[年报]海汽集团:2017年年度报告
公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜宏涛、主管会计工作负责人符人恩及会计机构负责人（会计主管人 员）李永青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本316,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50 元（含税），共计派发现金红利总额为15,800,000元（含税）。当年现金分红数额占 合并报表中归属于公司股东净利润的31.14%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 本年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容，请广大投资者注 意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5 第三节 公司业务概要 .................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析 .....................................................................................15 第五节 重要事项 .........................................................................................................24 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................41 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................47 第九节 公司治理 .........................................................................................................54 第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................56 第十一节 财务报告 .........................................................................................................57 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................159 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海汽集团、公司 指 海南海汽运输集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 报告期末 指 2017年12月31日 公司章程 指 海南海汽运输集团股份有限公司章程 股东大会 指 海南海汽运输集团股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海汽控股 指 海南海汽投资控股有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海南高速 指 海南高速公路股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海峡股份 指 海南海峡航运股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司，为公司现有股东之一 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 海南海汽运输集团股份有限公司 公司的中文简称 海汽集团 公司的外文名称 Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人 姜宏涛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 符人恩 云理华 联系地址 海南省海口市美兰区海府路 24号海汽大厦12楼 海南省海口市美兰区海府路 24号海汽大厦11楼 电话 0898-65380618 0898-65379357 传真 0898-65379357 0898-65379357 电子信箱 hqgfdsb@163.com hqgfdsb@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦） 公司注册地址的邮政编码 570203 公司办公地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http://www.0898hq.com/ 电子信箱 hqgfdsb@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/（上交所） 公司年度报告备置地点 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公 司治理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海汽集团 603069 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李进华、符策坚 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 陈绵飞、高亮 持续督导的期间 2016年7月12日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 营业收入 1,105,401,742.80 1,090,147,846.47 1.40 1,237,957,319.24 归属于上市公司股东的 净利润 50,736,289.68 62,838,764.98 -19.26 68,887,717.41 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 40,009,339.33 61,998,735.65 -35.47 66,797,429.93 经营活动产生的现金流 量净额 206,726,800.49 176,177,378.16 17.34 233,977,266.93 2017年末 2016年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,070,963,965.65 1,042,331,323.76 2.75 698,760,398.61 总资产 1,854,918,466.77 1,764,890,074.86 5.10 1,456,024,212.90 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.16 0.23 -30.43 0.29 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.23 -30.43 0.29 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.13 0.22 -40.91 0.28 加权平均净资产收益率（%） 4.75 7.44 下降2.69个百分点 10.41 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.75 7.34 下降3.59个百分点 10.