[公告]海印股份:关于2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
广东海印集团股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 广东海印集团股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 一、鉴证报告1-2页 二、《2017年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》 [2018]京会兴鉴字第03020004号 广东海印集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东海印集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司的责任是按照中国证 监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年 修订）》及相关格式指引有关规定编制《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2017年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必 要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告是我们根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号和《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的有关规定与贵公司提供的募集资 金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业 第1页，共2页 www.xhcpas.com 地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, BeijingP.C.:100029 电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.comTel: +86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com 我们认为，贵公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制在所 有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 监管和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修 订）》及相关格式指引等的有关规定编制，如实反映了贵公司2017年度募集资金存放 与使用情况。 本鉴证报告仅供2017年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同 意将本报告作为2017年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 附件：广东海印集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京兴华中国注册会计师： 会计师事务所（特殊普通合伙）肖丽娟 中国.北京中国注册会计师： 二○一八年四月二十日李杰 第2页 www.xhcpas.com 地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, BeijingP.C.:100029 电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.comTel: +86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com 广东海印集团股份有限公司 广东海印集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）及深圳证券 交易所《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，现将广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司2014年非公开发行募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海印集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】218号）核准，公司 于2014年5月9日向社会非公开发行人民币普通股（A股） 99,880,239.00股，每股面值1元，每股发行价人民币8.35元，募集 资金合计833,999,995.65元，扣除各项发行费用人民币18,527,880.14 元后，募集资金净额为人民币815,472,115.51元。以上募集资金到位 情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2014年05月15日出具了《验资报告》（【2014】京会兴验字第 03010005）。 （二）公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金金额及资 金到位情况 第3页 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502号《关于核准 广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文的核 准，海印股份公司向社会公开发行面值总额111,100万元的可转换公 司债券，每张面值为人民币100元，共计1,111万张，募集资金合计 1,111,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币20,111,100.00元后， 募集资金净额为人民币1,090,888,900.00元。以上募集资金的到位情 况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】 京会兴验字第03010008号《验资报告》。公司本次公开发行可转换 公司债券募集资金已于2016年6月16日到位。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502号《关于核准 广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文的核 准，海印股份公司向社会公开发行面值总额111,100万元的可转换公 司债券，每张面值为人民币100元，共计1,111万张，募集资金合计 1,111,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币20,111,100.00元后， 募集资金净额为人民币1,090,888,900.00元。以上募集资金的到位情 况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】 京会兴验字第03010008号《验资报告》。公司本次公开发行可转换 公司债券募集资金已于2016年6月16日到位。 公司2014年非公开发行募集资金于2014年5月15日到位。2014 年内，公司募集资金项目使用37,037.21万元，取得利息收入711.71 万元；其中，广州国际商品展贸城项目使用募集资金13,889.87万元， 使用募集资金补充流动资金23,147.34万元。2015年内，公司募集资 金项目使用5,166.80万元，取得利息收入1,279.96万元；2016年内， 公司募集资金项目使用1,560.41万元，取得利息收入950.77万元。 公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金于2016年6月 16日到位。2016年内，公司募集资金项目使用5,107.57万元，取得 利息收入47.99万元。 （四）本年度使用金额及余额情况 1、报告期内，公司已使用非公开发行募集资金75.00万元，取 得利息收入798.31万元。截止至2017年12月31日，公司募集资金 专项账户余额为41,448.55万元（含利息收入）。 2、报告期内，公司已使用公开发行可转换公司债券募集资金 14,615.36万元，取得利息收入640.00万元。截至2017年12月31日， 第4页 公司募集资金专项账户余额为90,053.95万元（含利息收入）。 公司募集资金专项账户余额为90,053.95万元（含利息收入）。 （一）募集资金管理情况 根据公司董事会制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 2014年6月4日，公司与中信建投证券股份有限公司、平安银 行股份有限公司广州中大支行、广州农村商业银行股份有限公司琶洲 支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2016年8月15日，公司与中信建投证券股份有限公司、平安银 行股份有限公司广州珠江新城支行、广州农村商业银行股份有限公司 华夏支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。 上述协议内容与《信息披露业务备忘录第30号——募集资金三 方监管协议》不存在重大差异，且协议三方均严格按照协议约定执行， 协议履行情况良好。