[年报]泰山石油:2017年年度报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告 2018年 04月 中国石化山东泰山石油股份有限公司2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人任君、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主管 人员)许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风 险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查 阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展的展望”章节 中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述。《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信 息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480793320 为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.10 元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节公司业务概要......................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................18 第五节重要事项..............................................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................31 第七节优先股相关情况..................................................................................................................31 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................32 第九节公司治理..............................................................................................................................39 第十节公司债券相关情况..............................................................................................................44 第十一节财务报告..........................................................................................................................45 第十二节备查文件目录................................................................................................................121 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国石化集团公司指中国石油化工集团公司 中国石化指中国石油化工股份有限公司 中国石化销售公司指中国石化销售有限公司 中国石化山东分公司指中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 中国石化销售公司山东分公司指中国石化销售有限公司山东石油分公司 泰山石油、本公司、公司指中国石化山东泰山石油股份有限公司 致同、会计师事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度指 2017年 1月 1日-2017年 12月 31日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称泰山石油股票代码 000554 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称泰山石油 公司的外文名称（如有） SINOPEC Shandong Taishan Petroleum CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TSPC 公司的法定代表人任君 注册地址山东省泰安市东岳大街 369号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址山东省泰安市东岳大街 369号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址无 电子信箱 tslizhq@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李支清 联系地址山东省泰安市东岳大街 369号 电话 0538-6269630 传真 0538-8265450 电子信箱 tslizhq@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点山东省泰安市东岳大街 369号公司证券管理部 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 913700001664087275 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 2000年 2月 1日，财政部依据国务院办公厅国办发[1998]14号文的有关精神 及《山东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议》和《补 充协议》，同意将山东省国有资产管理局持有的 12,396.888万股国家股转由中国石 化集团公司持有。2000年 2月 28日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改 （2000）154 号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资 产重组基础上设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司 将其所持有的 12,396.888万股股份 (国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为 本公司第一大股东。