[年报]银轮股份:2017年年度报告（更新后）
浙江银轮机械股份有限公司 2017年年度报告 2018年4月 致股东书 银轮股份的全体股东： 60年前的1958年，浙江银轮机械股份有限公司的前身国营天台机械厂在“佛宗道源、 山水神秀”的浙江天台成立了。60年筚路蓝缕，银轮人与全体股东一道，风雨兼程逐梦前行， 将银轮股份打造成为了我国汽车及工程机械换热领域的一个最为重要的自主品牌。 在1978年的十一届三中全会上，邓小平同志吹响了我国改革开放的伟大号角，几乎与此 同时，银轮股份成功在国内首次试制成功高效不锈钢板翅式机油冷却器，开启了银轮股份的 产品转型之路。站在历史的坐标中，回首这40年的改革开放，是中国经济风云激荡的40年， 也是银轮股份抢抓机遇快速发展的40年。现在，我们的发展环境与发展动能前所未有，这是 一个中国走向民族复兴的时代，也是一个我们大有可为的时代。 过去的2017年，银轮股份经营业绩创历史新高，这在我国汽车及工程机械行业进入微增 长的时代背景下，是一份来之不易的成绩。 更为重要的是，银轮股份为了公司未来更可持续发展所作的一系列战略布局。银轮股份 在收购拥有百年发展历史的美国TDI公司的基础上，整合了公司在北美的资源；在德国普锐 公司及英国办事处的基础上，计划进一步在资源更为集中的斯图加特成立欧洲运营中心；银 轮股份上海基地基本完成基建，进入分阶段投产经营阶段。至此，银轮股份基本形成了在中 国、北美、欧洲这三个全球最重要经济体的三个战略发展支点。 与此同时，银轮股份更加强调内功修炼。在管理提升方面，构建了内部三大平台（质量 管理、项目管理、创新管理）、三大系统（技术研发、市场营销、供应商管理）；在产品提升 方面，公司着重推进智能制造，成立了专门的智能装备公司等三大支持保障平台；技术研发 方面，成立了天台研究总院、杭州研究分院、上海研究分院、北美研究分院，集中国内外研 发资源，重点投入新能源汽车热管理系统、传统乘用车节能降耗产品、商用车和工程机械冷 却模块（系统）产品的研发。 正是在这样的努力下，银轮股份得到了卡特彼勒、康明斯、徐工集团、奔驰戴姆勒、福 特、通用、吉利、广汽集团等国内外战略客户的高度认可。 凡是过往，皆为序章。2018年是银轮股份创立60周年的特殊一年，在中国的传统里， 60年一个甲子。承甲子初心，启发展新篇，银轮股份将2018年作为公司“二次创业”的开 局之年，在延续继承第一阶段优秀传统的基础上，开启银轮股份新的发展征程。 无论国家还是企业，发展一定是有连续性和阶段性的。如今，中国制造在走向全球的基 础上，开启了走向中国智造、中国创造的发展新阶段，一批行业引领了世界发展新方向。银 轮股份经过60年的发展，面临着新的形势、新的格局，通过对外部环境和企业现状的深刻分 析，我们做出了2018年开启“二次创业”的战略决定。 加快和深入推进国际化发展是银轮股份“二次创业”的最重要、最关键的内容，银轮股 份将从“人才、管理、工厂、产品”四个方面深入推进公司的国际化发展，不断拓展国际化 视野，提升国际化能力。同时，银轮股份“二次创业”还包含着改革体制机制、调整产品结 构、创新商业模式、发展新的经营理念等深层次方面的内容。 总之，银轮股份将以“革命自己”的勇气和决心推进“二次创业”走向深入，其对公司 发展所产生的深刻变革与影响，将推动银轮股份有一个质的提升。 资源是会枯竭的，唯有文化生生不息。现在回顾银轮股份的发展史，在银轮所倡导的企 业文化中，最为关键的就是始终努力做到“以客户为中心”。为客户“持续创造价值”是银轮 股份生存和发展的基础，不断为客户提供增值的产品和服务，以支持客户能保持可持续领先 的竞争优势。 千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。正是在这久久为功的努力之下，银轮成功取得了一 批国内外世界一流高端客户的认可，这些高端客户群已经成为公司未来可持续发展的核心资 产和核心竞争力。未来，银轮股份将继续与客户和合作伙伴不断提升合作水平，努力形成战 略合作伙伴和资本合作关系，成为利益共同体、责任共同体、命运共同体。 银轮的发展离不开社会的进步，在确保银轮股份可持续发展的基础上，银轮股份坚持履 行社会责任，真诚回馈社会，努力为所在社区做出贡献，为客户、股东、员工及其家人的幸 福而不懈努力！ 雄关漫道铮如铁，而今迈步从头越。银轮股份经过60年的积淀和发展，如今又站在了新 的历史起点上，一幅充满想象的画卷已在眼前展开。在新的征程上，银轮股份期望与全体股 东一道，继续向着“成为提供高效换热及后处理系统解决方案及高端制造相关产品的世界优 秀企业”的梦想前进。 在银轮股份发展过程中，始终能够感受到全体股东的信任与支持，在此向坚持价值创造 与梦想的你们致敬！ 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2018年4月14日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主 管人员)贾伟耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经营发展受国内外经济环境变化、国家政策调整、市场竞争、原材料 价格波动、汇率波动、产品价格波动等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 公司将继续推进变革创新，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市 场竞争力，促进可持续发展。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以801,081,664为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 13 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 18 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 35 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 84 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 92 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 93 第九节 公司治理 .............................................................................................................................................................................. 