[年报]楚江新材:2017年年度报告摘要
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018-037 安徽楚江科技新材料股份有限公司2017年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。其中龚寿鹏先生因工作原因，以通讯方式参加。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 楚江新材 股票代码 002171 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 姜鸿文 办公地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号 电话 0553-5315978 0553-5315978 电子信箱 truchum@sina.com truchum@sina.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司先进铜基材料和高端热工装备及新材料二大主业业绩均取得显著增长，产品研发和技术创新成果丰硕， 公司发展战略、定位、方向、目标明确，项目投资稳步推进。 （一）先进铜基材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：公司致力于高精度铜合金板带材、精密铜合金线材和铜导体材料的研发、制造和销售，为消费 电子、汽车电子、新能源电池、光伏能源、汽车线束、LED和轨道交通等行业提供优质的工业材料和服务。 2、所属行业特点及地位： 先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，产品广泛应用于电子、汽车、机械制造、新能源以及国防军工 等诸多领域，行业的增速与国民经济的增速保持同步。由于铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，不 仅在众多领域具有不可替代性，而且随着新能源、新能源汽车等新兴行业的兴起，为铜基材料的发展带来了更大的需求增长 空间。 公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业，根据2017年中国有色金属加工工业协会综合 排名，公司位于2017年(第三届)中国铜板带材“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示，目前国 内铜板带企业近100家，产量共计174.5万吨，前10家规模以上企业产量约73.1万吨，占全国总产量的41.89%，行业集中度较 低，行业进一步整合的空间较大。公司2017年实现高精度铜合金板带材产量16.84万吨，占国内市场份额的9.65%，稳居全国 第一位，与第二位差距进一步拉大，并进入全球前三位。 （二）高端热工装备及新材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：公司致力于超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备的研发制造，重点面向各类 碳基复合材料、碳纤维复合材料、高温复合材料、陶瓷基复合材料、高端真空热处理、粉末冶金以及第三代半导体碳化硅等 新材料的研发和制造，为客户提供全方位的热处理技术解决方案。产品广泛应用于航空航天、军工、汽车、船舶、轨道交通、 新能源、家电、电子信息等领域。 2、所属行业的特点及地位： 根据国家统计局和热处理行业协会统计数据分析，全国热处理相关设备制造企业约1,200家，规模以上企业（年收入2,000 万元以上）有100余家，年收入1亿元以上的较大规模设备制造企业约10家左右，企业规模集中度低。目前，高端热处理设备 市场主要由外商独资和合资企业占据，约占市场规模的1/3，科研院所以及国有转制企业、民营规模企业在中档热处理设备 市场具有优势，而其他大量小规模企业在低端传统热处理设备市场寻找生存空间。顶立科技是国内为数不多进入高端市场、 实现进口替代的企业之一，销售规模、技术水平、盈利能力均处于行业领先地位。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入 11,044,025,042.26 7,918,467,450.55 39.47% 8,011,222,995.55 归属于上市公司股东的净利润 360,628,267.46 187,401,526.21 92.44% 70,449,163.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 234,292,830.77 159,978,708.39 46.45% 42,719,127.18 经营活动产生的现金流量净额 123,562,668.96 -94,007,493.76 231.44% 371,201,616.47 基本每股收益（元/股） 0.337 0.421 -19.95% 0.175 稀释每股收益（元/股） 0.337 0.421 -19.95% 0.175 扣除回购股份基本每股收益（元/ 股） 0.344 0.421 -18.29% 0.175 扣除回购股份稀释每股收益（元/ 股） 0.344 0.421 -18.29% 0.175 加权平均净资产收益率 10.88% 10.69% 0.19% 6.07% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额 4,734,431,991.12 4,334,779,399.98 9.22% 2,837,050,668.45 归属于上市公司股东的净资产 3,433,971,161.91 3,180,263,700.05 7.98% 1,662,496,538.32 注： 1、基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列。 