[年报]雷迪克:2017年年度报告
杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2017年年度报告 2018-010 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主 管人员)任棋杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场竞争加剧的风险 目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争激烈。在行业竞争方面，世界 主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国内不断扩大生产规模， 加快实施人员和采购本土化，进入原来以国内品牌为主的市场；另一方面，国 内轴承企业也通过不断提升品质，进入以国际品牌为主的市场，市场竞争加剧； 此外，由于轴承行业进入壁垒不高，不排除潜在投资者进入本行业从而导致市 场竞争加剧的风险。 在市场竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服 务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险也将进一步加大。 2、人民币汇率风险 报告期内，公司直接销往境外的产品，与客户主要以美元结算。报告期内， 人民币兑美元汇率波动较大。人民币升值带来一部分汇兑损益。未来不排除人 民币汇率波动，若出现人民币持续升值，则将会影响国外客户购买力，并有可 能导致汇兑损失，从而使得公司的出口业务受到一定的影响，影响公司的经营 收入和利润水平。 3、产品创新与技术进步的风险 目前汽车产品更新换代速度较快，相应地要求汽车配件厂商顺应其发展趋 势，不断推出与其产品能配套的汽车配件。公司产品具有“多品种、多型号”的 特点，目前产品种类基本能够满足市场的需求。 如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时地把握下游产业和最终 消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的特点，公司的新产品设计和开发能 力不能满足客户的需求，公司将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公 司的市场地位和可持续发展能力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以88000000为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 24 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 67 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 72 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 73 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 79 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 84 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 85 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 184 释义 释义项 指 释义内容 报告期内 指 2017年1月1日-2017年12月31日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、雷迪克 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 国金证券 指 国金证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 雷迪克 股票代码 300652 公司的中文名称 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 公司的中文简称 雷迪克 公司的外文名称（如有） HANG ZHOU RADICAL ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RADICAL 公司的法定代表人 沈仁荣 注册地址 杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号 注册地址的邮政编码 311231 办公地址 杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号 办公地址的邮政编码 311231 公司国际互联网网址 www.radical.cn 电子信箱 info@radical.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆莎莎 金涛 联系地址 杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮 路89号 杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮 路89号 电话 0571-22806190 0571-22806190 传真 0571-22806116 0571-22806116 电子信箱 tracy@radical.cn jintao@radical.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 顾雪峰、张朱华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95 号 杨利国、王翔 2017年5月16日至2020年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 495,454,310.13 393,427,409.37 25.93% 358,628,430.