[年报]楚江新材:2017年年度报告
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人(会计主管 人员)富红兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。其中龚寿鹏先生因工作原 因，以通讯方式参加。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响 的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况 讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 67 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 82 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 83 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 89 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 96 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 97 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 209 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司（原安徽精诚铜业股份有限公司） 董事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司章程 楚江集团、控股股东 指 安徽楚江投资集团有限公司 楚江电材 指 安徽楚江高新电材有限公司 楚江合金 指 芜湖楚江合金铜材有限公司 楚江特钢 指 安徽楚江特钢有限公司 楚江带钢 指 安徽楚江精密带钢有限公司 楚江物流 指 芜湖楚江物流有限公司 南陵物流 指 南陵楚江物流有限公司 清远楚江 指 清远楚江铜业有限公司 楚江再生 指 安徽楚江再生资源有限公司 宣城再生 指 宣城精诚再生有限公司 香港精诚 指 精诚铜业（香港）有限公司 顶立科技 指 湖南顶立科技有限公司 湖南楚江 指 湖南楚江新材料有限公司 北京中天 指 北京中天顺捷工业炉设备维修服务有限公司 顶立汇智 指 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）（原湖南顶立汇智投资 有限公司） 汇德投资 指 长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙） 汇能投资 指 长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2017 年1月1日至 2017 年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 楚江新材 股票代码 002171 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司的中文简称 楚江新材 公司的外文名称（如有） Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TRUCHUM 公司的法定代表人 姜纯 注册地址 安徽省芜湖市九华北路 8 号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号 办公地址的邮政编码 241000 公司网址 http://www.ahcjxc.com 电子信箱 truchum@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 姜鸿文 联系地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号 电话 0553-5315978 0553-5315978 传真 0553-5315978 0553-5315978 电子信箱 truchum@sina.com truchum@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91340200743082289Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2007 年 9 月 10 日，公司公开发行股票，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所上市。公司经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿 产资源勘查开采除外），热工设备的研制、生产和销售，热处理技术领域内的技术 咨询、技术研发和技术服务，碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、 加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务，锂电池负极 材料（除危险化学品）研发、加工、销售，3D打印材料的研发、加工、销售，自 营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926室 签字会计师姓名 郁向军、陈莲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路699号 张恒、贾智超 2016年12月9日至2017年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 11,044,025,042.26 7,918,467,450.55 39.47% 8,011,222,995.55 归属于上市公司股东的净利润 （元） 360,628,267.46 187,401,526.21 92.44% 70,449,163.