[公告]浩丰科技:中德证券有限责任公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中德证券有限责任公司 关于北京浩丰创源科技股份有限公司2017年度募集资金 存放与使用情况专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“独立财务顾问”）作为北 京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“浩丰科技”） 发行股份购买李建民、孟丽平持有的北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称 “路安世纪”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对浩丰科技2017年度募集资金 （重组募集配套资金部分）的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、重组募集配套资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2015年12月11日签发的证监许可 [2015]2921号文《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》，浩丰科技获准非公开发行股份募集配套资金 不超过132,318,500元。浩丰科技非公开发行人民币普通股（A股）3,640,123股， 每股发行价格为人民币36.35元，股款以人民币缴足，计人民币132,318,471.05元， 扣除承销及保荐费用、律师费、审计费及发行登记费等发行费用共计人民币 8,303,640.12元后，净募集资金共计人民币124,014,830.93元，上述资金于2016年5 月25日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016] 第01530004号验资报告。公司对上述资金进行专户存储管理。 公司将净募集资金及部分利息，扣除所支付的财务顾问费、审计费、评估费 及律师费等重组的相关其他费用后的金额122,218,500.00元，向子公司路安世纪 增资。2016年6月16日，公司向路安世纪在招商银行股份有限公司北京世纪城支 行开立的110915386310202人民币账号汇入增资款，路安世纪将此账户作为募集 资金专户管理。 2016年度使用金额109,960,020.31元，2017年度使用金额12,884,040.87元。截 至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金合计10,020,171.04元（其中含尚未 使用的募集资金产生的利息545,732.22元）。 二、重组募集配套资金管理情况 本次募集配套资金用于建设路安世纪酒店多媒体系统运维项目，以及支付本 次发行费用。募投项目实施主体为路安世纪，公司持有路安世纪100%股权，路 安世纪为公司全资子公司。本次重组募集配套资金将以现金增资方式投入全资子 公司路安世纪，以实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。 2016年6月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集 资金对全资子公司北京路安世纪文化发展有限公司增资的议案》，根据公司募集 资金投资项目的执行计划，公司拟以募集资金 12,221.85 万元对全资子公司路安 世纪进行增资。 2016年6月16日，公司将增资款汇入路安世纪账户，路安世纪于2016年7月5 日完成工商变更登记手续。此次增资实施后，公司根据《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《募集资金管理制度》等相关规定， 全部增资款项存放于路安世纪在招商银行北京世纪城支行开设的募集资金专户， 实行专户存放、专户使用和管理，同时浩丰科技、路安世纪与招商银行北京世纪 城支行及中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的 权利和义务，加强资金使用监督管理。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本 未发现重大差异，监管协议的履行未发现重大问题。 三、重组募集配套资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况 2017年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 13,231.85 本年度投入募集资金总额 1,288.40 报告期内变更用途的募集资 金总额 已累计投入募集资金总额 12,284.40 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总 额比例 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本年 度实 现的 效益 （税 前） 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资 项目 1、酒店多 媒体系统 运维建设 项目 否 12,221.85 12,221.85 1,288.40 11,274.40 92.25% 已 结 项 -787.56 注 否 2、发行相 关费用 否 1,010.00 1,010.00 1,010.00 100.00% — — — 否 承诺投资 项目小计 13,231.85 13,231.85 1,288.40 12,284.40 超募资金 投向 超募资金 投向小计 合计 13,231.85 13,231.85 1,288.40 12,284.40 是否达到预计效益情况说明 注：发行股份购买资产并募集配套资金报告书披露了 酒店多媒体系统运维建设项目所得税后财务内部收益 率为22.72%，所得税后财务净现值为1,903.28万元， 所得税后静态投资回收期为5.5年。 公司募投项目刚刚建设完毕，暂时还未完全发挥出经 济效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 未发生超募资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更。 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未发生调整。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在本次非公开发行募集资金到位前，本公司以自筹资 金对此募集资金项目先行投入。截至2016 年6月 30 日，本公司以自筹资金预先投入此募集资金投资项目 款项共计人民币25,195,241.79元，置换总金额为人民 币25,191,601.67元，已经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）审核并出具瑞华核字[2016]01530026号《北京 浩丰创源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司第三届董 事会第四次会议审议已通过，并经独立董事发表独立 意见，且经保荐机构中德证券有限责任公司发表核查 意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 募集资金结余1,002.02万元（含募集资金初始存放账 户产生的利息54.57万元）。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以保 本保证收益型理财产品或活期存款的形式进行存放和 管理。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真 实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。 2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。为 提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化。在不影响募投项目建设 和募集资金正常使用的前提下，公司使用不超过3,000.00万元人民币的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。 2016年8月26日，公司董事会、监事会、独立董事及持续督导机构中德证 券对此进行了审议通过或出具了表示同意的意见。 3、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。 4、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 无。 5、结余募集资金使用情况 公司募集配套资金投资项目涉及的酒店多媒体系统运维建设项目已经达到 预定可使用状态，此项目已办理结项，此项目涉及募集资金结余1002.02万元（含 募集资金初始存放账户产生的利息54.57万元），项目结余主要原因如下：1、 公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况 出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等 环节，合理降低项目成本和费用；2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模 优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化 生产工艺，进一步促进提效增产，同时提高关键设备自制比例，节约设备购置费 用，从而有效降低了项目的支出费用；3、公司对闲置募集资金进行理财，取得 了一定的投资收益。 四、重组募集配套资金变更募投项目的资金使用情况 无。 五、重组募集配套资金使用及披露中存在的问题 无。 六、独立财务顾问意见 中德证券通过资料审阅、现场检查等方式对浩丰科技重组募集配套资金的使 用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查后认为，浩丰科技2017年度重组 募集配套资金的管理及使用，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管 理的相关规定，浩丰科技编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。 （此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页） 项目主办人： 高立金 郝国栋 中德证券有限责任公司 2018年4月23日 中财网
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