[年报]凌云股份:2017年年度报告
公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵延成、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2017 年12月31日总股本455,070,966.00股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利 2.20元（ 含税），共分配现金股利100,115,612.52元，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于 公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 48 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 49 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 178 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http://www.sse.com.cn 公司、本公司、凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 控股股东、凌云集团 指 北方凌云工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 瑞华、瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《凌云工业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 烟台凌云吉恩斯 指 凌云吉恩斯科技有限公司 柳州凌云吉恩斯 指 柳州凌云吉恩斯科技有限公司 广州凌云吉恩斯 指 广州凌云吉恩斯科技有限公司 江苏凌云东园 指 江苏凌云东园科技有限公司 河北亚大汽车 指 河北亚大汽车塑料制品有限公司 阔丹凌云 指 阔丹凌云汽车胶管有限公司 长春亚大汽车 指 长春亚大汽车零件制造有限公司 上海亚大汽车 指 上海亚大汽车塑料制品有限公司 WAG 指 Waldaschaff Automotive GmbH 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 凌云工业股份有限公司 公司的中文简称 凌云股份 公司的外文名称 Ling Yun Industrial Corporation Limited 公司的法定代表人 赵延成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟斌 王海霞 联系地址 河北省涿州市松林店镇 河北省涿州市松林店镇 电话 0312-3951002 0312-3951002 传真 0312-3951234 0312-3951234 电子信箱 Zhaibin@lygf.com wanghaixia@lygf.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省涿州市松林店镇 公司注册地址的邮政编码 072761 公司办公地址 河北省涿州市松林店镇 公司办公地址的邮政编码 072761 公司网址 http://www.lingyun.com.cn 电子信箱 info@lingyun.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凌云股份 600480 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院 签字会计师姓名 尹晖、席文圣 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 11,844,950,858.23 8,897,878,073.75 33.12 7,244,785,169.79 归属于上市公司 股东的净利润 331,037,588.00 213,034,704.18 55.39 137,476,136.83 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 300,394,069.48 196,191,697.32 53.11 128,897,601.94 经营活动产生的 现金流量净额 762,862,826.72 559,168,547.19 36.43 555,968,420.19 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2015年末 归属于上市公司 股东的净资产 3,786,736,551.36 3,498,973,777.35 8.22 3,310,198,279.93 总资产 11,851,196,694.49 10,014,633,525.72 18.34 8,885,173,128.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减 (%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.73 0.47 55.32 0.37 稀释每股收益（元／股） 0.73 0.47 55.32 0.37 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.67 0.44 52.27 0.35 加权平均净资产收益率（%） 9.07 6.24 增加2.83个百分点 6.34 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 8.23 5.75 增加2.48个百分点 5.