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 234,292,830.77 159,978,708.39 46.45% 42,719,127.18 经营活动产生的现金流量净额 （元） 123,562,668.96 -94,007,493.76 231.44% 371,201,616.47 基本每股收益（元/股） 0.337 0.421 -19.95% 0.175 稀释每股收益（元/股） 0.337 0.421 -19.95% 0.175 扣除回购股份基本每股收益（元/ 股） 0.344 0.421 -18.29% 0.175 扣除回购股份稀释每股收益（元/ 股） 0.344 0.421 -18.29% 0.175 加权平均净资产收益率 10.88% 10.69% 0.19% 6.07% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 4,734,431,991.12 4,334,779,399.98 9.22% 2,837,050,668.45 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,433,971,161.91 3,180,263,700.05 7.98% 1,662,496,538.32 注： 1、基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列。 2、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》 的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财 务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。 截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份数量21,115,800 股（公司回购股份完成），2017年扣除回 购股份基本每股收益、扣除回购股份稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本1,048,092,256股进行计算。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,069,208,056 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3373 扣除回购股份截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,048,092,256 扣除回购股份用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/ 股） 0.3441 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,176,711,156.25 2,736,377,363.53 2,928,594,877.89 3,202,341,644.59 归属于上市公司股东的净利润 82,221,777.51 90,131,907.93 90,764,730.51 97,509,851.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 66,291,580.80 42,176,484.70 79,065,587.90 46,759,177.37 经营活动产生的现金流量净额 -188,785,383.85 144,882,980.88 -213,824,591.40 381,289,663.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,028,872.83 -2,553,522.73 -988,563.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 150,204,002.06 38,139,735.48 38,625,646.23 委托他人投资或管理资产的损益 30,026,958.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -12,366,291.35 1,368,758.90 -3,580,267.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 230,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,647,526.36 -2,636,701.80 478,487.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,583.12 减：所得税影响额 36,865,416.28 7,043,099.89 5,380,650.13 少数股东权益影响额（税后） -147,647.86 1,654,616.26 合计 126,335,436.69 27,422,817.82 27,730,036.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司先进铜基材料和高端热工装备及新材料二大主业业绩均取得显著增长，产品研发和技术创新成果丰硕， 公司发展战略、定位、方向、目标明确，项目投资稳步推进。 （一）先进铜基材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：公司致力于高精度铜合金板带材、精密铜合金线材和铜导体材料的研发、制造和销售，为消费 电子、汽车电子、新能源电池、光伏能源、汽车线束、LED和轨道交通等行业提供优质的工业材料和服务。 2、所属行业特点及地位： 先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，产品广泛应用于电子、汽车、机械制造、新能源以及国防军工 等诸多领域，行业的增速与国民经济的增速保持同步。由于铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，不 仅在众多领域具有不可替代性，而且随着新能源、新能源汽车等新兴行业的兴起，为铜基材料的发展带来了更大的需求增长 空间。 公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业，根据2017年中国有色金属加工工业协会综合 排名，公司位于2017年(第三届)中国铜板带材“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示，目前国 内铜板带企业近100家，产量共计174.5万吨，前10家规模以上企业产量约73.1万吨，占全国总产量的41.89%，行业集中度较 低，行业进一步整合的空间较大。