[年报]中原内配:2017年年度报告
中原内配集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人党增军及会计机构负责人(会计主 管人员)黄全富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、主要原材料价格波动风险。公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、 有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比 例最大。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将 会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。 2、出口业务受国际经济环境影响的风险。如果国际经济环境发生重大不利 变化，将对公司的出口业务带来一定影响。 3、汇率风险。公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内 以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以606822305为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 31 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 70 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 179 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中原内配 指 中原内配集团股份有限公司 总厂 指 河南省中原内燃机配件总厂，公司曾用名 非公开发行股票、非公开发行 指 公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过2,530 万股（含2,530万股）普通股股票之行为 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 《中原内配集团股份有限公司章程》 股东大会 指 中原内配集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中原内配集团股份有限公司董事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 气缸套 指 镶在内燃机缸体内的筒形零件，简称缸套，它与气缸盖、活塞、活塞 环组成了内燃机的心脏--燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、 燃烧、膨胀等过程，将热能转化为机械能 轴瓦 指 也称滑动轴承，是指仅发生滑动摩擦的轴承，包括径向滑动轴承、轴 向滑动轴承、径向止推滑动轴承三种。是承受径向(垂直于旋转轴线) 载荷或同时承受径向和轴向(平行于旋转轴线)载荷的与轴颈相配的对 开式半圆状元件 铸造公司 指 河南省中原内配铸造有限公司 南京飞燕 指 南京飞燕活塞环股份有限公司 安徽中原内配、安徽汇中 指 中原内配集团安徽有限责任公司 轴瓦公司 指 中原内配集团轴瓦股份有限公司 欧洲子公司 指 中原内配（欧洲）有限责任公司 俄罗斯子公司 指 中原内配有限责任公司（Общество с ограниченной ответственностью "ЗУНП"） 中内凯思 指 中内凯思汽车新动力系统有限公司 美国子公司 指 ZYNP Group (U.S.A) Inc.（中原内配集团（美国）有限责任公司） 激光公司 指 河南省中原华工激光工程有限公司 中原吉凯恩 指 河南中原吉凯恩气缸套有限公司 灵动飞扬 指 深圳市灵动飞扬科技有限公司 华元恒道 指 华元恒道（上海）投资管理有限公司 智能装备 指 中原内配集团智能装备有限公司 鼎锐科技 指 中原内配集团鼎锐科技有限公司 九顺公司 指 孟州市九顺小额贷款有限公司 中原智信 指 河南中原智信科技股份有限公司 上海电子科技公司 指 中原内配（上海）电子科技有限公司 新乡孙公司 指 新乡市九盛远图科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中原内配 股票代码 002448 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原内配集团股份有限公司 公司的中文简称 中原内配 公司的外文名称（如有） ZYNP Corporation 公司的外文名称缩写（如有） ZYNP 公司的法定代表人 薛德龙 注册地址 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号 注册地址的邮政编码 454750 办公地址 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号 办公地址的邮政编码 454750 公司网址 http://www.hnzynp.com/ 电子信箱 zhengquan@hnzynp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘向宁 朱会珍 联系地址 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号 电话 0391-8298666 0391-8298666 传真 0391-8298999 