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 74,959,905.32 67,909,167.31 10.38% 62,030,437.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 72,485,283.82 63,644,598.86 13.89% 59,291,166.83 经营活动产生的现金流量净额 （元） 59,380,278.48 88,992,698.93 -33.28% 56,381,520.08 基本每股收益（元/股） 0.95 1.03 -7.77% 0.94 稀释每股收益（元/股） 0.95 1.03 -7.77% 0.94 加权平均净资产收益率 15.28% 27.74% -12.46% 32.57% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 896,862,705.80 505,572,273.03 77.40% 396,480,179.18 归属于上市公司股东的净资产 （元） 656,189,178.45 273,379,273.13 140.03% 221,488,431.34 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 102,063,078.08 122,934,571.56 120,694,742.87 149,761,917.62 归属于上市公司股东的净利润 16,493,915.50 18,790,414.83 19,072,757.80 20,602,817.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,028,622.76 18,710,079.13 18,412,390.74 19,334,191.19 经营活动产生的现金流量净额 9,797,640.57 1,513,996.56 23,324,546.55 24,744,094.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 56,077.81 -307,553.97 -80,430.23 主要系固定资产处置 损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,504,796.59 5,047,011.27 2,864,098.15 主要系本年度较上年 度政府补助减少所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 334,853.75 277,720.87 443,481.53 减：所得税影响额 421,106.65 752,609.72 487,878.51 合计 2,474,621.50 4,264,568.45 2,739,270.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司的主要业务及经营模式 公司的主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为六大类，分别为轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、 涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节。报告期内公司主营业务未发生重大变化。 公司主要的经营模式如下： （1）采购模式 发行人结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时，由采购部会同技术部、品保部 对意向供应商进行综合考评，只有符合公司的相关标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。同类原材料主要 从1-2家供应商采购，与其签订《采购（委托加工）框架协议》，以订单通知方式实施具体采购计划。 公司制定了完善的供应商管理制度，从生产条件、交货周期、报价水平、管理能力、产品质量等方面评定并选择供应商。 公司制定了严格的检验标准，质检人员对采购物资进行严格检验，检验合格后才能入库。 （2）生产模式 因公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点，公司主要采用“以销定产”的生产模式。根据与 客户签订的订单情况结合产成品库存情况，制定月（或周）生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。 公司采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。公司产品的研发设计、精车加工、磨加工、产品装配、检测等保证产 品质量和竞争力的关键工序（环节）由公司自身完成。公司充分利用地区产业集群、专业配套优势，对于部分工艺简单、质 量可控的工序如锻加工、粗车加工等采用外协加工的方式，同时为提高生产效率，对外采购部分毛坯件。 （3）销售模式 根据进入整车的时间不同，汽车零部件市场可分为用于整车制造配套的主机配套市场（OEM市场）和用于汽车维修或 服务的售后服务市场（AM市场）。公司轴承产品大部分销往AM市场，少部分销往OEM市场。因两种市场特点不同，公司 采用了不同的销售模式。 1）AM市场销售模式 鉴于AM市场日益增加的市场需求、较高的利润率水平以及较快的资金周转速度，公司建立起了适合小批量、多样化轴 承生产的经营管理模式，具有快速、及时的产品交付能力。目前，公司汽车轴承产品大部分在AM市场上销售。 在AM市场上，公司主要采取经销商方式销售。在经销商的选择上，公司主要通过参加大型汽车展销会选择国内外知名 经销商作为公司的长期合作伙伴，这些经销商在当地汽车轴承市场具备较高的品牌知名度、较广的客户群体和较大的市场份 额等优势；在产品的销售方面，公司以自有品牌或经销商授权品牌向其供应产品。 