公司2017年实现高精度铜合金板带材产量16.84万吨，占国内市场份额的9.65%，稳居全国 第一位，与第二位差距进一步拉大，并进入全球前三位。 （二）高端热工装备及新材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：公司致力于超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备的研发制造，重点面向各类 碳基复合材料、碳纤维复合材料、高温复合材料、陶瓷基复合材料、高端真空热处理、粉末冶金以及第三代半导体碳化硅等 新材料的研发和制造，为客户提供全方位的热处理技术解决方案。产品广泛应用于航空航天、军工、汽车、船舶、轨道交通、 新能源、家电、电子信息等领域。 2、所属行业的特点及地位： 根据国家统计局和热处理行业协会统计数据分析，全国热处理相关设备制造企业约1,200家，规模以上企业（年收入2,000 万元以上）有100余家，年收入1亿元以上的较大规模设备制造企业约10家左右，企业规模集中度低。目前，高端热处理设备 市场主要由外商独资和合资企业占据，约占市场规模的1/3，科研院所以及国有转制企业、民营规模企业在中档热处理设备 市场具有优势，而其他大量小规模企业在低端传统热处理设备市场寻找生存空间。顶立科技是国内为数不多进入高端市场、 实现进口替代的企业之一，销售规模、技术水平、盈利能力均处于行业领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 根据公司第四届董事会第19次会议《关于与全资子公司共同投资设立公司的议案》 的决议，本公司与顶立科技合计出资5,000.00万设立合资子公司湖南楚江新材料有 限公司。2017年5月23日，湖南楚江完成了相关的工商注册登记手续。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增加536.02%，主要系报告期内募投项目建设投入增加所致。 货币资金 较期初减少55.47%，主要系上年末募集资金到账后，本报告期将部分闲置募集资金 用于购买理财和补充流动资金所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 较期初增加83.12%，主要是公司报告期末持有的不满足运用套期会计方法条件的指 定为套期工具的期货（铜）合约增加所致。 应收票据 较期初增加131.83%，主要系期末采用票据方式结算货款增加所致。 预付款项 较期初增加118.19%，主要系公司预付原材料采购款增加所致。 其他流动资产 较期初增加361.5%，主要系本期公司以闲置募集资金购买保本收益型理财产品所 致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、先进铜基材料研发和制造 1、独特的盈利模式。实现废料利用、规模成本和产品特色效益的有机组合。废料利用效益：公司废杂铜综合利用技术 水平行业第一，废杂铜使用占比全国同行业最高，“废铜生产高精密铜合金产品资源化处理技术”获得中国资源综合利用协 会科学技术一等奖。规模成本效益：公司产能利用率一直保持在100%以上，制造成本优势明显，综合性价比行业第一。产品 特色效益：公司产品具有小批量、多品种、个性化、交货快等特点，在细分行业深耕细作，公司黄铜带市场绝对第一。 2、扎实的运营管理基础。公司始终将“产能利用率100%、产销率100%、资金回笼率100%”作为公司运营良性的检验标 准，并坚持持续改善、不断精进，保持效益和规模的同步增长。 3、独树一帜的营销模式。公司充分贴近市场，自建营销网络，对终端市场具有极强的掌控能力。在行业里形成三大特 点：营销网络最多：全国的33个营销平台，充分了解客户的需求及潜在需求；细分行业最精：小区域、小行业前两名，集小 胜为大胜；服务响应最快：能够24小时快速解决客户订单、产品质量等服务问题。 4、强大的研发制造能力。公司为每个系列产品配套一个省级企业技术中心，具有1个国家级资源综合利用（废铜再生 利用）行业技术中心和1个国家级企业技术中心，公司主持或参与制定国家、行业标准15项；拥有专利253项，其中发明专利 55项，软件著作权3项，近年来公司先后获安徽省新产品、高新产品共46项、科学技术奖2项。更关键是公司具备强大的技术 成果转化能力，研发和制造始终是融为一体、互为促进，产品升级和规模提升持续上台阶。 二、高端热工装备及新材料研发和制造 1、核心团队：公司拥有一支多专业、高水平的协同创新研发团队，创新能力强。顶立科技董事长戴煜先生为第二批“万 人计划”科技创业领军人才，核心团队涵盖材料学、机械设计、电气设计等多学科领域，核心成员均在热工装备和材料学领 域和本公司从业多年，拥有深厚积淀的技术研发和生产管理经验，多次荣获国家、省部级科学技术奖励。 2、创新平台：公司拥有“全国博士后科研工作站”、“湖南省院士专家工作站”、“湖南省国防重点实验室”、“湖 南省工程实验室”、“湖南省新型热工装备工程技术研究中心”、“湖南省企业技术中心”等创新平台。公司始终以新装备、 新工艺、新材料和新产品为研究重点，站在先进技术的前沿，并与重点院校建立深度产学研合作，建立相应的材料实验室， 形成自主知识产权。 3、尖端技术：公司攻克了长期制约我国高端热工装备及新材料领域的重大关键核心技术，取得了一系列科技成果。申 请和授权专利232项，其中发明专利112项，起草国家和行业标准5项；荣获省部级科技奖励12项，其中湖南省国防科技进步 一等奖2项、中国有色科技进步一等奖1项、湖南省科技进步二等奖1项；完成科技成果鉴定（科学技术评价）16项，其中1 项“国际领先”、9项“国际先进”；公司创新产品获“国家重点新产品”、“湖南省重点新材料产品首批次”、“湖南省 首台（套）重大技术装备”、“湖南省百项重点新产品”支持。 4、高端产品：公司在超高温（3000度以上）热工装备领域绝对领先，是国内唯一具有碳及碳化硅复合材料热工装备、 高端真空热处理系列装备、粉末冶金系列热工装备三大系列且均保持领先的高端热工装备企业。 5、商业模式：公司以用户个性化需求为牵引，针对用户的痛点、难点，制定个性化的综合解决方案，不仅是高端装备 的制造商，更是高端技术服务商，同时在重点区域为重点客户群提供售后和生产服务，也是高端装备的运营商。