2、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》 的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财 务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。 截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份数量21,115,800 股（公司回购股份完成），2017年扣除回购股 份基本每股收益、扣除回购股份稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本1,048,092,256股进行计算。 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,176,711,156.25 2,736,377,363.53 2,928,594,877.89 3,202,341,644.59 归属于上市公司股东的净利润 82,221,777.51 90,131,907.93 90,764,730.51 97,509,851.51 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 66,291,580.80 42,176,484.70 79,065,587.90 46,759,177.37 经营活动产生的现金流量净额 -188,785,383.85 144,882,980.88 -213,824,591.40 381,289,663.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 43,834 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 44,885 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽楚江投资集团有限公司 境内非国有法人 40.38% 431,739,560 0 质押 249,705,996 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 2.79% 29,835,294 14,230,119 质押 18,854,800 兴业国际信托有限公司－兴业信托－ 楚江1号集合资金信托计划 其他 2.54% 27,136,944 0 张慕中 境内自然人 2.30% 24,584,716 24,584,716 安徽楚江科技新材料股份有限公司－ 第1期员工持股计划 其他 2.18% 23,255,812 23,255,812 鹏华资产－浦发银行－兴业国际信托 －兴业信托·融汇1号证券投资集合资 金信托计划 其他 2.11% 22,591,362 22,591,362 兴业财富资产－兴业银行－上海兴瀚 资产管理有限公司 其他 1.69% 18,073,088 18,073,088 鹏华资产－招商银行－华润深国投信 托－华润信托·皓熙定增1号集合资金 信托计划 其他 1.69% 18,073,088 18,073,088 中国建设银行股份有限公司－银华鑫 锐定增灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.12% 11,960,132 11,960,132 中国农业银行股份有限公司－财通多 策略福享混合型证券投资基金 其他 0.99% 10,551,494 10,551,494 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年是公司经营全面突破的一年，也是全面推动战略发展的一年。在国家深化供给侧改革，利废政策调整以及淘汰落 后产能倒逼国内制造业转型升级的大背景下，公司上下齐心协力，一方面紧抓自身优势与市场机遇结合，另一方面持续推动 企业的内在基础改善、盈利模式优化，不仅规模效益再创历史新高，而且明确了未来五年的战略发展路径，关键项目正加快 实施。 （一）抓产品盈利，提升持续盈利能力 稳定传统业务市场，开拓新的业务领域。公司紧紧抓住供给侧改革带来的市场机遇，以稳定行业地位为目标，抓关键市 场、关键行业的稳定，发挥客户基础、市场基础以及区域优势，持续优化公司的产品结构，在稳定电工材料、连接器、电子 电器、服装辅料、五金工具、金属家具等传统行业的基础上，向消费电子、新能源、LED、高铁护套、汽车连接器等新兴行 业拓展取得重大突破。报告期内，先进基础材料实现销售规模44.61万吨，较上年增长6.75%，高于行业整体增速，其中：高 精度铜合金板材增幅在30%以上；高端热工装备及新材料实现销售收入2.04亿元，较上年增长35.90%。 增强技改技措力度，降低生产成本。随着市场产品竞争逐步转向中高端方向，公司在15年就开始筹划转型升级，报告期 内启动了一批产业升级项目，项目与技改的规模与难度在国内行业内是空前的。随着铜板带芜湖事业部二带二期、三带技改、 特钢产品转型等项目的逐步完成并投入使用，公司的产品结构得到优化，产品定位也持续上升。 （二）抓项目发展，增强公司发展后劲 报告期内，为加大推进铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目的实施进度，发挥好安徽和广东两个生产基地 的区位优势，新增清远楚江作为“广东生产基地”的实施主体，目前该项目已经进行实施过程中，整体项目边实施、边发挥 效益，预计在2019年年底全面达产，达产后将整体提升公司的产品结构和档次，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提 供保障。 （三）抓材料研发，巩固科技创新优势 公司积极利用“军民融合”和“民参军”的政策时机，充分发挥公司在高端热工装备制造技术与新材料制造工艺的结合 优势，在稳定高端热工装备产品的基础上，逐步向高温合金材料、特种功能材料、再制造材料等特种复合材料延伸。