报告期内，控股股东无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建外大街 22号赛特广场 签字会计师姓名刘志增、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2017年 2016年本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,718,944,013.59 2,767,332,285.60 -1.75% 2,940,088,317.97 归属于上市公司股东的净利润 2,678,983.42 4,327,459.16 -38.09% 3,739,169.70（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 8,147,239.13 9,054,758.02 -10.02% 9,705,856.12 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 162,920,064.91 69,084,675.64 135.83% 44,845,143.63（元） 基本每股收益（元/股） 0.006 0.009 -33.33% 0.0078 稀释每股收益（元/股） 0.006 0.009 -33.33% 0.0078 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 加权平均净资产收益率 0.31% 0.47% -0.16% 0.41% 2017年末 2016年末本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 1,165,775,712.41 1,085,986,848.80 7.35% 1,062,564,032.16 归属于上市公司股东的净资产 917,753,387.20 915,074,403.78 0.29% 910,741,142.38（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 680,528,966.10 684,676,661.33 636,752,233.74 716,986,152.42 归属于上市公司股东的净利润 148,859.96 633,877.81 876,975.24 1,019,270.41 归属于上市公司股东的扣除非经 1,773,990.64 1,851,152.19 3,211,908.97 1,310,187.33 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 72,432,101.12 9,391,205.44 11,499,962.18 69,596,796.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -2,124,054.65 -2,674,951.68 -648,427.09 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,189,830.72 1,515,840.02 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,760,875.72 -3,852,982.64 -5,333,293.56 减：所得税影响额 -226,843.94 -284,795.44 -14,920.23 少数股东权益影响额（税后） -114.00 合计 -5,468,255.71 -4,727,298.86 -5,966,686.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事成品油批发零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供 系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。 公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会 影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。 报告期，成品油资源供应充裕，成品油市场总体呈现低价、多头的竞争格局，油价从低位震荡攀升，市场消费需求平淡。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产本期股权资产比期初增加 0.51%，系本期联营企业盈利所致。 固定资产本期固定资产比期初增加 6.13%，系本期投资加油站改造所致。 无形资产本期无形资产比期初下降 3.04%，系本期无形资产摊销所致。 在建工程本期在建工程比期初减少 29.06%，系本期加油站改造项目转资所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在发展中形成了以经营服务诚信、规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势、油品质量和服务品牌优势为主 要内容的核心竞争力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，国内经济延续了稳中向好的发展态势，国际油价从低位震荡攀升，境内成品油价格随国际油价走势及时调整， 总体呈前低后高走势，成品油资源供应供过于求，市场需求平淡。由于原油进口权的放开，国内地方炼厂加工积极性高涨， 产能快速释放。山东又是地炼企业集中的省份，成品油资源过剩尤其严重，成品油投资主体加大投资力度布局经销网点，利 用价格手段、各种促销方式参与市场竞争，成品油市场竞争愈发激烈，成品油市场呈现低价、多头的竞争格局。公司面对竞 争加剧的市场形势，充分发挥一体化和营销网络优势，创新加油站营销模式。为争取销量和抢占市场占有率，在竞争力强的 区域，发挥网点和服务品牌优势，灵活调整日常经营和营销方式，实施区域差异化营销策略，稳固市场销量。大力发展和培 育车用天然气市场，依托加油站开展的非油品经营业务得到快速发展。 2017年，公司共完成各类成品油经营总量43.47万吨。其中成品油零售量37.44万吨，同比减少4.68万吨；大客户直销5.63 万吨，同比减少1.3万吨；天然气销售472万方，同比增加82万方。实现营业收入27.19亿元，比上年减少4839万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,718,944,013.59 100% 2,767,332,285.60 100% -1.75% 分行业 商品流通行业 2,718,944,013.59 100.00% 2,767,332,285.60 100.00% -1.75% 分产品 汽油 1,548,548,028.82 56.95% 1,527,071,569.90 55.18% 1.77% 柴油 1,011,705,259.66 37.21% 1,119,936,691.48 40.47% -3.26% 天然气 15,304,138.46 0.56% 12,931,106.04 0.47% 0.09% 非油品 138,491,788.63 5.09% 102,929,932.09 3.72% 1.37% 其他 4,894,798.02 0.18% 4,462,986.09 0.16% 0.02% 分地区 泰安 2,375,724,077.69 87.38% 2,392,330,406.65 86.45% 0.93% 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 青岛 307,055,994.25 11.29% 339,570,991.70 12.27% -0.98% 曲阜 36,163,941.65 1.33% 35,430,887.25 1.28% 0.05% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 商品流通行业 2,718,944,013.59 2,476,096,497.41 8.93% -1.75% -1.63% -1.61% 分产品 汽油 1,548,548,028.82 1,357,524,092.36 12.34% 1.41% 1.62% -0.18% 柴油 1,011,705,259.66 971,331,332.63 3.99% -9.66% -9.36% -0.32% 天然气 15,304,138.46 13,745,065.83 10.19% 18.35% 26.18% -5.57% 非油品 138,491,788.63 131,996,712.09 4.69% 34.55% 37.39% -1.97% 其他 4,894,798.02 1,499,294.50 69.37% 9.68% -39.54% 24.93% 分地区 泰安 2,375,724,077.69 2,154,564,194.86 9.31% -0.69% -0.69% 0.00% 青岛 307,055,994.25 287,095,171.39 6.50% -9.58% -8.94% -0.66% 曲阜 36,163,941.65 34,437,131.16 4.77% 2.07% 7.18% -4.