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 323,104,701.67 259,311,887.11 251,044,764.92 271,940,389.10 归属于上市公司股东 的净利润 15,919,682.73 18,377,216.53 12,966,423.65 3,472,966.77 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 14,754,361.78 18,115,325.25 11,084,548.97 -3,944,896.67 经营活动产生的现金 流量净额 44,361,033.83 79,696,455.88 35,011,584.32 47,657,726.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -427,057.44 -5,003,205.29 -1,608,435.93 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 7,053,028.77 3,479,040.29 2,005,508.38 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 1,280,138.15 2,701,042.70 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 5,257,010.01 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 2,454,629.78 1,278,423.83 -311,567.85 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,868.84 -193,169.52 -2,918.63 所得税影响额 -3,608,791.93 -1,198.13 -693,341.19 合计 10,726,950.35 840,029.33 2,090,287.48 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司致力于道路旅客运输业务，主要从事汽车客运、汽车客运站经营 以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。 1.汽车客运 汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成 了班车客运、旅游客运、出租车客运等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末， 公司拥有班车客运车辆1989辆，旅游车508辆、出租车及租赁车512辆；拥有省内 跨市县客运班线285条，市县内班线105条，省际客运班线109条；公司在海南省已 建立了覆盖全省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、 湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、重庆、山东、云南等12个省市自治区。 2.汽车客运站经营 客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据 现行道路客运行业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核 发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通 及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用取得收入，主要包括客 运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有27个客运站，其中一级客运 站5个，二级客运站16个，三级客运站3个，三级以下客运站3个，分布在海南省 各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全 部客运站均由公司独家运营。 3维修及销售 为延伸主业经营的产业链，公司还开展了汽车销售、维修与检测，汽车器材与燃油 料销售等业务，成为客运业务的重要补充。 公司近三年主营业务收入构成情况如下： 项目 2017年 2016年 2015年 金额（万元） 占主营业务收 入的比例（%） 金额（万元） 占主营业务收 入的比例（%） 金额（万元） 占主营业务收 入的比例（%） 汽车客运 88,030.99 84.05 87,778.26 84.19 101,208.74 85.14 客运站经营 12,913.90 12.33 13,728.75 13.17 14,669.31 12.34 维修及销售 3,786.19 3.62 2,759.29 2.64 2,988.91 2.52 合计 104,731.08 100.00 104,266.30 100.00 118,866.96 100 C:\Users\Administrator\Desktop\主营业务收入.png C:\Users\Administrator\Desktop\主营业务成本.png 公司近三年主营业务成本构成情况如下： 项目 2017年 2016年 2015年 金额（万元） 占主营业务 成本比例 （%） 金额（万元） 占主营业务 成本比例 （%） 金额（万元） 占主营业务 成本比例（%） 汽车客运 70,289.01 83.34 70,556.97 84.20 80,519.93 85.37 客运站经营 10,829.04 12.84 10,775.38 12.86 11,119.56 11.79 维修及销售 3,225.50 3.82 2,462.75 2.94 2,678.38 2.84 合计 84,343.55 100 83,795.11 100 94,317.88 100 C:\Users\Administrator\Desktop\毛利.png 公司近三年主营业务毛利构成情况如下： 项目 2017年 2016年 2015年 金额（万元） 占主营业务 毛利比例（%） 金额（万元） 占主营业务 毛利比例（%） 金额（万元） 占主营业务 毛利比例（%） 汽车客运 17,741.98 87.02 17,221.29 84.12 20,688.80 84.28 客运站经营 2,084.86 10.23 2,953.36 14.43 3,549.75 14.46 维修及销售 560.69 2.75 296.54 1.45 310.53 1.26 合计 20,387.53 100.00 20,471.19 100.00 24,549.08 100.00 （二）经营模式 1.汽车客运的经营模式 汽车客运是公司的核心业务之一。