报告期 内，公司重点研发了国家军品配套规划科研项目（包括： XXXXX用高纯石墨粉研制项目，XXX高纯碳粉工程化研制项目）、 中国人民解放军陆军装备发展部装备预研项目（增材制造技术在战斗部异构件上的应用技术；增材制造技术在XXX迫击炮的 应用技术），与中国运载火箭技术研究院合作的国家智能制造专项，以及纳米钨基材料关键技术国际合作研究产业化和碳纤 维复合材料大型智能化热工装备重大技术研究产业化。 （四）抓战略落地，谋划未来五年发展 报告期内，公司承办了首届中国铜板带行业峰会，行业协会领导、行业内重要企业负责人齐聚芜湖，共商行业发展大计， 并对芜湖诞生三家铜板带上市企业背后的逻辑进行充分研讨，提出了推动中国铜带龙头企业进军世界第一的目标。本公司作 为中国铜板带的龙头企业，具有强烈的使命感，围绕进军世界第一的目标，制定了公司未来五年的发展规划，加快实施《铜 合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目》，安徽芜湖和广东清远的两大铜板带升级改造项目已在2017年同步开工建 设。 （五）抓机制创新，推动运营管理升级 报告期内，公司加大管理和机制研发，逐步形成了具有区域竞争优势的考核激励制度，2017年公司分配水平提升明显， 各经营单位一线员工的工资普遍增长，最低增长10%，最高达38%，同时推出了第二期员工持股计划，极大的调动了骨干员工 的主动性和积极性，核心团队的凝聚力不断增强。 公司自上而下运用“PDCA循环”的管理方法，定期通过主管会议、季度运营总结会等会议形式，对各单位运营的优势和 不足进行总结分析，并相互交流，促进共同提高，为公司长期、可持续发展奠定坚实基础。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 高精度铜合金板 带 5,732,633,551.55 5,367,080,263.37 6.38% 39.55% 39.12% 0.30% 精密铜合金线材 1,170,527,873.00 1,101,944,150.96 5.86% 33.63% 35.68% -1.42% 铜导体材料 3,252,627,828.64 3,220,905,312.71 0.98% 41.94% 44.82% -1.97% 特种钢材 677,008,799.82 600,734,887.62 11.27% 41.53% 42.86% -0.82% 装备制造及新材 料 203,731,417.54 97,235,886.59 52.27% 35.90% 52.64% -5.24% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业收入1,104,402.50万元，比去年同期增加39.47%，利润总额43,657.3万元，比去年同期增长90.66%， 实现归属于母公司净利润36,062.83万元，比去年同期增长92.44%。主要是因为：. 主要是因为：①金属材料制造业务、高端 装备制造及新材料业务产销规模持续增长。②公司通过技术改造优化金属材料产品结构，提升高端产品比重，产品附加值增 加。③市场供求关系改善，需求旺盛，产品价格上涨，盈利空间扩大；④期间费用总额下降。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、 重要会计政策变更 2017 年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017 年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公 司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进 行调整。 经本公司第四届董事会第二十二次会议于2017年8月24日决议通过，本公司于2017年6月12日开始执行新修订的政府补助 准则。 财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修 订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资 产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定： 对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可 比期间的比较数据按照《通知》进行调整。 对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。 由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下： 项目 变更前 变更后 资产处置收益 - -1,431,421.74 营业外收入 38,590,959.60 38,551,504.22 营业外支出 5,641,448.65 4,170,571.53 2、 重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重要会计估计变更。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司第四届董事会第19次会议《关于与全资子公司共同投资设立公司的议案》的决议，本公司与顶立科技合计出资 5,000.00万设立合资子公司湖南楚江新材料有限公司。2017年5月23日，湖南楚江完成了相关的工商注册登记手续，本期将湖 南楚江纳入合并范围。 （4）对2018年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 安徽楚江科技新材料股份有限公司 法定代表人：姜纯 二〇一八年四月二十五日 中财网
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