[年报]秀强股份:2017年年度报告
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管 人员)程鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以597,760,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 15 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 65 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 72 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 79 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 80 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 176 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、秀强股份 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东、新星投资 指 宿迁市新星投资有限公司 全人教育 指 杭州全人教育集团有限公司，系公司全资子公司 江苏童梦 指 江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司，系公司控股子公司 徐幼集团 指 徐州幼师幼教集团，系江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司控股的民办非企业 单位 徐州幼师 指 徐州幼儿师范高等专科学校，系徐州幼师幼教集团股东之一 秀强光电 指 江苏秀强光电玻璃科技有限公司，系公司全资子公司 光电工程 指 江苏秀强光电工程有限公司，系公司全资子公司 四川泳泉 指 四川泳泉玻璃科技有限公司，系公司全资子公司 秀强研究院 指 江苏秀强新材料研究院有限公司，系公司全资子公司 秀强教育 指 南京秀强教育科技有限公司，系公司全资子公司 徐州教育 指 徐州秀强教育科技有限公司，系公司全资子公司 盛丰源 指 苏州盛丰源新材料科技有限公司，系公司拟收购控股子公司 修齐平治 指 新余修齐平治教育产业投资管理中心（有限合伙），系公司参股合伙企业 花火文化 指 花火（厦门）文化传播股份有限公司，系公司参股子公司 河南天利 指 河南天利太阳能玻璃有限公司，系公司参股子公司 秀强信息 指 浙江秀强信息技术有限公司，系杭州全人教育集团有限公司全资子公司 实际控制人 指 卢秀强、陆秀珍、卢相杞 股东大会、董事会、监事会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股东大会、董事会、监事会 专门委员会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、战略决策委员会 平板玻璃 指 也称白片玻璃或净片玻璃，化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，具有透光、透 明、保温、隔声、耐磨、耐气候变化等性能。 彩晶玻璃 指 以普通平板玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形 成的坚固耐用、色彩丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器的外 壳或门等部位的一种玻璃深加工产品。 增透晶体硅太阳能电池封装玻璃/ 指 作为封装材料或盖板材料应用于太阳能电池的一种玻璃产品，是在超白压延玻 太阳能玻璃/光伏玻璃 璃上镀上疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，同时起到保护太 阳能电池和提高太阳能透过率的作用。 家电玻璃 指 冰箱、空调、洗衣机等家用电器产品所使用的，经过印刷、镀膜等技术工艺处 理的玻璃深加工制品，主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等。 TCO导电膜玻璃 指 也称非晶硅薄膜太阳能电池导电玻璃，是一种在平板玻璃表面采用特殊工艺镀 上透明的氧化物薄膜材料的玻璃深加工产品，用作薄膜电池的导电极。 AR镀膜玻璃/ AR镀膜减反射玻璃 指 Anti-Reflection Glass，又称增透射玻璃或减反射玻璃，是在玻璃表面进行特殊 工艺处理，使其比普通玻璃具有较低的反射比。 镀膜玻璃 指 采用特殊工艺在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改 变玻璃的光学性能，满足某种特定要求的玻璃加工工艺。 会计师事务所、审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《民促法》 指 《中华人民共和国民办教育促进法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 近三年 指 2017年度、2016年度、2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 秀强股份 股票代码 300160 公司的中文名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司的中文简称 秀强股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XIUQIANG GLASS 公司的法定代表人 卢秀强 注册地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 注册地址的邮政编码 223801 办公地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 办公地址的邮政编码 223801 公司国际互联网网址 http://www.jsxq.com 电子信箱 zqb@jsxq.