[年报]辉煌科技:2017年年度报告
河南辉煌科技股份有限公司 2017年年度报告 2018-023 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)窦永 贺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成本公 司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 风险提示 1、行业政策变化风险。 随着国家不断加大对交通基础设施的投入，相应的政策法规及行业规范陆续出台。国家 先后制订了《国家铁路“十三五”发展规划》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、 《铁路标准化“十三五”发展规划》等新政策与规章制度，从行业政策方向看，轨道交通行 业的总体发展目标相对明确，有较好的发展前景。但是，随着国家铁路迅速发展，铁路系统 的改革也会不断进行并可能进一步深化，也会面向市场推出新的监管办法和规章制度；随着 国家宏观经济发展进入新常态，各项改革措施的逐步深入推进，也会给各个地方的城市轨道 交通项目的建设规划、运营管理、监督及创新，推出新的政策机制和管理办法。由于公司产 品目前主要集中于轨道交通行业，面对铁路和城市轨道交通市场，因此，公司业务经营也会 受到轨道交通行业政策发生变化带来的不利风险。应对措施：公司及时收集行业相关信息， 掌握和了解轨道交通行业的政策变化，分析研究政策变化对公司产生的影响，积极应对，提 早防范。同时拓宽市场领域，针对存量市场进行积极开发，使产品市场多元化，增加新的利 润增长点，分散风险。 2、行业竞争加剧可能导致利润空间变小风险。 随着国铁及城市轨道交通工程建设模式的成熟，及相应技术标准体系的逐步完备，在行 业内，不论哪个产品，随着市场的扩大，竞争对手的加入，做的人越来越多，同时伴随原材 料及人工价格的走高，其销售毛利也会逐渐下降。因此任何公司或产品都面临毛利率降低的 风险。应对措施：加大研发投入，不断提升自主研发产品或部件在订单中的比例，在具有领 先优势的产品领域，深入挖掘用户需求，推动产品标准升级换代，打造以技术和质量为核心 的产品竞争力，避免恶性价格竞争；积极推进新领域新产品的布局，对公司总体毛利水平产 生正向积极作用。另一方面，持续加强企业内控建设，加强研发、交付、供应等全供应链的 管理，降低成本,提高效率,确保公司主业的整体毛利率处于稳定可控范围。 3、新领域拓展、业务整合带来的管理风险。 公司根据自身业务和未来战略需要，在业务方向上突破轨道交通行业通信信号领域，稳 步推进在高铁和城市轨道交通后市场方面的投入布局；通过投资参股方式，布局了“大交通” WiFi市场，为未来进入广阔的智慧交通市场，获得了有效的切入点。随着这些新领域的拓展， 业务规模的扩大，公司的人员规模也将进一步增加，公司在执行战略规划、人力资源管理、 项目管理、财务管理及内部控制等方面将面临更大的挑战。如何提高整体运营效能，发挥协 同优势是发展面临的新的风险因素之一。应对措施：持续优化多业务板块的内部运营机制和 监督机制，保证公司整体运营健康、安全；公司将充分尊重不同企业管理体系的差异性，从 公司治理、战略发展、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程；使得 新拓展的市场产品尽早尽快形成规模效应。同时，公司将积极引进高端管理人才，以满足公 司高速发展过程中的管理需求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 目录 ...............................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................7 第三节 公司业务概要 ............................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................... 20 第五节 重要事项 ................................................... 40 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 52 第七节 优先股相关情况 ............................................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 58 第九节 公司治理 ................................................... 65 第十节 公司债券相关情况 ........................................... 71 第十一节 财务报告 ................................................. 76 第十二节 备查文件目录 ............................................ 198 释义 释义项 指 释义内容 年度报告 指 河南辉煌科技股份有限公司2017年年度报告 公司、辉煌科技 指 河南辉煌科技股份有限公司 辉煌软件 指 河南辉煌软件有限公司，公司全资子公司 北京全路信通 指 北京全路信通软件科技有限公司，公司全资子公司 国铁路阳 指 北京国铁路阳技术有限公司，公司全资子公司 辉煌城轨 指 河南辉煌城轨科技有限公司，公司全资子公司 辉煌信通 指 河南辉煌信通软件有限公司，公司全资子公司 飞天联合 指 飞天联合（北京）系统技术有限公司，公司参股子公司 赛弗科技 指 北京赛弗网络科技有限责任公司，公司参股子公司 七彩通达 指 北京七彩通达传媒股份有限公司，公司参股子公司 智慧图 指 北京智慧图科技有限责任公司，公司参股子公司 丰图辉煌 指 深圳丰图辉煌基金管理中心（有限合伙），公司合伙企业 西南交大驱动 指 成都西南交大驱动技术有限责任公司，公司控股子公司 股东大会/股东会、董事会、监事会 指 河南辉煌科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南辉煌科技股份有限公司公司章程》 铁路总公司 指 中国铁路总公司 深交所 指 深圳证券交易所 中小板 指 深圳证券交易所中小企业板 报告期 指 2017年1-12月 元 指 人民币元 CRCC 指 铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心 城轨 指 城市轨道交通 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 辉煌科技 股票代码 002296 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南辉煌科技股份有限公司 公司的中文简称 辉煌科技 公司的外文名称（如有） HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） HHKJ 公司的法定代表人 李海鹰 注册地址 郑州市高新技术产业开发区科学大道74号 注册地址的邮政编码 450001 办公地址 郑州市高新技术产业开发区科学大道74号 办公地址的邮政编码 450001 公司网址 http://www.hhkj.cn 电子信箱 zqb@hhkj.