目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班 车客运、旅游客运和出租车客运等，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的 经营形式，旅游客运全部实行公车公营的经营形式。具体情况如下： （1）班车客运 ①公车公营 公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并 直接运营所拥有的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道 路旅客运输的经营方式。在公车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调 度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，交通事故责 任由公司进行承担。 ②责任经营 责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司 的统一管理下，由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序， 由符合规定条件的责任经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一 种经营方式。该种经营方式是道路客运企业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运 输行业具有一定的普遍性。 公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油 费、修理费、通行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵 盖司乘人员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代 为处理，但与事故相关的责任、损失和费用最终由责任经营方承担，公司承担连带责 任。 （2）旅游客运 本公司的旅游客运全部实行公车公营形式。在此经营形式下，公司是旅游客运车 辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并依照海南省相 关规定将旅游客运车辆纳入由海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客 运服务中心的统一调度平台，实行统一调派、统一结算。 （3）出租车客运 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车 管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服 务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的 经营模式。 公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权， 出资购买用于出租营运车辆，再与有承包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风 险抵押金和月租金的方式发包给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式下， 公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人 承担。 截至2017年12月31日，公司营运车辆共3009辆，其中班车客运车辆1989辆， 旅游车508辆，出租车及租赁车512辆。公司共有客运班线499条，其中409条班线 是以责任经营的形式经营，109条班线是以公车公营形式经营。 2017年度公司以责任经营形式实现的道路客运收入为30,178.88万元，占整个道 路客运收入的34.38 %；以公车公营模式实现的道路客运收入为57,591.74 万元，占 整个道路客运收入的65.62 %。 2017年度公司以责任经营模式实现的道路客运毛利为6,691.55万元，占整个道路 客运毛利的38.94 %；以公车公营模式实现的道路客运毛利为10,494.90万元，占整 个道路客运毛利的61.06%。 2.汽车客运站的经营模式 客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点 和依托。本公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外也同时面向具 有道路运输经营资质的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁 清洗等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。 此外，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，积极进行包 括商铺租赁、广告等业务的商业性的综合开发，提升客运站的服务职能和经济效益。 汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业 提供代办售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站 务收入最重要的组成部分，一般占到客运站收入的60%左右。此外，客运站还提供车 辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用， 确认为站务收入。 （三）行业情况说明 作为国民经济发展的纽带和基础，道路运输行业是以道路为运行基础，以站场为 作业基地，以车辆为主要工具，以实现旅客和货物位移为目的的生产活动，是国民积 极的基础产业和服务性行业之一，是国家综合运输体系的重要组成部分，是连接其他 运输方式的重要纽带。道路运输具有机动、灵活、快速、经济，可以实现“门对门” 直达，运行范围广泛等许多其他运输方式所不能取代的优点，在交通运输系统中占有 重要的地位和作用。道路运输经营包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营及与道 路运输相关的站场经营、机动车维修等业务，其中道路旅客运输经营是指用客车运送 旅客、为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括班车客运、旅游客 运和包车客运。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.拥有全省客运场站资源 汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，承担着旅客集散和客运班车接发的重要 职责，公司拥有海南省全部二级以上汽车客运站21个，遍布海南全省18个市县，公司 所有客运场站占据了海南省班线道路旅客发送量95%以上的市场份额。 2.客运班线集约化经营优势 报告期末，公司拥有班车客运车辆1989辆，客运班线条499条，其中省际客运班线 109条，省内跨市县客运班线285条，市县内班线105条，覆盖了全省各县市及主要乡 镇，并已辐射到邻近的12个省份。目前公司在海南省的客运班线及日发班次占有率超 过70%，营运车辆占有率超过40%。 3.