[公告]中设股份:招商证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司 关于江苏中设集团股份有限公司 2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为江苏中设 集团股份有限公司（以下简称“中设股份”或“公司”）首次公开发行A股股票并上 市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规 范性文件的要求，对中设股份2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 招商证券保荐代表人及持续督导专员通过与公司董事、监事、高级管理人员 及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台帐， 查阅了公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》（苏公W[2018]E1253号），对公司2017年度募集资金存放与使 用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中设集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]795号）核准，公司向公众投资者发行了人民 币普通股（A股）1,333.35万股（每股面值1元），发行价为15.67元/股，募集 资金总额为20,893.59万元，扣除与发行有关的费用3,209.21万元后，实际募集 资金净额为人民币17,684.38万元。上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2017]B081号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：元 项目 金额 实际募集资金净额 176,843,845.00 减： 置换预先投入募集资金 22,267,977.88 上期募投项目使用募集资金 — 本期募投项目使用募集资金 49,735,960.39 加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 493,789.13 尚未支付的中介费 1,425,072.32 募集资金余额 106,758,768.18 其中：尚未到期的理财产品 70,000,000.00 募集资金专用账户余额 36,758,768.18 三、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者 的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储， 并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构招 商证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限 公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公 司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到 开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：（1）招商证券作为公司的保荐 机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用 情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调 查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调 查与查询。保荐机构每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 （2）公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印 公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专 户的资料。（3）专户存储银行按月（每月15日前）向公司出具对账单，并抄送 保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。（4）公司一次或 十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%（以 较低者为准）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户 的支出清单。（5）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐 机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有 权单方面终止协议并注销募集资金专户。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存放金额 备注 江苏银行股份有限公 司无锡太湖新城支行 21090188000005912 专户 9,110,049.84 活期存款 2,500,000.00 定期存款 招商银行股份有限公 司无锡锡惠支行 510900099810202 专户 1,322,262.42 活期存款 1,000,000.00 定期存款 510900099810705 专户 1,436,745.31 活期存款 2,000,000.00 定期存款 南京银行股份有限公 司无锡分行 0401250000000300 专户 1,227,121.14 活期存款 5,000,000.00 定期存款 中国农业银行股份有 限公司无锡蠡园支行 10655101040020830 专户 13,162,589.47 活期存款 合计 36,758,768.18 四、2017年募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2017年度公司实际使用募集资金6,200.39万元，具体情况详见附表1：《募 集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2017年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施 方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年7月12日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》，同意公 司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为2,226.80 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预 先已投入资金的实际投资情况进行了审核，出具了苏公W[2017]E1380号《江苏 中设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。募集资金置 换工作已于2017年7月完成。 （四）尚未使用的部分闲置募集资金购买理财产品情况 截至2017年12月31日止，尚未到期理财产品余额如下： 单位：元 银行 理财名称 类型 存放金额 购买日 江苏银行股份有 限公司无锡太湖 新城支行 聚宝财富稳赢3号 （182D） 保本浮动收益型 40,000,000.00 2017年7月26日 兴业银行股份有 限公司无锡分行 “金雪球-优悦”保 本开放式人民币理 财产品（3M） 保本浮动收益型 30,000,000.00 2017年11月17日 合计 70,000,000.00 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。 （六）节余募集资金使用情况 截至2017年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其 他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设的情 况下，同意公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会 审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金用存放于募集资金专户 3,675.88万元，购买银行保本型理财产品7,000万元。 （九）募集资金使用的其他情况 截至2017年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完 整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 七、保荐机构的意见 经核查，保荐机构认为：中设股份2017年度募集资金存放和使用符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。 附件一：2017年度募集资金使用情况对照表 附件一：2017年募集资金使用情况对照表 （截止2017年12月31日）（单位：万元） 募集资金总额 17,684.38 本年度投入募集资金总额 6,200.39 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 6,200.39 变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 科研及相关配套 用房建设项目 — 6,684.38 6,684.38 535.69 535.69 -6,148.69 8.01 2020年6月 — — 否 智能交通技术研 发与应用建设项 目 — 1,500.00 1,500.00 365.81 365.81 -1,134.19 24.39 2020年6月 — — 否 试验检测中心扩 建项目 1,500.00 1,500.00 576.11 576.11 -923.89 38.41 2020年6月 — — 否 设计与营销服务 网络建设项目 2,000.00 2,000.00 883.87 883.87 -1,116.13 44.19 2020年6月 — — 否 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 3,838.91 3,838.91 -2,161.09 63.98 2020年6月 — — 否 合计 — 17,684.38 17,684.38 6,200.39 6,200.39 -11,483.99 — — — — 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司无超募资金 募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司无募集资金投资项目实施地点变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 本公司无募集资金投资项目实施方式调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年7月11日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募 集资金置换先期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的2,226.80万元人民币。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金106,758,768.18元（含收益），其中，用于购买 保本型银行理财产品70,000,000.00元，存于银行专户36,758,768.18元（其中：活期存款 26,258,768.18元，定期存款10,500,000.00元）。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产 经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集 资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。 （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江苏中设集团股份有限公司 2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页） 保荐代表人： 孙 坚 孔小燕 招商证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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