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，公司非公开发行募集资金专户及募集 资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行银行账号募集资金余额备注 平安银行股份有限公 司广州中大支行 11014596249333414,387,577.92募集资金专户 广州农村商业银行股 份有限公司琶洲支行 0669133100000023997,918.38募集资金专户 合计--414,485,496.30-- 截至2017年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资 金专户及募集资金存放情况如下： 第5页 单位：人民币元 单位：人民币元 银行账号募集资金余额备注 平安银行股份有限公 司广州珠江新城支行 11016710954006355,414,537.98 募集资金专 户 广州农村商业银行股 份有限公司华夏支行 05871987000001891545,125,000.00 募集资金专 户 合计--900,539,537.98-- 三、2017年年度募集资金的使用实际情况 （1）公司2014年非公开发行募集资金的使用实际情况 单位：人民币万元 81,547.21 本年度投入募集资金总 75.00募集资金总额 额 报告期内变更用途 0.0043,839.42 的募集资金总额 累计变更用途的募 58,400.00 已累计投入募集资金总 集资金总额额 累计变更用途的募 71.61% 集资金总额比例 截至 是否已项目达本报项目可 募集资截至期期末 承诺投资项变更项调整后本报告到预定告期是否达行性是 金承诺末累计投资 目和超募资目(含投资总期投入可使用实现到预计否发生 投资总投入金进度 金投向部分变额(1)金额状态日的效效益重大变 额额(2)(3)＝ 更)期益化 (2)/(1) 承诺投资项目 广州国际商 品展贸城 是58,400.0058,400.0075.0020,692.0835.43% 2018年12 月31日 不适 用 不适用否 补充流动资 金 否23,147.2123,147.210.0023,147.34100%不适用 不适 用 不适用否 承诺投资项 --81,547.2181,547.2175.0043,839.42---------- 目小计 超募资金投向 归还银行贷 不适用 款 补充流动资 金 超募资金投 向小计 第6页 合计合计 不适用 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 项目可行性 不适用 发生重大变 化的情况说 明 超募资金的 不适用 金额、用途 及使用进展 情况 募集资金投 不适用 资项目实施 地点变更情 况 募集资金投 不适用 资项目实施 方式调整情 况 公司于2014年6月10日召开第七届董事会第三十一次临时会议，审议通 过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为68,869,393.15元（详 情请见2014年6月12日披露的2014-44号《关于以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的公告》）。 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 项目实施出 不适用 现募集资金 结余的金额 及原因 尚未使用的 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户募集资金用 途及去向 募集资金使 无 用及披露中 存在的问题 或其他情况 第7页 （2）公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金金额及资金 （2）公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金金额及资金 109,088.89 本年度投入募集资金总 14,615.36募集资金总额 额 报告期内变更用途 0.0019,722.93 的募集资金总额 累计变更用途的募 0.00 已累计投入募集资金总 集资金总额额 累计变更用途的募 0.00 集资金总额比例 本 是否 报 已变截至 项目达告项目可 更项募集资截至期期末 承诺投资项目调整后本报告到预定期是否达行性是 目金承诺末累计投资 和超募资金投投资总期投入可使用实到预计否发生 (含投资总投入金进度 向额(1)金额状态日现效益重大变 部分额额(2)(3)＝ 期的化 变(2)/(1) 效 更) 益 承诺投资项目 上海市浦东新 区周浦镇（原康 桥镇）25街坊 60/1丘项目 否109,088.89109,088.8914,615.3619,722.9318.08% 2018年12 月31日 不适 用 不适用否 承诺投资项目 --109,088.89109,088.8914,615.3619,722.93---------- 小计 超募资金投向 归还银行贷款 不适用 （如有） 补充流动资金 （如有） 超募资金投向 小计 合计 未达到计划进 不适用 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发 不适用生重大变化的 情况说明 第8页 超募资金的金超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 公司于2016年7月10日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通 过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 15,586,191.97元。 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 公司于2017年4月13日召开第八届董事会第二十九次临时会议和第八 届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3.3亿元暂时用于补充流动 资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起9个 月，到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。 2017年12月26日，公司已将上述暂时补充流动资金的3.3亿元闲置募 集资金归还至公司募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 项目实施出现 不适用募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户集资金用途及 去向 募集资金使用 无 及披露中存在 的问题或其他 情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 单位：人民币万元 变更 后的 项目 对应的 原承诺 项目 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额(1) 本年度 实际投 入金额 截至实 际累计 投入(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本期 实现 的效 益 是否 达到 预期 效益 变更后项 目的可行 性是否发 生重大变 化 第9页 广州 国际 商品 展贸 城 际商品 展贸城 —国际 汽车展 览交易 中心 广州 国际 商品 展贸 城 际商品 展贸城 —国际 汽车展 览交易 中心 58,400.0075.0020,692.0835.43% 2018年12 月31日 不适 用 不适 用 否 承诺 --58,400.0075.0020,692.0835.43%--------项目 小计 变更 原因、 决策 程序 及信 息披 露情 况说 明 变更募集资金用途的原因： 1、广州市汽车产业规划推进进度缓慢； 2、原有募投项目建筑能够满足改变经营业态的需求； 3、为提高募投项目的资金使用效率。 公司管理层从审慎角度出发，考虑到目前市场的实际情况，及时变更募集资金用途， 降低投资风险，最大限度地保护投资者利益。本次对募投项目经营业态的调整，顺应 公司战略发展的趋势，有效利用行业资源，拓展新市场，发掘新的利润增长点，提高 公司的市场竞争力，从而为公司长远发展打下良好基础。 公司决策程序及信息披露情况： 公司于2014年7月17日召开第七届董事会第三十二次临时会议、第七届监事会 第十一次临时会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司董事会同意将 募投项目的经营业态由“汽车及其相关配套产品的展览、交易市场”调整为“纺织、布料、 皮革及皮草等批发和零售”。（具体内容详见公司于2014年7月19日披露的2014-50 号《关于变更募集资金用途的公告》） 2014年8月4日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募 集资金用途的议案》，募集资金用途的变更正式生效。（详见公司于2014年8月5日 披露的2014-54号公告《2014年第二次临时股东大会决议公告》） 未达 无 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 变更 报告期内无此种情况。 后的 项目 可行 性发 生重 大变 第10页 化的 情况 说明 化的 情况 说明 六、报告期内公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的 情况 报告期内，公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情 况，详见本报告“一、公司2014年非公开发行股票、2016年公开发 行可转换公司债券。 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十日 第11页 中财网
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