拥有行业经验丰富的经营团队 主要成员均具有多年的运输行业管理经验，具有科学合理的发展意识和经营理念， 对于行业的发展、线路规划、车辆投放选择、客运站开发运营等能进行专业判断和规 划，对安全管理、经营管理、服务管理、人员考核管理等均制定了相应制度并有效实 施。 4.品牌优势 公司注重实施服务品牌策略，践行“安全、舒适、快捷”的服务工作理念，并通过 改进客运站点服务设施，更新改造班线客车车型，统一品牌形象标识等方式，实施顾 客满意战略。2004年公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，2010年被国家标准 委列为全国道路客运服务标准化试点单位。公司为交通运输部重点联系道路运输企业， 荣获“全国用户满意企业”、“中国道路运输百强诚信企业（2017年）”称号，公司 旗下的“海汽快车”更是获得“中国用户满意产品”、“海南省著名商标”、“海南 标志性品牌60强”等多项荣誉。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）行业环境 根据《2017年国民经济和社会发展统计公报》，2017年度，全国公路完成旅客运 输量145.9亿人次，比上年下降5.4%；累计完成旅客运输周转量9,765.1亿人公里， 比上年下降4.5%；而2017年铁路运输完成旅客运输量和旅客运输周转量分别比上年 增长9.6%和7.0%；民航运输完成旅客运输量和旅客运输周转量分别比上年增长13% 和13.5%。道路旅客运输在整个综合交通运输体系中占据的份额呈下降态势，主要是 因为高速铁路的快速发展、私家车的迅猛增长、网约车运营的规模化扩张，替代效应 产生的旅客分流加剧了道路旅客运输市场的竞争性。虽然道路旅客运输面临严峻挑战， 但随着交通运输行业供给侧结构性改革、“互联网+出行”和安全、便捷、高效、绿 色的现代综合交通运输体系逐步建成等，也将给道路旅客运输带来了发展机遇。 （二）公司经营情况分析 2017年，面对激烈的道路客运市场竞争环境，公司紧紧围绕“提质·创业”工作 主题，积极推进供给侧结构性改革，以新动能培育为重点，以项目建设为抓手，以信 息建设为支撑，推动公司持续健康发展。2017年度，公司共完成客运量4463万人次， 同比增长0.14%；完成客运周转量47.7亿人公里，同比下降1.14%。实现营业收入11.05 亿元，同比增长1.4%，其中班线客运、场站经营收入受环岛高铁、出租车及私家车等 运输方式的影响和冲击而持续下滑，同比减少4,850万元，下降5.87%；旅游客运、 对外销售及对外维修检测等收入同比增加5,344万元，弥补了班线客运、站场经营收 入减少的影响，实现营业收入略有增长。利润总额7,721.55万元，同比下降7.91%； 实现净利润5,227.52万元，同比下降17.71%，主要是全资子公司屯昌海汽交通建设 开发有限公司收到县政府无偿收回闲置土地决定书，依据企业会计准则对该事项全额 计提资产减值损失1,749.19万元所致。 二、报告期内主要经营情况 2017年度，公司总资产为1,854,918,466.77元，同比增长5.1%，总负债为 774,918,675.77元，同比增长8.42%，归属于母公司所有者权益1,070,963,965.65 元，同比增长2.75%；实现营业收入1,105,401,742.80元，利润总额77,215,474.80 元，归属于公司股东的净利润50,736,289.68元。 2017年，公司主要推进的重点工作如下： 1.客运主业供给侧结构性改革探索推进。一是主动融入机场等领域发展客运业务， 取得了美兰机场汽车客运站托管权，开通了文昌、琼海等市县至美兰机场的客运专线， 拓展了客运业务。二是积极推进班车开进景点景区工作。三是继续优化线路资源。四 是大力拓展会议会展用车、校车等形式多样的租包车业务。 2.“旅游客运+旅游服务”业务成效突出。一是坚持以市场为导向，加强与旅行社 和会展企业的合作，进一步拓宽业务渠道。二是积极参与省内旅游服务业务竞标和竞 争性谈判，取得了旅游服务团队接待业务的新突破。三是各单位充分利用班线客运闲 置运力，积极开展“乡村游”“亲子游”等“运游结合”业务。 3.重点项目建设顺利推进。一是海口汽车客运总站、东方汽车客运总站、洋浦汽 车客运站已竣工，即将开业运营。二是稳步推进琼海市汽车客运中心站改建、国际旅 游岛中部汽车城客运站、陵水新车站、乐东商务大楼、九所客运站等项目建设。三是 推进昌江新汽车站项目前期工作。四是积极推进重点项目的招商工作。 4.安全生产工作全面强化。一是完善制度建设，夯实安全管理基础。二是建立安 全生产督导制度，落实安全生产责任。三是强化安全教育，提高员工的安全素质和技 能。四是加强安全生产检查及隐患排查治理，严格源头管理。五是加强应急演练，提 高突发事件的应对处置能力。六是优化监控系统，强化科技兴安。 5.信息化建设工作成果显著。一是推进海南省公路水路联网售票与电子客票系统 建设，该系统现已建成并通过省交通厅初验并投入使用。二是建设完成公司模块化机 房和监控中心。三是加快车站智能化安全管理系统建设，推进服务流程的自助化。 6.“树形象·创品牌”活动深入开展。一是开展“文明车站”创建活动。二是积 极开展品牌宣传活动，参与博鳌亚洲论坛年会、海南省党代会等重要活动、会议运输 保障工作，树立良好的口碑。三是加强“海汽VIP快车”“海汽旅游”“海汽站务” 等子品牌建设，不断提升影响力。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,105,401,742.80 1,090,147,846.47 1.40 营业成本 855,994,828.57 849,495,803.71 0.77 销售费用 9,065,823.12 8,497,604.92 6.69 管理费用 167,578,812.25 167,407,749.34 0.10 财务费用 -1,147,602.15 -2,348,417.81 51.13 经营活动产生的现金流量净额 206,726,800.49 176,177,378.16 17.34 投资活动产生的现金流量净额 -299,065,227.44 -214,918,221.23 -39.15 筹资活动产生的现金流量净额 -32,895,731.62 216,981,595.08 -115.16 研发支出 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入同比增长的主要原因是虽然受环岛高铁等因素影响公司 班线客运和站场服务收入持续下降，但公司在旅游客运、包租车及销售板块等业务上 的大力拓展取得成效，收入增加，弥补了班线业务下滑的幅度，实现营业收入同比增 长。营业成本同比略有上升，主要是燃油价格同比上涨，燃油成本相应增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车客运 880,309,928.87 702,890,125.40 20.15 0.29 -0.38 增加0.54 个百分点 客运站经营 129,138,950.84 108,290,416.63 16.14 -5.94 0.50 减少5.37 个百分点 销售及维修 37,861,948.31 32,255,017.85 14.81 37.22 30.97 增加4.