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高迎 高迎 联系地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 电话 0527-81081160 0527-81081160 传真 0527-84459085 0527-84459085 电子信箱 zqb@jsxq.com zqb@jsxq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区万达广场商务楼B座20楼 签字会计师姓名 胡学文、章能金 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,377,788,854.42 1,147,258,970.20 20.09% 1,020,069,472.02 归属于上市公司股东的净利润（元） 110,902,876.42 119,546,988.83 -7.23% 60,450,211.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 47,523,452.95 113,552,721.26 -58.15% 64,129,824.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 194,965,660.71 154,424,455.82 26.25% 146,608,911.50 基本每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 0.1011 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 0.1011 加权平均净资产收益率 8.73% 10.17% -1.44% 5.46% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 2,164,912,631.80 1,714,085,878.60 26.30% 1,535,275,360.18 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,313,403,382.19 1,227,349,994.47 7.01% 1,126,668,719.78 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 377,770,519.56 344,790,671.74 331,521,169.37 323,706,493.75 归属于上市公司股东的净利润 62,630,137.84 51,198,624.93 21,089,404.24 -24,015,290.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 61,108,774.09 47,336,977.11 18,986,655.47 -79,908,953.72 经营活动产生的现金流量净额 38,289,662.36 -18,442,132.51 17,210,700.80 157,907,430.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,962,926.73 -2,970,887.77 557,119.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,943,695.08 9,422,595.10 10,069,737.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,947,400.00 1,321,500.00 债务重组损益 -12,367,300.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 3,807,975.70 424,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,382,174.31 -734,642.43 -2,597,970.01 业绩承诺补偿款 56,439,457.51 公司收购的全人教育未完成2017 年度利润承诺，根据签订的《盈 利补偿协议》，全人教育原股东应 补偿公司业绩承诺补偿款。 减：所得税影响额 10,394,610.61 1,204,221.11 -658,799.72 少数股东权益影响额（税后） 945,246.63 264,076.22 合计 63,379,423.47 5,994,267.57 -3,679,613.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期，公司主要业务包括幼儿教育实体的运营及管理服务业务和玻璃深加工业务两项主营业务。 幼儿教育实体的运营及管理服务输出业务主要从事包括经营直营幼儿园实体、幼儿园运营管理服务输 出、开发推广幼儿园线上平台“秀强家园”APP等业务。 玻璃深加工业务主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售业务，主要 产品为家电玻璃产品、光伏玻璃产品。 报告期，公司继续推行两大主营业务双轮驱动的发展战略，报告期实现营业收入137,778.89万元，较 上年同期增长20.09%；营业利润10,086.51万元，较上年同期下降23.41%；利润总额15,272.75万元，较上年 同期增长9.19%；归属于上市公司股东的净利润11,090.29万元，较上年同期下降7.23%。其中，家电玻璃产 品实现营业收入101,942.37万元，同比增长17.99%；光伏玻璃产品实现营业收入19,241.33万元，同比增长 28.02%；公司教育产业业务实现销售收入13,663.63万元，同比增长123.86%。 （二）主要产品及其用途 1、教育产业业务 直营幼儿园的运营。公司及子公司名下幼儿园合计68所，主要分布于浙江、江苏等地。报告期，公司 教育业务以“国际元素本土化、本土元素国际化”的教育理念，首创“三生态”的教育法——饮食生态、 环境生态与课程生态，秉持以生态理念经营幼儿园，积极实施生态理念的幼儿启蒙教育，培养幼儿“感恩、 仁爱、乐观、奉献”的良好品质，脚踏实地打造教育产业的品牌特色与亮点。 幼儿园运营管理服务输出。本业务主要是向幼儿园提供全方位一体化解决方案，包括但不限于品牌导 入、协助团队及体系建设、省优市优验收工作指导、招生指导、家长工作指导、特色课程使用、名师送教 送培、网络平台等。 幼儿园线上教务管理系统开发使用。公司开发的“秀强家园”APP已投入使用，“秀强家园”APP将 幼儿园财务管理、教研教案管理、人事管理、办公协作管理、信息分级管理、数据分析等方面集于一体， 解决了幼教行业布局分散、资源碎片化的问题，提高幼儿园管理运营效力。 