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,791,219,006.10 3,007,079,263.51 2,751,590,981.03 3,295,061,607.59 归属于上市公司 股东的净利润 96,386,497.64 138,243,604.91 55,851,512.19 40,555,973.26 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 92,011,022.84 140,776,904.11 51,592,823.66 16,013,318.87 经营活动产生的 现金流量净额 -508,419,990.07 141,461,359.79 104,652,004.23 1,025,169,452.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 9,148,631.32 -2,759,048.23 -172,079.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 34,044,030.92 25,596,017.79 12,458,261.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 -690,360.43 -530,589.57 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,990,124.67 -1,891,638.18 1,497,130.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,769,058.79 少数股东权益影响额 -2,824,016.37 -506,291.05 -2,456,155.09 所得税影响额 -4,504,061.47 -2,905,673.04 -2,218,033.30 合计 30,643,518.52 16,843,006.86 8,578,534.89 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务： 公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售 业务。 报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。 2、经营模式： （1）采购模式： 公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采 购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、 市场部、研发中心等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应 商建立了良好的稳定合作关系。 （2）生产模式： 公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划， 组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。 （3）销售模式： 公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套， 塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。 公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通 过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根 据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降 低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获 取订单。 3、行业情况： 汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、 共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的 装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配 套体系。 塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点， 广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了 行业主导地位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 货币资金 1,823,377,772.92 1,366,509,611.51 33.43 应收票据 1,407,371,491.73 962,046,146.04 46.29 预付款项 366,783,208.28 205,411,405.72 78.56 其他应收款 26,880,181.23 58,901,092.51 -54.36 在建工程 367,965,337.24 244,096,854.63 50.75 长期待摊费用 738,750,351.91 544,427,103.05 35.69 总资产 11,851,196,694.49 10,014,633,525.72 18.34 其中：境外资产779,866,396.75（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为6.58%。 说明： 1、货币资金期末金额为182,337.78万元，较年初增长33.43%，主要变动原因为：销售收入 及回款的增加。 2、应收票据期末金额为140,737.15万元，较年初增长46.29%，主要变动原因为：销售收入 及回款的增加。 3、预付款项期末余额为36,678.32万元，较年初增长78.56%，主要变动原因为：预付工装 模具款增加。 4、其他应收款期末金额为2,688.02万元,较年初降低54.36 %,主要变动原因为：本公司之 子公司上海凌云科技有限公司2016年暂存于上海市青浦法院保证金3,300.00万元已退回。 5、在建工程期末金额为36,796.53万元,较年初增长50.75%,主要变动原因为：本公司之子 公司柳州凌云汽车零部件有限公司、重庆凌云汽车零部件有限公司等基建、设备与技改项目投资 增加。 