公司拥有军 工四证，是武器装备承制一类企业，是中国航天航空的战略合作伙伴。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年是公司经营全面突破的一年，也是全面推动战略发展的一年。在国家深化供给侧改革，利废政策调整以及淘汰落 后产能倒逼国内制造业转型升级的大背景下，公司上下齐心协力，一方面紧抓自身优势与市场机遇结合，另一方面持续推动 企业的内在基础改善、盈利模式优化，不仅规模效益再创历史新高，而且明确了未来五年的战略发展路径，关键项目正加快 实施。 （一）抓产品盈利，提升持续盈利能力 稳定传统业务市场，开拓新的业务领域。公司紧紧抓住供给侧改革带来的市场机遇，以稳定行业地位为目标，抓关键市 场、关键行业的稳定，发挥客户基础、市场基础以及区域优势，持续优化公司的产品结构，在稳定电工材料、连接器、电子 电器、服装辅料、五金工具、金属家具等传统行业的基础上，向消费电子、新能源、LED、高铁护套、汽车连接器等新兴行 业拓展取得重大突破。报告期内，先进基础材料实现销售规模44.61万吨，较上年增长6.75%，高于行业整体增速，其中：高 精度铜合金板材增幅在30%以上；高端热工装备及新材料实现销售收入2.04亿元，较上年增长35.90%。 增强技改技措力度，降低生产成本。随着市场产品竞争逐步转向中高端方向，公司在15年就开始筹划转型升级，报告期 内启动了一批产业升级项目，项目与技改的规模与难度在国内行业内是空前的。随着铜板带芜湖事业部二带二期、三带技改、 特钢产品转型等项目的逐步完成并投入使用，公司的产品结构得到优化，产品定位也持续上升。 （二）抓项目发展，增强公司发展后劲 报告期内，为加大推进铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目的实施进度，发挥好安徽和广东两个生产基地 的区位优势，新增清远楚江作为“广东生产基地”的实施主体，目前该项目已经进行实施过程中，整体项目边实施、边发挥 效益，预计在2019年年底全面达产，达产后将整体提升公司的产品结构和档次，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提 供保障。 （三）抓材料研发，巩固科技创新优势 公司积极利用“军民融合”和“民参军”的政策时机，充分发挥公司在高端热工装备制造技术与新材料制造工艺的结合 优势，在稳定高端热工装备产品的基础上，逐步向高温合金材料、特种功能材料、再制造材料等特种复合材料延伸。报告期 内，公司重点研发了国家军品配套规划科研项目（包括： XXXXX用高纯石墨粉研制项目，XXX高纯碳粉工程化研制项目）、 中国人民解放军陆军装备发展部装备预研项目（增材制造技术在战斗部异构件上的应用技术；增材制造技术在XXX迫击炮的 应用技术），与中国运载火箭技术研究院合作的国家智能制造专项，以及纳米钨基材料关键技术国际合作研究产业化和碳纤 维复合材料大型智能化热工装备重大技术研究产业化。 （四）抓战略落地，谋划未来五年发展 报告期内，公司承办了首届中国铜板带行业峰会，行业协会领导、行业内重要企业负责人齐聚芜湖，共商行业发展大计， 并对芜湖诞生三家铜板带上市企业背后的逻辑进行充分研讨，提出了推动中国铜带龙头企业进军世界第一的目标。本公司作 为中国铜板带的龙头企业，具有强烈的使命感，围绕进军世界第一的目标，制定了公司未来五年的发展规划，加快实施《铜 合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目》，安徽芜湖和广东清远的两大铜板带升级改造项目已在2017年同步开工建 设。 （五）抓机制创新，推动运营管理升级 报告期内，公司加大管理和机制研发，逐步形成了具有区域竞争优势的考核激励制度，2017年公司分配水平提升明显， 各经营单位一线员工的工资普遍增长，最低增长10%，最高达38%，同时推出了第二期员工持股计划，极大的调动了骨干员工 的主动性和积极性，核心团队的凝聚力不断增强。 公司自上而下运用“PDCA循环”的管理方法，定期通过主管会议、季度运营总结会等会议形式，对各单位运营的优势和 不足进行总结分析，并相互交流，促进共同提高，为公司长期、可持续发展奠定坚实基础。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期内，公司实现营业收入1,104,402.50万元，比去年同期增加39.47%，利润总额43,657.30万元，比去年同期增长 90.66%，实现归属于母公司净利润36,062.83万元，比去年同期增长92.44%。 （1）报告期内，公司产品规模变动情况 本报告期内，公司各类产品规模较上年度持续增长，年度实现金属材料产品总销量44.61万吨，较上年增长6.75%。其中： 高精度铜合金板带产品销量16.72万吨，增长9.87%；精密铜合金线材产品销量3.61万吨，增长5.32%；铜导体材料产品销量 7.80万吨，增长11.37%；特种钢材产品销量16..48万吨，增加2.12%。 本报告期内，公司高端装备制造销量122台套。 （2）报告期内，公司主要财务数据同比变动情况 序号 项目 2017年度 2016年度 增加额 同比增加幅度 1 主营业务收入 1,103,657.26 790,358.10 313,299.16 39.64% 2 主营业务成本 1,038,794.19 737,833.01 300,961.18 40.79% 3 销售费用 12,446.85 10,734.15 1,712.70 15.96% 4 管理费用 16,551.15 14,738.75 1,812.40 12.30% 5 财务费用 -1,925.78 2,227.05 -4,152.83 -186.47% 6 利润总额 43,657.30 22,898.51 20,758.79 90.66% 7 研究开发投入 22,404.36 17,650.60 4,753.76 26.93% 8 经营活动产生的现 金流量净额 12,356.27 -9,400.75 21,757.02 231.44% （3）报告期公司销售毛利率变动情况 产品种类 2017年度 2016年度 毛利率 收入占比 对综合毛利率的 贡献 毛利率 收入占比 对综合毛利率的 贡献 高精度铜合金板带 6.38% 51.94% 3.31% 6.08% 51.98% 3.16% 精密铜合金线材 5.86% 10.61% 0.62% 7.28% 11.08% 0.81% 铜导体材料 0.98% 29.47% 0.29% 2.95% 28.99% 0.86% 特种钢材 11.27% 6.13% 0.69% 12.09% 6.05% 0.73% 装备制造及新材料 52.27% 1.85% 0.96% 57.51% 1.90% 1.09% 平均 5.89% 6.65% （4）报告期公司主要指标变动说明 1）本报告期内，公司实现营业收入110.44亿元，较上年同期增加39.47%，主要原因： ①金属材料研发及制造业务产销量规模持续增长； ②金属材料研发及制造业务产品价格大幅上升：a.