106 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................................................................. 112 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................................................................... 116 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 254 释义 释义项 指 释义内容 上海银畅 指 上海银畅国际贸易有限公司 创斯达 指 上海创斯达热交换器有限公司 上海银轮 指 上海银轮热交换系统有限公司 LHP 指 LHPYINCHANGLLC 热动力 指 天台银轮热动力交换器有限公司 湖北银轮 指 湖北银轮机械有限公司 杭州银轮 指 杭州银轮科技有限公司 银芝利 指 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 山东银轮 指 山东银轮热交换系统有限公司 无锡银轮 指 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司 美国银轮 指 YINLUNUSA.INC 开山银轮 指 浙江开山银轮换热器有限公司 湖北美标 指 湖北美标汽车制冷系统有限公司 空调研究所 指 荆州市美标车用空调研究所 浙江银吉 指 浙江银吉汽车零部件股份有限公司 银轮科技 指 上海银轮热系统科技有限公司 天台银申 指 天台银申铝业有限公司 南昌银轮 指 南昌银轮热交换系统有限公司 天台嘉和 指 天台嘉和机械科技有限公司 智能装备 指 浙江银轮智能装备有限公司（原天台银轮超亚精密模具技术有限公 司） 昌宇达 指 浙江昌宇达光电通信有限公司 银轮普锐 指 上海银轮普锐汽车环保技术有限公司 美国普锐 指 Yinlun Puritech Emission Technology Inc. 湖北宇声 指 湖北宇声环保科技有限公司 上海银轮投资 指 上海银轮投资有限公司 德国普锐 指 Puritech GmbH 银之园 指 天台银之园餐饮有限公司 赤壁银轮 指 赤壁银轮工业换热器有限公司 玉林银轮 指 玉林银轮环保科技有限公司 上海银颀 指 上海银颀投资合伙企业（有限合伙） TDI 指 THERMAL DYNAMICS INTERNATIONAL, LLC TDG 指 THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC 上海腾拓 指 腾拓贸易（上海）有限公司 萨摩亚SPV 指 Edgewater High Tech III Limited 广州银轮 指 广州银轮热交换系统有限公司 EGR 指 尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation），其将发动机产生的废气的 一部分经冷却后再送回气缸，减少汽油机泵气损失,并降低缸内燃烧 温度等,进而实现降低汽油机的油耗目标 DPF 指 颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter），是一种安装在柴油发动机排 放系统中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉 SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），其主要通过化学制 剂与NOX进行化学反应来减少NOX的排放 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江银轮机械股份有限公司 公司的中文简称 银轮股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） YINLUN 公司的法定代表人 徐小敏 注册地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号 注册地址的邮政编码 317200 办公地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号 办公地址的邮政编码 317200 公司网址 www.yinlun.cn 电子信箱 002126@yinlun.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈敏 徐丽芬 联系地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号 电话 0576-83938250 0576-83938250 传真 0576-83938806 0576-83938806 电子信箱 002126@yinlun.cn 002126@yinlun.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 凌燕、陈磊、刘媛媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海银城中路168号上海银 行大厦29层 梁昌红、池惠涛 2017年7月5日—2018年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 4,323,263,145.10 3,118,593,318.27 38.63% 2,721,964,889.12 归属于上市公司股东的净利润（元） 310,981,695.04 256,729,234.28 21.13% 200,396,980.23 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 292,930,675.17 246,347,560.47 18.91% 186,295,690.63 经营活动产生的现金流量净额（元） 277,730,471.27 475,321,999.74 -41.57% 225,169,981.87 