2、玻璃产业业务 公司玻璃深加工产业主要产品包括家电玻璃产品、光伏玻璃产品两大系列近千个品种。 家电玻璃产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等白电产品以及烤箱、微波炉等厨电产品，产品主要包 括彩晶玻璃、层架玻璃、镀膜玻璃、盖板玻璃。彩晶玻璃主要应用于装饰冰箱、空调面板，经过彩晶玻璃 装饰的冰箱、空调，色彩纷呈、图案各异，更为美观、新颖、时尚；层架玻璃主要应用于冰箱内用隔板； 镀膜玻璃主要应用于有特殊功能需求的家电产品，如耐高温、防指纹等，上述产品主要应用于冰箱、空调、 洗衣机、烤箱、微波炉、电磁炉等产品。公司家电玻璃主要客户为海尔、海信、美的、伊莱克斯、惠而浦、 日立、松下等国内外大型家电企业。 公司光伏玻璃产品主要应用于太阳能电池板封装材料或盖板材料，是在超白压延玻璃上镀上一层疏水 减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，起到保护太阳能电池和提高透光率的作用。公司在该产品 领域有规模、技术优势，产品的市场占有率较高，目前公司光伏玻璃产品客户主要有阿特斯、协鑫集成等 国内知名光伏组件厂家。 （三）经营模式 1、教育产业经营模式 （1）管理模式 公司教育产业的战略布局覆盖了师资培养、幼教内容研发、教育信息化与幼教资源整合等方面，考虑 到教育产业对人才的依赖性，为进一步健全各类规章制度、考核制度、奖惩制度，完善并落实各类人员岗 位职责，使各项制度在新的时期适应学前教育改革发展的需要，公司对片区责任予以强化，片区负责人要 加强下园督导检查，促进分管片区幼儿园的常规管理工作落实到位，加强对园所的指导和管理。 （2）盈利模式 公司教育管理公司为旗下幼儿园提供管理咨询、教师培训、教学体系、教材、信息化管理平台等服务、 委派园长及主要教师、授权品牌使用，帮助幼儿园提升经营管理水平和保育教育质量。通过向幼儿园提供 的上述服务，向幼儿园收取管理费、教材费、宣传费、品牌使用费、信息化平台使用费等费用。同时，公 司根据旗下不同品牌的特色优势，积极进行幼教运营模式、服务模式及商业模式的研发创新，包括指导幼 儿园的管理架构设置、指导幼儿园团队建设、协助幼儿园的制度建设、名师送教送培等，提升教育产业的 盈利水平。 2、玻璃产业经营模式 （1）采购模式 ①采购内容 公司采购内容包括原片玻璃、塑料、油墨和外购配套件。公司销售部门接到客户订单后，将订单情况 通知制造部，制造部确定生产计划，公司采购部根据生产计划制定各种原辅材料的需求计划，并结合库存 情况制定物资采购计划并由采购部主管审核批准，采购员联系厂家进行询价，然后进行价格、质量的综合 比较，邀请合格的厂家进行招标，根据招标结果签订采购合同。 ②采购控制 公司建立合格供应商评价机制，采购部门按《合格供方评定和控制程序》的相关要求，定期或不定期 对供应商的资历、信誉、售后服务以及原材料的质量、价格、交货期等因素进行评估，甄选优秀供应商， 并优先从优秀供应商处采购商品，保证生产所需原材料的长期稳定供应。 （2）生产模式 本公司以销定产，根据客户下发的订单组织产品生产。公司拥有完整的生产流程，包括前期产品研发 与设计、产品生产。 ①产品研发与设计 公司技术中心负责具体的产品研发与设计。根据公司市场营销人员定期反馈的市场需求信息，技术中 心相关人员不断跟踪市场同类新产品开发情况以及市场需求情况。技术中心确定新产品开发计划，安排专 门的小组进行新产品设计、试验等工作，新产品试验合格后向厂家进行营销，签订合同订单。 ②产品生产 公司的生产由各事业部负责，公司分家电事业部、光学事业部、光伏事业部及家居事业部，分别负责 相应产品的生产。公司的生产模式是以销定产，即每一产品的批次生产首先根据销售部的订单情况确定产 品种类、数量和质量标准。根据交货时间制定生产计划，再按照生产计划组织生产，产品经质量检验合格 后进入仓库作为产成品等待发货。 （3）销售模式 公司玻璃深加工产品的销售由销售中心负责，根据产品和销售领域的不同，公司销售中心下设四个团 队，分别为家电市场部、光伏市场部、家居市场部和海外市场部。公司在主要的客户区域设立办事处，负 责与客户的联系、送货的组织和管理工作。 （4）盈利模式 公司生产组织的核心内容为研发与设计市场需求的产品，并通过组织与管理生产出合格的产品。公司 通过对普通玻璃的进一步加工，增加了产品的价值，为下游客户提供了其所需要的原材料产品，从而获得 相应的利润。公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量和提升产品技术含量， 提高产品的盈利能力。 （四）主要的业绩驱动因素 1、教育产业的优势 公司在学前教育方面具备丰富的运营与管理经验，在幼儿园师资培养培训、科学研究、课程建设、教 材研发、环境创设、管理团队和师资团队建设、统一标准化管理及围绕幼教相关产业研发等方面具有实力 优势。 2、玻璃深加工产业优势 创新是公司玻璃深加工业务保持持续稳定发展的动力，公司通过持续的技术创新，兼备产品创新和服 务创新，沿着玻璃深加工的技术趋势、产品线不断发展进步，产品结构逐步优化，抗风险能力不断增强。 公司在保持现有玻璃深加工产品稳定发展的同时，以市场为导向，先找准市场、再依托技术创新占领市场、 最终以技术进步引导市场为发展思路，深入挖掘客户潜在需求，延伸为客户服务的价值链。公司依托强大 的科技创新能力，更将产品镶嵌在客户的产业链上，除了不断按照客户需求开发产品外，更先行一步，不 断地推陈出新，满足客户的新需求。 2、公司所在行业的发展现状 （1）教育产业现状 近年来国家重视幼教发展，特别是0至3岁的儿童教育，将发展0-3岁儿童早期教育列入当地教育发展总 体规划。自2010年起国务院将学前教育经费列入各级政府的财政预算中，其中新增教育经费要向学前教育 倾斜。国家积极倡导学前教育发展，大力倡导民办机构发展。 根据教育部发布的《2016年全国教育事业发展统计公报》，全国共有幼儿园23.98万所，比上年增加1.61 万所，在园幼儿4,413.86万人，比上年增加149.03万人。幼儿园园长和教师共249.88万人，比上年增加19.56 万人，学前教育毛入园率达到77.4%，比上年提高2.4个百分点，随着第四次婴儿潮以及二胎政策的全面放 开将会推动幼教行业更快速的发展。 （2）玻璃深加工行业现状 当前我国全面深化改革，经济进入发展新常态，公司所处玻璃深加工行业正现重新洗牌态势，随着国 家节能环保低碳经济政策的深入实施、城镇化建设的推进、绿色节能建筑需求的高速发展，为玻璃深加工 产业带来巨大的发展动力。 随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施、城镇化及民生工程推进、民众消费水平的增加及新能源 和电子产业的高速发展，国内对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求，高端产品的发展目标是推动玻 璃新材料和新产业发展，为战略性新兴产业、绿色建筑发展和既有建筑物节能改造提供材料支撑；精深加 工产品的发展目标是推动玻璃精深加工业发展，提高玻璃行业工业增加值。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司继续通过投资以及加大自主研发力度提升公司的竞争实力，未发生因设备或技术升级 换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年公司按照既定的战略目标，在稳步经营玻璃深加工业务保证公司利润和现金流的同时加大幼教 产业的业务扩展。报告期公司实现营业收入137,778.89万元，较上年同期增长20.09%；营业利润10,086.51 万元，较上年同期下降23.41%；利润总额15,272.75万元，较上年同期增长9.19%；归属于上市公司股东的 净利润11,090.29万元，较上年同期下降7.23%。 报告期公司在董事会和管理层的领导下，围绕2017年初制定的工作计划，坚持稳健经营的策略，主要 完成重点工作如下： 1、成立“托幼之家”，延伸幼教产业链 早教处于幼儿园前的幼儿早期教育阶段，主要针对18个月至3岁的孩童，当前早教中心提供的服务可 分为托班或班课两大类，根据智研资讯报告，2016年全国早教中心共11,400家。近年来，随着我国居民受 教育程度不断提高，尤其是接受高等教育的80、90后父母更是重视孩子的早期教育，越来越多的家长意识 到幼儿园入学前一年早教课的必要性，为了能让孩子更快融入幼儿园独立上课，早教的参培率将有所提升。 报告期，公司继续发展“托幼之家”的战略规划，在公司教育资源较为集中的南京、徐州等区域重点 进行布局。公司“托幼之家”主要依托于直营幼儿园设立，主要招生对象为即将进入公司幼儿园的幼儿。 “托幼之家”的设立主要是让适龄幼儿有一个安全的、专业化的成长环境。 截至报告期末，公司成立的21所“托幼之家”已投入运营。 2、启动“千名园长合伙人计划”，加速幼教产业扩展 公司旗下幼儿园众多且分布区域较广，管理难度比较大，因此幼儿园能否成功运营主要依赖于以园长 为首的师资团队。为留住优秀资深师资团队，公司启动幼儿园合伙人机制，即“千名园长合伙人计划”， 让幼儿园园长、副园长、班主任、教研主任等核心人员从原本的职员身份转变为事业合伙人身份。 报告期，公司组织召开了华东地区首次合伙人会议，与参会园长及幼儿园投资人共同商讨幼儿园服务 计划；此外公司还组织了“爱与成长”大型幼教论坛，向园长及幼儿园投资人展示秀强教育兴国利民的决 心和打造国内幼教第一质量品牌的担当。 3、加快教育产业线下实体的扩张 根据教育部公布数据截止2016年幼儿园共23.98万所，民办占比64%；在园总人数4414万人，民办占比 55%，呈现逐年上升趋势。按2020年幼儿园适龄人口数6000万人及平均毛入园率85%预计，在园总人数为 5100万人，届时幼儿园总数在26-31万所区间，未来三年我国需新增3.9万所幼儿园，幼儿园的缺口明显。 报告期，公司继续沿着“线下实体园+幼教服务+线上信息化+师资培训”的幼教版图，结合自身教育 产业发展的实际情况及资本市场环境的变化，通过收购幼儿园、新办幼儿园及做示范高端幼儿园相结合的 方式，加快教育产业线下实体的扩张。 报告期，公司收购直营幼儿园速度放缓，一方面是新《民办教育促进法》实施后，各省的实施细则尚 未出台，导致幼儿园办理变更手续难度加大；一方面是教育行业尤其是幼教行业经过近两年的发展，市场 估值逐步走高，给公司收购带来一定的资金压力。在此背景下，公司开始逐步从收购向自建幼儿园方向发 展，在自建幼儿园中推行秀强教育“国际元素本土化，本土元素国际化”的理念，首创“三生态”的教育 法——饮食生态、环境生态与课程生态，培养幼儿“感恩、仁爱、乐观、奉献”的良好品质，打造公司教 育特色的幼儿园，推广公司教育品牌。截至本报告期末，公司通过收购并购及新建等方式已取得68所直营 幼儿园。 报告期，公司积极推进示范幼儿园项目建设。随着家长对幼儿园教学环境及教学师资要求的提高，公 司部分区域幼儿园的现有教学条件已难以满足发展所需。为凝练教育产业优秀园所的管理、办学经验，将 优秀传统文化融入到园所经营及管理中，在充分吸收国内外优质特色园所的基础上，公司实施了打造标杆 园所的项目。报告期，公司选定了6所地理位置较好、面积较大、但装修设施较老旧，经营条件具备较大 的改善空间的幼儿园进行改造，以重新装修等重资产投入和特色教育理念植入等方式帮助其提升办学软硬 件条件，提升园所的教育质量和运营效益，增强园所在区域的品牌影响力，以充分挖掘其经营潜力，帮助 该园所改造升级为区域的标杆幼儿园。标杆园所的打造有助于提升公司教育品牌在当地的影响力。 4、建设教育产业高素质人才梯队 根据教育部数据，截止2016年幼儿园正式的教职工总人数为382万人，其中专任教师223万人、代课和 兼任教师21万人。2016年有153万个班级、4414万在园学生，平均每班29人，依照每班两教一保的配置计 算，应有幼师305万人，但当前幼师人数仅为244万人，幼师缺口61万。此外，从事幼教工作的人员中学前 教育专业占比虽呈逐年上升趋势，但总体比例仍然较低，专任教师中68%、园长中57%、代课教师中36%、 兼任教师中27%为学前教育专业毕业，总体仅46%的幼儿园教职工为学前专业毕业，幼师整体的专业性仍 有待进一步加强。 教育产业是一个人才密集型产业，随着公司教育产业发展规模的不断扩大，对幼儿园优秀师资的需求 也大幅增加。报告期，公司继续加大对幼儿园师资培养的力度：组织了园长资质集中专项培训，共有一百 多位园长拿到了园长资质证书；举办为期六个月的后备园长岗前培训；举办多期旗下幼儿园教师轮训；组 织江苏名师送培，邀请海内外名师专家到各区域进行名师送培到园，对教师进行教育理念和内涵提升的专 项培训；为进一步增强各幼儿园幼儿教师守纪律讲规矩意识，公司在旗下幼儿园开展“守纪律讲规矩、强 师德正师风”主题教育活动，全面加强师德师风建设，提升教师队伍的师德水平和整体素质，办“家长放 心、孩子开心、社会满意”的幼儿园。 5、打造教育信息化平台，加强教育产业管理 幼儿园市场庞大，且呈现分布分散的格局，目前全国民办幼儿园品牌中，前五名民办幼儿园2016年总 收入仅占有约1.3%的市场份额。 为提高幼儿园管理运营效力，搭建集团化的教学管理、知识共享、人员管理、物资管理和信息投放的 信息化系统，公司于报告期内继续对“秀强家园”APP进行迭代更新，主要针对幼儿园内的园务管理、老 师与家长的沟通互动等方面进行优化升级。 