铜基、钢基材料价格上升推动基础材料产品价格上涨；b. 高端产品 占比上升，产品均价提高；c.供求关系改善，产品加工费收入增长。 ③装备制造服务及新材料业务营业收入较上年增加35.9%。 2）本报告期内，公司实现营业成本103.94亿元，较上年同期增加40.62%，主要原因为： ①受大宗商品价格上涨影响，金属材料研发及制造业务原料采购价格成本大幅增加； ②公司调整和优化金属材料业务产品结构，在提高产品附加值的同时，加工成本有所上升。 ③楚江再生合并抵消对公司产品营业成本的影响： a.楚江再生无为分公司本年度实现营业毛利-10,007.44万元，收到地方政府财政扶持奖励资金12,727.72万元，合并抵 消后，增加公司铜基金属材料产品营业成本10,007.44万元； b.本公司铜基金属材料生产企业废杂铜原料采购渠道有两种：一是直接向外部产废、拆解或再生回收企业采购，二是向 内部楚江再生采购。采购价格均按照市场定价，内外部采购价格基本一致； c.本年度，公司铜基金属材料生产企业累计实现营业利润3.38亿元，净利润2.77亿元，较2016年增长106.72%。向外部 企业采购废杂铜和向楚江再生采购废杂铜对铜基金属材料生产企业营业利润不产生差异影响。 d.楚江再生无为分公司属于再生资源回收循环利用行业，主营业务为向个人投售者收购废杂铜。再生行业的共同特点是 向个人投售者采购时无法获得进项发票，但向材料产品生产企业销售时要开具增值税发票，需按照销售额全额缴纳增值税， 税负率非常高。 再生循环企业所在地方政府为支持再生资源利用企业的经营和发展，成立专项政府扶持奖励基金，并依据 再生资源企业经营合规性、经营规模和贡献程度，给予一定的政府基金扶持。再生行业企业以政府扶持奖励政策为基础，制 定废旧物资收购价格，参与市场竞争，扩大采购渠道，获得预期业绩。楚江再生无为分公司2017年采购销售废杂铜3.16万吨， 实现净利润320万元。 3）本报告期内，公司实现营业毛利65,031.70 万元，较上年同期增加23.43%，营业毛利率5.89%，较上年同期下降0.76%。 主要原因为： ①公司通过技术改造优化金属材料产品结构，提升高端产品比重，产品附加值增加，吨产品营业毛利额上升，突出表现 在高精度铜合金板带产品高端比提升，吨营业毛利额同比增加544元/吨，营业毛利率增长0.30%。 ②供应关系改善，市场需求旺盛，加工费收入上升； ③受金属材料产品及其原料价格均大幅上涨影响，吨产品销售价格的增长幅度大于吨产品毛利额的增长幅度，导致营业 毛利率相对下降。 4）本报告期内，公司期间费用总额27,072.22万元，较上年同期减少2.27%，其中： ①销售费用12,446.85万元，较上年同期增加15.96%，主要因为：a.公司加大营销渠道建设，优化营销人员薪酬激励机制， 销售人员薪资费用上升；b.销售规模上升带来的运费、包装费、安装调试费的增加； ②管理费用16,551.15万元，较上年同期增加12.30%，主要因为：a.公司致力于产品结构的调整和优化，加强新产品研发， 提升高端产品在新兴行业中的占比，研发费用投入加大；b. 公司结合企业发展战略、岗位要求,加大对管理人才的投入，向 员工提供富有竞争力的薪酬，吸引优秀管理人才。 ③财务费用-1,925.78万元，较上年同期下降186.47%，主要因为本期利用暂时闲置的募集资金进行保本收益型理财获得的 利息收入增加所致。 5）本报告期内，公司实现利润总额43,657.30万元，较上年同期增加20,758.79万元，增长率90.66%；实现所得税费用7,594.47 万元，较上年同期增加3,728.79万元；实现归属于母公司净利润36,062.83万元，较上年同期18,740.15万元增长17,322.67万元， 增长幅度92.44%。主要是因为：①金属材料制造业务、高端装备制造及新材料业务产销规模持续增长。②公司通过技术改 造优化金属材料产品结构，提升高端产品比重，产品附加值增加。③市场供求关系改善，需求旺盛，产品价格上涨，盈利空 间扩大；④期间费用总额下降。 （5）报告期内公司主要设备盈利能力及使用情况 单位：万元 项目 2017年度 2016年度 设备原值 设备净值 净值率 设备原值 设备净值 净值率 机器设备 75,704.38 38,531.55 50.90% 72,122.80 34,939.95 48.45% 报告期内，公司为持续优化产品结构，加大技术改造特别是生产装备的投入，公司各项设备满负荷运转，产能充分发挥， 产销两旺，主要资产盈利能力增强。 报告期内，各台生产设备运行正常，检修及保养工作有序开展，各项资产均处于良好使用状态，公司主要设备资产不存 在减值情况。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,044,025,042.26 100% 7,918,467,450.55 100% 39.47% 分行业 金属材料研发及制 造 10,832,798,053.01 98.09% 7,753,667,828.03 97.92% 39.71% 高端装备制造及新 材料 203,731,417.54 1.84% 149,910,800.75 1.89% 35.90% 运输物流 43,138.02 0.00% 2,378.38 0.00% 1,713.76% 其他业务 7,452,433.69 0.07% 14,886,443.39 0.19% -49.94% 分产品 高精度铜合金板带 5,732,633,551.55 51.91% 4,107,906,138.45 51.88% 39.55% 精密铜合金线材 1,170,527,873.00 10.60% 875,923,244.20 11.06% 33.63% 铜导体材料 3,252,627,828.64 29.45% 2,291,487,767.02 28.94% 41.94% 特种钢材 677,008,799.82 6.13% 478,350,678.36 