基本每股收益（元/股） 0.41 0.36 13.89% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.36 13.89% 0.28 加权平均净资产收益率 11.02% 11.90% -0.88% 11.03% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 6,678,107,088.20 4,794,145,435.55 39.30% 3,924,670,975.26 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,367,060,150.80 2,279,332,439.87 47.72% 2,039,449,852.15 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 801,081,664 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3882 是否存在公司债 √ 是 □ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 □ 否 √ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 930,148,986.26 1,077,009,440.02 1,083,456,949.95 1,232,647,768.87 归属于上市公司股东的净利润 78,660,775.89 88,230,893.95 73,343,946.13 70,746,079.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 73,345,357.83 85,306,947.86 70,708,474.97 63,569,894.51 经营活动产生的现金流量净额 20,243,608.28 71,500,170.29 9,202,691.62 176,784,001.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -248,910.99 -1,420,358.49 -3,992,409.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 18,700,839.67 12,349,102.74 16,262,885.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 14,801.92 委托他人投资或管理资产的损益 5,706,418.80 1,333,071.70 债务重组损益 503.00 369,665.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -1,402,493.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 750,785.64 3,262,578.33 1,199,524.60 对外委托贷款取得的损益 883,156.65 2,541,876.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -2,065,567.97 -1,002,139.88 569,098.04 减：所得税影响额 3,151,286.77 2,201,980.58 2,338,724.84 少数股东权益影响额（税后） 1,656,060.43 1,419,765.84 510,624.87 合计 18,051,019.87 10,381,673.81 14,101,289.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务 公司是一家专业研发、制造和销售各种热交换器及尾气后处理等产品的国家级高新技术企业。目前公 司是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、省级重 点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。公司在浙江、上海、湖北、山东等地建有生 产基地和研发中心、并在北美、欧洲等地建有生产基地和研发分中心。 公司主要产品有：新能源汽车热管理相关的高低温水箱、Chiller（电池深冷器）、电池冷却板、电机 冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC加热器等；乘用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机 油滤清器及总成、EGR（废气再循环）冷却器及总成、EGR阀、中冷器、水箱、铝铸件、前端冷却模块等； 商用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、前端冷却模块、铝铸件、EGR（废气 再循环）冷却器及总成、空调系统等；工程机械热管理相关的前端冷却模块、铝铸件、空调系统等；工业 及船用板块的ORC（余热回收）、工业换热器、铝铸件等；农业机械及其他行业热管理相关的冷却模块等； 后处理板块的SCR、DPF、DOC系统等。 公司产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等热交换及尾 气后处理领域。新能源汽车领域的主要客户有宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马等；乘用车领 域的主要客户有福特、通用、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；商用车领域的主要客户有戴姆 勒、康明斯、纳威司达、一汽、东风、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；工程机械领域的主要 客户有卡特彼勒、住友、徐工、龙工、三一重工等。 （二）公司经营模式 研发模式：通过人才国际化、持续不断的研发投入和自主创新体系建设，银轮拥有了一批高素质的 专业研发队伍，现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站，并在全球设立研发平 台，建立了与世界同步的研发体系。