优化幼儿园内的园务管理，提升工作效率。优化设计日常园务管理的流程和操作方式，采用预置课程 资料内容、食谱数据、常用默认值快速补全、支持扩展设备的数据采集等技术方法，降低手工操作、提高 工作效率。 加强老师与家长的沟通互动，提升家长认可度。升级APP互动功能，班级老师和家长都可以发布幼儿 的成长记录信息，成为围绕幼儿共育的亲密社区；升级一对一私聊功能，方便教师与家长随时沟通，商讨 幼儿的培养成长，建立良好关系；升级系统提醒功能，宝宝在园的重要动向和事件，能够第一时间通知到 家长。 收集园务基础数据，提升管理分析能力。系统自动记录园务工作产生的数据，并汇总园务的运营统计 指标，提升对各园的管理深度。 6、着手幼教产业课题及教材研发，打造秀强教育品牌 报告期，公司教育产业以“国际元素本土化、本土元素国际化”的教育理念为核心，首创“三生态” 的教育法——饮食生态、环境生态与课程生态，秉持以生态理念运营幼儿园，积极实施生态理念的幼儿启 蒙教育，培养幼儿“感恩、仁爱、乐观、奉献”的良好品质，脚踏实地的打造“秀强教育”品牌。 报告期，公司教育产业教研团队根据季节节气的特点，结合中医育儿的基本理念，主编了《幼儿园健 康养成课程》，课程包含饮食健康、运动健康、国医儿童剧、节气综合类活动四个方面。课程将国医传统 文化知识融合在幼儿健康活动中，用国医的理念、知识、方法指导幼儿的身体保健、身体锻炼，让具有悠 久历史的国医科学与幼儿园游戏化、综合性的活动相结合，让孩子通过听故事、看视频、玩游戏、动手DIY 等方式学习课程。公司原创的绘本故事丛书《中国二十四节气绘本故事》，作为幼儿园的辅助阅读资料， 从生活经验出发，按照幼儿能理解的难易程度，将绘本故事分年龄段进行阅读，通过原创的民俗故事，配 合节气的科学内容，拓展了幼儿阅读的深度与广度。公司还引进了《中华传统文化课程》，面向幼儿园阶 段，通过国学经典、传统礼仪、节庆民俗、民间艺术四个方面，全面介绍中华优秀传统文化的内容及呈现 形式，在幼儿园阶段，借助游戏与操作的形式，全方面的体验与感受中华传统文化的博大精深。 7、积极应对家电玻璃产品市场变化，技术创新与开拓市场并行 2015年5月，国务院印发的《中国制造2025》明确提出，加快发展智能制造装备和产品，统筹布局和 推动智能家电等产品的研发和产业化。随着国民经济步入新常态，产业结构调整不断深化，下游家电行业 也呈现出新的发展态势，智能化、高端化等发展趋势日益明显。 推广智能魔镜玻璃产品。为应对下游市场的复杂变化，公司一直十分重视自主创新能力建设和关键核 心技术的开发，并成为引领行业不断发展的重要力量。公司抓住家电市场智能化趋势，于报告期内重点推 广了智能魔镜玻璃产品并实现销售收入。智能魔镜玻璃产品在关闭状态下是一面普通的镜子；在接通电源 后可连接各种智能设备应用，包括浏览新闻、视频聊天、接收邮件和即时消息等等。智能魔镜玻璃产品是 通过家居装饰的镜子与智能家居完美结合，为个人生活管理、家庭娱乐与商务管理提供多种完善解决方案。 加大对智能玻璃单品的研发投入。为扩大公司智能玻璃市场空间，增加智能玻璃的产品种类，报告期 公司继续加大对智能玻璃单品的研发投入，陆续研发包括汽车后视镜镜片玻璃、隐透型彩晶镀膜玻璃产品 在内的多款智能玻璃样品。汽车后视镜镜片玻璃主要是参照智能魔镜玻璃产品的功能研发，将智能魔镜玻 璃产品可实现的功能从家居搬到车用；隐透型彩晶镀膜玻璃产品主要是将公司现有的镜面镀膜技术应用于 彩晶玻璃中，增加彩晶玻璃表面的镜面效果，当无人靠近时，彩晶玻璃显现出镜面效果，当智能玻璃红外 感应到有人靠近时，彩晶玻璃将由镜面效果切换至透视状态。 持续加大国内外市场的开拓力度。报告期，公司在国内竞争如此激烈的情况下，成功开发杭州老板电 器、TCL家用电器两大客户，实现公司家电玻璃产品销售收入的稳步增长；公司于2016年投资新建的新型 彩晶玻璃产品--UMQ彩晶玻璃成功实现量产并取得美的、海信的市场订单；公司因研发水平突出、产品质 量过硬、零距离优质服务，取得伊莱克斯、惠而浦等客户在玻璃组装项目和新项目的合作，公司海外业务 规模逐步扩大，报告期公司出口业务销售收入较去年同期增长40.81%。 8、紧跟光伏市场动向，研发创新、成本管理与控制回款并行 光伏产业是政府大力支持的高新清洁能源产业，根据能源局发布2017年光伏装机数据，2017年光伏发 电市场规模快速扩大，新增装机53.06GW，其中光伏电站33.62GW，同比增加11%；分布式光伏19.44GW， 同比增长3.7倍。截止2017年12月底，全国光伏发电装机累计达到130GW，其中，光伏电站100.59GW，分 布式光伏29.66GW。 在政策的支持下，光伏市场的整体需求增加，但行业资金风险过大的局面并没有根本改变。报告期， 光伏组件安装量较上年同期有较大幅度的增长，光伏市场对公司太阳能玻璃产品的需求量相应增大，公司 在保障资金回款安全的同时，为保障与下游客户的合作关系，相应增加了光伏玻璃产品的出货量。报告期， 公司光伏玻璃产品的销售收入较上年同期增长28.02%。 从光伏行业更深层次角度来看，发电成本下降才是行业发展的核心动力，近年来，各光伏组件厂家通 过规模效应、工艺改进等措施来实现成本不断下降的原有路径瓶颈明显，未来行业成本进一步降低将主要 依赖于转换效率的提升。转换效率的提升一方面是依赖前端的技术改进，一方面是依赖于后端的运营维护。 光伏电站组件的玻璃表面积灰是使组件发电转换效率下降的较大原因，而常规的水清洗存在除尘不及时、 影响组件寿命等缺点。报告期，通过深入的市场调研分析后，公司与苏州盛丰源新材料科技有限公司达成 初步合作，与苏州盛丰源新材料科技有限公司在光伏电站盖板玻璃的自洁净技术上进行深度合作，盛丰源 公司研发生产的光伏电站表面玻璃清洁抗灰尘溶液涂层，具有减反抗静电性效果，可以有效的防止灰尘的 吸附和附着，能够在不消耗自身的情况下，通过光催化氧化还原反应，有效分解沉降在表面的有机污染物， 起到自洁作用，从而实现光伏组件发电效率的提升。 9、优化研发团队，提升玻璃产业的研发创新实力 公司建立以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的技术创新体系，利用高校和科研院所的研发优 势和创新成果，走产学研相结合之路，加快企业技术创新的途径，通过创新机制开发客户需求的产品，最 大化实现企业产品的市场价值。公司建立了市场调研、信息采集制度、项目跟踪制度、客户回访制度、客 户反馈信息分析制度，定期举办会议分析市场发展趋势。报告期，公司通过省市专家评审7个省级新产品， 分别为隐透型多彩镀膜玻璃、免喷漆多质感周边注塑层架、裸边注塑玻璃面板、复合涂层装饰压花玻璃面 板（房顶玻璃）、地暖地板玻璃、防噪光污染玻璃、UV固化复杂组装玻璃层架。 