6.04% 41.53% 装备制造及新材料 203,731,417.54 1.84% 149,910,800.75 1.89% 35.90% 运输物流 43,138.02 0.00% 2,378.38 0.00% 1,713.76% 其他业务 7,452,433.69 0.07% 14,886,443.39 0.19% -49.94% 分地区 国内 10,998,923,254.29 99.59% 7,891,716,749.23 99.66% 39.37% 国外 45,101,787.97 0.41% 26,750,701.32 0.34% 68.60% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属材料研发及 制造 10,832,798,053.01 10,290,664,614.66 5.00% 39.71% 40.69% -0.66% 高端装备制造及 新材料 203,731,417.54 97,235,886.59 52.27% 35.90% 52.64% -5.24% 分产品 高精度铜合金板 带 5,732,633,551.55 5,367,080,263.37 6.38% 39.55% 39.12% 0.30% 精密铜合金线材 1,170,527,873.00 1,101,944,150.96 5.86% 33.63% 35.68% -1.42% 铜导体材料 3,252,627,828.64 3,220,905,312.71 0.98% 41.94% 44.82% -1.97% 特种钢材 677,008,799.82 600,734,887.62 11.27% 41.53% 42.86% -0.82% 装备制造及新材 料 203,731,417.54 97,235,886.59 52.27% 35.90% 52.64% -5.24% 分地区 国内 10,998,923,254.29 10,359,208,930.00 5.82% 39.37% 40.59% -0.81% 国外 45,101,787.97 34,499,117.92 23.51% 68.60% 49.17% 9.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 金属材料研发及制 造 销售量 吨 446,115 417,902 6.75% 生产量 吨 446,521 418,396 6.72% 库存量 吨 7,612 7,207 5.62% 高端装备制造及新 材料 销售量 台/套 122 133 -8.27% 生产量 台/套 132 133 -0.75% 库存量 台/套 18 10 80.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属材料研发及 制造 原材料成本 9,762,024,222.23 93.97% 6,839,526,471.20 92.70% 1.27% 金属材料研发及 制造 直接人工 165,845,839.38 1.60% 147,984,673.60 2.01% -0.41% 金属材料研发及 制造 燃料动力 207,736,893.48 2.00% 185,472,615.57 2.51% -0.51% 金属材料研发及 制造 其他制造费用 155,057,659.57 1.49% 141,643,954.03 1.92% -0.43% 高端装备制造及 新材料 原材料成本 70,225,145.09 0.68% 46,212,377.86 0.63% 0.05% 高端装备制造及 新材料 直接人工 17,844,766.61 0.17% 10,772,538.02 0.15% 0.02% 高端装备制造及 新材料 燃料动力 0.00% 0.00% 0.00% 高端装备制造及 新材料 其他制造费用 9,165,974.89 0.09% 6,716,192.03 0.09% 0.00% 运输物流 运输服务成本 41,444.84 0.00% 1,247.47 0.00% 0.00% 合计 10,387,941,946.09 100.00% 7,378,330,069.78 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高精度铜合金板 带 原材料成本 5,002,094,155.62 48.15% 3,526,068,477.62 47.79% 0.36% 高精度铜合金板 带 直接人工 126,010,168.09 1.21% 120,674,598.06 1.64% -0.43% 高精度铜合金板 带 燃料动力 134,926,673.22 1.30% 120,003,647.88 1.63% -0.33% 高精度铜合金板 带 其他制造费用 104,049,266.44 1.00% 91,234,770.24 1.24% -0.24% 精密铜合金线材 原材料成本 1,045,819,357.97 10.07% 763,108,859.92 10.34% -0.27% 精密铜合金线材 直接人工 15,927,343.31 0.15% 12,406,146.25 0.17% -0.02% 精密铜合金线材 燃料动力 22,919,574.16 0.22% 20,907,528.51 0.28% -0.06% 精密铜合金线材 其他制造费用 17,277,875.52 0.17% 15,717,720.05 0.21% -0.04% 铜导体材料 原材料成本 3,181,433,572.96 30.63% 2,193,253,238.92 29.73% 0.90% 铜导体材料 直接人工 4,354,189.81 0.04% 3,018,156.00 0.04% 0.00% 铜导体材料 燃料动力 19,874,763.19 0.19% 16,166,084.46 0.22% -0.03% 铜导体材料 其他制造费用 15,242,786.75 0.15% 11,563,329.89 0.16% -0.01% 特种钢材 原材料成本 532,677,135.68 5.13% 357,095,894.74 4.84% 0.29% 特种钢材 直接人工 19,554,138.17 0.19% 11,885,773.29 0.16% 0.03% 特种钢材 燃料动力 30,015,882.91 0.29% 28,395,354.72 0.38% -0.09% 特种钢材 其他制造费用 18,487,730.86 