2）OEM市场销售模式 目前，公司轴承产品在OEM市场的销售额较少。公司正积极拓展主机配套市场业务，目前已入选东风柳汽、通用五菱、 吉利等厂商的采购体系。 3）采用当前模式的原因 公司在不同市场采用不同的销售模式，具体原因如下： 市场类型 销售模式 采用该模式的原因 AM市场（售后市场） 主要为经销 汽车售后市场庞大，客户类型多样，拓展市场需要投入大量 的人力、资金等资源。目前，公司自身资源有限，为提高市 场开拓效率，扩张公司产品在海外市场的覆盖率，主要通过 选择与具有多年汽车零部件销售经验、手中拥有丰富的海外 客户资源的经销商合作。 OEM市场（主机配套市场） 主要为直销 直销客户对象为整车集团和主机厂，一般客户单一，采购数 量相对较大，验厂要求严格，采用直销模式，可以更好的贴 近客户需求，降低企业成本。 上述销售模式具有合理性，符合行业惯例。 2、公司主要的业务驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入49,545.43万元，同比上升25.93%；营业利润为8,486.41万元，同比上升14.93%；利润总 额为8,770.38万元，同比上升10.87%。 根据国家统计局公布数据，初步核算，全年国内生产总值827,122亿元，比上年增长6.9%。报告期内，随着我国国民经 济持续稳步发展的发展态势，国内汽车消费量仍持续增长，但增速稍有减缓。据中国汽车工业协会统计分析，2017年，我国 汽车产销呈小幅增长，全年共产销2,901.54万辆和2,887.89万辆汽车，同比增长3.19%和3.04%，增速与上年同期相比有一定 回落。2017年，我国乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆， 同比增长13.81%和13.95%。 报告期内，公司进一步强化经营管理，公司凭借自身优势，牢牢把握行业发展契机，通过持续研发投入和技术创新，持 续推进主营产品的技术升级，强化产品的竞争优势；加大市场开发力度，进一步优化升级产品销售结构。同时，公司通过有 效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升了公司主营产品的综合竞争力，明显提升了公司盈利能力，公司取 得了较好的业绩增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 主要系募投项目持续投入所致 货币资金 主要系本报告期收到募集资金及营收规模增长所致 应收票据 主要系本报告期营收规模增长所致 应收账款 主要系本报告期营收规模增长所致 存货 主要系本报告期营收规模增长所致 其他非流动资产 主要是本报告期固定资产投资增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术和产品优势 作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的汽车轴承产品研发能力，2012 年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。 公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，其中： “双列球轴承双沟道磨削方法”、“汽车发电机单向超越皮带轮”、“汽车角接触球轮毂轴承内圈沟道磨削方法”等均达到行业内 先进技术水平。 同时，汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品， “830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品，“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封 结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元（带主动式传感器）”等多个产品为浙江省省级工业新产品。 2、规模和品类优势 公司自设立以来专注于研发、生产乘用车轴承，经过多年的发展，已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业，拥有较 强的研发能力和生产能力，能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求，目前可提供2,800多个型号的汽车轴承产品，其中 仅离合器分离轴承就有400多个型号。公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同经销商对于不同型号汽车轴承产品的需 求，从而能够提高公司的订单获取能力，并降低经营成本。 3、质量优势 公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理，通过了GB/T24001-2004idtISO14001：2004、 ISO/TS16949：2009等质量体系的认证，有力的保证了公司产品的质量。公司采用国际性的质量标准，严格按照要求设计生 产和管理流程；每年实施内部审核和管理评审，持续改进、提高产品的质量稳定性。 4、管理优势 在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验，具有较强的执行力和敏 锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，为公司的快速发展奠定了 基础。此外，中高管理层成员大多数为公司股东，管理层利益与股东利益高度统一，对管理层有长期有效的激励作用。稳定 的管理团队有利于公司快速健康发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、整体经营情况 根据国家统计局公布数据，2017年国内生产总值（GDP）增速为6.9%。报告期内，随着我国国民经济持续稳步发展的 发展态势，国内汽车消费量仍持续增长，但增速稍有减缓。中汽协数据显示，2017年，我国汽车产销呈小幅增长，全年共产 销2,901.54万辆和2,887.89万辆汽车，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。