公司建立了产品发展战略规划系统，产品研究开发系统以及产品试制、 试验系统，至今已取得 200 多项专利，其中发明专利 40 多项。公司先后与清华大学、浙大、上海交大、 哈工大、山东大学、AVL等建立了战略合作关系，并同相关院校成立了联合研发中心，进行联合创新、联 合研发。顾客价值观趋势的演变引导着我们的产品方向，公司具备为客户同步开发、同步规划的能力，积 极为客户创造最大价值。 制造模式:利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的 制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进。不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造 水平达到世界先进水平。按照规模经济原则、比较成本原则和贴近顾客原则，在全国和世界范围内合理规 划生产布局、优化供应链。银轮积极探索先进的经营管理模式，积极对接中国制造2025 ，逐步形成行业 内世界先进的精益、自动、信息、智能高效制造应用模式。 销售模式：公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系。 点线面结合的立体销售网络与 服务体系，为客户打造最快速最完美的产品开发和服务体验。公司实施“一客一策”方针，围绕康明斯、 卡特、福特、潍柴、玉柴等国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。目前，在国内外已拥有200 多家知名企业客户，具备了较为优质的客户资源。 （三）行业现状 汽车零部件行业作为汽车产业的重要组成部分，是汽车产业发展的基础。随着世界经济全球化、市场 一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位愈发重要。伴随着汽车产销量的快速增长和汽车保有量的 不断增加，本土零部件企业进口替代、全球分工和行业整合持续发生，汽车零部件行业也取得了较快的发 展。2017年中国汽车销量2887.89万辆，同比增长3.04%。其中乘用车销量为2471.83万辆，同比增长1.40%； 商用车销量为416.06万辆，同比增长13.95%。 （四）报告期内行业发展及公司所处地位 2017年，中国汽车产销量再创历史新高，连续9年成为全球最大的汽车生产国和最大的新车消费市场。 回顾全年，车市整体运行平稳的同时，一系列政策的发布影响了汽车行业的发展。汽车产业中长期发展规 划，有利于自主品牌突破自身桎梏；跨国车企间强强联合在新能源汽车方面展开合作，以及外商建立纯电 动车合资企业不受两家限制政策的发布，有利于新能源汽车的稳步发展。公司产品主要配套乘用车、商用 车、新能源汽车以及工程机械，汽车、工程机械行业的发展对公司有较大影响。公司是我国内燃机散热器 行业标准牵头制订单位，国家级高新技术企业，国家汽车零部件出口基地企业，中国百家优秀汽车零部件 供应商。公司汽车及工程机械热交换器产销量已经连续十多年保持国内行业首位。公司是卡特彼勒全球热 交换器战略供应商、美国康明斯公司全球采购理事会成员，是北汽福田、玉柴、潍柴、徐工集团、广汽、 吉利、江铃、江淮、东风商用车的热交换器战略合作伙伴。 随着要求的提高，环保、节能和新能源技术的不断发展，公司提出三个五年规划，始终坚持人才国 际化、管理国际化、产品国际化、工厂国际化等“四个国际化”的发展方向，努力将公司打造成为提供高 效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。公司受益于自主品牌乘用车替代进口及合资品牌乘用车市 场，以及公司产品调整与升级，公司乘用车业务取得快速增长，成为公司业绩增长的主要动力。与此同时， 公司聚焦新能源产品研发及开发，成立第五事业部，作为新能源产品的项目孵化器，持续优化产品设计， 提高竞争力。公司目前具备新能源换热系统主要零部件产品开发生产能力，同时具备热管理系统设计集成 能力，这将成为推动公司业绩增长的一个重要因素。2017年新争取项目175个，获得新客户定点主要有 Linamar（变速箱油冷器）、 马瑞丽（水空中冷器）、全球通用（水空中冷器）、沃尔沃（发动机油冷器）、 广汽菲亚特（加热器）、宁德时代（电池水冷板）、威马汽车（电池水冷板）等，并得到各国内外战略合作 伙伴的认可与肯定，为银轮的进一步发展奠定了基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加13,067.88万元，报告期内公司获取的重大股权投资情况详见本报告第 四节“投资状况分析部分”的说明； 固定资产 较期初增加15,512.17万元，主要系新购固定资产、在建工程转入固定资产所致； 无形资产 较期初减少1855.65万元，主要系本期无形资产摊销所致； 在建工程 不适用 应收账款 较期初增加38,997.02万元，主要系本期公司营业收入增加，尚未到收款期时点所 致。 存货 较期初增加19,204.73万元，主要系本期公司营业收入增加、客户需求的成品以及 生产所需原辅料增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 TDI 股权收购 总资产 232,609,516.26元，净 资产 112,977,342.50元 美国 控股子公 司，集研发 生产销售 于一体 健全风险 控制制度 并有效执 行 2017实现 净利润 13,099,615.47元 3.06% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.技术引领，创新驱动，确保能与客户实现同步开发 银轮致力于为客户提供“安全”、“节能”“减排”、“智能”高效换热和排放系统解决方案。公司是国家 级高新技术企业，现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站，并在全球设立研发 平台，建立了与世界同步的研发体系。公司建立了产品发展战略规划体系，产品研究开发系统以及产品试 制、试验系统，至今已取得 200 多项专利，其中发明专利 40 多项，并成为中国热交换器行业标准牵头 制订单位。公司先后与清华大学、浙大、上海交大、哈工大、山东大学、AVL等建立了战略合作关系，并 同相关院校成立了联合研发中心。联合创新、联合研发，并取得了卓有成效的成果。 