0.18% 23,128,133.85 0.31% -0.13% 高端装备制造及 新材料 原材料成本 70,225,145.09 0.68% 46,212,377.86 0.63% 0.05% 高端装备制造及 新材料 直接人工 17,844,766.61 0.17% 10,772,538.02 0.15% 0.02% 高端装备制造及 新材料 燃料动力 0.00% 0.00% 0.00% 高端装备制造及 新材料 其他制造费用 9,165,974.89 0.09% 6,716,192.03 0.09% 0.00% 运输物流 运输服务成本 41,444.84 0.00% 1,247.47 0.00% 0.00% 合计 10,387,941,946.09 100.00% 7,378,330,069.78 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 据公司第四届董事会第19次会议《关于与全资子公司共同投资设立公司的议案》的决议，本公司与顶立科技合计出资 5,000.00万设立合资子公司湖南楚江新材料有限公司。2017年5月23日，湖南楚江完成了相关的工商注册登记手续，本期将湖 南楚江纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 848,279,805.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.68% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 186,422,884.63 1.69% 2 第二名 170,689,760.36 1.55% 3 第三名 170,140,380.73 1.54% 4 第四名 163,938,642.43 1.48% 5 第五名 157,088,137.23 1.42% 合计 -- 848,279,805.38 7.68% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,045,910,402.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,124,322,708.74 10.39% 2 第二名 584,804,643.73 5.40% 3 第三名 465,409,397.77 4.30% 4 第四名 451,992,624.01 4.18% 5 第五名 419,381,028.55 3.88% 合计 -- 3,045,910,402.79 28.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 124,468,502.89 107,341,491.93 15.96% 1、公司加大营销渠道建设，优化营 销人员薪酬激励机制，销售人员薪资 费用上升； 2、销售规模上升带来的运费、包装 费、安装调试费的增加。 管理费用 165,511,543.30 147,387,471.79 12.30% 1、公司致力于产品结构的调整和优 化，加强新产品研发，提升高端产品 在新兴行业中的占比，研发费用投入 加大； 2、 公司结合企业发展战略、岗位要 求,加大对管理人才的投入，向员工 提供富有竞争力的薪酬，吸引优秀管 理人才。 财务费用 -19,257,819.34 22,270,537.21 -186.47% 公司利用暂时闲置的募集资金进行 保本收益型理财获得的利息收入增 加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直致力于通过技术创新来提高企业核心竞争力，先后建设国家技术中心1家，资源综合利用（废铜再生利用）行 业技术中心1家、省级企业技术中心5家，省工程技术研究中心2家。同时为了促进新材料研究开发，公司与苏州有色金属研 究院有限公司联合共建“苏州有色金属研究院有限公司检测中心”，双方以联合实验室为载体，共同展开铜基的研究、共同 研发和培养人才。全资子公司顶立科技于2015年建立了博士后流动工作站和湖南省院士专家工作站，为高端热工装备及新材 料产品研发和科技创新提供了丰富的技术资源和人才支撑。 目前公司共有5家企业获国家高新技术企业认定，其中1家为国家火炬计划重点高新技术企业。公司十分注重高新技术转 化和新产品开发，不断的加大科研经费的投入，公司以国家技术中心为载体，不断地完善和补充先进的仪器装备，目前技术 中心85%以上设备仪器达到国内领先水平。同时技术中心拥有一大批专业研发人员，专业涵盖金属材料、电气自动化、机械 制造、计算机辅助设计等，构成了一个较为完整的实验和科研基地。 公司通过新产品、新技术、新工艺的开发，形成了一批自主知识产权累计授权专利485项，其中发明专利167项，主持及 参与国家、行业标准共20项，获安徽省新产品、高新技术产品共46项。高端热工装备研发产品主要面向我国航空航天、国防 军工等领域重大专项，研制开发碳/碳复合材料、陶瓷基复合材料制备所需新型智能热工装备、高纯石墨、3D打印材料等， 多项产品技术达到国际先进水平，打破国际垄断和禁运，填补了国内空白。 公司在研发方面的投入主要包括：材料支出、技术人员的工资性支出、业务资料费、信息性支出、管理性成本支出（包 括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 522 499 4.61% 研发人员数量占比 11.58% 11.47% 0.11% 研发投入金额（元） 224,043,572.90 176,506,028.32 26.93% 研发投入占营业收入比例 2.03% 2.23% -0.20% 研发投入资本化的金额（元） 13,977,261.81 10,389,130.45 34.54% 资本化研发投入占研发投入 的比例 6.24% 5.89% 0.35% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,201,743,595.90 9,247,199,192.46 42.76% 经营活动现金流出小计 13,078,180,926.94 9,341,206,686.22 40.01% 经营活动产生的现金流量净 额 123,562,668.96 -94,007,493.76 231.44% 投资活动现金流入小计 26,033,258.26 57,129,560.05 -54.43% 投资活动现金流出小计 920,254,256.45 263,690,674.12 248.