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜旭升 郭志敏 联系地址 郑州市高新技术产业开发区科学 大道74号 郑州市高新技术产业开发区科学 大道74号 电话 0371-67371035 0371-67371035 传真 0371-67388201 0371-67388201 电子信箱 duxusheng@hhkj.cn guozhimin@hhkj.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914101007324826746 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 董超、李斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保 荐有限责任公司 上海市徐汇区常熟路 239号 纪平、叶强 2016年4月22日至2013年度非公开发 行募集资金使用完毕；2015年度非公开 发行股票上市当年剩余时间及其后1个 完整会计年度，公司已于2017年7月11 日终止此次非公开发行事宜。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 546,892,512.85 514,609,100.85 6.27% 566,026,914.58 归属于上市公司股东的净利 润（元） -151,742,824.19 85,070,143.95 -283.37% 74,923,796.86 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -150,273,799.41 81,784,769.61 -283.74% 72,324,525.20 经营活动产生的现金流量净 额（元） 59,718,910.31 136,569,208.18 -56.27% 94,728,291.03 基本每股收益（元/股） -0.4029 0.2259 -278.35% 0.1989 稀释每股收益（元/股） -0.4029 0.2259 -278.35% 0.1989 加权平均净资产收益率 -10.36% 5.72% -16.08% 5.28% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增 减 2015年末 总资产（元） 2,248,890,482.18 2,234,977,805.50 0.62% 2,142,982,119.35 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,387,768,462.35 1,542,269,197.82 -10.02% 1,451,526,151.67 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 68,877,884.98 147,129,710.74 100,210,770.54 230,674,146.59 归属于上市公司股东的净利 润 8,105,749.77 16,862,731.57 13,331,948.66 -190,043,254.19 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 7,567,682.63 15,784,795.73 11,687,425.70 -185,313,703.46 经营活动产生的现金流量净 额 -28,757,514.07 -6,942,004.22 9,080,426.94 86,338,001.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -12,381.05 24,856.79 -5,193.93 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 4,047,876.18 3,766,150.00 2,772,891.00 委托他人投资或管理资产的损益 195,569.93 8,712.28 236,055.39 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -5,291,844.94 71,920.80 77,799.59 减：所得税影响额 -106,790.73 586,265.53 482,280.39 少数股东权益影响额（税后） 515,035.63 合计 -1,469,024.78 3,285,374.34 2,599,271.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务及经营模式 1、公司主营业务 公司以服务轨道交通为己任，专注于轨道交通测控技术的研发推广，是国内领先的轨道 交通行业成套解决方案提供商，主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安 装和维护等，主要面向国家铁路和城市轨道交通两个市场。 公司主要产品分为设备监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线和信息化产 品线四大系列。