目前，公司拥有完善先进的产品性能测试设备，是国内同行中设施最完善、规模最大的热交换器产品 测试基地，通过了ISO/IEC17025体系认证，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家认证实验室，测 试基地的部分试验手段超过了国外同行水平；公司已形成了模拟仿真计算与可靠性设计技术、试验方法与 装备开发技术、冷却系统集成与匹配技术、排放后处理产品技术（SCR 和 EGR）、发动机智能化热管理技 术、节能清洁的钎焊技术（五室半连续真空炉）六大核心技术。 公司具备配套同步开发能力，在与国内外知名主机厂合作时，基于数值计算和仿真技术的设计方法， 在产品开发过程中广泛应用；在主机厂的新产品开发过程中，公司能直接根据主机厂提出的性能要求和安 装要求进行同步开发，并能接受客户的意见不断优化，持续改进产品的性能和质量，并积极解决客户在新 产品研发过程中出现的问题。与国际大客户合作时，公司即时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、 开发速度得到客户的认可和赞赏。 2、追求卓越品质，彰显核心价值，确保我们的配套能力 银轮秉承质量第一、顾客至上、全员参与的质量方针，以追求零缺陷为质量目标，在设计中构建质量， 以体系为保障，向过程要品质，为客户提供创新性设计、高品质的最佳性价比的产品和服务。公司建成了 完善的质量管理体系，并在国际合作过程中不断引进并采用新的质量体系。公司通过了美国著名质量认证 公司佩里.约翰逊公司（Perry.Johnson）对QS-9000/VDA6.1质量体系的认证；公司通过了国际汽车行业最 新质量管理标准ISO/TS16949-第二版、环境标准ISO14001:2004、职业健康与安全管理体系标准OHSAS 18001:2007的“三合一”体系认证；获得ISO/IEC17025实验室体系认证；通过船检体系的第三方审核，使 公司进一步向对顾客负责、对社会负责、对员工负责的现代企业迈进。公司在学习借鉴卡特的CPS（卡特 生产方式）管理方式，打造更加适合银轮的YBS（Yinlun Business System）管理模式。 从客户满意到客户惊喜，让众多客户对银轮品牌产生共鸣，我们不懈追求产品质量零缺陷的目标。我 们的产品质量先后获得了卡特彼勒、康明斯、福特、戴姆勒等国内外众多客户的高度肯定。 3、联接世界，全球智造，促使公司更好服务全球客户 公司利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造 技术和管理方法，坚持永无止境的改进。不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水 平达到世界先进水平。公司积极对接中国制造2025 ，银轮逐步形成行业内世界先进的精益、自动、信息、 智能高效制造应用模式。全面投入使用的信息化管理系统，大大提升了公司管理水平。 公司始终坚持“四个国际化”发展战略，一是产品国际化方面，目前公司销售30%左右为出口，已成 为康明斯、卡特、福特、通用等世界一流企业的供应商，配套产品几乎涵盖了公司现在的所有类型；二是 人才国际化方面，公司引进、培养和锻炼了一批国际化的技术、销售团队，掌握和运用国际化的质量管理 体系进行产品质量管控。拥有多名国家“千人计划”和省级“千人计划”专家以及享受国务院特殊津贴专 家顾问4人、外国籍专家、顾问。国际化人才是公司实现全球化发展的重要保障，国际化人才在银轮有较 强的引领、带动和孵化作用，开阔了银轮的发展视野，在与客户的交往过程中，国际化的人才起到了十分 重要的作用；三是布局国际化方面，公司坚持从开设国际贸易办事处到办物流及售后服务中心到收购兼并 国外公司的发展路径。2001年起，在美国、英国等相继设立办事处，2010年起在美国皮奥利亚设立物流及 售后中心，2015年控股德国普锐公司，2016年收购美国热动力公司（TDI）。公司并与国际一流同行业企业 合作，2016年与法国弗吉亚在后处理产品建立合资公司，与德国皮尔博格建立EGR合资公司。全球布局是 赢得更多高端订单的基础，有利于公司全球化产业布局，有利于获得技术、聚集人才。 4、优质高端客户，保证公司不断提升水平、可持续发展 公司的愿景是成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。公司拥有一批海内外优质的 客户资源，特别是国际高端客户对公司的能力提升有很多的帮助。目前公司国内客户有吉利、长城、长安、 奇瑞、一汽轿车、广汽、玉柴，北汽福田，天津雷沃，东风商用车、锡柴、上柴、大柴、云内、东风股份、 东风康明斯、重庆康明斯、陕汽、中国重汽、江淮、金龙、江铃、徐工、山工、厦工、临工等。国际客户 有戴姆勒、福特、通用、大众、沃尔沃、菲亚特、卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威斯达、曼胡默尔、 西门子、道依茨、法雷奥、久保田、住友重机、MTU、曼恩、阿尔斯通、英格索兰等。 公司联合一切可以联合的力量，整合一切可以整合的资源，为客户创造价值，实现股东和员工价值， 银轮以诚信、卓越、拼搏、创新的精神，凭借深厚的专业经验、优良的装备和先进的生产管理，银轮正努 力成为行业制造的标杆。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 根据中国汽车工业协会统计，2017年我国汽车产销量再创历史新高，分别完成2901.54万辆和2887.89 万辆，，比上年同期增长3.19%和3.04%，连续9年成为全球最大的汽车生产国和最大的新车消费市场。工业 和信息化部、发展改革委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》,明确提出“力争经过十年努力, 迈入汽车强国行列”的总目标。另外跨国车企间强强联合在新能源汽车方面展开合作，以及外商建立纯电 动车合资企业不受两家限制政策的发布，有利于新能源汽车的稳步发展.2017年，乘用车累计产销分别完 成2480.7万辆和2471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%。商用车产销累计分别完成420.9万辆和416.1万辆， 同比分别增长13.8%和14%。新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。 公司上下始终围绕“二次创业及国际化”这一主题，不断深化，不断探索。公司积极引进培养高素质 人才，推进高层与业务线双导师制培养模式及青苗计划。