报告期，为进一步优化研发团队，强化研发实力，公司对研发部门的组织架构进行调整，新成立4个 研发部，补充技术中心专职研发人员20人，提高新产品企划能力和技术攻关能力。 报告期，公司新获专利证书11项，其中发明专利2项，实用新型专利9项，具体如下： 序号 专利证书名称 专利证书号 授权公告日 专利类型 1 一种多功能橱柜门体及其制造方法 201510891579.x 2017.3.3 发明专利 2 一种叠合玻璃写字板 201610015790.x 2017.7.20 发明专利 3 单向透视隔热防手印玻璃门 201620923312.4 2017.4.26 实用新型 4 热致隔热防手印真空玻璃门窗 201621009470.5 2017.4.26 实用新型 5 可见光高反射防手印真空玻璃门 201621028133.0 2017.4.26 实用新型 6 一种刮刀皮修棱机 201620981976.6 2017.3.15 实用新型 7 一种防反弹全自动送片机 2016209819450 2017.3.15 实用新型 8 半自动玻璃冲击实验检测设备 201621000293.4 2017.3.15 实用新型 9 一种精密丝网印刷取代贴膜及ＵＶ转印的玻璃 2016211579864 2017.5.10 实用新型 10 一种光源基于氙气光源的老化试验检测设备 2016211601196 2017.5.10 实用新型 11 一种3D多维弧面多层夹胶玻璃装饰面板 201720086795.1 2017.10.27 实用新型 10、稳步推进人才队伍建设，科学管理人力资源 健全技能人才的评价及培养工作。报告期，公司对现有工艺流程进行梳理，导出15个关键岗位，联合 技术研发中心一起对各分厂上报的163名技术人员进行逐一筛选，目前初步形成了28人的关键岗位人才库， 作为后期培养关键岗位技能型人才的师资力量。此外，公司积极筹备人才储备工作，在公司内部发布后备 干部招聘启事，最终筛选出54名人员，纳入后备人才库。 加强员工培训工作。报告期，公司先后开展了大学生培训、新员工培训、特殊技能人员培训等项目。 新员工培训方面，结合公司招聘进度分批次安排组织新员工培训工作，共计组织新员工培训60场次，培训 人员1,621人次；在外部培训方面，根据公司生产需要，对需持证上岗的特殊工种进行技能培训，保证特殊 工种人才的培养储备；特殊技能人员培训方面，组织全员技能大比武，涉及切片、调机、打拐、温控、注 塑、修边、检验、机修、调色、印刷、叉车等工种，组织安排200余人次特殊技能人员的培训及考试。 推行公司现有培训管理制度。根据公司现有的培训管理制度，同时结合企业发展需要，制定完善的培 训课程体系，充分利用内部讲师资源，定期组织讲师内部授课，课程具有针对性，从管理能力、岗位技能、 入职培训等方面展开。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,377,788,854.42 100% 1,147,258,970.20 100% 20.09% 分行业 玻璃深加工产业 1,240,500,091.59 90.04% 1,086,145,647.89 94.67% 14.21% 教育产业 137,288,762.83 9.96% 61,113,322.31 5.33% 124.65% 分产品 家电玻璃 1,019,423,704.13 73.99% 864,018,900.21 75.31% 17.99% 光伏玻璃 192,413,285.21 13.97% 150,295,309.66 13.10% 28.02% 教育学杂费及教育 咨询服务 136,636,340.84 9.92% 61,037,567.03 5.32% 123.86% 其他 29,315,524.24 2.13% 71,907,193.30 6.27% -59.23% 分地区 国内（玻璃） 953,772,839.51 69.22% 882,511,956.68 76.92% 8.07% 国外（玻璃） 286,727,252.08 20.81% 203,633,691.21 17.75% 40.81% 国内（教育） 137,288,762.83 9.96% 61,113,322.31 5.33% 124.65% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 玻璃深加工产业 1,240,500,091.59 866,457,480.06 30.15% 14.21% 11.55% 1.67% 教育产业 137,288,762.83 74,945,913.63 45.41% 124.65% 208.54% -14.84% 分产品 家电玻璃 1,019,423,704.13 690,770,960.58 32.24% 17.99% 16.23% 1.02% 光伏玻璃 192,413,285.21 161,582,427.40 16.02% 28.02% 26.39% 1.08% 教育学杂费及教 育咨询服务 136,636,340.84 74,895,167.02 45.19% 123.86% 208.33% -15.02% 分地区 国内（玻璃） 953,772,839.51 683,269,426.10 28.36% 8.07% 4.46% 2.48% 国外（玻璃） 286,727,252.08 183,188,053.96 36.11% 40.81% 49.34% -3.65% 国内（教育） 137,288,762.83 74,945,913.63 45.41% 124.65% 208.54% -14.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 家电玻璃 销售量 万平方米 1,317.82 1,028.52 28.13% 生产量 万平方米 1,280.48 1,095.49 16.89% 库存量 万平方米 101.4 138.74 -26.91% 光伏玻璃 销售量 万平方米 819.48 566.3 44.71% 生产量 万平方米 814.52 554.38 46.92% 库存量 万平方米 16.36 21.32 -23.