6、长期待摊费用期末金额为73,875.04万元,较年初增长35.69%,主要变动原因为：本公司 之子公司Waldaschaff Automotive GmbH、北京凌云东园科技有限公司、上海凌云工业科技有限 公司等开发新产品工装模具增加。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司产品涵盖汽车零部件和市政工程塑料管道系统。汽车零部件产品包括：高强度、轻量化 汽车安全防撞系统部件和车身结构部件，新能源汽车电池系统产品，低渗透、低排放汽车尼龙管 路系统和汽车橡胶管路系统，汽车等速万向节前驱动轴，汽车装饰密封系统等。市政工程塑料管 道系统主要用于给排水、天燃气输送领域。 公司具有较强的研发、技术及配套开发能力，主要产品具备与主机厂同步设计开发能力和实 验检测手段。公司持续大力开发具有自主知识产权的关键技术，形成核心技术和专有技术，打造 知名品牌作为自主创新的着力点，每年都有上百项新产品出现。公司逐步实现了国内外技术资源、 市场资源协同共享，紧跟汽车前沿发展方向，现已在高强钢、热成型、铝合金领域拥有较强的技 术优势。 公司已在国内主要汽车生产基地上海、北京、重庆、长春、武汉、芜湖、广州等城市设立分 子公司，与整车厂的配套能力较强，能够满足整车厂的规模化生产需求；分布在全国各地的生产 基地和营销网络也为市政工程塑料管道客户提供了便捷的服务。 公司生产规模、技术水平和市场份额等在国内同行业中占据优势地位，“凌云”和“亚大” 已成为中国汽车制造业和国家市政工程管道输配业的知名品牌。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 按照年初制定的经营计划，公司管理层积极推进各项工作，完成了预期目标。2017年重点工 作开展如下： 1、新市场、新产品开发工作 2017年，公司重点在市场和产品两个维度进行结构调整，把集成化、平台化、模块化、技术 门槛高的产品作为主要开发方向，重点向高技术含量高技术附加值项目和新能源领域倾斜，进一 步拓展目标市场，推进产品升级转型。 汽车金属零部件 国外市场获得保时捷J1电池盒项目；国内市场获得宝马汽车新X3车型（G08） 电池盒项目配套权，为国内获得的首个高端量产车型电池盒项目，全年共获得6款车型电池盒项 目定点；首次实现不等厚板热成型产品（TRB冲压件）在大众车型的供货和金属零部件（门槛内 板）在雷诺车型的供货；成功中标北京现代保险杠、大冲外板、车门内板总成产品，并通过其热 成型产品的供应商审核。汽车管路系统产品继续保持在吉利、奇瑞、江铃、依维柯、上汽乘用车、 上汽大通等客户的独家供货，并在2017年成为江铃重汽独家供应商；成功开发了上汽大通金属橡 胶结构加油管项目。在国际市场上，获得德国大众低渗透低析出燃油管材料认可，为获取大众所 有国六项目打下坚实基础；获得彼欧英瑞杰、麦格纳、考泰斯等公司共计35个新项目；与北美福 特开发H567燃油制动管束产品，为长安福特燃油制动管束开发打下坚实基础。市政工程管道方面， 燃气管道市场新开发客户中，销售过百万超过60家。公司抓住北方煤改气工程项目大量开工的机 遇，销售收入同比大幅增长。非燃气市场热力管在西藏错那县、长春市、北京延庆、德州等城市 的热力管网上实现应用，并成功中标舟山市大陆引水跨海管道工程，实现了供货口径和铺设里程 的突破。抓住“一带一路"发展机遇，实现向缅甸、老挝、伊拉克、新加坡等国出口。 2、研发能力与核心竞争力提升工作 2017年，公司科研体系和研发平台建设取得突破性进展，整合国内外研发资源，建立了中央 研究院一体化管控模式，形成以上海中央研究院为中心，服务全球客户的科技研发布局、同步研 发体系和有效运行机制。在国内涿州、烟台设立了研发分中心，在欧洲设立了以WAG公司研发团 队为核心的欧洲分中心，在日本名古屋设立了研发办事处，在美国底特律的研发办事处也在顺利 筹备中。加强中央研究院资源配置，选优配强领导班子，加强高端、急缺人才引进力度；提高人 才待遇，有序推进研究院软、硬件建设等工作；国内外资源共享、优势互补已经显现，新技术研 发有力支撑了公司市场开发。 公司全年完成受理专利数170项，授权128项。公司国家级“技术创新示范企业”顺利通过 首次复审，并被河北省国防科工局等五部门认定为第二批军民融合产学研示范基地；“高强钢辊 冲柔性生产线、以回收料为芯层的气制动尼龙管研制”获得兵器集团科技进步三等奖；凌云股份 汽车安全件工程技术中心获评良好等级；“汽车产品弧焊机器人、激光加工机器人系统集成技术 的研发及应用”项目顺利通过河北省科技厅组织的专家组验收。 3、结构调整情况 2017年，公司积极调整结构，优化产业布局，推进区域化资源整合和重点项目建设，稳步实 施了产能集中、转移、关闭等一系列有效措施。完善产业布局，成立了河北亚大汽车重庆分公司、 阔丹凌云重庆分公司、长春亚大汽车青岛分公司、上海亚大汽车宁波分公司等；顺利完成北京世 东凌云10%股权收购；哈尔滨凌云公司5.85%股权已成功摘牌；凌云股份与江铃集团合资项目正在 积极推进。有序推进资源整合，2017年完成柳州凌云吉恩斯、广州凌云吉恩斯、江苏凌云东园3 家公司的压减工作；对闲置资产进行调配和处置，通过“产品转移、生产布局调整、盘活闲置资 产”，有效盘活闲置资产。 4、资本性支出预算执行情况 凌云股份第六届董事会第十一次会议通过投资预算额度为67747万元，实际完成投资 67501.89万元，其中主业完成67364.89万元，非主业车辆完成137万元，预算完成率99.64%。 5、深化改革工作 一是实施大客户管理战略。2017年，为适应一体化管控和国际化经营需要，积极推进大客户 管理改革，面向一汽、上汽、长安、吉利等大客户设立市场总监，构建了大客户管理组织架构， 不断优化资金、采购、成本、生产组织等管理方式，以提升整体运营水平。二是推行成渝一体化 管理。整合了重庆、成都区域内公司的生产资源和市场资源，实行财务统一管控，生产资源共享， 使市场反应更灵敏，资源配置更及时，生产管理更专业，管理团队更高效，加强推广凌云品牌， 最大程度发挥凌云股份的整体优势。三是全面推进热成型业务整合。构建以烟台凌云吉恩斯公司 为主体，其他国内生产基地为烟台凌云吉恩斯分公司的组织架构和管控模式，实现了热成型产品 在市场、产能、人员等统一管理和调配。目前，长春、沈阳、柳州凌云吉恩斯已经由子公司变更 为分公司，广州、成都等分公司正在顺利推进。