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2017年 2016年同比增减 油品销售销售量吨 434,709.74 493,789.11 -11.96% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 2017年 2016年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 汽油销售成本 1,357,524,092.36 54.83% 1,335,908,393.92 53.07% 1.76% 柴油销售成本 971,331,332.63 39.23% 1,071,670,127.35 42.58% -3.35% 天然气销售成本 13,745,065.83 0.56% 10,892,842.43 0.43% 0.13% 非油品销售成本 131,996,712.09 5.33% 96,076,981.73 3.82% 1.51% 其他销售成本 1,499,294.50 0.06% 2,479,628.89 0.10% -0.04% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 162,442,326.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 交运集团 135,120,512.81 4.97% 2 良达运输 8,312,888.87 0.31% 3 石横特钢 6,958,901.72 0.26% 4 合悦船舶物资 6,876,356.38 0.25% 5 鑫鑫加油站 5,173,666.63 0.19% 合计 --162,442,326.41 5.97% 主要客户其他情况说明 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,644,595,727.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.58% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东海跃 691,614,320.33 29.68% 2 昌邑石化 407,915,705.93 17.51% 3 山东恒源 230,920,741.78 9.91% 4 天弘化学 165,058,396.98 7.08% 5 华星石油 149,086,562.30 6.40% 合计 --1,644,595,727.32 70.58% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 销售费用 171,418,334.67 166,132,511.80 3.18%资产及销货费用增加 管理费用 37,519,687.95 44,825,940.38 -16.30%税金重分类 财务费用 2,944,285.82 4,201,163.89 -29.92%上门收款费用下降 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 3,220,380,692.09 3,254,658,095.43 -1.05% 经营活动现金流出小计 3,057,460,627.18 3,185,573,419.79 -4.02% 经营活动产生的现金流量净 162,920,064.91 69,084,675.64 135.83% 额 投资活动现金流入小计 377,531.00 99,600.00 279.05% 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 投资活动现金流出小计 89,685,220.67 69,343,561.82 29.33% 投资活动产生的现金流量净 -89,307,689.67 -69,243,961.82 -28.98% 额 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 筹资活动现金流出小计 41,353,333.31 41,927,399.99 -1.37% 筹资活动产生的现金流量净 -1,353,333.31 -1,927,399.99 -29.78% 额 现金及现金等价物净增加额 72,259,041.93 -2,086,686.17 3,562.86% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动现金流量净额比上年同期增长1.36倍，主要是本期由于进货价格下降原因导致的购买商品支付的现金减少及本 期应付款增加所致。 投资活动现金流入比上年同期增长2.79倍，主要是本期处置资产收回现金较上期增加。 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加35.63倍，主要是因为本期经营活动现金流增加，期末货币资金余额较上期 增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 公司经营活动现金流量净额与年度净利润存在较大差异，主要是因为公司资产的折旧、摊销较大以及本期应付款项增加 所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 88,230.55 2.31%联营公司投资收益是 7,298,262.26 190.95% 坏账收回，冲回坏账准备; 存货跌价损失及油罐改造 资产减值 是资产减值 营业外收入 37,653.17 0.99%罚没收入等否 营业外支出 4,798,528.89 125.55%支付协解人员帮扶金等是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比金额占总资产比 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 例例 货币资金 89,109,224.45 7.64% 16,850,182.52 1.55% 6.09% 应收账款 110.00 0.00% 0.00% 存货 97,822,820.71 8.39% 97,726,558.38 9.00% -0.61% 投资性房地产 14,585,402.12 1.25% 15,152,896.01 1.40% -0.15% 长期股权投资 17,548,261.38 1.51% 17,460,030.82 1.61% -0.10% 493,307,513.8 8 42.32% 464,796,579.83 42.80% -0.48%固定资产 在建工程 17,942,833.73 1.54% 25,292,316.89 2.33% -0.79% 短期借款 40,000,000.00 3.43% 40,000,000.00 3.68% -0.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 89,685,220.67 69,343,561.82 28.98% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 青岛华孚石 油有限公司 子公司油品销售 22,200,000.0 0 206,414,054. 93 23,554,918.9 4 307,055,994. 25 -2,899,210.2 1 -1,641,847.7 5 山东京鲁石 油化工有限 公司 子公司油品销售 10,000,000.0 0 11,135,337.5 9 10,378,307.3 9 36,163,941.6 5 -1,084,146.4 7 -746,740.23 肥城绿能石 油化工有限 公司 子公司油品销售 10,000,000.0 0 10,077,122.8 0 9,357,445.00 21,512,562.2 0 576,545.94 419,409.93 泰安市宏晟 油品销售有 限公司 子公司油品销售 2,000,000.00 7,993,191.78 -3,262,416.0 7 156,779,531. 