0391-8298999 电子信箱 liuxiangning@hnzynp.com zhengquan@hnzynp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91410800719183135K 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7座12层 签字会计师姓名 于建永 陈伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年减 2015年 营业收入（元） 1,504,147,037.75 1,175,284,206.68 27.98% 1,104,469,686.32 归属于上市公司股东的净利润 （元） 279,229,708.28 214,547,476.10 30.15% 193,016,413.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 258,620,750.67 192,230,684.13 34.54% 175,267,037.96 经营活动产生的现金流量净额 （元） 239,504,223.16 240,169,139.58 -0.28% 128,030,937.87 基本每股收益（元/股） 0.4723 0.3648 29.47% 0.3282 稀释每股收益（元/股） 0.4723 0.3648 29.47% 0.3282 加权平均净资产收益率 11.58% 10.22% 1.36% 9.84% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 3,824,050,670.41 2,743,609,363.41 39.38% 2,595,432,580.76 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,397,292,896.87 2,180,820,853.69 9.93% 2,027,308,486.97 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 335,480,816.15 392,401,066.03 378,467,410.33 397,797,745.24 归属于上市公司股东的净利润 59,946,323.03 72,001,613.90 78,752,245.92 68,529,525.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 56,385,664.22 64,381,061.19 73,723,166.37 64,130,858.89 经营活动产生的现金流量净额 17,522,493.33 80,504,776.33 28,902,811.03 112,574,142.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 9,843.13 -546,284.56 -108,174.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,670,600.28 12,310,709.29 10,759,112.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,108,834.19 14,810,653.62 8,182,791.02 对外委托贷款取得的损益 2,346,155.41 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -78,008.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,703,948.90 -411,264.58 -75,272.28 减：所得税影响额 3,568,921.87 3,742,362.45 3,249,809.65 少数股东权益影响额（税后） -92,550.78 26,650.97 105,426.29 合计 20,608,957.61 22,316,791.97 17,749,375.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务是内燃机气缸套的研制、开发、制造、销售及技术服务，目前拥有全球最大的气缸套制 造基地，年产能达6000万只，在国内及全球市场均处于领军地位。公司产品广泛应用于乘用车、商用车、 工程机械、农业机械、园林机械、 军工、船舶、发电机组等 。作为内燃机的核心关键零部件，气缸套的 材质、精度、网纹技术直接影响发动机的节能性、环保性、动力性、可靠性。作为世界级的汽车零部件供 应商，公司具备行业内特有的科研优势、质量优势、装备优势、物流优势及市场优势，是国内唯一具备批 量生产欧V 、欧VI标准气缸套能力的企业。 随着内燃机行业技术升级加速，经济性、动力性、环保性、安全性成为行业发展趋势，加上全球化采 购体系的日益完善，产品集中度不断提高。公司顺应形势、深入战略布局、以气缸套为核心，加速打造以 “气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦”为核心的内燃机摩擦副零部件模块化供货模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 主要是全资子公司中内凯思和控股子公司上海电子科技在建工程增加 投资性房地产 主要是由于美国全资孙公司ZYNP Asset Management对外出租部分房地产形成 商誉 主要是由于美国全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.