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 光伏玻璃产品销售量较上年同期增长44.71%，生产量较上年同期增长46.92%，主要原因一是上年同期 光伏玻璃产品用超白压延玻璃原片供货紧张，公司无法采购到足够的超白压延玻璃原片进行生产，报告期 公司针对上述问题，通过战略备货、建立稳定供货的供应商等方式基本解决了该问题；二是由于报告期光 伏行业需求量较上年同期有较大幅度的增长，市场需求量相应增大，公司在保障资金回款安全的同时，为 保障与下游客户的合作关系，相应增加了光伏玻璃产品的出货量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电玻璃 直接材料 380,577,696.34 40.00% 351,399,568.58 43.87% 8.30% 直接人工 136,662,835.12 15.00% 124,001,544.05 15.48% 10.21% 制造费用 173,530,429.11 18.00% 118,905,580.35 14.84% 45.94% 小计 690,770,960.58 73.00% 594,306,692.98 74.19% 16.23% 光伏玻璃 直接材料 130,922,862.36 14.00% 102,232,081.29 12.76% 28.06% 直接人工 4,560,097.48 0.00% 4,018,796.66 0.50% 13.47% 制造费用 26,099,467.56 3.00% 21,588,880.01 2.70% 20.89% 小计 161,582,427.40 17.00% 127,839,757.96 15.96% 26.39% 家居玻璃 直接材料 0.00 0.00% 4,601,368.77 0.57% -100.00% 直接人工 0.00 0.00% 917,546.90 0.11% -100.00% 制造费用 0.00 0.00% 2,033,510.75 0.25% -100.00% 小计 0.00 0.00% 7,552,426.43 0.94% -100.00% 教育学杂费及教 育咨询服务 人工成本 41,164,212.51 4.00% 10,586,703.09 1.00% 288.83% 房屋租赁费 21,258,812.51 2.00% 5,327,354.83 1.00% 299.05% 幼儿活动费 6,459,734.44 1.00% 3,349,994.22 0.00% 92.83% 其他材料费 6,012,407.56 1.00% 5,026,671.28 1.00% 19.61% 小计 74,895,167.02 8.00% 24,290,723.43 3.00% 208.33% 合计 927,248,555.00 98.00% 753,989,600.80 94.12% 22.98% 说明： 家电市场对家居玻璃产品和家电玻璃产品的市场需求逐渐趋同，家居玻璃产品与家电玻璃产品的生产 设备互通，报告期为整合产能及成本资源，公司将家居玻璃产品并入家电玻璃玻璃产品类别。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期，公司合并范围比上年度增加39户，其中新纳入合并范围的子公司共12户，新纳入合并范围 的民办非企业单位共27户，详见财务附注中“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 623,928,858.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 海尔 211,656,167.40 15.36% 2 海信 149,455,571.32 10.85% 3 协鑫集成 93,226,763.32 6.77% 4 伊莱克斯 90,956,778.97 6.60% 5 勇气 78,633,577.15 5.71% 合计 -- 623,928,858.16 45.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 280,542,353.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东金晶科技股份有限公司 126,157,486.33 22.34% 2 台玻集团 57,903,582.43 10.25% 3 沭阳鑫达新材料有限公司 47,428,962.50 8.40% 4 唐山金信新能源科技有限公司 30,135,338.98 5.34% 5 青岛三丰达科技有限公司 18,916,982.86 3.35% 合计 -- 280,542,353.10 49.68% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 77,539,502.40 64,378,369.48 20.44% 管理费用 170,578,168.16 137,620,831.44 23.95% 财务费用 20,941,913.36 1,728,526.44 1,111.55% 主要原因是报告期银行借款的增加导致借款利息支出发 生1,979.66万元，较上年同期增加191.15%；汇率变动导 致汇兑损失发生581.48万元，较上年同期增加196.90% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发创新是公司持续发展的重要保证，经过多年的研发投入，公司已经形成了较完善的研发体系，已 拥有多项发明专利。为了保持公司在行业中技术和产品领先地位，提高产品市场竞争力，公司持续进行新 产品的研发创新，以满足不同行业客户不断出现的新需求。公司每年都能保证研发资金的投入，用于研发 支出、购买研发设备、改善研发条件、培训研发人员，围绕制定的战略发展方向和市场需求开展研发工作， 不断加大新产品、新技术的研发力度，并积极推动新产品的市场化。 强大的团队研发能力和丰富的行业经验是公司获得客户支持和提高市场份额的保证。报告期，公司研 发投入金额为4,523.98万元，较上年同期增加15.65%。公司研发的重点为智能玻璃和异形曲面玻璃方向， 于报告期内申报了如隐透型多彩镀膜玻璃、地暖地板玻璃、防噪光污染玻璃等多项新产品。