93 -2,855,097.6 3 -952,886.88 兖州金奥绿 源燃气有限 责任公司 参股公司天然气销售 30,000,000.0 0 22,146,430.9 9 19,982,960.0 9 39,571,838.4 5 238,754.07 180,062.36 报告期内取得和处置子公司的情况 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 2017年公司所属子公司青岛华孚石油有限公司、山东京鲁石油化工有限公司、泰安市宏晟油品销售有限公司均出现不 同程度亏损，主要原因：一是受市场供大于求的影响，销量下降；二是受国家政策影响，进行双层罐改造，致使销量下降； 三是各公司进行让利销售，致使毛利下降。 肥城绿能石油化工有限公司净利润同比有所下降，主要原因是让利销售所致。 兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润同比增加，主要原因是本期收入同比增长所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 预计2018年国际油价将保持企稳态势，受成品油资源过剩、节能减排、替代能源快速发展等因素影响，品油市场仍将保 持激烈竞争态势。社会资本强力介入成品油市场，地炼企业依托资源优势，与具有较大市场影响力的社会经营单位结盟品牌 化发展，快速布局成品油销售网络，品牌油站发展迅速。2018年成品油市场仍将处于消费增长乏力、资源严重过剩、竞争日 益加剧的市场格局， 随着国家振兴实体经济的改革举措不断出台，“一带一路”倡议稳步推进，京津冀协同发展、长江经济带等国家发展战略 深入实施，经济仍将保持较强的活力，这将带动成品油消费需求稳定增长。 （二）经营计划 公司预计2018年实现各类成品油经营总量44.34万吨、天然气540万立方。 （三）未来的资金需求情况 公司建立了与经营发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公 司经营发展所需资金。 （四）未来可能面对的风险因素及对策 1、受原油进口放开、成品油经营许可证逐步放宽、成品油产能的扩大、成品油定价市场化以及竞争对手经营网点持续 扩充等因素的影响，成品油市场仍将延续资源过剩、低价竞争的市场格局。对本公司生产经营和效益带来影响。 公司将根据经营形势的变化，坚持量效兼顾的经营思路，巩固提升网络优势，积极稳健拓展主营业务，大力推进加油站 网点布局；强化市场趋势研判分析，不断调整经营策略，实施差异化精准营销，做大经营总量；强化品牌服务意识，提升服 务水平，不断增强市场驾驭能力。 2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、 对人身安全造成严重伤害。 公司一直非常注重安全生产，始终坚持“安全第一”的生产管理原则，不断强化安全管理培训，公司在所属加油站安装了 油气回收装置，进行了双层罐改造，确保了公司安全生产的稳定运营。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证监会山东 监管局下发的《关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通函》及《关于修订公司章程现金分红条款的监 管通函》的要求，为完善公司利润分配政策，结合公司实际经营需要，公司2012年第一次临时股东大会对《公司章程》中关 于利润分配政策的相关条款进行了修订（具体详见2012年8月16日巨潮资讯网《2012 年第一次临时股东大会决议公告》）。 修订后的利润分配政策，分红标准和比例明确和清晰，增强了现金分红透明度，切实维护了中小股东的合法权益。 报告期内，公司利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的规定执行，符合相关规定的要求。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 本年度公司现金分红政策未进行调整或变更。 明： 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。 2016年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。 2017年度利润分配预案：以2017年底总股本为基数，每10股0. 10元（含税），共分配现金股利4,807,933.20元。不送红股、 不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2017年 4,807,933.20 2,678,983.42 179.47% 0.00 0.00% 2016年 0.00 4,327,459.16 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 3,739,169.70 0.00% 0.00 0.00% 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.10 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 480793320 现金分红总额（元）（含税） 4,807,933.20 可分配利润（元） 137,531,837.36 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2017年度利润分配预案经 2018年 4月 23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，并拟提交 2017年年度 股东大会审议，以 2017年底总股本为基数，每 10股 0. 10元（含税），共分配现金股利 4,807,933.20元。不送红股、不以 公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过后实施。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 中国石化将 遵守法律、法 规和规章的 规定，履行法 定承诺义务。报告期内，承 中国石油化 工股份有限 公司 股改股份减 持承诺 除受让人同 意并有能力 承担承诺责 2007年 03月 05日 禁售期 诺人严格按 照承诺的约 定切实履行 股改承诺 任，否则中国了其承诺 石化在其承 诺的禁售期 内将不转让 所持有的股 中国石化山东泰山石油股份有限公司2017 年年度报告全文 20 份。 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）以及《关于修订印 发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30 号）的规定，在利润表新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营 持续性进行分类列报。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列 报，同时对 2016 年度比较财务报表数据进行相应调整，调减 2016 年度营业外收入 22,404.95元，营业外支出 2,697,356.63 元，增加资产处置收益 -2,674,951.68元。 依据《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，在编制2017 年度财务报表时将与企业日常活动 相关的政府补助计入“其他收益”项目；将与企业日常活动无关的政府补助计入“营业外收入”项目。不涉及以前年度的追溯调 整。 