公司实施了“334”人才梯队建设，利用银轮商 学院这一平台选拔培养经营体总经理人才、专业人才、后备干部人才等，目前第一期青干班培训线下课程 顺利结业；持续推进智能制造系统建设，通过机器人、物联网技术等引用，提升生产制造水平；全面预算 系统的上线实现了公司全面预算及财务管控的能力；文档共享平台的上线实现了信息资源即时共享，提高 办公效率；建立完善战区服务模式，加强子公司管控平台，充分协调整合资源，形成与客户端对端服务平 台；公司加强培育更多战略客户和重点经营体；同时，公司不断推进对外合资合作项目，与佛吉亚、皮尔 博格、广汽等国内外先进企业建立了合作关系。同时与专业投资机构合作，设立天民投、银祺等基金投资 机构。通过一系列变革创新措施，2017年实现了公司定下的销售目标。 2017年度公司适应行业变化，满足客户需求，公司聚焦新能源产品研发及开发，成立第五事业部， 作为新能源产品的项目孵化器，持续优化产品设计，提高竞争力。公司目前具备新能源换热系统主要零部 件产品开发生产能力，同时具备热管理系统设计集成能力。 受益于汽车行业回暖复苏、尾气排放法规升级、自主品牌乘用车产销较快增长、新能源汽车热管理等 环保节能新产品开始批量生产等影响，公司营业收入取得了较大幅度增长。2017年度公司实现营业收入 43.23亿元，较去年同期增长38.63%；实现归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，较期初增长21.13%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,323,263,145.10 100% 3,118,593,318.27 100% 38.63% 分行业 工业 4,293,004,713.78 99.30% 3,102,314,388.41 99.48% 38.38% 贸易 30,258,431.32 0.70% 16,278,929.86 0.52% 85.87% 分产品 热交换器 3,279,501,585.09 75.86% 2,429,610,283.98 77.91% 34.98% 尾气处理 341,801,838.84 7.91% 236,806,780.24 7.59% 44.34% 车用空调 399,750,242.42 9.25% 268,997,785.73 8.63% 48.61% 贸易 30,258,431.32 0.70% 16,278,929.86 0.52% 85.87% 其他 271,951,047.43 6.28% 166,899,538.46 5.35% 62.94% 分地区 内销 3,269,036,756.65 75.62% 2,211,447,234.03 70.91% 47.82% 外销 1,054,226,388.45 24.38% 907,146,084.24 29.09% 16.21% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 4,293,004,713.78 3,169,783,874.89 26.16% 38.38% 43.65% -2.71% 分产品 热交换器 3,279,501,585.09 2,411,762,236.35 26.46% 34.98% 38.56% -1.90% 车用空调 399,750,242.42 292,650,730.42 26.79% 48.61% 47.56% 0.52% 分地区 内销 3,269,036,756.65 2,489,891,951.94 23.83% 47.82% 56.24% -4.10% 外销 1,054,226,388.45 702,462,790.13 33.37% 16.21% 12.29% 2.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 机械制造业 销售量 万台 2,247.44 1,870.91 20.13% 生产量 万台 2,295.4 1,846.2 24.33% 库存量 万台 249.27 201.31 23.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 材料 2,468,282,751.72 79.69% 1,710,097,365.29 79.28% 0.41% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、公司于2017年5月设立控股子公司广州银轮热交换系统有限公司，注册资本68,830,000.00元， 其中本公司应出资35,103,300.00元，占注册资本的51%，截止2017年12月31日本公司已出资 17,551,650.00元，占期末实收资本的51%，从2017年5月起纳入合并报表范围。 2、子公司上海银轮投资有限公司于2017年8月在萨摩亚独立国设立全资子公司Edgewater High Tech III Limited，总投资4,999,998.50美元，其中股本1,000,000.00美元，从2017年8月纳入合并报表范 围。 3、子公司美国普锐于2017年5月注销，从2017年6月开始不再纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 750,903,977.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 187,455,629.59 4.34% 2 第二名 167,205,547.06 3.87% 3 第三名 138,713,401.00 3.21% 4 第四名 129,489,081.89 3.00% 5 第五名 128,040,317.51 2.96% 合计 -- 750,903,977.05 17.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 578,929,515.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 144,375,146.98 4.56% 2 第二名 123,780,847.43 3.91% 3 第三名 116,880,230.00 3.69% 4 第四名 100,004,136.24 3.16% 5 第五名 93,889,154.56 2.96% 合计 -- 578,929,515.21 18.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 197,641,770.92 152,317,269.69 29.76% 销售费用较去年同期增加29.76%， 主要系本期销售业务增加，运输费 用、业务费用等增加所致。 