2017 年，我国乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长 13.81%和13.95%。 受益于上述业务驱动因素，报告期内，公司实现营业总收入49,545.43万元，同比上升25.93%；营业利润为8,486.41万元， 同比上升14.93%；利润总额为8,770.38万元，同比上升10.87%。 2、主要业务回顾 （1）主营业务保持稳定增长 报告期内，公司继续致力于汽车轴承领域的技术创新和业务拓展，同时也在按计划积极开展募集资金投资项目建设工作。 （2）完善公司治理结构，提升管理效率 报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和“三会”运作等工作，建立健全公司 治理结构；通过互动平台、投资者实地调研等多渠道联系，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长 期、稳定的良好关系，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。公司为了便于经 营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，运用信息化等手段，减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各 岗位职权清晰、权责到位。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司坚持持续改进，提高产品质量，优化生产成本，实现了营业收入49,545.43万元，较上年同期增长25.93%； 营业成本34,122.16万元，较上年同期增长31.93%；销售费用1,595.82万元，较上年同期增长17.01%；管理费用4,579.21万元， 较上年同期增长7.00%；财务费用129.34万元，较上年同期增长128.74%；营业利润为8,486.41万元，同比上升14.93%；利润 总额为8,770.38万元，同比上升10.87%。 1.利润分析 2017年度公司营业利润为8,486.41万元，同比上升14.93%；利润总额为8,770.38万元，同比上升10.87%。主要系报告期内 营收规模扩大所致；营业外收支净额减少242.61万元，营业外收支净额较上年同期下降46.07%。主要系2017年度政府补助较 2016年减少所致。 2．成本费用分析 本期公司发生成本费用共计41,134.03万元，公司成本费用总额比去年同期增加9,093.60万元，增长28.38%。其中：营业 成本比去年同期增加8,257.35万元，增长31.93%，营业成本上升主要为原材料以及人工成本上涨所致；销售费用比去年同期 增加231.95万元，增长17.01%，销售费用因收入的增长而相应上升；管理费用比去年同期增加299.72万元，增长7.00%，主 要为新品研发投入的加大以及办公费和差旅费的上涨所致；财务费用比去年同期增加72.79万元，增长128.74%，主要为本报 告期汇率变动以致汇兑损益较上年增长幅度较大所致。 3、现金流量 报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少2,961.24万元，主要为本年度原材料采购价格上涨、职工薪酬费用增加、 研发费用等成本费用投入加大致使变化幅度较大；投资活动现金流量净额减少24,791.25万元，系公司募投项目持续投入以及 购买理财产品所致；筹资活动现金流量净额增加26,893.40万元，主要为本报告期首次公开发行股票收到募集资金所致。 4、研发投入 报告期内研发投入为1,598.78万元，同比增加186.44万元，增长13.20%。系公司订单业务的增加，新品开发费用随之增加。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 495,454,310.13 100% 393,427,409.37 100% 25.93% 分行业 汽车零部件 493,229,516.43 99.55% 391,584,731.47 99.53% 25.96% 其他业务收入 2,224,793.70 0.45% 1,842,677.90 0.47% 20.74% 分产品 轮毂轴承 99,837,724.77 20.15% 73,859,614.04 18.77% 35.17% 分离轴承 80,035,492.33 16.15% 69,804,559.22 17.74% 14.66% 圆锥轴承 114,185,616.03 23.05% 93,283,488.29 23.71% 22.41% 三叉万向节 21,992,535.36 4.44% 18,799,111.69 4.78% 16.99% 轮毂单元 141,986,028.25 28.66% 107,442,155.22 27.31% 32.15% 涨紧轮轴承 35,192,119.69 7.10% 28,395,803.01 7.22% 23.93% 其他业务收入 2,224,793.70 0.45% 1,842,677.90 0.47% 20.74% 分地区 境内 360,357,296.53 72.73% 295,260,442.73 75.05% 22.05% 境外 135,097,013.60 27.27% 98,166,966.64 24.95% 37.62% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件 493,229,516.43 339,266,247.61 31.22% 25.96% 31.92% -3.11% 分产品 轮毂轴承 99,837,724.77 70,736,813.11 29.15% 35.17% 38.52% -1.71% 分离轴承 80,035,492.33 48,384,698.24 39.55% 14.66% 9.15% 3.05% 圆锥轴承 114,185,616.03 79,564,207.74 30.32% 22.41% 29.51% -3.82% 轮毂单元 141,986,028.25 101,533,160.82 28.49% 32.15% 46.13% -6.84% 分地区 境内 360,357,296.53 255,367,170.73 29.14% 22.05% 27.90% -3.25% 境外 135,097,013.60 85,854,403.05 36.45% 37.62% 45.57% -3.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 离合器分离轴承 销售量 万套 493.03 442.69 11.37% 生产量 万套 503.38 460.74 9.25% 库存量 万套 28.55 18.2 56.87% 涨紧轮轴承 销售量 万套 195.16 147.06 32.71% 生产量 万套 190.29 147.6 28.92% 库存量 万套 17.08 21.95 -22.19% 三球销万向节 销售量 万套 109.47 99.45 10.08% 生产量 万套 109.32 98.41 11.09% 库存量 万套 8.17 8.33 -1.92% 圆锥轴承 销售量 万套 560.2 522.29 7.26% 生产量 万套 559.57 529.37 5.70% 库存量 万套 53.21 53.84 -1.17% 轮毂单元 销售量 万套 180.96 123.07 47.04% 生产量 万套 185 124 49.19% 库存量 万套 14.52 10.49 38.42% 轮毂轴承 销售量 万套 403.42 296.23 36.18% 生产量 万套 416.06 299.5 38.92% 库存量 万套 28.06 15.43 81.85% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 以上产销及库存量变化范围在30%以上的原因主要系2017年度公司销售扩大，营收规模扩大，订单增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 原材料 198,918,418.80 58.63% 142,997,512.05 55.60% 3.03% 汽车零部件 人工 47,525,876.03 14.01% 39,022,925.01 15.17% -1.16% 汽车零部件 外协加工费 54,747,985.48 16.14% 41,434,945.33 16.11% 0.03% 汽车零部件 制造费用 38,073,967.30 11.22% 33,724,031.29 13.12% -1.90% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 128,110,916.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 51,077,167.68 10.31% 2 第二名 21,915,730.14 4.42% 3 第三名 19,167,681.34 3.87% 4 第四名 18,492,398.93 3.73% 5 第五名 17,457,938.29 3.52% 合计 -- 128,110,916.38 25.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 88,156,496.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.29% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 31,852,155.38 9.50% 2 第二名 19,934,574.55 5.95% 3 第三名 17,137,250.21 5.11% 4 第四名 10,973,851.51 3.27% 5 第五名 8,258,664.58 2.46% 合计 -- 88,156,496.23 26.29% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,958,175.91 13,638,629.30 17.01% 管理费用 45,792,741.30 42,795,528.77 7.00% 财务费用 1,293,358.91 565,432.65 128.74% 因汇率波动影响，使得公司2017年 度公司汇兑损益同比增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2017年公司研发费用投入1,598.78万元，占2017年度营业收入的3.23%，全年共获得授权专利6项，其中发明专利1项， 实用新型专利5项。公司一直来高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司不断加大研发投入力度，积极 做好新产品的研发和技术储备工作，进一步提高公司的产品技术创新水平，增强自主创新能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 66 63 56 研发人员数量占比 7.99% 8.24% 7.94% 研发投入金额（元） 15,987,760.27 14,123,377.19 12,261,170.89 研发投入占营业收入比例 3.23% 3.59% 3.42% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 430,577,483.29 360,908,382.32 19.30% 经营活动现金流出小计 371,197,204.81 271,915,683.39 36.51% 经营活动产生的现金流量净 额 59,380,278.48 88,992,698.93 -33.28% 投资活动现金流入小计 441,462,709.75 718,831,231.14 -38.59% 投资活动现金流出小计 714,690,810.40 744,513,185.28 -4.01% 投资活动产生的现金流量净 -273,228,100.65 -25,681,954.14 963.89% 额 筹资活动现金流入小计 379,360,000.00 89,427,825.10 324.21% 筹资活动现金流出小计 125,010,774.76 103,646,248.21 20.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 254,349,225.24 -14,218,423.11 -1,887.87% 现金及现金等价物净增加额 38,505,082.29 49,619,511.68 -22.40% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少33.28%，主要是本年度原材料采购价格上涨、职工薪酬费用增加、研发费用等 成本费用投入加大致使变化幅度较大。 投资活动现金流入同比减少38.59%，主要是由于本报告期银行金融理财产品到期金额减少所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少963.89%，主要由于本报告期银行理财产品到期金额减少和本报告期募投项目持 续投入。 筹资活动现金流入同比增加324.21%，主要是本报告期公司因首次公开发行收到募集资金。 筹资活动现金流出同比增加20.26%，主要是公司因首次公开发行募集资金支付的发行费用。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,887.87%，主要由于本报告期公司因首次公开发行收到募集资金和因首次公开 发行募集资金支付的发行费用综合影响导致。 现金及现金等价物净增加额同比减少22.40%，主要由于上述所有原因导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 694,066.52 0.79% 报告期内短期金融理财产 品到期取得的投资收益 是 资产减值 2,275,898.45 2.59% 报告期内计提坏账准备 否 营业外收入 2,898,612.61 3.31% 主要是报告期内收到政府 补助 是 营业外支出 58,962.27 0.07% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 159,949,375.37 17.83% 119,660,113.08 23.67% -5.84% 应收账款 137,042,312.29 15.28% 104,215,184.86 20.61% -5.33% 存货 145,816,218.22 16.26% 104,563,281.95 20.68% -4.42% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 82,044,976.98 9.15% 86,126,890.88 17.04% -7.89% 在建工程 82,658,993.98 9.22% 36,607,571.47 7.24% 1.98% 短期借款 1,000,000.00 0.11% 53,200,000.00 10.52% -10.41% 本报告期归还借款所致 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 （元） 受限原因 货币资金 14,268,120.00 银行承兑汇票保证金 应收票据 4,000,000.00 质押开具银行承兑汇票 固定资产 23,189,563.67 抵押 无形资产 24,328,919.74 抵押 合计 65,786,603.41 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017年 首次公开 发行股票 30,785 6,096.59 6,096.59 0 0 0.00% 25,003.4 其中 220,000,000.00元募 集资金购 买理财产 品， 30,034,045.74元存放 于公司募 集资金专 户中 0 合计 -- 30,785 6,096.59 6,096.59 0 0 0.00% 25,003.4 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2017年4月14日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]525号）的批复意见，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年5月16日首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,200.00万股，发行价格15.88元/股，募集资金总额为349,360,000.00元，扣除承销、保荐费用人民 币32,000,000.00元，扣除其他发行费用人民币9,510,000.00元，实际募集资金净额为307,850,000.00元。上述资金于2017 年5月11日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA14937 号的《验资报告》予以审验。 截至2017年12月31日止，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以 下简称“沃德”）募集资金账户累计使用人民币60,965,958.24元，其中使用募集资金投入沃德厂房及设备建设共人民币 60,965,958.24元，包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币37,194,498.08元。 截至2017年12月31日止，使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币220,000,000.00元。 截至2017年12月31日止，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为人民币2,710,003.98元。 截至2017年12月31日止，存放于募集资金专户的余额为人民币30,034,045.74元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.精密汽车轴承产业 基地建设项目 否 30,700 30,700 6,096.59 6,096.59 19.86% 2019年 01月31 日 0 不适用 否 2.企业技术研发中心 项目 否 85 85 0 0 0.00% 2019年 01月31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 30,785 30,785 6,096.59 6,096.59 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 30,785 30,785 6,096.59 6,096.59 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 37,194,498.08元预先支付了有关项目的所需投入。2017年9月14日，公司第一届董事会第十四次 会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使 用募集资金37,194,498.08元置换已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事审议通过；2017年9 月14日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自 筹资金的议案》， 全体监事一致同意使用募集资金37,194,498.08元置换前期已投入募投项目自筹资 金；立信出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA15772号），国金证券发表了核查意见。（详见公司在指定信息 披露媒体发布的 《国金证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金 的核查意见》）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 其中220,000,000.00元募集资金购买理财产品，30,034,045.74元存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、战略工作 登陆A股市场后，公司拥有的资源和选择更加多样，结合前期公司发展整体规划做相应的资本化产业化调整。公司将邀 请行业专家和资本市场专家进行战略讨论，放眼全球的行业发展情况设定公司未来中长期的战略目标和具体举措。 2、已有产品市场开拓 2018年公司的市场开拓工作将主要包括以下六个方面：一是准确把握市场脉搏，适时调整销售策略；二是密切配合分工 负责，重新划分各部门职责，生产重视成本，着眼点放于成本；三是销售回款是销售重点，加强回款考核，有效控制销售费 用；四是重点项目管理再上台阶，加快新产品研发能力和速度；五是加强自有品牌的推广，客户层次的提升；六是指标分解 确实可行，考核重点突出效益。 3、新产品和服务的开发 公司将根据战略定位，利用公司与客户已建立的良好信任关系，开发符合客户需求的产品。 4、核心技术与产品的开发 未来，公司将在现有技术研发条件的基础上，选择在人才聚集和技术密集的城市择机建立新的研发平台，进一步拓宽人 才引进和技术研发的渠道；结合产品市场需求，明确技术研发方向，做到技术尖端、产品高端的研发策略；与相关高校合作 开发先进的市场化产品。 5、资本运作 公司将充分利用资本市场提供的资金、行业地位等各项资源，做好产业链投资；通过并购重组快速补全自身的短板；通 过参股和设立产业基金，建设产业生态系统；做好募投项目建设，提升公司竞争力。 6、管理工作 2018年，公司将进一步加强各部门的核心团队建设，注重核心人员的能力提升，同时加强后备梯队的人才培养；通过推 行和完善全员绩效考核制度，调动员工的积极性；通过完善预算管理、项目管理和采购控制制度，努力控制项目执行成本， 实现降本增效；谋划员工股权激励，吸引优秀人才，进一步提升核心员工的主人翁精神；严格履行资本市场各项制度，做好 信息披露工作。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年06月08日 实地调研 机构 巨潮资讯网：杭州雷迪克节能科技股份 有限公司投资者关系活动记录表 2017001 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司普通股利润分配政策没有发生变化。公司利润分配严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。公司现金 分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责， 充分维护了中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 88,000,000 现金分红总额（元）（含税） 8,800,000.00 可分配利润（元） 193,762,874.98 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017年度，公司以2017年12月31日总股本88,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公 积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2015年度股东大会审议批准，2015年利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本66,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.427元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司2016年度股东大会审议批准，2016年利润分配方案为：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本，未分配利润结转下一年度。 3、公司2017年度股东大会审议批准，2017年利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本88,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017年 8,800,000.00 74,959,905.32 11.74% 0.00 0.00% 2016年 0.00 67,909,167.31 0.00% 0.00 0.00% 2015年 16,018,325.52 62,030,437.77 25.82% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 浙江雷迪克 控股有限公 司 股份锁定承 诺、股份减持 承诺 一、除非公 司撤回上市 申请，则在公 司首次公开 发行股票前， 本单位将不 转让或委托 他人管理直 接和间接持 有的公司股 份，也不由公 司回购该部 分股份。二、 自公司股票 2015年11月 24日 长期 正常履行中 上市之日起 三十六个月 内，本单位将 不转让或委 托他人管理 本单位直接 和间接持有 的公司公开 发行股票前 已发行公司 股份，也不由 公司回购该 部分股份。 三、公司上市 后六个月内， 如公司股票 连续二十个 交易日的收 盘价均低于 发行价，或者 公司上市后 六个月期末 收盘价低于 发行价，则本 单位持有公 司股票的锁 定期限自动 延长六个月。 四、如法律、 行政法规、部 门规章或中 国证券监督 管理委员会、 证券交易所 规定或要求 股份锁定期 长于本承诺， 则本单位直 接和间接所 持公司股份 锁定期和限 售条件自动 按该等规定 和要求执行。 五、 如以上 承诺事项被 证明不真实 或未被遵守， 则本单位出 售股票收益 归公司所有， 本单位将在 五个工作日 内将前述收 益缴纳至公 司指定账户。 如因本单位 未履行上述 承诺事项给 公司或者其 他投资者造 成损失的，本 单位将向公 司或者其他 投资者依法 承担赔偿责 任。本单位怠 于承担前述 责任，则公司 有权在分红 或支付本单 位其他款项 时直接扣除 相应款项。 沈仁荣、於彩 君、杭州思泉 企业管理有 限公司、杭州 福韵企业管 理有限公司 股份锁定承 诺、股份减持 承诺 一、除非公司 撤回上市申 请，则在公司 首次公开发 行股票前，本 人/本单位将 不转让或委 托他人管理 本人直接和 间接持有的 公司股份，也 不由公司回 购该部分股 份。二、自公 2015年11月 24日 长期 正常履行中 司股票上市 之日起三十 六个月内，本 人/本单位将 不转让或委 托他人管理 本人/本单位 直接或间接 持有的公司 公开发行股 票前已发行 公司股份，也 不由公司回 购该部分股 份。三、公司 上市后六个 月内，如公司 股票连续二 十个交易日 的收盘价均 低于发行价， 或者公司上 市后六个月 期末收盘价 低于发行价， 则本人/本单 位持有公司 股票的锁定 期限自动延 长六个月。 四、前述限售 期满后，在本 人/本单位股 东担任公司 董事、监事和 高级管理人 员期间每年 转让的股份 不超过本人 持有公司股 份总数的 25%；如本人 自公司离职， 在申报离任 后六个月内， 不转让本人 持有的公司 股份。如本人 在公司上市 之日起六个 月内申报离 职的，自申报 离职之日起 十八个月内 不转让直接 持有的公司 股份；在公司 上市之日起 第七个月至 第十二个月 之间申报离 职的，自申报 离职之日起 十二个月内 不转让直接 持有的公司 股份。五、如 法律、行政法 规、部门规章 或中国证券 监督管理委 员会、证券交 易所规定或 要求股份锁 定期长于本 承诺，则本人 /本单位直接 和间接所持 公司股份锁 定期和限售 条件自动按 该等规定和 要求执行。 六、如以上承 诺事项被证 明不真实或 未被遵守，则 本人/本单位 出售股票收 益归公司所 有，本人/本单 位将在五个 工作日内将 前述收益缴 纳至公司指 定账户。如因 本人/本单位 未履行上述 承诺事项给 公司或者其 他投资者造 成损失的，本 人/本单位将 向公司或者 其他投资者 依法承担赔 偿责任。本人 /本单位怠于 承担前述责 任，则公司有 权在分红或 支付本人/本 单位其他报 酬时直接扣 除相应款项。 胡柏安 股份锁定承 诺、股份减持 承诺 一、除非公司 撤回上市申 请，则在公司 首次公开发 行股票前，本 人将不转让 或委托他人 管理本人直 接和间接持 有的公司股 份，也不由公 司回购该部 分股份。二、 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 本人将不转 2015年11月 24日 长期 正常履行中 让或委托他 人管理本人 直接或间接 持有的公司 公开发行股 票前已发行 公司股份，也 不由公司回 购该部分股 份。三、前述 限售期满后， 在本人担任 公司董事、监 事和高级管 理人员期间 每年转让的 股份不超过 本人持有公 司股份总数 的25%；在申 报离任后六 个月内，不转 让本人持有 的公司股份。 如本人在公 司上市之日 起六个月内 申报离职的， 自申报离职 之日起十八 个月内不转 让直接持有 的公司股份； 在公司上市 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职的， 自申报离职 之日起十二 个月内不转 让直接持有 的公司股份。 四、如法律、 行政法规、部 门规章或中 国证券监督 管理委员会、 证券交易所 规定或要求 股份锁定期 长于本承诺， 则本人直接 和间接所持 公司股份锁 定期和限售 条件自动按 该等规定和 要求执行。 五、如以上承 诺事项被证 明不真实或 未被遵守，则 本人出售股 票收益归公 司所有，本人 将在五个工 作日内将前 述收益缴纳 至公司指定 账户。如因本 人未履行上 述承诺事项 给公司或者 其他投资者 造成损失的， 本人将向公 司或者其他 投资者依法 承担赔偿责 任。本人怠于 承担前述责 任，则公司有 权在分红或 支付本人其 他报酬时直 接扣除相应 款项。 沈国娟、沈仁 泉、沈涛、倪 水庆、於国 海、沈仁法 股份锁定承 诺 一、除非公司 撤回上市申 请，则在公司 首次公开发 行股票前，本 人将不转让 或委托他人 管理直接和 间接持有的 公司股份，也 不由公司回 购该部分股（未完）  |