本次会计政策变更不会对公司 2017 年年度及以前年度财务报告产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名刘志增、王涛 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 境外会计师事务所名称（如有）不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）不适用 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）不适用 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 公司报告期内续请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费 用20万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视社会责任和义务的履行，始终坚持把为社会和公众提供优质能 源及服务作为公司最大责任，确保油气供应，把社会责任的履行作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持 续发展。公司重视维护消费者、客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益。重视加强员工的劳动安全保 护和职业技能提高，持续关注员工成长，着力营造企业与员工价值共同提升的内在氛围，通过“家文化”的建设、困难职工的 帮扶，切实提升员工的满意度和归属感。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协 调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，积极、有效履行了社会责任。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司控股股东中国石油化工股份有限公司开展了一系列精准扶贫工作，公司报告年度暂未以独立主体单独开展精准扶贫 工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 上市公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 118,143,6 07 24.57% 118,143,6 07 24.57% 一、有限售条件股份 118,140,1 20 24.57% 118,140,1 20 24.57% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 3,487 0.00% 3,487 0.00% 境内自然人持股 3,487 0.00% 3,487 0.00% 362,649,7 13 75.43% 362,649,7 13 75.43% 二、无限售条件股份 362,649,7 13 75.43% 362,649,7 13 75.43%1、人民币普通股 480,793,3 20 100.00% 480,793,3 20 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 56,74455,5950 年度报告披露日 0 报告期末表决权 年度报告披露日前上一月末表决 报告期末普通恢复的优先股股 前上一月末普通权恢复的优先股 股股东总数 东总数（如有）（参 股股东总数 股东总数（如有） 8注见） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况 报告期末 股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的 持股数量股份状态数量 情况股份数量股份数量 中国石油化工股 份有限公司 国有法人 24.57% 118,140,1 20 118,140,1 20 0 上海祥达股权投 资基金管理有限 公司 境内非国有法人 1.33% 6,402,701 0 6,402,701 屠秋境内自然人 0.87% 4,200,000 0 4,200,000 青岛森泰股权投 资基金管理有限 责任公司 境内非国有法人 0.83% 4,004,112 0 4,004,112 白婷婷境内自然人 0.82% 3,932,600 0 3,932,600 全国社保基金六 零四组合 其他 0.69% 3,309,000 0 3,309,000 李建明境内自然人 0.52% 2,511,600 0 2,511,600 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 李跃明境内自然人 0.52% 2,478,732 0 2,478,732 张卫红境内自然人 0.50% 2,389,917 0 2,389,917 华润深国投信托 有限公司－华润 信托·天诚 1号集 合资金信托计划 境内非国有法人 0.42% 2,018,000 0 2,018,000 战略投资者或一般法人因配售新股 无成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注）3 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的 股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 上海祥达股权投资基金管理有限公 司 6,402,701人民币普通股 6,402,701 屠秋 4,200,000人民币普通股 4,200,000 青岛森泰股权投资基金管理有限责 任公司 4,004,112人民币普通股 4,004,112 白婷婷 3,932,600人民币普通股 3,932,600 全国社保基金六零四组合 3,309,000人民币普通股 3,309,000 李建明 2,511,600人民币普通股 2,511,600 李跃明 2,478,732人民币普通股 2,478,732 张卫红 2,389,917人民币普通股 2,389,917 华润深国投信托有限公司－华润信 托·天诚 1号集合资金信托计划 2,018,000人民币普通股 2,018,000 张明星 1,889,175人民币普通股 1,889,175 前 10名无限售流通股股东之间，以 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的 股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司股东李建明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份 2,506,400股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份 2,315,517股；张明星通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股份 1,889,175股。 前 10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 法定代表人/单位负 控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务 责人 中国石油化工股份有限公司王玉普 2000年 02月 25日 91110000710926094P 中国石化是中国最大 的一体化能源化工公司之 一，主要从事石油与天然 气勘探开采、管道运输、 销售；石油炼制、石油化 工、化纤、化肥及其它化 工生产与产品销售、储运； 石油、天然气、石油产品、 石油化工及其它化工产品 和其它商品、技术的进出 口、代理进出口业务；技 术、信息的研究、开发、 应用。 控股股东报告期内控股和参 除本公司外，中国石化直接持有中国石化上海石油化工股份有限公司股份 5,460,000,000股， 持股比例 50.49%。 股的其他境内外上市公司的 股权情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 法定代表人/单位 实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务 负责人 中国石油化工集团公司王玉普 1998年 07月 24日 9111000010169286X1 中国石油化工集团公司于 2000年通过重组，将其石油化 工的主要业务投入中国石油化 工股份有限公司，中国石油化 工集团公司继续经营保留若干 石化设施、小规模的炼油厂； 提供钻井服务、测井服务、井 下作业服务、生产设备制造及 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 维修、工程建设服务及水、电 等公用工程服务及社会服务 等。 持有中国石油化工股份有限公司股份 85,792,671,101股，持股比例 70.86%；持有中石 化炼化工程（集团）股份有限公司股份 2,907,856,000股，持股比例 65.67%；持有中石化石 油工程技术服务股份有限公司股份 9,224,327,662股，持股比例 65.22%；持有中石化石油机 械股份有限公司股份 351,351,000股，持股比例 58.74%；持有招商局能源运输股份有限公司 股份 912,886,426股，持股比例 17.23%。 注：中石化集团通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000股 H 股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 日期日期变动（股）数（股）数（股） （股）（股） 2015年 2020年 任君董事长现任男 59 07月 0706月 270 0 0 0 0 日 日 2013年 2020年 岳祥训副董事长现任男 52 12月 0606月 270 0 0 0 0 日 日 2008年 2020年 丁绍红董事现任女 50 05月 1506月 270 0 0 0 0 日 日 2017年 2020年 王忠峰董事现任男 50 06月 2706月 270 0 0 0 0 日 日 2014年 2017年 柴运芝董事离任女 51 05月 2006月 270 0 0 0 0 日 日 2014年 2020年 李建文董事现任男 51 05月 2006月 274,649 0 0 0 4,649 日 日 2011年 2020年 刘卫华董事现任男 41 05月 1906月 270 0 0 0 0 日 日 2014年 2020年 王月永独立董事现任男 52 05月 2006月 270 0 0 0 0 日 日 2014年 2020年 刘海英独立董事现任女 53 05月 2006月 270 0 0 0 0 日 日 2014年 2020年 孟庆强独立董事现任男 45 05月 2006月 270 0 0 0 0 日 日 焦阳监事会主现任女 44 2017年 2020年 0 0 0 0 0 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 席 06月 2706月 27 日 日 吴彦明 监事会主 席 离任男 56 2016年 01月 28 日 2017年 06月 27 日 0 0 0 0 02005年 2020年 王明昌监事现任男 47 05月 1106月 270 0 0 0 0 日 日 2011年 2020年 徐成监事现任男 50 05月 1706月 270 0 0 0 0 日 日 2013年 2020年 岳祥训总经理现任男 52 11月 1906月 270 0 0 0 0 日 日 2009年 2020年 李建文副总经理现任男 51 12月 2306月 270 0 0 0 0 日 日 2013年 2020年 李祥新总会计师现任男 49 11月 1906月 270 0 0 0 0 日 日 2013年 2018年 刘卫华副总经理离任男 41 11月 1901月 240 0 0 0 0 日 日 2014年 2017年 焦阳副总经理离任女 44 11月 1804月 190 0 0 0 0 日 日 李支清 董事会秘 书 现任男 52 2013年 11月 19 日 2020年 06月 27 日 0 0 0 0 0 合计 ------------4,649 0 0 0 4,649 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 柴运芝董事任期满离任 2017年 06月 27 日 董事会换届选举，不再担任董事职务 吴彦明监事会主席任期满离任 2017年 06月 27 日 监事会换届选举，不再担任监事会主席职务 焦阳副总经理解聘 2017年 04月 19因工作调整，主动辞职 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 日 刘卫华副总经理解聘 2018年 01月 24 日 因工作调整，主动辞职 王忠峰董事任免 2017年 06月 27 日 董事会换届选举，被选举为董事 焦阳监事会主席任免 2017年 06月 27 日 监事会换届选举，被选举为监事会主席 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 董事长任君先生，大学本科学历，教授级高级会计师。历任山西石油总公司审计处处长；中国石化山西石油分公司总会 计师、党委委员；中国石化山东石油分公司总会计师、党委委员；中国石化销售公司山东分公司总会计师、党委委员。现任 中国石化销售公司山东分公司调研员、泰山石油董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。 副董事长、总经理岳祥训先生，大学本科文化，高级经济师。历任中国石化山东分公司润滑油中心经理；中国石化山 东淄博石油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或 其他单位任职或兼职。 董事丁绍红女士，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化山东分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中 国石化山东分公司企管处处长；中国石化山东分公司财务资产处处长。现任中国石化销售公司山东分公司财务资产处处长、 泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。 董事王忠峰先生，大学本科学历，会计师。历任中国石化山东分公司审计处审计专员（副处级）、财务审计专家；中国 石化山东分公司审计处副处长。现任中国石化销售公司山东分公司审计处副处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他 单位任职或兼职。 董事、副总经理李建文先生，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任； 泰山石油董事会秘书；泰山石油副总经理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。 董事刘卫华先生，大学本科学历，历任泰山石油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、 总经理助理；2018年1月24日辞去泰山石油副总经理职务。现任中国石化销售公司山东济宁石油分公司副总经理、泰山石油 董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。 独立董事王月永先生，管理学博士,高级会计师。历任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理；北京安联投资有限 公司总裁助理。现任北京圣博扬投资管理有限公司创始合伙人、投资总监、泰山石油独立董事。兼任北京碧水源科技股份有 限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、山东能源集团有限公司外部董事、北京师范大学MBA客座研究员。不 在股东单位或其其他单位任职或兼职。 独立董事刘海英女士，管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现任山东大学教授、 泰山石油独立董事。兼任山东三维石化工程股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其 他单位任职或兼职。 独立董事孟庆强先生，法学本科学历。历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事 务所律师、合伙人。现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人、泰山石油独立董事。不在股东单位或其其他单位任 职或兼职。 监事会主席焦阳女士，工商管理硕士，高级经济师。历任中国石化山东分公司人力资源处副处长；中国石化山东分公 司教育培训中心主任、职业技能鉴定中心主任；泰山石油副总经理、党委委员。现任泰山石油监事会主席、党委委员。不在 股东单位或其他单位任职或兼职。 监事王明昌先生，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长；中国石化山东分公司企管处副处长。 现任中国石化销售公司山东分公司企管处处长、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 监事徐成先生，大学本科学历，会计师，历任泰山石油财务部副部长、审计部部长。现任泰山石油职工监事、企管部 部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职。 总会计师李祥新先生，大学本科文化，会计师。历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任；中国石化山东分公司 实物资产处副处长；中国石化山东潍坊石油分公司副经理。现任泰山石油总会计师、党委委员。不在股东单位或其他单位任 职或兼职。 董事会秘书李支清先生，大学文化。历任泰山石油证券部副部长、证券事务代表；泰山石油证券部长、证券事务代表。 现任泰山石油董事会秘书、证券部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 在股东单位在股东单位是否 任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期 担任的职务领取报酬津贴 任君中国石化销售公司山东分公司 总会计师、党 委委员 是 丁绍红中国石化销售公司山东分公司 财务资产处 处长 是 王忠峰中国石化销售公司山东分公司审计处处长是 王明昌中国石化销售公司山东分公司企管处处长是 在股东单位任 除此以外，报告期其他董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职或兼职。 职情况的说明 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 在其他单位在其他单位是否 任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期 担任的职务领取报酬津贴 王月永北京圣博扬投资管理有限公司 创始合伙人、 投资总监 是 王月永山东能源集团有限公司外部董事是 王月永 北京碧水源科技股份有限公司、潜能恒信 能源技术股份有限公司 独立董事是 刘海英山东大学教授是 刘海英 山东三维石化工程股份有限公司、青岛东 软载波科技股份有限公司 独立董事是 孟庆强北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人是 在其他单位任 上述三人为公司独立董事。 职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事的薪酬方案经公司董事会、股东大会审议通过，采用职工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事、监 事的年度报酬分别为公司本部职工年均收入的5倍、4倍；独立董事每参加一次会议的津贴为5000元（税后），不再支付其他 报酬；公司不对劳动工资关系不在本公司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。 公司对高级管理人员的薪酬采取公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。 公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法， 与之相对应，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。 公司现任董事、监事、高级管理人员共14人，报告期内在公司领取薪酬的有8人，领取津贴的3人。2017年度，董事、监 事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为208.30万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 姓名职务性别年龄任职状态 前报酬总额方获取报酬 任君董事长男 59现任 0是 岳祥训副董事长男 52现任 28.44否 丁绍红董事女 50现任 0是 王忠峰董事男 50现任 0是 柴运芝董事女 51离任 0是 李建文董事、副总经理男 51现任 24.1否 刘卫华董事男 41现任 24.1否 王月永独立董事男 52现任 4.38否 刘海英独立董事女 53现任 4.38否 孟庆强独立董事男 45现任 4.38否 焦阳监事会主席女 44现任 28.31否 吴彦明监事会主席男 56离任 25.95否 王明昌监事男 47现任 0是 徐成监事男 50现任 16.07否 李祥新总会计师男 49现任 24.1否 李支清董事会秘书男 52现任 24.1否 合计 --------208.3 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 1,149 主要子公司在职员工的数量（人） 193 在职员工的数量合计（人） 1,342 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,342 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 297 专业构成 专业构成类别专业构成人数（人） 销售人员 1,092 技术人员 135 财务人员 45 行政人员 70 合计 1,342 教育程度 教育程度类别数量（人） 本科 140 大专 297 中专 264 高中 496 初中 145 合计 1,342 2、薪酬政策 公司实行基本薪酬制度，坚持突出重点、正向激励，兼顾效率与公平的原则。因时制宜、强化导向，加大一线员工日常 考核力度。紧紧围绕扩大经营量、提高经营质量、持续提升企业基础管理水平和工作执行力的宗旨，在确保基本保障基础上， 全体员工收入与经营业绩和管理水平紧密挂钩，对公司各项经营和管理目标的全面完成起到了促进作用。 3、培训计划 公司高度重视人力资源储备与员工培训工作，牢固树立“培训是公司的长效投入，是发展的最大后劲，是员工的最大福 利”的宗旨,建立了较为完善的培训体系，有序、合理地安排员工培训工作。按照公司各部门、片区及所属子公司的各自业务 特点及专业需要,科学制定年度培训计划，由公司人力资源部根据实际情况进行统筹安排。采取岗前培训、在岗培训、专项 技能培训、技能实操演练比武等多种培训形式，促使各专业线条岗位人员从知识、技能、工作方法等方面得以持续提升，推 动公司经营管理、员工专业素质和业务能力的更高发展。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 4、劳务外包情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 第九节公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公 司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定与要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司已建立健全了 与公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并在公司经营中得到严格执行。公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股 东大会、董事会、监事会及经理层权责明晰，运作规范有效。董事、监事及高级管理人员依照法律、法规勤勉尽责，经理层 能够严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，切实维护了公司利益和全体股东权益。 报告期内，公司法人治理结构的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的相关规范性文件要求。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是 √否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 （一）业务方面：公司独立于控股股东，公司具有独立完整的购销、运输、仓储及客户网络；依照法定经营范围独立从 事经营管理活动。 （二）人员方面：公司具有独立的人事管理部门，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。负责公司的劳动、人事及工 资管理。公司员工独立地同公司签订劳动合同，公司设立单独的劳动保险帐户，公司总经理、副总经理、总会计师等高级管 理人员和经营人员无在控股股东及关联单位兼职或支取薪酬的情况。 （三）资产方面：公司与控股股东产权明晰，公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站等资产的完整产权， 不存在控股股东占用或支配公司资产的情况。 （四）机构方面：公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的完整 独立的法人治理结构，公司根据自己的需要独立设置所需经营和管理机构。 （五）财务方面：公司有独立、完整的会计制度和财务核算体系，独立在银行开户，独立缴纳税费。 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的 业务及自主经营能力。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016年度股东大会年度股东大会 26.35% 2017年 06月 27日 2017年 06月 28日 公告编号：2017-10； 公告名称：中国石化 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 山东泰山石油股份 有限公司 2016年度 股东大会决议公告； 公告披露媒体：《证 券时报》、《证券日 报》、巨潮资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会 独立董事姓名未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数 事会会议 王月永 6 2 4 0 0否 1 刘海英 6 2 4 0 0否 1 孟庆强 6 2 4 0 0否 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是 √否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是 □否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加公司召开的董事 会和股东大会等相关会议，从各自专业角度对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议，对报告期内公 司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为董事会科学决策及公司健康发展起到了积 极的促进作用，维护了公司和全体股东的合法权益。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各委员会的工作细则。报 告期内，各专门委员履职情况如下： （一）董事会战略与发展委员会履职情况 报告期内，董事会战略与发展委员会结合成品油市场经营环境和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分 析，对公司总体发展战略提出了宝贵的意见和建议，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。 （二）董事会审计委员会履职情况 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，在审查公司内 部控制制度完善及执行情况、审核公司财务信息及其披露、评价外部审计机构工作、定期报告编制以及年度审计工作中积极 开展工作，具体工作如下： 1、报告期，审计委员会持续关注公司法人治理结构的完善和内部控制体系建设，对公司内部控制规范运行及执行情况 进行了审查和监督，认为公司的内部控制符合有关法律、法规及规范性文件的要求。 2、公司2017年度审计相关工作 （1）审计机构进场前。为确保公司2017年度审计工作的顺利进行，审计委员会与年审会计师事务所对进场审计时间进行 了沟通协商，确定了年报审计时间安排，并认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。审计委员会认为：公司财务基础工作 规范，内控制度健全有效，未发现有虚假记载、重大错报漏报等情况；公司财务会计报表真实、完整，财务会计报表如实地 反映了公司 2017年度财务状况、经营成果以及现金流量情况，同意以该财务报表为基础开展2017年度的财务审计工作。 （2）审计机构进场后。审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，并督促 会计师事务所按时提交审计报告。 （3）公司年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师沟通了年报审 计相关问题。审计委员会认为：公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意以该财务报表为基础编 制公司2017年年度报告及年度报告摘要，提交公司董事会审议。 （4）在会计师事务所出具2017年审计报告后，审计委员会对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结认为： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，坚持独立审计原则，审计工作严谨，如期完成了年度 审计相关工作，提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙））为公司的2018年财务报告和内部控制审计机 构，聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元。并提交公司 2017年度股东大会审议。 （三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员领取的薪酬（津贴）情况进行了审核认为：公 司严格执行薪酬管理相关制度，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬（津贴）符合公司有关薪酬政策，公司2017 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与实际发放情况相符。 （四）董事会提名委员会的履职情况 报告期内，董事会提名委员会根据《提名委员会工作细则》的规定，对董事会提名董事候选人和拟聘任高级管理人员从 任职资格、专业能力、从业经历等方面进行了认真审查认为：候选人及所聘任人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 √否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年年度报告全文 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司已经建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。 公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法，与之 相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断 变化而浮动，产生良好的激励考评效果。 九、内部控制情况 （未完）  |