管理费用 447,146,498.91 362,439,938.94 23.37% 管理费用较去年同期增加23.37%， 主要系研发费、职工薪酬增加所致。 财务费用 50,946,701.55 30,920,519.15 64.77% 财务费用较去年同期增加64.77%， 主要系汇兑收益减少、汇兑损失增 加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为保持公司国内行业龙头地位，确保商用车EGR冷却器等后处理产品世界一流的技术水平，作为国家 高新技术企业，公司一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进 高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的 竞争力。公司先后组建国家认定企业技术中心、博士后科研工作站。搭建上海、天台、美国三大研发平台， 努力开发新产品和提升原有产品的技术，适应全球越来越严格的环保与节能法规。报告期内，公司一方面 与市场需求紧密对接，围绕公司战略客户及重要客户，进行产品同步开发，确保公司配套任务的顺利完成， 同时，为客户进行前瞻性技术开发与新产品开发，已为部分战略客户成功开发多款未来战略产品；另一方 面做好新工艺、新技术和新设备的研究与成果转化，工艺技术难题逐项突破，取得了良好的成效。公司新 能源汽车产品、乘用车水空中冷器等新产品技术已开始应用。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 880 729 20.71% 研发人员数量占比 15.77% 15.82% -0.05% 研发投入金额（元） 151,583,083.20 106,980,858.81 41.69% 研发投入占营业收入比例 3.51% 3.43% 0.08% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,659,482,223.23 2,435,461,037.59 9.20% 经营活动现金流出小计 2,381,751,751.96 1,960,139,037.85 21.51% 经营活动产生的现金流量净额 277,730,471.27 475,321,999.74 -41.57% 投资活动现金流入小计 120,934,709.30 232,996,325.65 -48.10% 投资活动现金流出小计 1,173,671,024.93 730,071,989.82 60.76% 投资活动产生的现金流量净额 -1,052,736,315.63 -497,075,664.17 -111.79% 筹资活动现金流入小计 1,162,591,750.17 620,169,562.20 87.46% 筹资活动现金流出小计 320,916,847.52 637,285,024.76 -49.64% 筹资活动产生的现金流量净额 841,674,902.65 -17,115,462.56 5,017.63% 现金及现金等价物净增加额 64,315,080.33 -34,184,434.86 288.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少41.57%，主要系2016年修改供应商付款政策，延长了付款周期， 减少了购买商品、接受劳务支付的现金所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少111.79%，主要系本期募集资金、流动资金进行现金管理购买 理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加5017.63%，主要系本期非公开发行股票所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比例 货币资金 298,893,137.94 4.48% 256,693,627.70 5.35% -0.87% 应收账款 1,426,304,190.00 21.36% 1,036,333,975.45 21.62% -0.26% 存货 758,728,469.40 11.36% 566,681,185.54 11.82% -0.46% 投资性房地产 38,842,858.06 0.58% 10,270,854.35 0.21% 0.37% 长期股权投资 273,509,344.93 4.10% 142,830,571.75 2.98% 1.12% 固定资产 1,231,982,877.83 18.45% 1,076,861,183.14 22.46% -4.01% 在建工程 494,161,567.67 7.40% 499,085,845.25 10.41% -3.01% 短期借款 247,323,273.23 3.70% 25,257,845.29 0.53% 3.17% 长期借款 130,439,060.00 1.95% 201,555,966.76 4.20% -2.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 33,409,800.00 0.00 117,734,515.86 0.00 0.00 0.00 151,144,315.86 上述合计 33,409,800.00 0.00 117,734,515.86 0.00 0.00 0.00 151,144,315.86 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 45,350,752.79 其中：银行承兑汇票保证金 43,913,103.39 银行承兑汇票保证金 信用证保证金 954,649.40 信用证保证金 定期存款担保 483,000.00 电费保证金 应收票据 100,312,983.64 票据质押 固定资产 40,976,782.53 借款抵押 无形资产 14,284,626.97 借款抵押 合计 200,925,145.93 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 641,962,981.96 435,767,320.93 47.32% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 上海 银轮 热交 换系 统有 限公 司 热交 换系 