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 汽车客运 人工成本 111,696,333.24 10.51 106,953,068.67 10.38 4.43 燃料、折 旧、修理 404,876,332.94 38.09 388,567,906.20 37.71 4.20 其他运输 成本 186,317,459.22 17.53 210,048,733.77 20.38 -11.30 主要是报告 期内 责任经 营收入减少， 相应责任经 营变动成本 减少。 客运站经营 人工成本 56,961,462.89 5.36 59,545,940.13 5.78 -4.34 折旧、修 理 13,238,404.76 1.25 14,391,654.01 1.40 -8.01 其他站场 成本 38,090,548.98 3.58 33,816,222.49 3.28 12.64 主要是安保 费用及建设 双创城市而 产生的维修、 保洁费用相 应增加。 销售与维修 物料成本 12,206,721.29 1.15 5,837,040.91 0.57 109.13 主要系油价 同比上升，燃 油采购成本 增加。 人工成本 15,665,503.06 1.47 15,571,734.20 1.51 0.60 其他成本 4,382,793.5 0.41 3,218,760.67 0.31 36.16 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 报告期内，前五名供应商采购额19,299.44万元，占年度采购总额84.47%；其中 前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 9,065,823.12 8,497,604.92 6.69 财务费用 -1,147,602.15 -2,348,417.81 51.13 管理费用 167,578,812.25 167,407,749.34 0.10 企业所得税 24,940,316.73 20,316,840.58 22.76 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 206,726,800.49 176,177,378.16 17.34 投资活动产生的现金流量净额 -299,065,227.44 -214,918,221.23 -39.15 筹资活动产生的现金流量净额 -32,895,731.62 216,981,595.08 -115.16 注：①报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比上升17.34%，主要是因为经营活动收到的 现金增加，且增加的幅度大于正常的经营活动现金流出量减少幅度。 ②报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系上年报告期内公司通 过IPO上市发行股票募得资金净额2.73亿元，今年无此情形。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司全资子公司屯昌海汽交通建设开发有限公司收到屯昌县政府《关 于依法无偿收回屯昌海汽交通建设开发有限公司19932平方米闲置土地的决定》，公 司依据企业会计准则对该事项全额计提资产减值损失1,749.19万元所致，但公司会 积极依法维权，力争撤销土地闲置决定，争取将损失降到最低。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 378,802,771.59 20.42 504,031,256.07 28.56 -24.85 主要是本报告期增加理财 产品投资以及公司上年 IPO上市发行股票募集资 金所致。 应收账款 53,332,582.95 2.88 50,438,227.59 2.86 5.74 主要系应收售票结算款增 加所致。 预付款项 12,093,573.36 0.65 49,152,211.35 2.79 -75.40 主要是昌江土地预付款结 转无形资产所致。 其他应收款 44,715,315.51 2.41 39,405,273.10 2.23 13.48 其他流动资产 154,983,236.54 8.36 50,000,000.00 2.83 209.97 主要系增加购买理财产品 所致。 固定资产 623,080,351.77 33.59 462,245,842.89 26.19 34.79 主要是新客运场站结转固 定资产所致。 在建工程 181,560,090.89 9.79 234,979,874.67 13.31 -22.73 主要是新客运场站结转固 定资产所致。 应付账款 180,093,387.15 9.71 147,060,162.82 8.33 22.46 主要是增加应付购车款。 一年内到期的 非流动负债 20,000,000.00 1.33 -100 主要是归还到期银行借款 所致。 递延收益 83,683,506.00 4.51 77,860,672.00 4.41 7.48 主要为收到交通部对场站 建设的补贴款。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司拥有直接持股的子公司37家（包括全资子公司31家，控股子公 司6家），间接持股的子公司3家，参股公司3家。 报告期内，公司对全资子公司海南海汽旅行社有限公司进行增资，注册资本由50 万元变为200万元；公司新增1家间接持股的子公司海南海汽出行科技有限公司，注 册资本为100万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 ①场站建设情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本年度投 入金额 累计实际投 入金额 项目进度 资金来源 海口汽车客运总站项目 4,518.53 17,104.37 工程已竣工，并于2018年1月投入使用 自筹 国际旅游岛中部汽车城 客运站项目 744.68 2,244.50 主体工程已建设完毕，正在进行室外装 自筹 琼海市汽车客运中心站 改建项目 2,162.22 2,969.33 主体工程地下部分已基本建设完毕，并已 出地面施工 募集资金+自筹 东方汽车客运总站项目 2,091.33 5,351.83 工程已竣工，并于2018年2月投入使用 自筹 ②国有建设用地使用权竞得情况。 2017年6月7日，海汽集团澄迈分公司以 10,260,000.00元的成交价格竞得位于海南老城经济开发区南三环路南侧地段的地块 面积为1.7954公顷、土地编号为澄迈县建设用地编号27010-201672号的国有建设用 地使用权，用于建设汽车客运站。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.本公司控股子公司海南海汽出租车有限公司，公司占其注册资本的70%，徐新平 占其注册资本的30%。经营范围：城市出租车客运。该公司注册资本1,000万元。该 公司目前停止运营。报告期未，该公司总资产:7,003,621.44元，净资产:4,542,696.04 元。 2.本公司控股子公司海南海汽港口汽车客运站有限公司，公司占其注册资本的60%， 海南新快线运输有限公司占其注册资本的20%，海南港航控股有限公司占20%。经营 范围：客运站经营、停车场经营，代售车船票，零担、快递、配套服务业务。该公司 注册资本830万元。报告期未，该公司总资产:21,407,093.62元，净资产: 9,533,981.75元；报告期实现营业收入：8,894,682.00元，净利润：774,337.68元。 3.本公司控股子公司三亚海汽新起点汽车租赁有限公司，公司占其注册资本的 66.67%，海汽集团全资子公司海汽旅游车租赁占其注册资本的16.67%，黄关荣等自然 人占16.66%。经营范围：汽车自驾业务，汽车租赁业务，会议接待，商务定房，旅业 （不含旅行社经营），各类票务代理，各类庆典活动策划、组织。该公司注册资本 300 万元。报告期未，该公司总资产: 4,488,833.69元，净资产:4,231,215.61元，报告 期实现营业收入：744,652.20元，净利润：719,940.24元。 4.本公司控股子公司海南金运科技信息有限公司，公司占其注册资本的 70%，海 南友捷科技开发有限公司占其注册资本的30%。经营范围：软件开发、计算机系统集 成、电子网络工程、强、弱电工程、高科技产品销售与代理。该公司注册资本100万 元。报告期未，该公司总资产:5,054,946.32元，净资产:3,003,747.33 元；报告期 实现营业收入：7,147,323.77元，净利润：517,811.44元。 5.本公司控股子公司琼中福祥客运有限公司，公司占其注册资本的93.33%，姜秀 芹占其注册资本的6.67%。经营范围：市县际定线旅游客运； 省、市、县际班车客运； 省、市、县际包车客运；市、县内班车客运；市、县内包车客运；出租客运；汽车自 驾；物流信息咨询服务；汽车配件。该公司注册资本60万元。报告期未，该公司总 资产: 451,032.29元，净资产:-471,526.77元；报告期实现营业收入：475,921.85 元，净利润：-23,923.54元。 6.本公司控股子公司三亚海汽平海旅游运输有限公司，公司占其注册资本的60.5%， 三亚平海旅游汽车有限公司占39.5%。经营范围：旅游专线客运，各类票务代理，汽 车配件销售，物流综合服务，旅游产品销售。该公司注册资本1,000.00万元。报告 期未，该公司总资产:16,469,984.07元，净资产:10,884,677.63元；报告期实现营 业收入：16,298,348.30元，净利润：2,417,731.28元。 7.本公司间接控股子公司海口安驭达机动车检测有限公司，公司的全资子公司器 材公司占其注册资本的 100%。 经营范围：机动车性能检测。该公司注册资本200万 元。报告期未，该公司总资产:2,372,811.70元，净资产:1,048,805.94元；报告期 实现营业收入：539,922.30元，净利润：-423,550.24元。 8.本公司间接控股子公司海南禾悦商贸有限公司，公司的全资子公司屯昌交通建 设占其注册资本的 100%。经营范围：客货汽车运输、旅游客运、物流信息、咨询服 务、仓储服务，汽车修理业、保修机具、汽车销售、汽车配件销售、汽车检测，保险 业务代理、汽车快递服务、电子商品销售、财产租赁、停车场、广告业务、票务代理、 酒店。 该公司注册资本 300 万元。报告期未，该公司总资产: 2,986,187.39元，净 资产: 2,986,187.39元；报告期实现营业收入：0元，净利润：-4,574.14元。 9.本公司间接控股子公司海南海汽出行科技有限公司，公司的控股子公司海南金 运科技信息有限公司占其注册资本的 60%，河南九九出行网络科技有限公司占其注册 资本的40%。经营范围：增值电信业务；通信技术开发、转让及咨询服务；计算机软 硬件开发与销售；计算机及设备、电子产品、办公设备、短波、超短波无线电发射设 备的销售；安全技术防范工程设计、施工、维修，园林绿化工程，环保工程；销售： 建筑材料，监控设备，其他化工产品（危险品除外），农副产品，日用百货，五金交 电，橡塑制品，初级农产品，工艺品，金属制品，机电设备；从事货物的进出口业务； 汽车租赁；网约车平台运营。该公司的注册资本100万元。报告期内，该公司尚未营 业。 10.本公司参股公司海南海汽保险代理有限公司，公司占其注册资本的40%，海南 捷牛实业有限公司占其注册资本的30%，桂彩霞占30%。经营范围：代理销售保险产 品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会规定的其他 业务。该公司注册资本200万元。报告期未，该公司总资产:6,103,429.05元，净资 产: 3,827,390.13元；报告期实现营业收入：5,538,264.57元，净利润: 1,154,455.92 元。 11.本公司参股公司海南耀兴运输集团有限公司，公司占其注册资本的29%，郑州 宇通客车股份有限公司占其注册资本的71%。经营范围：市（县）际定线旅游客运、 市（县）际班车客运、市（县）内班车客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车 客运、城市公交客运、出租客运，汽车修理（仅限分支机构凭证经营），机动车检测 （仅限分支机构凭证经营），销售摩托车、汽车配件、汽车电器、家用电器，技术信 息咨询。该公司注册资本1亿元。报告期未，该公司总资产: 103,383,665.91元，净 资产: 61,324,073.92元；报告期实现营业收入：76,033,400.55元，净利 润:13,539,896.51元（该数据未经审计）。 12.本公司参股公司海南大富豪客运有限公司，公司占其注册资本的10%，西安飞 机工业（集团）航电科技工程有限公司占其注册资本的90%。经营范围：汽车运输， 汽车配件，润滑油、文化用品的销售。该公司注册资本5,000万元。报告期未，该公 司总资产: 52,291,278.94元，净资产:47,032,710.75元；报告期实现营业收入： 9,107,181.67元，净利润: -4,556,581.20元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1.行业格局 （1）班线客运行业格局 海南省道路客运市场经营主体数量多、规模小、集中度低，在县内道路客运市场 竞争激烈，而在市县际、省际道路客运市场的行业竞争主要来自少数规模较大的道路 客运企业。汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，公司拥有海南省全部二级以上汽 车客运站21个，遍布海南全省18个市县，公司所有客运场站占据了海南省班线道路 旅客发送量95%以上的市场份额。此外，公司拥有客运班线条499条，覆盖了全省各 市县及主要乡镇，并已辐射到邻近的12个省份，公司在海南省道路客运市场中占主 导地位。 （2）旅游客运行业格局 海南省旅游客运车辆目前纳入海南省旅游客运服务中心的统一调度平台，实行统 一调派、统一结算。下一步，海南将对旅游客运体制进行改革，对道路旅游客运运力 投放不再实行总量控制,也不再对运价进行调控，而是由市场经营者自主定价，这将 使海南省旅游客运行业面临新一轮激烈的竞争。 2.行业发展趋势 道路运输作为综合交通运输方式之一，根据2017年国民经济和社会发展统计公报， 道路运输在整个综合交通运输体系中占据的份额是呈下降态势。根据《2017年海南省 国民经济和社会发展统计公报》《海南统计月报（总第330期）》，海南省2017年 度公路完成旅客运输量1.01亿人次，比上年增长1.9%；累计完成旅客周转量77.51 亿人公里，比上年增长2.8%；接待国内外游客总人数6,745.01万人次，比上年增长 12.0%；旅游总收入811.99亿元，比上年增长20.8%。随着海南国际旅游岛建设的不 断深入及环岛旅游公路的建设，海南旅游业在未来仍将是一个朝阳企业，将飞速发展； 同时海南道路运输行业也将有一定的发展空间。 在《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》《道路旅客运输及客 运站管理规定》《关于积极推进“互联网+” 行动的指导意见》《道路客运接驳运输 管理办法（试行）》等行业政策支持、海南建省办经济特区30周年预计将出台诸多 利好政策、海南国际旅游岛建设的不断深入等形势下，公司将紧抓发展机遇和有利条 件，在变革中寻求突破，创新传统道路客运业务，助推转型升级势，未来将向信息化、 智能化、节能化、环保化等趋势发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 以满足新时代人民对美好生活的新需要为导向，以“双核三培育”（即以道路客 运、场站开发经营为核心业务，以汽车服务、旅游服务和物流服务为新兴培育业务， 不断做强做优做精，增强发展驱动力）业务发展战略为总抓手，以“革新图强、高质 发展”为工作主题，继续深入推进综合运输服务供给侧改革，转变发展方式，加快重 点项目建设，发挥信息化技术的支撑作用，实现公司由传统道路运输业向现代服务业 升级。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018年，公司计划实现营业收入111,989万元，净利润5,325万元。2018年公司 拟开展如下重点工作： 1.突出改革，通过稳步推进公司职业经理人制度试点工作、探索推进维修板块改 革、继续优化公司组织机构设置等，增强企业活力和竞争力。 2.多措并举，通过统筹谋划和调整优化线路的经营结构、主动融入“海澄文”一 体化综合经济圈和“大三亚”旅游经济圈、打造多条精品线路、积极推进城乡交通一 体化工作、全面深入拓展汽车租赁业务等，继续巩固和发展客运主业。 3.创新引领，通过提供网约出行服务、推广与使用新能源汽车、探索发展全国快 运业务、借力资本市场等，积极培育和发展新业务。 4.开拓市场，通过积极应对海南省旅游客运体制改革、探索资本合作模式、做强 “运游结合”新模式、引入和建设网络分销系统等，深入发展旅游客运和旅游服务业 务。 5.分类推进，通过稳步推进与谋划项目建设、做好项目的招商工作等，切实抓好 项目建设和运营。 6.多管齐下，通过继续加强全员安全生产培训教育、加强隐患排查及专项治理、 加强科技兴安、建设安全生产电子档案管理系统等，全方位抓好安全生产管理。 7.优化服务，通过提升整体品牌形象、强化服务培训、建立环境卫生整治长效机 制、组织开展车站现场管理星级评比活动等，继续深入开展“树形象·创品牌”管理 提升活动。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.经营风险。随着高速铁路高速发展、私家车迅猛增长、网约出行合法化，群众 的出行方式日趋多元化，道路运输行业受到到强烈冲击，市场竞争日益激烈。作为道 路运输行业，尤其是受海南省环岛高速铁路的陆续开通、旅游客运体制进行改革等的 影响，客源流分化严重，公司亦面临严峻的挑战，新竞争格局也有可能给公司带来经 营业绩下滑的风险。 2.成本风险。一是相关政策的贯彻落实将增加企业的成本负担。国家关于“互联 网+”便捷交通等部署要求、贯彻落实国家节能减排政策及安全、便捷、高效、绿色 的现代综合交通运输体系建设等等，要求道路运输行业投入新的技术、新的装备，还 要加大监管宣传力度，这些无疑会增加企业的成本。二是人员工资的刚性增长所带来 的成本压力。三是国家对道路客运企业安全、反恐、质量服务标准要求的提高，企业 安全生产投入不断增大。 3.安全风险。公司的主营业务为道路旅客运输服务，主要包括汽车客运、汽车客 运站经营等业务。根据公司行业特点，存在固有的日常营运安全风险，主要是汽车客 运站安全隐患和汽车客运安全事故风险两方面。由于客运站具有人员密集、流动性大、 构成复杂等特点，存在着因管理不当或不可抗力导致的安全隐患风险；由于道路客运 业以公路为基础、以车辆为载体等运营特点，车辆在营运过程中存在着道路旅客运输 交通事故风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况 和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司在公司章程中规定了利润分配的相关政策，明确利润分配的原则、分配顺序、 分配形式和条件、决策程序及调整机制等内容，明确现金分红在利润分配中的优先顺 序。公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%， 公司 的利润分配在经过董事会审议后提交至公司股东大会审议通过并予以实施。 2016年，公司以总股本 316,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.60 元（含税），共计派发现金红利总额为 18,960,000 元（含税）。当年现金 分红数额占合并报表中归属于公司股东净利润的 30.17%，剩余未分配利润结转至以 后年度分配。 董事会拟定的2017年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 316,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利总 额为15,800,000 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股东净利 润的31.14%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转 增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方 案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2017年 0 0.50 0 15,800,000.00 50，736，289.68 31.14 2016年 0 0.60 0 18,960,000.00 62,838,764.98 30.17 2015年 0 0 0 0 0 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润 分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 海汽控股 自海汽集团股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其已持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份；海汽集 团股票上市后6个月内连续20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期 末收盘价低于发行价，海汽控股直接或间接 持有的股票的锁定期限自动延长6个月。 2016年7月12日至 2019 年7月11日 是 是 股份 限售 海南高 速、农垦 集团、海 峡股份、 海钢集团 自海汽集团股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其已持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。 2016年7月12日至 2017 年7月11日 是 是 股份 限售 海汽控股 海汽控股直接或间接持有的股票在锁定期 满后2年内，每年减持的股份总数不超过目 前海汽控股持有海汽集团股份总量的 10%， 其减持价格（如果因海汽集团派发现金、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，减持底价应进行相应调整）不低于 发行价；海汽控股减持时，须在减持前四个 交易日通知海汽集团，并由海汽集团提前三 锁定期满后 两年内 是 是 个交易日予以公告；海汽控股减持将通过上 交所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他 方式依法进行。海汽控股的减持行为不得违 反海汽控股在公开募集及上市文件中所作 出的相关说明或承诺。若海汽控股的减持行 为未履行或违反了相关说明或承诺，减持所 得收入归海汽集团所有。 股份 限售 海南高速 锁定期满24个月内，海南高速每年减持的 股份总数不超过目前海南高速持有海汽集 团股份总量的30%，减持价格（如果因海汽 集团派发现金、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，减持底价应进行 相应调整）不低于本次发行价格；海南高速 减持时，须在减持前四个交易日通知海汽集 团，并由海汽集团提前三个交易日予以公 告；海南高速减持将通过上交所协议转让、 大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行； 海南高速的减持行为不得违反海南高速在 公开募集及上市文件中所作出的相关说明 或承诺。若海南高速的减持行为未履行或违 反了相关说明或承诺，减持所得收入归海汽 集团所有。 锁定期满后 两年内 是 是 股份 限售 农垦集 团、海峡 股份、海 钢集团 锁定期满后24个月内，农垦集团、海峡股 份、海钢集团每年各自减持的股份总数不超 过目前农垦集团、海峡股份、海钢集团分别 持有海汽集团股份总量的50%，减持价格 （如果因海汽集团派发现金、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，减 持底价应进行相应调整）不低于本次发行价 格；农垦集团、海峡股份、海钢集团减持时， 须在减持前四个交易日通知海汽集团，并由 海汽集团提前三个交易日予以公告；农垦集 团、海峡股份、海钢集团减持将通过上交所 协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式 依法进行；农垦集团、海峡股份、海钢集团 的减持行为不得违反其在公开募集及上市 文件中所作出的相关说明或承诺。若农垦集 团、海峡股份、海钢集团的减持行为未履行 或违反了相关说明或承诺，减持所得收入归 海汽集团所有。 锁定期满后 两年内 是 是 解决 同业 竞争 海汽控股 1.海汽控股及海汽控股控制的其他企业目 前未直接或间接从事与公司存在同业竞争 的业务及活动；2.海汽控股愿意促使海汽控 股控制的其他企业将来不直接或通过其他 任何方式间接从事构成与公司业务有同业 竞争的经营活动；3.海汽控股将不在中国境 内外直接或间接从事或参与任何在商业上 对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公 司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经 济组织的权益；或以其他任何形式取得该经 长期有效 是 是 济实体、机构、经济组织的控制权；或委派 人员在该经济实体、机构、经济组织中担任 董事、高级管理人员；4.未来如有在公司经 营范围内相关业务的商业机会，海汽控股将 介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴 建的项目，海汽控股将在投资方向与项目选 择上避免与公司相同或相似；5.如未来海汽 控股所控制的其他企业拟进行与公司相同 或相似的经营业务，海汽控股将行使否决 权，避免其与公司发生同业竞争，以维护公 司的利益；6.海汽控股愿意承担因违反上述 承诺而给公司造成的全部经济损失。 解决 关联 交易 海汽控股 海汽控股承诺减少和规范与公司发生的关 联交易。如海汽控股及海汽控股控制的其他 企业今后与公司不可避免地出现关联交易 时，将依照市场规则，本着一般商业原则， 通过签订书面协议，并严格按照《公司法》 《公司章程》公司《关联交易决策管理规定》 等制度规定的程序和方式履行关联交易审 批程序，公平合理交易。涉及到海汽控股的 关联交易，海汽控股将在相关董事会和股东 大会中回避表决，不利用海汽控股在公司中 的地位，为海汽控股在与公司关联交易中谋 取不正当利益。 长期有效 是 是 其他 海汽控股 如果上市后三年内公司股价出现低于每股 净资产（指上一年度经审计的每股净资产） 的情况时，公司将启动稳定股价的预案，具 体如下：1.启动股价稳定措施的具体条件 （1）预警条件：当公司股票连续5个交易 日的收盘价低于每股净资产的120%时，在 10个工作日内召开投资者见面会，与投资 者就上市公司经营状况、财务指标、发展战 略进行深入沟通。（2）启动条件：当公司 股票连续20个交易日的收盘价低于每股净 资产时，应当在30日内实施相关稳定股价 的方案，并应提前公告具体实施方案。2. 稳定股价的具体措施当公司上市后三年内 股价低于每股净资产，满足启动条件时，公 司将及时采取以下部分或全部措施稳定公 司股价：（1）经董事会、股东大会审议通 过，在不影响公司正常生产经营的情况下， 公司通过回购公司股票的方式稳定公司股 价。（2）控股股东、公司董事、高级管理 人员以增持公司股票的方式稳定公司股价。 （3）公司通过削减开支、限制高级管理人 员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司 业绩、稳定公司股价。（4）法律、行政法 规规定以及中国证监会认可的其他方式 2016年7月12日至 2019年7月11日 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或 项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1.重要会计政策变更 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、 《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表 格式的通知》。 财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》，自 2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非 流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准 则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未 来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后 的准则进行调整。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》， 对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述二项规定的主要影响如下： 单位：元 币种：人民币 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项 目名称 （未完）  |