监控产品线是对铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理，提高设 备的运用质量，降低维护人员的工作强度，降低设备的维护成本，主要产品包括信号集中监 测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、电加热道岔融雪系统设备、动力及机房环境监控系 统、城市轨道交通综合监控系统（ISCS）、环境与设备监控系统（BAS）和城市轨道交通信号 维护支持系统（MSS）；运营管理产品线是为铁路运营管理提供增效服务，提高运营管理的效 率，主要产品包括分散自律调度集中系统（CTC）、列车调度指挥系统（TDCS）、无线调车机 车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）； 铁路运输安全基础设备产品线是向铁路基层站段提供保障列车运行安全的的基础设备，主要 产品包括铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备、智能电源设备和道岔转辙机；信息化 产品线是为运维单位提供设备及人员资产管理服务，主要产品包括电务生产指挥系统（CSMIS） 和城市轨道交通资产管理信息系统（EAM）。公司也根据客户需求提供其他配套产品及服务。 经过二十余年的发展，公司产品已覆盖轨道交通电务、工务、机务、供电、运营等专业 领域，成为轨道交通设备运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商。 2、公司经营模式 本公司产品、系统分为标准型和定制型。对于标准型产品，在销售阶段，有产品直接向 客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式，行业的销售模式主要为参与招标或议标，通 过投标或议标方式进行沟通和商议后最终定价并获得订单，产品经过安装、现场调试、用户 验收等环节后投入使用。 对于根据客户特定需求定制型产品/系统，在具体的营销过程中，首先进行售前支持，协 助用户完成项目设计工作，在已经研发发布的框架基础上，进行二次开发，以项目管理的方 式进行订单制造、交付。 在生产阶段，主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排、组织生产。 在质量保障方面，公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4 产品认证为 标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。 （二）行业发展情况 按照国家“十三五”规划及相关产业政策，铁路、城市轨道交通、能源等相关领域都是 国家重点高速投入的行业，为公司的持续盈利奠定了坚实基础。根据国家发改委、交通运输 部、中国铁路总公司于2016年联合印发的《中长期铁路网规划》和2017年联合印发的《铁路 “十三五”发展规划》中的要求，我国高速铁路网将由“四纵四横”升级为“八纵八横”， 中国铁路版图将基本实现“省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖”。到2020年,全国 铁路营运里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70% 左右，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。展望到2030年，基 本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。因此， 未来较长时间内，我国铁路建设行业还将保持较快的发展势头。 在2018年1月召开的中国铁路总公司工作会议中，中国铁路总公司详细提出了2020年、 2025年、2035年奋斗目标。在规划中，除了对铁路网规模提出了要求外，还对铁路装备智能 化提出了更高的要求，要求在智能动车组、C3+ATO列控系统、智能牵引供电、智能调度系统、 智能安全保障、智能设备设施检测监测系统、大型养路机械等技术装备的研制和配备实现新 突破。还要求大幅提升铁路信息化水平，将高铁网和互联网深度融合，在数字铁路、智能铁 路建设取得系统性成果。 中国高铁海外项目里程超过4,200公里，“一带一路”倡议提出四年多以来，海外铁路建 设取得了令人瞩目的成绩，一批有影响力的标志性建设正在逐步落地。截止2017年底，中国 高铁海外项目共有包括印尼雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、马来西亚南部铁路、莫斯科喀 山高铁、匈塞铁路、蒙内铁路、尼日利亚阿卡铁路、亚吉铁路共九条，涉及里程超过4,200 公里（不包含中欧班列）。 2017年度全国铁路行业固定资产投资完成8,010亿元，投产新线3,038公里，其中高速铁 路2,182公里，复线铁路3,223公里，电气化铁路4,583公里；至2017年底，全国铁路营运里程 达12.7万公里，其中高速铁路2.5万公里以上，中西部地区（含东三省）铁路营运里程达9.7 万公里。铁路投资将持续保持在高位规模，根据铁路总公司工作会议的要求，2018年度全国 铁路固定资产投资安排7,320亿元，其中，国家铁路7,020亿元。投产新线4,000公里，其中， 高铁3,500公里。随着铁路投融资改革等系列政策的出台和执行，也为明后年铁路投资建设发 展提供资金保证，铁路市场景气度有望持续保持高位。 2017年6月，国家发展改革委、交通运输部等部委发布了《关于促进市域（郊）铁路发展 的指导意见》，要求到2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济 发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建 核心区至周边主要区域的1小时通勤圈，其余城市群和城镇化地区具备条件的城市启动市域 （郊）铁路规划建设工作，并首批公布了11个市域铁路项目。近两年，国家发展改革委陆续 批复了重庆3条146公里、天津2条96.5公里、广州2条94.3公里的近期市域（郊）铁路建设规 划，一些市域（郊）铁路工程已经进入建设阶段。截止2017年12月31日，我国开通市域铁路 的城市共4个，计有5条线，共364公里，50座车站。按照目前国家已经批复的近期建设规划， 我国未来10年将建设2,000公里以上的市域（郊）铁路，《指导意见》发布后，会有更多的城 市谋划市域（郊）铁路的建设。仅以当前正在建设或者已经列入近期建设规划的市域（郊） 铁路项目估算，全国市域（郊）铁路投资规模超万亿元，今后市域（郊）铁路建设还会继续 提速，将成为交通基础设施投资的重要领域，市域铁路的发展将会为公司的业务发展提供新 的增长点。 城市轨道交通方面，根据中国城市轨道交通协会的数据显示，截至2017年底，全国共有 35个城市（内地31个，港台地区4个）开通城市轨道交通运营，运营线路总长度达5,021.7公 里，其中地铁3,881.8公里，占线路总长的77.3%；其它制式线路1,139.9公里，占线路总长的 22.7%。