统、 汽车 零部 件、 船用 配件 等研 发、 生 产、 销售 增资 370,000,000.00 100.00% 募集 资金 不适 用 长期 股权 投资 已完 成工 商变 更登 记 0.00 3,941,976.78 否 2017 年07 月12 日 2017- 033 合计 -- -- 370,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 3,941,976.78 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金 来源 股票 33,409,800.00 0.00 117,734,515.86 0.00 0.00 2,883,333.00 151,144,315.86 自有 资金 合计 33,409,800.00 0.00 117,734,515.86 0.00 0.00 2,883,333.00 151,144,315.86 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2017 非公开 发行股 份 70,678.23 14,337.25 14,337.25 0 0 0.00% 56,340.98 2017年 7月10 日，公司 第六届 董事会 第二十 五次会 议审议 通过了 《关于 使用部 分闲置 募集资 金进行 现金理 管理的 议案》， 同意公 0 司在不 影响募 集资金 项目建 设情况 下，使用 总额不 超过5.0 亿元(含 本数)的 部分闲 置募集 资金适 时进行 现金管 理。本报 告期内， 公司除 用于购 买理财 产品进 行现金 管理的 5.0亿元 外，其余 暂未使 用的募 集资金 均存放 于募集 资金专 户。 合计 -- 70,678.23 14,337.25 14,337.25 0 0 0.00% 56,340.98 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复” 核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行 价为人民币9.01 元，共募集资金人民币720,814,992.64 元，扣除发行费用12,974,669.87 元（含税）后，于2017 年6 月 13 日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77 元；另扣减其余发行费用1,900,000.00 元（含税）后，实际募集资 金净额为705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45 元， 募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具 了信会师报字[2017]第 ZF10636 号验资报告。 2017年8月23日召开的公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海银轮以自筹资金预先投 入募投项目的事项进行了专项审核，并于2017年8月21日出具了《关于上海银轮热交换系统有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10722号），公司用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的 自筹资金。本公司报告期内项目总计投入9720.47万元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2017年7月10 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理管理的议案》，同意公司在 不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过5.0亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。本报告期内， 公司除用于购买理财产品进行现金管理的5.0亿元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新能源汽车热管理 项目 否 15,656.43 15,656.43 1,734.86 1,734.86 11.08% 2019年 06月 30日 0 不适用 否 乘用车EGR项目 否 14,952.8 14,952.8 399.79 399.79 2.67% 2019年 06月 30日 0 不适用 否 乘用车水空中冷器 项目 否 11,428.6 11,428.6 2,966.47 2,966.47 25.96% 2019年 06月 30日 0 不适用 否 DPF国产化建设项 目 否 9,286.4 9,286.4 260.19 260.19 2.80% 2019年 06月 30日 0 不适用 否 研发中心项目 否 11,454 11,454 1,075.94 1,075.94 9.39% 2019年 06月 30日 0 不适用 否 补充流动资金 否 7,900 7,900 7,900 7,900 2019年 06月 30日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 70,678.23 70,678.23 14,337.25 14,337.25 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无超募资金 合计 -- 70,678.23 70,678.23 14,337.25 14,337.25 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017年8月23日，公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟用募集资金4,616.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 募集资金存放期间产生利息收入 尚未使用的募集资 金用途及去向 除用于购买理财产品进行现金管理的50,000.00万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金 专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |