 外包 283,194.25 0.07% - 100.00% 小计 10,709,879.30 2.71% 17,672,210.23 4.65% - 39.40% 股份制商业银行 直接人工 87,329,677.36 22.14% 80,208,404.42 21.10% 8.88% 股份制商业银行 直接材料 213,538.43 0.05% 67,294.19 0.02% 217.32% 股份制商业银 行 项目直接费 2,650,764.27 0.67% 3,905,868.68 1.03% - 32.13% 股份制商业银行 外包 20,777.04 0.01% 100.00% 小计 90,214,757.10 22.87% 84,181,567.29 22.15% 7.17% 合资及外资银行 直接人工 7,128,128.84 1.81% 5,989,395.09 1.58% 19.01% 合资及外资银行 直接材料 1,837,150.24 0.47% 100.00% 合资及外资银行 项目直接费 325,930.89 0.07% 374,244.26 0.10% - 12.91% 合资及外资银行 外包 571,887.40 0.15% - 100.00% 小计 9,291,209.97 2.35% 6,935,526.75 1.83% 33.97% 民营银行 直接人工 15,391,021.37 3.89% 6,060,057.99 1.60% 153.97% 民营银行 直接材料 68,449.63 0.02% 100.00% 民营银行 项目直接费 1,726,614.3 3 0.44% 731,525.19 0.19% 136.03% 民营银行 外包 532,411.74 0.13% 100.00% 小计 17,718,497.07 4.49% 6,791,583.18 1.79% 160.89% 农村商业银行 直接人工 35,484,957.86 9.00% 28,830,387.87 7.59% 23.08% 农村商业银行 直接材料 1,155,863.37 0.30% - 100.00% 农村商业银行 项目直接费 2,953,219.77 0.75% 2,406,168.97 0.63% 22.74% 农村商业银行 外包 141,676.68 0.04% 100.00% 小计 38,579,854.31 9.79% 32,392,420.21 8.52% 19.10% 农村信用社 直接人工 30,580,259.35 7.76% （未完）  |