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 1,184,495.09万元,较上年同期增长33.12%,实现利润总额 70,530.86万元,较上年同期增长44.42%,实现净利润 57,390.93万元,较上年同期增长50.31%, 其中归属于母公司的净利润33,103.76 万元,较上年同期增长55.39%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,844,950,858.23 8,897,878,073.75 33.12 营业成本 9,635,874,323.25 7,109,507,648.90 35.54 销售费用 488,525,200.58 432,578,179.73 12.93 管理费用 878,954,759.98 709,685,035.25 23.85 财务费用 111,531,295.06 116,224,525.30 -4.04 经营活动产生的现金流量净额 762,862,826.72 559,168,547.19 36.43 投资活动产生的现金流量净额 -768,504,695.25 -718,686,913.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 353,844,270.52 -147,926,622.52 不适用 研发支出 472,495,058.73 398,489,019.77 18.57 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1、营业收入本年实现1,184,495.09 万元,同比增长33.12%。主要变动情况为:报告期内公司 营业收入较上年同期增加 294,707.28 万元,其中2017年塑料管道系统实现主营业务收入 194,240.63万元，同比增长39.65%；汽车零部件实现主营业务收入916,936.68万元，同比增长 27.60%。 2、营业成本本年发生963,587.43 万元,同比增长35.54%。主要变动原因为：报告期内营业 收入增加,营业成本随之增加。 3、 管理费用本年发生87,895.48万元,同比增长23.85%。主要变动原因为：①报告期公司 研发投入增加,重点开发了高强度汽车轻量化和新能源铝合金电池壳体等的产品；②职工薪酬的 增加。 4、财务费用本年发生11,153.13 万元,同比下降4.04%。主要变动原因为：报告期内受汇率 波动影响，汇兑损益较上年增加1304万。 5、经营活动产生的现金流量净额本年实现76,286.28万元, 同比增长36.43%。主要变动原 因为：报告期内收入与回款的增加。 6、投资活动产生的现金流量净额本年为-76,850.47 万元,主要变动原因为：报告期内本公司 之子公司Waldaschaff Automotive GmbH、凌云吉恩斯科技有限公司、广州凌云新锐汽车零部件 有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司设备与技改项目投资增加。 7、筹资活动产生的现金流量净额本年为35,384.43万元,主要变动原因为：①报告期销售规模 增长，资金需求与借款额度相应增加；②报告期票据融资收到的其他与筹资活动有关的现金增加。 (1). 主营业务分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车金属及 塑料零部件 9,169,366,810.20 7,397,565,247.14 19.32 27.6 28.64 减少0.65 个百分点 塑料管道 系统 1,942,406,279.37 1,573,363,579.95 19.00 39.65 44.71 减少2.83 个百分点 其他 172,157,911.18 139,469,307.03 18.99 58.6 65.48 减少3.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北地区 1,228,060,698.75 1,016,869,299.04 17.2 24.76 21.18 增加2.45 个百分点 华北地区 2,174,351,126.56 1,907,522,022.14 12.27 45.96 58.01 减少6.69 个百分点 华中地区 1,114,267,398.98 835,570,208.83 25.01 20.23 23.16 减少1.79 个百分点 华南地区 1,077,900,041.42 900,814,765.12 16.43 26.63 27.61 减少0.64 个百分点 华东地区 3,592,761,596.16 2,556,420,503.97 28.85 33.77 31.47 增加1.25 个百分点 西南地区 1,283,872,461.09 1,133,846,490.52 11.69 18.06 22.84 减少3.43 个百分点 西北地区 89,569,649.67 65,848,124.62 26.48 43.58 42.05 增加0.79 个百分点 国外地区 723,148,028.12 693,506,719.88 4.1 9.57 11.11 减少1.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1、公司主要产品分为汽车零部件制造业和塑料管道制造业,分行业和分产品情况相同。 2、公司主营业务归属制造业,产品细分为汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品, 业务区域主要为中国大陆。 3、华北地区毛利降幅较大，主要原因为产品价格年降力度较大, 北京现代产品降比在5%-15% 之间。 4、国外地区收入主要来源于德国 Waldaschaff Automotive GmbH ,其本年实现主营业务收入 为 55,776万元，2017年贡献较小的主要原因是：①收购前签订的合同产品已接近生命周期尾期, 订单较少，产品价格逐年下降，原有订单规模有限，固定成本较高，导致亏损；②收购后签订的 新产品订单目前处于开发阶段,产量规模相对较小，新产品所形成的收益预计在2019年以后才能 体现；③由于1欧元收购，资本金较少, 为维持营运资金进行了多批次内保外贷债务融资，大幅 增加了财务费用负担。