收购Incodel Holding LLC形成 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Incodel Holding LLC 100%的股权 收购 资产总额 31,480.88 万 元，净资产 Romulus 销售+服务 委派核心管 理人员 2017年度净 利润 4,982.93 万 8.96% 否 21,533.18 万 元。 元 ZYNP Asset Management, LLC 100%的 股权 新设 资产总额 11,910.60 万 元，净资产 11,774.56 万 元。 Michigan 资产管理 委派核心管 理人员 2017年度净 利润 223.33 万元 4.90% 否 其他情况说 明 公司通过美国全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc. 以现金方式收购Incodel Holding LLC 100%的股权、以及 Airport Industry Center LLC合法拥有的经营性土地和厂房以及相关无形资产，全资孙公司ZYNP Asset Management, LLC对Airport Industry Center LLC所持不动产进行有效管理。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、综合实力全球领先 公司在行业内的综合实力、管理水平、生产规模、产销量、研发能力、质量保证能力等方面，均居世 界领先地位，并且在全球气缸套行业与德国马勒集团Mahle、美国辉门公司Federal–Mogul同处竞争平台。 产品为国内外高端主机客户提供动力保障及技术支持，综合实力稳居国内同行业首位。 2、气缸套行业国家标准的主导者 2008年6月，公司收到国家标准化管理委员会标委办综合[2008] 134号文件，关于成立全国内燃机标准 化技术委员会气缸套工作组（SAC/TC177/WG3）的批复。批复明确指出公司为气缸套工作组组长单位， 截至目前，公司已先后主持、参与制修订了12项国家行业标准，为我国气缸套行业标准建设做出了突出贡 献。同时，公司是中国内燃机工业协会副理事长单位、中国铸造协会理事单位、全国内燃机标准化技术委 员会中小功率内燃机分技术委员会委员单位、全国内燃机标准化技术委员会气缸套工作组组长单位、河南 省铸锻工业协会副会长单位、河南省汽车工程协会常务理事单位等。 3、产品技术引领行业技术进步 在气缸套材料开发方面处于同行业领先地位，先后开发了硼铜合金铸铁、钼镍铜合金铸铁、多元合金 化铸态贝氏体等多项新材质，为气缸套材料方面的行业领先者；气缸套内表面珩磨技术研发方面处于国际 领先地位，积累了丰富的珩磨网纹设计和制造经验，降低了发动机油耗，提高了环保排放水平，达到欧Ⅴ、 欧Ⅵ排放标准的气缸套已成功配套康明斯、国际卡车、德国奔驰等国外顶级发动机厂家；在气缸套表面改 性技术开发方面处于国际领先地位，先后研究开发了DLC处理、表面磷化、表面激光淬火、内孔表面渗氮 和等离子多元素共渗、高频淬火处理等多项表面改性技术，显著提高了气缸套局部表面的耐磨性能和耐腐 蚀性能。 4、不断拓展的客户资源 全球市场占有率超过10%，为美国福特、通用、克莱斯勒、康明斯、国际卡车、德国戴姆勒奔驰、道 依茨、法国雷诺、意大利菲亚特、瑞典沃尔沃、日本马自达、韩国斗山等国际知名公司提供主机配套服务， 并建立起长期的战略合作关系。产品出口美、欧、亚60多个国家和地区，是行业内唯一进入美国福特、通 用、克莱斯勒、康明斯、国际卡车等国际知名公司全球采购配套体系的企业，以连续10年质量0PPM连年 获得美国康明斯发动机公司“优秀供应商”、“优秀项目管理奖”和“优秀质量奖”。 国内市场占有率高达40%，为国内众多高端主机客户提供动力保障和技术支持，为中国一汽大柴、一 汽锡柴、中国重汽、山东潍柴、东风康明斯、广西玉柴、东风朝柴、中国常柴、常发、福田汽车、中国一 拖、奇瑞汽车、江淮动力、云内动力、东安动力等高端发动机公司提供动力保障，连年囊括国内各大知名 主机厂“优秀供应商”、“质量优胜奖”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，融合与颠覆并存，“变革”、“创新”已为常态，中国汽车产业实现了高质量的发展，在政策的 调整中实现着产业结构持续转型和升级。2017年，自主品牌集体向上，新能源汽车增势喜人，商用车稳中 上涨，智能网联时代渐行渐近。排放升级、技术升级、产品升级，传统车企逐步实现量质齐飞，零部件企 业在产业链中的角色也从配角向主角转变。2017年的中国汽车产业不断上演着自我颠覆和跨界融合。 2017年，在内燃机行业面临零排放、智能化技术挑战的局面下，公司继续围绕“三大发展战略”开拓 前进、攻坚克难、硕果累累。报告期内，公司设立中内凯思汽车新动力系统有限公司，通过与KS公司签 订内燃发动机活塞使用专有技术许可合同，拓展高端钢质活塞领域，进一步完善公司“气缸套、活塞、活 塞环、活塞销、轴瓦”为核心的内燃机摩擦副零部件产业链条；报告期内，美国全资子公司收购 IncodelHoldingLLC100%股权成功完成交割，进一步巩固公司北美市场，夯实公司国际化战略。 报告期内，公司实现营业收入150,414.70万元，较2016年度的117,528.42万元同比上升27.98%；营 业成本87,915.28 万元，较2016年度的73,323.7万元同比上升19.90%；实现利润总额 33,694.25 万元， 较2016年度的24,412.04万元同比增长38.02%；实现归属于母公司所有者的净利润27,922.97万元，较2016 年度的21,454.75万元同比增长30.15%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,504,147,037.75 100% 1,175,284,206.68 100% 27.98% 分行业 汽车零部件制造业 1,487,929,179.50 98.92% 1,159,472,207.82 98.65% 28.33% 其他 16,217,858.25 1.08% 15,811,998.86 1.35% 2.57% 分产品 气缸套 1,457,621,783.33 96.91% 1,146,774,564.81 97.57% 27.11% 其他 46,525,254.42 3.09% 28,509,641.87 2.43% 63.19% 分地区 国内 763,921,302.68 50.79% 641,575,481.25 54.59% 19.07% 国外 740,225,735.07 49.21% 533,708,725.43 45.41% 38.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件制造 业 1,457,621,783.33 852,932,491.03 41.48% 27.11% 20.37% 3.27% 分产品 气缸套 1,457,621,783.33 852,932,491.03 41.48% 27.11% 20.37% 3.27% 分地区 国内 724,422,210.10 464,099,440.27 35.94% 15.77% 18.13% -1.28% 国外 733,199,573.23 388,833,050.76 46.97% 37.38% 17.79% 8.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 发动机零部件制造 业（气缸套） 销售量 万只 5,146.35 4,429.77 16.18% 生产量 万只 5,258.46 4,285.28 22.71% 库存量 万只 983.41 871.3 12.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发动机零部件制 造业 直接材料 390,975,279.75 45.04% 294,281,025.24 40.70% 32.86% 发动机零部件制 造业 直接人工 161,372,789.75 18.59% 174,545,876.08 24.14% -7.55% 发动机零部件制 造业 燃料动力 99,306,332.16 11.44% 126,863,114.24 17.55% -21.72% 发动机零部件制 造业 制造费用 216,407,942.36 24.93% 127,291,835.48 17.61% 70.01% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 气缸套 主营业务成本 852,932,491.03 98.26% 708,572,810.87 98.01% 20.37% 其他 主营业务成本 15,129,852.99 1.74% 14,409,040.17 1.99% 5.00% 说明 报告期内，公司通过技术创新、工艺创新，实施技术降成本、工艺降成本，通过精益生产管理、能效 管理，提效率、降成本、增效益，公司成本结构持续优化，成本控制能力不断强化；财务核算方面，公司 根据作业成本的原理，提供全面准确的成本核算与管理，强化成本控制，提供成本费用的归集和逐级分摊、 成本的预测与分析，实现成本的源头控制、实时控制，通过成本分析，不断改善，有效控制了生产成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2016年，纳入合并范围的子公司共计11家，包括全资子公司4家中原内配（欧洲）有限责任公司、中 原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）、ZYNP Group (U.S.A.) Inc.、中原内配集团广西有限公司；控股子 公司7家河南省中原华工激光工程有限公司、中原内配集团轴瓦股份有限公司、中原内配集团安徽有限责 任公司、中原内配集团鼎锐科技有限公司、中原内配集团智能装备有限公司、河南中原智信科技股份有限 公司及中原内配（上海）电子科技有限公司。 本期新纳入合并范围的子公司有：全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司、控股孙公司新乡市 九盛远图科技有限公司、全资孙公司Incodel Holding LLC以及ZYNP Asset Management LLC。 2017年，纳入合并范围的子公司共计15家，具体包括： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 河南省中原华工激光工程有限公司 控股子公司 二级 97.17 97.17 中原内配集团轴瓦股份有限公司 控股子公司 二级 73.33 73.33 中原内配集团安徽有限责任公司 控股子公司 二级 87.00 87.00 中原内配集团广西有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 中原内配集团智能装备有限公司 控股子公司 二级 75.33 75.33 新乡市九盛远图科技有限公司 控股子公司 三级 90.00 90.00 中原内配集团鼎锐科技有限公司 控股子公司 二级 67.62 67.62 中原内配（欧洲）有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司） 全资子公司 二级 100.00 100.00 河南中原智信科技股份有限公司 控股子公司 二级 51.00 51.00 中原内配（上海）电子科技有限公司 控股子公司 二级 62.80 62.80 中内凯思汽车新动力系统有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 中原内配集团（美国）有限责任公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 Incodel Holding LLC 全资子公司 三级 100.00 100.00 ZYNP Asset Management LLC 全资子公司 三级 100.00 100.00 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 526,998,730.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 208,712,603.28 13.82% 2 客户2 120,121,611.22 7.95% 3 客户3 99,024,731.26 6.56% 4 客户4 54,216,434.18 3.59% 5 客户5 44,923,350.63 2.97% 合计 -- 526,998,730.57 34.89% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 149,026,909.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 36,662,107.28 7.99% 2 供应商2 34,570,120.52 7.53% 3 供应商3 28,938,363.75 6.31% 4 供应商4 26,889,291.30 5.86% 5 供应商5 21,967,027.05 4.79% 合计 -- 149,026,909.90 32.47% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,990,783.25 109,552,864.49 1.31% 管理费用 178,485,215.90 120,120,782.11 48.59% 主要是2017年职工薪酬、技术开发 费增加，以及限制性股票激励费用。 财务费用 43,368,919.53 -20,097,192.62 315.80% 主要是2017年人民币对美元升值产 生汇兑损失及新增美国子公司贷款 费用及利息。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 随着全球对环保排放要求标准的提高，气缸套行业未来发展方向主要体现在：（1）气缸套材质机械 强度大幅度提高；（2）气缸套抗磨损、抗蚀性能要求越来越高，氮化、淬火、复合共渗、激光处理等表 面处理和表面改性技术将得到广泛应用；（3）气缸套精度及加工技术不断提高；（4）缸套内孔润滑特性 大幅度提高，滑动珩磨、螺伞滑动珩磨新技术快速普及；（5）气缸套同步设计、同步研发能力要求愈来 愈高；（6）气缸套整体结构设计逐步呈现多样化；（7）气缸套配副能力得到普遍重视，启用加强缸套与 活塞、活塞环整体配副性能的研究。 公司作为国家高新技术企业，始终致力于高科技、高附加值产品的研发和新工艺创新，以持续提供公 司核心竞争力，巩固和保持技术水平在同行业处于领先地位。同时，公司作为中国内燃机标准委员会气缸 套工作组组长单位，在行业内负责牵头组织编制、修订气缸套的国家、行业相关标准。公司历来重视科研 创新工作，先后组建国家认定企业技术中心、国家认可实验室、院士工作站、博士后科研工作站、河南省 发动机气缸套工程研究中心、河南省内燃机摩擦副公共技术研发中心、河南省内燃机气缸套工业设计中心 和三大海外研发中心等科研创新平台。在组织机构、技术力量等方面有力保证了公司产品研发、新工艺开 发应用和对外技术合作的要求，为实现与主机厂进行同步设计研发及市场服务提供了强大的技术支持。 知识产权建设方面，公司先后获得了国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、全国企事业知 识产权试点单位等荣誉称号。截至2017年12月31日，公司拥有授权专利232项，其中，发明专利51项，国 际专利2项，实用新型专利168项，外观设计专利11项；另有44项专利申请，正处于国家知识产权局审核中， 包括发明专利29项，国际专利4项，实用新型专利11项。2017年获得国家授权专利34项，其中发明专利17 项，国际专利1项，实用新型16项；2017年新申报专利34项，其中发明专利13项，国际专利2项，实用新型 19项，涵盖了材料，机加工，表面处理，珩磨等。专利拥有量占行业的73%，对内燃机及零部件行业实施 了全面覆盖。这些专利技术，有效的确立了公司世界三大气缸套生产商的地位。为企业全球业绩的飞速提 升，提供了强有力的保证。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 567 641 -11.54% 研发人员数量占比 13.80% 14.74% -0.94% 研发投入金额（元） 73,675,774.61 55,594,159.06 32.52% 研发投入占营业收入比例 4.90% 4.73% 0.17% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,140,447,815.73 1,008,066,730.66 13.13% 经营活动现金流出小计 900,943,592.57 767,897,591.08 17.33% 经营活动产生的现金流量净 额 239,504,223.16 240,169,139.58 -0.28% 投资活动现金流入小计 221,873,394.38 543,090,502.28 -59.15% 投资活动现金流出小计 992,685,360.86 411,910,157.86 141.00% 投资活动产生的现金流量净 额 -770,811,966.48 131,180,344.42 -687.60% 筹资活动现金流入小计 973,523,040.72 25,120,902.95 3,775.35% 筹资活动现金流出小计 340,210,270.07 80,590,754.20 322.15% 筹资活动产生的现金流量净 额 633,312,770.65 -55,469,851.25 1,241.72% 现金及现金等价物净增加额 80,212,122.35 330,463,974.42 -75.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降687.60%，主要是报告期支付Incodel Holding LLC股权交割款以及 Airport Industry Center LLC不动产款项。； 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,241.72%， 主要是本期美国子公司收购Incodel Holding LLC股权及 Airport Industry Center LLC不动产事项所发生的贷款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 62,269,530.44 18.48% 主要是对参股公司的投资收 益 是 资产减值 8,435,484.41 2.50% 计提坏账及可供出售金融资 产、存货、固定资产、在建 工程减值损失 否 营业外收入 4,032,135.62 1.20% 主要是政府补助及灵动飞扬 业绩补偿款 其中，政府补助具有可持续 性 营业外支出 6,549,084.52 1.94% 主要是预提的安徽公司诉讼 赔偿款 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 647,845,121.97 16.94% 561,701,739.66 20.47% -3.53% 应收账款 306,737,140.32 8.02% 202,665,465.56 7.39% 0.63% 存货 311,208,232.07 8.14% 262,394,120.41 9.56% -1.42% 投资性房地产 76,605,494.33 2.00% 2.00% 主要是由于美国全资孙公司ZYNP Asset Management对外出租部分房地 产形成 长期股权投资 305,153,787.49 7.98% 252,561,961.84 9.21% -1.23% 固定资产 957,743,309.93 25.05% 942,770,162.40 34.36% -9.31% 在建工程 37,275,283.23 0.97% 15,004,568.11 0.55% 0.42% 主要是全资子公司中内凯思和控股 子公司上海电子科技在建工程增加 短期借款 147,116,203.09 3.85% 10,000,000.00 0.36% 3.49% 主要是公司向招商银行、中国银行的 短期借款增加。 长期借款 695,786,931.50 18.20% 1,018,178.00 0.04% 18.16% 主要是本报告期美国全资子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc.内保外贷借 款。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司所有权或使用权受到限制的资产 项目 余额 受限原因 货币资金 8,131,259.96 票据承兑保证金 固定资产 318,335,026.51 进出口银行房产、设备抵押贷款 无形资产 75,056,414.00 进出口银行房产、设备抵押贷款 合计 401,522,700.47 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 760,090,232.00 74,215,586.73 1024.16% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 灵动飞 扬科技 有限公 司 计算机 及其周 边设备 的软硬 件的研 发和销 售；汽 车电子 产品及 其周边 产品的 研发、 技术咨 询与销 售；国 内贸 易，货 物及技 术进出 口。 增资 9,000,000.00 18.94% 自有资 金 陆如 枫、夏 宇、唐 旭、杨 进潮、 吴培民 长期 股权投 资 已换 发营 业执 照 0.00 -5,098,934.64 否 2017年 12月09 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2017-055 河南省 南水北 调对口 协作产 业投资 基金 股权投 资、债 权投资 及管 理；投 融资顾 问服务 和管理 咨询业 务 新设 14,000,000.00 5.56% 自有资 金 北京普 惠正通 投资有 限公司 以及其 他有限 合伙人 7年 股权投 资 已换 发营 业执 照 0.00 -5,991,104.11 否 2017年 01月13 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2017-002 ZYNP Asset 资产管 理 新设 111,081,400.0 100.00% 自筹资 金 无 长期 股权投 资 设立 完成 2,227,055.00 2,227,055.00 否 2017年 02月16 巨潮资 讯网， Management, LLC 0 日 公告编 号： 2017-008 Incodel Holding LLC 汽车零 部件和 供应链 服务 收购 529,008,832.00 100.00% 自筹资 金 无 长期 股权投 资 交割 完成 49,829,253.44 49,829,253.44 否 2017年 03月31 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017-019 中内凯 思汽车 新动力 系统有 限公司 内燃机 活塞及 零部件 生产销 售；汽 车动力 系统研 究开 发；从 事货物 进出口 业务 新设 97,000,000.00 100.00% 自筹资 金 无 长期 股权投 资 已取 得营 业执 照 -1,625,790.76 -1,625,790.76 否 2017年 03月23 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2017-015 合计 -- -- 760,090,232.00 -- -- -- -- -- -- 87,966,307.21 76,876,268.46 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012年 非公开发 行 51,976.96 1,666.38 53,505.53 0 0 0.00% 809.49 根据募投 项目计划 投资进度 使用并专 户存储 0 合计 -- 51,976.96 1,666.38 53,505.53 0 0 0.00% 809.49 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司非公开发行股票项目募集资金总额51,976.96万元，截至2017年12月31日，累计投入53,505.53万元，期末余额809.49 万元，其中，募集资金存放期间累计利息收入净额2,338.06万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新建年产1300万只新 型节能环保发动机气 缸套项目 否 54,358.8 54,358.8 1,666.38 53,505.53 98.43% 2014年 06月30 日 9,016.63 是 否 承诺投资项目小计 -- 54,358.8 54,358.8 1,666.38 53,505.53 -- -- 9,016.63 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 54,358.8 54,358.8 1,666.38 53,505.53 -- -- 9,016.63 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 根据公司《非公开发行股票预案》，为了保障公司非公开发行股票募集资金投资项目按计划建设实施， 满足市场需求， 2013年2月5日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金人民币1.5亿元对铸造公司进行增资，实施“新 建年产1,300万只新型节能环保发动机气缸套项目”铸造部分项目。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据本公司2012年10月25日第六届第十八次董事会审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用非公开发行募集资金置换预先已投入非公开发行募 集资金投资项目的自筹资金4,886.90万元。截至2012年10月31日，上述预先投入资金已全部置换 完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议专户存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河南省中原 华工激光工 程有限公司 子公司 激光加工技 术及产品的 研制、开发、 销售等 6,000,000 8,981,122.72 7,166,339.21 39,952,242.55 1,328,778.06 1,076,050.79 中原内配集 团轴瓦股份 有限公司 子公司 生产加工内 燃机轴瓦、 衬套等 60,000,000 68,088,972.95 47,933,854.77 21,429,399.76 -4,333,127.25 -4,291,040.51 中原内配集 团安徽有限 责任公司 子公司 乘用车铸入 式缸套生 产、销售； 内燃机零部 件、机电产 品、机械设 备、仪器仪 表、原辅材 料及零配件 销售等 67,000,000 144,495,724.88 85,303,203.76 77,931,774.18 11,550,625.26 5,204,678.39 南京飞燕活 塞环股份有 限公司 参股公司 活塞环、内 燃机零部 件、机电产 品生产销售 等 42,695,500 483,982,995.73 178,389,741.64 348,770,801.79 20,266,388.05 17,081,508.06 河南中原吉 凯恩气缸套 有限公司 参股公司 生产、销售 用于轿车、 卡车、压缩 机和工程机 械发动机的 气缸套；船 用发动和发 电机组的气 缸套；相关 的内燃机和 零部件及其 他铸造产品 等 120,000,000 537,437,312.69 404,196,544.76 513,125,602.19 142,243,245.08 122,015,077.11 中原内配集 团智能装备 有限公司 子公司 自动化装 备、工业机 器人、机械 设备的设 15,000,000 20,992,171.66 16,394,657.45 18,485,285.17 1,217,950.12 1,011,620.97 计、生产与 销售，机械 加工等 中原内配集 团鼎锐科技 有限公司 子公司 金属切削刀 具、磨具、 工具的研 发、生产和 销售及相关 产品的技术 服务等 10,500,000 22,243,410.06 20,595,276.23 20,178,640.54 9,732,483.25 7,612,960.70 中原内配（欧 洲）有限责任 公司 子公司 开展汽车， 设备，机械 加工和相关 行业的产品 及零件的贸 易、加工和 相关增值活 动等 1,755,200美 元 7,315,102.57 844,206.78 8,957,365.07 -944,290.59 -944,290.59 中原内配有 限责任公司 （俄罗斯子 公司） 子公司 气缸套、活 塞、活塞环、 活塞销、轴 瓦及其他相 关汽车配 件、设备的 销售、研发、 装配、物流、 仓储及技术 服务等 5,000,000卢 布 1,132,638.19 -61,983.55 335,000.00 -61,130.99 -61,130.99 河南中原智 信科技股份 有限公司 子公司 智能化技 术、机器人 系统集成技 术、信息技 术、网络技 术、机械技 术的开发、 转让、咨询 及服务；生 产销售自动 生产线、机 器人与自动 化装备、自 动化立体仓 库及仓储物 10,000,000 10,994,009.91 9,748,734.97 3,589,743.59 -249,265.23 -243,211.63 流设备、电 子设备** 中内凯思汽 车新动力系 统有限公司 子公司 内燃机活塞 及零部件生 产销售；汽 车动力系统 研究开发； 从事货物进 出口业务 300,000,000 97,939,998.66 95,374,209.24 595,848.00 -1,625,790.76 -1,625,790.76 中原内配（上 海）电子科技 有限公司 子公司 汽车电子零 配件、汽车 电控系统、 汽车仪器仪 表的研发、 设计、生产 与销售，并 提供相关技 术咨询和技 术服务；车 联网及相关 技术的研发 与应用；投 资与管理 50,000,000 33,366,699.79 29,929,314.84 0.00 -9,392,585.16 -9,392,585.16 ZYNP Group(U.S.A) Inc. 子公司 气缸套、活 塞、活塞环、 活塞销、轴 瓦及相关内 燃机配件、 设备的研 发、制造、 经销、技术 服务。经营 本企业及母 公司自产机 电产品、成 套设备、仪 器仪表、零 部件及相关 技术的进出 口业务 不适用 936,328,927.07 307,967,598.44 404,916,272.09 70,100,187.63 41,021,320.89 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中内凯思汽车新动力系统有限公司 自有资金投资设立全资子公司 短期内对公司财务及经营状况产生重要 影响 新乡市九盛远图科技有限公司 自有资金投资设立控股孙公司 短期内对公司财务及经营状况产生重要 影响 Incodel Holding LLC 自筹资金收购全资孙公司 整体提升公司在北美市场的盈利能力与 核心竞争力 ZYNP Asset Management LLC 自有资金投资设立全资孙公司 短期内对公司财务及经营状况产生重要 影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）汽车零部件行业的发展趋势 1、汽车零部件产业链全球化 近年来，在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快。整车企业面 对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部 件在全球范围内择优采购。而世界各大汽车零部件供应商将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。欧 美、日本等发达国家劳动力成本较高，缺乏产品成本优势，导致跨国企业逐步将零部件工业中的劳动密集 型部分向低工资成本国家和地区大量转移。我国和一些新兴经济体成为吸引全球汽车零部件产业转移的主 要目的地，给当地的零部件制造企业带来良好的发展商机。 2、系统化、模块化发展 近年来，随着零整格局的演变，整车企业在产品开发上普遍使用平台战略，系统化开发、模块化制造、 集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。整车厂对零部件供应商提出的要求越来越高，未来整车 厂所要求的零部件企业，不是传统意义上的单纯零部件供应商，而是能够给整车厂提供系统解决方案的供（未完）  |