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -894,220,998.19 -206,561,114.07 -332.91% 筹资活动现金流入小计 858,800,000.00 2,249,683,172.07 -61.83% 筹资活动现金流出小计 947,317,500.45 842,345,488.15 12.46% 筹资活动产生的现金流量净 额 -88,517,500.45 1,407,337,683.92 -106.29% 现金及现金等价物净增加额 -860,394,564.73 1,106,202,518.14 -177.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）2017年度，经营活动产生的现金流量净额较2016年度增加231.44%，主要系报告期内公司销售规模持续增长，销 售收入增长带来经营性现金流入量增加。 （2）2017年度，投资活动产生的现金流量净额较2016年度减少332.91%，主要系本报告期内以暂时闲置募集资金购买 保证收益型理财产品所致。 （3）2017年度，筹资活动产生的现金流量净额较2016年度减少106.29%，主要是公司2016年度通过向8家特定对象非公 开发行人民币普通股股票89,889,036.00股，募集资金净额 133,633.01万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现净利润（含少数股东权益）36,062.83万元，实现经营性净现金流量12,356.27万元，两者差异23,706.56 万元，主要差异为： （1）报告期内计提及摊销固定资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销5,903.73万元，导致本年度净利润与经营性 现金流量差异5,903.73万元；（折旧摊销前利润） （2）报告期内收到利息收入净额765.11万元，该利息收入作为筹资活动现金反映，同时影响本年度净利润与经营性现 金流量差异-765.11万元； （3）报告期内计提资产减值损失1,141.87万元，导致本年度净利润与经营性现金流量差异1,141.87万元； （4）报告期内因套期保值发生公允价值变动损益266.65万元，不满足套期会计的套保损益1,137.44万元，处置固定资产、 长期资产收益302.89万元，影响本年度净利润与经营性现金流量差异1,706.98万元； （5）报告期末存货增加21,345.53 万元，影响本年度净利润与经营性现金流量差异-21,345.53万元； （6）报告期末递延所得税资产及负债变动影响经营性现金流量-318.81万元； （7）报告期末经营性应收应付变动，影响本年度净利润与经营性现金流量差异-10,029.68万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -11,374,383.11 -2.61% 1、顶立科技权益法核算的长 期股权投资收益-909,574.88 元； 2、不满足套期保值有效性评 价计入投资收益 -10,477,391.35元。 3、收到宁波丰年君盛分红款 12,583.12元。 否 公允价值变动损益 -2,666,470.00 -0.61% 主要为报告期末满足套期保 值有效条件的持仓期货铜合 约发生损益。 否 资产减值 11,418,741.90 2.62% 1、应收款项资产减值 5,437,936.39元； 2、存货资产减值 5,980,805.51元。 否 营业外收入 6,195,678.86 1.42% 1、政府补助 5,377,338.39 元； 2、其他 收入818,340.47元。 否 营业外支出 4,707,165.40 1.08% 1、非流动资产毁损报废损失 2,241,298.57元； 2、公益性捐赠支出 1,439,700.00元； 3、其 他支出1,026,166.83元。 否 其他收益 144,826,663.67 33.17% 收到及递延摊销的政府补 助。 与资产相关的政府补助形成 的递延收益摊销具有可持续 性 资产处置收益 -787,574.26 -0.18% 处置固定资产损失 787,574.26元。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 692,291,163.83 14.62% 1,554,805,266.03 35.87% -21.25% 主要系本报告期将部分闲置募集资 金用于购买理财和补充流动资金所 致。 应收账款 557,099,821.19 11.77% 441,050,126.58 10.17% 1.60% 主要系信用期内尚未收回的产品销 售赊销款增加所致。 存货 919,110,323.58 19.41% 711,635,784.20 16.42% 2.99% 主要是金属基础材料生产规模增长 以及铜价、钢价同比上涨所致。 投资性房地产 2,853,315.72 0.06% 2,912,706.27 0.07% -0.01% - 长期股权投资 11,973,380.10 0.25% 12,882,954.98 0.30% -0.05% 主要系以权益法核算的公司联营企 业亏损所致 固定资产 644,335,702.46 13.61% 606,103,947.59 13.98% -0.37% - 在建工程 26,502,395.10 0.56% 4,166,893.64 0.10% 0.46% 主要系本期募投项目投入增加所致。 短期借款 790,000,000.00 16.69% 734,000,000.00 16.93% -0.24% 主要系报告期末短期借款规模增加 所致。 长期借款 0.00% 14,350,000.00 0.33% -0.33% 主要为顶立科技归还长期借款所致。 其他流动资产 881,289,818.95 18.61% 190,962,334.96 4.41% 14.20% 主要系报告期内公司以闲置募集资 金购买保本收益型理财产品所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 7,773,500.00 -2,666,470.00 14,235,216.50 融资产） 上述合计 7,773,500.00 -2,666,470.00 （未完）  |