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 汽车金属零部件 （万件） 24,044 24,350 1,622 4.38 7.42 -15.87 汽车塑料零部件 （万套） 19,945 21,091 518 8.49 17.90 -68.87 塑料管道系统 （吨） 154,224 154,080 13,618 54.96 62.53 1.06 产销量情况说明 1、汽车塑料零部件主要是由于产销率增长，库存量同比降幅较大。 2、塑料管道由于订单量增加，生产量、销售量同比增幅较大。 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分 产 品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 汽车 金属 及塑 料零 部件 原材料 5,387,841,282.59 72.83 4,069,892,413.03 70.77 32.38 人工工资 659,525,295.21 8.92 511,359,261.91 8.89 28.97 折旧 273,945,170.30 3.70 233,339,543.88 4.06 17.40 能源 106,907,813.05 1.45 96,874,744.11 1.68 10.36 外部加工及工装费 631,274,812.05 8.53 549,176,458.63 9.55 14.95 其他费用 338,070,873.94 4.57 290,167,973.04 5.05 16.51 塑料 管道 系统 原材料 1,466,520,385.28 93.21 979,122,579.81 90.06 49.78 人工工资 26,334,435.51 1.67 24,858,431.48 2.29 5.94 折旧 28,321,471.78 1.80 29,227,725.95 2.69 -3.10 能源 29,925,819.71 1.90 32,482,985.88 2.99 -7.87 其他费用 22,261,467.67 1.41 21,540,269.37 1.98 3.35 其他 原材料 115,116,985.13 82.54 63,530,755.23 75.38 81.20 人工工资 9,103,655.95 6.53 9,089,301.23 10.78 0.16 折旧 3,241,311.02 2.32 2,568,437.26 3.05 26.20 能源 1,157,203.86 0.83 1,019,788.94 1.21 13.47 外部加工及工装费 5,891,462.97 4.22 4,557,430.63 5.41 29.27 其他费用 4,958,688.10 3.56 3,517,924.04 4.17 40.95 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 “汽车金属及塑料零部件-原材料”同比增长32.38%,“塑料管道系统-原材料”同比增长 49.78%,主要是报告期销售规模扩大，材料价格上涨。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额265,109.13万元，占年度销售总额23.49%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额177,092.51万元，占年度采购总额19.68%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 率(%) 增减变动原因 销售费用 488,525,200.58 432,578,179.73 12.93 主要为报告期由于公司销售规模扩 大, 相关仓储、运输、租赁费及职工 薪酬等项目同比增加。 管理费用 878,954,759.98 709,685,035.25 23.85 主要为①报告期公司研发投入增加, 重点开发了高强度汽车轻量化和新 能源铝合金电池壳体等的产品；②职 工薪酬的增加 财务费用 111,531,295.06 116,224,525.30 -4.04 主要为报告期内受汇率波动影响，汇 兑损益较上年增加1304万元 所得税费用 131,399,338.00 106,545,464.46 23.33 主要为本报告期公司利润增加，应纳 税所得额与所得税费用随之增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 379,092,214.42 本期资本化研发投入 93,402,844.31 研发投入合计 472,495,058.73 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.99 公司研发人员的数量 1,147 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.74 研发投入资本化的比重（%） 19.77 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减率 (%) 增减变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 762,862,826.72 559,168,547.19 36.43 主要为报告期收入与回款的增加 投资活动产生的 现金流量净额 -768,504,695.25 -718,686,913.77 不适用 主要为报告期内本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH、 凌云吉恩斯科技有限公司、广州 凌云新锐汽车零部件有限公司、 河北亚大汽车塑料制品有限公司 设备与技改项目投资增加。 筹资活动产生的 现金流量净额 353,844,270.52 -147,926,622.52 不适用 主要为①报告期销售规模增长， 资金需求与借款额度相应增加； ②报告期票据融资收到的其他与 筹资活动有关的现金增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 流动资产： 其他应收款 26,880,181.23 0.23 58,901,092.51 0.59 -54.36 一年内到期的非 流动资产 - - 16,134,630.14 0.16 - 非流动资产： 在建工程 367,965,337.24 3.10 244,096,854.63 2.44 50.75 商誉 17,703,982.86 0.15 14,958,078.84 0.15 18.36 长期待摊费用 738,750,351.91 6.23 544,427,103.05 5.44 35.69 递延所得税资产 103,711,486.06 0.88 85,074,277.54 0.85 21.91 其他非流动资产 313,148,733.39 2.64 255,911,759.74 2.56 22.37 流动负债： 应付票据 602,158,509.78 5.08 398,820,565.72 3.98 50.98 其他应付款 200,295,956.29 1.69 91,335,182.72 0.91 119.30 一年内到期的非 流动负债 59,055,665.7 0.50 1,038,264,885.65 10.37 -94.31 其他流动负债 258,108,282.00 2.18 163,830,216.12 1.64 57.55 非流动负债： 长期借款 249,117,030.00 2.10 56,262,360.00 0.56 342.78 说明： 1、其他应收款期末金额为2,688.02万元,较年初降低54.36 %。主要变动原因为：本公司之 子公司上海凌云科技有限公司2016年暂存于上海市青浦法院保证金3,300.00万元已退回。 2、在建工程期末金额为36,796.53万元,较年初增长50.75%。主要变动原因为：本公司之子 公司重庆凌云汽车零部件有限公司、Waldaschaff Automotive GmbH2家公司在建工程增加。 3、商誉期末金额为1,770.40万元,较年初增长18.36%。主要变动原因为：溢价收购非同一 控制下的北京世东凌云科技有限公司形成的商誉。 4、长期待摊费用期末金额为73,875.04万元,较年初增长35.69%%。主要变动原因为：本公 司之子公司Waldaschaff Automotive GmbH、北京凌云东园科技有限公司、上海凌云工业科技有 限公司等开发新产品工装模具费增加。 5、递延所得税资产期末金额为10,371.15万元,较年初增长21.91%。主要变动原因为：本公 司及本公司子公司可抵扣暂时性差异同比增加。 6、其他非流动资产期末金额为31,314.87万元,较年初增长22.37%。主要变动原因为：本公 司之子公司Waldaschaff Automotive GmbH预付设备及工装模具款增加。 7、应付票据期末金额为60,215.85万元,较年初增长50.98。主要变动原因为：本公司及本 公司之子公司采购量增长,票据结算量增加。 8、其他应付款期末金额为20,029.60万元,较年初增长119.30%。主要变动原因为：代收代 付款项增加。 9、一年内到期的非流动负债期末金额为5,905.57万元,较年初降低94.31%。主要变动原因 为：2014年发行的中期票据已于2017年到期兑付。 10、其他流动负债期末金额为25,810.83元,较年初增长57.55%。主要变动原因为：①本年 度本公司之子公司长春亚大汽车零件制造有限公司、上海凌云工业科技有限公司等公司预提销售 折扣折让费增长；②本年度公司规模扩大，预提加工费增加。 11、长期借款期末金额为24,911.70万元,较年初增长342.78%。主要变动原因为：本公司之 子公司Waldaschaff Automotive GmbH新项目增加,长期借款增加。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 263,810,606.31 承兑汇票保证金、保函保证金等 应收票据 158,401,630.10 票据质押 固定资产 12,625,655.30 抵押借款 合计 434,837,891.71 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2017年，全年汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上 年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆， 同比增长1.58%和1.40%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%； 新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。 --来源：中国汽车工业协会网站 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 河北亚大汽车塑料制品有限公司（吨） 4,100 3,403 83 上海亚大汽车塑料制品有限公司（吨） 2,780 2,140 77 亚大塑料制品有限公司（吨） 60,000 53,905 90 重庆凌云汽车零部件有限公司（万件） 3,822 3,134 82 凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司 （万件） 3,945 3,354 85 上海亚大塑料制品有限公司（吨） 47,000 40,374 86 在建产能 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能工厂名称 计划投资 金额 报告期内投资 金额 累积投资金额 预计投产 日期 预计产能 西安亚大塑料制品 有限公司市政管道 建设项目 8,605.00 444.94 452.70 2019年3月 2万吨 产能计算标准 √适用 □不适用 （1）重庆凌云汽车零部件有限公司： 以单班工作12小时，年时基数为全年工作300天为计算标准，双班计算产能。 （2）凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司： 以单班工作12小时，年时基数为全年工作300天为计算标准，双班计算产能。 （3）河北亚大汽车塑料制品有限公司、上海亚大汽车塑料制品有限公司、上海亚大汽车塑料制品 有限公司、亚大塑料制品有限公司：按挤出线设置计算产能。 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 汽车金属零部件（万件） 24,350 22,669 7.42 24,044 23,035 4.38 汽车塑料零部件（万套） 21,091 17,889 17.90 19,945 18,385 8.49 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内投资额 25,996.10 投资额增加变动数 -10,680.62 上年同期投资额 36,676.72 投资额增减幅度（%） -29.12 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 被投资公司名称 主要业务 持股比 例(%) 本期投资 盈亏 北京凌云东园科技有限公司 制造汽车零部件及产品;设计、研究汽车零部 件及产品；销售自产产品。 70.00 32.52 凌云吉恩斯科技有限公司 汽车热成型产品及相关模具的设计、研发、 制造、并销售公司自产产品，机械设备销售。 50.10 1894.78 西安亚大塑料制品有限公司 市政工程塑料管道系统产品的设计、研发、 生产及销售。 50.00 -91.23 海宁亚大塑料管道系统有限 公司 塑料管道及配件、环保设备及配件的制造、 加工，并提供自产产品的售后服务；自有仓 储服务。 50.00 30.52 北京世东凌云科技有限公司 制造汽车装饰件；设计、开发汽车装饰件； 销售自产产品。 50.00 -25.65 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 详见审计报告附注“在其他主体中的权益”。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2018年，汽车市场预计将整体延续2017年低速增长态势，预计全年销量将在2987万辆左右， 同比增幅约为3%。其中乘用车销量预计为2559万辆，其中，轿车预计销量预计为1177万辆，预 计同比下将1%；MPV销量预计为179万辆，预计同比下降11%；交叉型乘用车销量预计为51万辆， 预计同比下降7%；SUV车型销量预计为1152万辆，预计同比增长11%。 新能源汽车市场随着补贴政策的持续退坡和限购城市对销量的控制，以及预期将于2018年实 施的“双积分”政策延期至2019年实施等因素，将不利于新能源车企规划的落实，并对企业的发 展造成较大影响。 市政管道行业方面，中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势，国内基础设施投资将稳 步推进，国家层面一系列“气代煤”“美丽乡村”“城市群建设”“城镇老旧管网改造”“新型 城镇化建设”“以塑代钢”以及节能环保等措施，将为2018年塑料管道市场的增长提供强劲动能。 同时，近两年北方“气代煤”项目呈现爆发式增长，形成了短期内供小于求的局面，进一步推动 各大企业的产能扩张，同时还吸引了大批以水管为主的制造企业进入燃气市场，给传统管道生产 企业带来了较大冲击。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 建设世界级优秀汽车零部件制造基地，打造中国智能管网系统龙头企业，把公司建成中国汽 车轻量化专项技术领导者，成为“国内著名、国际知名”的大型跨国企业集团。 ——建设世界级优秀汽车零部件制造基地：以国际汽车产业转移和国内整车产业结构调整为契 机，成为跨地区、面向国际国内两个市场的拥有自主开发能力、能够与整车同步开发，实现系统 化设计、模块化生产、平台化供货、具有较强国际竞争力的汽车零部件首选供应商。 ——打造中国智能管网系统龙头企业：以塑料管道行业发展为基础，充分利用“一带一路”战略 实施，发挥品牌、科技、产地布局优势，占领并保持高端市场领域，全力推广给排水、页岩气等 新兴市场，始终保持中国智能管网系统龙头地位。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 报告期内,公司实现营业收入118.45亿元,完成年度计划的123.69%,实现利润总额7.05亿元, 完成年度计划的121.55%。 2018年收入计划123.00亿元,新年度利润总额8.00亿元。 为实现上述目标，公司将做好以下重点工作： 1、以大客户管理为牵引，优化产品结构 继续强化大客户管理在市场开发中的总领作用和牵引功能，不断推进大客户总监模式与分子 公司协同配合。进一步完善大客户管理工作流程，明晰各层级市场人员的工作内容和协同关系， 避免出现管理空档。要以大客户管理模式为切入点，建立完善适合大客户管理模式的工作方式和 工作流程，通过各级市场管理人员及职能部门的高效协同，最大程度发挥出大客户管理在市场开 拓、结构调整中的调控作用。 2、加强中央研究院建设，全面提升创新能力 以凌云中央研究院建设为着力点，加快提升凌云核心竞争力。一要构建协同创新体系，最大 限度的发挥开放协作的创新合力，把凌云中央研究院打造成为科技引领、攻坚克难、推动发展、 抢占行业科技制高点的核心科技创新团队和创新高地，为凌云结构调整提供更多的中高端科技供 给。二要坚持科技引领，以科技创新促产品转型升级。三要坚持目标导向和价值导向，建立产学 研深度融合的技术创新机制。四要加大对科技人员和科技成果的激励力度，激励员工在生产实践 中参与技术改造和技术创新活动。 3、推进资源区域化整合，打造区域化整体竞争优势 加快推进成渝一体化、东北区域一体化建设步伐，发挥区域资源整体协同效应和整体优势， 体系化模块化推进大客户开发和产品研发，提高整体运营水平和生产制造效率。推进区域资源整 合，集中优化管理职能，实现市场、运营、财务、技术等集中管理，探索推进生产基地工厂制管 理模式，集中精力做好市场开发、生产组织、质量保证工作。 4、大力推进精益改善，提高公司经营质量 全面深入推进精益论证、精益设计、精益制造、精益服务工作，把 “提高效率、降低成本、 改善质量、优化服务”作为目标，以实现经营效益上的改善。一要扎实开展精益研发。二要持续 推进精益生产。三要深入开展技改工作，推广技改成果，以提高现有设备生产效率、提升自动化 程度、减员增效为切入点，做好成本对标。四要继续开展质量效益全面提升活动，并将《精益管 理规范》全面向各地分子公司推广，提升各公司的精益管理体系化水平；创新开展合理化建议工 作，充分发挥员工的积极性和创造性，促进公司管理改善、效益提升。 5、完善人才培养体系，打造高素质人才队伍 2018年公司要继续加强人才队伍建设，完善人才培养机制、人才使用机制、人才评价机制， 大力构建人才政策高地，不断壮大高水平创新人才队伍，为各类人才施展才华打造广阔的平台。 6、提升财务管控水平，切实加强风险防范 一要继续加强财务集团化管控力度，在大客户管理模式下，实施资金集中管理，全面优化财 务管理体系，不断提高财务基础管理水平。二要持续加强财务制度建设，进一步提升财务人员业 务能力，提高职业素养。三要深入推进依法治企，加强审计和监察工作，不断完善法律风险管理 体系建设，以法律风险管理的实际成效保障和促进公司和谐健康发展。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 《汽车产业中长期发展规划》推出，中国汽车产业面临重大变革，竞争格局面临重塑，公司 结构调整与优化升级迫在眉睫；购置税优惠政策的取消对2018年汽车销量将产生不利影响。 加快产品结构调整与优化升级，加强新能源、新技术、新工艺、新材料等前瞻性研发，加强 成本管控，确保产品质量，提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。 2、市场竞争风险 行业竞争激烈，价格利润相对透明，公司业务处于行业链条的中游地段，上游受制于材料厂 商，下游受制于整车厂商，成品降价和原材料上涨的压力，使得毛利水平被摊薄。 调整产业结构，加大高附加值产品比重，提升核心竞争力，从管理上加强成本控制水平，强 化价值导向，深入全价值链体系化精益管理，提高公司资产利用率，不断优化生产布局、产品工 艺。同时，规范竞标流程，做好对成本核算工作，避免恶性竞标。 3、对外投资风险 因投资建设项目具有周期性及不确定性，公司投资的建设项目，实际运行与项目规划可能存 在一定差异，盈利水平预期时间内可能达不到规划目标。 加强重大项目决策的制度化、规范化、程序化建设；加强项目规划论证和审核，正确把握投 资方向。重点做好市场、技术、效益分析评价，落实各部门在项目申报、规划审批、资金筹措、 施工组织和监督检查等方面的责任，做到有章可循，规范管理。加强项目的后评价工作。 4、国际化经营风险 因中外政策、法律、经济环境等因素以及企业文化、经营理念等诸多差异，加大了对海外子 公司的管理难度，存在一定的经营风险。 应对措施：通过严格编制财务预算加强资金管控，加强境外投资项目审核力度，定期召开管 委会工作会议、加强对关键岗位人员管理、制定降本增效持续改善措施等，加强对海外子公司的 管控，力争获得良好的投资回报。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 《公司章程》对现金分红方式、具体条件和比例的相关规定： 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红方式优先于股票 股利方式。 在公司当年盈利，现金流为正且能满足正常经营和可持续发展，并且不存在影响利润分配的 重大投资计划或重大现金支出计划的情况下，公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不 少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%。公司具备现金分红的，应采取现金分红进行 利润分配。 公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，利润分配执行情况符合《公司章程》 及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并已由独立董事发表意见。 报告期内，公司现金分红政策执行情况： 公司于2017年4月18日召开了2016年度股东大会，审议通过了2016年度利润分配方案， 以2016 年12月31日总股本450,934,166股为基数， 向全体登记股东每10 股派发现金红利1.42 元（ 含税），共分配现金股利64,032,651.57元。详细情况见公司2017年6月6日披露在《中 国证券报》、《上海证券报》及上交所网站的公告临2017-027号临时公告。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2017年 0 2.20 0 100,115,612.52 331,037,588.00 30.24 2016年 0 1.42 0 64,032,651.57 213,034,704.18 30.06 2015年 0 1.00 0 45,093,416.60 137,476,136.83 32.80 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履行 期限 是否及 时严格 履行 与再融资相关 的承诺 股份限售 凌云集团、中 兵投资及其它 三家认购方 自本次非公开发 行(2015年)结 束之日起三十六 个月内不得上市 交易或转让。 承诺时间： 2014年12月 承诺期限： 2015.11.25- 2018.11.25 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 135 境内会计师事务所审计年限 7 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 25 财务顾问 万联证券股份有限公司 70 注：公司2017年实施限制性股票激励计划，聘请万联证券股份有限公司为财务顾问。 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司2017年10月26日召开的2017年第四次临时股东大会批准， 2017年度继续聘任瑞 华会计师事务所为公司的审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 （未完）  |