2017年度新增33条运营线路,运营线路长度达868.9公里，新增线路再创历史新高，同 比增幅达62.5%；其中新增地铁线路713.07公里，拥有两条及以上城市轨道交通运营线路的城 市已增加至21个。预计2018年，中国将有26座城市新增开工55条（段）轨道交通开工线路， 合计里程1,339.45公里，车站778座，总投资额约7,700亿元。 在经济发展新常态下，轨道交通作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，将继 续发挥拉动经济发展的关键作用。各级地方政府也把轨道交通建设作为稳增长的重要举措， 把城市综合交通体系作为推动新型城镇化建设的重要内容，国内轨道交通装备需求维持高位， 行业发展形势总体向好。 “十三五”期间预计城轨交通投资将超过2万亿元，到2020年，中 国轨道交通运营里程将达到7,700公里。 （三）公司所处的行业地位 1、国家铁路行业：面向国家铁路的监测监控产品、运营维护信息化系统及电力接触网维 护方面的大型装备，如铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、电务安全生产指挥 系统及接触网水冲洗车等，经过多年的积累，在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势 地位。 2、城市轨道交通行业：随着不断参与并实施了郑州轨道交通市场多条线路的弱电集成系 统，自主研发的嵌入国密技术的综合监控软件平台已通过第三方评估测试，并成功中标在建 项目，借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累，目前在河南区域内有较强优势，在 轨道交通行业有一定的优势。 公司在提高现有系统和解决方案竞争力的同时，不断创造新价值和新服务，持续满足并 引导客户需求，增强与行业客户的粘性，深化与行业客户的合作，不断扩大公司的领先优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程本期期末余额比期初减少15.42%，主要是由于本期在建工程 转固定资产所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产本期期末余额比期初减少76.42%，主要原因系本期 计提资产减值11,463.41万元所致。 长期股权投资 长期股权投资本期期末余额比期初减少49.19%，主要原因系本期计提 资产减值7,036.97万元所致。 商誉 商誉本期期末余额比期初减少4.73%，主要原因系收购北京国铁路阳技 术有限公司形成的商誉本期计提减值3,761.98万元；本期合并成都西南 交大驱动技术有限责任公司确认商誉3,414.13万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、专利情况 报告期内，公司共有18项专利获得授权，其中发明专利4项；106项专利获得受理，其中 发明专利41项。截止到报告期末，公司共计拥有专利206项，其中发明专利40项，实用新型专 利165项，外观专利1项。 2017年专利授权情况一览表 序号 专利名称 类型 取得方式 专利号 申请日期 公告日期 1 转辙机自适应机盖密封结构 实用新型 自主研发 ZL201620997105.3 2016.8.30 2017.2.15 2 带通风结构的转辙机机盖 实用新型 自主研发 ZL201620991486.4 2016.8.30 2017.3.8 3 转辙机用油缸 实用新型 自主研发 ZL201620995493.1 2016.8.30 2017.2.22 4 双向截止阀 实用新型 自主研发 ZL201620996875.6 2016.8.30 2017.2.15 5 动作锁闭分离式电液转辙机 实用新型 自主研发 ZL201621006153.8 2016.8.30 2017.2.22 6 一种三相交流电压信号的相 位检测装置 实用新型 自主研发 ZL201620794782.5 2016.7.26 2017.2.8 7 一种火车智能叫醒座椅 实用新型 自主研发 ZL201621483370.6 2016.12.30 2017.8.18 8 一种用于火车车厢的排烟装 置 实用新型 自主研发 ZL201720009538.8 2017.1.5 2017.8.22 9 一种用于火车车厢的悬挂车 实用新型 自主研发 ZL201720009619.8 2017.1.5 2017.8.22 10 一种多用途站台护栏 实用新型 自主研发 ZL201720009539.2 2017.1.5 2017.8.22 11 一种便携式机车北斗数据采 集设备 实用新型 自主研发 ZL201621483371.0 2016.12.30 2017.8.22 12 一种用于地铁隧道的电驱动 水清洗系统 实用新型 自主研发 ZL201720082311.6 2017.1.21 2017.7.27 13 一种双动力地铁清洗车 实用新型 自主研发 ZL201720488331.3 2017.5.4 2017.7.27 14 一种水冲洗车辆接地系统 实用新型 自主研发 ZL201720485971.9 2017.5.4 2017.7.27 15 采用光能破冰的高压隔离开 关 发明 自主研发 201410768982.9 2014.12.15 2017.8.2 16 一种动车所动车组入所动车 组号的识别方法 发明 自主研发 ZL201510094085.9 2015.3.3 2017.3.1 17 基于PowerPC嵌入式系统的 多功能通信接口机装置 发明 自主研发 ZL201310614291.9 2013.11.28 2017.12.19 18 一种基于DSP+CPLD控制的 峰值电流限流装置 发明 自主研发 ZL201610220560.7 2016.4.11 2017.11.24 2017年专利受理情况一览表 序号 名称 类型 申请号 申请日 1 一种多用途站台护栏 实用新型 2017200095392 2017.1.5 2 一种用于火车车厢的排烟装置 实用新型 2017200095388 2017.1.5 3 一种用于火车车厢的悬挂车 实用新型 2017200096198 2017.1.5 4 车站终端柜 实用新型 2017213575203 2017.10.20 5 一种铁路线路障碍自动监测系统 实用新型 2017213591691 2017.10.20 6 道岔融雪变压器箱 实用新型 2017213971402 2017.10.27 7 一种地面应答器仿真装置 实用新型 201721397259X 2017.10.27 8 一种检测火车轨道旁山体滑坡情况的装置 实用新型 2017218494306 2017.12.26 9 火车车厢内环境检测系统 实用新型 2017218465074 2017.12.26 10 一种地铁站台入侵者识别系统 实用新型 201721860338X 2017.12.27 11 STP车载主机板卡检测仪 实用新型 2017217327823 2017.12.13 12 基于STM32处理器实现的CAN总线中继装置 实用新型 2017217320519 2017.12.13 13 用于移频轨道电路的综合信息监测系统 实用新型 2017217311539 2017.12.13 14 一种城市轨道交通检票机通行功能测试系统 实用新型 201720651622X 2017.6.7 15 一种支持移动终端的地铁售检票系统 实用新型 2017206516361 2017.6.7 16 一种铁路道岔融雪设备上使用的智能功率控制 装置 实用新型 2017213688339 2017.10.23 17 一种地铁站台乘客上车引导系统 实用新型 2017218590089 2017.12.27 18 基于风力发电的火车照明系统 实用新型 201721850500X 2017.12.26 19 火车紧急制动装置 实用新型 2017218618775 2017.12.27 20 火车轨道异物入侵检测装置 实用新型 2017218659008 2017.12.27 21 基于无线传感网络的铁路防灾安全监控系统 实用新型 2017218659012 2017.12.27 22 一种火车上的智能照明系统 实用新型 2017218659027 2017.12.27 23 机柜（双切箱） 外观专利 201730668456X 2017.12.25 24 机柜（模块箱） 外观专利 2017306708013 2017.12.25 25 电脑的图形用户界面（地铁BAS火灾模式） 外观专利 2017306679468 2017.12.25 26 电脑的图形用户界面（地铁BAS系统） 外观专利 2017306673014 2017.12.25 27 电脑的图形用户界面（MAS系统-4） 外观专利 2017306673033 2017.12.25 28 电脑的图形用户界面（MAS系统-3） 外观专利 2017306679487 2017.12.25 29 电脑的图形用户界面（MAS系统-2） 外观专利 2017306672844 2017.12.25 30 电脑的图形用户界面（MAS系统-1） 外观专利 2017306672878 2017.12.25 31 机柜（AFC） 外观专利 201730670157X 2017.12.26 32 电脑的图形用户界面（ACC系统-2） 外观专利 2017306707059 2017.12.26 33 电脑的图形用户界面（ACC系统-1） 外观专利 2017306704050 2017.12.26 34 电脑的图形用户界面（地铁票务管理终端） 外观专利 2017306704417 2017.12.26 35 网络柜 外观专利 2017306707434 2017.12.26 36 锁加固结构（机房门禁系统专用） 外观专利 2017306704436 2017.12.26 37 实验展柜（门禁） 外观专利 2017306704455 2017.12.26 38 实验展柜（环境设备） 外观专利 2017306701599 2017.12.26 39 实验展柜（FAS） 外观专利 2017306707449 2017.12.26 40 电脑的图形用户界面（MSS系统-4） 外观设计 2017306737317 2017.12.27 41 电脑的图形用户界面（MSS系统-3） 外观设计 2017306740216 2017.12.27 42 电脑的图形用户界面（MSS系统-2） 外观设计 2017306735491 2017.12.27 43 电脑的图形用户界面（MSS系统-1） 外观设计 201730674024X 2017.12.27 44 电脑的图形用户界面（云自动售检票系统） 外观设计 2017306737529 2017.12.27 45 防尘棉机构件（标准机柜服务器专用） 外观设计 2017306737548 2017.12.27 46 风雨安装支架组件（FY-01型） 外观设计 2017306707627 2017.12.26 47 防灾监控机柜 外观设计 2017306707631 2017.12.26 48 电脑的图形用户界面（防灾系统-4） 外观设计 2017306713882 2017.12.26 49 电脑的图形用户界面（防灾系统-3） 外观设计 2017306713878 2017.12.26 50 电脑的图形用户界面（防灾系统-2） 外观设计 2017306707843 2017.12.26 51 电脑的图形用户界面（防灾系统-1） 外观设计 2017306707877 2017.12.26 52 数据远程传输单元箱体 外观专利 2017306672967 2017.12.25 53 机械式雨量计 外观专利 2017306679449 2017.12.25 54 综合诊断测试仪（STP） 外观专利 2017306705142 2017.12.26 55 电脑的图形用户界面（无线调车联锁模拟） 外观专利 2017306714508 2017.12.26 56 电脑的图形用户界面（无线调车车务终端-2） 外观专利 2017306714673 2017.12.26 57 电脑的图形用户界面（无线调车车务终端-1） 外观专利 2017306710282 2017.12.26 58 电脑的图形用户界面（无线调车地面主机） 外观专利 2017306714705 2017.12.26 59 车载主机（STP-HH） 外观专利 2017306714762 2017.12.26 60 视频控制箱 外观专利 2017306710511 2017.12.26 61 铁路综合视频监控机柜（HH-IVSMR) 外观专利 2017306705373 2017.12.26 62 电脑的图形用户界面（铁路视频监控终端） 外观设计 2017306756479 2017.12.27 63 电脑的图形用户界面（铁路视频管理终端） 外观设计 2017306756483 2017.12.27 64 电网锁紧组件 外观设计 2017306745224 2017.12.27 65 电网（II代） 外观设计 2017306745239 2017.12.27 66 一种道岔动作电流曲线的特征提取方法 发明专利 2017104094247 2017.6.2 67 基于CAN2.0长报文数据标准帧的组织算法 发明专利 201710552155X 2017.7.7 68 一种车载主机ATP测试系统 发明专利 2017105510752 2017.7.7 69 CTCS-2级列车应答器报文快速编码解码实现方 法 发明专利 2017105515879 2017.7.7 70 二进制配置文件封装CTCS列控应答器报文的实 现方法 发明专利 2017109866624 2017.10.20 71 基于二维激光雷达的铁路线路障碍物自动识别 方法 发明专利 2017110187817 2017.10.27 72 STP车载主机板卡检测仪及主机板卡检测方法 发明专利 2017113284166 2017.12.13 73 道岔标准曲线自动生成方法 发明专利 2017113269433 2017.12.13 74 基于电流曲线的提速道岔卡阻故障判断方法 发明专利 2017113275985 2017.12.13 75 监测系统实时数据压缩存储方法 发明专利 2017113284081 2017.12.13 76 一种地铁站台入侵者识别系统及识别方法 发明专利 2017114435178 2017.12.27 77 一种城市轨道交通自动售票机性能测试方法 发明专利 2017104210892 2017.6.7 78 一种基于双线程的文件传输方法 发明专利 2017104210958 2017.6.7 79 一种地铁到站提醒方法 发明专利 201711421062X 2017.12.25 80 一种地铁车厢座位抵消惯性的方法 发明专利 2017114210634 2017.12.25 81 一种地铁站台乘客上车引导系统 发明专利 2017114427538 2017.12.27 82 适用于城际轨道交通的无障碍付费自动售检票 系统 发明专利 2017114564747 2017.12.28 83 基于图像的地铁列车客流统计方法 发明专利 2017114572334 2017.12.28 84 一种地铁车厢客流引导装置 发明专利 2017114583292 2017.12.28 85 城市轨道交通客流预警系统 发明专利 2017114583413 2017.12.28 86 一种基于北斗系统的火车定位防撞车方法 发明专利 2017114211177 2017.12.25 87 一种火车票自助售票方法 发明专利 2017114211209 2017.12.25 88 一种轨道交通车厢乘客数量统计显示方法 发明专利 2017114211317 2017.12.25 89 基于风力发电的火车照明系统 发明专利 2017114368582 2017.12.26 90 一种基于人脸识别火车票购验票系统 发明专利 2017114368718 2017.12.26 91 基于语音提示的火车到站提醒系统 发明专利 2017114368722 2017.12.26 92 基于无线传感网络的铁路防灾安全监控系统 发明专利 2017114503315 2017.12.27 93 基于移动终端的火车到站提醒方法 发明专利 2017114451255 2017.12.27 94 一种火车上的智能照明系统 发明专利 2017114503423 2017.12.27 95 基于物联网的铁路防灾监控系统及方法 发明专利 2017114564906 2017.12.28 96 一种火车站台入侵者识别系统及识别方法 发明专利 2017114480864 2017.12.27 97 一种基于无人机的轨道巡检系统 发明专利 2017114503673 2017.12.27 98 一种火车车厢内空气检测及通风系统 发明专利 2017114480883 2017.12.27 99 一种人物不分离的铁路安检系统 发明专利 2017114600461 2017.12.28 100 一种用于铁路防灾监控的滑坡灾害监测系统 发明专利 2017114600480 2017.12.28 101 用于铁路防灾的隧道异物侵限监测系统 发明专利 2017114583841 2017.12.28 102 火车水箱的水质监测系统 发明专利 201711458490X 2017.12.28 103 一种火车车厢内自助存放行李系统 发明专利 2017114585067 2017.12.28 104 一种带清洗装置的火车水箱 发明专利 2017114583983 2017.12.28 105 动车车厢的温度检测及调节系统 发明专利 2017114572495 2017.12.28 106 一种水冲洗车辆接地系统及接地电阻安全判断 方法 发明专利 2017103077954 2017.5.4 2、软件著作权情况 报告期内，公司共5个软件获得软件著作权登记,14个软件获得软件产品登记证书。 2017年软件著作权登记一览表 序号 软件全称 版本号 登记号 发证日期 1 辉煌城轨城市轨道交通列车自动监控系统 V1.0 2017SR377560 2017.7.18 2 辉煌城轨城市轨道交通信号维护支持系统 V1.0 2017SR377723 2017.7.18 3 辉煌城轨自动化监控平台 V1.0 2017SR377737 2017.7.18 4 辉煌城轨轨道交通多线共用AFC线路中心 （MLC)系统 V1.0 2017SR490438 2017.9.5 5 辉煌既有线小型UPS监测系统 V1.0 2017SR642625 2017.11.22 2017年软件产品登记证书一览表 序号 软件全称 版本号 证书编号 发证日期 1 辉煌LSh-2型（热备）计算机联锁系统 V2.0 豫RC－2017-0214 2017.9.6 2 辉煌基于现场总线的分布式微机监测系统 V1.0 豫RC－2017-0215 2017.9.6 3 辉煌STP-hh无线调车机车信号和监控系统 V2.0 豫RC－2017-0216 2017.9.6 4 辉煌动力环境监控系统 V0.3 豫RC－2017-0217 2017.9.6 5 辉煌DCRXh-1型道岔融雪装置控制软件 V1.0 豫RC－2017-0218 2017.9.6 6 辉煌城市轨道交通信号维护支持系统 V1.0 豫RC－2017-0219 2017.9.6 7 辉煌车站接发列车防错办监督系统 V1.1 豫RC－2017-0220 2017.9.6 8 辉煌电务设备数据综合分析诊断中心系统 V1.0 豫RC－2017-0221 2017.9.6 9 辉煌TJWX微机监测智能分析系统 V1.4 豫RC－2017-0222 2017.9.6 10 辉煌电务安全生产指挥系统 V1.0 豫RC－2017-0223 2017.9.6 11 辉煌HH-IVMSR型铁路综合视频监控系统 V2.0 豫RC－2017-0510 2017.12.15 12 辉煌城轨自动化监控平台 V1.0 豫RC-2017-0508 2017.12.15 13 辉煌城轨城市轨道交通信号维护支持系统 V1.0 豫RC-2017-0509 2017.12.15 14 辉煌既有线小型UPS监测系统 V1.0 豫RC-2017-0595 2017.12.15 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定。 2017年度全国铁路行业固定资产投资完成8,010亿元，投产新线3,038公里，其中高速 铁路2,182公里，复线铁路3,223公里，电气化铁路4,583公里；至2017年底，全国铁路营 运里程达12.7万公里，其中高速铁路2.5万公里以上，中西部地区（含东三省）铁路营运里 程达9.7万公里。铁路投资将持续保持在高位规模，2018年度全国铁路固定资产投资安排 7,320亿元，其中，国家铁路7,020亿元。投产新线4,000公里，其中，高铁3,500公里。 城市轨道交通营运里程持续增长。截至2017年底，全国共有35个城市开通城市轨道交 通运营，运营线路总长度达5,021.7公里。2017年度新增33条运营线路，运营线路长度达 868.9公里，新增线路再创历史新高，同比增幅达62.5%；共有64个城市的城轨线网规划获 批，规划线路总长超过9,000公里。在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增长，建 设速度稳健提升。 2017年度是公司实施新战略的开局之年，报告期内，公司围绕公司战略，按照2017年 度经营计划，紧抓行业发展的机遇，积极开拓创新，加强公司内部管理，使公司的主营业务 保持了相对平稳的发展，逐步推进“产业+资本”双轮驱动，延伸产业链条。 主要开展了以下工作： 1、借助资本优势，推进产业布局。围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备” 的主营业务，经过广泛调研，缜密筹划，最终完成对西南交大驱动公司股权收购工作，使公 司在轨道交通领域及高铁后市场、在大型运维机械装备方面实现了新拓展，进一步完善了线 路、供电、机车、车辆、信号的全产业链布局。 2、加大市场推广与宣传，巩固市场地位，提高市场占有率。持续挖掘资源，聚焦客户， 精耕优势市场、稳固格局市场、突破劣势市场；积极与各业主、设计咨询单位举办技术交流 会议，推介公司产品，积极开拓省外城轨市场，长期深入耕耘；充分利用外围资源，强化与 国内领先企业、四电集成商、海外项目总包商的合作，推动合作共赢。 3、加大新项目（产品）研发投入，扩大领先优势，增强产品核心竞争力。 以“通过在监测领域横、纵向扩展业务范围，打造电务设备维护大监测生态平台”为指 导思想，开展多个项目的研发工作，重点完成铁路电务8D系统的开发和试点部署；攻克高速 铁路地震预警监测系统核心算法难关，通过了中铁总组织的测试和系统上道评审工作。积极 开展与科研院所、高校的前沿技术研发合作，推动周界入侵报警系统、滑坡与泥石流监测系 统在多个试点局段的推广验证工作，并逐步完成局级鉴定工作。 组建专职团队研究国密技术应用开发，成功实现了国产密码技术与城轨自动化监控平台 融合，形成国内城市轨道交通领域首套全自主密文化自动化监控软件平台，并通过了中国软 件测评中心的测试，经科技部行业主管部门的评审已达到国内领先水平。 4、加强质量管理，优化完善管理体系，提升内部管理效率。 完成IRIS体系认证及体系版本升级工作，优化质量管理体系；逐步扩展覆盖范围，强化 细节落地，全面提升质量意识。 5、妥善完成公司第一期员工持股计划的清算工作，保持了公司人才队伍的稳定和各业务 板块的持续发展。 6、加强对新领域参股公司业务的参与和风险把控，规划各业务线，有效进行细化管理。 保证了不同业务线获得更加适宜的管理环境，以促进各业务线快速发展壮大。 二、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内，公司实现营业收入54,689.25万元,比上年同期增加6.27%，营业成本 28,827.44万元,比上年同期增加8.47%,实现归属于上市公司股东的净利润为-15,174.28万元, 比上年同期减少278.37%，主要原因系报告期内计提资产减值23,524.37万元。 （2）报告期内，公司的研发投入5,978.74万元，占公司营业收入10.93%，比上年同期增 加13.55%，主要原因系公司研发投入增加所致。 （3）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少56.27%，主要原因系 收到的增值税税费返还减少所致。 （4）报告期内，公司的产品毛利率为47.29%，比上年同期减少1.07%，基本保持稳定。 （5）公司根据产品订单进行生产，不存在产品积压情况。报告期内，公司存货占总资产 的比例为8.62%，主要是为合同备货的产品未到完工验收期，暂未确认收入，期末存货的可回 收净值高于账面价值，无需计提跌价准备。 （6）报告期内，公司主要设备的盈利能力状况未发生变化。 （7）截至报告期末，公司的商誉为7,006.66万元，占上市公司净资产的4.96%。公司于 2011年非同一控制下合并北京国铁路阳技术有限公司形成商誉10,786.30万元，截至2017年末 公司对该商誉计提减值7,193.77万元；公司于2017年2月非同一控制下合并成都西南交大驱动 技术有限责任公司形成商誉3,414.13万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 546,892,512.85 100% 514,609,100.85 100% 6.27% 分行业 国家铁路 359,520,434.62 65.74% 361,845,587.49 70.31% -0.64% 厂矿企业及地方铁路 31,580,948.54 5.77% 8,846,675.22 1.72% 256.98% 城市轨道交通 70,318,081.12 12.86% 97,517,376.53 18.95% -27.89% 其他 85,473,048.57 15.63% 46,399,461.61 9.02% 84.21% 分产品 设备监测类产品 194,512,702.40 35.57% 156,836,845.62 30.48% 24.02% 安防类产品 108,187,991.32 19.78% 198,910,388.50 38.65% -45.61% 生产指挥及运输调度 信息化类产品 14,869,140.99 2.72% 11,716,611.13 