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 171 175 180 研发人员数量占比 5.00% 12.49% 11.50% 研发投入金额（元） 45,239,755.06 39,118,540.34 35,380,593.70 研发投入占营业收入比例 3.28% 3.41% 3.47% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 983,766,627.22 964,766,152.70 1.97% 经营活动现金流出小计 788,800,966.51 810,341,696.88 -2.66% 经营活动产生的现金流量净额 194,965,660.71 154,424,455.82 26.25% 投资活动现金流入小计 22,634,248.36 14,736,126.28 53.60% 投资活动现金流出小计 282,738,481.20 286,377,645.83 -1.27% 投资活动产生的现金流量净额 -260,104,232.84 -271,641,519.55 -4.25% 筹资活动现金流入小计 806,253,361.22 309,702,000.00 160.33% 筹资活动现金流出小计 595,957,175.14 211,019,606.47 182.42% 筹资活动产生的现金流量净额 210,296,186.08 98,682,393.53 113.10% 现金及现金等价物净增加额 141,572,334.30 -18,534,670.20 -863.82% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计 （1）投资活动现金流入2,263.42万元，较上年同期增加53.60%，主要原因是报告期公司购买的结构性 存款到期收回，增加收到其他与投资活动有关的现金 2,200万元。 （2）筹资活动现金流入80,625.34万元，较上年同期增加160.33%，主要原因是报告期公司加大对教育 产业投资，为解决对外投资所需资金，相应增加银行借款80,610.34万元，比去年同期增加160.38%。 （3）筹资活动现金流出59,595.72万元，较上年同期增加182.42%，主要原因是报告期公司偿还银行借 款54,905.58万元，较上年同期增加198.97%。 （4）筹资活动产生的现金流量净额21,029.62万元，较上年同期增加113.10%，主要原因是报告期公司 从银行借款净流入25,704.76万元，较上年同期增加104.11%。 （5）现金及现金等价物净增加额14,157.23万元，较上年同期增加863.82%，主要原因是报告期公司收 到管委会借款1,700万元增加经营活动现金流量净额及银行借款净流入25,704.76万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 319,903,596.79 14.78% 141,562,339.69 8.26% 6.52% 应收账款 310,122,094.81 14.32% 231,651,872.10 13.51% 0.81% 存货 97,515,481.49 4.50% 112,312,663.10 6.55% -2.05% 长期股权投资 1,034,931.76 0.05% 0 0.00% 0.05% 固定资产 489,281,148.40 22.60% 490,776,880.98 28.63% -6.03% 在建工程 7,561,439.91 0.35% 1,032,052.92 0.06% 0.29% 短期借款 400,302,644.00 18.49% 239,584,000.00 13.98% 4.51% 长期借款 98,000,000.00 4.53% 0 0.00% 4.53% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 金 额 受限制的原因 货币资金 7,036,968.87 银行承兑汇票保证金 货币资金 39,205,200.00 信用证保证金 应收账款 36,261,654.16 质押借款 应收账款 4,026,418.86 押汇借款 合 计 86,530,241.89 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 216,867,787.10 309,226,900.00 -29.87% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 IPO 71,893.96 1,805.94 69,608.72 0 3,000 4.17% 6,341.96 专户存储 6,341.96 合计 -- 71,893.96 1,805.94 69,608.72 0 3,000 4.17% 6,341.96 -- 6,341.96 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，发行价 格为每股35元，募集资金总额为81,900.00万元，扣除发行费用10,006.04万元后，实际募集资金净额为71,893.96万元， 超募资金为55,457.34万元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）】于2011年1月8日出具的天衡验字（2011）001号《验资报告》验证确认。 截止报告期末，超募资金已全部安排使用计划。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.年产150万平方米彩 晶玻璃项目 否 4,000 4,000 0 4,299.3 107.48% 2011年 01月01 日 2,526.32 是 否 2.薄膜太阳能电池用 TCO导电膜玻璃项目 否 8,436.62 8,436.62 0 4,651.32 55.13% 2012年 12月31 日 否 否 3.玻璃深加工工程技 术研究中心项目 否 4,000 4,000 0 3,426.1 85.65% 2012年 12月31 日 不适用 否 4.项目节余资金永久 性补充流动资金 否 0 2,425.46 100.00% 2016年 04月22 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 16,436.62 16,436.62 0 14,802.18 -- -- 2,526.32 -- -- 超募资金投向 1.年产120万平方米玻 璃层架/盖板和年产 150万平方米彩晶玻 璃生产线 是 5,000 2,000 0 2,000 100.00% 2012年 12月31 日 121.94 是 否 2.年产1000万平方米 增透晶体硅太阳能电 池封装玻璃生产线 否 9,336 9,336 0 7,744.56 82.95% 2013年 04月30 日 447.38 否 否 3.年产30万平方米家 电镀膜玻璃生产线 否 4,496 4,496 0 4,767.7 106.04% 2013年 04月30 日 163.44 否 否 4.江苏秀强新材料研 究院有限公司 否 7,000 7,000 8.77 4,752.55 67.77% 2013年 12月31 日 -171.11 否 否 5.180万平方米彩晶玻 璃生产线 否 （未完）  |