2.28% 26.91% 信号控制类产品 8,274,231.62 1.51% 15,814,888.91 3.07% -47.68% 电源类设备 81,421,154.87 14.89% 73,587,226.46 14.30% 10.65% 信号设备及器材 63,487,930.46 11.61% 16,540,768.06 3.21% 283.83% 其他 76,139,361.19 13.92% 41,202,372.17 8.01% 84.79% 分地区 华东区 88,925,093.15 16.26% 60,084,724.51 11.68% 48.00% 南方 192,138,391.15 35.13% 263,332,911.77 51.17% -27.04% 北方 189,689,667.36 34.68% 149,989,092.40 29.15% 26.47% 其他 76,139,361.19 13.92% 41,202,372.17 8.01% 84.79% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 期增减 分行业 国家铁路 359,520,434.62 160,682,559.29 55.31% -0.64% -11.25% 5.35% 城市轨道交通 70,318,081.12 51,823,823.63 26.30% -27.89% -15.65% -10.70% 分产品 设备监测类产 品 194,512,702.40 87,725,403.21 54.90% 24.02% 17.02% 2.70% 安防类产品 108,187,991.32 67,675,484.05 37.45% -45.61% -38.70% -7.05% 电源类设备 81,421,154.87 36,207,674.61 55.53% 10.65% -1.41% 5.44% 信号设备及器 材 63,487,930.46 33,841,916.34 46.70% 283.83% 246.38% 5.77% 分地区 华东区 88,925,093.15 37,176,322.37 58.19% 48.00% 29.96% 5.80% 南方 192,138,391.15 113,015,667.32 41.18% -27.04% -21.66% -4.03% 北方 189,689,667.36 88,244,997.70 53.48% 26.47% 17.57% 3.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 国家铁路 销售量 359,520,434.62 361,845,587.49 -0.64% 厂矿企业及地方 铁路 销售量 31,580,948.54 8,846,675.22 256.98% 城市轨道交通 销售量 70,318,081.12 97,517,376.53 -27.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 报告期内公司厂矿企业及地方铁路销售收入比上年同期增加256.98%，主要原因系合并 成都西南交大驱动技术有限责任公司销售收入所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ①2014年3月，辉煌科技、南京南瑞集团公司与郑州市轨道交通有限公司签订了关于郑 州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为8,790.77万元。 截至本报告期末，该合同已执行完毕。 ②2017年11月，公司与郑州市轨道交通有限公司签订了郑州市轨道交通5号线工程综 合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为156,660,228.00元。现该合同执行正在执行中， 截至本报告期末，该合同暂未确认收入。 ③2017年12月，公司与郑州市轨道交通有限公司签订了郑州市轨道交通2号线二期工 程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为32,875,875.00元。现该合同执行正在执 行中，截至本报告期末，该合同暂未确认收入。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 国家铁路 160,682,559.29 55.74% 181,051,924.13 68.12% -11.25% 厂矿企业及地方 铁路 21,736,093.49 7.54% 4,196,945.52 1.58% 417.90% 城市轨道交通 51,823,823.63 17.98% 61,439,086.79 23.12% -15.65% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 设备监测类产品 87,725,403.21 30.43% 74,962,999.79 28.21% 17.02% 安防类产品 67,675,484.05 23.48% 110,391,723.17 41.54% -38.70% 生产指挥及运输 调度信息化类产 品 7,402,958.84 2.57% 5,922,716.13 2.23% 24.99% 信号控制类产品 5,583,550.34 1.94% 10,158,497.85 3.82% -45.04% 电源类设备 36,207,674.61 12.56% 36,724,661.67 13.82% -1.41% 信号设备及器材 33,841,916.34 11.74% 9,770,040.69 3.68% 246.38% 说明 本年度产品成本的主要构成项目为原材料、人工工资、制造费用，占总成本的比例分别 为86%、5%、9%。上年度产品成本的主要构成项目为原材料、人工工资、制造费用，占总成 本的比例分别为85%、6%、9%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ①本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制 权的经营实体。 名称 变更原因 成都西南交大驱动技术有限责任公司 投资购买 成都新一驱动科技有限责任公司 投资购买 ②本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失 控制权的经营实体。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） （未完）  |